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寻找发展破局之道： 数字化助力油服企业 转型升级 埃森哲中国油气企业数字化转型洞察之 油服篇 伴随着全球能源消费总量增速放缓，全球油服行 业市场进入低速发展期，同时天然气、深海超深海开采 比例的上升，以及油气企业对实时、安全、高效、一体化 服务要求的提高，也从技术和服务两个方面给油服企业 带来了重大的挑战。然而，埃森哲也观察到，伴随着数字 革命的大趋势，各大油服领军企业正在利用数字化手段 驱动技术突破、一体化服务及业务创新，将数字化打造 为企业应对挑战、实现破局的一把利器，帮助企业走上 市场竞争的快车道。埃森哲认为，油服企业亟需把握数 字化创新机遇，积极开展数字化转型议题研究，并逐步 推进实施落地，从业务数字化和数字业务化两条路径进 行突破，对内构建智慧油服企业，对外打造智慧油服生 态，助力油服企业赢在未来。 2 | 寻找发展破局之道：数字化助力油服企业转型升级 全球能源消费总量增速放缓，中国市场增速下降幅度远超全球平均水，全球油服 行业市场规模也在大幅下降后进入低速发展期。伴随市场红利的消失，天然气、深海超 深海开采比例的上升进一步提高了油服行业的技术门槛，同时油气企业对实时、安全、高 效、一体化服务期望的上升，也进一步提高了油服行业的服务门槛，油服企业正面临着空 前的挑战。 市场低迷： 能源消费放缓，油服市场规模大幅下降 全球能源消费总量虽然保持持续增长，但增速正在放缓，长期来看将维持低速发展。 未来全球能源年均复合增速将从15年之前的1.8%下降至1.3%，这一问题在国内尤为突出， 中国能源年复合增速由4.7%大幅下降至1.3%，下降幅度远超过全球平均水平（见图1）。从 整体规模上看，油服市场规模在大幅缩水后正逐步回暖，市场发展缓慢，整体行业收入水平 仍面临严峻挑战（见图2）。 市场红利消失， 行业挑战升级 3 | 寻找发展破局之道：数字化助力油服企业转型升级 39 538 82 121 116 14 31 24 111 586 140 31 32 15 130 122 78 39 665 42 86 125 152 18 31 45 166 911 218 120 33 23 230 138 99 49 745 186 69 32 19 179 127 89 45 图1. 全球能源消费情况 资料来源：美国能源信息署（U.S. EIA）世界能源展望2019，埃森哲分析 资料来源：申万宏源，Spears&Associates，埃森哲分析 单位：英热单位10 15 年复合增长率 2010-2015 2015-2050 2010 2015 2025 2035 2050 全球 中国 印度 1.8% 4.7% 5.3% 0.5% 1.8% 2.3% 0.2% -0.9% -0.1% 1.3% 1.3% 4.0% 0.1% 1.1% 1.6% 0.4% 0.7% 0.7% 俄罗斯 巴西 非OECD其他 OECD美洲 OECD欧洲 OECD亚太 1.8% 1.3% 图2. 全球油服市场规模 单位：亿美元 增速 全球油服市场规模 3,596 3,904 14% 4,538 3,339 2,397 2,586 3% 3% 8% 0% -28% -30% -9% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2,226 4 | 寻找发展破局之道：数字化助力油服企业转型升级 技术升级： 天然气、深海超深海开采比例上升， 技术门槛升级 全球能源消费结构正在转型，伴随着石油增速的放缓，天然气正在快速增长，同时油 气开采中深海和超深海占比不断提升，天然气以及深海、超深海开采中更高的技术难度 对数字化技术提出更高要求，油服企业将面临日益提升的技术门槛。 