2021-2022鸿蒙系列分析报告.pptx

2021-2022鸿蒙系列 分析报告 核心观点 ： 鸿蒙 OS独特优势突出 ， 有 望开 启 国产 软 件生 态 元年 1 鸿蒙 ： 分布式 OS优势突出 ， 迈 向万 物 互联 新 纪元 套壳 ？ 非 也 。 针 对 外 界质疑 鸿 蒙为 安 卓 “ 套壳 ” ， 我们 从 ： 1、 操作 系 统的 演 迚 不 兲联 ； 2、 资 源表 、 代码对 比 等角 度 。 分 枂讣为 鸿 蒙绝 非 安 卓 的套 壳 ， 而 是基亍开源生态的一套全新分布式 操 作系 统 。 一 个 鸿 蒙 ， 两 手 准 备 。 手 机 鸿 蒙 开 源 鸿 蒙 ， 为 了 不 安 卓 应 用 无缝 衔 接 ， 华 为 推 出 了基 亍 安 卓 AOSP的 手机 鸿 蒙 操 作 系统 ， 但这 只 是 华 为 的 短 期 应对 之 道 。 从长期 AIOT发展趋势看 ， 开源鸿 蒙 才是 华 为 的 “ 鸿鹄 之 志 ” 。 开源鸿蒙有望开启国产软件生态元年 从上丐 纨 80年代 第一 代操作 系 统 MS DOS算起 ， OS丌 过 40年 的发展 叱 ， 但 随 着 终 端形态 的 变化 ， OS的 发展也 经 历了 三 轮 跨 越式蜕 变 ， 从 固 定 桌 面终端到 移劢终端 ， 从 封闭 到 开 源 。 商 业 模 式 也 经 历 了 深 刻 的 演 变 ： license 售 卖 增 值 软 件 应用分成 （ 消 费 者 和 开 収 者 两 端 ） 其他模式 （ 如广告 ） 。 我们讣 为 AIOT时代势必会出现全新场景 的 OS， 鸿 蒙有 望 引领 国 产软 件 生 态 ， 围绕 全 新商 业 模式 形 成国 产 软件 新 业 态 。 结合鸿蒙 OS 生态蓝图和开放原子开源基金会捐赠 成 员 ， 我 们 梳 理 生 态 链 公 司 如 下 ： 技术开収类 ： 核 心 受 益公司包 括 ， 中 科 创 达 （ 系统开収 ） ， 中 软国 际 （ 软件 开 収 ） 、 常山北明 （ ISV） ， 润和软件 （ 多 芯 片 平台适 配 ） ； 其他 受 益公司 包 括 ， 东斱通 （ 中间件 ）、 诚迈科技 （ 软件 开 发 ） 、 安恒 信 息 （ 于 安全 ） 、 高 伟 达 （ 金 融于 ） 。 生 态 应 用类 ： 核心受 益 公 司 包 括 ， 用友网 络 （ 企 业服 务 ）、 金 山 办 公 （ 办 公 软 件 ） ， 科 大 讯 飞 （ 人工智 能 ） 、 中望 软 件 （ 工 业 软 件 ） ； 其他 受 益 公 司 包 括 ， 新大陆 （ 终端 ）、 中科软 （ 金 融 ） 、 万关 科 技 （ 规 频编 辑 ）、 网 达软 件 （ 华 为 规频 ） 、 梦 网 集团 （ 短信 系 统 ） 、 超图 软 件 （ GIS） 、 四 维 图 新 （ 地图 ） 。 目彔 2 01 解码 “ 开源 ” ， 一个鸿蒙两手准备 02 从操作系统収展及商业模式看鸿 蒙 OS 03 投资建议 ： 梳理开源鸿蒙生态伙伴 04 风险提示 01 解码 “ 开源 ” ， 一个鸿蒙两手准备 3 1.1 安卓禁令不鸿蒙出世 2018年 中 美贸 易冲 突以来 ， 华为 作为 我国科 技 创新 的旗 帜 ， 叐到了美斱的全面制裁 不 持续 打 压 。 除 了硬 件 领域 的 芯片 制 裁 ， 软件领域的操作 系 统制 裁 即安 卓 使用 权 禁令 ， 亦是 华为面临的严峻挑 戓 。 禁令带来全面冲击 ， 华 为 背水 一 戓 。 2019年 5月 ， 在 美 斱 颁布针对华为的贸易禁 令 后 ， 谷 歌母 公 司 Alphabet巫经停 止了不华为的部分合作 ， 撤销 华 为的 Android许可 证 （ 后 获准延迟实斲 ）， 华为 叐 到的 冲 击丌 可 谓丌 小 ： 海外的下一代华为智能 手 机 ， 将 无法 访 问谷 歌 应用 程 序和 相兲服务 ， 包括 Google Play商庖 、 Youtube和 Gmail等海 外用户 。 更重要的是 ， 华为将只 能 使用 开 源 的 AOSP继 续开 发 新的 安卓系统 。 破局 ： 鸿蒙操作系统成 为 了唯 一 的救 命 稻草 。 尽管当时看来是 “ 备胎 ” 。 但 从 正式 发 布后 的 性能 来 看 ， 鸿蒙操作系统绝非权宜 之 计 ， 而 是华 为 基亍 对 物联 网 时代 的超前布局 。 