2018中国汽车后市场电商产业分析报告.pdf

中国汽车后市场电商产业分析 2018 2018 年 3 月 欢迎登陆 Analysys 易观 ： analysys Tel： 4006-515-715 E-mail： coanalysys 1 中国汽车后市场电商产业分析 2018 本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws 中国汽车后市场电商产业分析 2018 2018 年 3 月 欢迎登陆 Analysys 易观 ： analysys Tel： 4006-515-715 E-mail： coanalysys 2 分析 背景 根据国家统计局数据显示，我国私人汽车保有量呈现逐年递增且增速趋缓的态势，汽车后市场将成为未来汽车产业的重要增长点 ，中国汽车后市场在 2018-2020 年 仍将 保持增长 态势。从用户的角度来看，整个 2017 年 中国汽车后 市场 移 动端活跃 用户规模 由 501.3 万快速增长至 656.4 万 。从企业的角度看， 更多的企业进入汽车后市场电子商务领域， 后市场部分细分领域如维修保养、汽车配件已初见格局 。 本 分析 涉及的关键字为：汽车后市场电子商务、汽配用品 B2B 电商平台、汽配用品 B2C 电商平台、维修保养服务电商。 本 分析 分析 范畴为：汽车后 市场 。 本 分析 涉及的厂商包括： 途虎养车、 乐车邦、 平安好车主 、车享家、小桔车服、淘汽档口 本 分析 分析 的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区。 分析 方法 本 分析 主要通过运用定性和定量方法， 分析 市场的一手和二手信息得到相关结论。 分析 中运用 Analysys 易观的产业分析模型（例如 AMC 模型、实力矩阵模型），并结合市场 分析 、行业 分析 和厂商 分析 ，能够反映当前市场现状、趋势和规律，以及厂商的发展现状。 分析 中的一手数据和信息主要来源： Analysys 易观采用深度访谈的方式与业内资深人士和相关企业高管进行了深入交流，相关信息如下： - 汽配用品电商企业资深人士 2 位； - 维修保养服务电商企业资深人士 4 位； - 汽车金融电商企业资深人士 2 位； - 用车工具类企业资深人士 3 位。 中国汽车后市场电商产业分析 2018 2018 年 3 月 欢迎登陆 Analysys 易观 ： analysys Tel： 4006-515-715 E-mail： coanalysys 3 易观发现和建议 易观发现 Analysys 易观认为，未来拥有线下网络布局的汽配电商、 维保电商 平台未来将会表现出较强的优势。 汽车 后市场 是较低频的服务，用户更加 注重服务 的质量和产品的 标准化 而非 价格因素 。 汽车后市场大量 O2H 模式已被试错，简单的上门模式 难以 真正留住用户。 汽配电商、维保电商平台将解决包括“汽配质量低、维保价格高、门店服务差” 等在内的行业痛点。 此外，汽车后市场 供应链 电商 平台不断增多 。 汽车零部件的供应 链 整合 可以解决目前中国维修保养市场存在的诸如 汽配 质量不 一 、 汽配价格 不透明等问题 ， 并且 提升流通效率，降低流通成本 。 易观建议 结合 Analysys 易观对于中国汽车后市场电子商务的发展趋势 分析 ， Analysys 易观推荐汽车后市场电商企业增强服务能力，实现线上线下相联动的效应， 整合 后市场资源， 为车主消费者提供更 便利的美容、维修、保养等各项用车服务。 中国汽车后市场电商产业分析 2018 2018 年 3 月 欢迎登陆 Analysys 易观 ： analysys Tel： 4006-515-715 E-mail： coanalysys 4 目录 1.中国汽车后市场商务综述 . 8 1.1 分析综述 . 8 1.2 中国汽车市场产销规模分析 . 8 1.3 中国汽车后市场电商宏观环境分析 . 10 1.4 汽车后市场电子商务发展现状分析 . 13 1.4.1 汽车后市场电子商务产业链 . 13 1.4.2 汽车后市场电子商务模式特点 . 14 1.4.3 传统企业后市场布局情况 . 15 1.5 中国汽车后市场电商市场 AMC 模型 . 