先进无线技术应用情况调研：借助5G和Wi-Fi 6加速企业创新和转型.pdf

借助5G和Wi-Fi 6 加速企业创新和转型 德勤 先进无线技术应用情况调研 （ 全球版 ） 本报告由德勤科技 、 传媒和电信行业中心编制德勤科技 、 传媒和电信行业 （TMT ） 中心专注于研究并发表洞察 ， 以帮助企业领导者清晰了解其 业务选择 。 在新技术和新趋势背景下 ， 本中心的研究将协助企业高管简化复杂的业务问题 ， 并提 出明智策略 ， 提升企业长久竞争优势并赢得商业胜利 。 本中心将作为值得信赖的顾问 ， 帮助高管 更好地识别风险 ， 获悉商业回报 ， 赢取关键机遇 ， 从而在快速变化的TMT环境中解决棘手挑战 。 连接 了解有关科技 、 传媒和电信行业中心的更多信息并获取最新研究和洞 察报告 ， 请访问 。 订阅 如您想接收TMT行业电子邮件 ， 请访问 选 择您感兴趣的领域进行订阅 。 关注 请在Twitter上关注德勤DeloitteTMT. 关于科技 、 传媒和电信行业中心 未来连接 德勤致力于解决连通性在企业未来发展过程中的关键问题 ， 并协助策略落地实施 。 我 们专注于提供全方位的解决方案 ， 以满足企业业务和技术发展目标的广泛需求 ， 包 括频谱规划和部署 、 物联网网络和平台赋能 ， 以及生态系统业务设计和实施 。 着眼 于企业全局 ， 我们全力协助企业规划业务战略 、 业务及运营模式 、 业务能力和基础 设施 ， 以实现企业愿景 。 利用深厚的行业经验 、 领先的实践能力 、 完善的解决方案 以及全球业务和技术专家网络 ， 德勤将助力各类发展阶段的企业加速业务进程 、 赢 取商业胜利并打造全新商业价值 。 欲了解更多信息 ， 请访问D新一代无线技术加速企业创新与转型 3 引言 4 网络技术高管已将关注重点迅速转向先进无线技术 6 先进无线技术为创新和转型奠定基础 14 推进先进无线技术采用 20 网络技术决策者的考量因素 28 尾注 29 目录3 过 去三十多年里 ， 无线互联网连接经 历了翻天覆地的变化 ， 人们对高速 连接的期望 ， 以及人与物 、 物与物 的海量连接需求持续推动着无线技术的变革 。 如今 ， 随着5G和Wi-Fi 6 等新一代无线技术的完 善和广泛应用 ， 数十亿部智能家居传感器 、 工 业设备以及人工智能计算机将接入互联网 。 物 联网终端呈现指数级增长 ， 意味着这个时代对 网络承载力的要求达到了前所未有的高度 ， 无 线网络技术投资布局已经成为全球企业的关键 发展目标 。 2020 年新冠疫情肆虐全球 ， 全球企业经营受到 冲击 。 为了解危机期间全球企业的先进无线技 术采用情况 ， 德勤针对全球的网络技术高管展 开调研 。 在这项调研中我们着重研究了三个板 块 ， 受访企业在受疫情影响后对于先进无线技 术态度的转变 、 先进无线技术对企业创新和转 型带来的助益 、 以及技术落地所需的生态环境 。 在调研过程中 ， 全球网络技术决策者明显表现 出对于先进无线技术的重视 ， 他们都认为5G和 Wi-Fi 6将成为商业成功的关键助力 。 新冠疫情 期间 ， 提高网络连通性以支持远程办公 、 在线 学习和自动化的需求激增 ， 更生动证明了企业 对安全 、 优质 、 无处不在的网络连接的诉求 。 此外 ，5G和Wi-Fi 6 的同步采用趋势也很明显 。 作为最积极探索和采用先进无线技术的国家之 一 ， 中国的5G采用率高达70% ， Wi-Fi 6 部署 及试点比例 （72% ） 也处于最高水平 。2020 年 5月 ， 国家提出加快5G网络 、 数据中心等新型 基础设施建设进度 。 在各方支持下 ，2020 年底 中国5G基站总量超过71.8 万个 ， 实现所有地级 以上城市5G网络全覆盖 。 1 2020 年同期 ， 中国 WLAN 市场总体规模达到8.7 亿美元 ，Wi-Fi 6占 总体WLAN 市场31.2% ， 规模达2.7 亿美元 。 2 二 者对于无线技术的未来都至关重要 ， 在未来很 长的一段时间内 ，5G和Wi-Fi 6 将相互补充 ， 实 现无缝协作 ， 应用在工业互联网 、 物联网 、 智 能驾驶等诸多领域 ， 帮助各行各业爆发出新的 活力 。 我们在谈及创新和企业转型时 ， 大多数网络技 术高管对先进无线技术都寄予厚望 。 他们认为 先进无线技术对其所在企业部署物联网 、 大数 据分析 、 人工智能 、 边缘计算和云计算非常重 要 ， 在企业数字化转型过程中不可或缺 。 