在传统能源中，煤炭、石油的开采比例逐年下降，但天然气开采比例仍相对稳定，年 复合增长率达1.2%（见图3）。相比于传统的煤炭和石油，天然气的开采对勘探、钻完井、 测录井、存储和运输的要求更高，需要运用更多的数字化技术，如物联网、人工智能等。 同时，据美国能源信息署等机构统计及预测，全球离岸开采中深海及超深海开采比 例从2005年的25%已上升至约35%，且将继续加大。深海及超深海开采面临更复杂的 环境，直接导致技术门槛和资金门槛比浅海高很多，需要大量应用自动监测系统、远程作 业、数字钻机、定向钻井、人工神经网络等数字化技术。 图3. 全球能源结构变化情况 资料来源：美国能源信息署（U.S. EIA）世界能源展望2019，埃森哲分析 单位：英热单位10 15 年复合增长率 2015-2050 2015 2025 2035 2050 可再生能源 核能 3.6% 1.1% 1.2% 0.2% 0.7% 586 665 747 911 32% 29% 12% 4% 22% 31% 23% 19% 4% 22% 29% 21% 24% 4% 22% 27% 20% 28% 4% 22%天然气 煤炭 石油 1.3% 5 | 寻找发展破局之道：数字化助力油服企业转型升级 服务升级： 客户对优质便捷服务的期望上升， 服务要求升级 随着行业整体服务水平的提升，油服企业的客户需求也在不断提高，主要聚焦实时、 安全、高效、一体化四大方面，对油服企业的服务水平提出了更高要求。 实时 客户对作业生产过程的进度及质量把控要求提升，一方面要求能够实时 对作业生产过程数据进行监控和预测，另一方面要求油服企业能够提 供实时的需求响应和指导。 安全 客户对作业现场的安全管控要求提升，要求油服企业能更多地利用自动 化、智能化手段进行作业生产及现场的安全预警防控，通过减少现场作 业人员及智能化的监测预警，实现更高的安全性。 高效 客户对服务交付的效率要求提升，要求油服企业能借助数字化手段提升 作业生产及资源配置效率，以实现增产增效，降低油气生产成本。 一体化 客户对油气田开发服务一体化的需求提升，由于发全生命周期 涉及服务面广，承包商及产品服务多样，加大了油气企业的管理难度并 延长了油气开发生产周期，这要求油服企业能够提供更全面的一体化综 合性服务，从而加深与客户的紧密合作关系。 6 | 寻找发展破局之道：数字化助力油服企业转型升级 埃森哲研究发现，数字革命为油服企业应对油服行业市场低迷、技术升级、务升 级三大挑战提供了重要的机遇，各大油服领军企业正在利用数字化手段赋能全价值链各 个环节，以数字化驱动垂直领域的技术突破、全价值链的一体化整合服务，以及基于产业 合作生态的业务创新，将数字化打造为企业实现破局的一把利器，帮助企业走上市场竞 争的快车道。 数字变革： 数字革命为油服价值链各环节变革提供新机遇 埃森哲研究发现，数字革命正深刻影响油服价值链的各个环节（见图4），领先油服 企业正利用AI、声音图像识别、AR/VR、机器学习、大数据分析、物联网、云计算等技术， 优化赋能全价值链各环节作业生产。 数字机遇显现， 领军企业破局 图4. 数字化在油服价值链的应用 数字物探 采用四维地震模拟 技术，利用油藏模型 分析油藏动态、预 测产量 数据分析平台 全链条数据打通进行分析，并形成数据资产，指导各环节优化改进及领导层经营决策 数字工人 移动端、可穿戴设备、远程监控及专业支持，保障安全及提升效率 动态钻井模拟 基于大数据分析，通 过动态模拟整个钻 井过程进行钻井设 计验证和风险预测 自动化测井 自动获取过程变量、 阀门位置等，并自动 进行反馈 智能固井 结合物联网、人工 智能等技术进行固 井作业的远程监测 及预警 数字油井 通过物联网实时获取 数据流，应用机器学 习，实现监测和分析 