行业数字化转型：汽车行业.pdf

世 界 经 济 论 坛 白 皮书 行 业 数 字 化 转 型： 与 埃 森 哲 联 合 呈 现汽 车 行 业白 皮 书 中 观 点 仅 代 表 作 者 本 人 ， 并 非 代 表 世 界 经 济 论 坛 或 其 成 员 及伙 伴 的 意 见 。 白 皮 书 提 交 给 世 界 经济论 坛 ， 作 为 用于 洞 见 领 域 及 互 动 交 流 的 资 料 ， 世 界经 济 论 坛 对 是 否 出 版 白 皮 书 拥 有 最 终 决 定 权 。 白 皮 书 介绍 了 作 者 正 在 开 展 的 研 究 ， 目 的 旨 在征 求 意 见 并 促 进 深 入 讨 论 。世 界 经 济 论 坛 白 皮 书 行 业数 字 化 转 型 ： 汽 车 行 业1. 前言 32. 执 行 摘 要 43. 行 业 格局 51) 市 场 趋 势 62) 数字 化 转 型 背景 74. 展 望未来 81) 互 联出 行者 92) 自 动 驾 驶 123) 日 渐 数字 化 的 企 业和 生 态 系 统 1. 44) 数字 化 举 措 ： 风 险 价 值 195. 建议 226. 鸣谢 267. 尾注 28目 录2世 界 经 济 论 坛 白 皮 书 行 业数 字 化 转 型 ： 汽 车 行 业1.前言目 前 ， 多 数 行 业 领 先 机 构 已 普 遍 认 识 到 ： 数 字 技 术 所 扮 演 的 角 色 正 迅 速由 从 推 动 边 际 效 率 ， 转 变 为 支 持 根 本 性 的 创 新与 颠 覆 。数字 化 为 企 业诸 多 方 面 带 来 了 大 规模 的 深 刻 变 革 ， 提 供 了 前 所 未 有 的 价 值 创 造 和 捕 捉 机 遇 ， 但 同 时 也 成 为 了 重 大 的 风险来 源 。 各 个 领 域 的 商界 领袖 都 在 试 图 理 解 这 些 变 革 对 所 在企 业 、 行 业 生 态 乃 至 社 会 产 生 的 战 略 意 义 。 当 前 ， 数字 化 的 经 济 和社 会 影 响 饱 受 争 议 ， 引 发 了 诸 多 有 关 数字 化 转 型 更 广 泛 意 义 的 严肃 问 题 。显 而易 见 ， 数 字 技 术 将 使 多 数 行 业 发 生 转 变 ； 尽 管 如 此 ， 企 业 仍 需 深 入 了 解 所 面 临 的 一 系列 挑 战 包 括顾 客 预 期 的 变化速 度 、 文 化 转 型 、 陈旧 法 规 ， 以 及 识 别 和 获得 恰 当 技 能 等 ， 不 一而 足 。 商界 领 袖 和 政 府 领 导 只 有 充 分 应 对 上述挑 战 ， 方 能 释 放数字 化 给 社 会 和 行 业带 来 的 切 实 效 益 。作 为 “ 互 联 网 的 未 来 ： 全 球挑 战应 对 行 动 ”（ Future of the Internet Global Challenge Initiative） 的 一 部 分 ， 2015年 ， 世 界经 济 论坛 启 动 了 “ 行 业 数 字 化 转 型 ” （ DTI） 项 目 。 目 前 该 倡 议 正 在 推 进 之 中 ， 希 望 由 此 发 现 企业 和社 会 数 字 化最 新 发 展 及 趋势 中 潜藏的 新 机 遇 与 主 题 ， 为 论 坛 围 绕 “ 第四 次 工 业 革 命 ” 这 一 主 题 所 开 展 的 系 列 活 动 提 供 支 持 。2015年 ， 行 业数字 化 转 型 项 目 的 重 要 内 容 之 一 ， 就 是 对 未 来 十 年 间 ， 六大 行 业数字 化 转 型 对 商 界 和 社会 带 来 的 风 险 价 值 进行 量 化 。 目 前 ， 这 些 行 业 部 门 的 前 进 方 向 已 经 确 定 ， 当 务 之 急 是 所 有 利 益 相 关 方 应 同 心 协 力 ， 实 现 社 会 和 行 业 收 益 的 最 大化 。数 字 化 是 前 所 未 有的 最根 本 转 型 动 力 之 一 ， 同 时 也 是 塑 造 我们 未 来 发 展的 一 次 独 特 机 遇 。 世 界经 济 论坛 致 力 于 帮助 商 界 和 政府 领 袖 深 刻 理 解 这 些 影 响 ， 在 其 创 造 更 显 著 商 业 和社 会 机 遇 的 过 程 中 提 供 鼎 力 支 持 。