2021年中国汽车智慧运营行业概览.pdf

1 2021 LeadLeo 2021年 中国汽车智慧运营行业概览 2021 China Automobile Intelligence Operation Industry Overview 2021年中国自動車知恵運営業界概要 概览标签：汽车、数字化、智慧运营 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均 系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外 ）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制 、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述 约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任 的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹 ”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构， 也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 报告主要作者：吴天天 2021/04 2021 LeadLeo 行业峰会策划、奖项评选、行业 白皮书等服务 头豹研究院简介 头豹是国内领先的原创行企研究内容平台和新型企业服务提供商。围绕“协助企业加速资本价值的挖掘、提升、传播”这一核心目标，头豹打 造了一系列产品及解决方案，包括：数据库服务、行企研报服务、微估值及微尽调自动化产品、财务顾问服务、PR及IR服务，以及其他企业 为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据，通过开放合作的增长咨询服务 等 头豹致力于以优质商业资源共享研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展 300+ 50万+ 合作专家 2万+ 注册机构用户 公司目标客户群体 覆盖率高，PE/VC、 投行覆盖率达80% 资深分析师 和研究员 5,000+ 细分行业 深入研究 原创内容 100万+ 行研数据元素 企业服务 为企业提供定制化报告服务、管理 咨询、战略调整等服务 提供行业分析师外派驻场服务，平台数据库、 报告库及内部研究团队提供技术支持服务 地方产业规划，园区企业孵化服务 云研究院服务 行业排名、展会宣传 园区规划、产业规划 四大核心服务2021 LeadLeo 1、头豹科技创新网()：PC端阅读全行业、千本研报 2、头豹小程序：微信小程序搜索“头豹”、手机扫上方二维码阅读研报 图说 表说 专家说 数说 3、行业精英交流分享群：邀请制，请添加右下侧头豹研究院分析师微信 详情咨询 研报阅读渠道 扫一扫 实名认证行业专家身份4 摘要 大数据与AI技术助力汽车智慧 运营飞速崛起 汽车智慧运营指通过深度学习、智慧算法、大数据平台等AI技术，为汽车主机厂 提供集主机厂的触点、IT、数据中台、业务平台以及场景应用算法于一体的场景 化数据驱动运营服务。汽车智慧运营业务聚焦于汽车行业“研发、生产、供给、 销售”四个部分中的销售体系，其主要产品范围包括CRM、DCM、Operation、 Training。中国汽车智慧运营行业产业链具备技术壁垒高的特点，其产业链上游 参与者以提供相关核心技术的供应商为主，中游参与者为提供汽车智慧运营解决 方案的厂商，下游为汽车企业。根据头豹分析师测算，中国汽车智慧运营行业将 有望于2025年达到1,447.3亿元的市场规模。 1.得益于中国新能源利好政策的推行，行业将迎来发展时期 为响应国家政策，车企通过快速倾销已有库存燃油车进行资本回笼以研发 新能源车进行更新换代，在提供汽车智慧运营解决方案的企业可助力车企 转变销售模式、提高产品流通率的背景下，车企快速销售燃油车的需求促 使汽车智慧运营行业迎来发展良机。 2.中国主机厂广告费用的缩减为主要驱动力 3.汽车智慧运营行业存在高技术壁垒 汽车智慧运营行业具备数据与AI技术密集等特点，行业内企业以提供在汽 车营销领域一些系列的智慧运营解决方案为主，中游企业与下游车企客户 粘性较强，相较于传统汽车营销行业，其在技术、数据等多方面存在较高 壁垒。 