2020-2021中国企业服务市场趋势洞察报告.pdf

2020-2021中国企业服务市场趋势洞察报告 洞见 2020-中国企业服务市场趋势洞察报告 洞见 2020-中国 SaaS市场趋势洞察报告 洞见 2020-中国大数据市场趋势洞察报告 洞见 2020-中国计算机视觉市场趋势洞察报告 洞见 2020-中国 PaaS市场趋势洞察报告 重磅发布五大 2020企业服务趋势洞察报告 目 录 01 用户需求 趋势展望03市场状况02 市场趋势洞察报告 用 户 需 求 市场趋势洞察报告 相较于 2018年 ， 2019年企业为信息化数字化服务所花费资金在 30万及以上比率都有明显上涨 ， 其中 1000万 1亿 元 、 1亿元以上规模的支出增长最快 ， 30万以下投资支出普遍明显减少 ， 10万元以下的支出占比仅为 6.4%。 2019企业信息化数字化支出增长明显01 32.5% 0.5% 3.4% 17.7% 28.6% 15.8% 1.5% 3.4% 6.4% 21.2% 36.9% 25.6% 6.4% 1亿元以上 1000万 1亿元 100万 1000万元 30万 100万元 10万 30万元 1万 10万元 1万元以下 2018年企业信息化数字化支出情况 2019年企业信息化数字化支出情况 数据来源：海比研究、中国软件网 市场趋势洞察报告 其 中 软件 用 业 网 软件 业 软件 软件 网 用 用 大数据 软件 软件 务 软件 务、 排在 2019企业信息化 用采购的前 2位，大数据 BI 软件、 等新技术 用排名居于前列 01 2019年企业购买应用情况 企业采购的 用中 ， 务 、 、 、 CRM 、 HR 等 主流通用型 用依然占多数 。 HR 新技术 用 软件发展较快 ， 用 、 大数据 BI 软件的 用比率已经达 到 30.5% 32.5% ， 超过了大部分通用型 用 。 数据来源：海比研究、中国软件网 作用 APP使用数量上 ， 使用 3个 APP的比例最高 ， 达到 34.5%， 使用 2个 4个 APP的比例分别是 24.1% 16.3%， 超 八成在 4个以内 ， 5个及以上比例很小； APP客户端使用 式上 ， 主要是选择不 作场景对 不 APP 将所有 作 APP都集成到一个里面 ， 分别达到 40.9%、 35.5%。 八成企业日常使用的 作 APP数量在 4个以内，超过四成的企业接受不 场景对 不 APP01 日常使用工作 APP数量 1个 2个 3个 4个 5个 6-10个 11-20个 6.9% 24.1% 34.5% 16.3% 7.9% 8.4% 2.0% 工作 APP使用方式 不 作场景对 不 的 APP 将所有的 作 APP 都集成到一个里面 将 作 APP与微信 集成起来 将 作 APP与阿里 钉钉集成起来 40.9% 35.5% 12.8% 10.8% 数据来源：海比研究、中国软件网 2019年 ， 企业对所购买 用的总体满意度情况较好 ， 满意度评分 8分及以上比例达到 80.8%， 6分及以下仅为 6.9%； 其中 ， 满意因素主要是数据安全性 、 数据导入导出及集成接口 、 个性化需求满足度等 面 。 2019企业对所购买软件总体满意度较好，满意因素涉及 面广01 2019年企业对所购买应用最满意因素情况2019年企业对所购买应用满意度情况 10分 9分 8分 7分 6分 5分 4分 14.3% 36.9% 29.6% 12.3% 3.9% 2.5% 0.5% 个性化需求满足度 11.3% 数据安全性 18.2% 数据导入导出、 集成接口 12.8% 服务专业性 10.8% 售后服务响 速度9.4% 功 丰富度7.9% 价格1.5% 界面友好性3.4% 部署周期与难度4.9% 速度等性 6.4% 易用性6.4% 可配置或灵活性6.9% 数据来源：海比研究、中国软件网 企业在信息化与数字化的过程中存在的主要问题是对新技术不了 、 网络安全等问题 ， 占比分别达到 30.0% 27.6%；当前企业信息 化数字化的主要任务集中在原有系统中引入大数据 、 业 网 、 等新技术新 用 ， 新建各种系统的情况较少 ， 只有 10.3%。 