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1 普益标准银行理财能力排名报告（ 2020 年 3 季度）发布机构：普益标准研究支持：普益寰宇研究院西南财经大学信托与理财研究所摘要：2020年 3季度，银行理财能力综合排名和单项排名结果如下：综合理财能力：全国性银行排名前五的依次为兴业银行、中国工商银行、中国光大银行、华夏银行和中国银行；城市商业银行排名前十的依次为江苏银行、南京银行、北京银行、宁波银行、青岛银行、杭州银行、上海银行、徽商银行、汉口银行和大连银行；农村金融机构排名前十的依次为广州农商银行、重庆农商银行、江苏江南农商银行、青岛农商银行、上海农商银行、江苏苏州农商银行、广东南海农商银行、武汉农商银行、东莞农商银行和吉林九台农商银行。发行能力：全国性银行排名前五的依次为中国工商银行、交通银行、兴业银行、中国银行和中国农业银行；城市商业银行排名前十的依次为北京银行、上海银行、江苏银行、南京银行、宁波银行、杭州银行、青岛银行、徽商银行、天津银行和贵阳银行；农村金融机构排名前十的依次为上海农商银行、重庆农商银行、广州农商银行、江苏江南农商银行、杭州联合农商银行、广东顺德农商银行、青岛农商银行、东莞农商银行、北京农商银行和天津农商银行。收益能力：渤海银行、华夏银行、兴业银行、中国工商银行和招商银行；城市商业银行排名前十的依次为南京银行、青岛银行、盛京银行、徽商银行、天津银行、贵阳银行、苏州银行、大连银行、长沙银行和广州银行；农村金融机构排名前十的依次为江苏江阴农商行、浙江丽水莲都农商银行、浙江嵊泗农商银行、江苏江南农商银行、江苏苏州农商银行、贵阳农商银行、吉林九台农商银行、无锡农商银行、长沙农商银行和江苏泗阳农商银行（并列第九）。运营管理能力：全国性银行排名前五的依次为兴业银行、中国光大银行（并列第一）、招商银行、华夏银行和中国邮政储蓄银行；城市商业银行排名前十的依次为江苏银行、宁波银行、青岛银行、南京银行、徽商银行、杭州银行、北京银行、长沙银行、华融湘江银行、重庆银行和重庆三峡银行（并列第十）；农村金融机构排名前十的依次为广州农商银行、青岛农商银行、重庆农商银行、吉林九台农商银行、江苏江南农商银行、广东南海农商银行、北京农商银行、宁波鄞州农商银行、江苏紫金农商银行和武汉农商银行。投资者服务体系：全国性银行排名前五的依次为中信银行、中国工商银行（并列第一）、华夏银行、中国建设银行和招商银行；城市商业银行排名前十的依次为宁波银行、南京银行、北京银行、青岛银行、盛京银行、大连银行、杭州银行、汉口银行、上海银行、广西北部湾银行和晋城银行（并列第十）；农村金融机构排名前十的依次为广州农商银行、青岛农商银行、江苏苏州农商银行、广东南海农商银行、武汉农商银行、东莞农商银行、江苏紫金农商银行、合肥科技农商银行、上海农商银行和长沙农商银行。信息披露规范性：全国性银行排名前五的依次为中信银行、中国光大银行、兴业银行、华夏银行和平安银行；城市商业银行排名前十的依次为江苏银行、贵州银行、长安银行、锦州银行、厦门国际银行、青岛银行、北京银行、平顶山银行、宁波银行和焦作中旅银行；农村金融机构排名前十的依次为江苏江南农商银行、浙江台州路桥农商银行、江苏江阴农商银行、山西尧都农商银行、宁波鄞州农商银行、无锡农商银行、江苏紫金农商银行、武汉农商银行（并列第七）、上海农商银行和浙江杭州余杭农商银行。研究员：康箐芸于康联系电话：（ 028） 86616110发布时间： 2020年 10月 26日发布机构：普益标准办公地址 : 四川省成都市青羊区二环路西二段 19号仁和春天 A座 801-803 室研究支持：普益寰宇研究院西南财经大学信托与理财研究所办公地址：中国成都西南财经大学银行理财能力排名报告（ 2020 年 3 季度）本季度排名体系采用自 2020 年 1 季度开始启用的 “ 普益标准银行理财能力排名体系6.0 版 ” 。 6.0版排名体系更加注重对净值型理财产品的考量，与此同时，考虑到目前大部分银行机构仍有预期收益型理财产品存续，所以在排名体系中继续考虑非保本预期收益型理财产品的影响。此外，排名体系中不再考虑保本型理财产品。此次银行理财能力排名以 2020 年 3 季度为观察期。我们对观察期内各家银行（包含理财子公司）的理财产品进行统计与评价，同时辅以评估问卷调查的形式对各家银行理财业务的产品研发、投资管理、产品销售、信息披露等方面进行考察与分析。本次排名对象为所有在本季度发行过非保本理财产品的内资银行或本季度未发行产品但有产品存续或到期的内资银行，共计 273家，较上期减少 15 家；其中包括全国性银行 18家（国有银行 6家，股份制商业银行 12 家），城市商业银行 119 家，农村金融机构 136 家。