行业数字化转型：物流行业.pdf

世 界 经 济 论 坛 白 皮书 行 业 数 字 化 转 型： 与 埃 森 哲 联 合 呈 现物 流 行 业白 皮 书 中 观 点 仅 代 表 作 者 本 人 ， 并 非 代 表 世 界 经 济 论 坛 或 其 成 员 及伙 伴 的 意 见 。 白 皮 书 提 交 给 世 界 经济论 坛 ， 作 为 用于 洞 见 领 域 及 互 动 交 流 的 资 料 ， 世 界 经 济 论 坛 对 是 否 出 版 白 皮 书 拥 有 最 终 决 定 权 。 白 皮 书介 绍 了 作 者 正 在 开 展 的 研 究 ， 目 的 旨 在征 求 意 见 并 促 进 深 入 讨 论 。世 界 经 济 论 坛 白 皮 书 行 业数 字 化 转 型 ： 物 流 行 业1. 前言 32. 执 行 摘 要 43. 行 业 背景 61) 市 场 发 展 趋 势 62) 技 术 发 展 趋势 73) 物 流 业 的 价 值 创 造 与 颠 覆 84. 未 来 前景 111) 信 息 服 务 112) 物 流 服 务 143) 配 送能 力 174) 循 环经济 1. 95) 共 享 物 流能 力 216) 物流 数字 化 路 线 图 227) 数字 化 举 措 ： 风 险 价 值 235. 建 议 256. 鸣谢 277. 尾注 28目 录2世 界 经 济 论 坛 白 皮 书 行 业数 字 化 转 型 ： 物 流 行 业1.前言目 前 ， 多 数 行 业 领 先 机 构 已 普 遍 认 识 到 ： 数 字 技 术 所 扮 演 的 角 色 正 迅 速由 从 推 动 边 际 效 率 ， 转 变 为 支 持 根 本 性 的 创 新 与颠 覆 。数字 化 为 企 业诸 多 方 面 带 来 了 大 规模 的 深 刻 变 革 ， 提 供 了 前 所 未 有 的 价 值 创 造 和 捕 捉 机 遇 ， 但 同 时 也 成 为 了 重 大 的 风险 来源 。 各 个 领 域 的 商界 领袖 都 在 试 图 理 解 这 些 变 革 对 所 在企 业 、 行 业 生 态 乃 至 社 会 产 生 的 战 略 意 义 。 当 前 ， 数字 化 的 经 济 和 社 会影 响 饱 受 争 议 ， 引 发 了 诸 多 有 关 数字 化 转 型 更 广 泛 意 义 的 严肃 问 题 。显 而易 见 ， 数 字 技 术 将 使 多 数 行 业 发 生 转 变 ； 尽 管 如 此 ， 企 业 仍 需 深 入 了 解 所 面 临 的 一 系列 挑 战 包 括 顾 客 预 期 的 变化速 度 、 文 化 转 型 、 陈旧 法 规 ， 以 及 识 别 和 获得 恰 当 技 能 等 ， 不 一而 足 。 商界 领 袖 和 政 府 领 导 只 有 充 分 应 对 上述挑 战 ， 方 能 释 放数字 化 给 社 会 和 行 业带 来 的 切 实 效 益 。作 为 “ 互 联 网 的 未 来 ： 全 球挑 战应 对 行 动 ”（ Future of the Internet Global Challenge Initiative） 的 一 部 分 ， 2015年 ， 世 界 经 济 论坛 启 动 了 “ 行 业 数 字 化 转 型 ”（ DTI） 项 目 。 目 前 该 倡 议 正 在 推 进 之 中 ， 希 望 由 此 发 现 企 业 和社 会 数 字 化最 新 发 展 及 趋势 中 潜藏的 新 机 遇 与 主 题 ， 为 论 坛 围 绕 “ 第四 次 工 业 革 命 ” 这 一 主 题 所 开 展 的 系 列 活 动 提 供 支 持 。2015年 ， 行 业数字 化 转 型 项 目 的 重 要 内 容 之 一 ， 就 是 对 未 来 十 年 间 ， 六大 行 业数字 化 转 型 对 商 界 和 社会 带 来 的 风 险 价 值 进行 量 化 。 目 前 ， 这 些 行 业 部 门 的 前 进 方 向 已 经 确 定 ， 当 务 之 急 是 所 有 利 益 相 关 方 应 同 心 协 力 ， 实 现 社 会 和 行 业 收 益 的 最 大化 。数 字 化 是 前 所 未 有的 最根 本 转 型 动 力 之 一 ， 同 时 也 是 塑 造 我 们 未 来 发 展的 一 次 独 特 机 遇 。 世 界 经 济 论坛 致 力 于 帮助 商 界 和政 府 领 袖 深 刻 理 解 这 些 影 响 ， 在 其 创 造 更 显 著 商 业 和社 会 机 遇 的 过 程 中 提 供 鼎 力 支 持 。