生产情况和油气井 状态，优化采收方案 智能航输 实时监控邮轮运输 情况，及运输全程 可视化 物探钻井完井测井录井固井油田生产运输 智能装备管理 基于物联网技术对装备数据进行采集和分析，并提供预测性维护实现装备效能最大化 数字化协作平台 建立在本地、基于云计算的安全空间平台，将勘探开采计划和作业流程集合在一起，实现综合效益最大化 全生命周期信息平台 整合各类计划和作业程序，存储全部历史数据为各类专业操系统和程序提供接口 声音图像识别AR/VR大数据分析物联网云计算机器学习AI 7 | 寻找发展破局之道：数字化助力油服企业转型升级 破局之道一 深耕垂直专业领域，以数字驱动技术突破 垂直领域服务企业引入数字化手段，实现技术突破，夯实其在专业领域的领军地位。 例如： 破局之道二 整合全价值链环节，以数字驱动一体化服务 1、 全方位数字化应用，提升全链条服务能力。埃森哲研究发现，斯伦贝谢（Schlum berger）、哈里伯顿（Halliburton）、贝克休斯（Baker Hughes）作为油服行业全价 值链整合者领军企业，在其业务范围内部署了全方位的数字化应用，从各环节切入提 升整体服务能力。 法国地球物理公司（CGG）的集成数字化地球科学工具Robertson New Ventures Suite（RNVS）能够让客户以一种新方式获取、访问和使用业内最丰富的 地下球科学信息数据库，通过使用这套产品及其丰富的地球科学数据和知识源， 可以做出更快更有效的决策，勘探团队都可以访问这些综合数据库，以更好地识别、 了解、评估新出现的勘探机会，并消除相关风险从而获得合理的勘探面积并提高 勘探成功率。该系统的数据库覆盖全面，在筛选全球新勘探项目风险评估和前沿勘 探方面带来了竞争优势。 Transocean在钻井平台使用自动化钻井控制系统（ADC），结合电子标签及传 感器，对业内最顶尖钻井技术供应商的设备（如MHWIRTH、NOV与SEKAL）进行控 制及早期预警，实现了更快的钻进速度、更稳定的井底压力，防止激动效应，及早发 现溢流，保障了井筒完整性与安全性。 索尔斯塔（Solstad Offshore）借助海事技术公司GNS的服务，包括电子海图 （ENC）、特定路线导航产品、数字出版物等，以及专用的IT软件，支持对船舶、船队 和船员的分析和管理，共降低其年度海上运输船只船队的管理和运营成本约15%。 在物探领域 在钻井领域 在运输领域 8 | 寻找发展破局之道：数字化助力油服企业转型升级 图5. 油服行业全价值链整合者的数字化应用环节 2、 数字化打通内部运营，打造一体化服务体验。由于全价值链整合者企业的业务范围 广，其在业务运营上存在大量的共性和资源整合需求，包括： 打造集中的陆地远程运营中心，面向内外提供一体化实时高效的远程作业支持。例如： 斯伦贝谢在全球建立了13个由专家团队组成的远程运营中心，面向内外部提供24/7的 远程指导服务，服务内容包括：提供作业场地实时监控及预警服务；利用数据可视化同 时进行多场地的统一管理；随时触及拥有25年从业经验的专家资源；实现作业场地与 专家的无障碍信息交流与协作。这一举措帮助企业将故障或低产持续时间缩短50%， 减少了非生产时间；专家远程指导次数是现场指导次数的5倍，提升了问题解决效率。 建设勘探开发一体化平台，打通作业全流程数据，实现数据资源共享及融合应用。例 如：斯伦贝谢开发DELFI平台，为勘探开发生产业务提供统一、低成本、高效率的数字 化协作环境。该平台整合并支持各类软件应用程序，为全部客户和合作伙伴提供一个 开放并可扩展的数字化生态系统，使其能够在系统上开发或连接自己的专业软件或工 作流，同时存储全部历史数据资料，将全部业务实现数字化转换；利用数据分析、机 器学习等最新数字化技术，帮助勘探开发的所有参与者共同提高作业效率，提升个体 的能力；使勘探开发项目的全体参与者能够在一个共同环境中制定计划、跟踪作业进 展，并融合油气开采周期内各阶段参与者的专业知识，全体参与者可及时获得所需的 全部信息和专业技术指导，增强各环节间的关系和相互作用。