制胜数字化：金融科技生态系统的转型之路.pdf

制 胜 数字 化 金融科 技 生 态系统的转型 之 路 国 际 金 融协 会与 德 勤 联 合发布2 新冠疫 情 促使 各 企 业 加 快 数 字化 转型 步 伐 ， 金融机构 所处的 外部 生 态系 统 会对其 转型能 力产生 重要 影 响 数 字身 份 、 云 计 算 和高 级 分 析 技术 正成 为 数字 自 动化 革 命的基石 ， 但各 国家和 地 区间 政 府性 基础 设施 差 异 较大 监 管 机构 愈 发 意 识 到 ， 促 进 安 全 创 新对于实现市场 稳 定 、 消 费 者保护和公平 竞争 为 首 要 目标 的 监 管 任 务而 言 至 关 重要 随 着 金融 服 务 生 态系 统 从 传 统金融机构 扩 展 至金融 科 技 公 司 、 大 型 科 技公司 和 云服务 提 供商 ， 金融机构之间 以 及 金融机构与 监 管 机构之间应 加强 协 作 ， 推 动 高 效 变革并 弥合 知 识 鸿沟 数 据 正 成 为各 个行业的 共享供 给 “ 原料”， 其数量和跨 领 域的数据共 享 呈 指数级 增长 ； 这对 于传统 行 业 特 定监 管 要 求 与 隐 私 、 安 全及 竞 争监 管 要求的交 集部 分 带来 新的 挑 战 全 球 监 管 形 势日益 复 杂 ， 为 减 少 摩 擦 并 在 有效 监管 下 促 进 数据跨 境 流动 ， 构建 起 支持 有 效的数 据协同框 架 已 是势在 必行 主要观 点3 前言 颠 覆 性 技 术力量 的 崛 起 、 演变 与 融合 正 持 续 塑 造 着 金 融 服 务 业 的未 来 。 当前生 态 系 统 正在 颠 覆 传 统 的 “ 线性 ” 价 值链 ， 更 强 的 互 联 性 和 互操 作性 正 促 使 价值 链 向 价值 网 转 变 。 新 冠 疫 情 的 爆 发 进一 步 助推 此 等 趋 势 ， 进而促使 企 业 加 速 对 新兴 技 术 、 生 态 合 作 伙 伴 关 系 及联 盟 的投 资 ， 以 适 应 商 业 环 境的 快 速 变化 。 客 户 的数字 化 习 惯 一 旦 养 成 ， 就 不太可能 回 到 疫 情 前 水平 ， 数 字化 转型 不 再 仅 仅 关 乎 效 率 ， 更 是 关 乎业务 模 式 的转型 。 在 过去18 个月里 ， 国 际 金融协 会 与 德 勤 联 合 探 索 金融 机 构 数 字化 转型 之 道 ， 共 同 探 究金融 机 构 如 何实 现 其 数 字化 的 目 标 承 诺 。 本 系列 报告 主要 基 于对150 余名企 业高 管 、 转 型 领 导人 、 思想领 袖 、 投 资人 、 监 管 机构 及 政 府官 员 ， 遵 循查 塔 姆 守则(Chatham House rules)所 开展 的 二 次调 研 、 研 讨 会及访 谈 ， 以 期 更 为 全 面 地 了 解 数 字化 方 面 不 同 的经 验 与 观 点 ， 同 时 还 摘 录了公 共 领 域 会 议 的 一 些 发 言 。 企 业 推 进 转型议 程 的 目 的 不 尽 相 同 ： 部 分 企 业 为 在当下 提 供 更 好 的 客 户 服务而寻 求 业 务 转 型 ； 部 分 企 业 正 试图预测 未 来市场趋 势 ， 并 使 其自 身具 备 相 应 业务 能力而 进 行 转 型 ； 还 有 部 分 企 业 为 提 升灵 活 性 而 寻求 转 型 ， 即 培 养自身 能力 及创 造 力以便 能 够紧 随 客户 偏 好 的 变 化 迅 速 进 行 自我 调 整 和 重 新 定位 。 