2021年全球生命科学行业展望.pdf

2021年全球生命科学行业展望 让可能成为现实 ， 保持发展势头 概况和展望 2 重新设计满足个性化需求的工作 、 场所和劳动力 3 工作与现实生活相结合 3 工作方式 、 场所和时间更具人性化和灵活性 3 物理空间的用途 4 重新设计工作 ， 提升幸福感 5 数字化加速发展 ： 新的医护场所 、 制药企业和医疗科技企业发挥新作用 6 虚拟医疗加速发展 ， 制药企业在医护延续性方面发挥更大作用 7 政策制定 ： 虚拟医疗的报销和监管 8 政策制定 ： 投资大型数字医疗项目 10 新的护理场所 ： 科技巨头将临床护理转移至家中 10 新的护理场所 ： 数字药房 10 新的护理场所 ： 零售药房成为医疗购物中心 12 医疗科技企业拥有数字化发展机遇 ， 但同时与消费科技企业的竞争也日趋激烈 12 建立以客户为中心的新型商业模式 ： 与医生会诊的场所不受限制 ， 视客户自身情况而 定 ， 交流沟通也将更有意义 15 转向数字化 、 虚拟化 、 个性化和更具同理心 15 远程销售急剧增加 ， 但不能一刀切 15 通过数字渠道按需驱动价值 16 加大对医学事务的投资 16 新型医学会议为具有社会性的混合模式 16 新型合作和临床试验重塑研发模式 18 创造新效率 ， 缩短开发时间 18 创新型合作伙伴关系加速发展 18 新型试验设计可提高患者参与度和多样性 19 数据是向变革性药物研发方法转变的关键 22 缩短研发审核时间 ， 像监管者一样思考 25 过往经验与协作塑造未来 25 借助连续试验和真实世界数据缩短审核时间 26 重新遵守良好生产规范 26 目录 未来的数字化协力监管 26 像监管者一样思考 26 跨境依赖加强了对供应链可见性和企业回流的需求 28 大力促成回流 28 医疗科技企业重新分配资源 28 冒风险生产疫苗 28 竞争对手亦携手合作 ， 加快疫苗生产和分销 28 创新科学推动对新型生产能力的需求 29 对疫情后的期待 30 推动人类进步 ： 环境 、 社会和治理要务 31 在社会中扮演新角色 31 环境 ： 企业转向可再生能源和可持续发展 31 社会 ： 实现健康 、 种族和性别平等 35 治理 ： 衡量进展 ， 加强问责 38 尾注 40 2 受 新冠疫情影响 ， 创新之门被猛地推 开 ， 新技术迅速落地 ， 这些原本预计 需要十年时间发展的新技术 ， 却在 数月 、 数周甚至数日内被采用 ， 变革速度之快 前所未有 。 因为变革势在必行 ， 而非可进可退 ， 新的工作方式和生活方式在一夜之间成为现实 。 在新冠疫情带来严重影响的同时 ， 生命科学企 业和医疗科技企业如同黑暗中的曙光 ， 数十年 来开展的科研工作和投资项目在短期内迅速取 得成功 。 在医护人员英勇奉献下 ， 人类取得了 历史上最快研发出新型疫苗的成果 。 传统竞争 对手携手合作 ， 加快疫苗的研发和生产 。 当一 家企业遭遇失败 ， 它会加入其余企业一起合作 来加快疫苗的成功研发和生产 。 政府 、 零售药 店 、 卫生系统 、 支付机构和非营利性组织通力 合作 ， 以实现疫苗的大范围分发和接种 。 信心及成功越多 ， 责任也就越大 。 医药创新正 在拯救当前的世界 ， 1 且该领域发展势头强劲 。 当前正是提高信任度 、 覆盖更多人群并实现更 大效益的契机 。 2021年全球生命科学行业展望 将探究新冠 疫情加速行业变革的诸多方面 、 可保留的变革 ， 以及可重塑和改进的变革 。 本报告探讨了 ： 重新设计并满足个性化需求的工作内容 、 工 作场所和劳动力 加快数字化转型 、 增加新的医护场所以及拓 展制药企业和医药科技企业的新角色 巩固以客户为中心的商业模式 ， 与医生会诊 的场所不受限制 ， 根据客户自己的情况 ， 与 医生进行更有意义的沟通 开展重塑研发模式的新型合作以及临床试验 企业应如何像监管者一样思考 ， 以缩短开发 时间 跨境依赖如何加强了对供应链可见性和企业 回流的需求 生命科学行业如何推动人类进步 ， 以及如何 能更好地衡量人类进步 生物制药企业和医疗科技企业如何保持发展势头 ？ 生物制药企业和医疗科技企业应紧跟过去一年 中所发生的变革 、 采用创新和规范的步伐 。 成 功企业将从新型数字化工作方式 、 协作方式和 经营方式中吸取经验 ， 并持续采用数字化方式 且努力使其成为常态 。 2021年 ， 随着生命科学行业在社会中发挥的新 作用不断增强 ， 该行业可为构建更加富有同理 心 、 更为公平的世界做出巨大贡献 。 