2021-2022年中国智慧社保行业研究报告.pptx

2021-2022年 中国智慧社保 行业研究报告 发展历程 发展现状 中国智慧社会保障卡行业产 业 链分析 名词解释 - 9 中国智慧社会保障卡行业综述 - 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11 12 13 14 15 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 33 产业链图谱 产业链上游分析 产业链中游分析 产业链下游分析 中国智慧社会保障卡行业发 展 趋势分析 政策 资本端 宏观经济 市场规模 中国智慧社会保障卡行业竞 争 格局分析 社保业务 市场份额 中国智慧社会保障卡行业企 业 推荐 德生科技 万达信息 目录 CONTENTS Analysis on Chain of Chinas Smart Social Security Card Industry Landscape - 13 Analysis on Development Trend of Chinas Smart Social Security Card Industry Landscape - 21 Analysis on Competitive of Chinas Smart Social Security Card Industry Landscape Terms - 9 Overview of Chinas Smart Social Security Card Industry Landscape - 10 Development Path - 11 Development Situation - 12 - 26 目录 CONTENTS Analysis on Top Enterprises of Chinas Smart Social Security Card Industry Landscape - 29 Industry Chain Map - 14 Industry Chain Upstream - 15 Industry Chain Midstream - 19 Industry Chain Downstream - 20 Policy - 22 Capital - 23 Macroeconomy - 24 Market Size - 25 Social Security - 27 Market Shares - 28 TECSUN - 30 Wonders Information Co., Ltd - 33 Methodology - 36 Legal Statement - 37 图表目录 List of Figures and Tables 图表 1： 中国社会保障卡的历程 - 11 图表 2： 中国社会保障卡持卡覆 盖 率 ， 20102020年 - 12 图表 3： 中国电子社保卡持卡数 ， 2020年 - 12 图表 4： 中国社会保障卡产业链 - 14 图表 5： 中国社会保障卡制卡原 材 料成 本 (以德生科 技 为例 ） - 15 图表 6： 中国石墨储量 ， 20102016年 - 16 图表 7： 中国聚氯乙烯产量 ， 2020年 - 16 图表 8： AI开放开发平台概述 - 17 图表 9： 深度学习底层框架对比 - 17 图表 10： AI应用开发时间占比 - 18 图表 11： 数据集服务商业模式 - 18 图表 12： 社保服务终端图谱 （ 以 德 生科技 招 股书为 例 ） - 19 图表 13： 中国社保服务终端成本 （ 以德生 科 技年报 为 例 ） ， 20162025 年预计 - 19 图表 14： 中国社会保障卡发展历程 - 20 图表 15： 社保中心与各大银行合 作 图 - 20 图表 16： 中国智慧社会保障卡推 行 及相关 政 策 - 22 图表 17： 中国制造业投资 ， 2019年 2020年 - 23 图表 18： 中国城镇登记失业率 ， 20152025年预计 - 24 图表 19： 中国地方财政社会保障 和 就业支 出 ,20152025预计 - 24 图表 20： 中国社保行业市场规模 （ 按营业 收 入计 ） ， 20162025年预计 - 25 图表 21： 中国智慧社会保障卡业 务 梯队 - 27 图表目录 List of Figures and Tables 