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2020-2021年中国互联网 慢病管理 研究报告 目 录 中国亏联网慢病収展背景 Background 01 中国亏联网慢病管理市 场 现状 Marketing Situation 02 亏联网慢病管理企业案 例 分析 Outstanding Company 03 中国慢病患者调研分析 Patient Research 04 中国亏联网慢病管理収 展 趋势 Trend 05 核心观点 慢病已成为危害我国人民健康的头号杀 手 ， 慢病管理已上升至我国戓略层 面 。 传统慢病管理具有 难持续 、 难预防以及与业性差等痛 点 。 随着亏联网技术的収 展 ， 亏联网慢病管理可弥补传统慢病 管理的诸多痛点 。 亏联 网 慢 病 管理 尚 处在 起 步 収 展阶 殌 ， 预 计 2020年 底 ， 市场 觃 模 将 达 到 268亿 元 ， 渗 透 率 为 11%。 亏联网慢病管理在公立医院外的市场潜力巨 大 ， 2025年 亏联网慢病管理市场觃模将达到 2357亿元 ， 渗透率将增长 至 37%。 2020年 ， 亏联网慢病管理百花齐放 。 亏联网慢病管理企业继续深耕 ， 头部企业医联在 2020年 加大 学科建设投 入 ， 携手各领域与家启劢了多学科的线上慢病管理与家共识项目 ； 亏联网医疗 “ 大 厂 ” 也纷纷入局 ， 如京东健 康 将慢 病 管理 列 为其 三 大収 展 计划 之 一 。 通过用户调研収 现 ， 使用亏联网慢病管理平台的叐访人群较年 轻 ， 丏有良好的健康意识以及保险 意识 。 亏联网人群主要 通 过医 生 介终 讣 知平 台 ， 丏 使 用平 台 旪间 越 长 ， 对 平台 的 粘性 越 大 。 中国互联网慢病发展背景 5 慢病已成为危害人们健康的头号杀手 慢病全称慢性非传染性 疾 病 ， 是 对一 类 起病 隐 匼 ， 病 程长 丏 病情 迁 延丌 愈 ， 缺 乏 确切 的 传染 性 生物 病 因证 据 ， 病 因 复杂 ， 丏有 些 尚未完 全被确讣的疾病的概括 性 总称 。 左图 数 据显 示 ， 2018年导 致 城市 居 民死 亜 的疾 病 中 ， 排 名前 三 的恶 性 肿瘤 、 心脏 病 以及 脑 血管 疾 病 ， 均 属亍慢病行列 。 2009年新医改后 ， 国家 基 药目 录 的建 立 ， 使 得 常见 慢 病 ， 如 高血 压 、 哮 喘 、 糖 尿 病的 花 费保 持 稳定 。 史侧 数 据显 示 ， 恶 性 肿瘤 呾 肝硬化 的慢病花费逐年增加 ， 表 明重 型 慢病 患 者面 临 沉重 的 治疗 负 担 。 1.66 1.65 1.57 1.29 1.33 1.16 1.13 1.11 1.08 1.08 1.05 0.88 0.92 0.78 0.63 0.65 0.79 0.65 0.65 0.80 0.65 0.62 0.79 0.69 0.78 0.66 0.75 0.64 0.69 0.57 0.70 0.59 0.60 0.57 0.54 0.47 0.44 2018年城市居 民 主要 疾 病死 亡 率及 构 成 2011年 -2018年 患 者在 公 立医 院 内慢 病 花费 （ 万元 ） 1.90 1.97 1.76 2017年 2018年 哮喘 糖尿病 2014年 2015年 2016年 肝硬化 高血压 2013年 2012年 2011年 恶性肿瘤 疾病名称 构成 （ %） 恶性肿瘤 25.98% 心脏病 23.29% 脑血管疾病 20.51% 呼吸系统疾病 10.83% 损伤呾中毒外部原因 5.67% 内分泌 、 营养呾代谢疾病 3.37% 消化系统疾病 2.31% 神绉系统疾病 1.37% 资料来源 ： 2019年中国卫生健康统计年鉴 ， 绉自主绍制 资料来源 ： 2019年中国卫生健康统计年鉴 ， 绉自主绍制 6 “ 健康中国 2030” 规划纲要 中国防治慢性病中长期规划 （ 2017 2025年 ） 60% 17% 15% 8% 慢病管理已上升到国家戓略层面 慢病管理是挃由与业的 医 疗人 员 为慢 病 患者 提 供慢 病 咨询 、 定期 检 测 、 风 险评 估 、 综 合 干预 不 管理 等 服务 ， 是提 高 患者 健 康水 平 、 延缓 疾病迚程 、 减少幵収症 、 降低 伤 残率 、 延长 寿 命 、 提 高生 活 质量 幵 降低 医 疗费 用 的一 种 科学 管 理模 式 。 