2016年 ， 行 业 数 字 化 转 型 项 目 将 主 要关 注 数 字 化 转 型 对 其 他 10大 行 业 所 产生 的 影 响 ， 并 更 加 深入 地 分 析 项 目 本 年 度 所 涉 及的 几 大 行 业 ， 并 且 审 视 平 台 治 理 、 社会影响 和 政 策 法 规 等 跨 行 业 话 题 。我们 感 谢 埃 森 哲 在 编 制本 报 告过 程 中 给 予 的大 力 协作 支 持 。 同 时 ， 我们 还 要 感 谢 指 导 委 员 会 、 工 作 组 成 员 ， 以 及 200余位来 自 商 界 、 政 府 和 学 界 的 专 家 和 100多 名行 业 伙 伴 ， 为 本 项 目 提供 真知灼 见 和 有 益 建 议 。我 们 相 信 ， 这 些 调 研 成 果 将 进一 步 推 动 企 业 和社 会 的 数字 化 转 型 ， 从 而 构 建 更 美 好 的 明 天 。布 鲁斯 威内 尔 特 （ Bruce Weinelt）世 界经 济 论 坛 数字 化 转 型 负 责 人3世 界 经 济 论 坛 白 皮 书 行 业数 字 化 转 型 ： 汽 车 行 业2. 执 行摘要我 们 的 分 析 表 明 ， 到 2025年 ， 汽 车 行 业数字 化 转 型 将 为 企 业 带 来 6,700亿 1美 元 的 风 险 价 值 ； 此 外 ， 相 关 社 会 价 值 更 是 高达 3.1万 亿 美 元 。 鉴 于 有 待 创 造 的 社 会 价 值 高 出 企 业 价值 三 倍 以 上 ， 行 业 中 的 各 利益 相关 方 应 当对 此 给 予 充 分 重 视 ， 共 同 将 数字 化 转 型 举 措 作 为 优先 任 务 来 完 成 。本 报 告 分 析了 推动 整 个 行 业 价 值 转 变 的 三 项 关 键 数 字 化 主 题 ： 互 联 出 行 者 、 自 动 驾 驶 车 辆 ， 以 及 企 业 与 生 态 系 统 。 报 告对 三 大 主 题 的 发 展 现 状 加 以 评 估 ， 进 而探 讨 数字 化 将 产 生 的 短 期 和 长 期 影 响 ， 并 且 在 结 尾 部 分 为 汽 车 企 业 提 供 了 建 议 。这 场 变 革 始 于 互联 消 费 者 的 出 现 ， 他 们 具 有 更 大 掌 控 力 ， 更 谙 熟 数 字 技 术 和 各 种 类 型 的 电 子 媒 体 。 接 下 来 ， 该 趋 势 正 推 动着 交 通 、 乃 至 社 会 的 方 方 面 面 发 生 巨大 变 化 。 对 很 多 人 来 说 ， 获 得 可 负 担 的 交 通 出 行 方 式 是 其 脱 离 贫 困 最 重 要 的 因 素 。自 马 车 时 代 以 来 ， 人 们 就 以 拥 有 交 通 工具 为 傲 ， 并热 衷 于 养 护 自 己 的 爱 车 。 不 过 ， 由 于 数 字 技 术 大 幅 拓 宽 了 可 能 的 出 行 方式 ， 这 种 关 系 正 在 被 打 破 。 智 能 手 机 、 互 联 网 、 无 线 与 蜂 窝 通 信为 我 们 带 来 了 无 限 的 便 利 和服 务 。 我 们对汽 车 也 有 着 同 样 的期 待 。 而 现 在 ， 这 一 切 正 成 为 现 实 。 借 助同步 发 展 的 辅 助驾 驶 和 无 人 驾 驶 技 术 ， 汽 车 已经 在 短 短 几 年 间 具 备 了 从 前 无 法 想 象的 功 能 。 它 们 可 以 自 行 泊 车 、 在 高 速 公 路 上 自 动 行 驶 。 随 着 完 全 自 动 化 技 术 的 成 熟 ， 我 们 即 将 迎 来 不 需 要 “ 驾 驶 员 ” 的时代 。届 时 ， 我 们 都 只 是 旅 行 者 ， 借 助 多 种 交 通模 式 ， 自 由 畅 行 在无缝互 联 、 再 无 拥 堵 之 苦 的车 流 当 中 。车 辆 对 于 人 们 特 别 是 数 字 原 住 民 来 说 ， 已 不 再 是 一 款 需 要 购 买 的 产 品 ； 他 们 将 出行 视 为 一 种 行动 体 验 ， 即 通 过 一部车 或 多 种 交 通 方 式 到 达 某 地 。 因 此 ， 交 通 成 本 在 今 天 有 了 切 实 而 显 著 的 意 义 。 在 莫 斯 科 、 伊 斯 坦 布 尔 、 墨 西 哥 城 和 里 约 热 内卢 等 城 市 中 ， 一 名 司 机 每 年因 交 通 拥 堵 而 浪费 的 时 间 超 过 100小 时 。 