在这样的 世界里 ， 人人都能真正得到发展 。 让可能成为 现实 。 “ 全面了解新冠疫情给生命科学行业带来的 影响需要数年的时间 。” 2 概况和展望 2021年全球生命科学行业展望 3 工作与现实生活相结合 受疫情的影响 ， 我们的工作和家庭生活几乎在 一夜之间发生了翻天覆地的变化 。 在这个被疫 情扰乱的世界里 ， 我们齐心协力 ， 借助新技术 ， 共同解决问题 ， 而与此同时 ， 我们也变得更加 人性化和富有同理心 。 例如 ， 在家开展的线上 会议展示了我们真实生活的一面 ： 被配偶 、 孩 子或者宠物不断打扰 ， 这对大家来说都是可以 理解的 。 本报告在开头回顾了会影响我们每个人的变化 。 采用更多新技术的超级互联世界对一些人来说 极具吸引力 ， 但同时也让另一些人不知所措 。 如何重新设计工作 ， 让工作变得更美好 ， 且满 足个人和人类整体的需求 ， 是我们所要探讨的 问题 。 如果无法满足当下的需求 ， 也就无法为 每个人创造更美好的明天 。 过去一年我们构建 的未来工作模式是否也是我们在未来10年希望 采用的工作模式 ？ 工作方式 、 场所和时间更具人性 化和灵活性 工作正不断被重塑 ， 灵活性比以往任何时候都 更为重要 。 在接下来的一年 ， 企业应深入审视 人力资源部及其不断变化的新角色 涵盖工 作职位 、 工作场所和劳动力整体 。 3 从疫情中吸取的经验使企业重点关注多年来不 断变化的全球人力资本趋势 关注员工的幸 福感 、 开展技能再培训以及组建超级团队 （ 人 机协作 ） 的趋势 。 4 人的潜能是未被开发的巨大 资产 ， 5 鉴于此 ， 将人力因素纳入企业所有举措 （ 包括人机协作 ） 的考量范围则更加重要 。 混合型工作场所 ： 随处办公 企业可重新评估工作的真正意义 ， 并重新设计 工作方式 。 办公室办公与远程办公是截然不同 的工作平台 。 8 不同企业的需求不尽相同 ， 不同 员工的需求亦是如此 。 9 企业不断发展 ， 致力于 满足个性化需求 。 2020年 7月 ， 诺华 （ Novartis） 将远程工作模式从需经经理批准转变为需通知 经理 。 员工可选择他们喜欢的工作方式 、 工作 时间和工作场所 。 10 在生命科学行业 ， 医药销售代表这一岗位受疫 情影响最大 。 2020年3月 ， 辉瑞企业 （ Pzer） 通知美国和波多黎各所有面向客户的员工 （ 主 要为销售人员 ） 采用远程办公并使用虚拟客户 工具 。 11 工作政策正在不断地被重新评估 ， 导 致目前远程工作分类众多 。 扩大随处办公的网络效应 2020年 ， 随着数字工具 、 5G快速网络以及云计 算的广泛应用 ， 网络连接呈指数级增长 。 网络 连接和随处办公将继续带来网络效应 扩大 聘用新员工和找到新合作伙伴的机会 ， 同时提 升企业及机构的能力 。 12 目前 ， 新的协作方式 大大缩短了沟通 、 会议和交易的时间和距离并 降低了成本 。 在金融时报2020 年全球医药与生物技术大会上 ， 拜耳 （ Bayer） 集团负责人Marianne De Backer 阐述了拜耳如何采用虚拟方式以20亿美元的价 格收购了AskBio ； 如何使用iPad参观研究实验 室 。 在未进行会面的情况下 ， 交易在短短几周 时间内就已完成 。 疫情前 ， De Backer从未想过 交易可通过虚拟方式完成 ， 更不用说以如此快 的速度完成 。 13 “ 这场疫情带给我们的积极启示是告诉我们 要敢于创新 ， 另辟蹊径 。” Marianne De Backer， 拜耳制药集团医药 业务开发与许可部负责人 14 重新设计满足个性化需求的工作 、 场所和劳动力 让可能成为现实 ， 保持发展势头 4 营造有归属感的文化 采用远程办公 ， 实际上对于一些员工而言 ， 连 通性有所增强 ， 他们发现更易与领导取得联系 。 研究表明64%的员工希望至少有部分时间在办 公场所办公 ， 而非全部时间均采用远程办公 即混合工作模式 。 90%的雇主表示灵活工作制 并未影响生产力 ， 15 一些雇主认为 ， 当前环境 下是人才招聘的绝佳机会 。 由于没有了地域限 制 ， 扩大了求职者的范围并拓宽了技能获取的 渠道 。 16 在接下来的一年里 ， 探索出让员工无论在采用 何种工作方式以及在何种工作场所下均能保持 情感联系的方法则至关重要 。 