图1： 制 胜 数字 化 系 列 报 告内容 概 要 人才结构变化 外部挑战 内部挑战 根本性转变 未来影响 生态系统的演变 行业及监管界限模糊 制胜数字化的先决条件 数字化转型的推动力 规范性法规/过时法规 组织基础 合作准备不足 企业缺乏敏捷性 人才和文化引领创新思维 成功的转型策略和卓越的 执行能力 培养员工的数字化思维 外部协作与主动参与 风险（创新） 规避文化 短期业务发展压力 转型计划的投资资源不足 数据监管制度不一致 投资者期望限制投资 以客户为中心的能力 数字和非接触支付交易量暴增 数据的经济价值 和流量 数字经济的基石 监管机构角色的变化 协作生态系统繁荣发 展的秘诀 监管重点从金融科技公司转向 大型科技公司 传统行业界限正在融合 针对大型科技公司出台的监管新规 国际金融机构遭遇更大 发展阻力 各国政府监管观点不一 办公方式骤然转向虚拟化 基础市场经济改变 管理新型非传统第三方风险 需要新方法应对网络安全与合规风险 重塑（远程）办公模式 数字化成为 “基本筹码” 而非差异化优势 聚焦服务成本 流程数字化势在必行 疫情推动远程渠道 投入使用 实现更佳的互操作性 数据安全与数据驻留 第一篇 金融机构应对数字 化转型之九大挑战 第二篇 金融服务业数字化 转型的关键推动力 持续演变 第三篇 金融科技生态系统 的转型之路 新冠疫情期间增刊 新冠疫情推动金融 服务业加速转型 制胜数字化 | 金融科技生态系统的转型之路4 制胜数字化 | 金融科技生态系统的转型之路 本 系 列 报 告 探 讨 了 金融 机 构 在 数 字化 转型 之 旅 中 面 临 的 挑 战 与 阻 碍 ， 应 如何 从 内 部 找到 解 决 办 法 。 然而 ， 某 些挑 战 无 法由 某 一 金 融机构 独 立解 决 ， 而 是 需要 监 管 机构 、 政 策 制定 机构 、 政 府机 关 、 投 资人 、 竞争 对 手 和 联 盟 伙 伴 等 更 广 泛 的 外部 生 态 系 统 参 与 者 共 同 努力 ， 从 而 进 一 步 释 放 数 字 化价 值 。 本 报 告 亦 探 究 了 外 部 生 态 系 统的 作 用及 其 可 助 力 克 服 的关 键 挑 战 ， 以 及各 方 应 采 取的必 要 行 动 。 “ 任 何危 机都 会 加 速当下趋 势 。 因此 ， 客 户行为 线 上 化与数字化 、 技 术应用 以 及向 灵活办公 与混 合 办公 模 式 转 变等趋势 都 将因新冠疫 情而在 几 年内加 速 发 展。” Alison Rose ， 英 国 国 民威斯敏 斯特 银行 （NatWest ） 首席 执行 官 1 “高 盛 的 成 功 在于 ， 我 们 作 为 合 作伙 伴非 常 积 极 主 动 ， 且 我们 秉 承 的主要 宗 旨 之 一就 是 放 眼 外界。 我 们 不 想 凭自己创 造 一 切 ； 毫无疑问 ， 我 们 希 望 看 到 更 多 的 创新 文 化 和 创新 实 践 ， 同 时 也希 望 通 过开 源等方 式参 与并回馈 金 融科 技 生 态 系 统。” Atte Lahtiranta ， 高 盛集 团 首 席技 术 官 2 “ 新 冠疫 情 加 速了 赢 家 通吃 的 局面 ， 并 增 加了中 型 银 行 的 压力。” 某 央 行前 行 长5 制胜数字化 | 金融科技生态系统的转型之路 企业 生态 系统 即 企业 网 络 ， 一 个 由 无 数 企业 共 同 构 成 旨 在 创造 客 户价值 的 整 体 集成环 境 。 在与业内高 管 的 对 话 中 ， 我 们 了解 到 技 术 进 步 是 如 何 随 生 态系 统 互联 性 与 互 操 作 性 的 指 数 级 增长 而 从 根本 上 提 高 了 生 态系 统 所提 供的 价 值 。 