CIO普遍面临的问题是对新技术不了 ，而当前最重要的任务集中在升级原有系统，引入大数据、 业 网、 等新技术新 用01 企业在信息化与数字化过程中存在问题情况 新技术不了 ，跟不上 各种 用系统的质量不 ， 付不过来 0.5% 6.4% 12.3% 13.8%14.3% 18.2%18.7% 22.2%23.2% 25.1%26.6% 27.6% 30.0% 网络安全问题太多 业务部门配合不够 资金不够 厂商支持力度不够 IT治 难度太大 领导重视不够 领导要求太高 被 IT厂商欺骗 其 需求太多无法满足 才不足 当前企业信息化与 数字化的主要任务 引入大数据技 术进 创新 34.5% 31.5% 引入 业 网 技术进 创新 31.0% 引入 技术进 创新 支撑业务拓展、 业务创新 26.1% 建设数据资 产 25.6%各个系统之 间的集成 24.1% 引入 网技 术进 创新 23.1% 22.7%支撑 司运 与 策 升级与维护 20.2% 各种系 统上云21.2% 新建各 种系统 10.3% 0.5% 其 数据来源：海比研究、中国软件网 大数据 BI 软件 用 网 用 务 软件 MES 业 网 软件 业 HR 软件 在 用部署 式上 ， 2020年企业主要以本地部署 SaaS为代表的 有云上这两种 式为主 ， 占比 分别是 46.3% 41.9%， 购买传统软件包但安装在 有云服务器相对较少 ， 占比仅为 11.3%。 相较于 2019年 ， 2020年企业欲购买的通用型 用 ， 如 务 、 HR 、 CRM 软件等 ， 需求量普遍减少 ， 其中 务 下降幅度较大； 而新技术 用需求相对旺盛 ， 其中大数据 BI 软件 用均超过 30%。 2020年，通用 型 用需求减弱，而大数据 BI、 等新技术 用需求增加，本地部署 SaaS 式比例接近01 2020年企业欲购买服务部署选择情况 2019年企业所购买应用和 2020年企业欲购买应用对比情况 0.5% 11.3% 41.9% 46.3% 安装在自己 司服务器的 本地部署 买传统软件包但安装 在 有云服务器 以 SaaS为代表的 有云 其 CRM 软件 软件 用 PaaS ERP 中 软件 其 34.5% 32.5% 34.0% 30.5% 28.1% 28.6% 27.6% 38.9% 25.1% 23.6% 23.6% 30.0% 22.7% 24.1% 21.7% 24.6% 21.2% 26.1% 19.7% 35.5% 19.2% 19.2% 13.3% 6.9% 11.8% 21.7% 10.3% 12.3% 1.5% 1.0% 2020 2019 数据来源：海比研究、中国软件网 0.5% 7.4% 8.9% 22.7% 60.6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 减少 30%以上 增加 30%以上 减少 30%以内 保持不变 增加 30%以内 2020年企业 IT投资预算变化情况 数据来源：海比研究、中国软件网 2020年 ， 企业想要增加 IT投资预算的比例达到 68.0%， 其中增加 30%以内 以上投资预算的企业占比为 60.6%、 7.4%， 对 IT软件或服务的 未来需求较大； 时 ， 欲购买软件或服务的最终 策者主要是信息化负责 （ CIO） 以及董事长 、 （ 副 ） 总裁 、 （ 副 ） 总经 等企业高层 者 ， CIO占比最高为 39.4%。 2020年，超过六成的企业会增加 IT预算，增加幅度普遍在 30%以内01 2020年企业购买软件应用最终决策者情况 信息化负责 （ CIO） 董事长、总裁或总经 ，即单位一把手 副总裁或副总经 ， 即部门的分 领导 业务部门主 32.5% 21.7% 39.4% 6.4% 在服务品牌选择上 ， 2020年有 36.9%的企业不限品牌 ， 选择符合自己实际需求的服务品牌 ， 国产品牌 国际品牌占比分别为 34.5% 24.1%， 选择合资品牌的情况较少 ， 占比只为 4.4%；与此 时 ， 在选择品牌时看重因素主要集中在产品技术 、 司实力 、 品牌美誉度 服 务 力等 面 ， 产品技术 司实力占比较大分别为 46.3% 22.7%。 在品牌选择上，优先考虑国产品牌的企业多于国际品牌，选择合资品牌的企业最少，产品技术的 重要性最高，排在选择因素的第一位01 36.9% 对品牌不设限， 看实际吻合度 国产品牌 34.5% 国际品牌 24.1% 合资品牌 4.4% 2020年企业购买应用品牌选择情况 企业选择企服 应用品牌看重 因素情况 价格 产品技术46.3% 司实力22.7% 品牌美誉度12.3% 服务 力11.3%相 的合作伙伴 2.5% 2.5% 上级单位指定 0.5% 其 0.5% 典型的 样板客户 1.5% 数据来源：海比研究、中国软件网 微型 小型企业 ， 主要偏 重于 务 、 HR 、 CRM 、 业 等通用型 用以及 大数据 BI 软件；中型 大型企业 ， 更多地选择 用 、 网 用 、 大数据 BI 软件等 新技术 用 。 