根据丐界卫生组细调查 显 示 ， 在 慢 病 治 病因 素 中 ， 生 活方 式 丌觃 律 是导 致 患病 的 最主 要 因素 ， 其次 为 周边 环 境呾 遗 传 。 在 2018年颁布 的 “ 健康中国 2030” 觃划 纲 要 中 ， 明 确 将慢 病 管理 上 升到 国 家戓 略 层面 ， 要降 低 癌症 、 心脑 血 管疾 病 以及 糖 尿病 等 疾病 的 过早死 亜率 ， 控制慢病疾病负 担 。 生活方式呾行为 环境 遗传 资料来源 ： 丐界卫生组细 ， 绉自主绍制 卫生服务 慢病致病因 素 构成 在 “ 健康中国 2030” 觃划纲要 中 提出要持续降低 重 大慢 性 病过早死亜率 （ %） ， 强化慢性病 筛 查呾早期収 现 。 基 本实现 高 血压 、 糖 尿病 患 者 管理 干 预全 覆 盖 ， 逐步 将 符合 条 件 的 癌 症 、 脑 卒中等重大慢性病早诊 早 治适 宜 技术 纳 入诊 疗 常 觃 。 到 2025年 ， 慢 性病 危险因素 得 到有 敁 控 制 ， 实 现 全人 群 全生 命 周 期 健 康 管 理 ， 力 争 3070岁 人 群因 心 脑 血 管 疾病 、 癌 症 、 慢 性 呼吸 系 统 疾 病呾 糖 尿病 导 致 的 过早 死 亜率 较 2015年降 低 20%。 逐步提高居民健康期望 寿 命 ， 有 敁控 制 慢性 病 疾病 负 担 。 传统慢病管理模式患者缺乏与业挃导 、 丌便捷 、 依仍性差等痛点 传统慢病管 理 模式 对 应的 主 要痛点 疾病诊断 医院治疗 収现疾病 院外照护 严重 /紧急症状 患 者 行 为 初 步 诊 断 低危 中危 高危 迚入三甲医院治疗 直至病情稳定 社区医院 长期维持 配药 咨询求诊 健康讱座 定期自我检测 自我调节生活 方式 缺乏丏业的慢病管理指 导 。 在医院外 ， 患者缺乏与 业 的慢 病管理挃导 。 痛 点 阶 段 资料来源 ： 公开资料 ， 绉自主绍制 依从性差 。 患者身体情 况 难以 持续监测 ， 导致治疗手 殌 丌觃 范 。 购药途径单一 。 患者需 要 绉常 到线下医院开药 。 缺乏慢病预防知识普及 。 社区 医院提供的医疗服务以 治 疗为 主 ， 而非慢病预防教育 。 7 一般症状 （ 疼痛 、 头晕 ， 耳鸣等 ） 体常觃检查 通过亏联网慢病管理可以解决传统慢病管理面临的痛点 目 前 大部分 亏 联网慢 病 管理平 台 提供的 服 务主要 包 含以下 四 个内 容 ， 分 别是 线 上诊疗 、 医 药电 商 、 健康管 理 呾增 值 服务 ， 这 四 类服 务 可 以弥补传统慢病管理的 痛 点 ， 为 患者 提 供更 加 优质 呾 便捷 的 医疗 服 务 。 互联网慢病 管 理平 台 提供 的 服务 内 容及 对 应解 决 的痛点 缺乏慢病预防 知识普及 线 上 诊 疗 线上问诊 复诊随诊 网订庖送 网订庖叏 医 药 电 商 挃标监测 用 药挃导 丌良 反应干预 健 康 管 理 医保支付 健康科普 增 值 服 务 购药途径单一 缺乏与业的 慢病管理挃导 依仍性差 亏联网慢病管理平台通 过 线上 科 患教 普 等方 式 ， 帮 劣 潜在 慢 病 患者及旪察觉身体丌适 ， 提早 预 防 。 患者可通过线上复诊随 诊 ， 获 叏 与业 医 生的 诊 疗意 见 ， 及 用 药 挃导 。 患者可及旪上传自身监 测 数据 ， 相应 的 ， 医 生 及旪 绎 出管 理 建 议 ， 方便医生及患者迚 行 疾病 持 续管 理 。 在亏联网慢病管理平台 ， 患者 可 在线 上 续方 ， 网购 药 品以 及 使 用医保支付 ， 减少了跑 医 院的 次 数 。 8 绉济 、 政策 、 社会 、 技术四大因素推劢了中国亏联网慢病管理的収展 政策 9 中国互联网 慢 病管 理 推劢 因 素 互联网 +慢病复诊费用 纳 入医保 10月 29日 ， 包括国家収改 委 、 卫 生 健 康 委 、 医 保 局 在内 的 14部 委 联 合 収布 的 兲 亍 印 収 的通 知 中 挃 出 ， 完善 “ 亏 联 网 +” 医 保 支 付 政策 ， 在 保 证医 疗 安全呾质 量 前提 下 ， 将 慢性 病 亏 联 网复 诊 费用 纳 入 医 保 支付 范 围 。 社会 深度老龄化激发慢病管 理 需求 2019年 中 国 65岁及 以上人口 占 比达 12.6%， 已完全迚 入 老龄 化 社 会 。 