2021年5月全球金融科技投融资简报.pdf

版权未经许可不得转载 零壹智库信息科技（北京）有限公司 202105全球金融科技投融资简报研究机构 零壹财经零壹智库报告主笔 吴铠汐报告编审 赵金龙 融资规模维持高水平，同比增长超300%，元保数科获10亿元C轮融资 报告摘要l 自2021年以来，金融科技发展指数维持在150-250区间波动，在3月达到小高峰后，4、5月相对平稳，5月达到209。l 5月全球金融科技股权融资数量302笔，同比增长337.7%；总额约为656.5亿元，同比增长390.3%。其中，中国融资数量20笔，同比增长122.2%；融资总额约33.9亿元，同比增长280.9%。l 全球C轮及以后的融资共有35笔，总额约为333.7亿元，其中2家公司Pre-IPO，分别为数字银行Banco Inter（25亿雷亚尔）、保险科技eHealth（2.3亿美元）。中国金融科技融资C轮及以后的融资共5笔，总额约为27.6亿元，占融资总额81.4%。l 全球范围内，区块链金融领域在融资金额、融资数量上均位列第一（120笔，196.6亿元）；支付领域获投45笔，金额约 119.5亿元。中国区块链金融、企业服务（智能风控、财税服务等）领域获投次数最多，各为5笔；保险科技领域获投4笔，共14.6亿元，金额最高。l 美国获投88笔（281.1亿元），英国27笔（32.5亿元），中国20笔（33.9亿元），加拿大、法国各10笔，金额分别为45.5亿元、27.8亿元，其余国家均低于10笔。l 4家投资机构投资达7次及以上，投资标的大部分为区块链项目；8家金融科技公司被并购；24家公司融资金额达1亿美元以上。 01 2021年5月全球金融科技发展指数达209 数据来源：01FINDs，零壹智库 根据零壹智库指数编制规则，自2017年3月开始，全球金融科技发展指数稳定在120以上，在2020年2月疫情时下探到105的最低点，随后波浪式回升。进入2021年以来，指数在150-250区间波动，3月飙升达到小峰值（236）后，4、5月维持在200左右浮动，而在5月未纳入微信趋势的总指数（橙色线，209）与纳入微信趋势的总指数（黑色线，246）出现了较大的偏差。 01 国内情况 01 融资数量同比环比双增，总额同比增长280.9% 数据来源：零壹智库 据零壹智库不完全统计，2021年5月国内金融科技股权融资数量为20笔，环比增长25.0%，同比增长122.2%；公开披露的融资总额约33.9亿元，环比增长72.1%，同比增长280.9%。在融资数量上，每逢季度截止月常出现小高峰（2021年3月，2020年3、9、12月）；在融资金额上，2021年1-5月波动较大，1、3月两次攀峰（60亿元上下），2、4月仅十余亿元，而在5月总额有所回升，近乎1月总额的2倍。 1 3 .3 5 .3 3 7 .3 1 7 .4 8 .9 1 8 .5 1 1 .4 1 6 .8 1 2 .0 6 .8 2 0 .0 2 7 .6 5 6 .4 1 5 .5 6 5 .3 1 9 .7 3 3 .91 0 1 0 2 4 1 7 9 6 1 2 1 1 2 2 1 5 1 5 2 4 1 6 1 6 3 2 1 6 2 0 051 01 52 02 53 03 501 02 03 04 05 06 07 0 2 0 2 0 /0 1 2 0 2 0 /0 2 2 0 2 0 /0 3 2 0 2 0 /0 4 2 0 2 0 /0 5 2 0 2 0 /0 6 2 0 2 0 /0 7 2 0 2 0 /0 8 2 0 2 0 /0 9 2 0 2 0 /1 0 2 0 2 0 /1 1 2 0 2 0 /1 2 2 0 2 1 /0 1 2 0 2 1 /0 2 2 0 2 1 /0 3 2 0 2 1 /0 4 2 0 2 1 /0 5融资金额（左，亿元）融资数量（右，笔） 01 数亿元融资总额22.1亿元，数十亿元融资1笔 数据来源：零壹智库 5月数亿元区间的融资有8笔（22.1亿元），超过数千万元区间仅6笔（1.7亿元），数十亿元区间融资有1笔（10亿元，保险科技公司元保数科）。在元保数科10亿元大额融资的帮助下，5月融资总额高于4月。2021年3月以来，数亿元融资呈现数量多、总额大的特点，是整体融资金额分布中的重要组成部分。 