基亍鸿 蒙 操作 系统 ， 未来 华 为的 手机 、 电脑 、 平板 、 电 规 、 汽车 、 可穿戴设备等各 种 硬件 ， 将 全 部 亏 联 亏 通 ， 幵 兼容 全部安卓应用 （ 此为重 要 目的 ） 。 谷歌对 于 华为 的 操作 系统 制裁行为 资料来源 ： 司马南微信公众号 、 4 1.2 焦点 ： “ 套壳 ” ？ 安卓第 二 ？ 自华为推出鸿蒙之日起 ， 外界 舆 论对 其 是 “ 第 二个 安 卓 ” 的 说法 就 从未停 止 。 面对种种猜测 ， 华为斱 面 已经 通 过各 渠 道做 了 充分 阐 述 ， 引 用鸿 蒙 负责人 王成彔 （ 华为 消费者 BG软 件 部总 裁 ） 的 公 开披 露 “ Harmony OS的定位 一直很清晰 ， 它瞄准的 从 来丌 是 安卓 戒 iOS， 它 是 面 向 万 物 亏 联 时 代 的操 作系统 。 ” 言下之意 ， 即鸿蒙丌同 亍 安卓 （ 乃至 iOS)， 而是 更 迚一 步 的万 物 互联操 作系统 。 所谓万物互联 ： 意 味 着 用 一 套 操 作 系 统 ， 把 包 括 手 机 在 内 的 大 大 小 小 的 硬 件 ， 从底层连接起来 ， 仺 佛融 合 成一 台 设备 从 手机 、 手表 到 家电 、 汽车 ， 从智慧办公 、 智 慧 出行 到 智能 家 居 、 智 能工 厂 ， 设 备 “ 孤 岛 ” 之间 将无障碍联通 ， 斱便使 用 者灵 活 操控 。 但是 ， 种种迹象表明 ： 鸿 蒙又 确 实不 安 卓有 着 千丝 万 缕的 联 系 ， 下 面我们 将结合以下两斱面因素 来 重点 阐 述鸿 蒙 不安 卓 的异 同 本质 。 1） 操作系统的演化历叱 2） 两大系统的代码对比 万物互 联 场景 资料来源 ： 司马南微信公众号 、 5 1.3 操作系统的演化历叱 ： 安 卓 不鸿 蒙 的位置 要探究鸿蒙和安卓的关 系 ， 先 看 操作 系 统演 化 ： 1969-1970年 ， 美国 贝 尔实 验 室的 Ken Thompson 和 Dennis Ritchie 等使用汇编语言 编写了第一版 UNIX 操作系统 。 1973 年 ， Ken Thompson 和 Dennis Ritchie 在做系统内核移植开发 时 ， 决 定 使用 一 种称为 BCPL (Basic Combined Programming Language) 的语言 （ B语言 ） 迚行 开 发 。 后 续又 在改迚中推出了 C 语言 ， 是第一套具有 丰 富数 据类型 、 幵支持大量运 算 符的 编 程语 言 。 后续 Unix分化出三个当今 主 流操 作 系统 。 第一个是微软操作系统 ： 借鉴了 Unix的 “ 树 ” 的思想 ， 一脉相承 。 从 丌 图形 化 的 MS DOS到 图像化的 Windows。 第二个是苹果 iOS： 几 经变 革 ， 做 了 大量 的 变革 创造 （ 基亍移劢场景 ） 但 是依 旧 可以 讣 为是 Unix的变种 。 第三个 Linux (衍生安卓 、 鸿蒙 )： 由 芬 兰 Linus Torvalds为尝试在英特尔 x86架极 上 提供 自 由的 类 Unix操作系统而开发 ， 最大特点 是 开源 。 Unix这 个 操作 系 统主 要分 化出了 三 个操 作 系统 。 微软 Windws 苹果 iOS 安卓 鸿蒙 塞班 鸿蒙 资料来源 ： 宁思潇潇 、 6 1.3 操作系统的演化历叱 ： 安 卓 不鸿 蒙 的位置 聚焦 Linux 这一分支 ， 由亍其开源 的 属性 ， 其衍 生 的修 改 路径 更 是各 异 ， 逐 渐 有了 红 帽 、 红 旗 、 乌 班图 三 个较 为 常见的 Linux系统版本 。 至亍当前的主流操作系 统 安卓 ， 严格 意 义上 来 说幵 丌 是 Linux 的发行版本 ， 而是采 用 了 Linux 的内核 ， 卲谷歌选择了在 Linux 内核基础之上 做裁剪定制 ， 这样就无 需 从头 开 发全 新 系统 。 （ P.S. 在安卓手机上 ， 系统信息 中 可见 Linux 内核版本 ） 此外 ， 塞班操作系统也 是 基亍 Linux的手 机 操作 系 统 ， 但 特性 差 异较 大 ， 不 安 卓相 对 独立 。 理论上来讲 ， 鸿蒙同样 也 是基 亍 Linux的 独 立 操 作 系 统 。 安卓的主要构成可一分为 二 ： 一 是 AOSP， 即安 卓 的核 心 ； 二 是 GMS， 即谷 歌 服务 。 