2而就 全 球 范 围 来 看 ， 交 通 不 但 导 致 了 20多 万 未 成 年 人 因空 气 污 染 而 夭 折 、 3道 路 意 外 死 亡 人 数 高 达 125万 ， 4而 且 其 已 占 到 了 二 氧 化 碳 总 排 放 量 的约 三 成 ， 加 剧 了 气 候 变 化 。 5交 通 运 输业的数 字 化具 有削 减 上 述 种 种 成 本 的 潜 力 。数字 化 正 打 破 整 条 汽 车 行 业 的 固 有 价 值 链 ， 从 而 实 现 更 高 效 率 、 节 约 更 多 成 本 。 依 托 广 度 与 深 度 不 断 延 伸 的 可 用 数 据 ，行 业 领 先 平 台 已 逐 步 崛 起 ， 并 不 断 加 快 和 强 化 着 数 字 技 术 的 影 响 力 。 这 些 转 变 颠 覆 了 现 有 企 业 的业 务 模 式 ， 迫使 他们 从 根本 上 重 新 思 考 自 身 运 作 。 为 了 适 应数 字 技 术 的 步 伐 ， 价 值 链 上 的 所 有 企 业 都 需 要 审 视 其 结 构 、 员 工 技 能 、 聘 用 行 为 、 收 集和 分析 数 据 的 方 式 ， 以 及 如 何 在 生 态 系 统 内 外 缔 结 伙 伴 关 系 。 他 们 需 要 研 判 与 经 销 商 和 供 应 商 的 关 系 将 如何 变 化 ， 同时 必 须有 效地 吸 引 消 费 者 ， 设 法 满 足 其 高 期 待 值 并 赢 得他 们 的 信 赖 。在本 报 告 的 最 后 ， 我们提 出 了 三 项 行 业 领 军 者 和 决 策 者 需 要 考 虑 并 解 决 的 关 键 问 题 ： 城 市 和 政 府 可 以 通 过 哪些 激 励 举 措 ，使 自 动 驾 驶 和 多 模 式 交 通 整 合 成为 优 先选 择 ？汽 车 行 业 如 何 与 私 营 部 门 和 公 共 部 门 的利 益 相 关方 通 力 协 作 ， 采 取将 远 程 通 信 解 决 方 案同 汽 车 销 售 和 保 险 强 制 捆 绑 等 方式 来 挽 救 生 命 ？汽 车 行 业如 何 借 助 数 据 平 台 广 泛 造 福 各 方 、 提 高 社 会 效 益 例 如 减 少 恶 性 事 故 并 降 低 排 放 ？4世 界 经 济 论 坛 白 皮 书 行 业数 字 化 转 型 ： 汽 车 行 业3. 行 业 格局汽 车 是 工 业 革 命 的 杰 出 产 物 ， 但目 前 正 面 临 着 最 为 重 大 的 消 费者 变 化 。 这 在 一 定 程 度 上 是 由 于 ， 在 数 字 技 术推 动 下 ， 技术 、 社 会 和 行 业 力 量 在 加 速 聚 合 ， 并 且 将 引 发 全 球 交 通 领 域 的 爆 炸 式 创 新 。仅 从 规 模 上 来 看 ， 汽 车 行 业 就 有 能 力 继续 影 响 人类 未 来 的 发 展 方 向 。 6以往 ， 汽 车 在 很 多 发 展中 国 家 一 直 是 中 产 阶 级 生活 方 式的 标 志 。 不 过 现 在 ， 汽 车 业 正 在 持 续 调 整 以 适 应 共 享 经 济 人 们 已 不 再 将 交 通视 为 需 要 购 买 的 产 品 ， 而 是 一 种 出 行服 务 。 预 计 从 现 在 到 2020年 ， 全 球 共 享 车 辆 和 出 行 服 务 市 场 将 以 每 年 35%的 速 度 迅 速 增 长 。 7“汽 车 制 造商已 失 去 了 意 义 。 我 需 要 为 您 提 供 综 合 出 行 解 决 方 案 。 ” 菲 亚 特 克 莱 斯 勒 汽 车集 团 数 字 营 销 与 客 户 关 系 管 理 总 监 朱 塞 佩 莫 德 （ Giuseppe Moder）汽 车 业 的 传 统 价 值 链 ： 生 产 厂 商 、 供 应 商 、 零 售 商 和 售 后 市 场 ， 已 被 精 通 数 字 技 术 的 市 场 新 进 入 者 在 现 有 和延 伸 的 价 值链 上 所 颠 覆 。 新 技 术推 动 了 业 务 模 式 创 新 ， 由 此 重 新 审 视 并 拓 展 着 标 准 价 值 链 ， 为 消 费 者 提 供 新 型 产 品 与 服 务 （ 参 见 图 1） 。