中国主机厂缩减后的广告费用将投放在数字化与运营，其费用退坡驱动数 字化需求提升，汽车智慧运营行业规模有望于2025年达到1,061.3亿元。汽 车智慧运营解决方案以技术为向导，且智慧运营较依赖于机器学习算法、 大数据分析等技术，在机器算法应用技术提升以及在中国规模化的车企数 字化需求增长趋势下，汽车智慧运营的发展有望迎来爆发期5 名词解释 - 08 中国汽车智慧运营行业综述 定义与分类 - 10 商业模式与成本分析 - 11 关键技术 - 12 市场现状 - 13 中国汽车智慧运营行业产业链分析 - 15 上游：算法平台、广告投放 - 16 中游：汽车智慧运营厂商 - 18 下游：汽车企业 - 19 中国汽车智慧运营行业市场规模 - 21 中国汽车智慧运营行业竞争格局 - 22 中国汽车智慧运营行业驱动因素 驱动因素：车企加速淘汰燃油车 - 23 驱动因素：降低车企成本 - 24 中国汽车智慧运营行业发展趋势 智慧门店赋能汽车智慧运营 - 25 中国汽车智慧运营行业投资价值 - 26 中国汽车智慧运营行业企业推荐 - 27 专家观点 - 30 鸣谢页 - 31 方法论 - 32 法律声明 - 33 目录 CONTENTS6 Terms - 08 Overview of Automobile Intelligence Operation Industry Definition of Automobile Intelligence Operation - 10 Business Model and Cost Analysis - 11 Key Technology - 12 Current Situation of Market - 13 Industry Chain Analysis of Automobile Intelligence Operation - 15 Upstream：Algorithm Platform、Advertising - 16 Midstream：Manufacturers - 18 Downstream：Automobile Enterprise - 19 Market Scale of Automobile Intelligence Operation - 21 Competitive Analysis of Automobile Intelligence Operation - 22 Analysis on Driving Factors of Automobile Intelligence Operation Driving Point：Driven by Decrease in Automobile Cost and Policies - 23 Industry Risk Analysis of Automobile Intelligence Operation - 24 Analysis of Development on Automobile Intelligence Operation Smart Shop - 25 Automobile Intelligence Operation Industry Investment Value - 26 China Automobile Intelligence Operation Enterprise Recommendation - 27 Expert Opinion - 30 Thanks Page - 31 Methodology - 32 Legal Statement - 33 目录 CONTENTS7 2021 LeadLeo 图1 汽车智慧运营商业模式 - 11 图2 2021年汽车智慧运营解决方案成本 - 11 图3 中国乘用车销量，2013-2020年 - 13 图5 中国汽车经销商盈利情况，2018-2020年 - 13 图6 2019年中国AI开放平台竞争格局 - 16 图7 中国AI开放平台市场规模，2016-2020年 - 16 图8 2020年中国主要广告形式排名 - 17 图9 中国内地营销市场规模，2016-2020年 - 17 图10 数字化技术在汽车行业应用比例 - 18 图11 中国汽车制造企业数量 - 19 图12 中国车企广告投放总额，2015-2019年 - 24 图13 用户成交周期与整车成交成本变化 - 24 图表目录 List of Figures and Tables8 2021 LeadLeo 名词解释 CRM：（Customer Relationship Management ，客户关系管理），指利用相应的信息技术以及互联网技术协调企业与顾客间在销售、营销和服 务上的交互，从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。 