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1 报告标签：企业微信、钉钉、飞书、WeLink 主笔人：唐英杰 报告提供的 任何内容 （ 包括但不限 于数据、 文 字、图表、 图像等） 均 系头豹研究 院独有的 高 度机密性文 件（在报 告 中另行标明 出处者除 外 ）。未 经头豹 研究院事先 书面许可 ， 任何人不得 以任何方 式 擅自复制、 再造、传 播 、出版、引 用、改编 、 汇编本报告 内容，若 有 违反上述约 定的行为 发 生，头 豹研究 院保留 采取法 律措 施、 追究相 关人员 责任 的权 利。头 豹研究 院开 展的 所有商 业活动 均使 用 “ 头豹研 究院 ”或 “ 头豹 ” 的 商号、 商标， 头豹 研究 院无任 何前 述名 称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 中国云办公行业简报 | 2021/062 头豹研究院是中国大陆地区首家B2B模式人工智能技术的互联网商业咨询平台 ，已形成集 行业研究、政企咨询 、产业规划 、会展会议 行业服务等业务为一体的一站式行业服务体系， 整合多方资源，致力于为用户提供最专业、最完整、最省时的行业和企业数据库服务，帮助用 户实现知识共建，产权共享 公司致力于以优质商业资源共享为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业 焦点 、热点 问题，基于丰富案例和海量数据 ，通过开放合作的研究平台，汇集各界智慧，推 动产业健康、有序、可持续发展 300+ 50万+ 行业专家库 2万+ 注册机构用户 公司目标客户群体覆 盖率高，P E / V C、投 行覆盖率达80% 资深分析师 和研究员 2,500+ 细分行业进 行深入研究 25万+ 数据元素 企业服务 为企业提供定制化报告服务、管理咨询、战略调 整等服务 提供行业分析师外派驻场服务，平台数据库、报 告库及内部研究团队提供技术支持服务 云研究院服务 行业峰会策划、奖项评选、行业白皮书等服务 行业排名、展会宣传 地方产业规划，园区企业孵化服务 园区规划、产业规划 四大核心服务： 头豹研究院3 报告阅读渠道 2021L e ad L e o le a dleo.c om 图说 表说 专家说 数说 头豹科技创新网 PC端阅读全行业、 千本研报 头豹小程序 微信小程序搜索“头豹”、手机扫上方二维 码阅读研报 添加右侧头豹研究院分析师微信，邀您进入行研报告分享交 流微信群 详情咨询4 云办公行业 头豹调研简报 | 2021/06 成立时间 企业定位 差异化优势 优势用户 2015年1月 提升企业的内部管理 水平 垂直行业应用场景全布局， 云基础设施坚实 中小型企业 2016年4月 连接外部客户 企业微信与微信互通互联， 微信作为流量入口带来独 特优势 大型企业 2019年7月 助力企业完成数字化 转型 信息安全等级高，软硬件 一体布局 党政机关 大型央国企 2017年内部全面使用， 2018年对外开放 打造高效办公套件 基于字节跳动内部需求自 主研发，充分打磨产品 互联网企业 Q1：云办公平台发展现状如何？有何 差异性 优势？ 来源：招商证券，头豹研 究院 四大云办公平台各有特点，形成差异化竞争格局 钉钉重内部管理，垂直行业应用布局全面，云钉一体延续优势 钉 钉 功 能 上 注重以企 业内 部管 理，如 DING 一 下 、 考 勤、审批 等功 能，为 客户提 供高颗 粒度 的内部 管理 流程 。 提升企 业的 内部 管 理水平 。钉 钉同 样 广泛应 用 于各 垂直 领域 ，如 教育 、 医疗、金融、零售等。 2 02 0年阿里推行“云 钉一体”战略，将钉钉作为阿里云2 . 0的核心组成部分，开拓企业级市场， 上 承 应用 ，下连 云基 础设 施， 为企业组 织提 供从 底层资源 到数 字化 应用的一 站式 解决 方案 。 目前钉钉开发者超20万，开发企业 及应用 超数万 个，“ 云钉一 体”的 生态逐 渐形成 。 企业微信重外部沟通，打破工作及生活间的壁垒 相较于钉钉，企业微信更侧重企业内部到外部的衔接。强大的C端连接能力企业微信最大 的优势。企业微信与微信 互联互 通，企 业员工 可以使 用企业 微信添 加客户 个人微 信，在 客 图表1：四大云办公平台对比5 云办公行业 头豹调研简报 | 2021/06 来源：国泰君安证券，头 豹研究 院 户微信中将显示员工经认 证的企 业身份 ，获得 客户的 信任。 