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2021中国自动驾驶末端配送产业商业化应用研究报告 前言 p自动驾驶场景商业化应用系列研究报告 自2018年以来，经历过自动驾驶狂欢的资本市场意识到自动驾驶技术的高研发投入与不确定性。狂欢退却，资本市场趋于冷静，自动驾驶赛道投 资出现分化，更具商业化可能性的场景赛道正吸引着更 投资 的 。 自动驾驶市场 过狂欢 冷静 。2021年，自动驾驶的场景 。自动驾驶 技 自 不 场景 商业化 。 场自动驾驶场景 ， 出 自动驾驶技术currency1“fifl， 入业发 商业 ，亿欧智库自动驾驶商业化currency1场景”， o ota i 场景。 业 的 ，以商业化 ， 自动驾驶场景商业化 研 ，自动驾驶 不 场景的商业化 景 现 fl ” 分 ， 出性 趋 。 出 场景研 ， 来 出 o ota i 场景研 ，“。 p2021中国自动驾驶末端配送商业化应用研究报告 fi，亿欧智库 过 份 自动驾驶业发 层次逻辑。 本份 要围绕自动驾驶 发 商业化 现商业可性及 fl 来发 趋 几大维 ，自动驾驶 业 全面，以期激发企业参与 投资机构业一步思考，共 推动业发 。 2 目录 CONTENTS 自动驾驶末端配送商业化应用现状 自动驾驶末端配送产业商业化趋势 自动驾驶末端配送产业发展背景 1. 2. 3. Part1.自动驾驶末端配送产业发展背景 1.1概念阐释及范围界定 5 u末端配送：是指直接面向消费者的物流配送服务，它以满足配送环节的终端（客户）为直接目的。它主要包含快递配送、物品运输、外卖送餐 等服务场景。自动驾驶：美国汽车工程师协会（SAE）将自动驾驶划分为0-5级。分别是L0无自动化、L1驾驶支援、L2部分自动化、L3有条件 自动化、L4高度自动化、L5完全自动化。 ，L0-L2级为 驾驶 ，L3级 L5级 为 自动驾驶 。 u 的自动驾驶末端配送是指 末端配送 务环节 ，指物品流 运 环节 部分 ，以 协 配送 的服务，它以 currency1、“ 支为主要目的。 将主要fifl自动驾驶车 末端配送场景的 服务。 住宅区园区 学校 超市 机场 医院 自动驾驶末端配送主要服务场景 按照场景划分，自动驾驶在末端配送中的应用主要有以下几大 场景：包括住宅区、园区、学校、机场、医院、超市等 自动驾驶车辆 户 A1 C B D E 配送终端1 需求端 A2 配送终端2 A3 配送终端3 供给端 A 配送终端 配送服务 替代人力，降低成本，提升效率 在传统配送模式，每个配送终端需要通过人工形式划分配送任务，筛选出最佳行动路线，并进行投放。但在自动驾驶 模式下，外卖、快递、 超配送等服务 ， 在 降低人力成本 出，最终配送效率 以提升。 用户满意度得以提升； 用户体验进一步增强 配送更加智能，配送时间缩短； 配送效率得以提升 有利于统一调度，路线规划更加合理； 可防止物品或餐食丢失 1.2自动驾驶末端配送产业主要分为四大发展阶段 6 u自动驾驶 的， 化”， 场景为 ”场景。自201，自动驾驶 ，自动驾驶 化” ， ，自动驾驶末端配送 车 要 。 自动驾驶末端配送 ， 为 的 。 u 为，自动驾驶末端配送 主要分为 ，分别是 fi 、 、 、 ” 。目， 。 自动驾驶 快 ， 进 快 ，进 要 。 行 出 currency1“fi中fl 22 ， ， 人驾驶“成”放 路的 自动驾驶 2018 放式 2本，并 驾驶 院通 “应用 场景 2020 下，自动驾驶末端配送 成 要服务形式， ， 2021 自动驾驶末端配送 进 ， 场 景路线 1992 fl 大学 出fl 自动驾驶“ 2001 fl 大学 自动驾驶“ 2011 3人驾 驶“成 2 的路 2013 工 学currency1“ 、 院 、通 、软硬件厂 等成立 “currency1盟 创新战略currency1盟” ： （21 217） 二 ： 验证 （21 221） 三 ： 成熟 小范围取代人力 （222 22） 四 ：模 （22 ） 中国自动驾驶末端配送产业发展历程与发展阶段划分 2015 2017 1.3社会疫情影响下，自动驾驶末端配送产业获得进一步发展 u2020， 速无 车 无 经济 的消费场景需求。自动驾驶速车为道亮丽的风景线，支撑起 战。 ， 清洁消毒环卫、安防、末端配送为科公司 方向。时外 纷纷判断，自动驾驶 的， 让自动驾驶 封闭场景下的 照现实。 