图 1： 汽 车 行 业 的 主 要 分 类初 级 分 类未 全部 列出重 要 的行 业 参 与 者 新 格 局数 字 化 趋 势 已 帮 助 传统 细 分 领 域 中 的 新 进 入 者 拥 有 了更 高 客 户 相 关 性 ， 并 且 不 断 创造 出 新的 细 分 领 域5备 注 ： 多 数 新 进 入 企 业 都 不 具 备 显 著 的 业 务 规 模 和 财 务 报 告可 用 性 ， 因 此 很 难 定 量 展 示利 润 来 源资 料 来 源 ： 埃森 哲 分 析非 传 统的行 业 细 分 领 域一 级 汽 车部 件 供 应商 汽 车 制 造 商 零售 商 售 后 服 务商 互 联 与媒体 按 需 出行传 统 业 内 机构 传统无 线 电 广播 伦 敦 黑 色 出 租 车存 储 介 质 （ CD、 USB 黄 色 出 租车接口 设 备 ） 无 线 电出 租 车赫兹 租车新 进 入 企 业 6全 新 商机 数 字部 件 具 有 互 动 、 数字化 企业 B2C零 售 企业 正 目 睹 电 子商 务 正逐 步 取 代 媒 体 和网 络 连 接 提 运输 服 务 正 在 转 变互 联 和 自 动 等 特 打 造 自 动 驾 驶 汽车 着 门 户 网 站 的 崛 起 ， 传 统 渠道 供 商 共 同 创建 出 了 定 人 们 对 于 车 辆 的 认征 ， 因 而 相 关性在 持 将 普 通 轿 车 改 造为 它 们提 供 了 评 价 、 比 预 防 服务 和 上 门 服 制 型 车载 数字 化 生 识 ， 将 其 视 为 可消费续 提高 自 动 驾 驶 车 辆 较 等 信 息 ， 可 以引 导 务 应 运 而 生 态 系 统 服 务 ， 而 非 应 当 拥 有创 造 3D打 印 汽车 购 买 行 为 的 产 品世 界 经 济 论 坛 白 皮 书 行 业数 字 化 转 型 ： 汽 车 行 业1)市 场 趋 势三 大 全 球 性 宏 观 趋 势 正 在 颠 覆 传 统 的 市 场 与 竞 争 边 界 ， 导 致 汽 车 业 生 态 系 统 始终 处于 变 化 之 中 ：城 市 化 ： 城 市 人口 在 不 断 膨 胀 。 人 类 历 史 上 首 次 有 超 过 一 半的 人 口 居 住 在 城 市 ， 达 37亿 人 ； 预 计 到 2050年 ， 城镇 人 口 占 比将 升 至 66%， 8并 且 90%的 城 市 人口 增 长 出 现 在 发 展 中 国家 。 9城 市 消 费 者 更 加 成熟 、 要 求 更 多 ， 在 生 活 、 工 作 、 购 物 和 沟 通 方 面 的 数字 化程 度 也 更 高 。 他们 对 出 行 服务 的 重视 程度 远超 以往 。 根 据 理 特 咨 询 公 司 （ Arthur D. Little） 和 未 来 实 验 室 （ futurelab） 的 研 究 ， 目 前 64%的 出 行 发 生 在 城 市 地 区 ， 而 到 2050年 ， 城 市 地 区 出 行 总 里 程 数 预 计 将 增 加 至 目 前 的 三 倍 。 10城 市 出 行 、 互联 互 通 ， 以 及 通 过 各 种 数 字 渠 道 获 取 服 务 与 信 息 的 需 求 ， 将 共 同 主 导 汽 车 业的 未 来 。 在 这 种 环 境 下 ， 何种 产 品 与 业 务 模 式 最 终 能 够 取 得 成 功 尚 不明 朗 。为 了 管 理 这 些 迅 速 发 展的 城 市 环 境 ， 全 球 很 多 都 市 都 在 采 用 收 取 拥 堵 费 和 限 行 等 措 施 ， 藉 此 管 理 居 民 在城 市 密 集 地 区 的出 行 方 式 。 市 政 监 管 和 拥 堵 管 理 的增 加 对汽 车 业整 体 、 以 及 日 常 出 行 于 此 的 消 费 者 都 将 产 生重 大 影 响 。持 续 变 化的 全 球 人 口 ： 全 球 人 口正 在不 断 增 长 ， 同 时 人 口 结 构 也 在 持续老 龄 化 和 演 进 。 在 目 前 70亿 人 口 的 基 础 上 ， 预 计到 2100年 将 达 到 110亿 。 11从 2000年 到 2050年 ， 全 球 60岁 以 上 人 口 比 例 将 从 约 11%增 长 到 22%。 12约 有 20亿 年 轻 人 是 数 字 原 住 民， 13而 到 2030年 ， 预 计 会 有 30亿 人 步 入 中 产 阶 级 队 伍 ， 他 们 主 要 集 中 在新 兴 市 场 。 