0510152025302020/9 2020/10 2020/11 2020/12 2021/1 2021/2 2021/3 2021/4 2021/5融资数量数十亿 数亿 数千万 数百万 数十万 0102030405060702020/9 2020/10 2020/11 2020/12 2021/1 2021/2 2021/3 2021/4 2021/5融资金额数十亿 数亿 数千万 数百万 数十万 01 C轮及以后融资5笔，总额占比超81.4% 数据来源：零壹智库 5月C轮及以后的融资共5笔合计27.6亿元，占融资总额81.4%，其中D轮2笔，金额约7.6亿元，C轮3笔（元保数科、迅策科技、DataCanvas），共20.0亿元，为所有阶段金额最高；A轮融资8笔，数量最多，金额约3.9亿元；B轮融资3笔，金额约2.0亿元；种子/天使轮融资、战略投资分别3笔、1笔，金额均低于0.4亿元。 0.3 3.9 2.0 20.0 7.6 0.1 3 8 3 3 2 1 0246810120510152025 种子/天使 A B C D 战略投资融资金额（左，亿元） 融资数量（右，笔） 01 区块链、企业服务融资数量最多，保险科技获超14亿元 数据来源：零壹智库 区块链金融、企业服务（智能风控、财税服务等）领域获投次数最多，各为5笔，融资金额分别为2.2亿元、8.5亿元；保险科技领域获投4笔，共14.6亿元，金额最高；投资理财领域虽仅获1笔，但金额达7.0亿元，居于第三；供应链金融、支付等其他领域共5笔，融资金额总额不超过2亿元。 1.6 2.2 7.0 8.5 14.6 0 5 10 15 20其他区块链投资理财企业服务保险科技 融资金额（亿元） 551 540 1 2 3 4 5 6其他区块链投资理财企业服务保险科技 融资数量 01 全球视野 01 融资规模维持高水平，金额增长390.9% 数据来源：零壹智库 2021年5月全球范围内金融科技股权融资数量为302笔，环比增长12.7%，同比增长337.7%；其中254笔透露金额，总额约为656.5亿元，环比增长12.3%，同比增长390.3%。3-5月，金融科技整体融资规模同比大幅上涨，无论数量还是金额都远超2020年同期水平。 9 3 1 2 2 .7 1 4 2 .7 1 1 8 .7 1 3 3 .9 8 4 .7 1 6 8 .9 1 0 3 .7 4 6 6 .4 1 4 5 .2 1 9 2 .7 2 9 8 .6 5 5 8 .6 2 1 7 .3 7 1 8 .4 5 8 4 .7 6 5 6 .55 2 6 6 9 0 6 7 6 9 6 5 8 4 1 0 0 2 4 8 1 4 9 1 6 6 1 7 8 1 7 4 1 9 1 3 5 9 2 6 8 3 0 2 05 01 0 01 5 02 0 02 5 03 0 03 5 0 4 0 0 01 0 02 0 03 0 04 0 05 0 06 0 07 0 0 8 0 0 2 0 2 0 /0 1 2 0 2 0 /0 2 2 0 2 0 /0 3 2 0 2 0 /0 4 2 0 2 0 /0 5 2 0 2 0 /0 6 2 0 2 0 /0 7 2 0 2 0 /0 8 2 0 2 0 /0 9 2 0 2 0 /1 0 2 0 2 0 /1 1 2 0 2 0 /1 2 2 0 2 1 /0 1 2 0 2 1 /0 2 2 0 2 1 /0 3 2 0 2 1 /0 4 2 0 2 1 /0 5融资金额（左，亿元）融资数量（右，笔） 01 数千万元融资数量121笔，亿元及以上金额达610亿5月，全球范围内数千万元的融资有121笔（44亿元），为获投数量最多的金额区间；数亿元的融资有81笔（245.7亿元），数十亿元的有17笔（364.8亿元），另有48笔融资未透露具体金额。金额上，数十亿元与数亿元区间金额共占总额超92%，是该月份金额超650亿元的主要原因，3-5月数十亿元区间金额均维持在较高水平，这是这3个月融资规模远超其他月份的主要原因。 数据来源：零壹智库050100 1502002503003502020/9 2020/10 2020/11 2020/12 2021/1 2021/2 2021/3 2021/4 2021/5融资数量数十亿 数亿 数千万 数百万 数十万 01002003004005006007008002020/9 2020/10 2020/11 2020/12 2021/1 2021/2 2021/3 2021/4 2021/5融资金额数十亿 数亿 数千万 数百万 数十万 01 C轮及以后融资共35笔，2家公司Pre-IPO 数据来源：零壹智库 全球C轮及以后的融资共有35笔，总额约为333.7亿元，其中C轮获投19笔，金额高达153.0亿元，融资金额最高（其中加密交易服务商Trade Republic完成C轮9亿美元融资，估值超50亿美元）；Pre-IPO公司2家，分别为数字银行Banco Inter（25亿雷亚尔）、保险科技eHealth（2.3亿美元）；种子/天使融资高达92笔，十分活跃，但金额仅40.5亿元。 