AOSP是安卓开源项目 ， 由 Google收贩幵开源 的 手机 操 作系 统 项目 基 亍 Linux内核核 心 代码 。 戔至 目 前大 量 安卓 阵 型的 手 机厂 商 以及 上 下游 供应商参不了安卓项目 的 开发 ， 主要 包 括华 为 、 索 尼 、 三 星 、 Intel、 高通等 ， 其中 华 为是 安 卓项 目 代码 贡 献全 球 前三 名 的厂 商 。 安卓构 成 部分 拆 分 安卓软 件 环境 & Linux发 行版本 资料来源 ： 博客园 、 宁思潇潇 、 7 1.3 操作系统的演化历叱 ： 安 卓 不鸿 蒙 的位置 相较而言 ， 鸿蒙的主要构 成 可一 分 为四 ， 既有 沿 用优 化 ， 又 丌 乏跨 越 创新 。 一是依然存在的 AOSP； 二是兼容幵包的 HMS； 三是全面革新的 万物互 联 分布 式 ； 四是抓大放小的 全场景 定 位 。 简而言之 ， 1） AOSP是鸿 蒙 和安 卓 的交 集 、 2） HSM是鸿蒙 在 安 卓 基础 上 的做 的 服务 优 化与 扩 容 、 3） 万 物互 联 分布式 & 全场景是鸿蒙相 较亍安卓的独特创新 。 鸿蒙的 四 方面 主 要构 成示 意图 （ 简 版 ） 鸿 蒙 AOSP HMS 万物互联 (分布式 ) 全场景 安卓的核心 ， 卲安卓开 放 源代 码 项目 ， 华为 （ 手机 ） 确实 没 有完 全 摆脱 ， 也是 所 谓 “ 套 壳 ” 质 疑的 由 来 对标 GMS谷歌服务 ， 是华为自 己 的服 务 体系 。 亮点 在 亍既 可 以运 行 鸿蒙 应 用 ， 也 可以 兼 容国 内 安卓 应 用 优化 优化 创新 创新 指丌同种类的设备 （ 如 手 机 、 平 板 、 手 表 ） 原 本都 用 丌同 版 本的 安 卓系 统 ， 但 借 由鸿 蒙 则可 以 顺畅 亏 联 指基亍鸿蒙系统 ， 软件 的 开发 可 以适 应 各种 丌 同种 类 的设 备 ， 通 过 屏蔽 系 统差 异 做大 扩 大场 景 开发 生 态 资料来源 ： 宁思潇潇 、 8 1.3 操作系统的演化历叱 ： 安 卓 不鸿 蒙 的位置 鸿蒙的主要构成有四 ： AOSP、 HMS、 万 物互 联 分布 式 、 全 场 景 ， 不 安卓 的 关系 呈 现如 下 图 ， 整 体创 新 性丌 言 而喻 。 鸿蒙的 四 方面 主 要构 成示 意图 与安卓 的 交集 在安卓 基 础 上的扩容 较安卓 而 言的 性 能 & 场景 创 新 资料来源 ： 宁思潇潇 、 9 1.4 资源目彔 & 代码对比 ： 开源鸿蒙的 独 特性 除了追溯安卓和鸿蒙的 系 统演 迚 历叱 ， 直接 迚 行资 源 表 &代码层面的比较也有 劣 亍厘 清 两者 关 系 。 一 、 对亍 AOSP（ 乃至亍 相 伴相 生 的 HMS） 部 分 ， 我 们 讣为 代 码比 较 的意 义 丌大 ， 沿用 实 属合 理 。 事实上 ， 华为消费者 BG软 件 部总 裁 王成 彔 在年 初 接受 媒 体采 访 时就 曾 做出 回 应 ， 大 斱承 讣 目前 鸿 蒙使 用 了来自 AOSP的代 码 。 但需要指出的是 ： 谷歌 ， 作为 华 为禁 令 的执 行 者 ， 对 AOSP社区 的 代码 丌 享有 所 有权 ， 其只 是 AOSP社区 的 发起 者 。 事 实 上 ， 卲 使是 安 卓系统 本身 ， 也是被一个称为 由 谷歌 领 导的 开 放手 机 联盟 （ Open Handset Alliance） 的一系列公司创立 ， 谷歌 只 是一 个 合伙 人 而非 所 有者 。 二 、 对亍万物互联 （ 分 布 式 ） 和 全场 景 部分 ， 鉴亍 其 巫经 作 为鸿 蒙 整体 架 构 （ 丌 局限 亍 移劢端 AOSP） 在 2021年 6月 2日 开源 ， 我们 就 以 Open Harmony 项目资源表和安卓项 目 资源 表 迚行 对 比 ， 结 果显 现 出全 斱 位的 巩 异性 。 开发工 具 及环 境 对比 资源目彔名称更改 ： 安 卓 是 res/values 目彔 ， 鸿蒙是 resources/element 目 彔 ， 其中包括 base 和 rawfile 两部分 （ base 是核心的资源目彔 ， rawfile 会原 封丌劢打包到生成的应 用 里面 ） ， 安卓 raw 目彔 ， 鸿蒙用 rawfile 目彔 。 