中国 的网络技术高管普遍希望藉由先进无线技术来 开发新产品和服务 ， 这一比重达48% 。 除此之 外 ， 利用新技术以及提高效率也是中国企业希 望实现的两大目标 。 可以肯定的是 ， 先进无线技术将以惊人的速度 ， 以及低功耗 、 高带宽和低时延特性 ， 帮助企业提 升韧性 ， 应对突如其来的业务中断的局面 ， 催生 创新解决方案并推进企业执行创新用例 ， 为社会 各个领域带来深刻变化 。 站在更宏观的角度来 看 ， 作为物联网发展基石的先进无线技术 ， 将结 合人工智能 、 大数据和区块链等技术 ， 推进人类 社会从 “ 信息化 ” 迈向 “ 智能化 ” 时代 。 新一代无线技术加速企业 创新与转型 林国恩 德勤中国科技 、 传媒和电信行业领导合伙人 1 工信部 2 IDC 中国WLAN 市场季度跟踪报告 ，2020 年第四季度 报告 新一代无线技术加速企业创新与转型4 在 这个高度互联的时代 ， 到2023 年 ， 联网设备数量或将达到293 亿台 ， 人 均设备持有量可能达到三台以上 。 1 5G和Wi-Fi 6 等新一代无线技术对于实现人机互 联至关重要 。 这些无线技术可以显著优化性能 ， 例如加快速度 、 增加数据容量 、 降低时延 、 提 高元件密度和移动定位精确性 ， 从而催生创新 解决方案 ， 包括自动驾驶汽车 、 精密自动化和机 器人技术 、 远程医疗和远程手术 、 沉浸式零售和 娱乐体验以及基于增强现实的工作场所协作 。 上述创新解决方案可以说明为何各行业领导者认 为先进无线网络对其实现战略愈发重要 。这种 局面正在推动行业关注重点加速转向5G和Wi-Fi 6 ， 远远快于网络技术高管几个月前的预期 。 2020 年初 ， 德勤针对美国网络技术高管展开调 研 ， 旨在了解美国企业如何采用先进无线技术 及其希望如何从新技术中受益 。 2 调研结束后不 久 ， 新冠疫情导致全球陷入混乱局面 ， 出现经 济衰退 ， 并对劳动力和信息技术 （IT ） 产生巨 大影响 。 3 为了解危机期间全球各国对于先进无 线技术采用的观点和态度 ， 我们在2020 年第四 季度将调研范围扩大至另外9个国家的437 位网 络技术高管 ， 他们代表计划采用5G和/或Wi-Fi 6的企业 （ 见边栏 “ 调研方法 ”）。 关于全球企业 如何以及为何计划采用先进无线 技术 ， 我们得出以下关键结论 ： 新冠疫情推动行业关注重点加速转向先进无线 技术 。 新冠疫情促使行业关注重点发生变化 ： 值得一提的是 ， 半数网络技术高管表示 ， 这场 危机已促使其所在企业 加速无线网络技术投资 布局 。 他们主要关注5G和Wi-Fi 6 等新技术 ， 并 且认为此等技术可以增强企业应对当前和未来 业务中断局面的能力 ， 同时催生创新解决方案 。 我们此前的调研显示 ， 网络技术高管计划在未 来三年内将关注重点从旧有无线技术转向5G和 Wi-Fi 6 ， 但是行业关注重点的变化速度远快于 预期 。 先进无线技术为创新和转型奠定基础 。 数十年 来 ， 无线技术不断演进 ， 作为最新成果 ，5G和 Wi-Fi 6在性能和操作方面均优于前几代无线技 术 。 更重要的是 ， 二者支持创新使用场景 ， 这 不仅是渐进式进步 。 4 实际上 ， 网络技术高管预 计新一代无线技术将会助力商业成功 ， 推动企 业和行业转型 ， 从而改变运营 、 创新和销售模 式 。 领导者认为先进无线技术可为其部署处于 数字化转型工作核心的创新技术 （ 包括大数据 分析 、 人工智能 、 物联网 、 云计算和边缘计算 ） 奠定基础 。 前所未有的是 ， 这些以先进无线技 术为核心的创新技术正在融入企业创新计划 。 生态系统错综复杂 、 瞬息万变 。 采用者需要与 众多电信和技术供应商 （ 例如应用提供商 、 云 服务提供商 、 无线运营商 、 网络设备供应商 、 组件供应商以及咨询公司/系统集成商 ） 进行合 作 ， 并且通常需要接触多家同类型的供应商 。 三分之二的采用者倾向于购买最佳组件并进行 集成 。70%的采用者表示其愿意探索全新合作 关系 ， 因此对于供应商而言 ， 扩大市场份额和 巩固自身地位将变得日益重要 。 引言 德勤 先进无线技术应用情况调研 （ 全球版5 调研方法 为了解全球企业的先进无线技术采用情况 ， 包括动机 、 挑战和偏好 ， 德勤于2020 年第四季度 （ 新冠疫情期间 ） 针对9个国家的437 位IT和业务部门高管展开调研 ， 这些高管在已采用5G和/或 Wi-Fi 6 或者计划在未来三年内采用其中一种技术的企业中主要负责确保网络连通性 。 