REID盒子：（Person re-identification，行人识别技术），指利用计算机视觉技术判断图像或者视频序列中是否存在特定行人的技术。 MA：（Marketing Automation，营销自动化），指能帮助企业选择与细分客户、追踪客户联系、衡量联系结果以及能在将来更有效地针对客户 而将客户链信息模式化的应用软件9 什么是汽车智慧运营，有哪些类别？ 汽车智慧运营定义与分类 汽车智慧运营商业模式与成本 汽车智慧运营关键技术 汽车智慧运营市场现状 汽车智慧运营综述 110 2021 LeadLeo 汽车智慧运营定义与分类 汽车智慧运营定义及概述 定义 汽车智慧运营指通 过深度学习、智慧 算法、大数据平台 等AI技术，为汽车主 机厂提供集主机厂 的触点、IT、数据中 台、业务平台以及 场景应用算法于一 体的场景化数据驱 动运营服务。 汽车智慧运营业务 聚焦于汽车行业“研 发、生产、供给、 销售”四个部分中的 销售体系，其主要 产品范围包括CRM、 DCM 、 Operation 、 Training。 主要产品分类 CRM DCM Opera tion Traini ng 描述 CRM（客户关系管理）：利用 信息技术与互联网技术提升车 企与客户在销售、影响与服务 方面的交互，增加客户容量 DCM（动态消费营销）：利用 大数据技术挖掘并分析规模化、 动态化的消费者数据，可开拓 市场与降低客户成本 Operation（运营）：运营包括 建立健全的汽车领域产业业态， 整合汽车营销系统各个环节， 提高产品附加值 Training（培训）：以销售培 训辅导与4S店其他业务培训及 辅导为主的销量提升解决方案 汽车行业解决方案 潜客保客 私域运营 智慧 运营 销量提 升 来源：北京圣承官网、头豹研究院编辑整理 汽车智慧运营业务聚焦于汽车行业“研发、生产、供给、销售”四个部分中的销售体系，其技术与数据的 应用可提升汽车经销商在潜客保客、私域、智慧运营以及销量等方面的竞争力 销量提升解决方案：通过对门店内软硬件设施 进行智能化升级，并对店内各运营管理业务如 新产品或衍生业务进行培训辅导 智慧运营解决方案：搭建基于交易为导向的电 商运营与会员运营的智慧运营平台，其中包括 数据、内容平台、活动搭建以及精准数据投放 私域运营解决方案：其特点在于结合智慧大脑 与MA营销自动化，通过获取、培训及转化私 域流量并构建智能化私域平台 线索转化解决方案：通过对潜在客户进行智能 管理及服务、潜在客户业务运营管理、培训及 辅导，达到潜客挖掘与保客目的11 2021 LeadLeo 汽车智慧运营商业模式与成本分析 汽车智慧运营商业模式 2021年汽车智慧运营解决方案成本 汽车智慧运营商业模式主要为搭建产业互联网与2C互联网（如垂直类汽车领域） 之间的“桥梁”，帮助汽车主机厂从其研、产、供、销的上游端到用户端建立流通 渠道，将主机厂的重资本（即提前生产的车辆）快速地倾销给用户，以达到提升 主机厂产品的流通效率的目的。 汽车智慧运营不仅聚焦于将消费者转变为用户，还聚焦于用户被营销后的服务， 如广告集客后的转化到店、保客服务、车联网出行服务以及再保险等服务。 产业互联网（互联网企业） 2C互联网（汽车领域） 场 景 打 通 提 升 流 通 集客增效 线索转化 私域运营 智慧运营 销量提升 数据中心 智能邀约 客户运营 流量获取 解决方案与数字化产品 30% 30% 20% 20% 研发成本 运营成本 采购成本 数据成本 按照标准汽车智慧运营的解决方案成本划分，其解决方案成本包含研发类成本、 运营成本、采购成本（奖励给用户的成本）以及使用数据源的数据成本（智慧运 营需使用大量的数据源）。 由于解决方案包含软硬件定制开发部分，其人力成本难以被标准化，同时研发的 软硬件需投入人力进行运维，汽车智慧运营解决方案研发成本与运营成本占比较 高，两者占比合计约60%。 汽车智慧运营的商业模式为构建产业互联网与2C互联网间的流通桥梁，助力主机厂产品流通率提升，其 中其解决方案成本占比最高的为研发成本和运营成本 来源：头豹研究院编辑整理12 2021 LeadLeo 汽车智慧运营关键技术 由于大数据应用可辅助汽车经销商实现成交转化目的以及机器学习算法可提升用户运营转化效率，大数 据与算法应用为实现汽车智慧运营的关键技术 汽车智慧运营大数据应用架构 数据库 业务管理与商业分析支持：中央数据库为中的大数据平台中可进行数据管理、数 据储存、数据分析等，可为汽车经销商门店提供数字化营销转型基础，包括数据 挖掘、商业分析、业务处理等。 