然而 ， 这 些生 态 系 统的演变 速 度 也 使 得 人 们 难 以 预 测其 价 值将 如 何 在 这 些 “ 价 值网 ” 之 间分配 ， 以 及 一 个 企 业 是否 拥 有 能 够利 用 此 等 演 变的 合 适 能 力和 人 才 。 生 态系 统 不 仅 为 各 企 业 提 供 了 一 条 灵 活 高 效 的市 场 之 路 ， 还 为 企 业探 索如 何 更 快 进 军 市 场 提 供 了 多 个 选 择 。 同时 ， 生态 系统 可 确保 更少 的 资本 面临 风 险 。 通 过 与其他 生 态 系 统参 与者 建 立 联 盟和 合 作 伙伴 关 系 ， 企 业 能 够 开辟 更多战 略 路 径 ， 实现 模 块 化 和 协 作 运营 ， 并 利用 外 部能 力 更 快 速 地 进行测 试 和 学习 。 但 我 们 也 从 受 访 者 处了解 到 ， 无 论是 从 监 管 机构 还 是 金 融机构的 角 度 来 看 ， 培育这 些生 态 系 统的 外 部 环 境 仍 然 不 成 熟 且在 不 断 发 展 中 。 数字 经 济 的基 石 亚太 地区 某 全 球 保 险 公 司 首 席创 新 官指 出：“ 企 业要 想借 助 外 部 环 境 实现 数 字 化 转 型 ， 需要 考 虑诸 多基 本 要 素。” 在 我 们 的 研 究中 ， 大多 数 受 访者 一 致 认 为 ： 云 计算 、 高级 分 析 技 术 和 人 工 智能是构成 数 字 化 新 经 济的 基 石 ， 对 于 支 持 新 一 代业 务 模式至关 重 要 。 数 字身 份 也已 成 为 后 疫 情 时代 数 字 经 济 的 一大基 石 ， 可 赋 能个 人和 企 业 安 全 便 捷 地 完 成 身 份 认证 ， 同 时又不 过 度 共 享 数 据 。 此项技 术 对于 想要 跻身 电 子商务 主 导 型 经 济 的 小企 业而 言 愈 发 重要 ， 其 亦赋 能 银 行 和 保 险 公司 利用自身 的 客户 数 据 保 护及 身 份 认证 能力 并 据 此 盈 利 ， 从 而 在 客户 关 系中 保 持 核 心地 位 。 此外 ， 桑 坦 德银行 数 字 身份验 证 平 台全球 负 责 人Rod Boothby告诉 我们：“ 数 字身 份 不仅让 更多 人 步 入 正 式 的 经 济 环 境 ， 还 为 未 来开 启 一 系 列服 务 机 会。” 其 中的 商业 原 理 很明 显，“ 如 果 银 行 想 要 维 持 客户 关 系 ， 就 必须掌 握 这项 技 术 ； 如果 银 行掌 握 这 项技 术 ， 就 可 以 控制 和 保护 客 户 隐私 ， 从而 巩固 自 身 强 大的 战 略地 位。” 3 在 消费 金 融平 台 化 趋 势 下 ， 许 多受 访者 肯定 ， 数 字 身 份 对 于 未 来 全 面实 现 以客户 为中 心 的 业务 模式至关 重 要 。 然而 ， 要 释 放 数字 身 份 优 势 以 打 造 更 具 包 容 性 的数字化 环 境 ， 我 们 还需 做 出更多努 力 。 拉 美 某 银 行 高 管 指出：“ 政 府 需 要 出台 激 励 措 施 ， 让 更多 人 参 与进 来 并鼓 励 他 们 使 用数 字 银 行”。 另 一名 高 管 在 提 及 亚太 地区 目 前有 超 过5亿 无 银 行 账 户人 群 时 补 充 道 “政 府应 专 注于 提 高普惠 水平”。 生 态系统的演变 “ 企 业 要 想借 助外部 环 境实现数字化 转型 ， 需 要 考 虑 引 入的技术 有 很 多 。 其中 ， 数 字身 份 技 术 是 基础 中 的 基础。” 亚太 地区 某 大 型 保 险 公 司 首 席创 新 官