受访者来 自以下国家 ： 澳大利亚 （51人 ）、 巴西 （51人 ）、 中国 （50人 ）、 德国 （50人 ）、 印度 （51 人 ）、 日本 （51人 ）、 荷兰 （50人 ）、 葡萄牙 （29人 ） 和英国 （54人 ）。80%的受访者负责做 出网络技术投资决策 ；70%的受访者负责管理实施过程 。 71%的受访者为IT高管 ； 其余为业务部门高管 。59%的受访者为首席高管 ， 包括首席信息官和首 席技术官 （48% ）， 首席执行官 、 总裁和企业负责人 （10% ）；22%的受访者为高级副总裁/副 总裁/业务部门负责人 ； 其余19%为高级董事/董事 。 从受访者所在企业规模来看 ，15%的企业年 收入介于5,000 万美元至5亿美元之间 ；20%的企业年收入介于5亿美元至10 亿美元之间 ；34%的 企业年收入介于10亿美元至50亿美元之间 ；31%的企业年收入为50亿美元或以上 。 受访者来自 六大行业 ： 消费 、 零售和汽车行业 （25% ）， 科技 、 传媒和电信行业 （19% ）， 能源 、 资源及工 业行业 （19% ）， 金融服务行业 （22% ）， 生命科学与医疗行业 （8% ） 以及教育行业 （6% ）。 注 ： 我们在2020 年第一季度针对415 位美国网络技术高管 5 展开调研时 ， 美国尚未受到新冠疫情 的影响 。 两次调研的受访者情况相似 。 借助5G和Wi-Fi 6 加速企业创新和转型6 网络技术高管已将关注重点迅速 转向先进无线技术 德 勤2020 年初的调研结果显示 ， 美国 网络技术高管仍将4G/长期演进 （LTE ） 以及当前 （ 或早期 ） 版本的 Wi-Fi视为对于企业而言最重要的无线技术 。 大 多数受访者认为5G和Wi-Fi 6是未来几年的发展 趋势 。 6 但是领导者的态度迅速发生转变 ： 九个月后 ， 全球网络技术决策者将5G和Wi-Fi 6 视为对于企 业业务计划而言最重要的无线技术 （ 见图1 ）。 未来三年 ， 随着5G基础设施建设稳步推进以及 5G设备日益普及 ， 领导者预计新技术将会变得 更加重要 。 7 值得注意的是 ， 相比4G LTE和 Wi-Fi 5 （ 及其早期版本 ）， 如今几乎所有国家 的受访者都更加关注5G和Wi-Fi 6 。 8 约五分之二的受访者将窄带物联网 （NB-IoT ） 列为最重要的三大无线技术 ， 但是不同国家对 于该项技术的重视程度存在显著差异 在中 国和印度 ， 五分之三的受访者将该项技术列为 最重要的三大无线技术 ， 表明这些国家对于该 项技术的接受程度更高 。 9 目前 ，NB-IoT已被纳 入即将发布的3GPP Release-17 5G 标准 ， 因此 可在企业的5G IoT演进战略中发挥重要作用 。 10 注：N=437位全球网络技术高管 资料来源 ：德勤2021年先进无线技术应用情况调研（全球版） 图1 网络技术高管已将5G和Wi-Fi 6视为对于企业业务计划而言最重要的无 线技术，且其重要性将继续提升 目前 未来三年 Wi-Fi 6 5G 76% 69% 65% 58% 39% 43% 24% 42% 15% 31% NBIoT Wi-Fi 5 或早期版本 4G LTE 对于企业业务计划而言最重要的三大无线网络技术 德勤 先进无线技术应用情况调研 （ 全球版7 新冠疫情加速无线技术投资布局 领导者将关注重点转向先进网络技术的速度为 何远快于我们2020 年的调研结果 ？ 两次调研间 隔九个月 ， 在此期间 ， 世界发生了巨大变化 。 新冠疫情促使提高网络连通性以支持远程办公 、 在线学习和自动化的需求激增 。 这场危机生动 说明企业需要安全 、 优质 、 无处不在的网络连 接 ， 从而减少线下办公人员 、 维持业务运营 、 支持线上员工交互和客户接洽 ， 同时突出表明 虚拟化和自动化技术能够提高企业运营远程管 理的灵活性 。 部分领导者注意到新冠疫情极大地推动了科技 、 传媒和电信行业的变革 ， 将原本预计需要数年 才能完成的渐进式变革压缩至数月内落地 。 11 我们的调研结果证实了这一结论 ： 半数受访者 预计其所在企业将因新冠疫情加大无线网络技 术投资力度 （15%的受访者表示其所在企业将 大幅增加投资 ）， 只有不到四分之一的受访者 表示其所在企业将减少投资 （ 见图2 ）。 