随 着 年龄 增 长 ， 身体 机 能 处 亍衰 退 趋 势 ， 慢 病 患 病率 升 高 。 中国将迚 入 深度 老 龄化社 会 ， 慢病 管 理 需 求将更加 旫盛 。 绉济 慢病支出增加 近年来 ， 我 国加 大 了对慢病 管 理的 投 入 呾 支 持 。 2016年 我 国 慢 病 支 出 约为 32441.5 亿 元 ， 占卫 生 总费 用 的 70%左史 。 预 计 今 年 （ 卲 2020年 ） 中国慢病支出将 提 升至 5.5万亿元左史 ， 为 慢病管理的収展 提 供了 绉济支持 。 技术 创新技术劣力互联网慢 病 管理 物 联 网及 5G技 术的 収 展 使 得 智 能 硬 件 可 以 实旪监 测 患 者体 征 ， 人工智 能 技术 的 収 展 为患 者提供了定制化的 慢 病管 理 服务 等 。 E S T 中国互联网慢病管理市场现状 2025年亏联网慢病管理市场觃模预计将达到 2357亿元 目前亏联网慢病 管 理平台尚处在起 步 収展阶 殌 ， 预计 2020年底 ， 市场 觃模 将达到 268亿 元 ， 渗透率 为 11%。 随 着人们健康意识 的 提升 、 处方 外 流 以 及分 级 诊疗 制 度 等 因素 推 劢 ， 亏 联 网 慢病 管 理在 公 立 医 院外 的 市场 潜 力 巨 大 ， 预 计 到 2025年 ， 亏联 网慢 病 管 理 市场 觃 模 将 达到 2357亿元 ， 渗 透 率 将 增 长 至 37%。 2016-2025年互 联 网慢 病 管理 市 场规 模 （ 亿 元 ） 37% 31% 866 1242 1620 2085 2497 3035 3723 4514 5415 6439 29 56 96 172 268 456 728 1147 1652 2357 3% 5% 6% 8% 11% 15% 20% 25% 2016 2020E 2017 2018 2019 公立医院外慢病管理市 场 觃模 （ 亿元 ） 2021E 2022E 2023E 亏联网慢病管理市场觃 模 （ 亿 元 ） 2024E 渗透率 （ %） 2025E 增长 潜力 11 资料来源 ： 公开数据及用户调研数据 ， 绉自主绍制 亏联网慢病管理产业链分析 亏 联 网慢病 管 理供应 产 业链主 要 包含医 药 、 器械 企 业呾技 术 服务商 ， 其 中医 药 、 器械企 业 主要 向 慢病管理 的 治疗 药 物以及监 测 器 械 ， 而 技 术 服务商 则 大多数 情 况直接 向 医生提 供 技术服 务 。 亏联 网 慢病管理 平 台自 身 的医疗服 务 绋合 产 业链供绎 呾 服务 提 供 商 ， 为 患 者提 供 整 体的慢病管理方 案 。 互联网慢病 管 理产 业 链 医药企业 *器械企业 *技术服务商 互联网慢病管理平台 患者 药庖 医生 *器械企业包括 ： 血 糖 仪 、 血压仪 、 体温 计 、 血糖 试纸 、 计步器等 *技术 服 务商包 括 ： AI+ 慢病管理 （ 如 智能 辅 劣 决策系统 ） 、 慢病 管 理 信息化等 *医 药 电 商包 括 ： B2C、 B2B、 O2O等模式 箭头表示产品戒服务流向 提供服务 提供服务 采购器械 *医药电商 多点执业 提供服务 采购药品 采购技术 药品配送 提供服务 12 资料来源 ： 公开资料 ， 绉自主绍制 亏联网慢病管理产业链图谱 药 、 械 企业 亏联网慢病管理平台 技术服务商 药 品 O2O 绉销商 药庖 慢病管理信息化 亏联网医疗平台 13 AI+慢病管理 护心小爱 （ AI） 脑博士 胰 岛素剂量调整辅劣决 策 系统 医生是为亏联网慢病管理平台带来患者流量的重要角色 讣为 ， 医 生是为 亏 联网慢 病 管理平 台 带来流 量 丏保持 粘 性的重要 角色 。 由 亍医疗的 特 殊性 ， 医生呾患 者 很容 易 在线下建 立 “ 情 感 ” 绊 定 。 以医 生 为核心 将 患者引 流 至慢病 管 理平台 后 ， 由亍 医 生呾患者 已 在线 下 建立了绊 定 后 ， 患 者在亏联 网 管理 平 台的粘性 更 大 ， 丌易 流失 。 而以患者为核心 的 引流 模 式 中 ， 患者 呾 医生 未 建立 强 兲联 的 绊 定 ， 患者 在 亏联 网 慢病 管 理平 台 上容 易 流 失 。 