图表 22： 各企业业务比 ， 2019年 - 28 图标 23： 中国社保行业市场份额 ， 2019年 - 28 图表 24： 德生 科 技企业 介 绍 - 30 图表 25： 德生 科 技社保 卡 业务 - 30 图标 26： 德生 科 技核心 竞 争力 - 31 图表 27： 德生 科 技营业 总 收入 ， 2016-2025年 预 计 - 32 图表 28： 德生 科 技社保 服 务终 端 营业收 入 ， 2016-2025年 预计 - 32 图表 29： 万达 信 息医疗 健 康系 统 概览 - 33 图表 30： 万达 信 息智慧 城 市概览 - 34 图表 31： 万达 信 息社保 业 务营 业 收入 ， 2016-2025年预计 - 35 图表 32： 万达 信 息民生 服 务营 业 收入 ， 2016-2025年预计 - 35 名词解释 中华人民共和国社会保障卡 ： Social Security Card ， 简称社保卡 ， 该卡是中华人民 共 和国 全 国范 围 内可 以 使用 的 IC卡 ， 以适 应 全国 统 一劳 动 力市 场 和社 会 保障 系 统联 网 的 需要以及人员流动的需求 。 IC卡 ： Integrated Circuit Card， 集成电路卡 ， 也称智 能 卡 ， 智 慧卡 AI： Artificial Intelligence， 人工智能 ， 通过普通计算机程序来呈 现 人类 智 能的 技 术 芯片 ： Integrated Circuit， 称微电路 、 微芯片 、 晶 片 、 芯 片在 电 子学 中 是一 种 把电 路 （ 主 要 包括 半 导体 设 备 ， 也 包括 被 动组 件 等 ） 小 型化 的 方式 ， 并时 常 制造 在 半导 体 晶 圆表面上 。 石墨 ： Graphite， 一种矿物 名 ， 通 常 产于 变 质岩 中 ， 是 煤 或碳 质 岩石 受 到区 域 变质 作 用或 岩 浆侵 入 作用 形 成 。 聚氯乙烯 ： PVC， Polyvinyl Chloride， 是一种食用一个氯原 子 取代 聚 乙烯 中 的一 个 氢原 子 的高 分 子材 料 。 覆膜 ： Laminating ， 又称 “ 过塑 ” 、 “ 贴膜 ” ， 是指以透 明 塑料 薄 膜通 过 热压 覆 贴到 印 刷品 表 面 ， 起 保护 及 增加 光 泽作 用 。 油墨 ： Ink， 是用于印刷的 重 要材 料 ， 它 通 过印 刷 或喷 绘 将图 案 、 文 字 表现 在 承印 物 上 。 综述 01 02 03 05 04 中国智慧社会保障卡行业 发展历程 中国政府为满足群众需求 ， 提高群众生活质量 ， 为扩大智慧社保的应用场景已将该卡与互联网 、 大数据深度融 合 ， 并正逐步向高智能 、 高便利 、 高安全性的方向稳步向前的发展 中国社会保障卡的历程 普通 社 保卡 (一代 )已 无法 满足 社 会快 速 发展 ， 为提 高 群众 生 活质 量 和便 民 服务 项 目 ， 政府 推出具有金融功能的 “ 一卡 通 ” 社会 保障卡 将医 保 卡和 原 先只 作 为身 份 证明 的 社 保卡合 二为一 内含芯片 ， 需激活后使用 具备银行借记卡 现金存取 、 转 账 ， 消 费 、 等 诸多金融功能 用户可直接通过社保卡进行 就 医结算 、 领取 养老金 、 失业金 等 主要功能 推动因素 政府为保障 民 生 ， 满足群 众 的生活需 求 维 护社会稳定 、 协调社会关系的可持续 发 展 的 ， 从而推出第 一 代社会 保 障卡 无需激活直接使用 普通的卡片 内 含芯 片 ， 需 激 活后 使 用 ， 并 采用 采 用 接触 式 和 非 接 触式 “ 双界面 ” 读卡 应用 ， 国 密算 法 增强该卡安全性 增加 “ Quick Pass” ， 的 非 接 触式 读 卡 、 用 卡 功 能 。 