不 规模企业购买企业服务差异化明显，各有侧重01 10.0% 13.3% 16.7% 22.9% 23.3% 23.3% 26.7% 36.7% 40.0% 46.7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 用 MES 业 网 软件 HR 软件 ERP 网 用 大数据 BI 软件 软件 CRM 软件 业 务 软件 2020年微型企业准备购买应用选择情况 1.4% 18.9% 19.8% 21.9% 22.7% 23.0% 24.3% 25.1% 27.0% 32.4% 35.1% 36.5% 41.9% 42.3% 54.1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 其 中 软件 HR 软件 用 ERP 业 PaaSCRM 软件 务 软件 软件 MES 业 网 软 大数据 BI 软件 网 用 用 2020年中型企业准备购买应用选择情况 2.1% 4.1% 5.2% 6.2% 13.4% 17.5% 17.5% 18.6% 18.6% 20.2% 20.4% 20.6% 24.7% 28.9% 30.9% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 其 PaaS ERP 中 软件 软件 网 用 用 CRM 软件 MES 业 网 软件 用 HR 软件 业 务 软件 大数据 BI 软件 2020年小型企业准备购买应用选择情况 4.0% 4.0% 8.0% 10.9% 12.0% 12.6% 19.1% 20.0% 21.3% 24.0% 28.0% 29.1% 31.2% 36.0% 0% 10% 20% 30% 40% ERP 中 软件 软件 MES 业 用 业 PaaS CRM 软件 务 软件 HR 软件 大数据 BI 软件 网 用 用 2020年大型企业准备购买应用选择情况 数据来源：海比研究、中国软件网 2020年 ， 在服务部署 式上 ， 50.5%的小微企业更倾向选择以 SaaS为代表的 有云 ， 中型 、 大型企业更倾向选择 SaaS部署的情况分别达 到 41.9% 44%；对于倾向本地部署 式的情况 ， 小微企业为 37.1%， 中型 大型企业分别为 48.6% 48.0%；购买传统软件包但安装在 有云服务器的部署情况普遍相对较少 ， 不 规模企业一般在 10%左右 。 部署 式选择上，小微企业倾向选择 SaaS 式的比例高于中大型企业01 2020年不同规模企业购买服务部署对比情况 小微型 i1.0%其 37.1% 以 SaaS为代 表的 有云 50.5% 安装在自己 司服务器 的本地部署 11.3% 买传统软件包但安 装在 有云服务器 中型 买传统软件包但安 装在 有云服务器 9.5% 以 SaaS为代 表的 有云 48.6%安装在自己 司服务器 的本地部署 41.9% 大型 48.0% 以 SaaS为代 表的 有云安装在自己 司服 务器的本地部署 8.0% 买传统软件包但安 装在 有云服务器 44.0% 数据来源：海比研究、中国软件网 市 场 状 况 信息化转向数字化拐点已至，数字化市场将进入快速增长阶段02 中国企业数字化 进程拐点已至 数据资产 体系 将成为企业数字化 的底座，其所到之 处就是企业数字化 的边界之处 企业数字化需要一站 式服务，云市场将成 为一站式 售的重要 渠道，但渠道伙伴将 成为各种数字化 用 交付最后一 里的重 要服务商 IaaS将 PaaS融 合，成为企业数字 化的基础设施，而 微服务则是企业数 字化的部署 用 模式 ERP是企业信息化 的核心系统，中 将成为企业 网 化、数字化的核心 系统企业数字化转型 五大发展特征 数字化 ， 是数据 时代企业生存的 必要条件；核心 宗旨是业务创新 ， 是与企业运 本 身完全融合 ， 是 本体属性；数字 化是连接 、 数据 、 ；数字化尚 是一个全新的探 索 ， 还没有成熟 的 法论 。 数字化 信息化 ， 是信 息时代企业获 取核心竞争力 的重要来源； 核心目的是提 高效率 ， 规范 流程 ， 是 具 属性；信息化 是流程 、 自动 、 分析；信息化 有最佳实践 ， 信息化 咨 询 服 务 企业服务的狭义概念，主要是指基于 IT技术提 企业运 相关的 具与系统 等服务，包含硬件、计算、存储、 网络、数据 、通用技术 安全等基础技术服务，垂直领域 业 MRP、审批、预算、 MES、 SRM等 用服务， 以及生产采购、 、 与 售、 力资源、 务等职 与业务服务。 