调研结果显示 ， 加大无线网络技术投资力度的 主要原因在于提升企业韧性 增强企业应对 当前和未来业务中断局面的能力 （ 见图3 ）。 毕 竟 ， 新冠疫情绝不会是企业在未来几年内面临 的最后一场危机 。 举例而言 ， 某大型电信公司 在工厂生产车间部署私有5G网络 ， 以应对新冠 疫情带来的相关挑战 ： 领导者能够迅速部署安 全用例 ， 例如扫描员工面部以检查口罩佩戴情 况 ， 以及监控智能工牌以确保工人不密切接 触 。 12 管理人员还为本地员工配发 “ 混合现实 ” 耳机 ， 方便远程技术人员提供指导 ， 而无需派 遣专家飞往现场修理机器人 。 某些企业已推出 新型无线应用和服务以确保现场工作人员的安 全 ， 包括利用Wi-Fi检测设备进入建筑区域的时 间以及利用实时分析工具标注使用问题 。 13 如今 ， 新型产品和服务以更加稳健和强大的网 络基础设施为依托 ， 而新冠疫情或将推动此等 产品和服务方面的需求激增 。 实际上 ， 调研结 果显示 ， 加大无线网络技术投资力度的第二大 原因在于创建或优化解决方案以执行新用例 。 例如 ， 中国企业已将5G用于各种新冠疫情相关 解决方案 ， 目的在于限制人际接触 ， 包括负责 消毒和送药工作的医用机器人以及为隔离人员 运送食物和医疗用品的无人驾驶汽车 。 14 企业 还将具备高频宽和低时延特性的5G网络用于远 程医疗 ， 包括新冠疫情远程医疗咨询和诊断以 及机器人远程超声检查 。 加大投资力度的第三大原因与加强网络安全和 数据隐私保护的需求相关 。 新冠疫情迫使更多 员工使用联网设备 ， 领导者或许已经意识到其 需加大设备和数据保护投入 。 注：N=437位全球网络技术高管 资料来源 ：德勤2021年先进无线技术应用情况调研 （全球版） 图2 半数网络技术高管预计其所在企业 将因新冠疫情加大投资力度 相比疫情前的无线网络技术投资计划，企业的投资 将因新冠疫情 显著减少 略微减少 无变化 略微增加 显著增加 7% 16% 26% 35% 23% 50% 15% 借助5G和Wi-Fi 6 加速企业创新和转型8 战略重要性和采用率日益提升 网络技术高管深知先进无线技术对于企业在当 前情况下取得商业成功以及在后疫情时代实现 繁荣发展至关重要 。 目前 ， 五分之四的受访者 认为先进无线技术对其所在企业而言 非常或极 其 重要 ， 预计在未来三年内持此观点的受访者 比例将会保持不变 。 因此 ， 先进无线技术采用 更加刻不容缓 ： 五分之一的受访者认为这些技 术目前极其重要 ； 三分之一的受访者预计这些 技术在未来三年内极其重要 。 基于上述战略观点 ， 网络技术高管计划在未来 三年内大举投资无线网络技术 。 考虑到企业将 在未来三年使用的所有无线技术 （ 例如 4G 、5G 、 各类Wi-Fi ） 以及设备 （ 例如5G智能 手机 ）、 硬件/设备 、 软件 、 安装及运营服务成 本 （ 不包括频谱成本 ）， 受访企业预计其未来 三年的年平均投资额将达到1.497 亿美元 。 在此 前的调研中 ， 美国网络技术高管表示其所在企 业未来三年在无线网络技术方面的年平均投资 额将达到1.157 亿美元 。 美国以外地区的投资预 计将会更高 ， 可能反映出两次调研期间发生的 变化以及新冠疫情的催化作用 。 受访企业正在全力推进先进无线技术采用 。 我 们的受访者来自正在采用5G和/或Wi-Fi 6 或者计 划在未来三年内采用其中一种技术的企业 。 在 实践中 ， 我们发现相关技术的采用早已迈过规 划阶段 ： 三分之二的受访者表示其所在企业正 在试点运行或部署Wi-Fi 6解决方案 ，58%的受 访 者 表 示 其 所 在企业正在试点运行或部署5G解 决方案 （ 见图4 ）。 此外 ， 各有四分之一的受访 者表示其所在企业正在积极 “ 准备采用 ” 这两 项技术 ， 例如购买设备/基础设施或确定潜在供 应商和合作伙伴 。 