新冠肺炎疫情对煤炭和电力行业影响评估.pdf

能源经 济预测与展望研究 报告 FORECASTING AND PROSPECTS RESEARCH REPORT CEEP-BIT-2020-002（总 第 50 期） 新冠 肺炎 疫情对 煤炭和 电力 行 业影响 评估 2020 年 2 月 10 日 北京理工大学能源与环境政策研究中心 特别声 明 本报告是由北京理工大学能源与环境政策研究中心、 北京理工大学管理与经 济学院、 中国 “双法” 研究会能源经济与管理分会、 北京经济社 会可持续发展研 究基地、 能源经济与环境管理北京市重点实验室和中国能源研究会能源经济专业 委员会联合出版的系列研究报告之一。 如果需要转载， 须事先征得本中心同意并 且注明“转载自北京理工大学能源与环境政策研究中心系列研究报告”字样。 新冠肺 炎 疫情对 煤炭和电 力 行业 影响 评估 执 笔 人：郝宇 吕鑫 吴开发 晏国耀 廖华 魏一鸣 作者单位：北京理工大学能源与环境政策研究中心 联 系 人：魏一鸣（18310306810） 研究 资助：国家自然科学基金项目（71521002 ，71761137001，71603021）。 北京理 工大 学能 源与 环境 政策研 究中 心 北京市 海淀 区中 关村 南大 街 5 号 邮编：100081 电话：010-68918651 传真：010-68918651 E-mail: 网址： Center for Energy and Environmental Policy Research Beijing Institute of Technology 5 Zhongguancun South Street, Haidian District Beijing 100081, China Tel: 86-10-68918651 Fax: 86-10-68918651 E-mail: Website: 1 新 冠 肺炎疫情对煤炭和电力行业影响评估 近期我国 爆发了 新 型冠状病 毒疫情， 其 传播速度 和传染 规 模都超 过了 2003 年的“ 非 典”病毒 ，对我 国 的经济造 成了较 大 的冲击。 而 煤炭和电 力行业 也 在此次疫 情中受 到 了冲击 。 从供 给的 角度来看 ， 新 冠疫情对 煤炭行 业 和电力行 业的复 工 会造成不 利的影 响， 从而导致 两 个行业的 产能不 足 ，特别是 电力行 业 作为煤炭 行业的 主 要下游企 业， 其 供给不 足将 会 对 煤炭行业 的需求 造 成不利的 影响 。 从 需 求的角度 来 看， 本 次疫情 将对 第三产业 产生较 大 的冲击 。 疫情 的扩 散导致许 多的 商业区和 旅游景 点 关停， 民众在 住宿 餐饮、 交通运 输等 行业的消 费大 幅减少 ， 批发 零售 业也面临 较大的 影 响。 随 着我国 第三 产业用电 量比 重的逐年 上升， 第 三产业的 萎靡也 会 造成电力 需求的 萎 缩。 此 外， 部 分疫区工 厂的停 产 也将导致 工业用 电 的下滑， 从 而对煤 炭 和电力行 业 产生 不利 影响。 一 、 疫 情 对 煤 炭行 业 的 影 响 短期来看， 本次新 冠 疫情对煤 炭行业 的 需求端和 供给端 都 造成了 较大的冲 击。从需 求端来看 ，Wind 数 据显示 煤 炭行业的 下游需求 行 业分布大 致为电 力 行业 （占 53% ） 、 钢 铁行业 （占 16% ） 、 水泥等建 材 行业 （13% ） 、 尿素 等化工行 业 （7% ） 和散烧煤 等 （12% ） ， 其主要 包 括房地产 建筑业 在 内的制造 业 和重工 业。 我国 的 煤炭行业历来是北 煤 南运、 西煤东运 的 格局， 煤炭消费 的 主要地区 集中在 经 济较发达 、 人 口流动性 较大的 华 东、 华南 地区 以及华 中、 华北的重 工业集 中的省市2 如广东 、 浙江 、 江 苏、 山 东、 河北等 ， 这些 地区恰 是此 次疫情比 较严 重的地区 。 根据 目 前已经公 布的数 据 ， 上海 、 浙江 、 江 苏、 广东 、 山 东等 20 余个省 市已 经将复工 时间定 于 不早于 2 月 9 日。 根据 Wind 数据，目 前 湖北 的 煤炭 年消 费量约 为 1.6 亿吨左 右，占 全 国的 4% ， 在 各省排 名 中处 于 中游水平 。 