14汽 车 业 利 润的 人 口 和 地 理 分 布 也 大 体 遵循 着 这 些 趋 势 。 2013年 ， 55至 64岁 人 口 是 最 有 可 能 购 买 新 车 的 人 群 。 15与 此 相呼 应 ，金 砖 国 家 （ 巴 西 、 俄 罗 斯 、 印 度 和 中 国 ） 市 场 占 全 球销 量 的 比例 也 从 2002年 的 11%猛 增 到 了 2012年 的 约 35%。 16这 些 持 续 的 人 口 变 化 意味 着 ， 理 解 和 预 测消 费 者 需 求 、 意 愿 和 行 为 至 关重 要 。 北 美 、 欧 洲 和 日 本 的 传 统 市 场 依 然 不容 忽 视 ， 但是 解 读并 捕 捉 来 自 新 兴 市 场 的 价 值 将 成 为 首 要 的 成 功 因 素 。全 球 互 联 程 度 的 迅 速 提 升 ： 全 球 经 济正 在向 数 字 化 转 型 云 计 算 、 大 数 据 与 分 析 工 具 、 移 动 和 宽 带网络 、 电 子商 务 、社 交 媒 体 ， 以 及 智 能 传 感 器 和 物 联 网 等 技 术 日 益 普 及 。全球 现 在 有 72亿 台 设 备 ， 手机 数 量 甚 至 超越 人 口 数 ， 17世 界 从 未 如 此互联 互 通 。 到 2020年 ， 联 网 设 备 将 超 过 281亿 台 。 18 汽 车业 面 临的 挑 战 将是 如 何 适 应 这 种 持 续 变 化的 环 境 ， 实 现繁 荣 发 展 并 保持 客 户 相 关 性 。 要 跟 上 数 字 化 和 人 口 结 构 改变的 速 度 ， 企 业 需 要 有 新 思 维 、 灵 活性 和 快速 运 营 能 力 。 例 如 ， 您 如 何 设 计 一 款 汽 车 ， 保 证 其 既 有 较长的使 用 寿 命 ， 又 能 适 应 各种 数 字 技 术 的 快 速 升 级 换 代 例 如加 装 可 编 程 逻 辑 器 件 （ FPGA） 和 无 线射 频 识 别 技 术 （ RFID） ， 从 而满 足 消 费者 变 幻 无 常但 仍 可 预 测 的 需 求 ？6世 界 经 济 论 坛 白 皮 书 行 业数 字 化 转 型 ： 汽 车 行 业2)数 字 化 转 型 背 景在 几 乎 每 个 社 会 和 商 业 领 域 中 ， 数 字 化 革 命都 在 颠 覆 传 统 模 式 。 当 汽 车 仍 是新 兴 产 业 之 时 ， 它 也 曾 为 市 场 带 来 颠 覆 性 的创 新 如 大规 模 生 产 和 流 水 线 。 过 去 的 100年 间 ， 汽 车 的 安 全 、 设 计 和 性 能 都 有 了 显 著 进 步 ， 但却 再 未出 现 类 似技 术领 域那 样 令 人 震惊 的 产 品 或 突 破 。 未 来 20年 ， 数字 化 将 推 动 汽 车 行 业 产 生 比 以 往 一 个 世 纪 更 多 的 创 新 。实 际 上 ， 汽 车 业数字 化 转 型就 是 将 客 户 和 公 司 资 源 、 以 及 产 品 与 服 务 进 行 创 新 式 的 重 新整 合 ， 通 过 数 字 技 术 提高 价 值 、收 入 及 效 率 。这 场 转 型 的 速 度 取 决 于 互 联 技 术 的 发 展 、 消 费 者行 为 的 变 化 、 新 业 务 模 式 的 出 现 ， 以 及 环 境 趋 势和 监 管 实 践 。 其 影 响主 要 集 中 在 价 值 链 的 售 后 阶 段 。 不 过 数字 化 也 将对 研 发 、 采 购 、 组 装 、 营 销 、 零 配 件 和服务 等诸 多 环 节 产 生 革 命 性 的 影响 。 到 2025年 ， 10-15%全 球 零部 件 领 域 的 收 入 将 来 自 网 络 。 而 就 零部 件 和服 务 零售而 言 ， 中 国 会 成 为 数字 化 收 入 增 长 领 域最 具 吸 引 力 的 市 场 。 19汽 车 业 生 态 系统 的 数 字 化 转 型已 帮 助 一 些 非 传 统 的 技 术 型 企 业 进 入 了 汽 车 业 价 值 链 。 这 给 汽 车 厂 家 的业 务 模 式 以 及 传统 价 值 链 中 的 所 有 实 体 都 带 来 了 日 益 严 峻 的 挑 战 。