17 生命科学与医 疗科技企业面临的一大挑战是为远程办公的员 工营造有归属感的文化 。 18 批评者则认为 ， 在 纯粹的虚拟环境中工作 ， 可能会丧失部分创新 力 ， 且需不断改善远程协作和工具 。 19 物理空间的用途 随处都可办公意味着对房地产的需求发生了转 变 。 随着更多的人远程办公 ， 企业开始缩减办 公场地的规模 。 一些企业提供 “ 异地办公 ” 整 套方案 ， 为选择居住在任何地点的新员工提供 补贴 。 20 另一些企业则考虑改变办公室的用途 ， 将其作为非办公静居处 ， 供需要离开家休憩的 员工使用 。 21 生命科学行业领导者对主要办公场地的未来作 用进行重新评估 ， 探索新的方法来维护企业文 化和推动客户创新 。 生命科学企业可考虑改变 办公场地的用途 ， 聘请生态系统合作伙伴对其 传统办公场地进行打造 。 将文化差异纳入考量 尽管专家表示 ， 发达经济体中五分之一的劳动 力能够同样高效地居家办公 ， 26 但诸多文化差 异仍然影响着全球未来的工作模式 。 在实行严 格出行限制的情况下 ， 澳大利亚借助远程办公 的方式变得富有创造力且灵活应变 ， 而中欧国 家却举步维艰 。 这些国家依赖于办公室办公 ， 而虚拟办公不属于他们的文化范畴 。 这在日本 也是如此 ， 起初 ， 日本的医药销售人员抗拒虚 拟工作的构想 ， 而如今 ， 远程办公在日本已成 为一种 “ 良好的工作方式 ”。 27 在中国 ， 疫情 期间实行灵活工作制安排 ， 并在未来可能会继 续沿用该工作模式 。 28 重塑工作空间 、 弹性空间和创造新的技术 重塑工作空间 从虚拟工作空间到新型场外协作 。 专为场外工作和交流的团队设计的全新灵 活空间将逐渐适应后疫情世界 。 位于田纳西州纳什维尔 （ Nashville） 的Wellspire就是这样的空 间 。 该设施并非共用的工作空间 ， 某个时间只租给一个客户 。 房间设施齐全 ， 可供不同规模的 团队在多种环境下协作 除了常规会议室外 ， 还包含客厅 、 厨房和餐桌 。 23 虚拟技术甚至可以模拟出真实办公室的办公环境 。 例如 Grouproom.io开发的新技术可让人们 在虚拟空间里移动 ， 并与周围其他人进行协作 ， 仿佛置身于现实生活中 。 在模拟的办公空间中 ， 当人们靠近同事时 ， 空间音频音量会变高 ， 而远离时音量则会变低 。 whiteboards、 Google docs和Zoom等协作工具可嵌入到该平台中 。 24 Collective Minds Radiology是新型虚拟放射科工作空间 。 病案协作云平台正在搭建人机合一的 集体智能和人工智能全球网络 。 放射学家可与同事或团队安全共享某个病例 ， 包括对每个病例 进行多项检查 ， 以获得第二医疗意见或更佳诊断 。 25 2021年全球生命科学行业展望 5 重新设计工作 ， 提升幸福感 新的工作方式使得工作与生活的界限变得模糊 ， 但这不关乎工作与生活平衡的问题 ， 而是工作 和生活变得相互融合 。 远程办公改变了人们的 工作场所和工作时间 ， 长时间面对屏幕给身心 健康带来负面影响 。 29 受疫情的影响 ， 诸多千 禧一代和Z世代表示经历过心理健康危机 ， 30 女 性逐渐离开职场 ， 31 群体心理健康水平下滑 32 可能会对经济复苏构成威胁 。 33 雇主们尤其需 要更有效的心理健康产品 。 34 生物制药企业 35 和医疗科技企业不断扩大心理健 康资源 ， 提升幸福感 。 36 领导者和员工仍致力 于解决如何在实施健康计划之外 ， 将幸福感融 入到文化中 。 37 目前存在向行为健康剧烈转变 的趋势 ， 而满足员工的行为健康需求对帮助员 工不断发展及人才招聘至关重要 。 38 重新考虑工作 、 场所和劳动力: 如何能提高企业的灵活性 、 释放员工的潜能 以及满足个性化需求 ？ 39 在新的工作模式下 ， 如何能保持甚至提升企 业文化 ？ 物理空间的真正用途是什么 ？ 如何重新设计工作以获得真正的幸福感 ， 而 不是仅仅实施健康计划 ？ 40 如何更好地满足情感和心理健康方面的个性 化需求 ？ 如何在虚拟环境下培养团队创新能力 ？ 让可能成为现实 ， 保持发展势头 6 虚拟医疗加速发展 ， 制药企业在 医护延续性方面发挥更大作用 2020年 ， 受新冠疫情的影响 ， 虚拟就诊人次飙 升 。 例如 ， 根据CVS的数据显示 ， 2020年4月 ， 美国虚拟就诊人次占总诊疗人次的近70% 。 