客户端决策支持：客户相关数据的有效应用可辅助汽车企业在获取客户、激发客 户需求、维系粘结客户以及挽留客户等方面做出精准决策，同时数据可应用于车 企客户流量从公域到私域的引流转化以及筛查价值用户，从而实现成交转化目的。 数据 文件 多媒体 数据 数据 接口 数据采集 数据仓库 清洗 转换 汇集 规整 提纯 建模 发现获 取客户 激发客 户需求 维系粘 结客户 挽留 客户 分布式文件库 结构化数据库 数据 比对 分析 服务 报表 服务 查询 服务 数据管理 数据服务 数据应用 抽取 报送 整合 数据 接口 服务 提供 机器学习算法分类 监督 学习 算法 无监督 学习 算法 回归 算法 神经网 络算法 聚类 算法 推荐 算法 基于推荐算法的汽车智慧运营：机器学习算法主要分为监督学习算法与无监督学 习算法，在汽车智慧运营中应用的为推荐算法中的内容推荐与相似度推荐，可用 于向用户推送不同的内容进行分层转换，提升用户运营的转化效果。 大数据与算法应用助力提升客转率：汽车智慧运营中机器学习算法对原始数据样 本质量要求较高，同时基于机器学习算法与大数据的场景化数据算法应用可提升 汽车经销商的客户转化效率，因此大数据与算法为实现智慧运营的关键技术。 线性回归 逻辑回归 BP算法 深度学习 K-Means 内容推荐 相似度推荐 计算量大、真实情况非线性 其预测结果为离散分类 神经网络用于分解与整合信 息，神经网络可完成复杂性 较高的非线性分类 复杂度低、可推测出数据的 标签、规律 将与用户购买内容相似的物 品推荐给用户 将用户购买的物品推荐给其 他具备相同兴趣的用户 来源：计算机的潜意识、头豹研究院编辑整理13 2021 LeadLeo 39.3% 27.1% 33.6% 42.0% 27.0% 31.0% 33.8% 26.9% 39.3% 亏损 持平 盈利 2018 2019 2020 来源：中国汽车工业协会、头豹研究院编辑整理 1,792.9 1,970.1 2,114.6 2,437.7 2,468.1 2,370.9 2,138.9 2,017.8 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 中国乘用车销量，2013-2020年 乘用车包括轿车、MPV、SUV、专用乘用车与轿车型乘用车，由于中国宏观经济 增速下降、城市新增人口下滑以及共享出行发展受限等因素，中国乘用车销量从 2017年的2,468.1万辆下降至2020年的2,017.8万辆，4年间累计下降22%。 营销数字化可通过直接与用户构建触点为车企带来改变自身商业模式、降本增效 等优势，同时在研发、生产、销售以及服务等环节的数字化转型可提升整个汽车 行业10%-30%的营收。因此中国乘用车销量持续的下降将驱动车企在营销环节的 数字化转型。 万辆 汽车智慧运营市场现状 中国汽车经销商盈利情况，2018-2020年 随着中国乘用车销量持续下滑，汽车行业参与者众多导致的产品同质化现象严重 以及市场经营环境逐渐恶化，尽管盈利企业数量于2020年小幅度增长，但其亏损 数量占比仍较高，2018-2020年中国汽车经销商平均亏损企业数量约为38%。 头豹洞察：汽车经销商的潜客转化率低、获客线索成本高、营销成本高为制约其 盈利增长的主要痛点，引入营销数字化的汽车经销商可通过引入数字中台、云计 算与物联网等技术实现消费者线上线下触点打通，同时可利用算法识别用户的消 费行为实现广告、个性化内容的精准投放，形成车企-用户的营销闭环。 中国乘用车销量下滑与中国汽车经销商亏损数量的高占比为汽车智慧运营带来市场空间，营销数字化可 为车企或经销商带来降本增效、增加消费者触点等优势14 汽车智慧运营产业链包含什么？ 