本季度银行理财能力排名囊括了所有非保本预期收益型产品（包括封闭式、半开放式和全开放式产品）和净值型产品。我们的数据来源于银行通过公开渠道披露的信息、与银行签订的数据交换协议及每季度银行反馈的动态问卷，其中本季度问卷返回数达 164份。结合前两个渠道的数据以及动态问卷中各家银行反馈的存续数据，我们对 2020 年 3 季度银行非保本理财产品的存续情况进行了估计 1。 3 季度，全市场商业银行（不包括外资银行）非保本理财产品的存续数量 62673款，较 2020 年 2 季度减少 891 款，环比下降 1.40%；平均存续数量为 180 款，环比下降 4款；非保本理财产品存续规模估计为 25.08万亿元，较 2020 年 2 季度环比上升 1.97%。从发行主体类型来看， 2020 年 3 季度全国性银行非保本理财产品的存续数量及存续规模继续保持绝对领先，城市商业银行次之，最后是农村金融机构。其中，全国性银行（包括国有银行和股份制银行）非保本理财存续数量为 25768 款，较 2020年 2季度减少 1216款，环比减少 4.51%；平均存续数量为 1432款，环比下降 68款；非保本理财存续规模估计为 19.43万亿元，环比上涨 1.08%。城市商业银行非保本理财存续数量为 23746 款，较 2020 年 2 季度增加 363款，环比上升 1.55%；平均存续数量为 192 款，环比上升 1 款；非保本理财存续规模估计为 4.48 万亿元，环比上升 5.32%。农村金融机构（包括农商银行、农信社、农合行）的非保本理财存续数量为 13159 款，较 2020年 2 季度减少 38 款，环比减少 0.29%；平均存续数量为 64 款，与上季度持平；非保本理财存续规模估计为 1.17 万亿元，环比上升4.43%。1 产品数量与存续规模按普益标准统计口径，与其他理财研究机构统计口径略有差异。从认购对象来看， 2020 年 3 季度个人非保本理财存续数量为 56747款，较 2020年 2季度减少 623款，环比减少 1.09%；存续规模估计为 21.35万亿元，环比上升 1.06%。机构非保本理财产品存续数量为 5017款，较 2020年 2季度减少 205款，环比减少 3.93%；存续规模估计为 3.09万亿元，环比上升 14.73%。同业非保本理财存续数量为 909款，较 2020 年 2季度减少 63款，环比减少 6.48%；存续规模估计为 0.64万亿元，环比减少 17.66%。净值型理财产品方面， 2020年 3季度，全市场商业银行净值型理财产品存续数量 27237款，较 2020 年 2 季度增加 4159款，环比增长 18.02%；平均存续数量为 98款，环比上升 12款；存续规模估计为 14.54 万亿元，较 2020 年 2 季度环比增长 9.85%。其中，全国性银行净值产品存续数量为 11174 款，较 2020 年 2 季度增加 591 款，环比增长 5.58%；平均存续数量为 621 款，环比上升 33 款；存续规模估计为 11.14 万亿元，环比增长 6.85%。城市商业银行净值产品存续数量为 11702 款，较 2020 年 2 季度增加 2369 款，环比增长 25.38%；平均存续数量为 99款，环比上升 19款；存续规模估计为 2.80万亿元，环比增加 19.74%。农村金融机构净值产品存续数量为 4361款，较 2020年 2季度增加 1199款，环比增长 37.92%；平均存续数量为 31 款，环比上升 7 款；存续规模估计为 0.60万亿元，环比增长 27.32%。净值化转型进度 2方面， 2020年 3 季度，全市场银行机构净值化转型进度为 57.98%，较上季度环比上升 4.16个百分点。其中全国性银行净值化转型进度为 57.37%，较上季度环比上升 3.09 个百分点；城商行净值化转型进度为 62.39%，较上季度环比上升 7.52个百分点；农村金融机构净值化转型进度为 51.26%，较上季度环比增长 9.21 个百分点，增速相对较高。2020年 7 月 31日央行发布公告称，为平稳推动资管新规实施和资管业务规范转型，决定将资管新规过渡期延长至 2021 年底，过渡期的延长为银行理财业务整改争取更多可操作空间，避免存量资产集中处置带来整改压力，同时也有利于银行理财净值化转型，推进资管业务转型升级。银行理财业务转型进入深水区，市场竞争日渐激烈。 