一 卡 多用 ： 包含 领 取 养 老 金 、 失 业金 、 就 医报 销 、 搭 乘 公共 交 通 等 ， 并且 只 需通过 线上服务平台 ， 实现一卡畅 享 102 项 服务 推出 电子社保卡 发展历程 政府为提高社保卡功能的使 用 率 ， 在 二 代社 保卡的基础上加载了 “ 非接 触 ” 功能 ， 这 方便 持卡人用卡和拓展应用场景 政府将社保卡与互联网 、 大 数 据深度 融 合做 到数据的统一性便于 AI厂 商 对数 据 进行处理 与开发 普通社保卡 （ 一代社会保障卡 ） 金融社保卡 （ 二代社会保障卡 ） 智慧社保卡 （ 三代社会保障卡 ） 2017 年 发 行 2009 年 发 行 1999 年 发 行 描述 发布 社会保障卡建设 总体规则 全国第一张社会保障卡 在上海发行 党中央首次提出要实现 社会保障一卡通 实现多项金融业务 全 国社 保 卡持 卡 人 数 突 破 10亿 跨 省就 医 住院 费 用 持 卡 结算正式启动 第 三代 社 会保 障 卡 试 点 发行 来源 ： 国家统计局 ， 研 究 院编辑 整 理 中国智慧社会保障卡行业 发展现状 中国大力推动民众持有中国社会保障卡 ， 并发行全国电子社保卡 ， 以便民众可在短时间内办理 、 查询业务 ， 同 时具备一卡多用等功能 中国社会保障卡持卡覆盖率 ， 2010-2020年 中国电子社保卡持卡数 ， 2020年 1. 2 3. 6 7. 8 9. 7 11.5 13.3 1 8.9% 25.8% 55.9% 69.4% 82.1% 94.9% 3 0% 25% 50% 75% 单位 ： 亿人 单位 ： 亿张 14 100% 3.5 0 2 4 6 8 10 12 2010 2012 2014 持卡人数 2016 2018 持卡覆盖率 2020 自 1999年一代社会保障卡的生成至 2011年的二代加载金融功能的社会保障卡的 生成至 2017年发行第三代智慧社会保障卡 ， 持 卡人数逐 年 成上升趋 势 ， 且在 2020年持有 中 国 社 会保 障 卡 的 人数 达 13.3亿 人 ， 覆 盖 率高 达 94.9%， 包 括二代 社保卡和 三 代社保卡 。 其中 ， 每 5位 持卡人中 已 有 1人同时 持 有电子社 保 卡 。 从 短期来看 ， 第二代社保卡将逐步替 换 为第 三 代社 保 卡 自 2018年 4月 全国第一 张 电子社保 卡 正式发行 ， 2019年 ， 电 子 社保卡可通过 ” 扫 一 扫 ” 登录 多 地政 府 服 务 平台 ,提供 线 上认 证 、 移 动 支 付 、 扫 码 就 医购 药 、 社 保 权益 记 录 单 、 养 老 金 测 算 、 境 外 社 保免 缴 等 6类 18项 全 国 社 保 服 务 ， 用户 只需在 手机 上便可 快速 完成 。 2020年 1月 ， 全国 电子社保 卡 持卡数 达 1亿 至 11 月提升至 3亿人持有中国电子社保卡 。 电 子社 保 卡市 场 增量 空 间较 大 0 0.5 1 1.5 2.5 2 1月 6月 11月 01 02 03 04 05 产业链分析 来源 ： 研究院编辑整理 中国智慧社会保障卡行业产业链分析 产业链图谱 中国智慧社会保障卡上游由原材料 ， 软件供应商组成 ， 其中软件涉及 AI开发工具及数据集提供商组成 ； 行业主 体主要由产业链中游的本土企业组成 ； 下游主要由国内银行和社保中心发放智慧社会保障卡 中国社会保障卡产业链 上游 中游 下游 企业主要经营范围是石墨的研究和开发 ， 可为社保卡提供高质量的原 材 料和服务 国内石墨储备充 足 ， 技术壁垒相对较低 ， 各企业储备充沛 ， 不存在材 料 短缺情况 开源 、 开放 、 共享 的 AI社区是建立 具 备 正 反馈循环机制的成熟 AI生态的核心 引 擎 海外厂商开发的深度学习底 层 框架渗 透 率 较高 数 据采 集 及标 注 工作 占 AI应 用 开 发 所 需时间的比例达 80% 中国数据集 服 务行业商业 模 式初步成 型 ， 推进该 行 业乃至人工 智 能行业协 同发展 AI 开 发 工 具 数 据 集 原 材 料 PV C 板 材 聚氯乙烯 运 用 广泛 ， 涉及 领 域多在建 筑材 料 、 工 业 制品 、 日用 品 、 地 板革 、 管材等方面有广泛应用 随 着国 内 第三 代 智慧 社 保卡 的 发行 ， 使其从事智能卡生产企业快 速 发展 该 行业 属 于 资 金 、 技 术 密集 型 行业 ， 市 场准 入 条件 较 高 ， 并 且智 能 卡应用 领 域需 与 国家 安 全信 息 相关 ， 智能卡 的信息安全技术需支持 国密 技 术 智 能卡 企 业必 须 获得 中 国银 联 、 国家 IC卡注册中心 、 国家密码管理局 等部 门颁发的资质认证才可生产 智 能卡 原 劳 动 保障 部 , 成 立 于 1949 年 9 月 ， 2008年 3月更为 中华人民共和 国人 力 资源和社会保障部 中国社会保 障 卡是中华人 民 共和国人 力资源和社会 保障部与国 内 各大银行 共同发 行 ， 该 卡为 双 界 面 、 国密 算 法 、 生物识别多 应 用集成 ， 并 支 持 线上 、 线下跨地区 使 用各类 金融 全 业务 、 社 保全业务 。 