新冠肺炎疫情对能源系统总体影响评估.pdf

能源经 济预测与展望研究 报告 FORECASTING AND PROSPECTS RESEARCH REPORT CEEP-BIT-2020-002（总 第 49 期） 新冠肺炎疫情对 能源系统总体影响评估 2020 年 2 月 10 日 北京理工大学能源与环境政策研究中心 特别声 明 本报告是由北京理工大学能源与环境政策研究中心、 北京理工大学管理与经 济学院、 中国 “双法” 研究会能源经济与管理分会、 北京经济社会可持 续发展研 究基地、能源经济与环境管理北京市重点实验室联合出版的系列研究报告之一。 如果需要转载， 须事先征得本中心同意并且注明 “转载自北京理工大学能源与环 境政策研究中心系列研究报告”字样。 新冠肺 炎疫情对能源系统 总体影响 评估 执 笔 人：郝宇 吕鑫 巴宁 盖志强 廖华 魏一鸣 作者单位：北京理工大学能源与环境政策研究中心 联 系 人：魏一鸣（18310306810） 研究 资助：国家自然科学基金项目（71521002, 71761137001, 71403015）。 北京理 工大 学能 源与 环境 政策研 究中 心 北京市 海淀 区中 关村 南大 街 5 号 邮编：100081 电话：010-68918651 传真：010-68918651 E-mail: 网址： Center for Energy and Environmental Policy Research Beijing Institute of Technology 5 Zhongguancun South Street, Haidian District Beijing 100081, China Tel: 86-10-68918651 Fax: 86-10-68918651 E-mail: , Website: 1 新冠肺炎疫情对能源系统总体影响评估 自 2019 年 12 月 8 日我国确 诊首例 新 型冠状病 毒 以来 ， 肺 炎疫情 伴随春运 人潮迅速 扩散至全国 。截至 2 月 10 日，31 个省 （自治区 、 直辖市 ） 和新 疆生 产建设兵 团累计 报 告确诊病例 40235 例， 并 蔓延至 东南亚、 大洋洲 、 欧洲和北 美洲。 中 国各省、 市在第 一 时间启动 了一 级响应措 施， 疫情 爆发中心 武汉市 在 第一时间 关停了 高 速公路 、 火车 站和机场 ，严格 控 制人流进 出往来 。 本报告基 于当前 疫 情发展状 况， 从宏 观 层面分析 了各能 源 行业疫 情冲击的 影响， 分 别 从供给和 需求角 度 分析了短 期产业 平 稳运行和 发 展的阻碍 以及中 长 期 发展的 前景 。 本 报告认为 ， 受 供给 和需求双 重影 响， 短 期内各 行业 的发展均 受到不 同 程度的抑 制， 保障 疫区应急 能源 供应是当 下的工 作 重点； 从中长 期来 看， 疫 情过后 各产 业将会逐 渐调 整并反弹 至原有 发 展轨道， 我 国能源 产 业应按照 既定路 线 和目标不 断 发展， 给经济 复苏 提供持续 稳固的 支 持。 本 报告针 对当 下疫情对 能源 行业发展 的阻碍 ， 提出了相 关政策 建 议。 一 、 疫 情 对 宏 观经 济 的 冲 击 目前， 疫情 的 爆发 已 经对全国 外出务 工 人员跨地 域流动 造 成了严 重影响 ， 并在 短期 内对我国 经济产 生 阶段性冲 击， 以下 主要分析 此次 疫情对我国 宏观 经 济的影响 。 首先， 无论 从 理论 上 还是经验 上看 ， 经济增长 的中长 期 趋势不会 因为疫情 产生的 外 部冲击而 发生实 质 性改变。 公 共疫情 事 件只会 导致2 经济增速 在短期 内 放缓， 暂时偏 离原有 的稳步增 长趋势； 疫 情结束后 ， 只要 政策 调整及 时 得当， 宏观 经济指 标 和居民消 费水平 仍 然能够恢 复 至 原有增 长趋势 。 