据 估计 ， 2020年超过300 亿美元的医疗服务通过 虚拟方式提供 。 41 全球虚拟医疗采用亦呈现出 类似趋势 。 42 虚拟医疗有助于实现从疾病预防到治疗再到持 续监测的整个护理周期的数据和见解共享 。 43 虚拟护理带来的真正益处在于 （ 图1 ）， 制药企 业使用此类平台可提供延续性医护服务并提高 成本效益 。 44 医疗服务提供方式从以诊室为中心的偶发性就 诊模式转变为实时的触发 反应模式 ， 可能 有助于进一步了解药理学在治疗中的作用和疗 效 ， 对处方 、 填充率 、 失效 、 转化的速度和节 奏进行调整 ， 以适应这一新现状 。 45 辅以其他 数字医疗工具 ， 虚拟医疗可从根本上改变医疗 服务的可及性 ， 并可改善医疗服务体验 。 46 虚 数字化加速发展 ： 新的医护场所 、 制药企业和医疗科技企业发挥新 作用 虚拟护理的范围 远程监测 虚拟咨询 控制中心和工作流程工具 护理计划 护理管理 医生间交流 患者反应措施 虚拟护理 的益处 提高护理的 协调性和质量 扩大覆盖面、 提高连通性， 并为 患者匹配更好的医生 减小在护理可及性和标准方面的地区不平等 减少重复检测 减少住院费用 遵从干预策略 完善慢性病管理和监测 提高消费者参与度和患者满意度 增强患者对其治疗计划的了解 降低成本和 提高效率 改善临床效果 提升客户体验 提高护理 的可及性 图1 虚拟医疗的益处 资料来源 ：德勤, Virtual care is here to stay, 2020年 Deloitte Insights | 弥补专家短缺和分配不均 2021年全球生命科学行业展望 7 拟医疗能够提供医疗信息 、 实现个性化医疗 ， 并能促进和加强预防及护理 。 47 最大限度地利用新医护服务的路径 随着疫情期间远程医疗和远程监测的使用迅速 增长 ， 很多医生和患者消除了对视频诊疗 48 的 不适 。 49 由于在线体验成为医疗系统的 “ 数字 化前门 ”， 视频诊疗也可促进与医药销售代表 和医疗联络员之间的虚拟沟通 。 50 未来 ， 医疗系统将继续进行投资 51 ， 虚拟就诊 和面诊的混合模式将可能成为疫情后的常态 。 52 制药企业可帮助完善在线就诊 ， 并帮助医疗护 理专业人员了解这些新护理路径的益处 。 53 协助临床领导和医生完善虚拟医疗 德勤美国健康解决方案中心对临床领导者的一 项调研结果表明 ， 持续投资虚拟医疗是一项战 略要务 。 但近75%的受访领导者表示 ， 目前他 们未对虚拟医疗的质量指标进行追踪 （ 或只是 部分追踪 ）。 此类质量指标 （ 如药物依从性和 延续性护理 ） 对制药企业以及对建立有关健康 改善和结果的数据 （ 图2 ） 至关重要 。 54 仅36%的受访领导者表示他们提供了与患者远 程沟通和互动的 “ 在线医疗服务 ” 培训 ， 多数 医生表示希望参加此类培训 。 55 学习如何在虚 拟环境下表达同理心 ， 可帮助临床医生与患者 之间建立更强的信任感 ， 这对于帮助患者遵从 治疗计划来说不可或缺 。 56 制药企业可协助开展 虚拟医疗培训 ， 帮助临床领导者解决这一需求 。 政策制定 ： 虚拟医疗的报销和监管 疫情期间监管要求的放宽 ， 促进了诸多国家采用 远程医疗 ， 但报销和监管政策的颁布将是长期采 用远程医疗并不断发展的关键所在 。 57 在美 国 、 58 加拿大 、 59 中国和新加坡 60 等较早采用远 程医疗的国家 ， 可能会继续放宽监管要求 ， 但在 诸多其他国家 ， 还需采取更多举措 。 疫情期间 ， 很多国家须在报销 、 政策和监管方面采取措施 ， 以实现大规模采用远程医疗 （ 图 3）。 61 生物制 药和医疗科技企业可能希望紧跟这一趋势 ， 从而 改变与本地医疗服务提供商的沟通方式 。 紧跟其后的市场 （ 如日本及印度尼西亚 ） 在政 府支持下可能会赶上早期采用者 。 印度政府在 远程医疗方面的政策明朗 ， 这对远程医疗的发 展极为重要 ， 促使大量远程医疗平台和初创企 业应运而生 。 62 保守市场 （ 如香港和韩国 ） 在 疫情期间出现了对远程医疗的一些采用 ， 但如 果需求不高或需求显然未被满足 ， 则不太可能 继续采用 。 63 在美国 ， Medicare和多数私营保险企业针对新 冠疫情制定了相应政策 ， 使得医疗服务提供者 收取的远程医疗诊疗费用与诊室诊疗费用相同 。 医疗服务提供者在提升技术方面产生了高额成 本 ， 但专家们表示当远程医疗 “ 达到规模 ”， 就有可能调整收费结构 。 