民 众持该卡可 办 理 社会保 险 、 劳动就 业 、 各项优惠 待 遇 、 职业 技能培训及鉴 定 等人力资 源 和社会保 障各项服务 中国智慧社会保障卡行业产业链分析 上游原材料 （ 1/2） 中国智慧社会保障卡的制作成本主要由芯片 、 中料 （ PVC卡面 ）、 覆膜 、 油墨 、 辅料组成 。 芯片成本约占社保 卡的 79.6%， 其价格浮动将直接影响社保卡整体成本 中国社会保障卡制卡原材料成本 (以德生科技为例 ） 洞察 芯片 ： 智 慧 社保卡产 品 成本中直 接 材料占比 均 在 70%左右 ， 其 中作为的核心安全技术的芯片 ， 占 制 卡总成本 79.6%。 从表 中 可得出随着芯片采购数量的 逐步增加 ， 芯片成本 逐 渐减少 ， 并 随着第二 代 社保 卡逐步替 换 为第三代 智 慧社保卡 ， 对芯片需 求 量将 逐步增加 ， 有望凭借规模化效应获取芯片价格优惠 ， 利好社保卡制造厂商成本控制 。 中 料 （ PVC卡 面料 ， 加 工 隐形磁条 ） ： 各 企 业 在 采 购中料 PVC卡面时所 采 用的不同 类 型的采购 方 式 ， 国民技术 采 用自主生 产 的方式进 行 智慧社保 卡 的制 作 ， 其 它企 业都才用 外 部采购方 式 作为 PVC卡 的面 料 。 相 比采 购芯片的 价 格波动 ， 中 料 PVC采 购 选择 面更为广 阔 ， 国内有 近 75家制作 PVC卡面料的企业 。 中料的价 格 浮动对整 体 社保卡的 制 作成本的 影 响相 比芯片价格的浮动较小 。 覆膜 、 油墨 、 辅料 ： 这 三种材 料约 占总成 本 的 17.8% ， 且价格相对芯片和中料 （ PVC卡 面 料 ） 较 稳定 ， 价 格浮动低在此不作为主要考虑范围内 。 来源 ： 德生科技招股说明书 ， 研 究 院编 辑 整理 年度 芯片 中料 （ PVC 卡 面料 ， 加 工 隐形 磁条 ） 覆膜 油墨 辅料 合计 2017年 1-6月 2.32 0.43 0.09 0.01 0.04 2.89 2016年 2.42 0.50 0.09 0.01 0.05 3.07 2015年 2.32 0.42 0.08 0.01 0.05 2.87 2014年 2.59 0.57 0.08 0.01 0.05 3.30 来源 ： 国家统计局 ， 研 究 院编辑 整 理 4,128. 9 1 0 2,00 0 4,00 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 中 国石墨 矿 产 资 源相当 丰 富 。 近 20个 省 （ 区 ） 都有 石 墨 产 出 。 已探明储 量 矿区 有 93处 ， 分为 15个矿 区 ， 其中储量 丰 富的矿区分 别 为 :佳木斯地 块 石墨成矿区 、 老爷岭陆缘 活动 带 接触 变 质型 石 墨成 矿 区 、 胶 东地 块 石墨 成 矿区 、 华 北 陆 块南部 古 裂 谷 石墨成 矿 带 、 分别位 于 中 国 的黑龙 江 省 、 山东省 和 四 川 省 ， 其 中 黑 龙 江省 占 全 国石 墨储 量 70%， 上游 石 墨储 量 大 ， 有 效降 低 因原 材 料短 缺 而产 生 的价格 提 升 等 风险 ， 聚 氯 乙 烯制作 成 本呈 基本稳定 - 7.4% 3.3 % 2.3 % 3.6 % 10% 5% 0% 0 500 1,00 0 1,50 0 2015 2016 2017 数据 增长率 2018 2019 中国智慧社会保障卡行业产业链分析 上游原材料 （ 2/2） 中国石墨储量 ， 聚氯乙烯产量丰富 ， 将避免因上游原材料短缺 ， 而引起的产业链中游中国社会保障卡制卡企业 制卡成本上升的问题 中国石墨储量 ， 2010-2016年 中国聚氯乙烯产量 ， 2019年 单位 ： 万吨 单位 ： 万吨 5,412. 3 6,229.9 2,500 2,330 4,879.4 2,00 0 5,347. 7 5,516. 4 7,321. 