推 动这 场 变 化 的 是 熟 谙 数 字 技 术并由 此 掌 握 了 更多 话 语 权 的 消 费 者 ， 他 们 日 益 要 求 其 车 辆 提 供 与 其 他 电 子 设 备 同 等 的数 字 功 能 。 今 天 的 消 费 者 生 活 在 即 时 满 足 的 世 界 中 。 他们 希 望 随 时 随 地 、 全 天候 地 获 取 心 仪 的 产 品 与 服 务 。 对 他 们 来 说 ， 交通不 仅 是 一 种 运 输方 式 ， 更 是 一 种 体 验 、 一 段 情 感旅 程 。 在 各 种社 交 媒 体和 娱 乐 服 务 的 支 持 下 ， 完 善 的 用 户 界 面 平 台 能 够 以 更高 的 透 明 度 、 为 他 们即 时 提供 交 通 数 据 。 对 于 一 直 以 来 都 以 创 造硬 件 产 品 而 非 软 件 解 决 方 案 为 己 任 的 汽 车 行 业 来 说 ， 满 足 这些需 求 无 疑 是 一 场 艰巨 挑 战 。 很 多 出 行者 都 遇 到 过 这样 的 沮 丧 时 刻 ： 他 们 能 够 在 移 动 设 备 上 迅 速 、 轻松 地 搜 索 某 个 地 点 ， 但 当在 车载 导 航系 统 中 重 复 这 一 操 作 ， 反 馈 之 慢 则 实 在 让 人 痛 苦 。此 外 ， 企 业 必 须响 应消 费 者 对 安 全 和 数 据 隐 私 的 根 本 期 待 。 在 这 个 日 渐 数 字化 的 世 界 ， 管 理 和 保障 消 费 者 数 据 的能 力是 多 数 行 业 面 临 的共 同 挑 战 。 但 是 对汽 车 行 业 来 说 ， 这 不仅 包 括 保 护 客 户 数 据 ， 还 涉 及 车 辆 安 全 和 出 行体 验 ， 因 此 安 全 问 题显 得 尤 为 重 要 。 如 何 从 销 售 车辆 转 向 提供 个 性 化 的 智能 出 行 服 务 、 迫 使 自 身 走 出 熟 悉的 惯 有 领 域 ， 以 及 应 采 取 怎 样 的业 务 模式 和 入 市 途 径 来 获 得 成 功 ， 这 仍 是 有 待 行 业 机 构 解 答 的 难 题 。 除 此 ， “ 友 好 ” 型 黑客 的 成 功 频 频 登 上 媒 体 头 条 更 是 令 他 们头 疼 。 比 如 ， 通 用 汽车 不 得 不 修补 其 基 于 苹 果 系 统 的 OnStar RemoteLInk车 载 通 信 应 用 ， 因 为 黑 客 萨 米 肯 卡 尔 （ Samy Kamkar）设 计 了 一套 能 够 从 外 部 控 制 车 辆 功 能的 设 备 。“ 这 是 一 个 充 分 开 放 的 领 域 。 汽 车 生 产商 在 这 方 面 仍 是 新 手 ” 。 207世 界 经 济 论 坛 白 皮 书 行 业数 字 化 转 型 ： 汽 车 行 业4.展 望 未来对 于 数字 化 价 值 未 来 在 汽 车 行 业 的 体 现 ， 我 们 已 经 确 定 了 如 下 三 大 主 题 ， 并 将 在 本 节 中 作 出 详 细 阐 述 ：互 联出 行 者自 动 驾 驶 日 益 数字 化 的 企 业 与生 态 系统图 2: 数 字 化 主 题 和 举 措8汽 车 业 数 字化转型自 动 驾驶信 息 娱 乐 系 统基 于 使 用 的保险多 模 式 综 合 出行辅助驾 驶自 主 驾 驶互 联 供 应链数 字 化 制 造彻 底 革 新 的 零售领域互 联 服 务 与 维 护新 型 数 字 化 售后 服 务 市 场汽 车 数 据市 场互 联 基 础 设 施世 界 经 济 论 坛 白 皮 书 行 业数 字 化 转 型 ： 汽 车 行 业1)互 联 出 行 者“25到 30年 前 ， 车 内 区域 只 有 座 椅 、 方 向 盘 和 音 响 .并 不 具 备 很 高 价 值 。 而 在 30年 后 .电 子 部 件 很可能 占 到了 车 辆 总 价 值的 一 半 。 ” 迈 克尔 罗 比 内 （ Michael Robinet） ， HIS汽 车 服 务 公 司 董 事 总经理车 辆 已 发 展 为 由 计 算 机 驱 动 的 高 精 机 器 ， 而 现 在 更 是 逐 步 成 为 了 数字 化 枢 纽 ， 支持 着 数 据的 双 向 、 无 线 、 实时 传 输 。 