注：N=220位表示其所在企业将因新冠疫情加大无线网络技术投资力度的全球网络技术高管 资料来源 ：德勤2021年先进无线技术应用情况调研（全球版） Deloitte Insights | 图3 认为其所在企业将因新冠疫情加大无线网络技术投资力度的网络技术高 管指出 ，无线网络技术能够帮助企业应对业务中断、创建解决方案以执 行新用例并提高网络安全性 企业因新冠疫情加大投资力度的三大原因 38% 48% 46% 41% 增强应对当前和未来业务中断局面的能力 创建或优化解决方案以执行新用例/应对新挑战 加强网络安全/隐私保护 满足远程工作人员日益增长的带宽需求 借助数字化平台与客户进行无缝对接 利用虚拟流程和工具实现数字化销售 解锁全新商业模式，在新常态中实现繁荣发展 33% 26% 59% 德勤 先进无线技术应用情况调研 （ 全球版9 企业探索各种使用场景 为发挥先进无线技术的作用 ， 采用者倾向于融合 室内与室外使用场景以及固定与移动网络 （ 见图 5 ）。 企业已经利用先进无线网络实现员工互 联 、 机器互联和客户互联 。 员工互联 （ 办公室 内外 ） 方面的两大用例涉及加强工作场所的通 信和协作 （ 见图6 ）。 例如 ， 企业可以利用 Wi-Fi 6加快语音和视频传输速度 ， 从而帮助员 工摆脱座机和有线连接的束缚 。 15 此外 ， 许多 专业人员在新冠疫情期间远程办公 ，5G或将提 供加强协作和提高生产力的新手段 ， 例如高分 辨率多人视频会议 、 交互式电子白板以及由虚拟 现实/ 增强现实技术赋能的沉浸式协作体验 。 16 员工互联方面的第三大用例与IT管理和远程故障排 除相关 。 例如 ，5G将在员工移动设备的远程管理 中发挥作用 ， 以此支持IT专业人员将数据密集型更 新包迅速推送至大量设备 。 17 许多企业已利用5G 技术将远程3D设计师和视频编辑连接至办公室的 高端工作站 ， 从而提供4K质量的流媒体服务并且 帮助相关人员远程执行CPU密集型任务 。 18 英国 某水务公司一直利用私有5G网络进行 “ 远程专业 指导 ”： 当新入职的技术人员在现场遇到设备问 注 ：N=437位全球网络技术高管。由于少数受访者表示“不计划采用”，因此百分比之和可能不等于100%。 资料来源 ：德勤2021年先进无线技术应用情况调研（全球版） 图4 67% 的受访者表示其所在企业正在试点运行或部署Wi-Fi 6解决方案； 58% 的受访者表示其所在企业正在试点运行或部署5G解决方案 正在整个企业部署 /正在多个部门部署 正在多个部门试点/试验 准备采用 计划在两至三年内采用 23% 27% 18% 8% 22% 13% 27% 29% 15% 16% Wi-Fi 6 5G 技术采用率 借助5G和Wi-Fi 6 加速企业创新和转型10 题时 ， 其可通过AR耳机将相关情况告知经验丰富 的同事 ， 由其远程指导故障排除工作 。 19 先进网络技术亦可支持机器互联方面的诸多全新 用 例 ， 包括设施和校园内部以及其他宽阔地区 （ 例如航运港口和国际机场 ）。 例如 ， 工厂中的 视频监控可以帮助人工操作员 （ 或人工智能系 统 ） 远程实时监控设备 ，5G可以提供通过机器 人驱动维护流程所需的超可靠 、 低时延通信 。 智能工厂车间可以利用无线物联网传感器获取 关于设备性能和运行状况的大量数据 ， 并且利 用分析技术提前预测问题 。 20 许多企业也在使 用无线技术直接连接不同机器 ， 例如互联汽车 安全系统 。 21 无线技术也可助力提升客户体验 。 市政当局同 时部署Wi-Fi 6和5G以推行旨在改善公共服务的 智慧城市解决方案 ， 包括可向指定地区的人员 发送个性化提示的实时交通监控/优化以及地理 围栏应用 。 22 医疗行业利用新一代无线技术实 现实时远程患者监控 、 高清视频会诊 ， 甚至利 用机器人完成远程医疗程序 这种需求在新 冠疫情期间变得更加迫切 。 23 体育组织借助5G 和Wi-Fi 6提供更具吸引力的沉浸式运动体验 。 零售公司结合使用先进无线技术 、 物联网传感 器和分析技术 ， 以此支持智能库存系统 、 优化 产品定价并提供个性化购物体验 。 24 注：N=437位全球网络技术高管。由于少数受访者表示“不清楚”，因此百分比之和可能不等于100%。 