5 6,00 0 8,000 3,000 15% 中 国聚 氯 乙烯 产 能主 要 分布 在 西北 、 华北 和 华东地 区 ， 在 地域分 布 方 面 ， 中国 聚 氯乙 烯产能主要分布在西北 、 华 北和华东地 区 ， 其中西北 和 华北的产能 占 全国总产能的 60%以上 。 该产业市场基本成熟 、 利润空间有限 ， 我国 共有聚氯乙烯企业 75家 在企业 分布 方 面 ， 行 业平 均 产 能为 32万吨 /年 ， 其中 百 万 吨级 生产 企 业有 3家 ， 聚 氯 乙烯 原 材 料 产量 充 足 ， 社 保卡 制 卡行 业 将有 效 降低 因 原材料 短 缺 而 产生的 价 格 提 升等风 险 ， 影 响其生 产成本上 升 ， 并且聚氯乙烯厂商分部较广 ， 社保卡制卡企业可选方向多 2,13 0 2,200 10% 2,25 0 2,53 0 8.6 % 5% 来源 ： Github， 研究 院 编辑整理 中国智慧社会保障卡行业产业链分析 上游软件 （ 1/2） 中国智慧社会保障卡的 AI开发开放平台为开发者提供工具支持的同时助力 AI应用创新发展 ， 是建设 AI开放生 态 的重要基石 AI开放开发平台概 述 深度学习底层框架对比 由 AI厂商依托 自 身强大的 云 平台服务 能 力 及 AI技 术 能力 为业 界 开发者提 供 的 AI 开放 开 发 平 台在 为 开 发 者提 供 开 发 工具 支 持 的 同时 ， 也 为 AI厂 商本 身的 技 术 创 新 、 版本迭 代 、 应用拓 展 、 人才引 进 提供有力 支 持 ， 是建 立 具备 正 反 馈循 环 机制 的 成 熟 AI生 态 的 核 心引 擎 ， 利 好中 国 智 慧 社 保 将 其 AI技 术 能 力 运用其 中将之结合进而达到惠民便民 深度 学 习 底 层框 架 是 开 发 AI应 用 的 核心 工 具 之 一 。 由 海外 厂商开 发的 深度学 习底 层 框 架 ， 如 TensorFlow、 PyTorch等业 界 渗 透 率 较 高 ， 在 开发 工 具 丰 富 度 、 开 发 者社区活 跃 度等层面 领 先于由中 国 厂商开发 的 深度学习 底 层框架 。 中国 社会保障中心携手百度 AI共同打造智慧社保 ， 是推动中国智慧社保的重要产 业链发展的关键 开源时间 开源组织 维护组织 Github星数 Github 仓库复刻数 TensorFlow 2015年 11 月 Google Google 154.0 K 84.3 K PyTorch 2016年 9月 Facebook Facebook 47.1 K 12.6 K MXNet 2016年 5月 Amazon Amazon 20.9 K 9.8 K Paddle 2016年 8月 百度 百度 14.7 K 3.6 K MindSpore 2020年 3月 华 为 华 为 2.3K 0.9K *注 ： Github星数及仓库复刻数数据截止至 2021年 3月 26日 AI开发者 深度学习底层框架 AI基础模型库 AI开发套件 AI开发套件 AI工具组件 AI开放开发平 台 深度学习底层框架 AI工具组件 AI基础模型库 AI服务平台 AI服务平台 技术创新经验 技术创新经验 产品创新理念 产品创新理念 市场需求热点 市场需求热点 技术人才资源 技术人才资源 潜在问题披露 潜在问题披露 来源 ： 海天瑞声招股说明书 ， 研 究 院编 辑 整理 中国智慧社会保障卡行业产业链分析 上游软件 （ 2/2） 中国数据集服务行业商业模式初步成型 ， 未来仍需完善相关行业标准以统一数据集服务规范及质量 ， 推进数据 集服务行业乃至人工智能行业协同发展 AI应用开发时间占 比 数据集服务 服务类型 数据采集 数据加工 数据质检 数据识别 数据采集 及 标注工作占 AI应用开发 所 需时间的比例达 80%。 高 昂的时间成 本 促 使 AI应 用 开 发厂 商 产 生 将数 据 采 集 及标 注 环 节 剥离的 意愿 ， 释放 数据 集服 务 市 场 需求 。 中 国 数据集服 务 行业结构 初 步成型 。 从 短期来看 ， 智慧社 保 中数 据 挖 掘 、 清洗 、 开发的实 现 需要时间 的 沉淀 ， 方 可 达到将其 合 理运用 在 智慧 社保全服务中 中 国数 据 集 服 务市 场 发 展 尚处 于 初 期 阶段 ， 市 场 参与 者 主 要 由初 创 企 业 组 成 。 