3季度，全国性银行中，兴业银行运营管理能力排名全国性银行第一位，发行能力、收益能力和信息披露规范性均位居全国性银行前三位，综合理财能力在全国性银行中蝉联榜首；平安银行收益能力表现优异，较上季度上升 7 位，同时信息披露规范性也发显著提升，较上季度上升 5 位，位于全国性银行前列。城市商业银行中，江苏银行运营管理能力和信息披露规范性均排名城商行第一位，综合理财能力在城商行中位居首位；盛京银行收益能力排名城商行第三位，投资者服务体系建设排名城商行第五位，其他理财业务能力也颇具竞争力，综合理财能力较上季度上升 1位；广西北部湾银行投资者服务体系建设水平有显著提升，该子项排名跻身城商行前 10，同时其发行能力也明显增强，较上季度排名上升 17 位，拉动该行综合理财能力排名较上季度上升 2位。农村金融机构中，广州农商银行运营管理能力和投资者服务体系均位于农村金融机构第一位，综合理财能力在农村金融机构中位居首位；东莞农商银行理财能力发展均衡，且较上季度有所改善，综合理财能力较上季度上升 7位。2 净值化转型进度 =净值型理财产品规模 /非保本理财产品总规模。从行业动态看，银行理财子公司热度居高不下，迎来一段密集筹建、开业期。 2020 年 3季度期间，中信银行、南京银行、江苏银行和华夏银行理财子公司相继正式开业，平安银行和青岛银行理财子公司也获批开业，广发银行和浦发银行理财子公司获批筹建。截至 2020年 10 月 23日，全国已有 19家银行理财子公司开业（含获批开业），包括 6 家国有银行（建设银行、工商银行、交通银行、中国银行、农业银行和邮储银行）、 6 家股份制银行（招商银行、光大银行、兴业银行、中信银行、华夏银行和平安银行）、 6 家城商行（杭州银行、宁波银行、徽商银行、南京银行、江苏银行和青岛银行）和 1 家农商行（重庆农商银行）的理财子公司。此外，截至 2020年 9 月 30日，已有 11 家银行陆续启动母行产品向理财子公司的迁移，国有控股银行均已启动迁移工作。与此同时，银行理财子公司也在加速 “ 抢滩 ”权益市场，工银理财和建信理财双双进行了股权投资，股权投资预计成为银行理财子公司布局权益市场新方向。业务拓展方面，理财子公司也在积极尝试 “ 破圈 ” 销售，滴滴金融与光大理财签署战略合作协议，双方将在开放式金融场景、资产证券化、账户式产品融合等方面开展深度合作，也为产品发行和管理等合作打开想象空间。综合理财能力：全国性银行排名前五的依次为兴业银行、中国工商银行、中国光大银行、华夏银行和中国银行；城市商业银行排名前十的依次为江苏银行、南京银行、北京银行、宁波银行、青岛银行、杭州银行、上海银行、徽商银行、汉口银行和大连银行；农村金融机构排名前十的依次为广州农商银行、重庆农商银行、江苏江南农商银行、青岛农商银行、上海农商银行、江苏苏州农商银行、广东南海农商银行、武汉农商银行、东莞农商银行和吉林九台农商银行。2020 年 3 季度，全国性商业银行中，理财能力综合排名前五的银行依次是兴业银行、中国工商银行、中国光大银行、华夏银行和中国银行。 2020 年 3 季度，兴业银行表现优秀，运营管理能力位列单项第一，发行、收益能力和信息披露规范性位居全国性银行三甲，综合来看各单项表现优秀、稳健，助其综合理财能力维持在全国性银行第一位；中国工商银行在发行能力方面表现突出，位列全国性银行第一位，同时投资者服务体系得分位居前三，加之其他各项实力不弱，助其登上季度排名中的第二位；中国光大银行的运营管理能力与兴业银行并列第一，同时信息披露规范性单项得分在本季度排名中位列第二，助其综合排名位居全国性银行排名第三位。综合实力排名前十的全国性的银行中，国有行和股份行数量比例为 2:8，股份行综合理财能力表现不俗。从市场表现来看，随着国有银行和股份制银行的理财子公司陆续获批开业并发行新产品，大型银行理财子公司的产品体系特色与产品布局方向日益清晰化，为中国理财业务独立化、专业化运作探明道路。2020 年 3 季度，城市商业银行中，理财能力综合排名前十的银行依次是江苏银行、南京银行、北京银行、宁波银行、青岛银行、杭州银行、上海银行、徽商银行、汉口银行和大连银行。2020 年 3 季度，头部城市商业银行间的竞争仍十分激烈。其中，江苏银行在运营管理、信息披露规范性方面均位列城商行首位，其余子项表现优秀，理财能力综合得分稳居城市商业银行第一位；南京银行保持了在收益方面的优势，收益能力排名在城商行中蝉联首位，同时其投资者服务能力得分位居城商行第二，发行能力和运营管理能力得分位列前五，各子项表现优秀使其综合得分位居城市商业银行第二位；北京银行业务实力雄厚，发行能力得分依旧保持首位，本季度理财能力综合排名位居城商行第三位。