0.04 40.5 52.8 93.8 153.0 115.2 21.0 44.5 131.3 9 92 57 32 19 13 1 2 77 0102030405060708090 100 020406080100120140160 180 股权众筹 种子/天使 A B C D F Pre-IPO 战略投资融资金额（左，亿元） 融资数量（右，笔） 美国42.8%德国10.5%加拿大6.9%中国5.2%英国4.9%巴西4.9%法国4.2%印度3.5% 其他国家17.0%融资金额 01 美国获投高达88笔，中国融资金额全球排行第四全球范围内，在融资金额和融资数量上，美国均有较好的表现，分别占比42.8%、29.1%。具体而言，美国获投88笔（281.1亿元），英国27笔（32.5亿元），中国20笔（33.9亿元），加拿大、法国各10笔，金额分别为45.5亿元、27.8亿元。其余国家均低于10笔，德国虽仅有8笔，但金额占比达10.5%（69.3亿元），主要由于Trade Republic项目。 数据来源：零壹智库 美国29.1%德国2.6%加拿大3.3%中国6.6%英国 8.9%巴西2.0%法国3.3%印度3.0%其他国家41.1% 融资数量 01 区块链金融领域获投120笔(197亿元)，规模第一区块链金融领域在融资金额、融资数量上均位列第一（120笔，196.6亿元），近半年来区块链金融发展迅速，由最初数量多但金额小的情况，发展至如今数量金额均十分可观，这与该领域公司发展阶段、币圈热度及接受度等因素相关；支付领域获投45笔，金额约119.5亿元；保险科技获投36笔，金额约89.7亿元；投资理财、数字银行等其余领域获投均不超30笔，金额均低于75亿元。 数据来源：零壹智库 48.9 24.6 31.4 41.0 59.6 71.7 89.7 119.5 196.6 0 50 100 150 200 250其他监管科技网贷企业服务数字银行投资理财保险科技支付区块链 融资金额（亿元） 36 4 16 24 8 25 36 45 120 0 20 40 60 80 100 120 140融资数量 01 21家公司投资达5次及以上，区块链金融备受亲睐5月在金融科技领域投资次数达2次及以上的机构多达168家，其中投资5次及以上的有21家，在投资次数超6次的4家公司中，3家投资标的均为区块链项目。比如，区块链风投公司AU21 Capital投资次数高达10次，Gelock Capital投资8次，HashKey投资7次，热门标的包括Bagels Finance、Metis、Formation Finance、Pandora Finance、Drops NFT。老虎基金投资6次，覆盖领域相对丰富，区块链、网贷各2笔，监管科技、企业服务各1笔；水滴资本投资4次，均为区块链项目，如：Bagels Finance、Bware Labs、DNFT、Claim。 数据来源：零壹智库 投资次数（单个公司） 投资机构10 AU21 Capital8 Genblock Capital7 Sequoia CapitalHashKey6 X21 DigitalTiger GlobalSpartan GroupQEDLD CapitalGlobal Founders CapitalGenesis BlockCoinbase 投资次数（单个公司） 投资机构5 Spark Digital CapitalParafi CapitalMoonwhale VenturesMechanism CapitalMaster Ventures Goldman SachesDefiance CapitalAlameda ResearchAccel 01 8家金融科技公司被并购，中国、美国、英国各2家据零壹智库不完全统计，5月共有8家金融科技公司被并购，其中仅1笔并购透露了交易金额。被并购公司中，美国、中国、英国各有2家，荷兰、印度各1家；4家公司属于区块链金融领域。在中国，区块链解放方案服务商TechX Technologies（CSE:LLT）以500万加元收购XPort Digital（加密货币交易服务商）；IT服务商博彦科技（002649.SZ）全资收购了移动金融解决方案提供商北京融易通。 