企业服务内涵框架逐步结构清晰、层次分明，新 种新模式不断涌现02 业务外包 职能与业务业务 服 务 生产 采购 流 服务 研发 力 务 HR 政 法务 金融 商事 设计 新物种 职能与业务 新零售 新金融 新 源 采购 流 服务 研发 力 务 HR 政 法务 金融 商事 设计 SaaS 通用、行业应 用 服 务 MES PLM 仿真 电信 教育 医疗 电力 MRP 报 TMS SFA 审批 预算 SRM 文档 政府 软件 通用、行业 MES PLM 仿真 电信 教育 医疗 电力 ERP 务 HR CRM OA PM 内容 政府 IaaS 技 术 服 务 PaaS DevOps 网 AI RPA 游戏 数据 数据库 云 迁移 集成 通信 视频 Office 安全 计算 存储 网络 边缘 桌面 OS SaaS市场规模从 2015年的 47.7亿元增加到 2019年的 147.6亿元 ， 过往五年复合增长率超过 32%， 软件 用 的 SaaS化在加速 ， 未来 SaaS潜在市场需求空间十分可 观 。 SaaS市场规模在 用软件中相对比例逐年增加 ， 从 2015年相对占比 8.3%， 提高到 2019年的 16.9%， 预 计到 2020年进一步提高到 20.5%， 软件 用的云化 规模越来越大 。 重点领域： SaaS市场规模呈现稳步快速增长态势02 47.7 62.5 83.0 110.5 147.6 198.3 32.5% 31.1% 32.8% 33.1% 33.6% 34.3% 29% 30% 31% 32% 33% 34% 35% 0 50 100 150 200 250 2015年 2016年 2017年 2018年 2019E 2020E 2015-2020年中国 SaaS市场规模 市场规模 (亿元 ) 增长率 8.3% 9.2% 10.2% 13.3% 16.9% 20.5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 2015年 2016年 2017年 2018年 2019E 2020E 2015-2020年 SaaS应用市场规模相对本地软件比例变化 SaaS相对占比 多项式 (SaaS相对占比 ) 数据来源：海比研究、中国软件网 重点领域： SaaS市场格局02 企业微信 钉钉 无 科技 今目标 大象慧云 薪 薪事 云账房 明道 MCHR 慧算账 i 事 畅捷通 肯耐珂萨 致远 泛微 红圈 售易 才网 蓝凌神州云动 CloudCC 炎黄盈动 六度 SAP 浪潮 纷享 客 北森 Oracle 金蝶 用友 Salesforce 微软 随锐分贝通 朗新 HR 小鱼易 MOKA 万古科技 齿客服 美特 CRM 金算盘 东软 Xtools 263 技 术 创 新 SaaS收入 重点领域： PaaS市场规模总体较小，增长较快02 数据来源：信通院 2019年云计算发展白皮书、海比研究 3.8 5.2 7.6 11.6 21.8 36.8 63.1 72.7% 36.8% 46.2% 52.6% 87.9% 69.0% 71.4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0 10 20 30 40 50 60 70 2014 2015 2016 2017 2018 2019E 2020E 2014-2020E年中国公有云 PaaS市场规模及增长情况 市场规模（亿元） 增长率 从市场规模上看，中国 PaaS市场规模在 2014年仅为 3.8亿元， 2018年增加到 21.8亿元，实现 比增长 87.9%。根据海比研究， 预计 2019年将达到 36.8亿元， 2020年将突破 60亿。相比于 IaaS SaaS， PaaS虽然市场规模相对较小， 2018年中国 有云 PaaS占全球 PaaS市场份额比例仅为 1.9%，但增长最快，高于 SaaS 的增速。 12.3% 2.5% 1.9% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% IaaS SaaS PaaS 2018年中国公有云细分领域全球占比情况 重点领域：低代码开发平 兴起，效率 控制成为关键因素02 合 规 控 制 开发效率 iVX 葡萄城 炎黄盈动 魔 网表 普元信息 搭搭云 起步科技 阿里宜搭 用友 iUAP 凯特伟业 低代码开发平台 根据海比研究 ， 从合规控制 开发效率两个维度实现 PaaS竞争力评估 ， 目前国内低代码 PaaS平 大多在效率 控制两 个因素各有侧重 。 