此外， 企业 对通 过 企业微 信添 加的 客 户资源 更有 把控 权 ，更利 于 客户 资源 的统 一管 理。 凭 借企业微 信 A PI与 C RM 系 统的互 联互 通，在员 工离职 后 ，客户资 料将保 留 在企业的 数据库 之中，可便捷地与其他员 工进行 对接， 降低因 员工变 动而失 去客户 资源的 风险。 飞书重内部效率提升，用先进管理理念和完善功能部署助力企业效率最大化 飞书的诞生最初为满足字节跳动自身需求，从S k y p e到微信企业号，再到后来的S l a c k和钉 钉，字 节跳 动在 尝 试完市 面所 有主 流 工具后 ，认 为市 面 上的办 公 工具 均与 新兴 的互 联网 企 业水土 不服 ，有 大 幅可优 化空 间， 进 而决定 自行 开发 一 款适应 互 联网 企业的办 公组 件， 即 最初的飞书。 从理念上看，飞书 以 O K R管 理哲学为 设计中心，抛弃 了 传统的以强制 结果 为导向的K PI管理 模式，采取员工自 驱的 O K R，调动员 工积极性。从功能上看，飞书囊括即时通讯、在线文 档、日历、视频会议和线 上办公 室的办 公套件 ，专注 提升协 同效率 。 WeLink将安全作为第一要义，软硬件一体化服务企业数字化转型过程 W e L in k内 嵌软件V P N 保证数 据不出安全 隧道，在用户同时使用华为硬件和 W e L in k情况下， 每次操 作都 将提 供 动态秘 钥以 进一 步 加强安 全性 。华 为 安全为 先 的理 念与 政企 用户 契合 ， 疫情期间服务全国数万家 卫健委 及政府 单位。 W e L i n k软硬件协同全布局，满足中国企业数字化转型过程中的需求。华为I d e a H u b企业智 慧 屏 、 C loudLi nk B oar d与 WeLink 搭配， “端+系统 ” 方案 适用 于未完 全 S aaS化的B 端市场。 此 外 ，W e L in k 支持 与第 三方 硬件 终端互联 互通 ，如 Ci sc o、Po l y c o m的 各版 本终端 ，因 此能 兼 容政企原有硬件设备。 Q2：从应用场景看，平台厂商的云视 频会议 功能有 何差异 ？ 新兴视频会议应用场景主要在教育、医疗、政务，其中钉钉和Welink场景化应用能力最强 钉钉深耕细分行业领域早，对企业业务有充分理解和沉淀，助力钉钉视频会议产品与 各行业业务深度融合 钉钉于2 014年上线 ，相比于2 01 9年才 上线的腾讯会议、W e li n k、飞书，钉 钉有更多服务各 行业用户的经验，使其能 在服务 各行业 客户过 程中， 沉淀全 行业需 求共性 ，与不 同行业6 云办公行业 头豹调研简报 | 2021/06 来源：公司官网，头豹研 究院 务 的融合更 为深入细 致。早在 2017 年 ， 钉钉就推 出 8 间行业 “样板房 ”，从八 个细 分领域， 与 行 业 头部 公司联 合开 发办 公管 理解决方 案， 将优 秀公司的 工作 方式 和理念产 品化 、工 具化 ， 并在2018年，输出包含教育、医疗、零售、 地产、 餐饮全 行业解 决方案 。 钉钉深入渗透教育业务各环节，联合生态伙伴为教育工作者提供覆盖课前、课中、课 后的整体解决方案，占据K12教育40%市场 钉钉在疫情期 间支 持全国14万所学校 、300万个班级、1.3亿学生在线上 课， 有600万老师在 钉 钉 上 累 计 上课超过 了 6 ,000 万 小 时。除 了课 中的 在线课堂 环节 ，钉 钉更深入 理解课 前、 课 后的各个细分环节，为教 师教学 教研工 作赋能 。 在课前备课环节，钉钉联合生态合作伙伴如爱学班班、宝宝巴士打造“在线智能备课”平台， 提 供覆盖从 幼儿园到 高中，超 过一万个 知识点的 教学素材， 并提供 3步生成课件 ， 5分钟 备 好课的功能，为教 师减负。在课后环 节，钉钉联合生态 合作伙伴如松 鼠A I 、作业盒子、 学 霸君等，推出了 “在 线智能作业” 平台， 3 秒自动 完成作业 批 改，并生成学 情分 析报告，实 现 个性化练习和及智能化批 改。 基于华为云的大政企客户资源、软硬件一体实力、安全能力，Welink视频会议产品具 有不可替代的产业优势 区别于服务于C端的阿里、腾讯、字节跳动，华为专注于服务大政企客户，因此对大政企 客 户需求 有更深入的 理解。通 过 2 0余年 的销售渠 道建设、 后期服务 及生态建 设，积累 了稳 固的大政企客户资 源。