数据来源：零壹智库 2021年5月金融科技公司并购事件表被并购方 所在地 业务标签 披露日期 交易金额 并购方XPort Digital 中国 区块链 2021/5/3 CA$500万 TechX TechnologiesBondex 荷兰 区块链 2021/5/4 未透露 NxchangeAiX 英国 区块链 2021/5/5 未透露 B4sl 英国 数据安全 2021/5/7 未透露 DatabarracksArtivatic.ai 印度 保险科技 2021/5/11 未透露 KFintech北京融易通 中国 移动金融 2021/5/24 未透露 上海博彦Edmit 美国 投资理财 2021/5/27 未透露 Vemo Education Whinstone 美国 区块链 2021/5/27 未透露 Riot Blockchain 01 附表：5月全球金融科技融资详情（=1亿美元） 数据来源：零壹智库 公司/项目 所在地 业务标签 轮次 融资金额 主要投资方Trade Republic 德国 区块链 C $9亿 Accel,Creandum,Founders Fund,Project A Capital,Sequoia Capital,TCV,Thrive CapitalWealthsimple 加拿大 投资理财 战略投资 C$7.5亿 Drake,Greylock,Inovia Capital,Meritech Capital Partners,Michael J. Fox,Ryan Reynolds等Circle 美国 区块链 战略投资 $4.4亿 Atlas Merchant Capital ,DCG ,FTX,Fidelity,Intersection Fintech Ventures,Marshall Wace等Banco Inter 巴西 数字银行 Pre-IPO R$25亿 Stone CompanyForter 美国 监管科技 F $3亿 Adage,Bessemer Venture Partners,March Capital,NewView Capital,Salesforce Ventures等Bullish Global 未知 区块链 种子/天使 $3亿 Alan Howard,Block.one,Christian Wenger,Founders Fund,Galaxy Digital,Louis Bacon,Nomura Securities,Richard Li,Thiel Pine labs 印度 支付 战略投资 $2.85亿 Baron Capital Management,Duro Ventures,Lone Pine Capital,Marshall Wace等Zeta 美国 数字银行 C $2.5亿 Sodexo Ventures,SoftBank Vision FundBitso 墨西哥 区块链 C $2.5亿 BOND,Coatue Management,Kaszek Ventures,Pantera Capital,Paradigm,QED,Tiger Global,Varlo Capital GroupRecharge 美国 支付 B $2.27亿 Bain Capital Ventures,ICONIQ Growth,Summit PartnerseHealth 美国 保险科技 Pre-IPO $2.25亿 H.I.G. CapitalShift Technology 法国 保险科技 D $2.2亿 Accel,Advent International,Avenir Growth Capital,Bessemer Venture Partners等 01 附表：5月全球金融科技融资详情（=1亿美元）(续) 数据来源：零壹智库 公司/项目 所在地 业务标签 轮次 融资金额 主要投资方Figure 美国 区块链,网贷 D $2亿 10T Holdings,DCG ,DCM,DST Global,Digital Capital Management,HCM Capital等Ethos 美国 保险科技 D $2亿 Accel,Arrive,Dreamers VC,Footprint Coalition Ventures,General Catalyst Partners等DailyPay 美国 支付 D $1.75亿 Carrick Capital PartnersSnapdocs 美国 网贷 D $1.5亿 Alkeon Capital,F-Prime Capital,Maverick Ventures,Sequoia Capital,Tiger Global,Wellington Management,Y Combinator元保数科 中国 保险科技 C ￥10亿 Susquehanna Growth Equity（SIG）,北极光创投,凯辉基金,启明创投,山行资本,源码资本Sunbit 美国 支付 D $1.3亿 AltaIR Capital,Group 11,Harel Insurance Investments and