资料来源：德勤2021年先进无线技术应用情况调研（全球版） Deloitte Insights | 图5 先进无线技术采用者更加关注涉及室内 /室外网络和固定/移动设备的使用 场景 更加关注室内网络（例如办公 室、生产设施、报告厅、实验 室内部） 均衡融合（例如覆盖大学校园、 大型生产基地、炼油厂） 更加关注室外网络（例如覆盖机 场、航运港口、工业园区和/或 其他宽阔地区） 更加关注固定网络（无法 移动的现场设备） 固定和移动网络的均衡融合 更加关注移动网络（移动设 备和非现场设备） 企业关注的先进无线网络技术使用场景 24% 45% 30% 25% 47% 27% 德勤 先进无线技术应用情况调研 （ 全球版11 注 ：N=437位全球网络技术高管 资料来源 ：德勤2021年先进无线技术应用情况调研（全球版） 图6 企业正在探索各种先进网络技术使用场景 员工互联 机器互联 客户互联 工作场所通信 更快速无缝的云端文件上 传/下载、远程文件共享、 信息传递、互联网访问 高级协作工具 移动视频会议、 A R /VR /3D体验、远程办 公场所 远程监控/控制 视频监控、生产流程中的 互联装配线、远程医疗 机器对机器通信 车辆通信与安全系统、装 配/生产线 前沿客户体验 基于云技术的移动应用、 无人商店、沉浸式 AR/VR/3D功能 、休闲娱 乐、视频体检 #1 安全保障与欺诈防范 生物特征识别、地理定位 交易、智能合约/区块链 #2 IT管理 远程故障排除、工作站/ 服务器/移动设备管理 高级分析 传感器数据洞察、边缘计 算 #3 网络管理 软件定义广域网、网络 切片 资产跟踪 存货管理、集装箱/货物/ 机器传感器、地理围栏、 区块链/智能合约 增强客户支持 远程诊断、视频聊天、 3D会诊 #4 高级分析 设备/云使用情况 自动化 自动驾驶汽车、远程控制 机器人或无人机、物流配 送机器人 数字支付 移动钱包、车载支付、 互联商务 #5 高级分析 购物模式或店内活动洞 察 、 定价、 预测、 建议、 基于地理围栏的通知 借助5G和Wi-Fi 6 加速企业创新和转型12 企业同步采用Wi-Fi 6 和5G 广告商和新闻编辑对5G的高度关注无疑使得 Wi-Fi 6黯然失色 。 但是二者对于无线技术的未 来都至关重要 。 与过去几代的无线技术不 同 ，5G蜂窝网络和Wi-Fi 6网络之间可以实现无 缝协作 ， 因此被公认为无线生态系统中的互补 技术 。 25 标准机构和无线联盟将继续围绕无缝 协作方面的其他技术挑战提供解决方案 。 26 网络技术高管表示 ， 其所在企业正在同步采用 这两项技术 ， 并且倾向于在室内 、 校内和固定 网络环境中使用Wi-Fi 6 ， 在室外 、 校外和移动 网络环境中使用5G 。 同步采用这两项技术具有 现实意义 。45%的受访者表示其所在企业正在 同步进行Wi-Fi 6 和5G部署或试点/试验 ，35%的 受访者表示其所在企业正在积极准备同步采用 5G和Wi-Fi 6 ， 例如购买设备/基础设施和确定 供应商 （ 见图7 ）。 几乎所有受访者都预计其所 在企业将在未来两至三年内同步采用5G和Wi-Fi 6 。 投资预测结果也反映出同步采用趋势 ： 未来 三年 ， 这些企业的无线技术投资将平均分配于 Wi-Fi （48% ） 和蜂窝技术 （52% ）。 从国家层面来看 ，5G和Wi-Fi 6的同步采用趋势 也很明显 （ 见图8 ）。 在所有调研国家中 ， 超过 半数网络技术高管表示其所在企业正在进行 Wi-Fi 6部署或试点 ， 德国 、 巴西 、 英国 、 中国 和澳大利亚的Wi-Fi 6部署/试点比例达到70%或 更高 。 这些国家的5G部署/试点比例也处于最高 水平 。 所有调研国家的Wi-Fi 6采用率均高于5G采用率 ， 印度 、 荷兰 、 巴西和英国的采用率差距甚至达 注：N=437位全球网络技术高管 资料来源：德勤2021年先进无线技术应用情况调研（全球版） Deloitte Insights | Wi-Fi 6 正在部署 正在部署 正在进行 试点/试验 准备采用 计划在两至 三年内采用 准备采用 计划在两至 三年内采用 5G 19% 10% 5% 图7 企业正在同步采用Wi-Fi 6 和5G以满足其对先进无线技术的需求 45%的受访者表示其所在企业正在同步进行5G和Wi-Fi 6 部署或试点 80%的受访者表示其所在企业正在同步进行5G和Wi-Fi 6 部署或试点或准备同步采用5G和Wi-Fi 6 98%的受访者表示其所在企业将在两至三年内同步采用5G和Wi-Fi 6 正在进行 试点/试验 8% 6% 13% 8% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 1% 9% 6% 德勤 先进无线技术应用情况调研 （ 全球版13 到两位数 。 频谱可用性可能是导致5G采用相对 较慢的一个原因 ：Wi-Fi 6使用的是未经许可的 频谱 （ 因此接入成本较低 ）， 但是5G通常需要 政府监管机构拍卖或分配适合5G服务的频谱 ， 并且某些拍卖存在延期问题 。 