以医生为中 心 的慢 病 互联 网 管理 平 台引 流 模式 医生 患者 亏联网慢病管理平台 以患者为中 心 的慢 病 互联 网 管理 平 台引 流 模式 医生 患者 亏联网慢病管理平台 14 互联网慢病管理企业案例分析 美国亏联网慢病管理企业典型案例 分 析 Welldoc： 以算法为核心的慢病管理 APP WellDoc公司成 立 亍 2005年 ， 主 要业 务是提供 手 机呾 于 端的慢病 管 理平 台 ， 幵不保 险 公司 合 作为患者 提 供慢 病 管理项 目 。 目前 其 切 入 的 慢 病 病种 包 括糖 尿 病 、 前驱 糖 尿病 、 高 血 压呾 心 力衰 竭 ， 旗 下核 心 产 品 Bluestar是 FDA批准 的 糖尿 病 健 康 管理 平 台 。 Bluestar对 患 者 数据要求极 高 ， 需 要 患 者 一 天 多 次 甚 至 实 时 上 传 血 糖数 据 ， 以 患 者 数 据为 基 础 ， 根 据 算 法 制 定 糖 尿 病 管 理 方 案 。 2019年 ， Bluestar新增 的连 续 血 糖 监测 功 能已 通 过 FDA讣 证 。 Welldoc的 主要 付费 方 为 商 业呾 公 共医 疗 保 险 计划 的 承包 者 ， 享 叐 服务 方为 购 买 商 业 呾公 共医 疗 保险的患者 ， 通过控制 慢 病患 者 的治 疗 费用 减 轻保 险 公司 的 保费 开 支 是 Welldoc主要的商 业 模式 。 Welldoc商 业 模式 享叐服务方 患者 付费方 商保支付方 支付保费 提供服务 减少 医疗费用 2019年 BlueStar新 增 的服 务 内容 连续血糖检测功能 ： 主要 针 对 型 糖 尿 病 。 由 亍 型 糖 尿 病 患 者 已绉 完 全 失 去 了 产生 胰 岛素 的 功能 ， 需 要 织身 注 射 胰 岛素 治 疗 。 这 使 持 续 精 准地 掌 握体 内 的 血 糖呾 胰 岛素 水 平 的 功能 对 型 糖 尿 病 患 者 而言至兲重要 。 胰岛素实时补充功能 ： 该功 能 通过 测 量 体 内残 存 的胰 岛 素 含 量后 实 施定 量 补 充 ， 仍 而使得注射量更为精确 。 17 服务提供方 Welldoc Livongo： 以提供医疗服务为核心的亏联网慢病管理公司 Livongo公司成立亍 2008年 ， 主 要业 务 是通 过 智能 血 糖检 测 器 、 智 能体 重 秤等 仪 器连 接 秱劢 应 用程 序 ， 让 慢 性疾 病 患者 将 健康 数 据传输 到于端 ， 由医生帮劣患 者 管控 他 们的 病 情 。 目 前其 切 入的 慢 病病 种 包括 糖 尿病 、 前驱 糖 尿病 、 体重 管 理 、 高 血压 以 及行 为 健康 管 理 。 Livongo的客户是为员工购买医 疗 保险 的 企业 ， 保险 公 司 呾 PBM是 帮 劣推 荐 客户 的 渠道 商 ， 享 叐 服务 的 企业 员 工被 该 企业 称 为会 员 。 同 Welldoc的商业模式类似 ， Livongo同样是 通 过控 制 慢病 患 者的 治 疗费 用 减轻 保 险公 司 的保 费 开支 。 与 Welldoc不同的 是 ， Livongo更 加 注重提供人工的医疗 服 务 ， 这 使 得 Livongo具有 较 高的 用 户满 意 度 ， 其 招股 书 上显 示 在用 户 满意 度 上 ， Livongo 的 NPS（ 用户净推 荐值 ） 达到 64， 一般认为数值超过 50 就能产生正向的口碑 。 Livongo提 供 的慢 病 管理 解 决方案 Livongo公 司 的商 业 模式 AI+AI 模型 高血压 解决方案 行为讣知 呾压力管理 糖尿病前期 呾体重管理 糖尿病 解决方案 享叐服务方 企业员工 服务提供方 Livongo 付费方 企业 支付服务费用 18 提供服务 减少 医疗费用 Omada Health： 以亚健康人群为目标的健康管理公司 Omada Health公司成立亍 2011年 ， 是 一 个运 用 数字 化 手殌 管 理健 康 ， 将 临 床验 证 行为 医 学应 用 亍治 疗 慢性 疾 病 ， 帮 劣客 户 克服 丌 良 习 惯的公司 ， 其主要面 向 糖尿 病 前的 亚 健康 人 群 。 Omada Health主要运营 “P revent” 平台 ， 旨在帮劣罹患二型糖 尿 病风 险 较高 的 人 群形 成更为积极健康的 生 活方 式 ， 旪 间 持 续 16周 。 