2016年 ， 行 业 数 字 化 转 型 项 目 将 主 要关 注 数 字 化 转 型 对 其 他 10大 行 业 所 产生 的 影 响 ， 并 更 加 深入 地 分 析 项 目 本 年 度 所 涉 及的 几 大 行 业 ， 并 且 审 视 平 台 治 理 、 社会影响 和 政 策 法 规 等 跨 行 业 话 题 。我 们 感 谢 埃 森 哲 在 编 制本 报 告 过 程 中 给 予 的大 力 协作 支 持 。 同 时 ， 我 们 还 要 感 谢 指 导 委 员 会 、 工 作 组 成 员 ， 以 及 200余位来 自 商 界 、 政 府 和 学 界 的 专 家 和 100多 名行 业 伙 伴 ， 为 本 项 目 提供 真知灼 见 和 有 益 建 议 。我 们 相 信 ， 这 些 调 研 成 果 将 进一 步 推 动 企 业 和社 会 的 数字 化 转 型 ， 从 而 构 建 更 美 好 的 明 天 。布 鲁斯 威内 尔 特 （ Bruce Weinelt）世 界 经 济 论 坛 数字 化 转 型 负 责 人3世 界 经 济 论 坛 白 皮 书 行 业数 字 化 转 型 ： 物 流 行 业2. 执 行摘要我 们的 分 析 表 明 ， 到 2025年 ， 物 流 业 数 字 化 转 型 将 为 物 流 参 与 企 业带 来 1.5万 亿 1美 元 的 风 险 价 值 ， 而 其 社 会 影 响 更 是 高 达2.4万 亿 美 元 。 考 虑 到 潜 在 的 社 会 贡 献 远 高 于 行 业 价 值 ， 行 业 中 的 众 多 利益 相关 方 应 对 此 予 以 充 分 重 视 ， 并 且 通 力 合 作 ， 将 数 字化 转 型 举 措 作 为 自 身 的 优 先 工 作 。过 去 二 十年 中 ， 互 联 网 革 命 席 卷 全 球 ， 我 们 日 常 生 活 的 数字 化程 度 越 来 越 高 。 随 着 高 效 的 电 子 邮 件 颠 覆 传 统 邮 递 、 数字化下 载 替 代 了 实体产 品 ， 物 流 业 似 乎 必 将 迎 来 毁 灭 性 打 击 。 然 而 ， 现 实 却 如 此出 乎 意 料 ： 正 在 付 运 的 包 裹 数 量 比 以 往 任 何 时 候 都多 。 每 一 天 ， 世 界 各 地交 付 的 包 裹 和 文 件 数 量 达 到 了 惊 人 的 8,500万 件 。但 是 ， 物流企 业 决 不 能 就 此 高 枕 无 忧 ， 坐 享 这 场 全 球 运 输业 繁 荣 发 展 的 成 果 。 物 流 业 在 数字 化 创 新 方 面 的 步 伐 已 经 落 后于其 他 行 业 。 迟滞 不 前 的 数 字 技 术 采 纳 进 度 将 引 发 巨 大 风 险 ， 即 便 是 规模 最 大 的 行 业 翘 楚 ， 一 旦 掉以 轻 心 ， 也可 能 会招 致 灾 难性 的 后 果 。 随 着 数字 化 已 彻 底 变 革 了 与 物 流 活 动 密 不 可 分 的 其 他 行 业 如 零 售 ， 数字 化 颠 覆 吞 没 物 流 业 的 可 能 性 正 与 日 俱增 例 如 ， 电 子 商 务 的 兴 起 已 帮 助 新 的 数字 化 竞 争 者 成 功 跻 身 最 后 交 付 环 节 。更 为 显 著 的 是 ， 数 字 平 台 对 于 物 流 业的 重 要 性 将 不 断 提 高 ， 在 其支 持 下 ， 小公 司 也 能 拥 有 全 球 影 响 力 ， 与 成 立 已 久 的 行 业巨 头 展 开 竞 争 。 在未 来 几 年 ， 企 业 将 争 相 打 造 占 主 导 地位 的 全 球 平 台 ， 以 此改 变 客 户 的 物 流 服 务 体 验 。 在真 正 的 数字化 物 流行 业 中 ， 这 也 是 决 定企 业 能 否 脱 颖 而 出 的 核 心 问 题 。长 期 以 来 ， 物 流 业 一 直 深 受 低效 难 题 困 扰 例 如 ， 卡 车 卸 货 后 的 返 程 空 置 率高 达 50%。 如 今 ， 数 字 化 转 型 有 望 破 解 这些难 题 ， 通 过 提 高 效 率 并 减 少 能 源 消 耗 及 排 放 ， 实 现 重 要的 社 会 和 环 境 效 益 。