荷兰直到2020 年 中才完成第一次5G频谱拍卖 。 27 印度和巴西曾 计划在2020 年举行拍卖 ， 但是新冠疫情导致计 划有所推迟 。 28 5G采用率最高的三个国家是德 国 、 中国和澳大利亚 ， 这些国家都已在2018 年 或2019 年进行5G频谱拍卖 ， 从而使其得以在新 冠疫情爆发前抢占5G商用推广先机 。 29 注 ：N=437位全球网络技术高管 资料来源 ：德勤2021年先进无线技术应用情况调研（全球版） 图8 目前 ，所有调研国家的Wi-Fi 6 部署/试点比例均高于5G部署/试点 比例 ，其中印度、荷兰、巴西和英国的比例差距最大 部署 试点/试验 16% 31% 25% 34% 25% 德国 巴西 英国 中国 澳大利亚 印度 荷兰 日本 葡萄牙 德国 巴西 英国 中国 澳大利亚 印度 荷兰 日本 葡萄牙 25% 34% 29% 24% 28% 16% 47% 14% 27% 24% 28% 45% 42% 30% 41% 61% 32% 46% 10% 34% 14% 29% 37% 20% 22% 30% 40% 37% 43% 30% 44% Wi-Fi 6 采用率 5G采用率 部署+试点 WiFi-6 vs. 5G +4 +14 +13 +2 +4 +24 +18 +3 +4 借助5G和Wi-Fi 6 加速企业创新和转型14 考 虑到5G和Wi-Fi 6 是近几十年以来不断 发展的最新一代技术 ， 绝大多数网络 技术高管预计先进无线技术将在短期 内推动企业和行业转型 。 五分之四的受访者认 为先进无线技术将在未来三年内为其所在企业 带来 实质性变化 ， 几乎相同比例的受访者认为 先进无线技术将对整个行业产生相同影响 （ 见 图9 ）。 由于受访者所在企业的转型速度与其同 行几乎相同 ， 因此许多受访者可能会在迅速实 现收益方面感受到巨大的竞争压力 。 图9 绝大多数网络技术高管认为先进无线技术将在未来三年内推动企业和行业 转型 先进无线技术将会推动企业转型 先进无线技术将会推动行业转型 6% 4% 21% 41% 53% 23% 2% 3% 4% 4% 15% 22% 78% 的受访者认为先进无线技 术将会推动企业转型 69% 的受访者认为先进无线技 术将会推动行业转型 先进无线技术在未来三年内对于企业和行业的 影响 注：N=437位全球网络技术高管。由于少数受访者表示“不清楚”，因此百分比之和可能不等于100%。 资料来源 ：德勤2021年先进无线技术应用情况调研（全球版） Deloitte Insights | 现在 1年内 1-3年 3-5年 5年后 可能永远不会 带来实质性边话 先进无线技术为创新和转型奠定 基础 德勤 先进无线技术应用情况调研 （ 全球版15 推动创新 先进网络技术对于企业创新架构至关重要 。 新 一代连接技术是无线技术领域最新和最大的进 步 ， 其可推动企业创新和转型 ， 改变企业运营 、 新产品和业务模式开发以及客户接洽方式 。 事 实上 ， 四分之三的受访者认为其所在企业可以 利用先进网络技术创造 显著竞争优势 ， 五分之 四的受访者认为先进连接技术在未来三年内对 于加强客户互动至关重要 。 大多数受访者 （56% ） 认为 ， 其所在企业当前 的网络基础设施阻碍了企业执行创新用例 这种创新的动力促使企业采用新一代网络技术 。 事实上 ， 利用人工智能 、 大数据分析和边缘计 算等新技术以及提高效率是企业希望借助先进 无线技术实现的两大目标 （ 见图10 ）。 加强客 户互动排名第三 。 值得注意的是 ， 在2020 年的 调研中 ， 提高效率高居榜首 ， 而利用新技术排 名第三 。 后者现已上升到第一位 。 此外 ， 开发 全新业务模式的排名也有上升 。 领导者认为 ， 优化先进无线技术的性能和操作特性 （ 例如提 升数据速度 ， 扩大覆盖范围 ， 降低时延 ， 提高 安全性 、 可靠性和互操作性 ） 对于实现目标非 常重要 。 从国家层面来看 ， 大多数国家希望借助先进无线 技术实现的三大目标均为利用新技术 、 提高效率 和加强客户互动 （ 见图11 ）。 但是 ， 某些国家 高度重视除上述三大目标之外的其他目标 ， 例如 开发全新业务模式 （ 日本 、 荷兰 、 葡萄牙 ）、 改 善产品/ 服务 （ 德国 、 葡萄牙 ）、 开发新产品/ 服 务 （ 中国 、 澳大利亚 ） 以及降低成本 （ 巴西 ）。 