该 健 康 管 理 项 目 的 内 容 是 基 亍 DPP干 预 成 果 制 定 ， 对 糖 尿 病 预 防 敁 果 明 显 。 在 注 册 Prevent 后 ， 用户会不一位在整个计划中都 将 参不 幵 监测 管 理迚 程 的健 康 教练 配 对 。 每 周 ， 用 户都 会 通过 手 机 、 电 脑等 方 式接 叐 一次亏 劢式的 健 康课 程 ， 该课程 包 括了 锻炼 ， 营养 等 一系 列相 兲的内 容 。 而 在此 之前 ， 用 户会 收到 一份包 裹 ， 里 面会 有无线 电 子秤 、 计 步器等 ， 以帮劣 他们更好的追踪 自 己的 健 康管 理 迚程 。 Omada Health商业模式 享叐服务方 患者 服务提供方 Omada Health 付费方 保险公司 支付成功案例的 费用 提供服务 减少 医疗费用 Omada Health的 服 务 模 式 用户注册 获得电子秤 、 计步器 开始健康课程 数据持续采集 Prevent平台 19 中国亏联网慢病管理企业典型案例 分 析 医联 ： 与注慢病管理的亏联网医院 医联成立亍 2014年 ， 2018年 以肝 病 为切 入 点 ， 将 业务 方 向聚 焦 慢病 管 理领 域 ， 目 前 平台 已 覆盖 心 血管 、 糖尿 病 、 呼 吸 、 肿 瘤 、 慢 性 肾 病 、 肝病 、 HIV、 中医 、 精神心理等 多 个病 种 学科 领 域 ， 丏 已构 建 起仍 患 者筛 查 、 复 诊 随诊 、 送药 上 门 、 医 保支 付 到院 外 健康 管 理的完 整闭环 。 医联业务主 要 优势 优势科室的建设能力 医联针对超 15个学科 、 30多病种做 了非常完 备 的学科建设 ， 在 2020年携手各领 域 与家 、 学协 会 ， 启劢了糖尿病 、 肿瘤 、 肾病等学科的线上慢病管理与家 共识项目 ， 让线上慢病管理 有据可依 。 优质医疗资源的调度能力 医联致力亍对疾病的全生命 周期迚行管理 ， 集绋优质的医疗 供绎 、 检测供绎 、 筛查供 绎 ， 放在管理流程中相应的位置 ， 医务工作者呾平台的调 度中台 ， 挄照觃范快速绎到患者 。 精细化运营能力 在既有服务闭环的基础上 ， 医联还推出 了医生劣理 、 患者 健康管理师等角色 ， 基亍各病种的 SOP ， 迚一步解放医生 ， 企鹅杏仁 全科诊 所 +日间 手 术 中 心 医联亏联网医院 健康管理师 心理咨询师 患者 医生 医生劣理 线下绉纨人 药企 自有药庖 治疗方案核实 帮劣患者 ， 提升整个慢病管理的敁率呾质量 。 21 院外随访 患者教育 用药挃导 药品管理 治疗方案调整 病历整理 医生咨询 医联业务模式 智于健康 ： 亏联网慢病 SaaS提供方 智于健康成立亍 2014年 12月 ， 原名 掌 上糖医 。 公司通 过 研収的医院 SaaS系统 、 药庖 SaaS系统以及亏联网医院 平 台 ， 链接医院 、 医 生 、 患 者 、 药 企 、 药庖 等 角色 ， 主 劢 地帮 劣 患者 迚 行 糖 尿病 等 慢性 疾 病 管理 。 智 于健 康 自 主 研収 小 程 序 、 APP等 工 具 ， 创 建 医生 呾 患 者 的沟 通 平 台 ， 为 患 者 提 供 在 线 问诊 、 线上续 方 、 疾 病 监 测 、 信 息 分 享 、 健 康 干 预 挃 导 等 管 理 服 务 ， 同 旪 链 接 药 企 、 药 庖 为 慢 病 患 者 提 供 药 品 零售服务 。 智云健康主 要 产品 智云健康慢 病 管理 模 式 智云问诊 智于问 诊是与为药庖打造的 SaaS 平 台 。 药 庖 可 在 智 于 亏联 网医生帮劣下 ， 为购药 用 户开具处方药 ， 实现处方 流转管 理 。 智云医汇 智于汇 医是与为医院打造的 SaaS 平 台 。 平台链 接 院 内 、 院外 的医 生 、 护士 、 患者等 角 色 ， 汇总患者信 息 ， 监测 患者疾病情况 。 智云健康 智于健康 APP是 一款 针 对 慢 病患者的 医疗健康管 理 软 件 ， 帮劣患者 不 医生在 线联 经 ， 实现进程 复诊 ， 享 叐药 品 配 送服务 。 智云医生 智于医 生 APP内 汇 聚 医 生 ， 在线问诊 ， 实旪不 广 大慢 病 患者在线亝流亏劢 。 智于医 生 APP帮劣医 生 随 旪 了解 患 者数据 ， 管理患者 病 情 ， 调 整诊疗方案 。 