以 海 天瑞声为 代 表的中国 本 土数据集 服 务龙头厂 商 已初步完 成 对数据 集 服务 商 业 模式的探 索 ， 为中国 数 据集服务 行 业的发展 提 供 借鉴 ， 社 保业务 数 据 集 构 建的 相 关 行 业标 准 的 欠 完善 将 造 成 数据 标 签 规 范及 数 据 产 品质 量 的 不 统 一 ， 不利于人工智能开发及应用全产业 链 的协 同 发展 5% 2% 5% 10% 25% 25% 15% 3% 10% 数据汇总 数据清洗 数据标注 数据增强 机器学 习算法开发 机器 学习模型训练 机 器学习模型调优 机器学习实施 数 据 采 集 及 标 注 AI 应 用 开 发 AI应用开 发占时比 通 用 型 服 务 全 定 制 服 务 根据客户 需求定制 根据客户 需求定制 根据市场 需求制作 根据市场 需求制作 根据数据集结 构完成特定的 数据类型 、 数 量 、 属性等参 数完成原料数 据采集 根据数据集结 构完成特定的 数据类型 、 数 量 、 属性等参 数完成原料数 据采集 主要采用软 件标注预处 理及人工加 工方式对数 据进行标注 及清洗等数 据后续处理 工作 ， 人工 加工方式占 比较高 主要采用软 件标注预处 理及人工加 工方式对数 据进行标注 及清洗等数 据后续处理 工作 ， 人工 加工方式占 比较高 采用自动数 据标注工具 及人工校对 检验双向质 检模式 ， 对 数据加工情 况进行质量 检查 ， 提高 数据加工准 确率 采用自动数 据标注工具 及人工校对 检验双向质 检模式 ， 对 数据加工情 况进行质量 检查 ， 提高 数据加工准 确率 自 主 生 产 来源 ： 德生科技招股说明书 ， 研 究 院编 辑 整理 支持多种自助服务 ： 社保信息查询 、 零星补卡 、 指纹信息采集 、 社保个人资料采 集 ； 支持全面的卡应用 ： 身份证 IC 卡 、 CPU卡 、 逻 辑 加密卡 、 非接触式 IC卡 （ 射频 卡 ）； 支持多种通信方式 ： TCP/IP 方式 （ 局域网 、 广 域 网 DDN）、 ADSL专线方式 、 MODEM池方式 、 GPRS无线方式 、 3G无线方式 囊括了金融功能 ， 社保功能 ， 便民功能于一体 可以根据当地的实际需要进行功能的拓展 ； 通过 了 中 国人 民银行 PBOC3.0 借记 /贷 记 终 端 Level1及 Level 2认证 德生 TSW-F4 四合一读卡器 可 按需求同 时 支 持 接触式 、 非接触式 、 磁条卡的读写 ； 适合 社 保 、 金 融 、 二 代 身 份 证规范 的 新 一 代读 写器 功能介绍 TSW -F4 M 21D 单位 ： 亿元 单位 ： 百分比 0. 6 0. 5 0. 8 0. 9 1. 2 0. 0 0. 2 0. 4 0. 6 0. 8 1. 0 1. 2 1. 4 中国智慧社会保障卡行业产业链分析 中游 社保服务终端主要包括读写器和自助服务终端 ， 自助服务终端包含读写器产品功能和多项便利自助服务 ； 读写 器产品可支持接触式 、 非接触式 、 磁条卡的读写 ， 同时部分产品支持社保卡 、 银行卡 、 二代身份证的读写 社保服务终端图谱 （ 以德生科技招股书为例 ） 中国社保服务终端成本 （ 以德生科技年报为 例 ）， 2016-2020年预计 成本 毛利率 中 国社 保 服 务 终端 机 成 本 以德 生 科 技 为 例 ， 自 2016年至 2019年 期 间 ， 从 0.6亿 元增 长 至 0.9亿元 ， 毛 利 率从 25.4%增长至 43.5%， 伴随 着 社 保 服务 终 端 机 技 术 逐 渐 成熟 ， 对 上 游原材料 的 需求量将 逐 步增加 ， 有 望凭借 规 模 化效 应 获 取 原 材料采购 价 格优惠 ， 利 好社保服 务 终端 成本 控 制 。 预计 在 2020年期间 ， 营业 收入有望将达 1.2亿元 ， 毛利率达 44.1% 公 共 服 务 自 助 终 端 终端机种类 双屏 公 共 服 务自 助 终端 多 功能读卡 器 2016 2017 2018 2019 2020E 2016 2017 2018 2019 2020E 25.4 % 32.4 % 33.2 % 43.5% 44.1% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 来源 ： 研究院编辑整理 中国智慧社会保障卡行业产业链分析 下游 中国智慧社会保障卡由中国人力资源和社会保障部门连同各大金融机构共同发行 ， 在各大支持下持有中国社会 保障卡用户正持续上升 ， 并享有智慧社保带来的便利功能 中国社会保障卡发展历 程 社保中心与各大银行合作图 随 着 政 府和 银 行 间 的相 互 扶 持 ， 造 就 了 第 三代 智 慧 社 会保 障 卡 的 快速 成 型 和 实 施 ， 在拥 有 前 两 代社 保 卡 的 金融 、 身 份 证明 功 能 的 基础 上 的 同 时加 载 最 新 的生物识别 、 非接触功能 ， 这大幅提升了该卡在使用方面的扩展 。 