这一平台深入挖掘数据 价值，指导作业与运营，实现了数据资产深化利用；打破学科界限，实现交流融合，增 强了协同效应。 物探 钻井完井 测井录井 固井 油田生产 运输 斯伦贝谢哈里伯顿贝克休斯 9 | 寻找发展破局之道：数字化助力油服企业转型升级 建设一体化客户服务应用，实现统一实时的客户服务触点感知。例如：哈里伯顿通过 开发移动端应用，提供实时油井监控及预警，并形成快速响应客户需求的工作网络。 哈里伯顿的BootsCoots WellCall应用程序能够将手机、平板电脑等移动设备转化 为电子油井监控系统，可实时监控油井状况，包括井控余量、温度曲线、油藏性能、动 态压井建模等；通过点击屏幕上的“紧急”和“呼叫”按钮，用户可以立即连接到哈里 伯顿紧急调度室的专业人员，这些专业人员提供7x24小时的响应和支持，并可根据油 井地点及特点，提供定制化应急方案和补救措施。哈里伯顿通过移动端应用为客户提 供了统一可视化、7x24的实时响应和定制化服务。 破局之道三 打通产业合作生态，以数字驱动业务创新 数字能力输出，赋能产业生态伙伴。例如：哈里伯顿成立数字化业务产品线Landmark， 探索基于数字化能力的商业模式，Landmark是为勘探和生产行业提供数据和分析、软件 和服务的领先技术解决方案提供商。基于其开发的软件平台DecisionSpace，Landmark 开发了一系列油气数字化应用软件，其应用领域涉及地质数据分析、建井工作协同、生产 优化、储层管理、信息管理等，也设立了全球客户服务团队帮助客户解决软件相关问题；同 时，Landmark提供信息管理服务，帮助客户在资产生命周期的每个阶段实现关键信息价 值的最大化，帮助公司提高生产率。Landmark为哈里伯顿提供了稳定的营收来源，50家 勘探与生产公司中有44家使用Landmark项目数据管理软件；同时也进一步提高了哈里伯 顿的影响力，全球超过70%一千英尺以上的深水项目中以及墨西哥湾68%的业务中使用 了Landmark的技术解决方案。 10 | 寻找发展破局之道：数字化助力油服企业转型升级 面临外部环境和行业市场的重大挑战，油服企业转型已迫在眉睫，基于埃森哲团队 经验，我们认为油服企业亟需把握数字化创新机遇，充分借鉴领军企业实践经验，积极开 展数字化转型议题研究，并逐步推进实施落地，从业务数字化和数字业务化两个路径进 行转型突破，对内构建智慧油服企业，对外打造智慧油服生态，助力油服企业赢在未来。 油服企业转型， 数字化正当时 转型路径一 业务数字化，构建智慧油服企业 埃森哲认为，油服企业业务数字化需聚焦客户、运营、作业三大领域，挖掘数字化应 用场景实现智慧客户、智慧运营、智慧作业三大智慧，打造智慧油服企业。 1、智慧客户：打造客户一体化服务，优化客户体验 对内实现智能化客户管理，对外提供数字化客户服务，基于客户内外部信息的整合打 通及数据分析，全面了解客户，挖掘客户需求，实现快速响应，同时面向客户提供统一的 线上化服务触点及远程咨询服务，实现对客户的精准高质服务。 2、智慧运营：打通企业智能化运营，共享内部资源 埃森哲经验表明，打通企业内部智能化运营，可大幅提升企业资源共享效率，尤其是 针对多业务条线以及具有海外分支机构的油服企业，需在智慧经营决策、智慧人力资源、 智慧财务、数字化办公方面实现全公司层面的打通，实现企业内部的一体化管理和资源共 享，提升运营效率，降低运营成本。 11 | 寻找发展破局之道：数字化助力油服企业转型升级 3、智慧作业：推进业务数字化作业，减少人力投入 建设跨业务的数字化应用，包括装备全生命周期数字化管理、智能研发制造、智慧供 应链、远程作业支持、QHSE智慧管理。 