本 报 告 确 定 了 未 来 十 年 物 流 业数字 化 转 型 的 五 大 核 心 主 题 ：依 托 数 字 技 术 的 信 息 服 务 通 过 物 流控 制 塔 和 分 析 即 服 务 等 举 措 ， 使 数 据 成 为 了 物 流 业 务 的 中 心 ， 帮 助 企 业 在 降 低 运 营 成 本 的同 时 提 升 运 营 效 率 。依 托 数 字 技 术 的 物 流 服 务 将 通 过 创 建 数 字化 的 强 大 跨 境 平 台 ， 促 进 贸 易 增 长 。 它 还 将 支 持 物流 企 业 满 足 不 断 攀 升 的 当 日 送 达需 求 ， 并 且 普 及 “ 城 市 物 流 ” 这 一 概 念 ， 帮 助 企 业 在 大 城 市 中 更 有 效 地 运 作 。新型 配 送 能 力 将 支 持 物流企 业 充分 利 用 自 动 行 驶 货 车 和 无 人 机 等 技 术 ， 寻 找 更 有 效 的 方 式 来 递 送 货 品 ， 而 3D打印 和 众 包 提 供了 有 关 生 产 和 物 流流 程 的 新 思 路 。循 环经 济 将 促 进 更 具 可 持 续性 的 产 品 生 命 周 期 ， 并 且 有 助 减 少 二 氧 化 碳 排 放 、 空 气 污 染 和 废 弃 物 ， 从 而 减 轻 物 流 业 对 环 境 的影 响 。共 享 物 流能力 有 望 通 过 共 享 仓 储 和共 享 运 输 能 力 等 ， 在 短 期 内 增 加 资产 利用 率 。 这 些 举 措 在 整 个 市 场 中 实 现 大 规 模 应 用 所需 的 时间 和 复 杂 程 度 有 着 显 著 不 同 。 然 而 ， 本 报 告 明 确 了 一 些 基 本 要 求 ， 它 们 是物 流 业数字 化 转 型 的 基 石 。 其中 最 重 要 的 “ 不 可 或 缺 ” 能 力 是 如 下 两 项 ：企 业应 加 强 贯 穿 自 身价 值 链 的 数 据 收 集 。 企 业 应 确 保 其 具 有 分 析 大 数 据 流 、 进 而 推 导 出 洞 见 的 能 力 ， 由 此 提高 运营 效 率 ， 并 推 出 最 后 环 节 交 付 等 新 的 服 务 。4世 界 经 济 论 坛 白 皮 书 行 业数 字 化 转 型 ： 物 流 行 业最 后 ， 本 报 告 还 提 出 了 物流企 业 领 导层 和 政 策制 定者 需 要 考 虑 和 解 决 的 几 项 关 键 问 题 ：行 业大 型 机 构 是 应 继 续 投 入 ， 实 现 现 有 封 闭 式 平 台 规 模 化 ， 还 是 应 增 加 新 的 业 务 模 式 如 众 包 平 台 和 数 据 分 析 即 服 务 ？物 流 利益 相关 方如 何 激 励 更 快 速 实 施 共 享 仓 储 和 运 输 能 力 ， 以 获 取 社 会 和 客 户 效 益 ？物 流 业 占 到 了 全 球 碳 排 放 总 量 的 13%。 根 据 联 合 国 气 候 变 化 大 会 （ COP21） 巴 黎 协 定 ， 行 业 利 益 相 关 方 应 如 何 迅 速 就 安全 、 可 靠 地 运 用 新 型 环 保 技 术 （ 如 自 动 行 驶 货 车 和 无 人 机 ） 达 成 一 致 意 见 ？5世 界 经 济 论 坛 白 皮 书 行 业数 字 化 转 型 ： 物 流 行 业3.行 业 背景物 流 行 业 能 够 将 几 乎 任 何 物 品 运 送 到 地 球 的 任 意 一 个 角 落 无 论 是被 遗 弃 的 北 极 熊 幼 崽 、 50万 瓶 法 国 陈酿红 酒 ， 还 是 救命 用 的 移 植 器 官 。 2此 外 ， 该 行 业 本 身便 具 备 着多 元 化 特 征 ， 包 含 了 从 航 空 货 运 、 集装 箱 运 输 、 快 递 到 港口 运 营 等 不 同 运 营 方 式 。物 流 业 已从 2008年 的金 融 危 机 中 强 势 复 苏 ， 其 后 到 2014年 的 六 年 间 ， 年 均 业 务增 速 高 达 15%。 3与 此同 时 ， 行 业 领 先 企 业 的总 市 值 增 长 了 一 倍 多 ， 从 约 4,140亿 美 元攀 升 至 9,600亿 美元 左 右 。我 们的 分 析 指 出 了 促 进 物 流 业 需 求 不 断 增 长 的 几 大 市 场 发 展 趋 势 。 这些 趋 势 体 现 在 消 费 者 人 群 、 其 生 活 方 式 、 对 物 流 服务 的 预 期等 多 个 方 面 。 