借助5G和Wi-Fi 6 加速企业创新和转型16 注：N=437位全球网络技术高管 资料来源 ：德勤2021年先进无线技术应用情况调研（全球版） Deloitte Insights | 图10 企业希望借助先进无线技术实现运营和产品创新及改进并且加强与客户 和员工的互动 创新 改进 加强互动 利用新技术 提高效率 加强客户互动 提高安全性 开发全新业务模式 改善产品/服务 开发新产品/服务 优化决策 降低成本 提升员工体验 38% 38% 32% 28% 27% 26% 25% 24% 23% 19% 企业希望借助先进无线技术实现的三大目标 德勤 先进无线技术应用情况调研 （ 全球版17 注：澳大利亚（N=51）、巴西（N=51）、中国（N=50）、德国（N=50）、印度（N=51）、日本（N=51）、荷兰（N=50）、葡 萄牙（N=29）和英国（N=54）网络技术高管 资料来源 ：德勤2021年先进无线技术应用情况调研（全球版） 图11 某些国家高度重视除上述三大目标之外的其他目标 ，例如降低成本（巴 西 ）、开发全新业务模式（葡萄牙、日本、荷兰） 目标一 目标二 目标三 企业希望借助先进无线技术实现的三大目标 利用新技术 提高效率 加强客户互动 提高安全性 开发全新商业模式 改善产品/服务 开发新产品/服务 优化决策 降低成本 提升员工体验 总计 澳大利亚 巴西 中国 德国 印度 日本 荷兰 葡萄牙 38% 38% 32% 28% 27% 26% 25% 24% 23% 19% 43% 39% 39% 27% 24% 20% 37% 22% 22% 24% 31% 37% 31% 31% 24% 16% 25% 22% 39% 20% 44% 42% 18% 24% 28% 34% 48% 24% 20% 6% 22% 44% 30% 36% 20% 32% 20% 26% 28% 16% 59% 35% 51% 33% 18% 25% 18% 20% 22% 20% 35% 35% 22% 25% 31% 27% 12% 31% 16% 20% 40% 28% 22% 14% 34% 26% 22% 20% 30% 32% 21% 24% 45% 28% 52% 34% 17% 34% 14% 10% 43% 52% 37% 33% 22% 20% 22% 24% 11% 24% 英国 借助5G和Wi-Fi 6 加速企业创新和转型18 注：N=437位全球网络技术高管 资料来源 ：德勤2021年先进无线技术应用情况调研（全球版） 图12 网络技术高管认为先进无线技术 （包括5G和Wi-Fi 6）可为部署其他创 新技术奠定基础 非常重要 极其重要 48% 46% 58% 边缘计算 人工智能 大数据分析 物联网 云计算 31% 43% 39% 36% 32% 36% 43% 先进无线技术对于企业部署以下各项技术的重要性 以先进网络技术为核心 网络技术高管一致认为 ， 先进无线技术对于企 业部署处于数字化转型工作核心的创新技术 （ 包括大数据分析 、 云计算 、 边缘计算 、 人工智 能和物联网 ） 不可或缺 。 值得注意的是 ，99% 的受访者表示其所在企业将在未来一年内致力 于部署创新技术 ， 但这并非参与调研的必要条 件 。 五分之四的受访者认为先进无线技术对其 所在企业部署物联网 、 大数据分析 、 人工智能 和边缘计算非常/极其重要 ， 认为先进无线技术 对其所在企业部署云计 算 非 常/ 极其重要的受访 者甚至更多 （ 见图12 ）。 如今 ， 这些技术在企业创新计划中交织融合 （ 见边栏 “ 先进连接技术推动全球创新 ”）。 随 着先进网络技术不断渗透 ， 企业如何设计和应 用先进无线技术解决方案与如何部署其他创新 技术紧密相关 ： 领导者应将先进无线技术纳入 端到端企业架构 。 德勤 先进无线技术应用情况调研 （ 全球版19 先进连接技术推动全球创新 私有5G网络助力打造智能工厂 。 德国电信监管机构颁发了 “ 私有5G ” 网络部署许可证 ， 初步预 计私有5G网络将用于支持工业物联网 。 30 5G网络因具备超高可靠性 、 亚毫秒级时延 、 实用性和 高安全性等特点而被认为非常适合需要实时控制的关键工业应用 ， 例如机器人 、 机器移动以及 工业自动化 。 工业集团罗伯特博世有限公司与诺基亚合作在其位于德国的工业4.0工厂推出了私有5G网络 ， 从 助力其向实现打造高