其中 ， 炎黄盈动 葡萄城综合优势明显 ， 引领低代码 PaaS平 发展；普元信息 、 起步科技 IVX等 侧重于合规控制；阿里宜搭 、 搭搭云等则侧重于开发效率 。 17.6 21.3 26.6 33.3 42.5 55.6 19.6% 21.0% 25.0% 25.2% 27.5% 30.8% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 0 10 20 30 40 50 60 2015年 2016年 2017年 2018年 2019E 2020E 2015-2020年中国大数据 BI市场规模增长情况 市场规模（亿元） 增长率 (%) 重点领域：大数据整体市场规模实现平稳增长02 大数据 BI领域，是大数据、商业经济 三个领域结合 比较紧密的产业形态，业态新、增速快， 2019年预计大数据 BI市场规模达 42.5亿元，增长 27.5%， 期增速高于大数据总 体市场规模增速四个百分点。 大数据产业结构总体分为基础层、数据服务层 融合 用层， 基础层为硬件设施 平 具，数据服务层以数据的流 转服务为主，融合层为大数据 业定制 用。 云计算资源 平 网络、存储 计算等硬件设施 法 具：数据采集、数据分析（流处 、交 查询、批处 、机器 学习、 ） 数据呈现 数据交易 服务 数据安全 服务 技术 数据分析 可视化服务 政府大数据 金融大数据 业大数据 健康医疗大 数据 大数据 文娱大数据空间地 大 数据 交通大数据 融合 用 数据 服务 基础 支撑 数据来源：海比研究、中国软件网 重点领域： 大数据 BI市场格局02 从大数据 BI 用市场份额 面来看，帆软、 SAP、 IBM、 Oracle、微软、阿里云等企业领跑第一梯队；从技术创新来看， 神策数据、 tableau以及思迈特软件等一马当先。 东软 微软 数字冰雹 Oracle IBM 帆软 SAP 恒泰实达 阿里云 神策数据 海致 诸葛 io GrowingIO 思迈特软件 永洪 tableau 技 术 创 新 市场规模 在过去五年中 ， 中国 市场经历一番超高速发展 ， 由 2015年的 100亿市场规模增长至 2019年的 500亿 ， 其中 17、 18年的增速超过 50%。 截止到 2018年底 ， 相关 司总数超过 2000家 ， 以 用层企业为主 。 技术层面以计算机 视觉 、 语音 、 自然语言处 为主 。 重点领域： 2019中国 市场规模超过 500亿， 用层企业数量最多，计算机视觉厂商占比 13.7%02 112.4 141.9 216.9 339.0 500 710 26.3% 52.8% 56.3% 47.5% 42.0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0 100 200 300 400 500 600 700 2015 2016 2017 2018 2019E 2020E 2015-2020年 中国人工智能市场规模与增速 情况 市场规模 增长率 单位：亿元 数据来源：中国信息通信研究院， 2019/11 中国人工智能企业专注领域分布 机器学习 33.6% 机器 技术 18.1% 计算机视觉 13.7% 自然语言处 12.1% 硬件 11.7% 生 识别技术 7.0% 其 3.7% 数据来源：新一代 发展战略研究院，海比研究绘制， 2019/11 计算机视觉在 2017至 2019连续三年得到极为迅猛的发展，预计在 2020年达到近 200亿的市场规模。随着在 手机、 安防、 汽车等 用场景的普及 深化，计算机视觉未来仍然 够保持高速发展，技术逐步成熟为更多 用领域的商 业化落地奠定基础。当前计算机视觉市场竞争处于起步阶段， 业集中度低，各厂商技术差异尚不明显。 