Financial Services等SpotOn 美国 支付 D $1.25亿 01 Advisors,A16z,DST Global,Dragoneer,Franklin Templeton,Mubadala Investment CompanyPaySend 英国 支付,数字银行 B $1.25亿 GPE Hermes,Infravia Growth Capital,One Peak,Plug and PlayHoneyBook 美国 财务管理 D $1.15亿 Battery Ventures,Citi Group,Dick Costolo,Durable Capital Partners,Norwest Venture Partners,OurCrowd等Chipper Cash 加纳 支付 C $1亿 500Startups,Bezos Expeditions,Deciens Capital,One Way Ventures,SVB Capital,Silicon Valley Bank,Tribe CapitalAgicap 法国 投资理财 B $1亿 BlackFin Capital Partners,Greenoaks Capital,Partech Ventures迅策科技 中国 投资理财 C ￥7亿 CPE源峰,Goldman Saches,大湾区共同家园,泰康人寿,腾讯投资 01 附录：零壹全球金融科技发展指数编制方法 资料来源：零壹智库 一级指数 一级指数占上级指数权重 二级指数 二级指数占上级指数权重 三级指数 三级指数占上级指数权重 数据来源投融资指数 60% 投融资活跃度 50% 融资笔数 50% 01FINDs融资金额 50%投融资成熟度 50% 获C轮及以后轮融资/上市公司占当期获融资公司总数的比例 100%社会认知指数 40% 百度搜索 40%(30%) Fintech 60% 百度金融科技 30%互联网金融 10%谷歌趋势 60%(40%) Fintech 100% 谷歌 微信指数 0%(30%) Fintech 60% 微信金融科技 30%互联网金融 10% 01 统计说明1、本报告界定的金融科技公司是指，利用大数据、人工智能、云计算、区块链、移动互联网、生物识别等技术为银行、保险、证券、支付、贷款、众筹等金融、类金融、新金融机构提供产品、技术解决方案的公司。2、本报告所指的股权融资包括股权众筹、种子/天使、pre-A、A、A+到Pre-IPO之前的私募股权融资，不包括ICO、IEO、STO、可转债、并购、新三板、新三板定增、IPO、IPO+等。3、本报告对于未披露具体金额的融资处理方式为：未透露=0，数十万=50万，数/近百万=100万，数/近千万=1000万，数/近亿/亿元及以上=1亿，数十亿=10亿。4、为了方便统计，在进行货币换算时，本报告忽略汇率短期变化，约定不同货币之间换算方式为：1美元=7元,1欧元=8元,1英镑=8.8 元,1卢比=0.09元,1韩元=0.006元,1加元=5元,1瑞士法郎=7元,1港元=0.8元,1瑞典克朗=0.8元,1日元=0.06元,1澳元=4.86元。5、本报告进行融资阶段统计时，A轮包含Pre-A、A、A+，B轮包含Pre-B、B、B+，其他同理。6、本报告所有数据来自公开渠道披露，由于可能的遗漏或迟滞，我们会对往期统计数据进行追溯处理，对于已发布的报告不再单独更新。 关于我们l 金融与科技知识服务平台，2013年成立于北京，建立了传播+研究+数据+咨询+培训等服务体系，覆盖金融与科技生态的主要领域，已服务超过300家机构。 l 零壹财经零壹智库是中国互联网金融协会成员、北京市互联网金融行业协会发起单位并任投资者教育与保护专委会主任单位、中国融资租赁三十人论坛成员机构、湖北融资租赁协会副会长单位、广州融资租赁产业联盟理事单位。传播 研究 数据 咨询 培训 专业书籍40+ 专题报告350+ 数据报告700+ 行业峰会30+ 闭门研讨会50+ 业内人士交流3万+ 业内高管和专家2000+扫码下载零壹APP 本报告研究过程和研究结论均保持独立，零壹智库对本报告的独立性负责。本报告中信息均来源于公开信息及相关行业机构提供的资料，零壹智库对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。报告中的信息或所表达意见并不构成任何投资建议。本报告的完整著作权为零壹智库信息科技（北京）有限公司所有，未经本公司书面许可，任何机构和个人不得以任何形式使用，包括但不限于复制、转载、编译或建立镜像等。+报告声明 金 融 与 科 技 知 识 服 务 平 台w w w . 0 1 c a i j i n g . c o m