目前， 主要行业 的 运转基本 稳定 ， 如 果疫情可 以在 一季度被 完全控 制 ，2020 全年 经济增 速仍可达到 5.6-5.8% 。 其次， 国内油 气消 费需求骤 减已导 致 国际油气 价格下 跌 。 由于 第 三 产 业 大 都 需 要 人 与 人 之 间 的 直 接 接 触 ， 疫 情 来 临 首 当 其 冲 的 是 旅 游 、餐 饮、 住宿 、娱 乐四 大行 业， 以旅 游业 为例 ：2019 年春 节期 间 全国旅游 业产值 高 达 5100 亿 （ 数据 来 源： 中国 旅游消 费 大数据报 告 2018 ） ， 在疫情 爆 发后几乎 所有 5A 级 旅游景点 被迫关 停 ， 各大旅 游 公司、 航 空公司 、 酒店民宿 被迫撤 单 ， 损失惨 重 。 第三 产业 中受 疫情 影的行业 还包括 交 通运输、 仓 储和邮 政 业 、 租赁 、 商 务服务 业 及教育 、 文化、 体育等具 有 一定出行 和聚众 属 性的产业 。 受此 影 响， 国 内油气 消费量骤 减已导 致 国际油气 价格下 跌 ， 据英国 金融 时 报2 月 5 日 报道， 我国 液化天 然 气进口商 正在考 虑 能否按照 不可抗 力 调控暂停 天 然气供应 合同。 目 前亚洲液 化天然 气 价格已经 降至 3 美元/ 百 万英热 单位，这 远低于 1 月中旬的逾 5 美 元 ，创历史 新低。 此外， 延期复 工和 交 通受阻将 引致国 内 能源产量 和利用 率 同时下 跌。 截 至目前 ， 全 国多省市 已多次 发 布延迟复 工通知 ， 其中包括 石油 炼化、 煤炭开采 和 电力供应 等能源 相 关行业 。 以煤炭 行 业为例 ， 国家 能源局下 达 “要 有 效发挥煤 炭在能 源 安全中的 压舱 石 作用 ， 有力 有序释放 煤炭优 质 先进产能 ” 的通 知 ， 但根 据信达煤 炭 预计， 煤矿大 概率无法 响应能 源 局的要求 ，及时 复 工复产， 假设 50% 的动力煤 矿3 晚复工一 周将影 响 一季度产 量下降 4.36% ，约 2943 万吨 。 最后， 疫情 也 带来 了机遇与 挑战 。 机 遇是疫情 将会提供 一个转型 的机会， 推动 能源 体系尤其 是应急 能 源保障体 系的完善， 使相 关部门 更加 重视 应急防 范 ， 提高 我国 危 急时 刻灾区疫 区能源 供 给能力 ； 在能 源 产业方面 ， 能 源 物联网 、 电网改 革 等进程有望 借力 弯 道超车 ； 我国 能源企业 可以抓 住 低价， 扩大能源 储 备。 我 国作为世 界 工厂、 全球第 二大经济 体， 将会 因为此次 疫情面 临 巨额隐性 损失 ： 已 有七十多 个 国 家 对中国 公民实 行 入境管制 ， 将 产生 诸如商品 出口受 阻 、 国际 能源采 购或交付 延迟 、 国际 能源合作 项目 暂停 等重大 影响 。 隐 性损失还 包括 长期努力 才得以 建 立的国际 口碑，且 难以用数 字估量 。 因此如何 快速 调整宏观 经济， 重 建国际信 用是当 前 我国 面临 的巨大 挑 战 。 二 、 疫 情 对 能 源系 统 的 冲 击 1. 对煤炭 行业的冲击 短期内新冠 肺炎 疫情 会 对 煤 炭 行 业 产 生 一 定 冲 击 ， 但 就 长期而 言， 煤 炭 行业仍 主 要受到去 产能政 策 的影响 。 受疫情 的 影响， 煤炭行 业下游企 业复工 时 间延迟 ， 钢材 等行 业对煤炭 的需求 会 有所下降 ， 且 由于疫情 期间物 流 管控更为 严格， 会 在 一定程度 上抑制 市 场对煤炭 的 需求并导 致需求 滞 后 ， 同 时由于 复产 推迟， 煤炭供 应水 平 也 处于 较低 位 。截 至 2 月 3 日 ，秦皇岛 、曹妃 甸 、京唐港 总库存 1485 万吨 ，较 1 月 23 日减 少 72 万 吨， 同比减少 389 万吨， 处于低 位水 平 （数 据来 源：煤炭 市场网 ） 。 