u 今，对比清洁消毒、安防等 务场景，末端配送环节 为需求市场较 的场景为 布局 点。它为自动驾驶 ” 供 丰 沃的土壤，使自动驾驶获得可”的场景。 亿欧智库：低速无人车在疫情时期的应用 清洁消毒环卫 末端配送安 末端配送安清洁消毒环卫 7 1.3政策指导作用逐渐加强，行业发展势头向好 8 u近来，物流领域的和自动驾驶 的推， 之配套的政策法 得 完善。 国，有关慧物流自动驾驶领域的政策 增 ， 说明 的 已经为国家顶层划的 要关注点，是国家 点支持的对象。末端配送环节 从 有受益，市场 会 显现。 u此外， 自动驾驶日益的条件下，自动驾驶 化” 讨论， 政策指导下，自动驾驶示区建设不断 上日程，自动驾驶 场景” 得 。 01. 2015.5 中国制造2025中提出，加快 人机智能交互、工业机器人、智能 物流管理等技术和装备在生产过程 中的应用。提升物流行业整体智能 化水平，提升行业发展效率。 02. 2015.7 国务院印发关于积极推进“互联 网+”行动的指导意见，其中的 互联网+11项重点行动中就提到了 “” 效物流、“互联 网+”人工智能等。 03. 2016.4 机器人产业发展 2016 2020 中 机器人 重点发展 ， 推动工业 升 ，加快制造 国 ， 人 生 水平。 04. 2017.10 关于积极推进 应 应用 的指导意见中 提出，推进机 、 、工、 currency1、“等行业 应 体的智能 化，加快人机交互、工业机器人、 智物流等技术和装备的应用。 05. 2018.7 动fifl 场 技术指 行 动fifl 场 提出了 的 ”， 动fifl 出了的指导 意见。 06. 2019.9 交 国 指出，推进 行发展， 提到， 积极推进人物流。 07. 2019.10 关于 务业 发展的 指导意见业和 ， 推动智物流、务 等 业 的加 发展。 08. 2020.6 关于进 物流 意见的 指出，推进 技 术和智能化 备应用，提 、 、 等物流 的 动化、智化水平，进 能 行业。 信息来源：国家相关政府部门 1.3自动驾驶产业商业落地加速，末端配送提供了沃土 u 自动驾驶不断的过程 ， 化”探索为 之 。从目 况来看， 场景的”为不 的 要部 ， 物流、 区物流、市政环卫、末端配送、 物流、 物流、 等场景为 布局 点。 ，末端配送场景市场 40 。 u 外， 自动驾驶 化”程 ，末端配送场景 有 对封闭 点， 实现 度较 ， 对比 市场 可 ，为 方向。 为，它为自动驾驶的” 供 丰 的沃土。 市政环卫 110 末端配送 840 同城物流 2500 跨城物流 7500 RoboTaxi 3500 高速 低速 运行速度 完全封闭 完全开放 场景复杂度 港口物流 60 矿区物流 220 亿欧智库：2020中国自动驾驶各个落地场景市场规模（单位：亿元） 信息来源：左图来自蔚来资本&罗兰贝格场景致胜汽车产业趋势洞察白皮书 高速 低速 运行速度 简单场景 复杂场景 场景复杂度 工厂 清扫环卫 自动泊车 楼内配送 港口货运 仓库货运 末端配送 园区小巴 城市巴士 城市出租车L4 货运L4 高速L3高速L2 城区配送 采矿车 亿欧智库：自动驾驶在中国各个场景落地难易程度对比 1.3自动驾驶末端配送能够部分缓解末端配送压力，提升效率 10 u近来，物流快递 末端配送的currency1， 目末端配送市场 端 明显。来自 务 户需求层面的 战 。 u 外面，从市场层面来看，配送 日增，时物流 来看，配送 currency1增。 从 国动 “来看， 国动 不断fi 。 末端配送业务本身较为复杂 订单较 分散，区域较 分散，配送员压力较大 配送任务复杂，大件物品难 以配送，存在物品丢失状况 配送环境较复杂，物品 受到天气 或 生损坏 配送场景较复杂，每个 区有不 的 和限 末端配送与劳动力之间的矛盾逐渐加深 用户对于配送时效性提出 要 服务 用户对于配送 效性提出了 的要求 用户需求增 复杂，比如 选 配送 间、二次投送等 用户越来越 配送服务 体验 用户较分散，配送路线 需要人识别 110.3 240 457.3 703.7 981.2 1312.6 1700.8 7.6 20.3 45.9 86.4 136.5 193.4 228.4 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 行业规模（亿元）订单量（亿单） 亿欧智库：201 2020 中国 时 业 单 与 业规模 9.2 9.1 9.1 9.0 9.0 9.0 8.8 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 中国劳动年龄（16-59岁）人口数量（亿人） 亿欧智库：201 2020 中国劳动力人 信息来源：国家统计局，亿欧智库 1.3自动驾驶末端配送能够部分缓解末端配送压力，提升效率 11 u对比 “，fl照自动驾驶 车 况看，自动驾驶末端配送 车件 为30-50 之。 ， 车实现 ， 车 有”“ 15 以下， 10 以。从 经济度来看，fl照经济 对比， 车 为15 ，使为35， 20的运费， 为 01 。以此推，不 上 ， “ ，车 费对比将 1：2，车 为5 ， 为2024 。 u以快递 为 ， 快递 的 10 ， 5000- 000 不等， 对比自动驾驶末端配送 车的 下 “ 况，经济 分明显。 5600 5330 5720 6500 5500 7200 6328 6200 7459 5990 8200 7350 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 亿欧智库：2020 中国 市位 的 的 （元） 12143 6071 3238 2024 6500 30万元15万元8万元5万元 亿欧智库：中国自动驾驶配送车单本 currency1（元） 远超人力成本接近人力成本低于人力成本商 人力单月成本 车人 1 2 小车配送 于 人力成本 信息来源：亿欧智库 Part2.自动驾驶末端配送商业化应用现状 2.1自动驾驶末端配送产业格局现状研究 1 211自动驾驶末端配送 关 服务 u自动驾驶 主要 、策划和 部分 。它 件、件、法、 等 。 末端配送场景 有 、 、 、物 的 点， 此对无 驾驶 的可 要求 对较，无 驾驶物流配送可 ” 。 u 运 ， 对 车 ， 过分，策划， 划， 时 况， 过 指 ， 终使得车fl照指 驶。截 目， 建设、策划、 层面，自动驾驶 实现 程度 的，目， 走向 化” 。 激光雷达 超声波雷达 摄像头 基础 撑 ： 位及精 图、通 、算 感 统 划 传感 “ 路动 路 件 图 行人 环境 识 路 “ 状 “currency1 任务 路 划 统 动 行 安 行 通 currency1 动 亿欧智库：自动驾驶末端配送系“ 程 2.1自动驾驶末端配送产业格局现状研究 1 212 方 主导下， 竞争环境不断完善 u 自动驾驶 ， 绕末端配送环节的 探索 吸引 玩家加码布局。 激 雷达供 商 毫米波雷达供 商 摄像头供 商 高精图&定位 芯片与计算平台 控底盘 场景 小区 社区 园区 校园 场景运营及需求方 决方案服务商 亿欧智库：自动驾驶末端配送产业fi 医院 商超 2.1自动驾驶末端配送产业格局现状研究 15 212 方 主导下， 竞争环境不断完善 u 国， 绕末端配送环节自动驾驶 fifl的 不断涌 市场。 布局 ，fl照 链条划分，主要包含关 零部件供 、解 方案服务以场景运营需求等三 型 。 u零部件供 主要包括激光雷 、台以线 底盘等 ；解方案服务主要包含巨头互联网公司以创 公司；场景运营需求方 主要包含外卖、快递等配送场景下的 ，它们以“ 投 、 currency1为主。包括京东、美团、阿里、永辉超市、日优鲜、顺丰、 国邮政等 。 亿欧智库：中国自动驾驶末端配送产业fl 主要 关键零部件供应商 服务 场景 及需求 位：主要提供 体硬件 ， 算 服务 和场景服务 ： currency1 主要包括传统“件供应 和currency1创 ， 创 在中的fifl在提升 主要 于激光雷达、算线 ， 有 创 ”市场 不成熟， 较快，应用 进 位：主要 对场景下的自动驾驶末端配 送需求，提供 位：主要场景 ，以提升效率，降低人 力成本 要 ，以 快递、外卖等 务 ： currency1 主要包括currency1头和创 大 主要 于自动驾驶末端配送体 服务， 于应用 于 务 性，需要场景 需求进行 用， 以， 提供 服务 ： currency1 主要包括三 ，分别 、 超 、快递配送服务 主要 于自动驾驶末端配送小“ ， 在 currency1进行 ， 于小 较，需要不 进行 ， 力需提升 2.1自动驾驶末端配送产业格局现状研究 16 212件服务崛起，部分零部件实现国 替 u截 目，上游关 获得快速，部分零部件已经实现 国 替 。