64 在接下来的一年 ， 报 销和费用平价将是医生们最为关心的问题 ， 影响 着远程医疗的未来采用 。 65 美国监管机构还计划 对疫情期间获得授权的家庭医疗保健机构和非医 让可能成为现实 ， 保持发展势头 8 疗服务提供商的远程医疗服务进行审核 ， 从而评 估有关未来报销和潜在欺诈行为的政策 。 66 未来在美国 ， Medicare制定的有关远程医疗报 销的政策必将影响远程医疗的采用速度及其在 患者护理中发挥的作用 。 有关远程医疗报销的 详细信息还需进一步予以明确 （ 即新患者咨询 与仅既往患者咨询 ， 数据收集与观察等花费的 时长 ）。 分析一台或多台设备中的健康数据所 花费的时间将影响医生的使用情况 ， 因此 ， 亦 影响生物制药企业和医疗科技企业未来通过远 程医疗改善医生和患者体验及结果的可能性 。 67 德勤预计 ， 2021年全球医生的视频诊疗比例将 从 2019年的1%上升至5% 。 68 经济合作与发展 组织 （ OECD） 报告称 ， 2019年 36个国家中医 生诊疗人次共计87亿 ， 总价值约为5,000亿美元 （ 图 4）。 69 2021年仅5%的虚拟诊疗即对应超过 4亿人次的视频诊疗 ， 价值约250亿美元 ， 取决 于与诊室诊疗相比医生收取的费用 。 70 70% 66% 44% 36% 16% 20% 24% 38% 54% 52% 74% 52% 52% 48% 62% 60% 58% 52% 54% 52% 46% 40% 30% 28% 28% 26% 42% 34% 32% 16% 18% 30% 38% 34% 22% 26% 28% 26% 38% 38% 44% 46% 48% 42% 36% 46% 42% 50% 42% 58% 8% 18% 10% 18% 16% 14% 14% 22% 8% 10% 10% 14% 22% 30% 36% 28% 16% 16% 26% 26% 患者满意度 护理可及性 等待时间 患者参与度 停留时间 入院和再入院率 急诊室利用率 吞吐量或病床周转率 取消预约和预约未就诊 平均诊次成本 不可报销的护理费金额 临床指标， 如糖化血红蛋白或血压 遵从临床指南 处理指标， 如护理差距或HEDIS 医药依从性 延续性护理 医生满意度 周转率 护理团队（ 护士、 助理） 满意度 护理团队协作 护理团队 的经验 护理质量 成本 利用率及资源 使用率 患者体验 资料来源： Bill Fera, MD, et al. 虚拟医疗加速发展（Virtual health accelerated），德勤洞察，2021年2月21日 Deloitte Insights | 图2 衡量虚拟医疗项目绩效的指标 调查问题 ：您使用以下哪项指标衡量虚拟医疗项目的绩效？ 全面追踪 部分追踪 未追踪 2021年全球生命科学行业展望 9 图3 采用远程医疗所需的政策 、监管和金融环境 注 ： 1 未制定有关于远程医疗的具体立法， 但允许使用； 2 允许使用远程医疗， 但存在一些限制条件； 私有资金包括私有或商业资金及公 私合营资金 。 资料来源 ： 经合组织， Health Working Paper No. 116， 2020年 1月 是否制定有关于使用 远程医疗的国家 立法、战略或政策？ 是否明确电子医疗服务 （如远程医疗） 的管辖区、责任或报销？ 国家 电子医疗的主要 资金来源是什么？ 阿根廷 澳大利亚 奥地利 比利时 加拿大 法国 德国 冰岛 以色列 意大利 日本 墨西哥 荷兰 葡萄牙 西班牙 瑞士 英国 美国 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 2 是 1 是 1 是 否 1 否 是 是 1 公共资金 公共资金 公共资金 公共资金 - - 公共资金 公共资金 公共资金 - 公共资金 公共资金 公共资金 公共资金 公共资金和私有资金 公共资金 - 否 是 否 是 - - 是 是 是 是 否 是 是 否 是 否 是 让可能成为现实 ， 保持发展势头 10 政策制定 ： 投资大型数字医疗 项目 远程医疗和虚拟护理领域是大型数字医疗项目 的两大投资领域 。 2020年 ， 全球企业在数字医 疗领域的投资金额达216 亿美元 ， 创历史新 高 较2019 年增长了103% 。 