汽车智慧运营产业链 1 产业链分析 上游分析算法平台、广告投放 中游分析汽车智慧运营企业 下游分析汽车企业15 2021 LeadLeo 汽车智慧运营产业链 中国汽车智慧运营行业产业链 下游（车企、经销商） 上游（技术与渠道供应商） 中游（汽车智慧运营厂商） 广告投放 机器学习 大数据算 法平台 汽车智慧运营的广告投放方式 以内容营销为主，占比达52% 中国内容营销市场规模于2020 年已达6,494.2亿元，2016-2020 年CAGR为33.5% 中国汽车智慧运营技术包括基 于机器学习的智能推荐算法， 其市场规模从2016年的18.2亿 元增长至2020年的116.5亿元 依托于大数据平台的汽车智慧 运营可提升其运营转化效果 中国大数据服务市场规模于 2016-2020年间保持稳定增长 趋势，其规模以达38.9亿美元 2,046 2,796 3,906 4,883 6,494 2016 2017 2018 2019 2020 中国内容营销市场规模，2016-2020年 亿元 18.2 29.6 52.5 73.4 116.5 2016 2017 2018 2019 2020 中国机器学习市场规模，2016-2020年 亿元 20.3 23.8 27.2 31.5 38.9 2016 2017 2018 2019 2020 中国大数据服务市场规模，2016-2020年 亿美元 新能源类 车企 传统类 车企 产业链下游包括汽车制造企业、经销商等， 其下游客户数量规模化的增长有利于汽车 智慧运营企业进入黄金发展期 由于汽车需求增长，中国汽车制造企业数 量从2016年的14,133家增长至2020年的 1,5686家，CAGR为3.2% 来源：头豹研究院编辑整理 截至2020年，全球新能源汽车竞争格局 头部效应明显，尾部竞争较激烈，其中 CR4市场份额总和为34%，尾部企业市场 份额超50% 下游车企购买汽车智慧运营产品驱动力来 源于主机厂可节省年均广告费用、识别用 户市场变化以及刺激用户二次消费等 智慧运营 厂商 非垂直类 参与者 30% 30% 20% 20% 研发成本 运营成本 采购成本 数据成本 汽车智慧运营产业链中 游为提供汽车智慧运营 解决方案的企业 其解决方案成本中占比 最高的为研发成本与运 营成本，两者成本占比 总和为60% 非垂直类参与者相比汽 车智慧运营厂商布局更 广，此类参与者业务不 仅聚焦于汽车营销赛道， 同时会布局快消、服饰、 媒体以及高科技等行业 随着汽车智慧运营市场 规模扩张，此类参与者 在未来1-3年将参与竞争 中国汽车智慧运营产业链上游为技术与广告渠道商，中游为提供汽车智慧运营解决方案的厂商，下游为 汽车制造企业与汽车经销商等，产业链具备技术壁垒高、中下游粘性强等特点 1.5 131.8 326.2 637.9 877.1 2020 2021E2022E2023E 2024E 中国汽车智慧运营市场规模，2020- 2024年预测 亿元 ee41d95ee8316 2021 LeadLeo 汽车智慧运营产业链上游：算法平台 2019年中国国产AI开放平台市场竞争格局 市场集中度高：中国AI开放平台市场竞争格局处于相对稳定和成熟时期，头部4 家中国AI开放平台厂商集中度为80.5%，呈现强者恒强局面。 龙头厂商具备规模效应：中国头部四家AI厂商基于其海量数据积累、全栈生态 下的高用户粘性以及定价优势，在行业内已构建高准入壁垒。 百度AI开放平台占据中国市场第一：截至2019年，百度AI平台开发者数量超160 万，其开放AI能力数量为228项，为AI开放平台领导者，其市场份额为35%。 来源：头豹研究院编辑整理 中国AI开放平台市场规模持续增长：由于中国大力推进中国AI产业建设、AI平台 应用场景拓宽以及芯片性能水平提升促使平台算法、算力成本降低等因素，中国 AI开放平台市场规模于2020年已达342.3亿元，2016-2020年CAGR为77.6%。 头豹洞察：由于汽车智慧运营解决方案成本占比最高的为大数据算法研发成本 （30%），用于开发算法的AI开放平台对中游厂商议价权较高，同时自身拥有算 法研发团队的汽车智慧厂商具备较强竞争力，且具备一定行业话语权。 34.5 60.4 105.7 185.0 342.3 2016 2017 2018 2019 2020 中国AI开放平台市场规模，2016-2020年 CAGR：77.5% 中国AI开放平台市场集中度较高，头部四家企业市场份额合计达80.5%，拥有自身算法研发团队且不依赖 于AI开放平台的汽车智慧运营厂商具备较强竞争力 亿元17 2021 LeadLeo 52% 36% 34% 32% 26% 45% 内容营销 电商平台 信息流广告 搜索广告 展示位广告 其他 汽车智慧运营产业链上游：广告投放 2020年中国主要广告形式排名 来源：天风证券、头豹研究院编辑整理 广告投放方式主要分为内容营销、电商平台、信息流广告、搜索广告等，其中内 容营销方式具备以品牌为导向、成本较其他方式较低，客户转化率较高等优势， 其成为品牌方广告投放首选方式，占比达52%。 