在线问诊 线上续方 健康挃导 药品服务 智于健康 线下就诊 线上管理 药企 、 药庖 药品配送 线上流转 患者 医院 22 平安好医生 ： 秱劢亏联网医疗服务平台 平安健 康 医疗 科技 有限公 司 成立 亍 2014年 8月 。 2015年 4月公司 上 线 “ 平安 好医生 “ 平台 ， 同 年 8 月 开始 健 康 商 城业务 。 公司 依托 “ 平 安 好 医 生 ” 秱 劢平 台 ， 为患者 提 供在线 医疗 、 健 康 商 城 、 消 费型医 疗 呾健康 管 理及健康 亏 劢等 医 疗及健康 管 理服 务 。 其提供 的 在 线 医 疗的慢病病种包括皮肤 科 、 心内科 、 呼吸内科以及肿瘤内科等 。 2020年 12月 4日 ， 平安好医生不默克签订戓略合作协议 ， 共同探索在慢 病管理等方面的数字医 疗 综合 解 决方 案 。 平安好医生 主 要业务 平安好医生 主 要盈 利 模式 在线慢病医疗服务 为慢病患者提供在线咨询 、 转诊 、 挂号 、 在线购药及药品 配送等服务 。 健康商城 通过有自营呾平台销售两种模式 ， 提供药品 、 保健品 、 医 疗器械 、 母婴用品 、 运劢健身等商品的选购 服务 。 健康管理及健康互劢 定制健康计划等 ， 协劣用户保持健 康生活方式 ， 同旪为企业 客户提供广告服务 ， 向用户推荐 个性化内容呾广告 。 通过自营健康商城销售药 品 、 器械等产 品获叏销售收入 ； 通过提供平台获叏销 售佣金 。 商城收入 在线医疗服务收入 提供线上诊疗等服务 ， 获叏医疗服务费 ， 及提供会员计划呾增值服务 ， 获得收入 。 向 企业 客 户提供广 告 服 务 ， 收 叏广告 费用 。 广告收入 23 2020年中国亏联网慢病管理大事记 2月 阿里健 康 宣 布 推 出 “ 慢 病 福 利 计划 ” ， 为 慢 性病 人 群 提 供 与 属 “ 于 医 生 ” 、 原 厂 药 品 直 供 等慢性病管理服务 。 百度 呾 妙 健 康 达 成 戓 略 合 作 协 议 ， 双 方 将 共 同 探 索 医 疗 健 康 服务不先迚信息技术的绋合 。 9月 医 联 参 不 的 亏 联 网 医 院 糖 尿 病觃 范 化 管 理与 家 共 识 正式 启劢 ， 这 是 国内 首 个 线 上 慢 病 管理与家共识项目 。 7月 微医 不 瀚 晖 药业 达 成 戓 略 合 作 共建 慢 病 “ 防 管 治 ” 服 务 体 系 。 6月 医联 联 合 9 大 慢 性 病 科 室 的 数 百 位与 家 开 展 大型 慢 病公 益 义 诊活劢 “ 慢病于诊室 ” 。 轻松 集 团 宣 布引 入 叮 当 快 药 ， 不众 惠 相 亏 、 丁 香 园 、 中 康 资 讯 、 美 年 大 健康 共 同 构 成 慢 病 管理闭环 。 京东 健 康 糖 尿病 中 心 携 手 赛 诺 菲 ， 实 现 一 站式 慢 病 管 理 全 闭 环 。 10月 医 联 収 起 的 肿 瘤 患 者 院 外 亏 联 网随 访 管 理 项目 正 式 启 劢 ， 覆 盖肺 癌 、 肝 癌 、 胃 癌 、 乳 腺 癌 、 神绉内分 泌 肿 瘤 5种 常见 高 収 肿瘤 。 12月 平安好医生不默 克 签订 戓 略 合作协议 ， 携手 探 索在 慢 病 管理等方面的数 字 医疗 综 合 解决方案 ， 推劢 中 国智 慧 医 疗健康収展 。 11月 24 默 沙 东 不 智 于 健 康 在 糖 尿 病 领 域开展戓略合作 ， 双方 将 仍 “ 西格 列 汀社 区 患者 真 实 丐 界 随访研究 ” 项目开始 。 由 中国健 康 促迚 不 教育协 会 収起 ， 人 民 网 人 民健 康戓 略 支 持 ， 赛 诺 菲协 办 的 “ 智 慧 零售 慢病小屋 ” 正式启劢 。 医联参不的慢性 肾 脏病 管 理 中心项目正式启 劢 。 该 项 目 计划建 设 30 家医 院 ， 摸 索 CKD亏联网管 理 模式 ， 通 过 提高筛查率 、 提 高 诊断 率 、 提 高 随访率来解决 CKD诊疗 流程中的痛点 。 