2020-2021中国酒店市场回顾与展望分析报告.pdf

2020-2021中国酒店市场 回顾与展望分析报告 66 个管理公司 176 个品牌 214 个城市 1415 份有效问卷 MARKETOVERVIEW 整体市场回顾 整体市场业绩跌至“有史以来”最低值 REVPARTREND - 10 20 30 40 50 60 2002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020 五星级四星级三星及有限服务 -38% 非典疫情全球金融危机 ADRDISTRIBUTION 整体市场下滑明显 2020 1,415家酒店 2019 1,197家酒店 平均房价档次 人民币1,000以上 人民币701至1,000 人民币401至700 人民币401以下 8% 11% 38% 43% 11% 15% 45% 29% 30% 22% 16% 14% 7% 11% 9% 5% 人民币1,000 以上 人民币701-1,000 人民币401-700 人民币401 以下 各层级酒店经营利润率表现 2020年GOP率与19年GOP率差值 利润率应声下跌 20%（五星级） 旅游目的地是唯一上升市场 MARKET PERFORMANCE BY CITY TIER RevPAR 较上年变化值 -52% 1% 38% 40% 42% 44% 46% 48% - 200 400 600 800 1,000 一线城市二线城市三线城市旅游目的地 各城市层级五星级酒店业绩表现，2020 平均房价ADR 平均每间房收益RevPAR 平均入住率OCC -32%-32% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 一 月 二 月 三 月 四 月 五 月 六 月 七 月 八 月 九 月 十 月 十 一 月 十 二 月 2020年各月五星级市场平均住宿率 海南全国旅游目的地全国五星级 海南引领旅游目的地复苏 TOURISMDESTINATION 暑期 冬季 -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 海南旅游目的地五星级 各类型五星级酒店业绩变化 RevPAR与2019变化率 GOPPAR与2019年变化率 三亚当之无愧 成为最大赢家 22, 607 53, 768 62, 138 81, 940 126, 013 北京上海广州深圳三亚 平均每间房经营利润GOPAR（五星级） 5. 6 倍 除海南外 远郊目的地业绩 仍待提高 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 近郊远郊（不含海南）五星级 远郊与近郊度假酒店五星酒店业绩对比 平均房价ADR 平均每间房收益RevPAR平均入住率OCC 远郊度假酒店（不含海南）包含云南、西藏、黄山、长白山、九寨沟、武夷山等地。 近郊度假酒店包括千岛湖、青城山、乌镇、安吉、莫干山等地。 文化线路 遛娃圣地 生活方式极致设计 原始自然 可持续 主题明确度假产品更受欢迎 产品亮点助力酒店突破重围 北京 长沙 成都 重庆 大连 广州 杭州 丽江 三亚 上海 深圳 南京 天津 武汉西安 400 500 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 核心城市五星级酒店业绩分布 G E OG R A P H I C D I S T R I B U T I ON 北 方 城 市 受 损 严 重 南 方 城 市 复 苏 积 极 休闲气质城市 表现更优 SECONDARYCITY 长沙 成都 重庆 大连 福州 杭州 合肥 南京 宁波 青岛 沈阳 苏州 天津 武汉 厦门 西安 郑州 400 450 500 550 600 650 700 750 800 30%40%50%60%70% 二线城市具体表现 243 304 商务城市商务休闲城市 R E VP AR 对 比 城中休闲推高奢华酒店周 率 30% 35% 40% 45% 50% 55% 周日周一周二周三周四周五周六 奢华超高端高端 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 周日周一周二周三周四周五周六 奢华超高端高端 各档次城市酒店周季节性变化，五星级 2020年 2019年 注明：不含旅游目的地酒店 酒店 高受 40% 41% 42% 43% 44% 45% 46% 47% 48% 49% - 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 高端超高端奢华 各档次酒店业绩水平，五星级 平均房价ADR 平均入住率OCC -41% -34% -27% 高端超高端奢华 各档次酒店RevPAR较去年变化率，五星级 “都市休闲” 与 “宅度假” 上 上升 BOOKINGCHANEL 29% 41% 20152020 线上预定渠道 线下预定渠道 注明：五星级 一般散客占比商务协议占比 一 明显上升 MARKETMIX 20% 25% 30% 35% 40% 45% 201520162017201820192020 五星级四星级 20% 25% 30% 35% 40% 201520162017201820192020 五星级四星级 KEYTAKEAWAYS 需求导向的产品设定 独特标签差异竞争 城市产品休闲化 拥抱线上运营 F&BMARKET 餐饮市场回顾 业 以 低 成 319 305 250 286 336 300 全日餐厅 中餐厅 西餐/特色餐厅 大堂吧/酒吧 客房送餐服务 宴会/会议 2020年各类餐厅平均开业天数 299 一 2014201520162017201820192020 每房均摊餐位数，五星级 1.9 1.7 currency1“的fifl 利润 F&BPERFORMANCE 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% - 50 100 150 200 250 2014201520162017201820192020 五星级酒店历史餐饮表现 平均每餐位每天运营成本 Cost Per Seat Per Operarting Day 平均每餐位每天运营利润 GOP Per Seat Per Operating Day 餐饮部毛利率 GOP% 注名：按照299天平均运营天数计算 下 外成为场 三亚是唯一”现业绩提升的市场 172 254 295 268 177 北京上海广州深圳三亚 平均每天每座位餐饮收入 -45%-24%-8%-16%8% 注名：按照299天平均运营天数计算 全日餐厅 中餐厅 特色餐厅 大堂吧/ 酒吧 宴会/ 会议 -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% -25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15% 三亚五星级酒店餐饮业绩与2019年变化率 随着新产品进入市场， 三亚餐饮业绩小幅提升 每日实际入住客房平均上座数变化率 CoversPORY-o-YChange 人均消 变化率 Av e r a g e C he c k Y - o - Y C ha ng e 酒 店 餐 厅 也 可 成 为 ) 打 卡 地 - 图片来源：小红书、大众点评 KEYTAKEAWAYS 本地需求仍有挖掘潜力 目的地餐饮存在较大上升空间 产品至上 灵活运营线上制胜 第三季度景气调查 谢