2020 年 3 季度，农村金融机构中，理财能力综合排名前十的银行依次是广州农商银行、重庆农商银行、江苏江南农商银行、青岛农商银行、上海农商银行、江苏苏州农商银行、广东南海农商银行、武汉农商银行、东莞农商银行和吉林九台农商银行。从数据统计来看， 2020 年 3 季度参与排名的农村金融机构为 136 家，包括 135 家农村商业银行和 1 家农村信用社，较 2020 年 2 季度略有减少。整体来看，农村金融机构仍有较强愿望参与理财发行市场，但其总体的理财能力水平仍有很大进步空间，并且不同地区机构之间表现有较大差异，两极分化较为显著。其中广州农商银行、重庆农商银行、江苏江南农商银行等排名靠前的农村金融机构，其理财规模较大、转型进展较快、服务水平较高；而排名靠后的农村金融机构，其理财业务在发行量、转型速度、服务能力等方面均有一定劣势，业务开展与转型面临一定困难。随着理财业务市场转型持续推进，农村金融机构间的分化将进一步拉大。表 1：银行理财能力综合排行榜（ 2020 年 3 季度）全国性商业银行：排名银行名称发行能力得分收益能力得分运营管理得分投资者服务体系得分信息披露规范性得分评估问卷得分综合得分1 兴业银行 23.67 15.29 24.00 16.90 9.31 97.20 89.972 中国工商银行 25.50 14.95 23.65 17.42 8.17 92.00 89.93 3 中国光大银行 23.11 14.86 24.00 17.33 9.64 98.50 89.904 华夏银行 22.42 15.32 23.92 17.41 9.30 99.50 89.495 中国银行 23.54 14.87 23.66 17.33 9.12 98.00 89.476 招商银行 23.11 14.94 23.93 17.36 9.16 94.00 89.047 中信银行 23.51 14.57 23.08 17.42 9.65 92.20 88.638 平安银行 21.32 14.90 23.70 17.26 9.20 98.78 87.629 渤海银行 20.78 15.33 23.50 17.20 9.11 98.20 87.1510 广发银行 20.94 14.12 23.30 17.34 8.97 97.30 85.9311 上海浦东发展银行 22.67 14.83 21.59 17.15 8.07 96.00 85.48 12 浙商银行 20.57 14.12 22.83 16.89 9.10 98.88 85.0613 中国建设银行 21.37 12.76 23.50 17.37 7.98 97.84 84.4714 中国农业银行 23.53 13.84 20.19 16.83 8.82 93.00 84.1915 交通银行 23.84 13.63 22.04 15.73 7.96 91.88 84.0716 中国邮政储蓄银行 20.70 13.08 23.71 15.79 8.31 98.00 83.24 17 恒丰银行 20.50 13.25 22.28 16.87 8.54 98.20 83.1218 中国民生银行 22.43 13.56 21.63 15.81 8.18 96.00 83.05资料来源：普益标准城市商业银行：排名银行名称发行能力得分收益能力得分运营管理得分投资者服务体系得分信息披露规范性得分评估问卷得分综合得分1 江苏银行 21.19 14.43 24.00 15.38 11.48 98.80 87.712 南京银行 20.90 15.69 22.85 16.67 10.36 98.20 87.64 3 北京银行 21.33 14.19 22.48 16.41 10.84 98.40 86.564 宁波银行 20.67 13.87 23.48 16.88 10.64 94.04 86.405 青岛银行 19.25 15.25 22.98 16.33 10.95 97.20 85.996 杭州银行 20.10 14.37 22.50 15.91 10.49 93.00 84.337 上海银行 21.32 14.36 21.38 15.49 10.14 98.00 84.218 徽商银行 18.85 15.17 22.78 14.87 9.02 92.56 81.889 汉口银行 17.23 14.32 21.88 15.51 10.29 96.40 80.9410 大连银行 16.96 14.85 20.59 15.99 10.38 98.00 80.6911 