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中指早八点 -2021 上半年土地市场 2021 年上半年，全国 300 城市土地出让金总额为 28340 亿元，同比增长 8%。一线城 市土地市场供需两旺，收金总额增加逾两成；二线城市供应同比下滑，成交方面量跌价涨； 三四线城市出让金同比微降。 杭州上半年收金总额突破 2000 亿，连续四年居年中榜首 ，上 海、北京、广州和南京 4 城均突破 1000 亿，位列榜单第 2-5 席。三四线城市共 21 城入榜， 佛山和绍兴入围前榜单前 20。 全国市场概况：整体供应同比略降，均价及出让金走高 溢价率较去年微升，土地市场保持稳定 2021 年上半年，全国 300 城市土地市场整体供应量减少 6%，成交量减少 9%，成交均 价上涨 21%，溢价率上升 1 个百分点，前六个月出让金总额 2.83万亿元，同比上涨 8%，住 宅用地供应量同比下降 9%。一季度土地供求同比走高，二季度供地节奏放缓，上半年总体 上出现出量跌价涨的态势。 一季度 ，一线城市供求两端同比走高，二三四线城市供求指标各指标均增，二线城市楼 面均价涨幅最大； 二季度 ，一线城市供求多指标同比走高，二三四线城市供求两端同比缩 水，三四线城市成交总量降幅居首，出让金同比减少近两成。 表： 2021 年 1-6 月全国 300 城市土地市场情况 时间 指标 推出面积 (万平 ) 成交面积 (万平 ) 出让金 (亿元 ) 成交均价 (元 /平 ) 溢价率 上半年 绝对量 56398 46449 28340 3263 16% 同比 -6% -9% 8% 21% 1 个百分点 一季度 绝对量 24619 22121 9792 2427 15% 同比 9% 16% 23% 11% 4 个百分点 二季度 绝对量 31780 24328 18548 3987 16% 同比 -15% -24% 2% 32% 0.5 个百分点 各类市场：一线供求走高，二线成交下滑，三线收金微降 一线城市 土地供需同比走高，出让金较去年增逾两成，溢价率同比下滑 2 个百分点； 二线城市 土地供应量较去年略降，成交量同比走低，成交均价同比上涨近三成； 三四线城市 供应量同比小幅缩水，成交方面量跌价涨，溢价率达到 21%，超越一二线城市。 表： 2021 年 1-6 月各线城市土地市场情况 时间 指标 推出面积 (万平 ) 成交面积 (万平 ) 出让金 (亿元 ) 成交均价 (元 /平 ) 溢价率 一线 城市 绝对量 2238 2146 4882 9436 8% 同比 28% 27% 24% 0.3% 2 个百分点 二线 城市 绝对量 20840 17429 14681 4238 16% 同比 -9% -13% 10% 26% 2 个百分点 三四线 城市 绝对量 33321 26874 8777 1866 21% 同比 -6% -9% -2% 10% 3 个百分点 各用途用地：宅地成交面积占比微降，收金组成基本稳定 出让金方面 ，住宅类用地出让金占比较 2020年上半年上涨近 1 个百分点，达 89%，仍 为收金主力；商办类用地出让金占比为 7%，工业类和其他类用地出让金合计占比 4%。 成交面积方面 ，各类用地供求结构较稳定，经营性用地占比较去年同期微降，住宅、商 办用地分别为 41%和 8%，工业用地成交面积有所下滑，占比为 47%，其他用地性质占比为 4%。 住宅用地： 一线 城市为榜单主力，上海宅地交易活跃 表： 2021 年 1-6 月全国住宅用地成交总价 TOP10 序号 城市 地块名称 成交价 (亿元 ) 竞得方 成交时间 1 上海 黄浦区豫园社区 210F-01 176.0 城投控股 01-05 2 杭州 未来科技城三站换乘项目 111.6 华润置地 05-08 3 上海 虹口区四川北路街道地块 111.4 上海地产 02-07 4 上海 静安区灵石社区 N070403 105.1 保利地产 06-18 5 上海 普陀区万里社区 W060701 99.1 卓越置业 06-18 6 厦门 思明区 03-06半兰山片区 92.3 厦门国贸 +中海地产 05-13 7 杭州 临平新城鼎湖社区地块 91.0 中骏集团 05-08 8 南京 玄武区红山街道丹霞路北 88.9 招商蛇口 05-20 9 广州 海珠区赤沙车辆段地块 82.3 广州地铁 02-19 10 中山 翠亨新区起步区东五围 81.9 万科 +深圳控股 06-23 表： 2021 年 1-6 月全国住宅用地成交总价 TOP10 序号 城市 地块名称 成交价 (元 / ) 竞得方 成交时间 1 上海 虹口区嘉兴路街道地块 92648 招商蛇口 02-09 2 上海 黄浦区豫园社区地块 89567 城投控股 01-05 3 上海 普陀区石泉社区 W060402 84346 融创中国 02-20 4 北京 海淀区树村 B-1北地块 68961 融创中国 05-26 5 北京 海淀区树村 B-1南地块 68903 融创中国 05-26 6 上海 杨浦区定海社区 B3-1地块 64040 杨浦城投 06-18 7 北京 石景山区衙门口 1615-708 58116 融创中国 05-11 8 北京 金盏乡小店村 3005-02 52988 卓越置业 05-10 9 北京 金盏乡小店村 3005-08 52983 融创中国 05-10 10 上海 静安区灵石社区 N070403 51707 保利地产 06-18 2021 上半年度总结 2021 年上半年 ，全国 300 城市土地市场整体供求量较去年同期小幅下滑，出让金总额小 幅走高，成交楼面均价同比增逾两成。一季度，疫情影响较去年大幅减弱，土地市场较去年 同期升温，供求两端各指标同比均增；二季度部分城市开始集中供地，但 300 城整体供求量 仍不及去年同期，收金同比微涨，楼面均价同比增逾三成。 今年 2 月 ，土地“两集中”政策发布，要求 22 个重点城市集中发布出让公告、集中组 织出让活动，且 2021年发布住宅用地公告不能超过三次，同时要求重点城市单列租赁住房 用地，占比一般不低于 10%。 “两集中”的政策发布之后，从土地供给侧落实“房住不 炒”定位及“稳地价、稳房 价、稳预期”决策部署，有利于稳定市场预期、降低土地竞拍热度，引导市场合理回归，对 于平抑溢价率有积极作用，同时一二线及强三线城市优质地块会更受市场关注。 截止到 6 月 26 日 ， 22城中除武汉外的 21 城均已完成第一轮集中土拍，总入市土地 926 宗，总建设用地面积 5183 万，总建筑体量达 11352 万，其中杭州第一轮集中供地 57 宗，揽金总额 22 城居首。 指标说明：文中“面积”无特殊说明外均指“建设用地面积” 数据时间：截至 2021 年 06 月 26 日 数据来源： CREIS 中指数据， 数据范围：以公开招拍挂市场成交数据为准 以中指土地数据库 300 个重点城市作为监测对象，统计口径为市本级