从 目前 的疫情看 ， 国 家及 各地采取 了较 为严格的 管控措 施， 除湖北外， 疫 情有望 在 2 月中 旬见顶 后 趋于回落， 疫情的影 响偏于 短 期。 在供给端 ， 我国 煤 炭生产多 集中在 山 西、 陕西 、 内 蒙、 新 疆等中 西部地区 ， 总产 能 占我国煤 炭产量的 70% 以上 。 尽管 这些 省份除新 疆 外已经明 确不早于 2 月 9 日 复工， 但 作 为国计民 生重要 行 业的煤炭 行 业除外。2020 年 2 月 1 日，国 家能源 局发布 关于做 好 疫情防控 期 间煤炭供 应保障 有 关工作的 通知 ， 敦 促企业 “ 在疫情期 间 保障煤炭 供 给、 保持 价格稳 定， 严禁在合 同约定 外 随意涨价 ， 严禁 限制 煤炭外销 ” 。 可见， 煤炭作为 重 要的 国计 民生 行 业 ， 其供 给量可以 得 到保障 ， 但是 其供给 端 的障碍 可 能出现在 运输环 节。 煤炭产地 公路运 输 管制造成 的 影响比较 大， 比如 榆林地区 只允许 当 地车牌的 货车进 入 煤矿运煤 。 但 是 部分地 区已经 对 煤炭运输 做出了 比 较及时的 反应， 比 如 鄂尔多斯 采 取 多 项 措 施 确 保 全 市 交 通 安 全 形 势 持 续 稳 定 。 对 进 出 的 煤 炭 运输 车 辆， 除 特殊车辆 和 特殊司乘 人员外 ， 其他车辆 和人员 ， 经检测无 异常 后， 均可 放行 。 因 此， 当下 影响煤 炭 供给的因 素主要 在 于运输， 如果 运输效率 受防疫 工 作的影响 持续得 不 到改善， 煤 炭的供 给 还会面临 结 构性的问 题。3 结合 2003 年 “ 非典 ” 期间的煤 炭供需 数 据可以发 现，煤 炭 产量受 “ 非典 ” 影 响不大 ， 仅 有当年 4 月产量 的 同比增速 略有下 降， 下游火电 、 钢铁、水 泥等行 业 产量均保 持较高 增 速 ，2003 年 4 月至 6 月煤价 从 271 元/ 吨 下降至 264 元/ 吨， 中转地 和 产地价格 也基本 平 稳。但是 与 2002 、2003 年经 济明 显 的向 上动 能、旺 盛 的需 求和 乐观的 经 济走 势 相反， 当前的经 济 下行压力 较大， 需 求低迷 ， 年初刚 有 些许起色 的经 济本身持 续性存 疑 ， 加上 突发的 疫情 和持续时 间未知 ， 这对处于 下滑 趋势的煤 炭需求 无 疑是雪上 加霜。 虽 然 2003 年的 “ 非典 ” 疫情对消 费 等行业产 生了负 面 影响， 但对投资 和 出口并没 有显著 影 响。 然 而， 随 着近年来 经济结 构 的调整， 第三产 业 对 GDP 的 贡献逐 步 提升，第 三 产业的用 电占比 也 有明显增 加， 所 以 本 次疫情对 煤炭的 需 求可能会 产 生较大影 响。 综上所述， 本次疫 情 短期内对 煤炭的 需 求和供给 预计都 会 产生较 大影响 ， 且对 需求 端的负面 影响更 大 。 而煤 炭供给 端的 影响将主 要源 于疫情防 控所导 致 的区域间 运输的 不 畅通。 在中期 ， 随 着 疫情的减 退 和生产活 动将逐 渐 恢复， 需求 也将逐 渐 释放。 同时， 还存在 企业赶工 、 制造业低 库存以 及 稳增长的 政策对 冲 （财政 及货币 政策 发力等 ） 的可 能，煤炭 行业的 产 能也将逐 渐恢复 。 二 、 疫 情 对 电 力需 求 的 影 响 根据 2003 年 “ 非典 ” 疫情的 经验， “ 非典 ” 疫情 在当年第 二 季度全 面爆发 ， 受其 影响 ， 国内 二季度 第三 产业用电 增长 11.3% ， 比一季 度 回落 8.2 个百分 点 ；二季度 居民生 活 用电量同 比增长 10.8% ，比一 季4 度增幅下 降了 4.6 个百分点 ；而二 季 度工业用 电同比 增 长 15.7% ，较 一季度回 落仅 2.3 个 百分点。 可见， 本 次新型冠 状病毒 疫 情爆发后 ， 国 内 电 力 需 求 在 短 期 内 受 到 的 冲 击 将 主 要 来 自 第 三 产 业 和 居 民 生 活 用电， 而疫情对 第 二产业的 负面影 响 有限。 此外， 在我 国目前的 全社 会用电构 成中 ， 虽 然第二产 业用电 仍 然占主导 地位 ， 但 受疫情冲 击最 深的第三 产业和 居 民用电的 比重已 经 由 2003 年的 23% 提 高至 31% 。 因此， 本次 新型冠 状 病毒疫情 对国内 电 力需求所 造成的 短 期冲击可 能 大于 2003 年的 “非典 ” 疫情 。 