同时，华为强 大的芯片能力、算 法、云与A I技术使华为实现软硬 件 一体的 深度 优化 及 协同， 以安 全为 先 的设计 理念 也使 华 为云安 全 能力 卓群 ，这 也是 其区 别 于阿里、腾讯、字节跳动 的产业 优势。 依托软硬件一体实力，华为云Welink满足远程医疗行业高清度、低延时的特殊需求， 打造行业标杆项目 企业智慧屏IdeaHub 是华为软硬件一体化实力的体现，华为专业音视频会议芯片、智能 AI 芯 片配合自有领先编 解码技术、抗丢包 技术，企业智慧屏 传输动态能够支撑 10 80 P 、60 帧的视 频，静态画面下可 达到4K 水准，手写 延时仅0.03 5 秒。即 使在视频30% 丢包 、音频80% 丢包 的情况 下， 仍能 提 供清晰 流畅 的会 议 体验， 这满足 了医疗 场 景高清 度、 低延 时、 高稳 定性 的需求。 此外，华为办公智 慧屏在投屏功能上实现了中国独家4K 超清远程文档共享，加之Welin k 会 议系统 与医 院业 务 系统、 医疗 设备 互 通互 联 ， Welin k 实现 了远 程传 阅病历本 、 X光片 等关 键 功能 ，深入渗透远程培 训、手 术示教 、远程诊疗等场景 。新冠疫情期间， 华为云W e L in k为 武汉金 银潭 医院 、 协和医 院， 武汉 火 神山医 院等 机构 提 供远程 会 议的 服务 。更 与郑 州大 学 第一附属医院合力打造了亚洲最大的远程会诊系统，在各市县医院建设 11 8 个远程会诊点， 打造标杆效应7 云办公行业 头豹调研简报 | 2021/06 来源：国泰君安证券，头 豹研究 院 图表2：云视频会议主要应用场景及优势厂家分析 价格要求 清晰度要求 时延要求 安全要求 优势厂商 教育 70.3 113.3 110.8 106.6 医疗 63.3 111.7 113.1 102.7 政务 27.8 88.1 87 136.3 要求最低 注：行业平均参数为100 要求最高 长期建立的党政关系及国内外最高等级安全认证的背书使华为云Welink最小化党政用 户的信任问题，在党政行业占据独特优势 在 传统专线视频 会议领 域，华为40 % 至50 % 客户为党政 客户，长 期稳定的党政客户 关系有 助 于 建立 信任感 。且华 为云 WeLink 在产品 设计之 初就将 信息 安全置 于首位 ，并 打出了 “上不 碰 应 用 ， 下 不 碰数据 ”的 口号 ，且通 过业内 唯一的 芯、端 、管 、云全 链路防 护体 系，打 造广 泛 适应、 全面兼 容的 全联接 安全 加密 体 系。目 前，WeLin k已获得 国家 安全 体 系认证 、云 服务 安全管 理体 系认 证 ，计算 机等 保三 级 和50 多项 国内 外最高 等 级安全 认证 ，拥 有业 界最 高级 别的安全认证和服务能力 。 在保障安全的前提下，华为云 Welin k 针对党组织、党员对象分散、培训耗时耗财、专网视 频会议无法下渗至基层的痛点，打造“智慧党建屏”，助力党政培训、政策宣导下渗到乡镇。 使政企 客户 云视 频 会议与 专线 视频 会 议互为 补充 ，为 党 政客户 及 央国 企提 供视 频通 讯一 站 式服务。 leadleo. com/pdfcore/show?i d=60dc226b204 10e 0 d9b 960 79c8 云办公行业 头豹调研简报 | 2021/06 方法论 头豹研究 院布 局中国市 场， 深入研究 1 0大 行业，54个垂 直行业的 市场 变化，已经 积 累了近5 0 万行 业研究样本，完成近10,000多个独立的研究咨询项目。 研究院依托中国活跃的经济环境，从云办公平台、云视频会议等领域着手，研究内容覆盖整个行 业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，研 究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的 视野解读行业的沿革。 研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的 调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状， 前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现 在和未来。 研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、 政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。 