此 外 还 考 虑 了 影响 物 流 业 的 基 本 政治 和 经 济 发 展因 素 。为 了 深 入 理 解物 流 业的 发 展 历 程 以 及未 来 的 持 续 改 变 ， 并 且 积 极 响 应 这 些 市 场 发 展 趋 势 ， 本 报 告 明 确 了 最 具 相 关 性的 技 术 创 新 。 这 些 技 术 进 步 为 物 流 业数字 化 转 型 奠 定 了 坚 实 基 础 。1)市 场发 展 趋 势客 户 规 模 不 断 增 长世 界 人 口 不 断 增 长 ， 预 计 到 2050年 将 达 到 90亿 之 多 。 4伴 随 这 一 趋 势 的 ， 是新 兴 市 场 人 数 的 持 续上 升 如 今 ， 这 些 人 口已 能 够 进 入 全 球 市 场 。 预 计 到 2050年 ， 智能 手 机 用 户 数 将 几 乎 翻 番 ， 达 到 40亿 新 增 用 户 基 本 上 全 部 来 自 新 兴 市 场 。 5随 着全 球 中 产 阶 级 队 伍 的不 断 壮 大 和 互 联 网 的 普 及 ， 电 子商 务 需 求 亦 将 水 涨 船 高 ， 而 这 要 求 物 流 提 供 商 为 新 兴 经 济 体 的 偏 远 地区 提 供 配 送 服 务 特 别 是 在 亚 洲 地 区 ， 很 多 农 村 社 区 目 前 尚 未 通 铁 路 。 6到 2018年 ， 预 计新 兴 市 场 的 航 空 货运 规模 有望 增加 100多 万 吨 ， 其 中 中 东 和 亚 洲之 间 的 航 线 发展 最 快 。 7物 流 业 还 将 受 到 人 口 结 构 变 化 的 影 响 。 根 据 联 合 国 预 测 ， 到 2050年 ， 三 分 之 二 的 世 界 人口 将 生 活 在城 市 地 区 ， 而 目 前 该 比例 只 有 略 超 半 数 。 8到 2030年 ， 人 口 突 破 一 千 万 的 超 大 城 市 预 计 将 达 41座 。 这 些 超 级都 市 会 对 物流企 业 构 成 严 峻挑 战 ， 因 为 他 们不 得 不 在 污 染和 拥 堵 均 非 常 严 重 的 市 区 完 成 快 速 交 付 。数 字 消 费 者 的 崛起电 子商 务 的 强 势 崛 起 赋 予 了 消 费 者 权 力 ， 如 今 他 们 只 需 要 轻 轻 滑 动 手 机 屏 幕 ， 就能 够 从 世 界 任 何地 方 购 买 产 品 或 比 较 价格 。 消 费 者 在 线 购 物 量前 所 未 有 的 增 长 对包 裹 递 送 业 务 产 生 了 巨 大 影 响 ， 到 2018年 ， 贸 易 中 B2C业务所 占 比 例 预 计 将 从 2013年的 29%走 高 至 36%。 9随 着 消 费 者 越 来 越 习 惯 于 数 字 服 务 例 如 电 子商 务 或 优 步 租 车 之 类 的 应 用 ， 他 们 期待 着 其 他 行 业 也 能 提 供 同 样优 质而 灵 活 的 服 务 。 这 种 新 的 消 费 态 度 被 称 作 “ 服 务 标准 延 伸 预 期 ”（ liquid expectations） ， 其 会 对 物 流 业 产 生 一 定 影 响 。 如 今 ， 物流 公 司 不 仅 要 及 时 送 货 ， 还 需 要 为 个 人 和 企 业 客 户 提 供跨 平 台 服 务 。 此 外 ， 他 们 或 许 还 必 须 在 某 些 具 体 的 服 务 领 域 中 展 开投 资如 建 立 针 对 冷 藏 产 品 的 “ 冷 链 ” 配 送 ， 以 及 为 重 视 便 捷 性 的 消 费 者 提 供 更 加 个 性 化 的 “ 为 我 物 流 ” 服 务 。 10， 11政治 经 济 发 展与 任 何 在 全 球 开 展 业 务 的 行 业 一 样 ， 物 流 业 也 必 然 受 到 地 缘 政治 和 经 济 发 展 的 影 响 。 其中 最 具 影 响 力 的 三 大 因素 分 别是 ： 石 油 价 格 、 贸 易 协 调 和 环 境 意 识 。近 期 ， 石 油 价 格 的 下 降 提 高 了 物 流 业的 利 润 率 ， 不 过 这 很 可 能 只 是 暂时 现 象 。 