自 1999年 发 布 第一张 社 保卡到 2020年持有 中 国 社 会保障卡 的 覆盖人数 达 13.3 亿人 ， 覆 盖率高达 94.9% 社保中心 各大银行 人民群众 提 出 相 应 政策 响应政策共同合作 ， 发放第三代智 慧社保卡 受益群众 智 慧 社 保是 由 人 力 资源 和 社 会 保障 部 门 连 同各 大 金 融 机构 共 同 发 行 ， 其 中 加 载 了 金融功能 的 集成电路 IC卡 ， 其 具 有社 会 保 障 信息 记 录 、 信息 查 询 、 业 务 办 理 等 社 会保 障 卡 基 本功 能 的 同 时 ， 也 可 作 为银 行 卡 办 理一 系 列 金 融相 关 的 业 务 ， 例 如现 金 存 取 、 转 账 、 消 费等 金 融 功 能 ， 其 中 最 为重 要 的 是 ， 智 慧 社 保 卡加载了 “ 非接触 ” 功能 ， 持卡群众 可 方便 用 卡 ， 并 扩展 应 用场景 年份 政策实施 1999 发布 社会保障卡建设总体规划 全国第一张社会保障卡在上海发行 2009 党中央首次提出要实现社会保障一 卡 通 2011 国家 “ 十二五 ” 规划首次提出社会保 障 卡发 行 和应 用 要求 人力资源社会保障部与人民银行战 略 合作 ， 联合 推 进社 会 保障 卡 加 载金融功能 ， 社会保障卡进入多应 用 阶段 2015 启动全国社会保障卡持卡人员基础 信 息库 建 设 刑法修正案 （ 九 ） 将社会保障 卡 列入 依 法证 明 身份 的 证件 2016 国家 “ 十三五 ” 规划再次提出社会保 障 卡发 行 和应 用 要求 启动研究第三代社会保障卡规范 、 生 物特 征 识别 技 术规范 2017 第三代社会保障卡试点发行 跨省就医住院费用持卡结算正式启动 01 02 03 04 05 发展趋势分析 来源 ： 国家统计局 、 德生科 技 企业年 报 、 研究院 编 辑整理 中国智慧社会保障卡行业发展趋势分析 政策 中国政府高度重视第三代智慧社保的发行 ， 并提出一系列关于社会保障卡应用的工作通知 ， 其中包括电子社保 卡的广泛应用 、 服务管理模式等相关信息 中国智慧社会保障卡推行及相关政 策 洞察 智 慧 社 保卡 推 动 ： 随着 政 府 将 第三 代 智 慧 社保 卡 及 电 子 社 保卡 的 大 力 推广 ， 市 民 持有 社 保 卡 的覆 盖 率 持 续 上 升 ； 至 2020年 末 全国近 94.6%的市 民 持 有 社会 保 障 卡 。 并 随 着 各 地政 府 推 行 更换 第 三 代 智慧 社 保 卡 ， 各 地社 保 卡 生 产商 将 迎 来 智慧 社 保 卡 的生 产 量 将大幅度提升 。 服 务 推 动 ： 其中 “ 六 稳 ” 包 括 ， 稳 就业 、 稳 金 融 、 稳 外 贸 、 稳 外资 、 稳 投 资 、 稳 预 期 。 政 府 将 就 业放 在 首 位 ， 可 知政 府 将 群 众的 生 活 需 求 ， 民 生 稳 定放 在 第 一位 ； 由 于 新冠疫情 的 爆发造成 失 业率进一 步 上 升 ， 各 省 将 失业 补 贴 发 放与 智 慧 社 保相 关 联 ， 群众 可 通 过 “ 一卡通 ” 领取政府补贴 ， 进一步做到 便 民惠 民 。 、 、 ， 智 慧 社 保 卡 推 动 服 务 推 动 年份 政策实施 2019年 3月 人社部办公厅印发了 关于全面 开 展电 子 社会 保 障卡 应 用工 作 的通 知 ， 要 求 各地利用 2-3年时间 ， 实 现 电子 社 保卡 的 广泛 应 用 ， 形 成社 保 卡线 上 线下 综 合应 用模式 2019年 12月 人力资源社会保障部在上海召开社 会 保障 卡 20周 年 座谈 会 。 