通过统一的数字化办公入口、便捷的数 据录入及报表生成，以及精准的知识推 送及快速获取，实现高效便捷的数字化 移动协同办公。 整合企业内外部各层级、各板块数据， 基于数据分析和移动可视化辅助及指导 各经营管理层的经营策略，实现高效动 态的企业经营分析及智能决策。 在构建标准化HR运营体系的基础上，引 入大数据、AR/VR等技术，进行人才全 面数字化管理，以及组织人才保障的设 计优化，提升组织效率和员工资源利用， 升级人力资源管理数字化水平。 将业务与财务数据打通，实现全球统一 的业财一体化管理及自动化财务工作 流程。 智慧经营决策智慧人力资源 智慧财务数字化办公 智慧供应链 打通采购、仓库管理和物流等供应链全链条数据，掌握需求 并智能应对，实现透明即时的供应链管理。 远程作业支持 建立陆地远程支持中心，连接海上作业现场，获取现场信息 进行远程判断决策，并通过与海上人员、设备的快速连通提 供实时的远程作业指导及作业设备控制。 对QHSE指标进行全面监控及分析，并及时进行风险预测预 警及应急处置调度，提升QHSE整体数字化水平。 QHSE智慧管理 建立装备管理一体化统一视图，实现装备的智能化和预测性 管理，实现装备全生命周期价值最大化。 装备全生命周期 数字化管理 在研发及制造领域，实现研发-生产-评价的数字化闭环管理， 包括产品设计虚拟仿真、柔性生产、制造产品跟踪追溯等。 智能研发制造 12 | 寻找发展破局之道：数字化助力油服企业转型升级 在各作业环节部署数字化应用，比如： 在物探环节，使用水下无人机执行勘探任务，减 少作业人员，同时通过对地震勘探数据的管理和 智能分析生成决策建议，辅助作业决策。 在钻井环节，使用传感器、摄像头等设备进行钻 井平台的数字化巡检，减少人员；构建钻井 船体结构安全分析模型，实现船体结构智能化检 测及安全预警；在钻井平台建立控制中心，配备 机器人，实现钻井作业自动控制、远程控制，减少 人工作业；对钻井辅助作业实现智能化，如自动 化设备清洁、智能配浆等。 在测录井环节，对测井数据自动分析处理，辅助 后续完井及生产决策支持；使用物联网、大数据 分析进行测井作业风险点智能分析、测井阻卡 能分析及预防，实现测井施工方案智能调整。 在固井环节，通过固井作业方案智能化设计，固 井方案成本、效益、质量智能预测，固井施 工，实现固井工程智能化。 在油田生产环节，对压裂增产数据进行智能分 析并自动化修正施工参数，实现压裂增产智能施 工；通过油藏动态智能分析预测，调整挖潜方向， 改善油田开发效果，提高油田最终的采收率。 在运输环节，结合船舶设备改造，采集船舶设备、 成本、水域交通等数据，利用数据分析进行船舶 设备健康监测、能效管理优化及成本分析预测， 并实现船舶航线智能规划及智能航行。 13 | 寻找发展破局之道：数字化助力油服企业转型升级 转型路径二 数字业务化，打造智慧油服生态 埃森哲经验表明，油服企业数字业务化需以构建强大的数字化能力和工业互联网 技术平台为基础，一方面可将企业核心数字化服务能力及数据资产价值输出，赋能产业 生态伙伴，实现数字资产变现；另一方面可整合油服产业链上下游资源，实现油服产业的 共享互联，打造以数据为关键要素、以创新为核心引领的数字平台生态经济。除此之外， 油服企业未来仍可进一步探索更多数字业务化创新商业模式，开创企业增长新赛道。 1、数字资产变现：构建数字驱动的油服行业解决方案，实现价值输出及业 务创新 依托工业互联网技术平台，运用云计算、大数据、物联网等技术，构建以数字为核心 驱动的油服行业解决方案，如：产业数据与分析服务、数字化人力资源共享服务等，实现 数字化服务能力及数据资产价值的对外输出。 产业数据与分析服务一方面依赖于产业链数据的大量积累，另一方面依赖于企业基 于数据分析的行业洞察能力。