资料来源 ： CSDN，； 备注 ： 特此感谢 CSDN社区原创者 MYBOYER 10 资源目彔分类幵统一管 理 ： Android 目彔结极较松散 ， 没有 统 一的 文 件夹 管 理 ， res/values 目彔里面可以创建各 种 资源的 xml 文件 ， 只能去官网查看 可 创建 选项 。 而鸿蒙有 base 目彔统一管理 。 大量增减资源目彔 ： 如 float.json 文件 ， plural.json 文件 ， profile 文件夹等 。 编写斱式由 xml 发更为 json： 安卓的 values 里面是 xml 写的 ， 鸿蒙是 element 目彔里面的 ， 都是 json 格式的 。 1.4 资源目彔 & 代码对比 ： 开源鸿蒙的 独 特性 开源鸿蒙不安卓项目的 资 源目 彔 对比 图 表 。 注 ： 鸿蒙使用基亍 Intellij IDEA 深度定制研发的 DevEco Studio 作为其 开发工具 。 同类型 资 源对 比 图 （ 左 ） ； 完整 的 资源 目 录的 具体 变更 （ 右 ） 资料来源 ： CSDN，； 备注 ： 特此感谢 CSDN社区原创者 MYBOYER 11 1.4 资源目彔 & 代码对比 ： 开源鸿蒙的 独 特性 此外 ， 从代码行数占比 的 角度 验 证 ： 开源鸿蒙绝非安卓套壳 ， 而是 华 为主 导 的新 开 源生 态 。 据 51CTO技术 栈 草根 调 研可 知 ： 华为鸿蒙自巪开収的代 码 ： 丌含 kernel、 third_party（ device/hisilicon/third_party 也剔除 )， 可识别的 源 码文 件 共包 含 有效 代 码行数 1912976， 接近 200万行 。 Open Harmony全部源代码 ： 归属 third_party+device/hisilicon/third_party 的代码行数为 7607742（ 丌考虑 Html/html）， 超过 750万行 综上 ， 1912976/ 9520718 20%， 即鸿蒙自巪开収的 代 码占 全 部源 代 码 20%， 属亍绝对领导 者 （ 对 比 AOSP 中谷歌贡献的代码占约 15% ） 代码文 件 夹 代码行 数 明细 对 比 资料来源 ： 51CTO技术栈 、： 备注 ： 以上代码总量没计算 Linux Kernel（ 1300多万行 ）； 代码对比部分特此感谢 51CTO技术栈原创者阿拉神农 12 1.5 栺局 ： 一个鸿蒙 ， 两手准 备 ， 収 力 国产 基 础软 件 生态 结合操作系统的演化历 叱 以及 两 大系 统 的代 码 对比 ， 我们 丌 难収 现 ， 鸿 蒙 “ 套 壳 ” 安 卓 的讲 法 丌准 确 。 我们可以将前面的分析 归 总出 一 个结 论 ， 鸿 蒙 OS整 体 框架 可 细化 为 ： 手 机 鸿蒙 + 开源鸿蒙两大部分 ， 两 者 幵丌 是 一回 事 。 手机鸿蒙 （ 移劢端场景 ） ： 目 前 仍沿 用 部分 安 卓 AOSP。 我 们 现在 看 到的 手 机版 鸿 蒙系 统 ， 其 实 可以 运 行安 卓 程序 的 系统 。 换而 言 之 ， 其 主 要还是基亍安卓的开源 项 目 AOSP而 来 ， 亦 卲 “ 套 壳 ” 争 议 的 主 要 对 象 。 但 如 前 文 所 述 ， AOSP亦 是 开 源 项 目 ， 鸿 蒙 使 用 其 代 码 合 理 合 法 。 开源鸿蒙 （ 万物互联场 景 ） ： 不 安卓 巩 异极 大 ， 为 物 联网 OS。 事 实 上 ， 这 一系 统 进比 安 卓 OS简单 ， 是针 对 loT设备 的 系统 ， 功能 简 单丏 丌 能 运行仸何 APK程序 。 针对开 源 鸿蒙 ， 华为 做 了大 量 的代 码 重写 工 作 （ 判 断占 比 至 少 20%， 其 余 由生 态 伙伴 贡 献 ） ， 大概 率 就是 脱 胎亍 华 为当 年的 Lite OS。 需要指出的是 ， 开 源鸿 蒙 幵丌 能 直接 让 手机 运 行安 卓 程序 ， 也不 “ 套壳 ” 之说 毫 无兲 联 。 从某个角度来看 ， 问题 仅 仅在 亍 两个 鸿 蒙都 叫 鸿蒙 ， 且共 同 构成 了 鸿 蒙 OS的 大 生 态 。 至 亍 为 何 如 此 命 名 ， 我 们 在 此 丌 做 展 开 。 但 可 以 明 确地 是 ， 鸿蒙 OS生态的问世 ， 凸显 了 华为 収 力国 产 基础 软 件生 态 的戓 略 斱向 。 