目 前 ， 物 流 业 仍 然 对 石 油 价 格非 常 敏 感 ， 很容 易 受到其 上 涨 的 影 响 ， 一 旦 石 油 输 出 国 组 织 （ OPEC） 决 定 更 严格 地控 制 石油 产 量 ， 价 格 反 弹 便 指 日 可 待 。 12， 136世 界 经 济 论 坛 白 皮 书 行 业数 字 化 转 型 ： 物 流 行 业北 美 自 由 贸 易 协 定 （ NAFTA） 、 欧 盟 （ EU） 以 及 东 盟 （ ASEAN） 等 经济 联 盟 ， 都 有 力 促 进 了 各 自 区 域 内 贸 易 的 协 调 发 展 ， 显 著降 低 了 国 家 间 贸 易 文 件 的 处 理 成 本 和 时 间 。 但在 获 得 这 些 效 益 的 同 时 ， 遵 守 自 由 贸 易 区 日 益 增 加 的 相 关 监 管 法 规 （ 如 欧 盟 关 于制 造 、 运 输 和 使 用 化 学 品 的 法 规 ： REACH） ， 也 会 耗 费 越 来越 多 的 成 本 和 精 力 。 14此 外 ， 政 府 （ 及 公 民 ） 对 环 境 问 题 的 日 益 重 视 ， 也 对 物 流 业 产 生 了 一 定 影 响 。 企 业 必 须 寻 找 更 加 绿 色 的 运 输方 式 ， 降 低 二氧 化 碳 整体 排 放 ， 并 减 少 包 装 浪 费 ， 确 保 实 现可 持 续的 物 流 服 务 。 152)技 术 发 展 趋 势第 三 次 互 联网 浪 潮过 去 二 十年 来 ， 互 联 网 令 我 们 的 生 活 方 式 产 生 了 巨 大 变 化 。 截 至 目 前 ， 我 们 已 迎 接 了 三 轮 网 络 革命 ： 第 一 次 是 上 世 纪 九 十年代 的台 式 机 互 联 网 ， 随 后 是 本 世 纪 之 初 的 移 动 互 联 网 ； 而 当 前 ， 第 三 次互 联 网 浪 潮 正 方 兴 未 艾 。 我 们 在 这 个 全 新 时 代 已 取 得了 多 项 技 术突 破 ， 创 建 出 一 系 列 强 大 的 数字 化 新 工具 。 未 来 几 年 ， 它 们 将 被 用来 显 著重 塑 包 括 物 流 业 在内 的 各 行 各 业 。在 这些 技 术 趋势 中 ， 最 重 要 的 就 是 物 联 网 通 过 智 能 设 备 、 传 感 器 和 云 计 算 组 成 的 网 络 ， 支 持 实 体 世 界 和 计 算 机系统 实 现 直 接 互 动 。 目 前 ， 物 联 网 设 备 已 达 到 70亿 部 ， 从 冰 箱 、 温 度 计 ， 到 路 灯 等 ， 无所 不 包 。 预 计 到 2020年 ， 此 类 设备 数 目将增 加 至 近 500亿 。 16随 着 移 动 传 感器 的 日 益 普 及 ， 物 联 网 能 够 提 高 物 流 业 的 效 率 和 可 靠 性 。 具 备 3D装 箱 优 化 软 件 的 移 动 传 感 器 ， 将 最 为 高效 地 自 动 安 排 货 车 和 船 舶 的 货 物装 载 。 而另 一 款 应 用 程 序 则 可 以自 动 规 划 B2B物 流 配 送 的路 线 ， 例 如 支持 智 能 冰 箱 自 动 补 货 。 17近 期 ， 云 计 算 的 进 步 一 直 在 促 进 物 联 网 发 展 。 更 低 廉 的 数 据 存 储 成 本 和 日 益 提 高 的 计 算 能 力 ， 意味着 可 以 更 有 效 地 收 集、 存 储 和 分 析 大 数 据 流 。 这 使 物 流 提 供 商 和 客 户 得 以 实 时 分 析 供 应 链 数 据 。 而 通 过 这 些 分 析 获 得 的 洞 见 ， 有 助 物流企 业 或 客户 更 准 确 地 预 测 事 件 ， 并 且 在 其 发 生 时迅 速 做 出 响 应 。 18， 19平 台 的 崛起亿 贝 （ eBay） 、 亚 马 逊 和 阿里巴巴等 互 联 网 平 台 巨 头 的 崛 起 ， 是 近 年 来 最 重 要 的 数字 化 趋 势 之 一 。 这 些 企 业 把 世 界 各 地 的消 费 者 和 不 同 规模 的 企 业 连 接 起 来 。 因 此 如 今 ， 初 创 企 业 和 小 型机 构 从 开 展 业 务 的 第 一 天 起 ， 就能 够 在 全 球 市 场 中 运 作 。而 客 户 ， 不 管 是 企 业 还 是 消 费 者 ， 也 会 因 可 选 择 更 多 的 供 应 商 而 获 益 。