因此，要求企业能够将内外部数据进行整合并统一打通，形 成涵盖物探、钻井、测录井、固完井、生产等作业过程的产业数据资产大集合，并构建产 业数据分析模型，基于大数据分析、人工智能进行产业数据的分析应用，进一步挖掘数据 价值并产生新的洞见，赋能行业生态伙伴，将油服企业从“数据提供者”转变为“数据价 值的创造者”，通过为客户提供基于数据的咨询服务创造新的营收增长。 2、平台生态经济：打造数字赋能的油服工业生态平台，实现价值共创及 多边共赢 冰冻三尺非一日之寒，油服产业数据的整合打通依靠长时间的积累，亦有赖于产业 生态伙伴的多边合作，更需要产业数字平台作为核心载体；同时，在当前的市场环境下， 油服行业也缺乏一个产业生态的整合者，连接交易供应和需求。油服企业应以此为契机 提前布局，通过建设油服工业生态数字平台，全面接入产业上下游各方生态伙伴，依托数 字平台进行便捷的交易互动，实现产业资源的高效配置，打造以数据为关键要素、以创新 为主要引领的数字平台经济。作为生态整合者，油服企业通过提供价值交换平台，获取平 台经济利润，同时积累沉淀大量产业数据，以数据和数字化能力反哺生态合作伙伴实现 产业赋能，打造智慧油服生态。 14 | 寻找发展破局之道：数字化助力油服企业转型升级 资料来源 美国能源信息署（U.S. EIA），世界能源展望2019 申万宏源，油服行业深度报告之三：国内油服市场迎来长景气周期，看好海上油 服领域 美国能源信息署（U.S. EIA），Offshore oil production in deepwater and ultra-deepwater is increasing，eia.gov/todayinenergy/detail. php?id=28552 Rivieramm，OSV super-major uses IT to reduce costs， Schlumberger，2018 Interactive Annual Report Halliburton，Landmark Fact Sheet 15 | 寻找发展破局之道：数字化助力油服企业转型升级 作者 陈继东 埃森哲大中华区战略业务董事总经理 能源行业 曾淑芬 埃森哲战略业务总监 郑昆 埃森哲战略业务经理 关于埃森哲 埃森哲公司注册成立于爱尔兰，是一家全球领先的专业服务公 司，依靠卓越的数字化能力，为客户提供战略与咨询、互动营 销、技术和运营服务及解决方案。凭借独特的业内经验与专业 技能，以及翘楚全球的卓越技术中心和智能运营中心，我们业 务涵盖40多个行业，以及企业日常运营部门的各个职能。埃森 哲是财富全球500强企业之一，目前拥有约50.9万名员工， 服务于120多个国家的客户。我们坚持以创新促发展，帮助 提升绩效，持续创造价值。 埃森哲在大中华区开展业务30余年，拥有一支1.6万多人的员工 队伍，分布于多个城市，包括北京、上海、大连、成都、广州、深 圳、香港和台北等。作为可信赖的数字化转型卓越伙伴，我们正 在更创新地参与商业和技术生态圈的建设，帮助中国企业和政府 把握数字化力量，通过制定战略、优化流程、集成系统部署云 计算等实现转型，提升全球竞争力，从而立足中国、赢在全球。 详细信息，敬请访问埃森哲公司主页 以及 埃森哲大中华区主页 。 关于埃森哲战略 埃森哲战略融合深厚的行业洞见、先进的数据分析能力，以及人 本设计方法，帮助客户预见趋势，洞察先机。以清晰可行的路径 打造敏捷竞争力，埃森哲战略帮助决策者设定并执行战略，以驾 驭数字转型并驱动增长。 更多信息，请关注AccentureStrat或访问埃森哲战略主页 以及埃森哲战略大中华区主页 。 2020埃森哲版权所有。 AccentureStrat 欢迎与我们互动 埃森哲中国官方微信埃森哲中国官方微博