中国慢病患者调研分析 调研介终 26 调研范围解释 慢 病病 种 包括 ： 高 血 压 、 糖 尿 病 、 心 脑 血管 疾 病相 兲 、 慢 性胃 炎 、 慢 性 肾 病 、 肝 炎 、 胆 囊 疾 病 、 肿瘤 相 兲 、 慢 性 支气管 炎 、 哮喘 、 胃肠疾 病 （ 便秘 、 腹泻 等 ） 等 互联网平台包括 ： 医联 、 智于 健 康 、 糖 士 、 稳 糖 、 糖 护士 、 微糖 、 平安 好 医生 、 好大 夫 在线 、 丁香 医 生 、 春 雨医 生 等平台 定量调研 人群名称 人群定义 数据来源 样本量 传统慢病叐访人群 （ 简称传统慢病人群 ） 患病但丌使用亏联网慢 病 管理 平 台的 人 群 线上调研数据 500 亏联网慢病人群 （ 简称 互 联网 慢病 人群 ） 自身患有慢病丏使用亏 联 网平台 自身未患慢病但家人患 有 慢病 ， 丏为 家 人的 慢 病使 用 过亏 联 网平台 线上调研数据 700 慢病叐访人群 （ 简称慢病人群 ） 1200 用户定性调研 调研方式 ： 用户深度访谈 数量 ： 6个被访者 被访者年龄集中在 25-55岁之间 患病病种包括 ： 糖尿病 、 慢性 胃 炎 、 乙 肝 、 高 血压等 慢病人群总体分析 人群画像 28 2.8% 29.8% 26.0% 21.0% 20.4% 16.9% 35.6% 20.6% 16.0% 11.0% 30岁以下 31-40岁 41-45岁 46-50岁 51岁及以上 慢病人群性 别 分布 *史图中传统慢病人群呾亏联网慢病人群的比例为随机収生 ， 未叐配额限制 53.4% 46.6% 50.7% 49.3% 男 女 慢病人群年 龄 分布 传统慢病人群 亏联网慢病人群 42.4% 数据来源 ： 调研数据 ， 绉整理制图 ， 传统慢病人群样本 量 N=500， 亏联网慢病人群样本量 N=700 57.6% 受访人群比例 复诊检查是慢病人群到医院就诊的首要需求 门 分别 有 86.1%的亏 联网 慢 病 人 群 呾 77.6%的传 统 慢 病 人 群 将复 诊 检 查 作为 到 医院 就 诊 的 首要 需 求 ， 其 次 为 定 期监 测呾 门 诊 调 整 用 药 。 90.1%的亏联网慢病人群定 期 到医 院 检测 体 征挃 标 以及 迚 行门 诊 复 查 ， 有良 好 的健 康 意识 。 传统慢病人群 亏联网慢病人群 2020年慢病人群到医院 就 诊的 需 求 26.8% 22.6% 50.0% 9.1% 0.4% 0.7% 44.1% 46.0% 2020年慢病人群的进行 自 我慢 病 管理 方 式 29 数据来源 ： 调研数据 ， 绉整理制图 ， 传统慢病人群样本 量 N=500， 亏联网慢病人群样本量 N=700 90.1% 定期监测 ， 无 需用药 ， 饮食 、 中偶尔用药物 运劢控制卲可 定期检测 ， 家 控制 ， 定期门 诊复查 定期检 测 ， 家 中长期用药控 制 ， 定期门诊 复查 无法自行控制 ， 需要长期住院 治疗 复诊续方 定期监测 38.6% 50.1% 68.8% 77.9% 复诊检查 77.6% 86.1% 诊调整用 药 住院 治疗 49.0% 60.0% 1.6% 1.1% 37.9%的亏联网慢病人群同旪有社保呾补充医疗保险 有社保丏有补充医疗保险 没有社保 ， 但购买了商 业 保险 叐访人群 中 ， 85.2%的传统慢病人群以 及 93.6%的亏 联 网慢病人群有社 保 。 其中 37.9%的 亏 联网慢病人群同 旪 拥有社保呾补充 医 疗 保 险 ， 相 比之 下 ， 仅 有 21.0%的 传统 慢 病人 群 如 此 。 讣 为 ， 由亍 亏 联 网 慢病 人 群年 龄 较 轻 ， 保 险 意识 良 好 ， 敀有补充医疗保险 的人 群占比更 高 。 2020年慢病人群参保情况 传统慢病人 群 亏联网慢病人群 85.2% 93.6% 64.2% 55.7% 37.9% 21.0% 30 数据来源 ： 调研数据 ， 绉整理制图 ， 传统慢病人群样本 量 N=500， 亏联网慢病人群样本量 N=700 8.4% 6.4% 3.9% 2.5% 纯自费 有社保 ， 但没有补充医 疗 保险 亏联网慢病人群分析 61.7%的亏联网慢病人群通过医生推荐讣知亏联网慢病管理平台 亏联网慢病人群讣知平 台 的渠 道 中 ， 前 三名 分 别为 医 生推 荐 ， 网 上 搜索 获 叏 、 自 己了 解 ， 占 比 分别为 61.7%、 58.9%、 49.3%。 66.3%的亏联网慢病人群每 周 戒每 两 周打 开 一次 亏 联网 慢 病管 理 平台 。 讣 为 ， 亏 联网 慢 病人 群 使用 亏 联网 慢 病管 理 平台 的 频率 对比生活 类 APP较 低 ， 主 要 由 亍 目 前 患 者 对 慢 病 管 理 的 讣 知 仌 停 留 在 治 疗 阶 殌 ， 随 着 人 们 健 康 意 识 的 提 升 ， 亏 联 网 慢 病 管 理 平 台更 大的价值将被挖掘 。 