而在疫情 结束后， 下 游企业势 必会加 快 生产速度 以满足 市 场积压4 的需求 ， 所以 未来 煤炭行业 可能会 迎 来短暂的 反弹 。 但 是受制于 国家 去产能政 策，煤 炭 供给 又会 逐步回 落 至原有产 能 水平 。 2. 对电力 行业的冲击 新冠肺炎 疫情 会 对 电力行业 造成一 定 的冲击 。 受疫 情影 响， 诸 多 企业推迟 开工， 商 业用电需 求以及 工 业用电需 求短期 内 会大幅下 降， 而 且 电 力 设 备 制 造 业 上 下 游 产 业 链 的 供 应 在 短 期 内 也 面 临 着 停 工 或 “零用工 ” 局面 ， 这也会对 电力行 业 造成冲击 。 从地 区 来看， 疫 情较 重的中东 部的用 电 量 增速将 大幅下 滑 ， 而疫情程 度较弱 的 西部地区 对 用电量的 贡献率 将 继续提高 。单就 2019 年 而言 ，东部 、 中部、西 部 和东北地 区用电 量 所占全国 比重分 别 为 47.2% 、 18.7% 、 28.3% 、 5.8% （ 数 据 来 源 ： 中 国 储 能 网 ） ，所以 预计 2020 年， 中、东部 用电比 重 将有所降 低，西 部 用电量比 重提高 。 3. 对石油 化工 行业的冲击 在诸多能 源行业 中 ， 油气 行业受 本次 疫情的冲 击最大 。 由于新型 冠状病毒 的爆发 与 扩散， 国际 油价自 2020 年 1 月 21 日开 始 进入了 新 一轮的下 跌， 同时 国内天然 气价格 也 出现下降 趋势 。 截至 2 月 10 日， WTI 原 油现货价 格 降至 50 美元/ 桶， 较 1 月 21 日 跌幅 14% ；布伦 特 原油现货 价格降至 54.0 美元/ 桶， 较 1 月 21 日跌幅 15% （ 数据来源 ： 美国能源 信息署 EIA ， eia.gov/ ） 。 中国 作为世 界 上主要的 油气消费 国， 疫情 会极大的 削弱 全 球 油气 需求， 因 此 OPEC 技术 委员 会最终给 出了 60 万桶/ 日 的减产 建议 （ 数据来源 ： 华 泰期 货研究院 ） 。5 在需求侧 ， 由 于新 型肺炎疫 情的不 断 扩散， 国内许 多高 速都采取 限行政策 ， 很 多地 区公共交 通停止 运 作， 一 系列室 外娱 乐活动以 及室 内聚集性 娱乐活 动 都被叫停 ， 因 此私 家车出行 大幅度 减 少， 居 民出行 需求大幅 度下降 。 受延迟复 工政策 影 响，大型 户外工 程 、工矿企 业、 物流运输 等行业 短 期内难以 复工， 工业 需求也将 出现下 滑。 在供给侧 ， 受限行 政 策以及 物 流运输受 阻的影 响 ， 油气 企业库 存压 力加大 ， 去库 存保销量 成为短 期 内油气企 业面临 的 重要问题， 且油气 企 业也需执 行 延期复工 政策， 这 使得短期 内油气 资 源的供应 有下降 的 趋势。 4. 对可再 生能源行业的冲 击 新冠肺炎 疫情 不 会 对可再生 能源行 业 产生较大 的冲击。 2020 年 1 月 23 日， 国家能源 局发布 的 国家 能 源局关于 2020 年风 电、 光 伏发 电 项 目 建 设 有 关 事 项 的 通 知 （ 征 求 意 见 稿 ） （ 以 下 简 称 征 求 意 见 稿 ） ，为 2020 年国 内风电光 伏的发 展 提供了政 策支撑 。 本次疫情 对光伏 行 业的影响 主要体 现 在复工延 迟、 物流 受限、 出 口受阻三 方面。 延 期 开工将导致 2019 年 结转到 2020 年初的 光伏竞价 补贴项目 无法按 时 完成并网 ，从而 错 过 2020 年 3 月 31 日和 6 月 30 日两个补 贴时点， 加重企业 财务负 担 。 但不同于 2019 年，2020 年相 关政策出 台时间 较 早， 欲 申报企 业 有 三个月左 右的准 备 期， 因 此， 疫 情对 2020 年光伏 发 电项目影 响较小 。 