2021年中国网络安全市场与企业竞争力分析.pdf

2021年中国网络安全 市场与企业竞争力分析 中国网络安全产业联盟 2021.6.16 前言 2021年，中国网络安全产业联盟（CCIA）联合数说安全，从3月份启动网络安全企业发 展情况调研工作，历经数月数据调研、收集整理和分析研究完成。 本次研究旨在客观、真实准确反映当前我国网络安全市场情况，评估网络安全企业竞争 力情况，研究网络安全市场格局演变趋势，希望能够为产业相关从业者提供有效参考。 研究对象：具备网络安全产品、服务和解决方案销售收入的我国网络安全企业 研究原则：以数据为基础，尊重事实，客观中立； 调研数量：近300家； 有效数据：近200家，覆盖了国内核心网络安全企业。 数据周期：2020年1月1日至2020年12月31日 2020年中国网络安全市场分析 2020年中国网络安全市场格局与企业竞争力 2021年CCIA50强、成长之星与潜力之星发布 目录 CONTENTS 2020年中国网络安全产业规模、增速分析 通过大量调研数据进行分析汇总，我们最终得出，2020年我国网络 安全市场规模约为532亿元，由于受疫情影响，2020年网络安全市 场规模增速放缓，同比增长率为11.3%。 传统安全业务增长显著放缓，新兴安全市场（威胁管理、安全服务 与运营、工业控制系统安全、云安全等领域）进入加速期，成为市 场主要增长点；在频 网络安全 国 网络安全主要 规 同 ，安全 放， 我国网络安全市场进入 增长期。 2021年 10 ， 国数据安全 在全国 大 务 currency1“通过，fi进fl 数据安全 市场 ；， ” 安全 等 规 fi领新 成 增量市场， 年fi 15%增速，2023年市场 规模fi过00亿元。 219 270 334 393 478 532 25.9% 23.7% 17.8% 21.5% 11.3% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% + / OOu,.Z:$c)7pX!p .Z:pX!p )7 2020年中国网络安全行业集中度 / / / / jt/ OOu,Xg_/?8) )8 )8 )8 2020年我国网络安全市场CR1为7.79%，CR4为26.4%， CR8为41.36%。整体市场集中度小幅提升； 当网络安全市场进入稳健增长阶段后，头部企业在规模 和资源上拥有明显优势。随着时间推移，头部企业拥有 的市场份额会逐渐扩大，预计未来我国网络安全市场集 中度将会持续提升。 根据美国经济学家贝恩对产业集中度的划 ，我国 网络安全 业CR8 经 40%的 ， 明我国网 络安全市场 经 为 集中 。 2020年中国网络安全行业主要企业市占率 p P #JW Q ;& Lt / OOu,XZ.#D 奇安信、启明星辰、深信服等三家公司的市场占有率均达到或超过了6%。中 孚信息和安恒信息收入增速超过40%，头部企业收入增速显著高于行业平均 增速，因此2020年头部企业市占率相比上一年小幅提升。未来两三年内，头 部企业市占率仍将保持小幅增长趋势。 公司安全业务营业收入（亿元）安全业务营业收入增速 奇安信 41.6 31.9% 启明星辰 36.5 18.0% 深信服 33.5 17.8% 天融信 28.3 17.1% 卫士通 23.8 13.3% 绿盟科技 20.1 20.3% 安恒信息 13.2 40.1% 中孚信息 9.9 64.7% 2020年中国网络安全市场分布 # # # Z# # Z# # ) / OOu,.#(x. 2020年中国网络安全行业客户地图 2018年至今中国网络安全客户总量超过15万家，其中持续在网络安 全投入的客户超过2万家；据不完全统计，2020年我国网络安全客户 数超过9万家，其中新增客户数量超过3万家； 从客户分布情况来看，呈现聚集效应，我国网络安全的客户主要分 布在京津冀地区，长三角和珠三角地区，近两年西南川渝地区客户 数量增长显著，成为了新的聚集区。总体来看，我国网络安全客户 分布与GDP有较强相关性。 说明：由数说安全根据 总 2020年中国网络安全企业数量及分布 产品型 1271家 同比增长 7% 服务型 3824家 同比增长 43.2% 综合型 344家同比增加28.8% 2021年上半年我国共有4751家公司开展网络安 全业务， 相比上一年增长 23.1% 2020年中国网络安全企业数量及分布 总数 TOP5 北京：1080家 广东：730家 上海：323家 江苏：290家 四川：288家 新增 TOP5 广东：190家 北京：168家 江苏：100家 上海：88家 四川：60家 2020年中国网络安全企业竞争力评估方法论 指企业在当前商业模式下呈现出的总体能力，是 企业所拥有的资源到经营成果的转化。竞争力强 的企业，通常能高效地调动和运用相关资源，形 成较高的竞争壁垒，在市场中不断获得可观的经 营回报。从我国网络安全企业的运营特点来看， 我们对企业竞争力的量化评估从品牌、营销、产 品、研发、服务和经营这六个维度展开。 竞争力评估指标： 、 网 力、 度指 、安全业务营 和 、安全业务 、 、 成 、 成 、服务资 、 、销 可 量 、 研发 是指企业所拥有的资currency1、“、 力相关资源的fi度，资 源的fl对企业的经营 现有 。 资源力评估指标：是市 、 ”模、市估、 ”模 量 资源力 竞争力 指 量 指 量、 网 量、 量 化 、 估 。 企业竞争力评估方法说明 研 fi 是从 资源力 和 竞争力 个维度对企业 能力 ，企业的发展 和经营 现 这个 。 2020年中国网络安全市场格局 领导者 产业领导者一方面是安全技术趋势和产业方向的引领者，同时又是安全领 域投资并购主要的资金提供者和参与者。产业领导者均为二级市场安全领 域受广泛关注的热门标的。 战略布局者 战略布局者主要是IT龙头和互联网公司，拥有较强的资源能力。由于网络 安全收入相对其主营业务很小，因此战略布局者参与安全市场主要为了整 体战略支撑和业务 同， 年战略布局者的安全市场 力 强。 战者 战者 域中的网络安全 是 市的安全 业， 的 力和资源力与产业领导者 一 。 者 者是 业 相对 的 业， 年 较，一 currency1的“ 业 了 市标fi，有fl I的力。 力者 力者“公司 时currency1较，其业务注于” 领域， 业 于 ， 技术 和营能力 有较提currency1。 域“ 业 为安全业中热门的投标的。 2021年中国网安产业竞争力50强（CCIA50强） 2021年中国网安产业成长之星（CCIA成长之星） 成长之星的评选面向成长期的企业。这一阶段 的企业，商业模式相对成熟，未来的业务重点 和经营策略也基本确定。 成长之星的评价指标以企业竞争力（品牌、营 销、产品、研发、服务和经营）为基础，结合 企业成长周期、成长性、安全是否为主营业务 等维度的数据计算得出。 我们的目标是，通过上述数据分析，发现网络 安全行业中聚焦新兴的安全细分市场，在竞争 中处于优势地位，具备进一步高速成长的创新 型企业。 2021年中国网安产业潜力之星（CCIA潜力之星） 潜力之星备选企业的主要参考标准是B轮 以前或成立5年以内的企业； 潜力之星的评价指标成长之星的评价标准 以企业竞争力（品牌、营销、产品、研发、 服务和经营）为基础，结合企业成长速度、 成长性、资本市场关注度等维度的数据计 算得出。 与成长之星相比，潜力之星入围企业从事 的业务方向创新性更强，在成长之星从事 的业务方向之外，还涵盖很多处于市场导 入期的业务方向。 感谢聆听！