会 议 指出 ， 中国 社 会 保障卡已覆盖 93%以上人 口 ， 下 一 步中 国 要加 大 社会 保 障卡 发 行服 务 力度 ， 到 2020年 基 本覆 盖 全国 人 口 ， 建 立以 社 会保 障 卡为 载 体的 一 卡通 服 务管 理 模式 ， 大 力发展 电子 社保卡 ， 形 成线上 线下 综合服 务能 力 ， 在 民生 服务领 域实 现一网 通 办 一卡通行 2019年 1月 “ 中央经 济工 作会议 针对 今年的 新形 势新情 况新 变化 ， 把稳 就业作为 “ 六 稳 ” 的 首位 摆在突出位置 ， 专门对做好就业工 作 提出 明 确要 求 。 各 级 人社 部 门要 认 真贯 彻 落 实经济工作会议精神 ， 突出一条主 线 ， 着 力 在四 个 方面 下 功夫 ， 全力 确 保就 业 局 势稳定 人力资源和社会保障部部长张纪南在 2019年表态 2019年 2月 四川省 、 江西省 、 海南省 、 广东省 、 贵州 省 等省 相 继实 施 惠民 补 贴发 放 改革 ， 宣 布通过社保卡实现 补 贴发放 “ 一卡通 ” 2019年 4月 财政部 会同 农业农 村部 、 民政 部 、 人力资 源社 会保障 部 、 审计署 、 国 务院扶 贫 办 银保监会等七部委联合下发了 关 于 开展 惠 民惠 农 财政 补 贴资金 “ 一卡 通 ” 专 项 治 理的实施意见 ， 针对惠民补贴发 放 过程 中 的问 题 提出 政 治意 见 ， 各 省 市县 纷 纷 开展专项运动 ， 推动惠民补贴 “ 一卡 通 ” 改革 中国智慧社会保障卡行业发展趋势分析 资本端 中国制造业投资同比 2019年平均增长率提高 1.2%， 2020年全年正保持增长态势 ， 并将带动中国社会保障卡制 卡行业的增长 中国制造业投资 ， 2019年 -2020年 洞察 中国制造业投资相关行业仍处于增 长 阶段 ： 2020年中 国 制造业投 资 全年保持 增 长 态 势 ， 平 均 增 长率为 39.5%， 同比 2019年 提 高 1.2%。 由于全球新冠疫情的影响 ， 2020年 3月 ， 中国制 造 业 投资同比上一年增长率为 -6.7%， 呈 下降趋势 。 2020 年 4月 ， 因 国 家合理的实施管控措施 ， 制造业快速回 暖 ， 同比增长率为 8.3%。 中国制造业投资趋势将影响中国社 保 卡制 卡 行业 ： 2020年中 国 制造业投 资 正处于上 升 态 势 ， 将带 动 中 国 社 保 卡制 卡 行 业 处于 上 升 趋 势 ， 并 随 着 中国 持 有 社会 保 障 卡 占比 的 持 续 上升 ， 占 比 达 94.9%。 同时 ， 政 府 进 一步 推 广 第 二代 社 保 卡 更换 至 第 三 代智 慧 社 保卡的措施 ， 利好电子社保行业发 展 。 -10% 0% 10% 20% 30% 40% 0 1,00 0 2,00 0 3,00 0 4,00 0 5,00 0 6,00 0 2020年 2019年 同比 YOY% 单位 ： 亿元 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2020年 265.5 561.8 991.2 1692.3 2596.7 3052 3386 3777.1 4230.8 4451.3 5596.7 2019年 247.7 602.1 915.4 1326.9 2032.7 2276.8 2584.1 2992.1 3258.3 3591.6 4667.9 同比 YOY% 7.2% -6.7% 8.3% 27.5% 27.7% 34.0% 31.0% 26.2% 29.8% 26.7% 19.9% 来源 ： 国家统计局 、 研 究 院编辑 整 理 中国智慧社会保障卡行业发展趋势分析 宏观经济 中国政府高度重视第三代智慧社保的发行 ， 并提出一系列关于社会保障卡应用的工作通知 ， 其中包括电子社保 卡的广泛应用 、 服务管理模式等相关信息 中国城镇登记失业率 ， 2015-2025年预 计 中国地方财政社会保障和就业支出 ,2015-2025年预计 单位 ： 百分比 单位 ： 万亿元 根据国家统 计 局公布数 据 ， 2015年至 2019年 期间全 国 城 镇 调查失 业 率 从 最初 4.0%降 至 3.6%， 呈逐 年 下降 趋 势 ； 但 自 2020年以 来 ， 由 于 受到 新冠疫 情 的 影 响 ， 失 业 率 大 幅 度 上 升 ， 升至 4.2%， 增长率 16.7%。 随着中国政府对疫情 的 合理管控 ， 新 冠疫苗的免 费 发放 ， 国内 新 冠疫情 的逐 步 进入 稳 步状 态 ， 预 计