受疫情影 响，物 流 审查更为 严 格且货流 速度变 慢 ， 部分 设备难 以在 预定时间 内到达 指 定区域 ， 导致 工期后延 。 在 进出 口限制方 面， 光伏 发电项目 原有订 单 或将存在 延迟 履行风险 ， 同 时新 增订单可 能减少 ， 但大型企 业的海 外 产能将助 力全6 球市场的 光伏产 品 供应， 从而有 效 缓 解疫情冲 击。 疫情 虽然会对 光伏 行业造成 短期影 响 ， 但疫 情结束 后， 国 际间人员 往来及 贸 易流动将 恢 复正常 ， 国内 产能 出口也将 快速恢 复 ， 因此 疫情对 光伏 行业全年 整体 影响有限 。 就风电行 业而言 ， 疫情的影 响也不 大 。 受疫 情扩散的 影 响， 虽 然 会有部分 项目因 为 延期复工 而受到 影 响， 但 是从全 年角 度来看 ， 延期 复工并不 影响全 年 装机并网 容量， 长 期来看， 风电项 目 将继续抢 装， 迎来并网 高峰。 三 、 结 论 与 政 策建 议 新冠肺炎 疫情 会 对 我国宏观 经济产 生 一定的负 面影响， 这 一负面 冲击 将主 要集中 于 第一季度 ， 主 要表 现为消费 减少 、 部 分经济活 动中 断、失业 率 上涨 以及 GDP 增 速放缓 。而 受疫情 影响导 致 积压的市 场 需求会在 第二季 度 爆发， 所以 预计我 国 第二季度 部分行 业 会出现明 显 反弹， 疫情对 全年 的经济增 长冲击 并 不大， 并不 影 响我 国经济平 稳向 好的发展 态势。 为 减 轻 疫 情 对 我 国 经 济 发 展 的 负 面 冲 击 ， 平 稳 度 过 这 一 非 常 时 期，本文 提出了 以 下几点宏 观政策 建 议： 1. 做 好 疫 区 电 力 保 障 工 作 ， 满 足 疫 情 防 控 电 力 需 求 。 本次 疫 情 导致 工商 业， 制造 业以及重 化工业 等 行业 停产 停工并 延 期复工 ， 使得 用电需求 出现下 降 ， 电力 行业受 到了 一定的冲 击。 但是 电力行业 还肩 负着满足 疫区医 院 和居民生 产生活 用 电的责任， 所以电 力 部门需要 做 好电力 保 障工作 ， 保证 疫情 防治重 点 医院、 重点生 产企 业和居民 生活7 用电的稳 定供应 ， 可采取欠 费不停 电 等措施。 2. 增加 原油 战 略 储 备 ， 保 障 聚 丙 烯 等 口 罩 、 防 护 服 等 化 工 原 材 料供给 充裕、 价 格稳定 。 受 疫情影 响 ， 国际 油价持 续下 跌 ， 两 油 价格 创近三个 月来最 低 。 作为 多煤少油 的 国家， 面对国际 油 价的下跌 ， 我 国 鼓励相 关企业 增 加原油进 口， 增加 战略储备 。 所 有 聚 丙烯 生产 企业 均应继续 扩大产 能 ， 同时 除中石 油、 中 石化以外 的 聚丙 烯 生产厂商 也 应 做到聚 丙烯价 格 的 稳定 ， 保障 口罩 、 防护服等 重要防 疫 物资供给 充 足稳定。 3. 建议光伏 竞价项目补贴 政策中的两个时间 节点 2020 年 3 月 31 日、6 月 30 日 向后延长 1-2 个月，保证生产 安全与光伏发电企 业基 本经济 利益。 中央 政 府应摸底 调研疫 情 造成的延 期开工 会 造成多少 的 光伏竞价 项目不 能 在两个关 键时间 节 点完工 ， 精准 施策 ， 适当调整 针 对这类光 伏竞 价 项 目的两个 关键补 贴 时点 。北 京理 工大 学能 源与 环境 政策 研究 中心 简介 北京理工大学能源与环境政策研究中心 是 2009 年经学校批准成立 的研究机 构 ， 挂靠在管理与经济学院。 能源与环境政策 中心大部分研究人员来自魏一鸣教 授2006 年在中科院创建的能源与环境政策研究中心。 北京理工大学能源与环境政策研究中心 （CEEP-BIT） 面向国家能源与应对气 候变化领域的重大战略需求， 针对能源经济与气候政策中的关键科学问题开展系 统研究， 旨在增进对能源、 气候与经济社会发展关系的科学认识， 并为政府制定 能源气候战略、 规划和政策提供科学依据、 为能源企业发展提供决策支持、 为社 会培养高水平专门人才。 