75 各国政府承 诺在明年投资于新型数字医疗创新并增加医疗 卫生支出 ： 澳大利亚将投资24亿澳元 76 加拿大将投资2.4 亿加元 77 印度将投资2.2 万亿印度卢比 （ 301亿美元 ） （ 医疗卫生支出翻倍 ） 在中国 ， 预计2021年电子医疗发展和医疗改革 将以政策为导向 。 各国政府制定的政策将对消费 者健康市场的进一步发展起到重要作用 。 78 新的护理场所 ： 科技巨头将临床 护理转移至家中 家庭正成为互联生活的中心 。 Amazon Care、 Intermountain Healthcare和 Ascension是 Moving Health Home的创始成员 ， Moving Health Home为新成立的医疗保健联盟 ， 旨在将 家庭指定并延伸为互联的临床服务场所 。 79 Amazon Care目前作为亚马逊为华盛顿州员工提 供的一项福利 ， 80 提供虚拟医疗平台 、 移动护理 及处方药配送服务 ， 81 但亚马逊规划将进一步扩 展健康计划并面向其他雇主 。 82 随着临床试验转移至家中或采用虚拟方式 ， 智 能手机和可穿戴技术成为重要的临床工具 。 83 苹 果企业 84 不断增加可在Apple Watch上访问的健 康功能的数量 ， 以便在医学研究中使用 。 85 虚拟护理云 云计算是数字化转型的核心 。 亚马逊 、 谷歌和微 软聚焦医疗云市场 ， 致力于实现患者护理转型 。 全新虚拟护理能力 、 远程监测及患者护理协调现 已成为Microsoft Cloud for Healthcare提供的部 分云服务 。 86 谷歌云 （ Google Cloud） 也提供虚 拟医疗服务 ， 并帮助秒佑医疗国际 （ Mayo Clinic） 将数据迁移至云中 。 近期 ， 谷歌在位于 明尼苏达州罗切斯特市的Mayo Clinic附近开设了 办公室 ， 87 以方便谷歌工程师与Mayo Clinic的研 究人员开展合作 ， 将先进的计算技术与人工智能 应用到解决医疗保健问题中 。 88 新的护理场所 ： 数字药房 药品宅配业务激增 疫情期间 ， 从地方和大型药品零售商到政府提 供商 ， 对药品宅配业务的需求激增 。 89 英国国家 医疗服务体系 （ NHS） 向在英格兰注册GP的患 者提供免费处方药配送服务 。 90 亚马逊于2020 年底推出Prime Pharmacy ， 91 并于2019年收购 了网上药店PillPack 。 92 亚马逊采取的上述举措并非单纯为了将处方药 加入到其不断扩大的服务中 ， 其表明亚马逊持 续采用的长期战略是收集和使用数据 ， 从而更 日本 1,594 美国 930 韩国 866 德国 829 土耳其 801 意大利 411 法国 385 墨西哥 361 西班牙 341 英国 340 立陶宛 27 爱尔兰 25 芬兰 24 挪威 24 丹麦 22 新西兰 18 斯洛文尼亚 14 拉脱维亚 11 爱沙尼亚 7 卢森堡 4 各国医生年度诊疗 年度诊疗人次 （单位：百万人次） 资料来源 ：德勤分析；OECD Deloitte Insights | 图4 各国医生年度诊疗人次数 （以2019年或最新数据为准） 2021年全球生命科学行业展望 11 远程医疗在世界上极度贫困地区的潜力 对于无法使用互联网或技术的人来说 ， 即使最好 、 最先进的技术也毫无用处 。 71 世界上有一半 的人口由于无法获得 、 不可使用 、 负担不起医疗服务或服务质量较差而无法获得医疗服务 。 72 World Telehealth Initiative（ WTI） 是非营利性组织 ， 拥有医疗保健专家志愿者网络 ， 为全球 有需要的患者提供服务 。 WTI与Teledoc Health协作 ， 应用先进技术以虚拟方式提供基本医疗服 务 尽管专家和患者相隔数国 。 马拉维 （ Malawi） 是东非最贫穷的国家之一 ， 每62,500 人中仅有一名医生 （ 图5 ）。 73 如今 ， 德克萨斯州贝勒医学院 （ Baylor College of Medicine） 的一名医生协助马拉维的外科医生和内 科医生进行复杂的瘘管手术 。 在撒哈拉以南非洲和医患比例严重失调的农村地区 ， 远程医疗的 潜力巨大 。 74 澳大利亚 英国 美国 意大利 加纳 印度 尼日利亚 马拉维 1:285 1:360 1:400 1:583 1:1,000 1:1,511 1:3,500 1:62,500 国家 医生/患者比例 注 ：所采用数据为2017-2020年数据。 