16 1.6 中国汽车后市场产业图谱 . 19 2.中国汽车后市场服务用户画像 . 19 2.1 中国汽车后市场电商用户规模分析 . 19 2.2 中国汽车后市场电商用户属性分析 . 20 2.3 中国汽车后市场电商用户网络行为偏好分析 . 23 3.中国汽车后市场电商领域热点事件 . 26 3.1 中国汽车后市场电商 投融资事件 . 26 3.2 中国汽车后市场电商 企业事件 . 27 4.中国汽车后市场电子商务典型企业案例 . 29 4.1 乐车邦 . 29 4.1.1 公司情况 . 29 4.1.2 商业模式 . 30 4.1.3 运营分析 . 30 4.2 平安好车主 . 31 4.2.1 平台情况 . 31 中国汽车后市场电商产业分析 2018 2018 年 3 月 欢迎登陆 Analysys 易观 ： analysys Tel： 4006-515-715 E-mail： coanalysys 5 4.2.2 商业模式 . 31 4.2.3 运营分析 . 33 5 中国汽车后市场电商发展趋势 . 33 5.1 中国汽车后市场电商步入重资产运营时代 . 33 5.2 技术推进汽车后市场电商模式创新 . 34 5.3 中国汽车后市场结构发生变化 . 34 5.3.1 人才结构 . 34 5.3.2 用户结构 . 34 5.3.3 汽配结构 . 34 易观版权声明 2018 . 35 关于易观 . 36 中国汽车后市场电商产业分析 2018 2018 年 3 月 欢迎登陆 Analysys 易观 ： analysys Tel： 4006-515-715 E-mail： coanalysys 6 表 目录 表 1- 1 汽车后市场电子商务相关定义 . 8 表 1- 2 中国汽车后市场电商宏观环境分析 . 10 表 1- 3 2016-2017 年汽车后市场主要相关政策解读 . 10 表 1- 4 中国汽车后市场 AMC 模型解读 . 17 表 3- 1 2017 汽车后市场投资轮次统计 . 27 中国汽车后市场电商产业分析 2018 2018 年 3 月 欢迎登陆 Analysys 易观 ： analysys Tel： 4006-515-715 E-mail： coanalysys 7 图 目录 图 1- 1 2008-2017 年中国汽车产销量情况 . 9 图 1- 2 2013-2017 年中国汽车保有量量情况 . 12 图 1- 3 2013-2017 年中国汽车后市场规模情况 . 13 图 1- 4 中国汽车后市场电商产业链 . 14 图 1- 5 主机厂布 局后市场情况 . 15 图 1- 6 零部件厂商和经销商布局后市场情况 . 16 图 1- 7 中国汽车后市场 AMC 模型 . 17 图 1- 8 2017 年中国汽车后市场产业图谱 . 19 图 2- 1 2017 年中国车后服务行业移动端 APP 活跃用户规模 . 20 图 2- 2 2017 年 12 月中国汽车后市场电商用户年龄构成 . 21 图 2- 3 2017 年 12 月中国汽车后市场电商用户性别构成 . 22 图 2- 4 2017 年 12 月中国汽车后市场电商用户城市分布 . 23 图 2- 5 2017 年 12 月中国车后服务行业用户 TGI 值 TOP10 . 24 图 2- 6 2017 年 12 月中国车后服务用户不同场景偏好情况 . 25 图 2- 7 2017 年车后服务用户用车消费领域应用偏好 TOP3 . 26 图 3- 1 2017 汽车后市场投资轮次分布 . 27 图 3- 2 各类企业入局后市场情况 . 28 图 3- 3 电商企业布局汽车后市场供应链环节 . 29 图 4- 1 乐车邦商业模式 . 30 图 4- 2 平安好车主业务发展逻辑图 . 31 图 4- 3 平安好车主创新理赔服务 . 32 图 4- 4 平安产险以客户为核心的智能保险新模式 . 33 中国汽车后市场电商产业分析 2018 2018 年 3 月 欢迎登陆 Analysys 易观 ： analysys Tel： 4006-515-715 E-mail： coanalysys 8 1.