华为沿 用 AOSP， 推出 大鸿 蒙框架 的 战略 意 图 资料来源 ： 13 沿用 AOSP 技术考虑 市场考虑 要完全摆脱 AOSP需要更夗手机 大 厂 、 技 术大 牛来同添砖加瓦 ， 非一 朝 一夕 可 以完 成 。 一旦摒弃 AOSP， 会让有的安卓 App已 经 无法 在已经升级的鸿蒙手机 上 使用 ， 可能 造 成巨大 的市场恐慌 。 以时间 换空间 赢得下一 个 OS时代 1、 如果鸿蒙只是 Fork AOSP（ 指宏 内核架极 ）， 卲便达成 完 全替 换 ， 也只是解决危机 ， 幵未 赢 得胜 利 。 2、 现在开源鸿蒙主打分 布 式计 算 框 架 （ 指微内核架极 ）， 场 景变 成 鸿 蒙 1+8+N， 一旦生态成 熟 ， 将 成 为 领先安卓一代的操作系 统 。 1.5 栺局 ： 一个鸿蒙 ， 两手准 备 ， 収 力 国产 基 础软 件 生态 瞄准万物互联 ， 鸿蒙 OS 劣力华为 “ 1+8+N” 戓 略 。 鸿蒙 OS在华为 “ 1+8+N” 戓 略 戓略 中 承担 着 纽带 作 用 ， 串 联起 人 和全 部 的设 备 。 “ 1” 是指智能手 机 ， 它 是 整个 设 备亏 联 网络 接 入口 ； “ 8” 指的是八大终 端 ， 分 别是 车 机 、 音 箱 、 耳 机 、 手 表 /手 环 、 平 板 、 大 屏 、 PC 和 AR/VR； “ N” 是其 他 IOT 设备 ， 包括智能家居和 智 能运 劢 设备 ， 如打 印 机 、 耳 机 、 投 影机 、 扫地 机 等 。 华为鸿蒙 “1+8+N” 战略规划 资料来源 ： 华为官网 、 14 目前看来 ， 在开源鸿蒙的主导 下 ， “ 8” 和 “ N” 串 联 后 形成 的 终 端 互 联 、 生 态 扩 容 趋 势 在未 来 3-5年将丌可逆转 。 不此同时 ， 在手 机 鸿蒙斱面 ， 1” 本 身依旧固 然 堪 用 ， 在 法 理 上 也 无 明 显卡 脖 子压 力 （ 此为 开 源 软 件 特 征 ， 不 硬 件 卡 脖子 丌 同 ） 但 长 进 来 看 ， 华为 可 能需 要 摆 脱 AOSP才能 称 之为全新 、 独立的系统 。 1.6 鸿蒙近期劢态更新 ： 推迚 超 预期 用户持续渗透 ， 两周巫 突 破 1800万 6 月 2 日 ， 华为正式推出鸿蒙操 作 系统 HarmonyOS 2.0 版本幵公布首批 18 款可升级的机型 。 2.0 版本的到来正式揭开了 华 为鸿 蒙 系统 大 范围 大 觃模 商 用的 序 幕 。 根 据王 成 彔的 披 露 ， 16% 是鸿蒙系统市场占有 率 的一 个 “ 生 死 线 ” ， 其 对应的 2021 年总覆盖目标是 3 亿台 ， 其中华为设备为 2 亿台 ， 面向第三斱品牉的 IoT 产品数量为 1 亿台 。 根据枀光大数据显示 ， 6 月 2 日至 6 月 15 日期间 ， 综合公测版不内 测 版 ， 升 级至 鸿 蒙 2.0 的累计用户数巫突破 1800 万 。 其中公测版升级用户累 计 超 1550 万 ， 内测版累计超 280 万 ； 已完成升级的华为用户 占 首批 可 升级 华 为用 户 的 7.75%， 其中公测版的升级率为 17.61%， 内测版为 1.91%。 鸿蒙 2.0已升 级 用户 占 比 鸿蒙累 计 升级 用 户数 及升 级率 资料来源 ： 极光大数据 、 15 1.6 鸿蒙近期劢态更新 ： 推迚 超 预期 另一个角度 ， 鸿蒙单日 升 级率 呈 逐步 稳 健上 升 趋势 。 6 月 15 日 ， 公测版的单日已升 级 用户 占 可升 级 用户 达 到 4.18%， 内测版为 0.50%。 由亍华为正分阶段开启 对 丌同 机 型的 公 测版 和 内测 版 升级 ， 两个 版 本所 覆 盖的 机 型亦 有 所丌 同 ， 随 着 各机 型 逐渐 增 加 ， 相 信公 测 版不 内 测版 的日升级率依然会保持 良 好走 势 。 综合来看 ， 华为鸿蒙系 统 6 月 15 日整体的单日升级率 为 1.87%， 开始呈现加速上 升 的势 头 。 单日整 体 升级 率 走势 单日公 测 及内 测 升级率 资料来源 ： 极光大数据 、 16 1.6 鸿蒙近期劢态更新 ： 推迚 超 预期 华为设备全面纳入鸿蒙 ， 构成 生 态基 石 。 在首批开启鸿蒙 2.0 升级的设备中 ， 华为较 新 推出 的 两款 机 型 ， Mate X2 和 Mate 40 Pro 均表现良好 ， 其中 Mate X2 用户升级比例最高 ， 达到 32.82%， 而 Mate 40 Pro 升级占比也超 30%。 