由于用户的购车的整个生命闭环始于广告，汽车智慧运营行业的上游端为广告投 放类公司（如新意互动、联蔚数科等），同时内容营销与传统营销差异性在于用 户交互行为，内容营销的双向沟通、社交众创内容等特点可提升潜在汽车消费者 在体验上的真实感。 中国内容营销市场规模，2016-2020年 亿元 由于中国经济增长的推动、广告行业的持续发展，广告业务需求增长，中国内容 营销行业市场规模从2016年的2,046.2亿元增长至2020年的6,494.2亿元，CAGR为 33.5%。在大数据与AI算法的赋能下，内容营销衍生出的新模式将促使内容营销行 业持续发展。 内容营销方式可塑造汽车内容多元化场景，包括明星驾驶日常、特定场景分享、 生活使用场景、专业人士试驾分析等，同时内容营销可满足汽车品牌转型升级的 营销目的，因此内容营销市场的发展可进一步助力中游汽车智慧运营市场拓宽。 汽车智慧运营产业链上游为广告投放商，其中广告投放形式以内容营销为主，其市场规模的增长与发展 有望助力中游领域市场拓宽 1,975 2,200 2,169 2,610 3,001 2016 2017 2018 2019 202018 2021 LeadLeo 汽车智慧运营产业链中游：汽车智慧运营企业 数字化技术在汽车行业应用比例，2020年 中国汽车智慧运营行业竞争壁垒 来源：北大光华管理学院、头豹研究院编辑整理 截至2020年，中国汽车行业面临全球经济下滑导致的客户对汽车需求量下降、车 企转型生产新能源车导致其燃油车产量、存量过剩以及新零售商业模式下的获客 难等挑战，多方挑战促使汽车行业通过引入技术进行数字化转型。 中国汽车行业中数字技术应用比例最高的为物联网与大数据技术，由于汽车结合 物联网技术可将区分和定位后的特定人群纳入销售渠道和汽车营销依赖整合与分 析数据的CRM系统，两者在汽车智慧运营中应用比例超50%，随着其应用场景拓 宽，利用物联网、大数据等数字技术的中游汽车智慧运营企业数量将逐渐提高。 6.4% 4.6% 8.3% 12.0% 14.8% 15.0% 18.5% 20.4% 其他 虚拟现实 AI 机器人 移动技术 云计算 大数据 物联网 汽车 智能运营 技术壁垒 经验壁垒 数据壁垒 1 3 此行业内的企业需在 此赛道里长期作为车 企的供应商，以达到 在招投标范围的竞争 力，厂商需在该领域 进行长时间深层积累 2 智慧运营涉及大数据、深 度学习算法等高端技术领 域，相比传统营销领域其 技术壁垒高 数据资源的丰富性 与分析手段的先进 性可直接影响汽车 智慧运营的广告投 放精准率以及客户 转化率 汽车智慧运营行业具备数据与技术密集等特点，行业内企业以提供在汽车营销领 域一些系列的智慧运营解决方案为主，中游企业与下游车企客户粘性较强，相较 于传统汽车营销行业，其在技术、数据等多方面存在较高壁垒。 头豹洞察：由于中国汽车经销商盈利能力下降、获客成本高等痛点凸显，数据为 解决行业痛点的数字化前提，下游客户对汽车智慧运营企业数据平台技术要求较 高。智慧运营解决方案不仅聚焦于运营层面，还聚焦于大数据分析、AI算法等技 术，因此构建数据分析、清洗以及应用能力的壁垒可提高中游厂商的核心竞争力。 汽车智慧运营产业链中游为提供汽车智慧运营解决方案的企业，其数字化技术应用比例较高包括物联网、 大数据等，其市场竞争壁垒包括数据壁垒、技术壁垒以及经验壁垒19 2021 LeadLeo 汽车智慧运营产业链下游：汽车企业 中国汽车制造企业数量，2016-2020年 随着中国人均可支配收入的提升（从2016年的23,821元增长至2020年的32,189 元），中国居民对汽车产品需求日益提高，促使中国汽车制造企业数量在2016- 2020年间保持持续增长趋势，5年CAGR为2.6%，其中增长率稳定在3.2%，行业已 进入饱和状态。 汽车智慧运营产业链下游包括汽车制造企业、经销商等，其下游客户数量规模化 的增长有利于汽车智慧运营企业进入黄金发展期。 来源：国家统计局、头豹研究院编辑整理 14,133 14,766 15,174 15,396 15,686 5.2% 4.5% 2.8% 1.5% 1.9% 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 13000 13500 14000 14500 15000 15500 16000 2016 2017 2018 2019 2020 企业数量 同比增长 家 下游企业购买汽车智慧运营服务的驱动力 连续 私域运营 消费能力 持续消费 持有客户 保客模式 连续消费 车型换代 生产效率 供应链整合 销售模式 服务提升 研发 识别市场 获客成本 营销费用 转化率 集客率 保客率 降本增效 产业链下游企业购买汽车智慧运营服务的驱动力来源于三个方面。