以激光雷 为 ，目 绕自动驾驶能传 布局的 竞争核心能 方面已经有 的表现。此外， 底盘 和台服务表现上，些的供 已现。而言，从 实现 上来看，基完备的 链条， 国自动驾驶 末端配送领域的 ，已经 。 亿欧智库：中国自动驾驶末端配送产业 要 国产” 企业简介 3 传感 ， 力于激光的机 人传感 ，在 件、自 、“ 生 力及 学的激光雷达感 有 创 激光雷达 统 ，提供激光雷达硬件、 算 ， 品 应用于自动 驾驶及 驾驶用“、 用“、物 “、机 人、 等 超 来 盖 硬件到软件到算 的 ， 驾驶不 场景下的应用和 线 力于边缘人工 ，自主 的边缘人工 及 ，可 驾驶以及 广泛的通用 应用领域提供 服务 易咖 “ 专 于人小“线 ， 品适用于人快递、外卖、安巡逻、厂区物 、清 扫、新 等 个场景 熠 森 机 人移动 生 ，服务范围涵盖物 、消、安等 种行 中云 “ 场景人“ “ 统 提供 ，以线 、模块、通用的人“ 线 撑和基础 品 类型 214 机械激光雷达、固 激光雷达、 传感 套件 21 “激光雷达、机械式激光雷 达、静 激光雷达 219 Nv3、Nv1、Nv9 21 征 、旭、M X、天工 物 217 线 小“ 213 F 、 G 、FW 、 FB 21 人 输“、人物 “、人 摆渡“等 激光雷达 算 线 企业成立时间主要产品 、滴滴 斑马 行、 uX、 清华大学、四维图 新 新石 菜鸟物 、美团 东、顺丰、 uX PX 专 于 基于自动驾驶的自主移动空间， 品有自动驾驶、自 动驾驶、自动驾驶消毒“、观光“、物 “、 “等 21 自动驾驶线 合作客户 2.1自动驾驶末端配送产业格局现状研究 17 212解方案服务 加强 场景之下的渗透，自动驾驶 走向 运营 u 为解方案服务 角色，目 和解方案仍不， 以 化”。 国市场，解方案服务 以 积无 配送车fi为主，无 配送车的 结 占比 高的为：无 车线 底盘、激光雷 、以台。 ，无 车线 底盘的 市场目 10 ；激光雷 ，目车上装1-2颗，车上的激光雷 民币3- ；台方面，无 车公司 测 台的 会 2 以上。 u对照国外龙头 Nur ， 传 配置上， 积自动驾驶配送 车传 配置较为丰富。包含激光雷 、毫米波雷 等，还配备 冗余 。 要置 360视摄像头 热成像摄像头 激 雷达 长短距离毫米波雷达 超声波雷达 急车辆警 声 测器 冗余制动及其控制 统 车规 户及 发 器 于 车辆参 2. m 1.1m 1.86m 高 2 mph 31 h 2，6.6 h/hr 11 0 g currency1 10 g “ 22.38t uro 2 2.1自动驾驶末端配送产业格局现状研究 18 212解方案服务 加强 场景之下的渗透，自动驾驶 走向 运营 u截 目， 自动驾驶末端配送 ， 家 已经推 关 品， 已经 全国各” 投放，有些 已经 全球 务布局。 u从车型 品表现来看，国自动驾驶末端配送 车 为非 动车，各 过 品迭 ，加速 布局。 企业产品型号应用场景产品尺寸（m）最大载重（kg）设计最高时速（km/h）测试时最高时速（km/h）行驶规则 东 配送机 人4 快递配送21117 1 3 2 非机动“ 行者 WB 1 快递配送 配送 1 12 1 1 非机动“ 行 超 1 快递配送 配送 工 物 172 1 2 2 1 非机动“ 奔霄4G 工 物 3211 2 1 3 2 园区 机动“ 翻羽1 快递配送21 13 2 2 1 非机动“ 新石 X3 人“服务络 2117 2 非机动“ 白犀牛白犀牛 配送211 2 2 非机动“ 清 夸父 生鲜配送 工 物 32131 2 3 2 机动“ 夸父m n 快递配送 人 货 17714 3 3 2 机动“ 信息来源：中国电动汽车百人会自动驾驶应用场景与商业化路径（2020），亿欧智库 亿欧智库：中国分自动驾驶末端配送车主要 （ 2021） fifl 头 以自研 推动业务currency1业 以技术 市场 2.1自动驾驶末端配送产业格局现状研究 1 212解方案服务 加强 场景之下的渗透，自动驾驶 走向 运营 u 国， 为解方案服务 角色，创 公司 互联网巨头公司两 阵营 加码市场，推 自动驾驶车， 末端配送 。 ，创公司主要以 切 市场，如 石 、者、 、 能等， ” 速物加速自动驾驶”；互联网巨头 公司 有物流需求， 自fi 的推动 务”，如美团、阿里、京东、 等。 u此外， 场景表现上，自动驾驶 现来 放的 。 