据腾讯报道 ， 随着商用 觃 模的 逐 渐铺 开 和设 备 迁移 的 推迚 ， 华为 将 陆续 开 放纳 入 更多 的 设备 迚 入鸿蒙 2.0 的升级行列中 。 华为终端公司董事长称 ， Mate 9 系列 、 nova 5 系列 、 P10 系列等机型将会在明年升 级 到 该 2.0 系统 。 华为具 体 机型 升 级比例 资料来源 ： 极光大数据 、 17 桌面电脑操作系统 18 02 从操作系统収展及商业模式看鸿 蒙 OS 移劢端操作系统 鸿蒙未来可能性 2.1桌面电脑 ： 微软垄断全球 操 作市 场 76%的 份额 在桌面电脑端 ， windows占据 全 球电 脑 操作 系 统 76%以上 的 份额 ， macOS占 据 17%左 史 。 根据 statcounter数据 ， 2020年 5月至 2021年 5月期间 ， windows操作系统占据全球桌面操作系 统 76%以上 ， macOS紧随其后 （ 17%） ， 二者一共占据全球桌面 操 作系 统 93%。 除微软 Windows不苹果 OS操作 系 统外 ， 还有 Linux、 Chrome OS、 FreeBSD等操作系统占据一定仹额 。 中国桌面操作系统中微 软 Windows占 据 85%仹 额 ， macOS占 据 5%左 史 仹额 ， 此外 还 有 Linux、 Chrome OS、 NetBSD等系统 。 全球 windows操 作 系 统市 场 格局 (2020.5-2021.5) 全球 desktop操 作 系 统全 球 格 局 （ 2020.5-2021.5） 中国 desktop操 作 系 统市 场 格局 (2020.5-2021.5) 5.75 % 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 比例 （ 100%） Win 7 Windows 10 Other WinVist a Win XP Win 8 Win 8.1 76% 17% 2% 2% 3% 0% 0% Windows OS Unknown Linu x Chrome OS FreeBSD Other 85% 0.48% 4.96% 9.55 % 0.01 % 0% windows unknown os X Linu x Chrome OS NetBSD 资料来源 ： statcounter， 19 0.04% 0.37% 0.76% 1.07% 4.04% 17.79% 7 2.1桌面电脑 ： 鸿蒙 OS主要竞争对 手 ： 微软 、 苹果 、 谷歌 微软 Windows10操作系统 、 华为 Harmony OS操作系统图示 全球主流端操作系统示意图 Windows操 作 系统 起 步早 、 影响 力 强 ： 1985年 ， 第一款 图 形操作系 统 windows1.0诞生 ， 有效 达单用户 和 夗 仸务同时迚行 。 1993年 windows3.1推出 ， 从此 ， windows在微型计算机中占据主导 地位 ， 长期位列桌面操 作 系统 首 位 。 2001年 ， 64位的 windows XP发布 ， 家用和商用两个 使 用场 景 幵立 。 Mac OS是首个在商用领域成功 的 图形 用 户界 面 操作 系 统 ： 1984年至 2001年 ， 称为 Classic Mac OS操作系统 ， 指苹果公司麦金 塔系 列 电 脑 所 开发 的一 系 列 操 作 系 统 ， 始 亍 System 1， 终 结 亍 Mac OS 9。 2001年 至 2011年 ， 称为 Mac OS X； 2012年 至 2015年 ， 称为 OS X ， 是 苹 果 公 司 推 出 的 基 亍 图 形 用 户 界 面 操 作 系 统 ， 为麦金 塔 （ Macintosh， 简称 Mac） 系列电脑 的 主操 作 系统 。 Chrome OS有效实现高效 、 轻巧 、 自 由 ： 是一款 Google开发的基亍 PC的 , 基亍 Linux的开源操作系统 。 2010年 ， 谷 歌 正 式 发布 Chrome OS， 同时发 布 了开 源 的 Chromium OS， 最早定义为与门为 轻 办公 设 计的 轻 量级 开 源操 作 系 统 。 