首先对于主机 厂而言，汽车智慧运营产品可节省主机厂年均广告费用，主机厂可花费较少的资 金去销售更多的车辆，在提升集客转化效率的同时降低其成本与单价。其次中游 汽车智慧运营厂商出售给下游客户的营销工具可助力其识别市场用户的整体走势 变化，主机厂可根据其工具进行车型的更新换代、调整研发思路与生产模式。最 后，主机厂可通过汽车智慧运营企业与用户形成的私域运营池刺激用户进行二次 消费，从而助力主机厂长期持有客户。 汽 车 智 慧 运 营 服 务 汽车智慧运营产业链下游主要为汽车制造企业、经销商等，下游客户购买中游企业产品的驱动力来源于 降本增效、快速识别市场以及刺激用户消费等方面20 汽车智慧运营行业未来是否可期 汽车智慧运营行业现状及未来 1 市场规模 竞争格局 驱动因素 投资亮点 发展趋势21 2021 LeadLeo 52.5 230.7 398.7 558.2 789.4 1,061.3 2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 汽车智慧运营市场规模 中国汽车智慧运营市场规模（按交易量），2020-2025年预测 描述 中国汽车智慧运营行业市场规模将于未来5年保 持增长：中国汽车智慧运营行业产业链具备准 入技术壁垒高、规模效应强等特点，据头豹研 究院数据报告，其行业尚处于发展萌芽期，其 交易量于2020年已达52.5亿元，在未来连续5年 将呈现爆发式增长趋势。 中国主机厂广告费用的缩减为汽车智慧运营市 场规模增长的主要驱动力：随着中国主机厂广 告费用退坡，其缩减后的广告费用将投放在数 字化与运营，其费用退坡驱动数字化需求提升， 汽 车 智 慧 运 营 行 业 规 模 有 望 于 2025 年 达 到 1,061.3亿元。 车企数字化需求与AI技术快速发展为汽车智慧 运营行业提供增长基础：汽车智慧运营解决方 案以技术为向导，且智慧运营较依赖于机器学 习算法、大数据分析等技术，在机器算法应用 技术提升以及在中国规模化的车企数字化需求 增长趋势下，汽车智慧运营的发展有望迎来爆 发期。 单位：人民币亿元 来源：头豹研究院编辑整理 CAGR：82.5% 市场尚未形成 汽车智慧运营行业基于中国主机厂广告费用的缩减以及车企营销数字化需求提升，未来3-5年将迎来市 场增长爆发期，其市场规模将于2025年超1,000亿元22 2021 LeadLeo 汽车智慧运营竞争格局 中国汽车智慧运营市场形成较晚，尚未形成明确竞争格局，根据其主营业务与产 品布局等可分为三类企业： 中国汽车智慧运营行业市场参与者概览 垂直类企业特征：此类参与者具 备布局汽车行业较早、单一布局 汽车赛道等特征，并实现通过互 联网思维融入汽车营销价值链管 理业务，其大数据平台业务毛利 率在60%-80%区间。短期内品牌、 技术竞争壁垒较高，与主机厂客 户粘性较强，尚未面临较大竞争 者威胁。 非垂直类企业特征：此类企业的 业务不局限于汽车赛道，其产品 同时布局各行业解决方案，如医 疗、快消、金融等。同类竞争者 多，竞争较激烈。 互联网类企业特征：此类企业基 于其海量用户场景化触点，在大 数据与算法方面具备较强优势， 有利于客户增值营销。 备注：先后顺序不代表排名 来源：头豹研究院编辑整理 分 类 部分典型企业 特点 垂 直 类 企 业 北京圣承 进入汽车行 业较早 以垂直类产 品为主 技术性强 大摩博悦 数果智能 非 垂 直 类 企 业 宏路Hyper 全行业布局 竞争者较多 较少通过算 法应用场景 赋能 Convert Lab Gio 互 联 网 企 业 今日头条 数据规模大 与用户场景 化触点较多 技术架构能 力强 四维图新 滴滴 汽车智慧运营竞争趋势 分 类 部分典型企业 特点 互 联 网 企 业 百度 AI算法研发 能力较强 资金壁垒高 用户规模化 效应较强 腾讯 阿里巴巴 新 零 售 企 业 京东 多元化用户 消费触点 品牌壁垒高 天猫 - 金 融 服 务 企 业 蚂蚁金服 用户支付场 景触点多 与主机厂需 求吻合 微众银行 - 互联网企业：具备较成熟的算法 与大数据技术的互联网企业在未 来将采取与汽车智慧运营企业合 作的方式布局此行业，并同时建 立大数据应用场景的服务中心， 汽车智慧运营企业通过互联网企 业的技术背书与高品牌壁垒进行 营销模型开发，以实现其解决方 案在车企的快速落地。 