在各 种 设 备 、 数 据 库 和 对 象 之 间 ， 人 与 车 辆 开 始 全 面 互 联 ： 通 过 嵌入 道 路 和 基 础 设 施 的 传 感 器 ， 汽 车 、 交 通 系 统 和 市 政 服 务 建立 了 联 系 ； 借 助 大 量 车 辆内 置 或 出 行 者 手 持的 移 动 设 备 ， 娱 乐 和 导 航 服 务 也 实 现 了 关 联 。 到 2020年 ， 超 过 90%的 售出 汽 车 都将 具备 互 联 功 能 。 21不 过 对 于 汽 车 企 业 来 说 ， 无线 通 信 、 数 据 分 析 和 云 计 算 仍 是 相 当 前 沿的 技 术 领 域 。 他 们 与 那 些 以 技 术为 核 心 的 企 业 相比 处 于 显 著 劣 势 ， 谷 歌 和苹果 等 公 司 不 仅 拥 有 深 厚 的 专 业 知 识 、 能 力 ， 甚 至握 有 这些 技 术 的 产 权 。 此 外 ， 这 些 非 汽 车 行 业机 构还 建 立 了 持 久 的 消 费 者 关 系 尤 其 是 与 重 要 的 年 轻一 代 。 而 从 历 史 上 看 ， 汽 车厂商通 常 都 不 负 责 维护 客 户 关 系 （ 包括 大 量的 客 户 数 据 ） ， 这 些 工 作 一 向 由 经 销 商 作为 独 立 第 三方 来 完 成 ， 这 便 进一步 拉 大 了 前 者 与 技 术 企 业 的 差 距 。案 例 分 析苹 果 公司 深 知 ， 是 消 费 者 需 求 在推 动 创 新 。 因 此 ， 公 司 将 这 些 需 求 整 合 到 运 营 的 方 方 面 面 ， 并 且 现 在 已 能 够 预 判 、 甚 至引 导 消 费 行 为 。 不 仅 如 此 ， 苹 果 已 精 通 了 围 绕 汽 车 的 各 项 商 业 活 动 。 通 过 与 制 造 厂 商 建 立 合 作 伙 伴 关 系 ， 苹 果 CarPlay软件 支 持 驾 驶 者 以无 线方 式 直接 访 问 车 载 信 息 娱 乐 系 统 中 的特 定 iOS功 能 。 22对 消 费 者 的 深 入 认 知 ， 再 加 上 其 专 有 技 术 ， 该公 司 的 生 态 系 统 很 可 能 会影 响 车 辆 购 买 行 为 。 苹 果 不 断 吸 收并 引 导 着 更 具 相 关 性 的 互 联 车 内 客 户 体 验 进 入 自 身 系 统 ， 而将 吸 引 力 较 少 的 领 域 留 给 汽 车 厂 家 和 其 他 供 应 商 。 23信 息 娱乐 系 统汽 车 信 息 娱 乐 技 术 在 最 近 几 年 取 得 了 迅 猛 发 展 。 制 造 厂 商 正 从 专 有 软 件 转 向 开 源系 统 和 更 适 合 移 动 设 备 的 平 台 ， 并 且开 始与 更 多 的 业 务 伙 伴 建 立 合 作 。信 息 娱 乐 系 统 也 发 展 为 一 项 同 时 基 于 位 置 和 状 态 的 服 务 ， 各 种 产 品 与 服 务 会 根 据 出 行 者 身 在 何 处 、 有 哪 些 人同 行 ， 以 及 他们 有 何 偏 好来 进 行 交 付 。 随 着 互 联 出 行 者 主题 之 下 另 一 项 数 字 化 举措 多 模 式 出 行 综 合 服务 的 出 现 ， 基 于 位 置 的 服 务 可 以全 面 跨 越 汽 车 和 其 他 各 种运 输 方 式 ， 为 消 费 者 提供端 到 端 的 智 能 路 线规 划 。案 例 分 析捷 豹 路 虎 已 经 推 出 能 够 自 主 学 习 的 智 能 车 款 。 本着 降 低 干 扰 因 素 并 提 供 个 性 化 驾 驶 体 验的 初 衷 ， 该系统 将 不 断 了 解驾 驶 者 和 乘 客 的行 为 、 需 求 及 喜 好 。 通 过 与 用 户 的 手 机 进 行 整 合 ， 它 可 以 改 变 舒 适 控 制 、 娱 乐 选 择 ， 并 且 提 供 日 程提 醒 和导航 指引 等 功 能 。 24试 想 一 下 ， 我们 将 迎 来 一 个 全 新 的 环 境 。 莫 尼 卡 从 健 身 房 出 来 走 向 她 的 汽 车 。 手 腕 上 的 健 康 可 穿戴 设 备 报 告 ： 她 的心 率 为 每 分 钟 120次 ， 体 温 则 是 华 氏 102 。 车 辆 据 此 开 始 预 先 降 低内 部 空 间和 座 椅 的 温 度 。 由 于 车 辆 已 同 家 中 的 冰 箱 建立 连 接 ， 汽 车 知 晓 了 她 最 喜 欢 的 健 身 饮 料已 所 剩 无 几 。 