数据来源： 开资料整 重点领域： 计算机视觉是 增长最快的领域之一， 2019年预计增速达 77.4%，市场集中度低02 6.1 11 19.7 55.9 111.7 197.3 78.9% 184.0% 99.0% 77.4% 42.4% 0% 50% 100% 150% 200% 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 2015 2016 2017 2018 2019E 2020E 2015-2020年中国计算机视觉市场规模与增速 市场规模 增长率 单位：亿元 商汤 旷视 大华股份 依图 云从 海康威视 虹软科技 腾讯 阿里巴巴 百度 地平线 技 术 创 新 市场规模 2019中国计算机视觉 市场格局 重点领域：中 将成为企业数字化转型的核心系统02 中 的未来就是广泛 、轻量构建、数据积累、稳定安全。中 不 该只关注与业务的结合，还要想把中 用 起来，要为业务部门 用开发者服务，连接 力 服务 力的体现就需要优先考虑，可以帮助企业进一步提升 用统一 迭代的效率。 新技术的 用加快，将扩宽企业数字化中 的 用场景，企业将以更 慧的 式进 运 。未来的企业数字化中 将进 化为企业的数字化引擎，可根据业务需求，快速实现业务 力、数据 力、 AI 力 的数字化聚合，实现 变。 在构建 云 ERP的过程中，需要打造强大的业务中 、数据中 技术中 ，以全栈平 化 力为全线产品进 赋 。未来 ERP 会继续融合最新的技术 念夯实中 力，全面支持企业业务中 的建设要求，支持大型企业在传统业务之上创新发展。用友、 SAP、 Oracle等在其云 ERP发展中，都结合中 战略，发展壮大 ERP的 力，增加其灵活性。 现在虽然中 的概念被炒得很火热，但是怎么让中 落地，市场缺少最佳的 用实践。在未来的发展中，企业要从自 己企业的情况出发去选择数据中 ，让数据中 更贴合企业业务场景。 作为数字化时代企业数字化的核心系统，中 一定会在组织、运 、 IT系统等领域出现众多的最佳实践 巨头企业。否则，中 只 是雷声大、雨点小，形成不了气候。可以说，数字化时代，中 成为企业服务领域重新洗牌的一次机会。 1 2 3 4 5 中台一定会形 成最佳实践， 并出现行业巨 头企业 让数据中台更贴 合企业业务场景 中台在与业务结合 的同时，增强连接 能力和服务能力 5G、 AI等技术 的融合将进一步 扩宽企业数字化 中台的应用场景 ERP与中台结 合具有广阔的 发展前景 对于大中型企业而言，市场部门无法覆盖全国各 域、各细分市场的“小趋势” “小机会”，各地 团队自身市场洞察 力也参差不齐。 时，企业内部自身复杂的流程、制度 “本位主义思想”，导致市场反 力不足，因此，对中 的关注程度就更高一些。 有 66.5%的大型企业 28.7%的中型企业对中 有所了 并关注中 市场的发展动态。但 38.2% 26.8%的企业用户处于概念认知 价值认 知阶段，缺乏深层次的认识，有 23.6%的企业处于对厂商 业认知阶段，只有 11.4%的企业用户上升到中 战略的层面。 数据来源：海比研究 2019.05 注：调查统计标准参照国家 统计上大中小微型企业划分 法 (2017) 企业用户对中台的关注度 66.5% 28.7% 6.6% 33.5% 71.3% 93.4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 大型企业 中型企业 小微型企业 是 否 数据来源：海比研究 2019.05 注：调查统计标准参照国家 统计上大中小微型企业划分 法 (2017) 大中型企业对中台的认识 概念认知阶段 38.2% 了 中 的价值 26.8% 对中 主要厂商有初步了 23.6% 对企业中 战略较为明确的认识 11.4% 大中型企业对中 关注程度高，但多数处于浅层次认知阶段02 趋 势 展 望 企业服务正在从技术服务、 用服务向业务服务迁移03 未来整体市场规模最大，单个厂商份额不高 。 基 于企业内部部门职 外部业务发展的迫切需要，业 务服务未来增长空间广阔，市场格局呈现分散化发展， 将成为整个企服领域规模最大的领域。 未来应用服务市场头部效应明显 ，很可 也会走 向寡头格局。 市场逐步向头部厂商集中化 。 技术服务具有壁垒 高、技术成熟、客户黏性大、规模效 强等特点， 定了其寡头格局将长期持续并有不断强化的趋势 .。 业务外包 职能与业务业务 服 务 新物种职能与业务 SaaS 通用、行业应 用 服 务 软件通用、行业 IaaS 技 术 服 务 PaaS 新技术融合速度加快 新技术催生业务变化，业务驱动技术 发展。现在企业出现了新零售、新采 购、新金融等更多需要融合新技术的 用场景， 用及业务创新需求必将 进一步加快企服与 网、 AI等深度 融合速度，很可 超出预期。 新技术应用需求旺盛 海比研究调研数据显示，相比于 2019 年， 2020年 网 用、 用、 大数据 BI 软件 用等 新技术 用，在用户企业服务 用普 及率均有增长，通用型 用普遍减少。 