CEEP 近期部 分出版 物 Yi-Ming Wei et al. Energy Economics: Understanding Energy Security in China. Emerald Publishing Limited, 2019. Yi-Ming Wei et al. Energy Economics: Understanding and Interpreting Energy Poverty in China. Emerald Publishing Limited, 2018. 魏一鸣, 廖华等. 能源经济学 （第三版）. 北京: 中国人民大学出版社, 2019. 魏一鸣. 中国能源经济数字图解 2014-2018. 北京: 经济管理出版社, 2019. 魏一鸣 ，廖华 ，余 碧莹 ，唐葆 君等. 中国 能源 报告（2018 ） ： 能源 密 集型部 门绿 色转型研究. 北京: 科学出版社, 2018.CEEP 近年 “ 能源经济预测与展 望 ” 报告 总 期次 报 告题目 总 期次 报 告题目 1 “ 十二五 ” 中国能源和碳排放预 测与展望 27 我国共享出行节能减排现状及潜力展 望 2 2011 年国际原油价格分析与走 势预测 28 我国电子废弃物回收处置现状及发展趋势展望 3 2012 年国际原油价格分析与趋 势预测 29 2017 年我国碳市场预测与展望 4 我国中长期节能潜力展望 30 新时代能源经济预测与展望 5 我国省际能源效率指数分析与展望 31 2018 年国际原油价格分析与趋 势预测 6 2013 年国际原油价格分析与趋 势预测 32 2018 年石化产业前景预测与展 望 7 2013 年我国电力需求分析与趋 势预测 33 新能源汽车新时代新征程:2017 回顾及未来展望 8 国家能源安全指数分析与展望 34 我国电动汽车动力电池回收处置现状、趋势及对策 9 中国能源需求预测展望 35 我国碳交易市场回顾与展望 10 2014 年国际原油价格分析与趋 势预测 36 新贸易形势下中国能源经济预测与展望 11 我国区域能源贫困指数 37 2019 年国际原油价格分析与趋 势预测 12 国家能源安全分析与展望 38 我国农村居民生活用能现状与展望 13 经济 “ 新常态” 下的中国能源展 望 39 高耗能行业污染的健康效应评估与展望 14 2015 年国际原油价格分析与趋 势预测 40 我国社会公众对雾霾关注的热点与展望 15 我国新能源汽车产业发展展望 41 我国新能源汽车行业发展水平分析及展望 16 我国区域碳排放权交易的潜在收益展望 42 2019 年光伏及风电产业前景预 测与展望 17 “ 十三五 ” 及 2030 年能源经济展 望 43 经济承压背景下中国能源经济发展与展望 18 能源需求 预测误差历史回顾与启示 44 2020 年光伏及风电产业前景预 测与展望 19 2016 年国际原油价格分析与趋 势预测 45 砥砺前行中的新能源汽车产业 20 2016 年石油产业前景预测与展 望 46 2020 年国际原油价格分析与趋 势预测 21 海外油气资源国投资风险评价指数 47 二氧化碳捕集利用与封存项目进展与布局展望 22 “ 十三五 ” 北京市新能源汽车节 能减排潜力分析 48 2020 年碳市场预测与展望 23 “ 十三五 ” 碳排放权交易对工业 部门减排成本的影响 49 新冠肺炎疫情对能源系统总体影响评估 24 “ 供给侧改革 ” 背景下中国能源 经济形势展望 50 新冠肺炎疫情对煤炭和电力行业影响评估 25 2017 年国际原油价格分析与趋 势预测 51 新冠肺炎疫情对石油化工行业影响评估 26 新能源汽车推广应用：2016 回 顾与 2017 展望 52 新冠肺炎疫情对可再生能源行业 影响评估