资料来源 ：德勤分析 图5 各国医生 /患者比例的大致情况 全面的了解消费者行为 旨在提升消费者体验 并开发出有利于实现这一目标的基础平台 。 93 新冠疫情是一个转折点 ， 促使诸多企业在2020 年推出颠覆性的医疗配送业务 。 94 数字药房初创 企业受到亚马逊业务成功的启发 ， 正将目光投向 接受服务不足的人群或小众人群 。 95 在华盛 顿 ， CaryRx提供免费的处方药当日配送服务 ， 从而满足资源不足的社区的需求 。 96 这家数字药 房采取各种举措 ， 建立新的技术平台 ， 与健康计 划和制药企业开展合作 ， 拓展服务 ， 并打入新市 场 ， 致力于成为一家全栈式药房 。 97 疫情期间无人机配送业务增长 目前只有少数企业包括亚马逊 、 谷歌和谷歌子 企业Wing获美国联邦航空局认证 ， 可开展无人 机配送业务 。 98 疫情期间 ， Wing和沃尔格林企 业 （ Walgreens） 位于弗吉尼亚州Christiansburg 的处方药无人机配送服务业务量增加了500% 。 这两家企业称将保留无人机配送业务 。 99 其他 企业还将无人机用于配送处方药和医药用 让可能成为现实 ， 保持发展势头 12 品 。 100 NHS通过先进的空中运输企业Skyports ， 在苏格兰推出英国首次使用无人机运送新冠病 毒检测品的服务 。 101 非洲的Zipline企业也使用 无人机运送新冠病毒检测品 。 102 数字药房向远程医疗领域扩张 一些数字药房正不断向远程医疗等其他服务领 域扩张 。 103 纵观全球 ， 众多网上药店经营不规 范 。 欧洲安全用药联盟 （ EAASM） 发现 ， 62% 的网购药品为不合格药品或假药 。 104 随着数字 药房向远程医疗领域拓展业务 ， EAASM发出警 告 ， 一些网上药店无证经营 ， 或为了提高信任 度 ， 提供 “ 在线咨询 ”。 105 新的护理场所 ： 零售药房建立医 疗购物中心 零售药房不断发展 ， 提供更高水平的医疗保健 服务 。 2020年 ， 沃尔玛推出了临近社区/嵌入式 零售医疗超级中心 ， 雇有初级保健医生 ， 此类 超级中心迅速受到追捧 。 106 Walgreens所在的 数字医疗市场目前新增和扩增15个国家和地方 供应商 ， 提供癌症筛查 、 糖尿病管理 、 视力和心 理健康服务 ， 以在疫情期间提供综合护理 。 107 在当今医疗生态系统中 ， 药剂师是值得信任的 、 重要且通常未充分利用的资源 。 在自动化和人 工智能算法的帮助下 ， 未来药剂师可能成为公 认的护理提供者 ， 负责开急性药物处方及管理 慢性病 。 108 将药房作为疫苗中心 药房往往是患者最频繁的医疗服务接触点之一 ， 疫情使得药剂师的作用有所提升 ， 且催生了药 店的更多护理服务能力 。 109 药店接种疫苗正成 为主流趋势 ， 实现了成本降低 ， 且使免疫接种 更加便利 。 110 美国推动了这一趋势的发展 ， 授 权沃尔玛 、 沃尔格林和CVS药店通过全国约 40,000家门店为数百万人接种新冠疫苗 。 111 药 店还提供场外疫苗接种 。 宾夕法尼亚州的一家 小型药房Skippack Pharmacy 帮助所在县成为该 州人均疫苗接种率最高的县之一 。 112 艾伯森 （ Albertsons） 旗下药房通过谷歌 Business Message提供疫苗信息 。 使用谷歌搜 索引擎和谷歌地图 ， 用户可快速准确获取有关 在艾伯森旗下药房接种疫苗的地点 、 时间和方 式等信息 。 113 即时检验创新 、 诊断算法有助于提升效 率和移动性 世界卫生组织 （ WHO） 支持将即时检验 （ POCT） 作为应对新冠疫情的首要研究重点 。 在 5G、 物 联网 （ loT）、 人工智能/ 机器学习和替代性护理 场所的新时代 ， 即时检验平台使用的智能手机诊 断呼吸和新陈代谢疾病 ， 正在改变护理方式 。 114 即时检验还可提高工作流程效率 ， 减少诊断步 骤 。 115 针对新型冠状病毒的即时检验 ， 如罗氏 （ Roche） 推出的快速抗原检测产品SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test， 供资源有限的情况下使用 ， 预计15分钟就能出结果 。 116 医疗科技企业拥有数字化发展机 遇 ， 但同时与消费科技企业的竞 争也日趋激烈 随着虚拟护理 、 家庭护理和远程监测服务受到 越来越多的关注 ， 医疗科技企业面临来自消费 科技企业的竞争也日趋激烈 。 