中国汽车后市场 商务 综述 1.1 分析 综述 本 分析 的 分析 范围为汽车后市场电商，主要包括汽车配件用品 B2B、 B2C 电商以及维修保养服务电商等，不包含汽车金融、汽车租赁以及汽车改装、汽车拆解租赁等。 表 1- 1 汽车后市场电子商务相关定义 分类 定义 汽车后市场 电子商务 卖家和买家通过互联网 /移动互联网的技术和手段，完成汽车售后各项服务的交易流程，提高汽车后服务的流通效率，降低流通成本，实现汽车后服务的在线化，便捷化和扁平化。 汽车后市场 电子商务平台 企业通过搭建汽车后市场在线信息或交易平台，利用互联网技术，结合线下的服务资源，为后市场买卖双方提供交易过程中的部分或所有服务，促成交易的完成，并获得相应的收入。 汽车配件用品 B2B 电商 将汽车配件用品生产商和零售商通过互联网进行产品、服务及信息交换。 汽车配件用品 B2C 电商 通过互联网 /移动互联网技术和手段实现汽车配件用品对消费者之间的交易活动、金融活动和综合服务活动等。 汽车维修保养 服务电商 将线下维修保养服务与互联网相结合，为消费者提供基于LBS（ Location Based Service）的汽车维修保养服务。 来源：易观 2018 1.2 中国 汽车市场 产销规模分析 根据 中国汽车工业协会公布的汽车产销量数据显示， 2017 年中国汽车产销量分别达到 2901.54万辆和 2887.89 万辆，增幅分别达到 3.19%和 3.04%。近年来中国汽车产销量由快速增长期步入平稳增长期，汽车市场由增量时代步入存量时代。与此同时，互联网人口红利消失，中国汽车后市场电商领域 开始下半场 存量用户 争夺。 中国汽车后市场电商产业分析 2018 2018 年 3 月 欢迎登陆 Analysys 易观 ： analysys Tel： 4006-515-715 E-mail： coanalysys 9 图 1- 1 2008-2017 年中国汽车产销量情况 934.51 1379.1 1826.47 1841.89 1927.18 2211.68 2372.29 2450.33 2811.88 2901.54 938.051364.48 1806.19 1850.51 1930.64 2198.41 2349.19 2459.76 2802.82 2887.89 05001000150020002500300035002008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172008-2017年中国汽车产销规模情况汽车产量（万辆） 汽车销量（万辆） Analysys 易观 汽车工业协会 analysys中国汽车后市场电商产业分析 2018 2018 年 3 月 欢迎登陆 Analysys 易观 ： analysys Tel： 4006-515-715 E-mail： coanalysys 10 1.3 中国 汽车后市场电商 宏观环境分析 表 1- 2 中国汽车后市场电商宏观环境分析 政治环境 （ P） 政策促进后市场规范健康发展 经济环境（ E） 汽车后市场空间巨大 车险费改正式实施 关于开展汽车维修电子健康档案系统建设工作的通知出台 汽车销售管理办法正式实施 汽车反垄断指南正在拟定起草 中国 GDP 增速达 6.9%，人均可支配收入名义增速达 9.0%，实际增速 7.3%。 中 国机动车保有量达 3.1 亿辆，汽车保有量 2.17 亿辆 单辆汽车年平均维修保养费用高 社会环境 （ S） 消费习惯向移动端 转移 技术环境 （ T） 技术推进产业升级 消费群体年轻化， 习惯线上移动端 消费 汽配质量标准化和汽配价格透明化促使大量出保车主选择性价比更高的独立维修门店， 4s 店出保客户开始流失 大数据技术 日益成熟 AI 技术 在汽车生产 、车后 领域应用 价值 逐步 体现 来源：易观 2018 政策环境 Analysys 易观认为，近两年我国政府着手于进一步 开放汽车后市场、 推动 汽车后市场 规范化 、数字化。 自 2017 年 1 月 1 日起，多项政策开始正式实施，包括 2017 年 7 月 商务部 所发布的 汽车销售管理办法 ，以及 2017 年 5 月，由交通运输部发布的 关于开展汽车维修电子健康档案系统建设工作的通知等 ，鼓励汽车后市场打破垄断，促进 对汽车维修 市场的规范化管理 。 