研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每 一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告9 云办公行业 头豹调研简报 | 2021/06 法律声明 本报告著作权归头豹所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复刻、发表或 引用。若征得头豹同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“头豹研究院”， 且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节或修改。 本报告分析师具有专业研究能力，保证报告数据均来自合法合规渠道，观点产出及数据分析基于 分析师对行业的客观理解，本报告不受任何第三方授意或影响。 本报告所涉及的观点或信息仅供参考，不构成任何证券或基金投资建议。本报告仅在相关法律许 可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告或证券研究报告。在法律许可的情 况下，头豹可能会为报告中提及的企业提供或争取提供投融资或咨询等相关服务。 本报告的部分信息来源于公开资料，头豹对该等信息的准确性、完整性或可靠性不做任何保证。 本报告所载的资料、意见及推测仅反映头豹于发布本报告当日的判断，过往报告中的描述不应作 为日后的表现依据。在不同时期，头豹可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告或文 章。头豹均不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，头豹对本报告所含信息可在不发出通 知的情形下做出修改，读者应当自行关注相应的更新或修改。任何机构或个人应对其利用本报告 的数据、分析、研究、部分或者全部内容所进行的一切活动负责并承担该等活动所导致的任何损 失或伤害10 备注：活动解释权均归头 豹所有 ，活动 细则将 根据实 际情况 作出调 整。 头豹 Project Navigator 领航者计划介绍 每个季度，头豹将于 网站、公众号、各自 媒体公开发布季度招 募令，每季公开 125个 招募名额 头豹共建报告 2021年度特别策划 Project Navigator 领航者计划 头豹邀请沙利文担任计划首 席增长咨询官、江苏中科院 智能院担任计划首席科创辅 导官、财联社担任计划首席 媒体助力官、无锋科技担任 计划首席新媒体造势官、 iDeals担任计划首席VDR技 术支持官、友品荟担任计划 首席生态合作官 头豹诚邀各行业 创造者、颠覆者 领航者 知识共享、内容共建 头豹诚邀政府及园区、 金融及投资机构、 顶流财经媒体及大V 推荐共建企业 共建报告流程 企业申请共建 头豹审核资质 确定合作细项 信息共享、内容共建 报告发布投放11 备注：活动解释权均归头 豹所有 ，活动 细则将 根据实 际情况 作出调 整。 头豹 Project Navigator 领航者计划与商业服务 头豹以研报服务为切入点，根据企业 不同发展阶段的资本价值需求，以传 播服务、FA服务、资源对接、IPO服 务、市值管理为基础，提供适合的 商业管家服务解决方案 头豹以研报服务为切入点，根据企业 不同发展阶段的资本价值需求，以传 播服务、FA服务、资源对接、IPO服 务、市值管理为基础，提供适合的 商业管家服务解决方案 FA服务 提升企业估值 协助企业融资 传播服务 塑造行业标杆 传递品牌价值 研报服务 共建深度研报 撬动精准流量 IPO服务 建立融资平台 登录资本市场 市值管理 提升市场关注 管理企业市值 资源对接 助力业务发展 加速企业成长 扫描上方二维码 联系客服报名加入12 读完报告有问题？ 快，问头豹！你的智能随身专家 STEP01 人工智能NLP 技术 精准拆解用户提问 智能拆解提问 千元预算的 高效率轻咨询服务 STEP02 云研究院7 24 待命 随时评估解答方案 云研究院后援 STEP03 大数据定制调研 迅速生成解答方案 解答方案生成 STEP04 书面反馈、分析师专访、 专家专访等多元化反馈方 式 专业高效解答 扫码二维码 即刻联系你的智能随身专家
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