21 人“， 在”、 海、广州、 圳、西安和 厦门以及新 坡、德fl等 区 相 务 217， 行者人“进驻清华大学进行 21，阿菜鸟络组建“E物 验室”，自主 沿 。 2171月，阿达摩院成立，229月，小蛮驴人“推出， 投 应用 21 ，美团投 ，21 ，配送小“在 安新区式 投 22，东物 的 配送机 人在 成 单配送 21 ， currency1新石 “新石 X1”人驾驶物 “， 并在 州、 安等 21 ，德 在 波推出“德 小 ”快递人“服务 219，白犀牛人配送“在” 驾驶 范区 ，了 21 ，行 人“ 路，了在景区园的 行 间， 清创新自主 的人物 “夸父”在 间在 东 了 菜配送服务 2.1自动驾驶末端配送产业格局现状研究 212场景运营需求 角色不断 化，它们以解运 需求为点的布局仍 u 为场景运营需求方 角色较为 。它主要 两 服务角色 ，是需要将 场景 的公司，面 的 解方案服务； 为解运 需求的从 者。包括 台、超零 台以快递配送服务台。 u目， 些场景运营需求方 积 布局自动驾驶末端配送 ， 方之 加速 。解方案服务 ” 快速实现 ”， 可 过需求方的场景解方案完善， ，为日运营服务积 。目， 方 建 探索 。 京东第四代无人车 配 G3、小蛮驴 魔袋20 车 车 配送场景 L4 自动 高 近 超currency1 L4 自动 “ fi出fl末端配送 开 L4 自动 20 车”fl3 192“ 9超currency1 人 于度2021年4月 物 流自动 150人 中 人 87 自动 人物流车 成 300人 自动 人 人 300人 工 自 果Zoox度 站点服务形式 将配送物品从快递点超市运送 小区 口 户自行取件；在物业接驳区校园快递点超市 取件配送 宿舍教楼 自行取件 在校园内 将配送物品从快递驿站运送 宿舍楼 教 楼 户自行取件；在社区内 将配送物品从 驿站送 楼 主要 续航里程 100km；最高速度 30km/h；承重 150kg 续航里程 100 里；最高速度 20km/h；承重 100kg 续航里程 120 里；最高速度 20km/h；承重 150kg 暂 顺义 开尚安全 首钢园区 人零售配送 安全 跟随 上台 数十台 30台 从买 店送 周边小区口；从零售店配送固定站 点 400件 500件 全国20城市开放近所高校落地及试运营 杭州上海成都北 城市 所高校 杭州 地 社区小区 主要在北 雄安 地展开fl应 试点尤在顺义 已开启常态化运营 在亦庄处于测试阶段 在上海深圳 也所布局 20 亿欧智库：中国自动驾驶末端配送产业 业主要 （ 2021） 2.1自动驾驶末端配送产业格局现状研究 配 配送场景 “ 超currency1 “ 同时碰 端行 形 安全 高 近 超currency1 业务 人 车”车 成 自自动 主 厂 动 fl 人车 业于清 州 校 人currency1 “车国 “ 车 展 fi主要fl 人 规模近人 人 70 上 自度 商业模式主要 人车 售运服务主 也在 ”于 人车 零售快递运安服务 主要在 城市 园园区 数台 数台 零售品配送 商超零售商 已 超市物 快 成 配 配送场景 IMUGPS 形成fl 式 件 放 在 台上 取 高 量 数 ”于处 时 行深度 规模近400人 在北 上海 定 中 中北 中 成 自 人 自 港 士 工 港中 清 景 自动 人工 “ 工程车”工程 工程 自国 在 人车 人 年 服务 在园区物流运车 应 同时也重点在 港口 场扫地物业行业 中将 快递 市场 数十台 主要 人配送 人零售 人园区物流 商业模 式 伙伴 富士康中国邮政湘潭 江汉 江园博园 支持开放封闭园区 景功“覆 ；同时 含 教 育企业开 特业类物流场景应 车 3 车 智 服务车 地300 适 于办 园区工业园区景区校园 限定场 暂 数 暂 数 暂 数 暂 数 21 亿欧智库：中国自动驾驶末端配送产业 业主要 （ 2021） 2.1自动驾驶末端配送产业格局现状研究 22 212场景运营需求 角色不断 化，它们以解运 需求为点的布局仍 u 运营场景 ，自动驾驶末端配送 车 加速 封闭 区、 区以公道 上运营。以封闭 区和封闭 区场景为 ， 快递配送 环节，封闭 区，自动驾驶配送 车从 车点，驶向不 户 下，配送。 驶过程 ， 车能 实时将 传递 台 ，以使车 运 。 封闭公 区，车以公 为目的”，可以为公 区户 配送，以“运营 度。 u截 目， 不 场景，自动驾驶末端配送 车 以运营角度， 务探索。 