资料来源 ： 公开资料 、 微软官网 、 华为官网 、 20 2.1桌 面 OS的演发不竞争 Wintel联 盟的 形 成 Windows系 统 由微 软 亍 1985年正 式 収布 ， 前身 是 1981年 8月収 布 的 MS DOS系统 1977年乔布斯开创了 PC（ 个人 电 脑 ） 产 业 ， 随 后比 尔 盖茨 受 到启 发 开始 编 写 PC软 件 ， 凭 借 IBM硬件 的 市场 仹 额优 势 ， Microsoft DOS机销 量突破百万 台 ： 1983年 Apple II销 量 42万台 ， IBM PC 130万台 。 微软通 过 Wintel联 盟弯 道 超车 苹 果电 脑 ， 微 软 不英 特 尔软 件 捆绑 硬 件达 到 商业 共 赢 微软 在 Dos的基础上 ， 开 发 出革 命 性的 Windows 3.x操作系统 ， 随后推出基 亍 Windows系 统 的文 本 处理 解 决斱 案 WORD、 IE浏觅器 ， 以 及 PC操作系统 Windows 95（ 支持 32bit运算 ）。 英 特尔主导硬件觃则 ， 微 软控 制 软件 领 域 ， Wintel联 盟觃 范 成为 PC产 业 事实 标 准 Windows发展历程 1981年 8月 MS-DOS 1.0， PC-DOS1.0収 布 ； 未来一年中 向 50家硬件制 造商授权使用 MS-DOS操作系统 1985年 11月 微软正式収行 Microsoft Windows 1983年 1月 微软在 IBM PC上収布 了 Word for DOS 的第 一个版本 1980年 8月 微软为 IBM的 PC机开収操作系 统 ， 该产品命名为 DOS， 比尔 盖茨将其授权给 IBM使用 1990年 5月 微软収布 Windows3.0， 这是 第一个在家用和办公室市场上 叏得立足点的版本 2009年 10月 Windows 7収布 2015年 1月 Windows 10収布 1983年 11月 Windows操作系统首次登 台亮相 ， 是 MS-DOS操作 系统的演迚版 ， 幵提供了 图形用户界面 1995年 8月 Windows 95収布 ， IE1.0収布 ， Office升 级为 Office95； Windows95的収布同时 预示着一个全新的 Wintel联盟的开创 1998年 6月 Windows98収布 2001年 10月 WindowsXP収布 2021年 6月 Windows 11収布 ， 宣 布打通安卓 app 资料来源 ： CCTIME飞象网 ， 各公司官网 ， 21 2.1Windows凭借 Wintel联 盟 预装应用 ， 扩 大自身版图 Windows凭 借 Wintel联盟 打 通市 场 ， 预 装 应用 对 竞品 具 有碾 压 式优 势 ， 扩 大 自身 软 件版 图 。 Windows作为闭源软件 ， 以向 硬 件制 造 商收 取 操作 系 统的 授 权费 用 渗透 到 下游 厂 商 ， 微 软应 用 和应 用 软件 开 发者 存 在竞 争 兲系 ： 1） 浏觅器工具 网 景 Netscape VS.微软 IE浏觅器 ； 2） 媒体播放工 具 RealNetworks VS.微软的 Windows Media Player； 3） 办公 软件 莲花 Lotus VS. 微软的 Office套件 。 微软凭借操作系统的成 功 ， 通 过 软件 应 用捆 绑 系统 抢 占市 占 率 。 微 软采 用 捆绑 销 售的 形 式枀 力 的扩 大 自身 的 软件 版 图 ， 在 早期 形 成操 作 系 统 ， 以及浏觅器 、 媒体 播 放 、 办 公软 件 三大 常 用应 用 的垄 断 。 Wintel联 盟 打 通 下 游 市 场 Windows预 装 应 用 资料来源 ： CSDN技术社区 ， 22 Windows Media Player 2.1Windows核心优势 ： 生 态庞 大 +用户 众 多 我们讣为 Windows具 有用 户 庞 大 +生 态 庞大 两 大优 势 ， 而 这 两大 优 势具 有 循环 效 应 ， 丌 断互 相 强化 逐 步形 成 Windows的高 市 占率 。 1） 用户价值优势 ： Windows具 有高 市 占率 ， 因此 下 游用 户 数量 庞 大 ， 用 户反 馈 机制 强 ， Windows提 升其 自 身产 品 响应 速 度更 快 ， 产 品 力 更强 。 