2021-2022云南民宿产业发展分析报告.pdf

2021-2022云南民宿产 业发展分析报告 nullnullnullnullnullnullnullnullnull nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull nullnullnullnullnullnullnullnullnull nullnullnullnullnullnull nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull Lesismore Slowisfast Smalisbeautiful 文旅融合的云南色彩 云南宿产业发展报告 由云掌柜与町隐学院联合发布 2021年430 nullnullnullnull nullnullnullnullnullnullnullnullnullnull yu n z h an g u i. n e t yu n z h an g u i. n e t yu n z h an g u i. n e t 第章 2020年度云南省与全国宿产业数据对与分析 *nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull 38.5%317122 平均房价 2020年云南省宿经营数据 平均住率平均客房收益 *数据来源云掌柜2020年宿业数据报告 2020年全国宿经营数据 38.0%340129 平均房价平均住率平均客房收益 *数据来源云掌柜 2020年度 云南省与 全国宿平均 房价 与住率 对 344 400 287 280 304 283 309 352 286 340 264 275 361 390 282 287 298 293 331 387 337 389 316 328 34.5% 9.7% 13.7% 23.6% 34.0% 38.5% 48.4% 56.5% 44.5% 47.9% 43.2% 39.9% 33.6% 3.9% 10.3% 20.1% 33.9% 43.1% 53.4% 67.4% 48.1% 46.3% 41.2% 37.2% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull 1.1 2020nullnullnullnullnull 1nullnullnullnullnull 1nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull nullnullnullnullnull 2nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull 8null 10nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull 6nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull 8nullnull 10nullnull nullnullnullnullnullnull 11null 12nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull 300null nullnullnullnullnullnullnullnullnullnull *nullnullnullnullnullnullnullnull nullnullnullnullnullnullnull 2nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull 2nullnullnullnullnullnull nullnullnullnullnullnullnull 3nullnullnullnullnullnullnullnullnull 8nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull 2019nullnullnullnullnullnull 9 nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull 2019nullnullnullnullnullnull 5nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull 8nullnullnull 67.4%nullnullnullnullnullnullnull nullnullnull 10nullnullnullnullnullnullnull 2020年全国宿分销渠道间夜占 nullnull 38.2% nullnullnull 21.0% nullnullnull 18.9% nullnullnullnull 6.7% nullnullnull 3.4% nullnull 1.8% nullnullOTA 0.4% nullnull 9.7% 全国 null nullnull null nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull nullnull OTAnullnull Booking&Agoda&Expedia *nullnullnullnull nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull 40%nullnullnullnullnull nullnullnullnullnullnullnull nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull nullnull OTAnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull nullnullnullnullnull 2019null 32.3%nullnullnull 38.2%nullnullnullnullnullnullnull null 1.8%nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull 1.2 nullnull 34.0% nullnullnull 27.9% nullnullnull 16.3% nullnullnullnull 6.2% nullnullnull 2.9% nullnull 0.6% nullnullOTA 0.5% nullnull 11.7% 云南省 nullnullnullnullnullnullnullnull OTAnullnullnullnullnullnullnull nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull 7%null nullnullnullnullnullnull 34.0%nullnullnullnullnullnullnull 0.6%nullnullnullnullnullnullnullnullnullnull nullnullnullnullnullnullnull nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull nullnullnullnullnullnullnullnullnullnull 50nullnullnullnull UGCnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull *nullnullnullnullnullnullnullnull 2020年度 云南省与 全国宿 客源分析 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% nullnull nullnull nullnull nullnull nullnull nullnull nullnull nullnull nullnull nullnull 1.7% 1.7% 2.2% 2.6% 2.7% 4.1% 4.1% 4.5% 5.0% 5.6% 2020nullnullnullnullnull TOP10nullnullnullnullnullnullnullnull 1.9% 2.2% 2.4% 3.7% 4.0% 4.8% 5.0% 5.5% 6.3% 10.5% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% nullnullnullnull nullnull nullnull nullnull nullnull nullnull nullnull nullnull nullnull nullnull 2020nullnullnullnullnullnull TOP10nullnullnullnullnull nullnullnull nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull 2019nullnullnullnullnullnull nullnullnullnullnullnullnullnullnullnull TOP10null 1.3 nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull *nullnullnullnullnullnullnullnull 9.0% 14.7% 19.2% 21.1% 18.8% 7.2% 2020年全国与云南省宿消费者年龄结构分析 18.3% 10.0% 22.7%18.9% 24.9% 5.3% 60nullnullnullnull 70null 80null 90null 95null 00null nullnullnullnullnullnullnullnull 00nullnullnullnullnull 2019nullnull 4.6%nullnullnull 5.3%null 95nullnullnullnullnullnullnullnullnull 24.9%nullnullnullnull 80nullnull 90nullnull 60nullnullnullnullnullnullnullnullnullnull 90nullnullnullnullnullnullnullnull 354nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull nullnull nullnull 90nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull 80nullnull 95nullnull 00nullnullnullnullnullnullnullnullnull 7.2%null 70nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull 4.7%null nullnullnullnullnullnullnullnull 60nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull 1.4 *nullnullnullnullnullnullnullnull nullnullnull 2020nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull 腾 冲 大 理 香 格 里 拉 丽 江 西 双 版 纳 2020年云南省五个城市宿经营数据对 0 100 200 300 400 500 600 700 全年三四五六七九 nullnullnull 2020nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull 腾冲理格拉丽江西双版纳 340 2.1 nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull 481nullnullnullnullnull 426nullnullnullnullnullnull nullnullnullnullnull 416nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull nullnullnullnullnullnull 340nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull null 268nullnull 244nullnull nullnullnullnullnullnullnull 1-2nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull nullnullnullnullnullnullnullnullnull nullnullnull 7nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull 10nullnullnullnullnullnullnull 550nullnull 11-12nullnull nullnullnullnullnullnullnullnull 500nullnullnullnull nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull 340nullnullnullnullnullnullnull 7-10nullnullnullnull nullnullnullnullnullnullnullnull 10nullnullnullnullnullnullnull 480nullnull nullnullnullnullnullnull 7nullnullnullnullnullnullnullnullnullnull 10nullnull 12nullnullnullnull 500nullnullnullnull 12nullnullnullnullnullnullnull 520nullnull nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull 10nullnull 308nullnullnullnullnullnull 12nullnull 234nullnull nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull 10nullnullnullnull nullnullnullnull 281nullnull *nullnullnullnullnullnullnullnull 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 全年三四五六七九 nullnullnull 2020nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull nullnullnull nullnull nullnull nullnullnullnull nullnull nullnullnullnull nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull 48.0%null 41.5%nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull 20.3%nullnullnullnullnullnull nullnullnull 33.9%null 27.9%null 3nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull 75.1%nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull 11nullnullnullnullnullnullnullnullnull 62%nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull *nullnullnullnullnullnullnullnull 2020年云南省五个城市宿经营数据对 2.1 除格拉外，其他四个城市直客占最； OTA中，携程系占最，其中在格拉的渠道间 夜占达40%； 美团系在丽江和西双版纳的间夜占略于全省平均 平；格拉和腾冲的美团系间夜占常低； 受疫情影响国际OTA间夜占较，但在格拉 仍可占达4.1%； 短租平台在理和丽江的间夜占分别可达到7.6%和 7.8%；但是在其他个城市占较； 阿系在这五个城市远低于全省平均平。 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0% nullnull nullnull nullnullnullnull nullnull nullnullnullnull nullnull 其他 阿系 国际OTA 微信 短租平台 美团系 携程系 直客 *数据来源云掌柜 2020年云南省五个城市渠道间夜占分析 2.2 北京、上海、 、 、 、 客 均 五个城市TOP10客 ， 省 客 五个城市TOP10； 西双版纳 市客 占最；理、丽江 客 ； 和 客 在丽江、理和格拉 占。 1.4% 1.9% 2.0% 2.8% 3.5% 4.0% 4.3% 4.3% 11.1% 21.2% 溪 深圳 州 重庆 上海 普洱 成都 北京 昆明 西双版纳 nullnullnullnull 1.7% 1.8% 1.8% 2.8% 3.0% 5.5% 5.7% 7.9% 8.6% 13.7% 沙 丽江 重庆 杭州 成都 深圳 昆明 州 北京 上海 nullnullnullnull 1.8% 2.5% 3.5% 4.3% 4.4% 4.9% 6.5% 7.2% 8.9% 14.0% 理 重庆 德宏 深圳 成都 州 上海 北京 保 昆明 nullnull 1.6% 1.7% 3.7% 3.8% 4.3% 5.4% 5.8% 6.4% 7.3% 8.7% 杭州 西安 理 重庆 深圳 州 成都 上海 北京 昆明 nullnull 1.8% 1.9% 3.3% 3.5% 3.9% 4.0% 4.5% 4.7% 5.3% 5.6% 沙 西安 丽江 重庆 深圳 成都 州 上海 昆明 北京 nullnull *数据来源云掌柜 2020年云南省五个城市宿 TOP10客源地城市及占 2.3 nullnullnull nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull 2015-2020理市宿经营数据对 3.1 2015 2016年是理 平均的， 在currency1； 2017年4“海fi 年fl的 ， 平均 ，2019年 ”的 ， ； 理 平均 2017年fi年， 外， ， 是 这的 ；2020年受疫 情影响达到 五年 最低平 33.9 。 六年平均客 ，2020年RePAR 2016年 的55%。 466 461 393 310 389 419 49.6% 56.0% 57.0% 41.0% 39.0% 33.9% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 2015 2016 2017 2018 2019 2020 nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull 平均房价平均住率 231 258 224 127 152 142 2015 2016 2017 2018 2019 2020 nullnullnullnullnullnullnull RePARnullnullnull *数据来源云掌柜 2015-2020理市宿客源城市 TOP10对 8.3% 6.9%6.7% 5.7% 5.5% 5.8% 7.4% 7.4% 7.0% 6.6%6.8% 7.3% 7.3% 7.2% 7.3% 9.7% 10.7% 8.7% 5.5% 4.8% 4.1% 3.9% 3.5% 3.8% 5.3% 5.2% 5.1% 4.2% 4.5% 5.4% 5.0% 4.8% 4.1% 3.9% 4.4% 6.4% 4.3% 4.3% 3.8% 3.3% 3.5% 4.3% 2.5% 2.5% 2.3% 2.0% 1.8% 1.7% 1.9% 0 0 0 0 0 1.9% 2.0% 1.6% 0.0% 2.2% 3.2% 3.8% 3.4% 3.7% 0 0 1.9% 1.7% 1.7% 0 201520162017201820192020 武汉 理 杭州 沙 西安 深圳 上海 州 重庆 昆明 北京 成都 3.2 nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull nullnullnullnullnullnullnull 2017-2019nullnullnullnullnullnull 1.7%- 1.9%null nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull 7%nullnullnullnullnullnullnull nullnullnullnullnullnullnullnull *nullnullnullnullnullnullnullnull 2018-2020理市宿 渠道间夜占及变化 13.2% 45.8% 23.4% 8.9% 6.0% 2.9% 27.0% 35.6% 12.7% 7.3% 2.2% 13.7% 1.5% 34.2% 33.3% 13.7% 7.6% 2.4% 8.3% 0.4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 直客携程系美团系短租平台阿系其他国际OTA 2020 年 2019 年 2018 年 3.3 直客占明显逐年增加，“私域流量”的 经营逐渐被宿经营者重视； 各OTA渠道间夜占多有所下降， 2018-2019年各渠道间夜份额变化交， 2019-2020年相对变化较； 短租平台间夜占相对变化较； 国际OTA占下降明显； 渠道逐渐多元化，包括预售、分销具、 UGC平台等，2020年理可统计的渠道 有40+。 *数据来源云掌柜 2015-2020丽江市宿经营数据对3.4 2015 2017年是丽江 ，其中2016 2017年均达 到56%， 平均 ； 2018年，丽江 理fi台系 ， 平均fi，2018年 2020年，丽江平均间 ，但 年 。 六年 ，丽江 平均客 。 282 252 218 275 276 269 47.1% 56.0%56.0% 46.3% 43.9% 41.5% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 0 50 100 150 200 250 300 2015 2016 2017 2018 2019 2020 nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull 平均房价平均住率 133 141 122 127 121 112 201520162017201820192020 nullnullnullnullnullnullnull RePARnullnullnull *数据来源云掌柜 2015-2020丽江市宿客源城市 TOP10对 6.7% 6.0%5.9%6.1% 5.6%5.6% 5.5% 4.9% 4.8%4.5% 4.7% 5.3% 5.2% 4.9% 4.6% 4.4% 4.4% 4.7% 5.0% 3.7% 3.2%3.7% 3.3% 3.5% 4.7% 4.4% 3.9%3.7% 3.5% 3.9% 4.5% 4.1% 3.7%3.9% 3.6% 4.7% 3.8% 3.8% 4.0% 4.2% 4.7% 5.3% 2.4% 2.6% 2.7%2.3% 1.9% 1.9% 2.3% 2.3% 2.3% 2.1% 2.1% 0 2.0% 2.3% 0 0 0 0 0 2.0% 2.4%4.4% 3.3% 0 0 0 1.8% 201520162017201820192020 丽江 西 上海 北京 3.5 北京、上海、州、深圳、成都、重庆、西安、 沙、杭州九 年 的 客 ， 2020年 ， 客 ；沙 2020年 客 TOP10 ； 明客 逐年增加， 的 ； 客 占 有所。 *数据来源云掌柜 2018-2020丽江 市宿 渠道间夜占及变化 22.5% 42.4% 21.5% 6.8% 5.4% 1.6% 27.7% 27.4% 17.5% 7.7% 2.6% 1.4% 15.7% 31.9% 24.7% 18.1% 7.8% 3.9% 0.4% 13.2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 直客携程系美团系短租平台阿系国际OTA其他 2020 年 2019年 2018 年 3.6 nullnullnullnullnullnullnullnullnull null OTAnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull nullnullnullnull 2019nullnullnullnullnullnullnullnull 2020 nullnullnullnullnullnullnullnullnull nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull UGCnullnullnullnull 2020nullnullnullnullnullnullnullnullnull nullnull 40nullnull *nullnullnullnullnullnullnullnull 第四章 2021年 Q1季度宿复苏情况 2021年第季度，随着全国疫情的有效控制、 消费者出意愿增加，全国宿住率恢复较快； 3全国宿平均住率已经超过2019年同期 平（35.5%）； 云南省及理、丽江两个城市恢复曲线基本致， 均缓慢于全国平均平； 3云南省宿平均住率为36.4%，理、丽 江分别为34.1%和38.5%，接近全国平均平。 35.7% 33.3% 39.4% 2021-01 2021-02 2021-03 2021null 1-3nullnullnullnullnullnullnullnullnullnull 全国 省理丽江 *数据来源云掌柜 nullnullnullnull nullnullnullnullnullnullnullnull nullnullnull nullnullnullnullnullnullnullnullnull nullnull nullnullnullnullnullnull 第章 云南宿的发展特征 云南为中国市场贡献了常独特且有价值的产品， 是新住宿产品的“试 ”。 ， ， 住宿 新产品； 者 ， 全国 ， ； 云南的住宿产品 着 市场的 ， 情 ； 了住宿本，独特的currency1 为云南宿 加分 。 从云南孵化和出的宿品牌： “、fifl 、 、 ”、 、 *图源部分品牌公众号 yu n z h an g u i. n e t nullnullnull nullnullnullnullnullnullnullnullnull 在传播层，云南宿持续贡献着创新的产 品，为云南旅游形成强烈的辨识度 、 、 、 ； “ +currency1 ” 、 、 新产品； 的个 复制的产品 制 场 、 产 、 。 *图源络 currency1“理域fifl 的统， 营、 具化、”销多 ， 平台 “”“”的 。 ， 的 理 ， ， currency1107理宿 视 433 ， 视 ，深 ，上多” ”，包括客房、下 、 、 、 等。 计 上 ，成GMV 。 UGC平台 专业化团队 第章 云南宿的发展特征 集群化连锁化精品宿 nullnullnull 社区公寓型宅基地改建 nullnull 云南宿的贡献： nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull IPnull *nullnullnullnullnullnull nullnullnull nullnullnullnullnullnullnullnullnull 旅+宿 突破收益天花板 宿集群 旅+宿模式： 作为远途旅居活的地，通过管家服务模式来实现体验的升级，基于对当地旅游资源的串联，每个 宿都有可能成为个地接社； 产权化： 云南特殊的康养属性衍出量旅地产项； 通过购 产 ， 成宿，为旅 宿 ， 实现资产 的 ； 住宿收益天花板的突破： 宿 的 ， 发 产品 体验 ； 集群化发展： 的currency1，“模 的fifl； 为的currency1， 的地，为地产项 持续发 云南最值得期待的宿洼地： 的 理分 候 交通通 性 态境 域景观 性 域基础配 套 件 获取物及 建设