还有外卖配送 超 ， 场景下， 运 营不 。 用户2 下 统 行驶 “ “ 出 配送 用户1 下 用户n 下 出通 出通 出通 传递 传递 传递 亿欧智库：自动驾驶末端配送车在 的应用模 亿欧智库：自动驾驶末端配送车在 的应用模 统 件 快递 快递员 取件 进 园区 传递 传递 2.1自动驾驶末端配送产业格局现状研究 2 213 仍 ，仍 需要 局 u从 况来看，自上游传 、底盘线 服务， 方案解服务， 2021上currency1获得 方“。 u 盘点 目市场上10家自动驾驶末端配送创 公司的 况，分别从 、 近 级以 方fi景分。fl 来看，末端配送还起和持 的 ，足的 是 各公司 fi、 品级、市场的关 要 。 q在 ， 有过 在最新的 中 了 的投 ， 进 的 以及 品生 ， 了 基础。 P E / V C 车 力 /VC q在 景 ，主要可以分三 ，分别场景 和需求 （包括 超、 和currency1头）、“新 力以及PE 机 。 场景 和需求 的代 超市、东和 等， 可 和需求 进行战略， 品 以 代 的“新 力， 可以在 给 来自动驾驶 的 。 q在 次 ， 大“分 的 况 于Pcurrency1 以及 ， “个行 于 ， 于 ，行 fi有 者进 。fl ， 成B及以 的 ，“个行 fi需要大 本 投 。 ，如， 在投 中 、 品 力及场景应用 力。 Pre-B，B及B+轮 C轮及以上 Pre-A，A及A+轮天使轮 3 5 2 数千万元数亿元未披露 企业数量 亿欧智库：中国创业公司融分 2.1自动驾驶末端配送产业格局现状研究 2 214自动驾驶末端配送 已经现明显的阵营划分， 链条还需要不断完善 u 目 务 布局 况， 有 表 的1家 ， 过战 、 品 动、以客 经营能 等 度 经济 竞争 分， 为目 已经现 明显的阵营划分， 绕自动驾驶末端配送 ， 仍 ，”来 链条仍 需要不断完善。 洞察一： 在自动驾驶末端配送 ， currency1者区分较“，主要分currency1头 、 创 、场景currency1 等， 位，在末端配送 中 的 不 ， 务 有“区分。但个 较分散， 来， 需要自” 进行， 间 洞察二： 个 于 ， 于行 ， 者 ，“ fi存在 的机，有 和 品 力的 有快 洞察三： 头“ 来 ，美团、东、阿位 领 者 位，的” 有 场景 ，在不通过 ，最终出。 ，在 来自动驾驶 中， 场景 动， 在不验证中，提升 可行性 洞察四： 在 者 ， fi 于 ， 动 ， ，在 来 过 中， fi需要通过不的 投 ，并 进行 亿欧智库：2021中国自动驾驶末端配送产业 业竞争力分析 2.2多 发力，自动驾驶末端配送 商业 研究 25 221自动驾驶 化” ， 链条 u 自动驾驶末端配送 化”程 ，fl照 链划分， 主要可以划分为 供 、自动驾驶 解方案、场景 方、 车 以需求方。分别从关 零部件、 车和 为运营方车 等 。 u 划分下， 之的 关 来 ， 之的 表现 明显的 。 是以运营方需求 为 要点， 场景布局下， 加强 度 ，以 动 ， 化 建。 供应 服务 感 算 线 自动驾驶体 图 位 提 技术 “ 代工生 建厂 进行产currency1生产 通 住宅区园区 超 学校机场 医院 物 超 场景currency1 售卖 运营 需 求 亿欧智库：自动驾驶末端配送 业转 系 在自动驾驶末端配送 服务 中，自 下 的 在 ， 在 形成，但在 环 fi存在 ： 1 不 ， 供应 有 2 currency1 在 体 中fi 于 ， 的 形式 形成。 2.2多 发力，自动驾驶末端配送 商业 研究 26 222自动驾驶末端配送 u 过上 链条对比，截 目， 化竞争 ，上游 供 包括传 设备、法、底盘线 等领域 上 较 ， 能接 不 的 务， 以已经实现 快速。而 解方案场景运营需求方层面， ”仍 ， 仍 。 u分而言， 为，对自动驾驶末端配送运营服务，目主要有 ： 对下游 供车 、件解方案， 品费； 以 供 解方案运营服务为主，结场景方 ， 供运营服务， 运营服务费、 服务费等； 以服务 团部 务为主， 主要目的是为 团 务服务，部 务结为主。 主要提供硬件 品、“、“ 和软硬件 ， 取 品服务 ，如 、 创、M n currency1 currency1、易咖 “、 PX、 线、超 来等。 亿欧智库：中国自动驾驶末端配送产业fl 业模 提供车辆销售、租赁、软硬件解决方案 提供解决方案及运营服务 服务集团内部业务 主要提供自动驾驶末端配送 和 服务，如 行者、白犀牛、 末 行等。