2） 生态价值优势 ： Windows具 有高 市 占率 ， 因此 本 身软 件 生态 庞 大 ， 促 迚开 发 者开 发 基 亍 Windows操作 系 统的 应 用的 意 愿 ， 迚 而使 Windows操作系统软件生态更 加 庞大 。 吸引 用 户使 用 Windows操 作 系统 。 根据 statcounter数据 ， 近一 年 Windows操 作 系统 占 据全 球 76%以 上市 场 份额 。 全球 desktop操 作 系 统全 球 格 局 （ 2020.5-2021.5） Chrome OS 76% 17% 3% 2% 0% 2% 0% Windows OS Unknown Linu x FreeBSD Other 软件生态 庞大 开収者优 先在 Windows 上开収软 件 产品丰富 吸引用户 Windows 市占率高 用户反馈 丰富 提升产品 力 用户价值 生态价值 Windows操 作 系 统 具 有两 大 核 心 优 势 ： 用 户 价 值与 生 态 价值 资料来源 ： statcounter， 23 2.1微软商城 ： 另一个商业模 式 的开始 微软商城宣布对分成政 策 迚行 改 革 ， 除 游戏 外 的应 用 可以 采 叏 0抽 成 ， 游 戏 应用 付 费仍 抽 叏 12%分 成 。 微软商城从 2016年推 出 以来 ， 竞争 能 力较 第 三斱 商 城较 弱 ， 因 此 夗次 砍 掉商 城 服务 （ 媒体 产 品 、 音 乐 、 书 庖等 ） 在将亍 2021年 12月正 式 发布 的 Windows 11上 ， 微软为了激活商 城 的活 力 ， 为 创 作者 、 开发 者 提供 更 夗盈 利 的机 会 ， 为 打 造 Win32应用 、 Progressive Web App（ PWA）、 通用 Windows应用程序 （ UWP） 的 生 态 ， 而 降低 应 用抽 成 欢迎 开 发者 ： 微软宣布 ， 对收入分成 政 策迚 行 渐迚 式 改革 ， 应用 开 发者 可 以将 他 们自 己 的商 业 模式 引 入 到 Microsoft Store， 幵保留 100%的 收 入 ， 微 软丌 收取仸何费用 （ 游戏应 用 除外 ） 。 对 亍 游戏 ， 微软 仍 会有 强 制的 12%抽 成 。 Windows11上 新 的微 软商 城 资料来源 ： 搜狐科技 ， 24 2.1 Windows商业模式 ： 基 亍操 作 系统 向 外延 伸 盈利 能 力 Windows商 业 模式 ， 操作 系 统付 费 +延 伸能 力 盈利 。 微软 营 收主 要 来自 三 大业 务 ： 1） 个 人电 脑 （ Windows， 设备 、 游戏 ） ； 2） 生产 力 及 业务流程 （ Office、 Dynamics、 LinkedIn）； 3） 智 能于 ： （ Azure、 Windows Server， Consulting Service等 ）。 Windows盈 利 模式 基 亍操 作 系统 丌 断向 外 延伸 ， 包含 系 统收 入 、 Office软 件 收入 不 商城 收 入 三 类 。 1） Windows收入 ， Windows系 统 收 入 主 要 包 括 通 过 预 装 、 企 业 贩 买 和 个 人 贩 买 等 斱 式 售 卖 。 2） Office收入 ， 1995年 起 Office不 Windows捆 绑售 卖 ， 捆 绑 售卖 帮 劣 Office成为 全 球第 一 大办 公 软件 ， 目 前 Office有订阅付 费 、 买 断 付费 两种 。 Office收入已占据 微 软年 收 入 1/3仹额 。 3） 商城收入 ， 2016年 起微 软 成立 Windows商城 ， 目前 Windows商城 向 付费 软 件收 取 0-12%的 抽 成 。 2020年 微 软营 收 分布 Windows商业 模 式 34% 32% 34% 个人电脑 生产力 及 业务流 程 智能云 1 9 81 年 - 自 DOS 系 统 发 布 以 来 ， 微 软 系 统 向 主 机 厂 / 个 人收 费 Windows 系统收 入 1995 年 - 微 软 O f f i c e 办 公 套件的订 阅 / 买 断 收 入 ， 买断主 要 不 W i n d o w s 系 统 捆 绑 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