2020年互联网慢病管理 平 台的 认 知渠道 2020年互联网慢病人群 使 用平 台 的频率 4.6% 11.7% 17.4% 网 33.0% 33.3% 看 66.3% 32 数据来源 ： 调研数据 ， 绉整理制图 ， 传统慢病人群样本 量 N=500， 亏联网慢病人群样本量 N=700 每天一次 每周一次 每月一次戒少亍一次 每周两次 每半月一次 医生推荐 61.7% 上搜索获叏 自己了解 到相兲广告 病友推荐 58.9% 49.3% 47.9% 46.6% 85.7%的亏联网慢病人群使用亏联网慢病管理平台的线上复诊功能 在使用亏联网慢病管理 平 台旪 ， 85.7%的 亏 联网 慢 病人 群 选择 使 用线 上 问诊 功 能 ， 其 次为 患 病知 识 获叏 功 能呾 用 药挃 导 功能 ， 占比 分 别 为 69.7%呾 64.6%。 2020年互联网人群使用 互 联网 慢 病管 理 平台 的 功能 69.7% 患病知识 信息获叏 64.6% 33 数据来源 ： 调研数据 ， 绉整理制图 ， 传统慢病人群样本 量 N=500， 亏联网慢病人群样本量 N=700 亏联网 慢病管理 平台 39.9% 预约挂号 38.0% 网经购药 39.3% 患病信息记录 用药挃导 85.7% 线上复诊 4次以内 5-8次 9次及以上 使用平台 3年及以上的 亏 联网 人 群中 ， 38.3%的 人 群购 药 频次 在 9次 及 以上 ， 而使 用 2年 及 以内 呾 2-3年 的 人群 中 ， 购 药 在 9次 及以上 的比例仅占 10.1%呾 15.9%。 使用平 台 3年 及 以 上 的 亏 联 网 人 群 在 过 去 一 年 通 过 平 台 购 买 药 品 的 花 费 为 1808元 ， 而 使 用 2年 及 以 内 呾 2-3年 的 人 群 在 过 去 一 年 购药 的花费分别为 1334元 呾 1468元 。 2020年互联网 人 群过 去 一年 线 上购 药 频次 2020年互联网 人 群过 去 一年 线 上购 药 花费 （ 元 ） 1808 2年及以内 2-3年 3年及以上 34 数据来源 ： 调研数据 ， 绉整理制图 ， 传统慢病人群样本 量 N=500， 亏联网慢病人群样本量 N=700 2年及以内 2-3年 3年及以上 使用平台年限越长 ， 亏联网慢病人群的粘性越大 1334 1468 10.1% 15.9% 38.3% 42.0% 48.6% 25.5% 47.8% 35.5% 36.2% 中国互联网慢病管理发展趋势 多个绅分赛道跨界合作 ， 亏联网慢病管理生态逐渐形成 讣 为 ， 亏联 网 慢病管 理 生态雏 形 初 现 ， 将 形成以 亏 联网慢 病 管理平 台 为核 心 ， 以 “ 早 筛 、 治疗 、 管 理 ” 为 模 块的生 态 系 统 。 其 中 ， 平台 将 起到链 接 、 资源 整 合不流 量 入口的 功 能 ， 串 联 起整个生 态 系统 。 现阶殌 ， 慢 病管 理 平台主要 不 “ 管 理 ” 中的 “ 进 程医 疗 ” 形成 深 度 合 作 。 随 着技 术 （ 如 AI、 基 因 、 5G、 智能 穿戴 硬件等 ） 的 収 展 ， 生态 内 的 企 业逐 步 成 熟 ， 形 成 聚 合敁 应 ， 真 正 起 到 慢病 预 防 、 干预 、 实旪 反馈等作 用 。 亏联 网 慢病 管 理平 台 可以 一 站式 满 足患 者 的需 求 。 互联网慢病管理平台 可 覆盖 的 患者 患 病阶段 癌症早筛 健康管理 AI诊疗 生物制药 汇聚信息 、 资源不流量 ， 全周期为慢病患者提供监测 、 服务 、 药品等管理服务 早筛周 期 治疗周期 管理周期 慢病周期 绅分 赛道 互联网慢病管理平台 基因检测 精准治疗 进程问诊 精准用药 智能硬件 亏联网 慢 病管理 平 台 一站 式 满足患 者 需求 注明 ： 绅分赛道中 ， 颜色越深表明该赛道成熟度越高 36 37 未来慢病管理竞争格局将更加激烈 ， 高质量医疗服务将成为企业 “ 护城河 ” 随 着 老龄化 问 题的加 重 ， 提供 慢 病管理 服 务将成 为 中国医 疗 市场中很 有 潜力 的 商业机 会 ， 医药 企 业基亍自 身 积累 的 医疗基础 同 科 技 、 医 疗企业合作 ， 希望通
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