在 过 中，场景 进行， 自动驾驶末端配送小“，以 取 服务 、广服务 等， 生鲜、 场景配送单fi在 9 单，快递配 送单fi 2 3 件。 主要以需求 主， 算力需求，通过成立自动驾驶“门进行自动驾驶末端配送 ，服务于 “需求，以 “ 算形式主，主要代 包括东、阿、美团等 。 2.2多 发力，自动驾驶末端配送 商业 研究 27 222自动驾驶末端配送 u ”来终局 条 上，自动驾驶末端配送 车实现 仍需时日。目， 化推过程 ， 过 ”，探索 。 u截 目，有 家 市场已经投放 余台自动驾驶配送车测，包括京东、 石 、者等 ，部分 还 。 区、 、 区等 场景 已经有自动驾驶末端配送 车 测运营， ，自动驾驶 末端配送环节 照现实，已经 走 们的日 。 亿欧智库：中国自动驾驶末端配送产业 业 业模 白犀牛 于 超、 、生鲜、 品等 的配送服务，以按单 等 种形式 取配送服务 。 超市在 海 进行 行 主要有人配送、人 、人园区物 等 种 模 式，有东、美团、中fl 等， 主要应用于校园、景 区、园区、 区等场景 末 行 端用户提供用 “自动驾驶 统， B端 提供自动驾驶末端配送物 小“ 主要 力于软硬件 场景 ， 进行了 “ 、E E 、软件 、 等 个 务 行者主要有 路线，低 自动驾驶“ ” 自 动驾驶“ ”。选 了 安 性 的低 “， 推 出 难 的 “ 人“ 维服务， 力于 人“ ，外，于 于 行 ，新石 在 人“ 、快递、 输、安等服 务，以 清创新 品主要包括 和 人“， 园区， 主要以“ 卖和 形式主 提供 服务， 取 服务 易咖 “和PX以线 主，易咖 “ 户有东物 、阿 、白犀牛、 、 清创新等PX 主要 户 有 舟 、阿 等 ， 自动驾驶 u 京超 ”来科有公司（以下 超 ”来）是家 供高 能自动驾驶车 台全 能驾驶场景解方案的 。 u得益结 和对自动驾驶 、策和 各环节的持 ”创 ， 自主fi积 超过30 的 ，包括 不 件协 优化、基 强化 策、自动 型优化工 链、 法、高currency1能、高度点 ” 自动化 建和 等。 已经 国 主 、 、自动驾驶的线品建 战 关 ，包括 、 、 、 客车、 汽 、 、 、 等，还协 清 科 、 自动驾驶 动汽车环境 fifl 等 点科fi 目。 28 2019.4 中关发展 、 等 方数千万天使轮 2019.6 正 发布面向 别 动fifl的第 异构 载计算平台NOVA 0 2019.7 基于点云算法优化 赛灵思达 战略 2019.12 正 发布面向 智能 fifl的载计算平台 NOVA0 2020.1 完 面向冬奥会务的L 智能 共享轿小鹏、人物流 北福田 能源的辆 装、 动泊 避障功能开发及 2020.5 在首钢奥 园区内 现园区社会 开道 路、园区内部道路全覆盖的全天候 L 人动fifl典 功能示 2021.3 获得计算机视觉顶级会议 CVPR2020低功耗视觉竞赛的 全球第三 2020.10 发布自动模型 优化工具链 NOVA X 2020.11 在上海国际城 了 超星未来上海 发中心 完 面向冬奥会务的L 智能小鹏、北福 田 能源的全功能开发 2020.9 2020.7 亿欧智库：星未来发展历程 异构硬件加速 过块化、制化的异构加 ，大幅 统延迟 功耗， 省OEM Tier1的开发 自动模型优化工具链 兼 流 方 及 见 学 ， 用动化机器学 技术， 、点云 及 等动 fifl算法的 优化 间件 大块，提 工 ， 的 平台，OEM Tier1 效 现上 应用 的开发 部， 开发 模 异构 及 合 设计 机、currency1达 及“currency1达等 器数，基于 学 方 现 异构fifl ， 面向 fifl场 的 ， 自动驾驶 u基件协 优化 ，超 ”来有全 高级别自动驾驶解方案，能驾驶各别” 场景。 u 品 上，超 ”来已经布 NO A30 、NO A30、NO A09、NO A15等面向不 场景的台方案。 ，NO A30 使 高 能，能安全ASIL-D等级MCU的 件方案。方案支持 高20 4K摄像头，3 激光雷 毫米波雷 的接 和 ， 可完实时 目 的 ，从 上眼 高 的能currency1比、耗、延时方面的 能，该台将 2021 供 。 