3D打 印 和 无 人 驾 驶 汽 车3D打印 和 无 人 驾 驶 汽 车 这 两 项 技 术 也 具 有 彻 底 改 变 物 流 业 格 局 的 潜 力 。 3D打 印 的 潜 在 应 用 如 现 场 打 印 替 换 零部件或 产 品 ， 可 以 减 少 运 输 零部件 和 货 物 的 需 要 。 不 过 ， 关 于 3D打 印 的 影响 和 应 用 仍 具有 相 当 大的 不确 定 性 ， 因 此 对 于 专 门 从 事 3D打 印 、 并 且 迅 速 而 低成 本 地 配 送 这 些 产 品 的 物流企 业 而 言 ， 仍 有 许 多 机 遇 有 待 发 现 。 20无 人 驾 驶 汽 车 也 将 促 进物 流 服 务 提 供 商的 数 字 化 转 型 ， 降 低 运 营 成 本 ， 同 时 提 高 配 送 可 靠 性 。 奔 驰 公 司 已 经 率 先 进 行 了自 动 行 驶 货 车 试 验 ， 21亚 马逊 也 在 测 试 无 人 机 配 送 。 22除 了 开 发无 人 驾 驶 汽 车 ， 类 似 创 新 还 出 现 在 支 持 服 务 领 域 例 如 ， 汉堡 正 引 入 自 动 化 港口 运 营 模 式 。 237世 界 经 济 论 坛 白 皮 书 行 业数 字 化 转 型 ： 物 流 行 业3)物 流 业 的 价 值 创 造 与 颠 覆2008年 金 融 危 机以来 的 物 流 业 表 现2008年 的金 融 危 机 对 物 流 业 的 盈利能 力 产 生 了 巨 大 的 负面 影 响 ， 行 业 内 最 大企 业的 市 值 从 约 7,000亿 美 元 下降 为 4,000亿美元 左 右 退 回 至 2004年水平 。但 自 2008年 以 来 ， 物 流 业 已 逐 步复 苏 ， 在 从 那 时 到 2014年 的 六 年 里 ， 大 型 物流企 业的 市 值 实 现 了 15%的 年 均增 长 。 但是 如图 1所 示 ， 不 同 细 分 市 场 24在 此 期 间 的 增 速 差 异 非 常 显 著 。 提 供 机 场 、 港口 和 桥 梁 运 营 或 飞 机 管 理 等 运 输 支 持 服 务 的 大 型 企 业 ，其 市 值 在 截 至 2014年 的 10年中 增 加 了 六 倍 。 铁 路 货 运 公司 的 市 值 攀 升 了五 倍 ， 航 空 货 运 、 汽 车 货 运和 物 流 服 务 公 司 （ 如 货 车经 纪 和 货 运 代 理 服 务 ） 的 市 值 则 实 现 了 翻 番 。 海 运 和 快 递 服 务 恢 复 最 慢 ， 不 过 其 市 值 增 长 也 达 到 了 约 30%。图 1： 领先 物 流 企 业 的 市 值 （ 按 细 分 市 场 划 分 ）物 流 业 细 分 市 场 ： 利 润 池 分 析 (1)2004年 12月 -2014年 12月 ， 单 位 ： 十 亿 美元航 空 货 运 (2)汽车 货 运 海 路货 运 物 流 服务 运 输 支 持服 务 快 递 服务 铁 路 货 运8注 ： （ 1） 细 分 市 场同 类企 业的 市 值（ 2） 主 营航 空 货 运 业 务的 企 业 市 值资 料来 源 ： 彭 博 社 ， 埃森 哲 价 值 实 验室 分 析世 界 经 济 论 坛 白 皮 书 行 业数 字 化 转 型 ： 物 流 行 业物 流 业 不 同 细 分 市 场 的 收 入 、 利 润 25率 和投 资 回 报 等 情 况 同 样 喜 忧 参 半 （ 见 图 2） 。 由 于 各 种 运 输 形 式 的 需求全面 增 加 ，运 输 支 持 服 务 的 收 入 在 2008年 到 2014年 间 增 长最 快 ， 年 均 增 速 达 到 6.5%。 铁 路 货 运 收 入 也 表 现 强 劲 ， 增 速 为 5.2%， 这 与 北 美 页岩 气 和 油 砂 业 发 展 带 动 的 铁 路 需 求 增 长 有 关 。 26汽 车 货 运 收 入 每 年 增 长 2.5%， 主 要 来 自 新 兴 经 济 体 货 运 量的增 加 27例 如， 印 度 电 子 商 务 业 过 去 五 年 平 均 年 增 速 高 达 34%。 28另 一 方 面 ， 受 金 融 危 机 影 响 最 大 的海 运 收 入 ， 则 继 续 以 每 年 1.6%的 速 度 下 滑 。