新零售企业：此类企业如京东、 天猫等具备用户在各类消费支付 场景下的数据，此类碎片化、多 元化的用户触点有利于新零售企 业与主机厂需求融合。 金融服务类企业：此类企业亦具 备广泛的用户接触频次与触点， 同时其用户拥有投资买卖需求， 有利于此类企业与用户深度结合。 备注：先后顺序不代表排名 随着中国汽车智慧运营市场价值链逐步形成，未来更多跨界参与者将进入此行业， 根据其企业性质等可分为三类： 汽车智慧运营市场形成较晚，尚未形成明确竞争格局，其主要参与者包括专注于企业赛道的垂直类企业 与全行业布局的非垂直类企业，未来更多跨界参与者如互联网企业、新零售企业将进入此行业23 2021 LeadLeo 汽车智慧运营驱动因素：车企加速淘汰燃油车 政策 时间 颁布主体 主要内容及影响 节能与新能源汽车技术路线图2.0 2020 工信部、中国汽车 工程协会 提出2035年新能源汽车将逐渐成为主流产品，汽车产业基本实现电动化转型，至2030年，新能源 汽车占比总销量40%，混动新车占传统能源车75%以上；至2035年，新能源汽车市场占比超50%， 燃料电池汽车保有量达到100万辆左右，节能汽车全面实现混合动力化 海南省清洁能源汽车发展规划 2019 海南市政府 中共海南省委书记、海南省人大常委会主任刘赐贵指出，为实现海南全岛使用清洁能源，海南将 于2030年不再销售燃油汽车，公共服务领域的公务车、公交车等领域自规划发布之日起，新增和 更换车辆100%使用新能源汽车或清洁能源汽车，发挥示范带头作用 柴油货车污染治理攻坚战行动计划 2019 生态环境部、工业 和信息化部 文件指出至2020年底，将初步形成绿色低碳、清洁高效的交通运输体系，同时包含“国六 20 19年 7 月 1日提前实施”、“加快推进公共领域及物流配送加快推进新能源汽车”、“加快老旧柴油货车淘汰 并制定运营补贴”、“中央财政给予地方污染治理成效方面资金支持”等政策。 关于促进绿色消费的指导意见 2019 发改委、中宣部 2020年，交通运输行业要实现“交通运输污染防治攻坚战任务圆满完成”的既定目标。推广使用新 能源汽车，2020年底，重点区域的直辖市、省会城市、计划单列市建成区公交车将全部更换为新 能源汽车 汽车产业投资管理规定 2018 国务院 提高投资项目准入标准，严格控制新增传统燃油汽车产能，进一步提高新建纯电动汽车企业项目 条件，积极引导新能源汽车健康有序发展 政府核准的投资项目目录（2016年本） 2017 国务院 严格控制新增传统燃油汽车产能，原则上不再核准新建传统燃油汽车生产企业。积极引导新能源 汽车健康有序发展，新建新能源汽车生产企业须具有动力系统等关键技术和整车研发能力，符合 新建纯电动乘用车企业管理规定等相关要求 中国燃油车&新能源车相关政策，2017-2020年 随着中国新能源电动车利好政策发布，新能源汽车将于未来5-10年成为汽车行业主流产品，同时传统燃油车迎来逐渐淘汰阶段，如到2025年中国境内将限制部分燃油车 生产以及到2035年中国境内部分地区将禁止销售燃油车。 头豹洞察：为响应国家政策，车企通过快速倾销已有库存燃油车进行资本回笼以研发新能源车进行更新换代，在提供汽车智慧运营解决方案的企业可助力车企转变销售 模式、提高产品流通率的背景下，车企快速销售燃油车的需求促使汽车智慧运营行业迎来发展良机。 来源：头豹研究院编辑整理 随着中国新能源汽车利好政策发布，燃油汽车淘汰在即，车企倾销现有燃油车库存需求助力汽车智慧运 营行业迎来发展良机24 2021 LeadLeo 12,000元 9,600元 汽车智慧运营驱动因素：降低车企成本 中国车企广告投放总额，2015-2019年 335 389 413 419 420 2015 2016 2017 2018 2019 由于汽车同城同品牌经销门店数量增多，市场竞争激烈，导致经销商到店客流大 幅减少与门店汽车销量增速放缓，此困境促使中国车企在包括线上与线下的汽车 营销进行大力投入。中国车企广告投放总额连续五年保持持续增长趋势。 车企在寻求广告投放渠道的同时面临广告费用不透明且广告定价标准尚未成形等 痛点，将导致其广告成本提高、转化效果不达预期。智慧运营营销工具可使车企 广告费用透明化、获客结果可视化，因此在智慧运营的营销解决方案可颠覆行业 痛点与潜规则的背景下，其需求将得以提升。