2 别动fifl应用 R”i， R，Rr fifl应用 P、TA、AVP、 AA 应用软件 A计算P A P 制计算MC 异构计 （ ） 软件 动fifl NOVA A 心算法 NOVA A 云 别 行fl区 点云 别 道 软件 中 NOVA ri e ATOARAP CP 和 管理 进程管理 平台 管理 升 管理 管理 统 er irP RTO NX、V”r 用计算ARM 自 动 优 化 部 署 工 具 链 NO V A X 开 发 仿 真 优 化 部 署 测 试 亿欧智库：星未来软硬协同优 栈计算 台解决方案 NOVA 0P NOVA 0 NOVA15 NOVA0 用于L2 X和AVP 等智能fifl场 亿欧智库：星未来系列解决方案 用于 场 用于 别智能fifl场 其NOVA X 动 优化工 覆盖 见算法及 平台，优化效 。 学 优化场， 于 、点云 及 等动fifl应用， 及AOT应用。 算 NO X硬件友 自动模 工 工 心技术 动化机器学 、 优化 算法 PrTer 平台 CP PP AAC 平台 自动驾驶域的 P 过制化的P A加 器P 计， CP上的 经网络部 功能卸载到 P A上，提升统的整体性能 基于Xi i”Vii ，方便用户 统 外卖场景 难 易 程 度 商超场景 快递场景 2.2多 发力，自动驾驶末端配送 商业 研究 0 223场景 线之争，竞争局将 u自动驾驶末端配送 上已经表现 明显的场景分。 察，目自动驾驶末端配送 服务环节上主要包括外卖场景、 超场景和快递场景。 u目， 不 场景下，自动驾驶末端配送 务分别实现 程度的。 从布局 况来看，不 的场景有不 的 点， 时 要求、 线复杂 况等方面不 。末端配送 ，般包括两 环节，是从 货、 餐”点 目的”，主要是驶 市街道 ，属典型的L4场景； 是 公 、居民 ，以 区部 送货 家 的过程， 需要 区物 、 等 度 。 性要求最 取餐路 复杂， 在繁华 ，路况差异较大 储存环境要求， 品质感 性要求较低 以服务单个或固 主，路 线相对 超有专门拣货人员，可装 “ 配送过 相对简单 性要求不太 配送区域 中 行驶路线基本固 有专门的配送 人员装“ 创造零售场景 性低 通 服务单个或固 ，路线 相对简单 有拣货人员，可装“ 行驶路线较单 2.2多 发力，自动驾驶末端配送 商业 研究 222场景 线之争，竞争局将 亿欧智库：自动驾驶末端配送车主要 市 （ 2021） ”场景 商超场景 场景 美团： 在”，服务 盖2 个小区，主要美团买菜、美团M S OP服务，配送 生鲜 品， 配送3万订单，自动驾驶 近3万 行 ： 美团达成 白犀牛：主要在 海，配送距离 3，单“配送订单 3单 东：主要在 熟、”、天津市场，以放 路主。生鲜物品单“配送订单 3单， 快递单“配送 单 菜鸟：主要在杭州、 海、成都市场，以校园和园区 路主，单“配送1 2单 行 ：在海 外2 个城市和 区“署了几末端物 人“，人“ 主要 于 校园、厂区、景区、园区、 区等， 场景 行 ：行 currency1 名餐饮推出餐、午餐、下午茶三餐 配送服务,服务范 围 盖了苏州铁新城的兆润大厦、相 大厦、紫光大厦和天成 代 务广场等区域 新石 ：在”、 海、广州、 圳、西安和厦门等3 个城市，以及德fl、瑞士、新 坡、 阿currency1酋、 阿拉伯、本、和泰fl 个海外fl 。在 ，新石 单“盈利。 在 fl范围 ，自动驾驶末端配送小“在利用场景 在 fl ， 城市中，主要 二线城市，如”、天津、 海、杭州、成都等。 1 体 场景来 ，主要外卖场景、 超场景、快递场景，外，有 在以创 场景主要力 。 2.3 产业落地 2 u 政策 法层面，自动驾驶末端配送 车的法律属 尚”厘清，法律属 的划分将影响 车的 权和上 准 ；此外，对自 动驾驶末端配送 车道 交 事故责任主的划分尚”明晰，责任判 罚承担 以确 ，配套险 品的缺失阻碍 品上 。 u 品 准层面，自动驾驶末端配送 车的 品 缺乏 的 国家 准， 化 化；而 以 自建工 工 自动驾驶末端配送 车， 品 准 品 准的缺失导致 品质缺乏障。 动fifl末端 小管理体 交 管理 行政管理 路权 辆注册 牌照 保险 产currency1义 技术标准 生产许 产currency1 机器人 辆 若归属于机器人，现行 法律并未有对机器人参 与道路交通的路权的明 确规定。 若归属于车辆，现行法律尚不支持完全无人驾驶的 车辆量产上路；此外自动驾驶车辆需经过考核后获 得测试牌照后在指定区域上路测试，而当前各地发 布的智能网联汽车道路测试管理规范中缺少