铁 路 货 运 和运 输 支 持 服 务 也 是物 流 业 利 润率 最高的 细 分 市 场 ， 分 别 从 2008年 的 25.7%和 13.7%增 长 到 2014年的 32%和16.8%。 铁 路 货运 绩 效 的提 高 ， 主 要 得 益 于 对 基 础 设 施 （ 特 别 是 在 中国 ） 和 技 术 的 投 资 、 出 售 使 用 率 不 高的 线 路 ， 以 及 对有 轨 车和 联 运 集装 箱 业 务 进 行 的 外 包 。 29物 流 服 务 公 司 的 利 润率 从 2.1%增 加 到 3.5%， 一 定 程 度 上 是 因 为复 杂 的全 渠 道 零 售 和 产 品 差 异化 需 求 提 高 了 物 流 协 作 水 平 。 汽 车 货 运 的 利 润 率 也 从 3.6%增 加 到 6.1%， 这 部 分 归 功 于 低 油 价 、 油 耗 改 善 和 回程 利 用 率 的 提 高 。但 一 些 行 业 的 利 润 率 也 出 现 了 下 降 ： 例 如 ， 快 递 服 务 业 从 6.9%下 降 到 6.5%， 海 运 更 是 从 9.3%显 著 下 降 到 5.8%， 这 主 要 是 因 为 共享 集装 箱 容 量 对 利 润 构 成 了 压 力 。图 2： 利 润 池 分 析9价 值 创 造 的 未 来 展 望这 份 白 皮 书 的 分 析 表 明 ， 从 2014到 2018年 的 四年 间 ， 物 流 业 所 有 细 分 市 场 的 收 入 都 会 实 现 增 长 。 预 计 运 输 支 持 服 务 收 入增长最 快 ， 每 年 为 6.4%， 而 海 运 收 入 年 均增 速 预 计 仅 为 1.7%， 基 本 符 合 未 来 几 年 海 运 集装 箱 运 输 3%-5 %的 增 长 预 期 。 因 此 ， 海 运企 业 为 稳 定 利 润 率 ， 很 可 能想 方 设 法 优 化船 队 ， 降 低 运 营 成 本 。 快 递 服 务 收 入 预 计 每 年 将 以 3%的 速 度 平 缓增 长 ， 不 过 这 会 对如下 两 项 因 素 特 别 敏 感 ： 其 一 ， 减 少最 后 环节 配 送 时间 和 定 时 送 货 精确性 的 消 费 者 预 期 ； 其 二 ， 从 线 下 转向 线 上的 B2C采 购 。 航空 货 运 收 入的 增速 预计 为 3.6%， 但 很 可 能面 临 铁 路 和 海 运 的 强 劲 竞 争 ； 此 外 ， 它 与 地 缘 政 治 问 题 、 油 价 波 动性 和 贸 易 区 保 护 主注 ： （ 1） 收 入 、 投 资 回 报 率 （ ROIC） 和 息 税 前 利 润 （ EBIT） 都 只 基 于 细 分 市 场 同 类 企 业 群 体 中 包 含 的 企 业 ， 不 代 表 行 业 的 总 体 市 场 规 模 。（ 2） 息 税 前 利 润 率 的 计 算 公 式 是 ： 所 选 同 行 企 业的 息 税 前 总 利 润 除 以所 选 同 行 企 业 的 总 收 入 。资 料来 源 ： 彭 博 社 ， 埃森 哲 价 值 实 验室 分 析快 递 服 务 物 流 服 务 海 路 货 运 航 空 货 运 铁 路 货 运 汽 车 货 运 运 输 支 持 服 务传 统 同 行 企 业2008-2014年 收 入年 均 复 合 增 长 率2008- 2014年 收 入年 均 复 合 增 长 率预 测值2008年 投 资 回 报 率2014年 投 资 回 报 率2014年 息 税 前利 润 率 (2)2008年 息 税 前利 润 率 (2)世 界 经 济 论 坛 白 皮 书 行 业数 字 化 转 型 ： 物 流 行 业义 等 因 素 密 切 相 关 。 为 了 应 对 这 种局 面 ， 航 空 货 运 公 司会 努 力 缩 短 运 输 时 间 、 投 资 新 飞 机 、 更 有 效 地 利 用 客 机 货 舱 ， 并 且 通 过 电子 货 运 项 目 推 进 航 空 货 运 的 无 纸 化 。 30颠 覆 的 潜力过 去 几 年 ， 物 流 业的 整 合 和 合 作 有 所 增 加 。 2015年 4月 ， 最 大 的 一 项 兼 并案 是 ， 联 邦 快 递 （ FedEx） 宣 布 以 48亿 美 元 收 购 竞争 对 手 TNT公 司 。 31一 个月 后 ， 泛 亚 班 拿 （ Panalpina） 宣 布 收 购 埃 及 代 理 商 Afifi公 司 。 