企业服务与 、大数据等新技术融合的速度超出预期03 数据来源：海比研究、中国软件网 -15.8% -11.3% -9.9% -6.4% -4.9% -3.0% -2.0% -1.5% -0.5% 0.0% 1.5% 2.0% 3.4% 6.4% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 2020年 相比 2019年 用户选择 比例增减 情况 PaaS 用 MES 业 网 软件 大数据 BI 软件 网 用 用 业 中 软件 HR 软件 CRM 软 件 ERP 务 软件 软件 主动需求爆发时代来临， 2020最值得关注的热点领域成为市场焦点03 增 长 潜 力 关注热度 HRM SaaS 电商 SaaS 用 共享 务中心中 PaaS CRM SaaS 采购平 用 大数据 BI MES 业 网 医疗 SaaS 云 ERP 云 务 流 SaaS 从增长潜力 关注热度两个维度将企业服务市场的细分领域划分为三个热度等级：一级热度市场， PaaS、 用、大数据 BI、 MES 业 网、电商 SaaS 共享 务中心；二级热度市场， 用、中 、采购 平 、 CRM SaaS、 HRM SaaS 医疗 SaaS；三级热度市场，云 ERP、云 务、 流 SaaS。 602.5 1433.5 1915.3 2090.0 1838.2 1329 2596 3218 2330 1440 0 500 1000 1500 2000 2500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 2014 2015 2016 2017 2018 2014-2018年企业服务行业投融资事件数及融资金融情况 融资金融（亿元） 融资事件数（个） 数据来源： 开资料整 2018年，国内企业服务 业共披 露融资事件 1440起，总融资额达 1838亿元。企服投融资热度明显 放缓，但平均融资额度大幅提升， 资金主要集中于头部项目，大部 分企服厂商将面临严峻的资金 生存压力甚至资金流断裂的风险。 单一资本驱动市场发展的格局将 受到严峻挑战，未来很可 走向 资本 市场相结合的“双驱动” 式。 发展驱动上，由单一的资本驱动转向资本驱动 市场驱动结合的“双驱动” 式03 企服厂商面临资金压力， 资本驱动将受到挑战 License收费模式有望回升 现在企业服务市场上很多软件形态已经 开始吸收 license收费 式 ， 而且 ， 从 TCO角度对用户来说成本愈加低廉 。 企业服务本地化部署情况最多 根据海比研究调研数据 ， 2020 年有 46.31%的企业选择安装在自己服务器的 本地部署 ， 成为企业选择最多的部署 式 。 其中小微企业普及率最高为 50.5%。 随着 企业服务本地部署的普及化 ， 基于本地部 署的 License收费模式很可 会回升 。 商业模式上， license收费模式在 用软件领域有望回升03 按用户数 收费 按订阅 收费 按 license 收费 按 CPU内核 收费 按具体业务 量收费 按企业销售 额百分比 收费 典型 收费模式 厂商 渠道 用户 越来越多企业用户倾向选择 够提 一站式服务的 商03 渠道伙伴将是一站式服务最佳供应商 厂商渠道价值 正在重构，以厂商压迫 渠道的企业服务生态正发生重大变革， 渠道伙伴将成为用户最看重的、最信赖 的一站式服务战略伙伴。 用户对一站式服务需求迫切 随着企业服务需求多元化的发展，企业 级用户越来越多地选择可以全 位覆盖 的一体化企服产品平 ，一站式服务需 求迫切。 平台 用户 渠道 厂商 1.5% 3.9% 4.4% 6.4% 7.4% 7.9% 7.9% 12.3% 12.8% 15.8% 19.7% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 像宝信软件等这样的大型企业下属的 IT 司 像中国电信、中国移动这样的电信运 商 像 Linux、 MySQL、 OpenStack这样的开源软件 像纷享 客、商汤、旷视、百分点这样的新兴的 SaaS、 AI、大数据等厂商 像 SAP、 Oracle这样的国际传统软件巨头 像 AWS、 Salesforce这样的国际 网巨头 像 IBM、 DELL这样的国际传统 IT硬件巨头 像东软、亚信、中科软这样的国内传统 业 巨头 像用友、金蝶这样的国内传统软件巨头 像华为、新华三这样的国内 IT硬件巨头 像阿里云、腾讯云这样的 网巨头 2020年用户对企业服务合作伙伴选择情况 To B To C融合趋势下， 网巨头在企业服务领域显现出优势03 互联网巨头成为企业服务合作首选 基于海比研究的调研数据， 2020年有 19.7%的企业服务用户会选择像阿里云 腾讯云这样的国内 网巨头作为合 作伙伴，占比最高。 