车 辆 提 示 她 正 在接近 一 家 食 品 杂 货门 店 ， 而 店 家 正巧 在 此 时 提 供针 对 这 款 饮 料 的 优 惠 券 。虽 然限 于 更为复 杂 的 部 署 要 求 ， 这些 基 于 地 点 和 状 态 的 信 息 娱 乐 系 统 大 多仍 是未 来 才 会 出 现 的 互联 汽 车 服 务 ， 但基于订 购 的 服 务 已 经 成 为 现 实 。 不 过 ， 它 们 目 前 还 主 要 局 限 在 防 护 与 安 全 功 能 领 域 如 道 路 救 援 。 2013年 ， 天 狼 星卫 星 广播 公司 9世 界 经 济 论 坛 白 皮 书 行 业数 字 化 转 型 ： 汽 车 行 业（ SiriusXM） 收 购 了 阿 赫 罗 公 司 （ Agero） 的 车 联 网 服 务 业 务 ， 并 且 会 在 2016年 面向 部 分日 产 汽车 提供 安 全 、 远 程 访 问和 系 统 监控 服 务 。 25全 球 范 围 内 ， 由 厂 家预 装 这 些 功 能 的 新 车 数量 预 计 将 从 2013年 的 1,150万 部 增 长 到 2018年 的 5,080万 部 。 26尽 管许 多企业 似 乎 看 到 了 潜 藏 在 订 购 服 务 市 场 中 的 显 著增 长 机 遇 ， 但 对 于 汽 车 企 业 而 言 ， 由于 大 量 通 过 智 能 手 机 应 用 提 供 给消 费 者 的 服务 目 前 仍 为 免 费 模 式 ， 其 能 在 防 护 与 安 全 领 域 之 外 捕 捉 的 增 长 契 机 实 际 非 常 有 限 。 27行 业 参 与者必 须 谨 慎 考 虑 如 何 跻 身 这 一 竞争 激 烈 的 市 场 ， 并 且 考 虑 如 何 利 用 自 身 掌握 的 数 据 生 成 独 到 洞 见 ， 进而 依 托 围 绕 服 务 交 付 日 益 崛 起 的 新 生 态 系 统 ， 创 建 出 全 新的 差 异 化 价 值 来 源 。风 险 价 值 ： 我 们 预 测 ， 到 2025年 ， 信 息 娱 乐 系 统 的 发 展 将 为 整 条 产 业 价 值 链 增加 650亿 美 元 营 业 利 润 。 这在 很 大 程 度 上 得益 于 信 息 娱 乐硬 件 设 备 的 销 售 （ 410亿 美 元 ） ， 从 2016至 2025年 ， 其 复 合 年 均增 长率 能 够 达 到 4%； 而 制 造 厂 商 推 动 的 应 用 软件 和服 务 也 有 望贡 献 140亿 美 元 价 值 ， 互联 型 信 息 娱 乐 设 备 主 机 的 市 场 普 及 率 将 从 2016年 的 约 23%， 攀 升 到 2025年 的 近 70%； 除此 以 外 ， 用 户 采 用 来 自 汽 车 行 业 以 外 的 移 动 应 用 和 第 三方 应 用 ， 还 能 够 创 造 约 100亿 美 元 价 值 。 不 过 ， 免 费应 用 的 广 泛 使用 特 别 是 在新 兴 市 场的 大 众 车 款 中 大 行 其 道 ， 将 会 制 约 服 务 生 态 系 统 的 获 利能 力 。基 于 使 用 的保 险全 球主 要的 保 险 企 业 均 已 开 始 适 应 不 断 扩 展的 数 字 世 界 ， 并 且 根 据 个 人 驾 驶 行 为 来 修改 和定 制保 险 条 款 。 很 多 业 内 机 构现 在 都 在 使 用 远 程 信 息 处 理 系 统 即 各 种 安 装 在 车 内 、 用 以 传 输 驾 驶 信 息 的 无 线 传 感 器 。 虽 然 安 装 基 于 自 愿 ， 但价 格 折扣和 其 他 优 惠 无 疑 是激 励 良 好 驾 驶 行 为 的 有 效 机 制 ， 因 而 形 成 了 极 具 吸 引 力 的 消 费 主 张 。 如果 驾 驶 者 能 保 持 车 速 、 不 过 快 提 速 并控 制 其 连 续 驾 驶 时 间 ， 他 们 便 能 得 到 奖 励 。 除 了 这 种 基 于 个 人 表 现 或 使 用 情 况 的 定价 方 式 外 ， 新 涌现 出 的 保 险 业 趋 势 还 包 括P2P保 险 方 案 ， 以 及 在 每 次出 行 时 按 照 里 程 收 取 费 用 的 策 略 。案 例 分 析英 国 保 险 企 业 Marmalade正 在 探 索 新 的 汽