长沙银行 17.40 14.61 22.00 14.41 10.30 98.30 80.6712 盛京银行 17.37 15.21 21.53 16.00 8.42 98.80 80.55 13 长安银行 17.39 13.87 21.83 13.99 11.23 98.80 80.3514 苏州银行 17.47 14.86 21.83 14.02 10.32 96.90 80.3415 广州银行 17.02 14.60 21.84 14.55 10.32 98.00 80.2916 天津银行 18.70 14.95 21.16 14.39 9.42 95.00 80.2617 齐鲁银行 16.66 14.19 21.34 14.91 9.82 98.00 79.0418 华融湘江银行 16.26 13.81 21.93 14.72 9.79 98.40 78.7019 重庆银行 16.15 14.09 21.91 14.71 9.80 96.80 78.6820 晋商银行 16.74 14.10 21.80 14.00 9.82 98.00 78.6121 中原银行 17.62 14.09 20.48 14.90 9.60 95.00 78.5222 昆仑银行 16.68 13.06 21.90 14.48 9.95 98.00 78.26 23 郑州银行 16.82 14.10 21.13 13.29 10.41 98.00 77.9724 四川天府银行 15.08 13.95 21.87 14.09 9.97 98.80 77.3325 东莞银行 17.52 12.94 21.38 13.59 9.69 97.20 77.3226 湖北银行 15.46 13.79 21.76 13.95 9.71 98.40 77.0427 河北银行 15.51 12.94 21.87 14.41 9.97 98.00 77.0328 泉州银行 14.98 14.05 21.80 13.60 10.19 98.20 76.9929 长城华西银行 14.29 13.94 21.79 14.32 10.20 98.50 76.9330 重庆三峡银行 16.11 13.79 21.91 13.19 9.53 98.00 76.87 31 九江银行 16.40 12.98 21.33 14.00 9.97 96.20 76.8332 成都银行 16.29 13.91 21.23 13.29 9.95 96.00 76.8033 晋城银行 13.96 12.70 21.89 15.41 10.29 98.80 76.7134 贵阳银行 18.16 14.93 19.57 12.80 9.36 93.20 76.6635 贵州银行 15.78 13.67 20.91 12.34 11.42 98.00 76.5136 哈尔滨银行 17.06 12.90 21.53 13.37 9.20 98.50 76.5037 广西北部湾银行 15.84 13.28 19.92 15.41 10.28 92.25 76.4838 富滇银行 15.09 13.00 21.80 14.29 9.86 98.00 76.4439 乌鲁木齐银行 14.51 13.63 21.12 14.22 10.39 98.20 76.3040 西安银行 17.01 14.58 19.48 13.53 9.38 96.40 76.21 41 云南红塔银行 13.70 13.86 21.28 14.46 10.25 98.40 76.0542 锦州银行 15.93 13.80 20.50 12.30 11.02 97.00 75.9043 兰州银行 15.93 13.96 20.52 13.33 9.91 95.20 75.8044 江西银行 16.45 13.33 21.36 14.17 8.35 95.00 75.7945 唐山银行 14.00 13.88 21.33 14.08 9.70 97.90 75.4846 浙江稠州商业银行 16.81 12.78 21.03 13.45 8.97 97.20 75.4547 桂林银行 16.12 14.06 20.01 14.12 8.33 98.00 75.1848 威海市商业银行 16.67 13.99 19.94 11.85 9.97 98.20 75.0049 秦皇岛银行 12.20 13.92 21.76 13.8

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