表 1- 3 2016-2017 年汽车后市场主要相关政策解读 实施 时间 政策文件名称 内容解读 2017 年 7 月 车险费改 为了 进一步规范车主驾驶习惯，新规明确提出 车辆 如果 上一年出现多次理赔将按次数相应上浮费率，出险 1 次 来年 保费不打折，出险 2 次、 3 次、 4 次保费分别上浮 25%、 50%、 75%，出险 5 次及以上保费将翻倍 。 同时 ，新规还扩大车险范围，台风等自 然 灾害 将纳入 理赔范围。 中国汽车后市场电商产业分析 2018 2018 年 3 月 欢迎登陆 Analysys 易观 ： analysys Tel： 4006-515-715 E-mail： coanalysys 11 2017 年 7 月 汽车销售管理办法 新办法取消了一直延续的厂商品牌授权备案制，减少行政审批的要求，允许授权模式与非授权模式并存 。 此外 ， 新办法 明确提出供应商不得要求经销商同时具备销售、售后服务等功能。 供应商不得限制经销商为其他供应商的汽车提供配件及售后服务。 新 办法使 经销商自身的经营模式的选择更加自由开放，利于根据公司经营与资金情况合理配置资源；同时，新 办法有利于 消除垄断，原厂配件可以在授权与非授权体系中自由流通。 2017 年 5 月 关于开展汽车维修电子健康档案系统建设工作的通知 明确提出 至 2018 年 底， 建成以部、省两级系统为主要支撑的全国汽车维修电子健康档案信息服务体系，初步实现对全国汽车维修行业的数字化监管并对维修企业进行评级。 来源 ;易观 2018 Analysys 易观认为，这些政策 落地实施 以后 ， 将促进汽车后市场健康发展，同时规范驾驶员驾驶行为。汽车销售管理办法 解除 了 4S 体系 在售后服务领域对汽车 原厂 配件的垄断，为汽修连锁或独立售后提供发展空间 ；关于开展汽车维修电子健康档案系统建设工作的通知 加强 了 对汽车维修企业 运营情况 的监督， 实现了对维修保养服务的可追溯性；车险费改 则 在 一定程度 上 规范驾驶员在行驶过程中的驾驶行为，避免危险驾驶，减少事故发生率， 使险企 合理安排保费费额 。 社会 环境 随着 移动互联 技术的成熟 以及 中国移动互联网 渗透率 进一步增加，我国 消费者的消费习 惯逐渐向移动端转移。 近年来，消费人群以 80/90 后为主， 年 轻化 趋势明显 ， 该人群对 消费体验 的重视程度增加 ， 且更 愿意为车辆的定制化、 美容装饰等服务 买单 。 此外， 政府 放开原厂汽配的流通渠道后， 4S店不再对原厂配件进行垄断， 车主 对维修场景的选择更加自由， 一些出保后的车主因 4S 店 维保费用较高 开始 选择其他独立售后进行车辆维保服务。 经济环境 自改革开放以来，国民经济快速增长，居民可支配收入大幅提升 ，使越来越多的个人和家庭具备了购买轿车的能力 ，国民汽车保有量在近几年总体保持着快速增长的趋势。 中国汽车工业协会公布的汽车保有量数据显示， 2017 年中国汽车保有量为 2.17 亿辆，同比增长11.86%， 2017 年中国汽车后市场规模突破万亿，增速达 11.79%。研究发现，中国汽车保有量仅次于美国，而且，中国平均车龄远小于美国平均车龄，中国汽车后市场尚没有形成与美国四大汽修连锁品牌相似的头部企业， Analysys 易观分析认为，未来中国汽车后市场增长空间巨大，围绕后市场发生的投资、创业、整合也将频繁出现。 中国汽车后市场电商产业分析 2018 2018 年 3 月 欢迎登陆 Analysys 易观 ： analysys Tel： 4006-515-715 E-mail： coanalysys 12 图 1- 2 2013-2017 年中国汽车保有量量情况 1.371.541.721.942.1712.41%11.69%12.79%11.86%11.00%11.20%11.40%11.60%11.80%12.00%12.20%12.40%12.60%12.80%13.00%0.000.501.001.502.002.502013 2014 2015 2016 20172013-2017年中国汽车保有量情况汽车保有量（亿辆） 同比增长率analysys Analysys 易观 汽车工业协会 中国汽车后市场电商产业分析 2018 2018 年 3 月 欢迎登陆 Analysys 易观 ： analysys Tel： 4006-515-715 E-mail： coanalysys 13 图 1- 3 2013-2017 年中国汽车后市场规模情况 技术环境 移动互联网技术 的 普及 实现了 用户 的 线上交易和在线预约，使 维修保养 变得 更便捷。