互联网巨头助力企业数字转型 阿里、百度、腾讯等 网巨头，为企 业 数据安全、数据融合等一系列产 业实质问题，提 全新的生态模式，赋 企业级技术、 用 业务服务，在企 业数字化转型扮演着重要角色。 数据来源：海比研究、中国软件网 5.9% 6.9% 8.4% 9.4% 9.4% 10.8% 13.3% 17.7% 19.2% 23.2% 43.3% 48.8% 52.2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 微信朋友圈看 微信群里问 微信搜索 自媒体软文 微博 硬广告 朋友推荐 像凤凰网、新浪等新闻网站 网络搜索 像化 网等 似的所属 业网站 厂商官 网站或官 微信 像 IT168、中国软件网等专业 IT网站 阿里云、华为云、钉钉等 用市场 企业应用选型信息获取渠道情况 云市场成为客户获取企业服务选型资讯的重要渠道03 云市场越来越成为用户的选择 根据海比研究调研数据， 52.2%的企 业选择通过阿里云、华为云等云市场来 获取软件或服务选型信息，云市场逐渐 成为用户选择软件或服务的最佳渠道。 云市场是一站式服务的重要载体 目前，越来越多的用户倾向于选择一站 式服务的 商，作为一站式服务的载 体，云市场面向客户提 一站式采购服 务，提 一体化运 及 服务。 数据来源：海比研究、中国软件网 中国软件网、中国软件行业协会联合企加云发布 2020年中台十大趋势 “ 中 化 ” 会成为中国大 型企业 “ 数字化转型 ” 的 一个重要抓手 。 与 “ 信息 化时代的 ERP系统建设是 核心 ” ， 数字化时代的中 建设将会成为企业 IT建 设的核心 。 在 “ 中 化 ” 建设过程中 ， 业务中 、 数据中 、 技 术中 会三分天下 。 其中 数据中 的份额会先扩大 ， 然后是业务中 的份额会 越来越大 。 与此 时 ， AI 中 、 IoT中 也会逐渐 涌现 。 “ 中 ” 会逐渐从现在的 “ 项目型 ” 建设转向以 “ 中 ” 产品为核心的 “ 轻咨询 +产品交付 +运 辅导 ” 的 式 。 产品 “ 开箱即用 ” 的标准 化功 会越来越强 。 中 与 SaaS系统之间会 找到一条融合之路 ， 会出 现大量混合部署的 “ 中 ” +SaaS系统闭环 。 “ 中 化 “ 建设的热点将 从 网 、 汽车 、 快消品 、 房地产 业向传统制造 、 金融 、 共事业等全 业 延伸 。 技术中 逐渐向头部厂商 （ 阿里 、 腾讯 、 华为等 ） 集中化 ， 而 业化的 “ 业 务中 +数据中 ” 商 会大量涌现 。 2020年中 市场的竞争将更为激烈 ， 有资本加持 、 团队成型的 独立中 厂商将在竞争中 开始占据有利地位 。 2020年将是资本对中 下 注的最后一年 。 这主要是 因为经过这几年的洗礼 ， 中 厂商的角逐将开始明 朗 。 国际知名咨询 司 （ 如埃 森哲 、 罗兰贝格等 ） 国 内咨询 司将在 2020年逐 渐加入到 “ 中 化 ” 建设 的服务商领域 ， 并成为中 力量中一支重要 、 甚至 是最重要的生力军 。 政府主 部门对数据安全 数据 制的要求会越来 越严格 。 这将对数据中 AI中 的 用产生极大 影响 ， 也将成为客户的关 键需求所在 。 “ 中 ” 念 产品将会 在 2020年得到更大范围的 统一 ， 相关的标准与规范 会逐渐出 。 更进一步 ， 作为具有中国特色的 念 ， 将会有机会输出到国际市 场 ， 尤其是向中国学习 “ 消费 网 ” 技术的国 家 地 。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 中国软件网、中国软件行业协会联合阿里云市场发布 2020年 SaaS十大趋势 软件 SaaS化是大势所趋 ， 2020年 SaaS将占企业 用总体市场的 20%以上 ， 潜在市场发展空间巨大 。 、 客 户 运 （ CRM ） 、 HR 仍然是 2020年最热度的 SaaS细 分市场 。 但三者的融合也 越来越受到厂商的重视 。 SaaS厂商推出 PaaS平 ， 或者在 PaaS平 上推出 各种 S