118 医疗科技企业 应投资于以下几个方面 ： 改善对患者的远程诊疗 将护理更多转至医院以外的场所 将重点转向预防和提升幸福感 119 扩大非洲新冠病毒检测的范围 英国初创企业Mologic正在开发侧向流动和 快速诊断技术 。 2021年 4月 ， Mologic入选加 入美国国立卫生研究院 （ NIH） 推出的快速 加速诊断 （ RADx） 计划 ， 将获得产品研发 和验证方面的技术专业知识 、 如何满足FDA 授权标准的监管指导 ， 以及在美国扩大新冠 病毒测试的必要帮助 。 Mologic还通过其合约研究与制造项目向其 全球的客户和合作伙伴提供独特的自测试设 计 。 在中低收入国家 ， 将由Global Access Diagnostics（ GAD） 生产新冠病毒快速抗原 检测并按生产成本供应 ， 且通过商业合作伙 伴进行分配 。 Mologic近期在塞内加尔新建了 一家生产工厂 。 117 2021年全球生命科学行业展望 13 消费类设备适应老年人保健需求 越来越多的老年人开始上网 ， 消费类设备也在 逐渐为老年人作出调整 。 120 智能手机音量变大 ， 物联网设备采用声控技术 ， 这些调整旨在改善 中国不断增长的老年人口的生活质量 。 121 多功能设备将医疗保健与消费类电子设备相融 合 。 CVS Health推出的Symphony是由家用可穿 戴设备中的传感器组成的网状网络 ， 可进行跌 倒 、 运动 、 室温和空气质量监测 ， 并在必要时 提供紧急警报服务 。 122 实时监测设备能够对居家老人的生理和心理状 况进行追踪 ， 使居家老人从中受益 。 iCardioGuardasur除了测量压力和疲劳度外 ， 还能测量心率 、 血压和血管参数 。 123 数据驱动药物输送设备的创新 通过使用设备 、 数据和其他见解 ， 使患者进行自 身健康管理是提供医疗保健服务的关键所在 。 124 电子药物输送系统是一种智能设备 ， 可向患者无 缝输送药物并进行远程监控 （ 见图6 ）。 125 除了控制剂量和提高药物依从性 ， 此类数字连 接设备还提供潜在健康储蓄 。 126 由于虚拟护理 和慢性病老年患者数量的增加 ， 药物输送系统 的利用预计还将增长 。 127 对于吞咽药片有困难的老年患者 ， 透皮给药可 作为一种解决方案 。 透皮贴剂黏附在患者的皮 肤上 ， 在一定时间内 （ 通常在数日内 ） 输送药 物 。 患者不必记得服药 ， 自动加药也是看护人 员的福音 。 128 数据驱动解决方案的创新正在推动药物输送设 备的发展 。 129 及时并适当的胰岛素给药是糖尿 病患者的重点关切问题 ， 130 联网胰岛素笔并不 新鲜 。 131 然而 ， 收集和共享数据的新方法正在 推动新一代智能胰岛素笔的诞生 。 礼来企业 （ Eli Lilly） 目前正与Welldoc的数字健康平台和 BlueStar糖尿病管理解决方案合作 ， 推出礼来的 新型联网胰岛素笔 。 132 连接智能手机的起搏器入选克利夫兰诊所 （ Cleveland Clinic） 2021年医疗创新榜单 。 远程 监控心脏起搏器是护理的重要部分 ， 传统上 ， 对心脏起搏器的远程监控是通过床边控制台进 资料来源 ：Journal of Drug Delivery Science and Technology. Deloitte Insights | 电子药物输送系统 （EDDS） 微芯片 由阳极膜覆盖的 多个储药器 自动注射器 具有电子监控和 记忆功能的药物 电子泵 带泵和输液 器的药物 电子透皮贴剂 可拉伸聚合物， 带有含储药器的 传感器 电子胶囊 带电动泵、pH值 和温度传感器的 药物 1 5 2 4 3 图6 电子药物输送系统 让可能成为现实 ， 保持发展势头 14 行的 ， 并按设定间隔将数据传输给医生 。 尽管 使用心脏起搏器和除颤器的患者有数百万之多 ， 但远程监控的依从性欠佳 。 而与移动应用程序 结合使用 ， 连接智能手机的心脏起搏器则可将 数据及时传输给医生 ， 并让患者更深入地了解 个人健康数据 。 133 重新审视医疗服务和新的护理场所 ： 对于患者和医生而言 ， 远程医疗发展如何 ？ 随着使用率的增长 ， 我们如何利用远程医疗 解决患者旅程中医生和患者的痛点 ？ 随着远程医疗的发展 ， 以及虚拟交互成为患 者旅程的一部分