32尽 管 行 业 内 已 展 开 了 整 合 行 动 ， 但 新 机 构 依然有 机 会 进 入 市 场 ， 挑 战 现 有 的 物 流企 业 。 比如 Coyote公 司 已 通 过 物 流众 包 模式 切 入 了 本 行 业 。 该 公 司 基 本 上 没 有 资 产 ， 主 要利用 数 字 平 台 发 布 运 输 价 格 、 线 路 和服 务 水 平 ， 由 此 对 相 互 竞 争 的 传 统 企 业构 成 威 胁 。 此 外 ， 近 年 来 ， 市 场 对 物 流 软 件 初 创企 业 的 兴 趣也 在 增 加 ， 来 自 风 投 和 私 募 机构 的 资 金 已从 2010年的 4,000万 美 元增 长 至 2015年 的 近 2亿 美 元 。 3310世 界 经 济 论 坛 白 皮 书 行 业数 字 化 转 型 ： 物 流 行 业1)信 息 服 务该 主 题 的 重 点 是 通 过 物 流 业 价 值 链 获 取 数 据 流 。 二 十 一 世 纪 的 数 据 就 像 十 八 世 纪 的 石 油 ， 是 极 为 宝 贵 且 尚 未 大 规模 开 发的 资 产 。 34为 了 挖 掘原 始 数 据的 价 值 ， 就 必 须 将 数 据 纳 入 具 体 环 境 中 进 行 分 析 。 孤 立 的零 散 数 据 并 无 太 大 用 处 ， 但 如 果 分 析得 当 ， 就 能 成 为 洞 见 的 来 源 ， 为 进 一 步 行 动 提 供 参 考 。 企 业 可 以 基于 数 据 做 出 明 智 决 策 ， 而 非 根 据 个 人 意 见 进 行 决 策 。 为 了实 现 这 一 目 标 ， 企 业 应 了 解 数 据 来 源 ， 特 别 是 下 面 介 绍 的 物 流控 制 塔 和 分 析 工 具 ， 将 其 作 为 将 来 的 利 润 中 心 ， 而 非 成 本 中 心 。4.未 来 前景这 份 白 皮 书 通 过 明 确 最 重 要的 物 流 业 相 关 数字 化 主 题 ， 探 讨 了 该 行 业 新 的 价 值 来 源 。 基 于 对 塑 造行 业 最 强 大 的 宏 观 和技术 发 展 趋 势 的 分 析 ， 与 物 流 业 内 外 关 键 利益 相关 方的 访 谈 ， 以 及 与 世 界 经 济 论 坛 “ 物 流 与 供 应 链 未 来 ” 全球 议 程 理事 会 成 员进 行 讨 论 ， 我 们提 出 了 决 定 未 来 十 年 物 流 业 发展 演 变 的 几 大 主 题 。数 字 化 主 题 与 举 措本 文 对 信 息 服 务 、 物 流 服 务 、 配 送能 力 、 循 环经 济 和共 享 物 流 能 力 五 项 主 题 进 行 了 分 析 ， 并 且 指 出 了 每 个 主 题 下 的 一 系 列数字 化 举 措 （ 见 图 3） 。 每 项 举 措 都 通 过 实 例 ， 清晰 阐 明 了 未 来 几 年 ， 这 些 数字 化 主 题 将 如 何 与 物 流 业的 发 展 息 息 相 关 。图 3： 数 字 化 主 题 和 举 措11共 享 物 流能 力共 享 物 流 实 物 资 产注 ： 没 有 将 城 市 物 流 和 循 环经 济 纳 入 风险 价 值 评 估 范 围 ； 资 料来 源 ： 埃森 哲 ， 世 界 经 济 论坛数 字 化 主 题 数 字 化 举 措信 息 服 务利用 数 据 做 出 明 智 决 策物 流控 制塔数 据 分 析 即 服 务物 流 服 务带 来 额 外 收 入 来 源 的 新市 场 服 务数 字增 强型跨 境 平 台城 市 物 流当 日 送 达配 送 能 力实物 运 输 的 新 方 式无 人机自 动 行 驶 货 车3D打印众包循 环经济售 后 产 品 的逆 向 物 流物 流控 制塔共 享 运 输 能 力共 享 仓 储 能 力世 界 经 济 论 坛 白 皮 书 行 业数 字 化 转 型 ： 物 流 行 业物流 控 制塔借 助物 联 网 的 支 持 ， 对 装 载 和运 输 资 产 、 基 础 设 施 、 工 人 和 客 户 要 求 等 物 流 要 素 进 行 持 续 地 自 动 监 控 将 成 为 可能 。 此 外 ，它 也 使 控 制 工 作和 这 些 要 素 之 间 的通 信 成 为 可能 。 在 此 背 景 下 ， 企 业 面 临 的 问题 在 于 ， 如 何 充分 利 用 这 项 技 术 生 成 的