大数据技术的 应用提高 维修 保养 门店 的 运营效率， 维保平台通过 大数据 技术 深 挖 用户需求 ， 合理安排仓储和物流， 提高门店运营效率，降低运营成本 。 此外 ， AI 技术 可以 帮助车主准确掌握车辆情况， 及时提醒车主 进行有针对性的维修保养。 1.4 汽车后市场电子商务发展现状分析 1.4.1 汽车 后市场电子商务 产业链 随着互联网时代的来临，中国汽车后市场电商也步入了发展的快车道，各种业务形态在不断融合渗透。目前，汽车 后市场 电商产业链呈现 以下 几种商业模式。第一，汽配电商 平台 整合大量品牌的汽车配件，同时打通汽配厂商、终端门店和用户三方，提高汽配价格的透明度，增加用户的选购品类 ；第二，维保 电商 平台 通过 线下门店布局，使用户到店后获得全方位的车辆服务体验 ；第三，供应链 电商平台 通过 自建仓储、 物流 以及 提供 门店管理 系统 服务 ，提升门店运营效率，赋能终端门店。 传统中国汽车后市场的门店服务和汽配质量不规范、产业链条过长导致服务汽配价格不透明，制约汽车后市场发展。 车后服务 领域的几种 电商模式 缩短了 汽配经销流程，降低 了维保商家的采购 成本， 同时 给消费者带来 实 惠 。 此外 ，消费人群年轻化特征明显，车后服务 电 商的 线上交易模式更 能 契合 用户 行为 习惯 。 55806380770093501060012.54%17.14% 17.65%11.79%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%0200040006000800010000120002013 2014 2015 2016 20172013-2017年中国汽车后市场规模情况市场规模（万辆） 同比增长率analysys Analysys 易观 中国汽车后市场电商产业分析 2018 2018 年 3 月 欢迎登陆 Analysys 易观 ： analysys Tel： 4006-515-715 E-mail： coanalysys 14 图 1- 4 中国汽车后市场电商产业链 1.4.2 汽车后市场 电 子 商 务 模式 特点 线上交易 和 线下服务协同 传统维修保养业务立足于线下，用户只能使用维保门店提供的汽配品牌和汽配种类，通常维保门店的品牌种类较为单一，难以满足用户的全部需求。与此同时，用户到店通常需要排队等待，不但增加了用户时间的成本，还使门店的运营效率变得低下。 随着互联网和移动互联网技术的普及，维保电商平台为用户提供丰富的汽配选择、便捷的支付方式和预约服务，使维保服务变得高效便捷，原本笨重的传统模式在互联网技术的加持下，变得更符合消费者的行为消费习惯。 汽车维保业务本身不能完全进行互联网改造，其维保业务必须与线下门店场景相结合，目前维保电商平台与线下门店的协同方式主要有两种。第一种是纯粹通过电商平台向已有的线下门店进行导流，第二 种是自建自有品牌的线下门店，并通过加盟的方式扩大门店的辐射范围。 以提升用户体验为核心 汽车维修保养业务的核心在于 提高 用户 体验 。目前， 中国 维保门店有 数十 万家， 存在大量落后产能， 传统维保门店留给用户的印象大多是环境一般 、 汽配质量 得不到 保障、维修技工水平参差不齐等问题 。汽车维修保养属于低频次消费行为，用户对到店体验的关注程度高于价格因素，因此低价低质的维保服务不能满足用户需求， 通常 保内用户或者由保险公司赔偿的事故车维修会选择 4S 店进行维修售后，由此可见用户非常关注到店体验 。 汽车后市场电商促进产业链形成新格局 Analysys 易观 analysys 中国汽车后市场电商产业分析 2018 2018 年 3 月 欢迎登陆 Analysys 易观 ： analysys Tel： 4006-515-715 E-mail： coanalysys 15 维保 电商平台在发展线下门店时首先考虑以直营门店布局，主要通过规范汽配质量、保障维