而本次新 型冠状 病 毒疫情在 中长期 对 电力需求 的影响， 将 主要取 决于对疫 情的发 展 和控制情 况。 虽然 2 月中旬第 二产业 基 本可以陆 续 复工， 但第三 产业 的受影响 时间预 计 会更长 。 为了 研究 和呈现我 国各 产业电力 需求在 不 同情形下 受到新 型 冠状病毒 疫情的 影 响， 本报告 将 采 用情 景分 析的方法 ， 对 我国 各产业在 乐观 （防 控得力 ） 、 基准 、悲 观（失控 ）三种 情景 下的用 电量进行 预测 分析5 表 1 基准情况下的电力需求 表 1 给出 了基准 情 况下 计算 得到 的 预 测结果 。 在该 情况 下， 一 方 面由于春 节复工 人 口流动 、 气温 较低 利于病毒 传播 ， 而 另一方面 国家 反应更快 、 抗击 疫 情力度更 强， 疫 情 可能 会 延 续至二 季 度， 并 在气温 升高的帮 助下于 6 月左右结 束。由 于 该情况下 疫情持 续 的时间较 长， 电力需求 将可能 在 整个上半 年 受到 负 面 影响， 并在下 半 年得到恢 复 。 表 2 乐观情况下的电力需求 表 2 给出 了乐观 情 况下 计算 得出 的 预 测结果 。 在该 情况 下， 国 家 月份 用电量 同比 增速 全社会 用电 第一产 业 第二产 业 第三产 业 城乡居 民 生活用 电 3 3.7% 2.0% 4.0% 1.0% 5.0% 4 3.6% 2.0% 3.5% 2.0% 6.0% 5 1.0% 0.5% 0.5% 1.0% 3.8% 6 2.6% 2.0% 3.0% 1.5% 1.5% 7 4.3% 3.5% 1.0% 15.0% 8.2% 8 4.1% 1.5% 2.5% 11.0% 3.2% 9 3.4% 5.5% 3.5% 5.0% 1.5% 10 3.8% 8.5% 1.5% 14.0% 2.5% 11 3.8% 3.8% 2.5% 10.0% 3.6% 全年 3.4% 3.3% 2.4% 7.1% 3.9% 月份 用电量 同比 增速 全社会 用电 第一产 业 第二产 业 第三产 业 城乡居 民 生活用 电 3 3.7% 2.0% 4.0% 1.0% 5.0% 4 4.1% 2.5% 4.0% 2.5% 6.5% 5 4.5% 1.0% 1.0% 16.0% 11.0% 6 5.9% 2.5% 4.5% 12.0% 6.0% 7 2.2% 3.5% 1.0% 6.0% 3.5% 8 2.3% 1.5% 2.5% 2.5% 1.5% 9 3.7% 5.5% 3.5% 6.0% 2.0% 10 3.8% 8.5% 1.5% 14.0% 2.5% 11 3.8% 3.8% 2.5% 10.0% 3.6% 全年 3.7% 3.4% 2.7% 7.6% 4.26 防控及时 得力， 疫 情拐点出 现在 2 月 中下旬， 此后逐 步 下降，到 3 、 4 月份全 面结束 。 由 于该情形 下疫情 持 续时间较 短， 对电 力需求的 冲 击将 会主 要局限 在 一季度。 表 3 悲观情况下的电力需求 表 3 给出 了悲观 情 况下 计算 得出 的 预 测结果 。 在该 情况 下， 考 虑 到本次新 型冠状 病 毒的传染 性较强、 潜 伏期较长 以及发 生 变异的可 能 性以及复 工以后 的 再次扩散 、 防 控上 可能的疏 漏， 疫情 的持续时 间仍 然有超出 预期的 可 能性。 目前 世界卫 生 组织已将 发生在 中 国的新型 冠 状病毒疫 情列为 “ 国 际公共卫 生紧急 事 件 （PHEIC ） ” ， 若 该疫情未 能 获 得 有 效 控 制 ， 我 国 的 外 贸 出 口 以 及 外 国 投 资 者 的 信 心 恐 将 受 到 重 创， 疫 情的影响 将 由第三产 业渗透 到 第一、 二产业 ， 对 我国工农 业生 产造成较 大的负 面 影响，甚 至影响 到 全年和长 期的电 力 需求。 三 、 政 策 建 议 与启 示 针对煤炭 和电力 行 业的情况 ，为应 对 本次新型 冠状病 毒 的影响， 本文主要 给出以 下 几方面政 策建议 ： 月份 用电量 同比 增速 全社会 用电 第一产 业 第二产 业 第三产 业 城乡居 民 生活用 电 3 3.7% 2.0% 4.0% 1.0% 5.0% 4 3.6% 2.0% 3.5% 2.0% 6.0% 5 1.0% 0.5% 0.5% 1.0% 3.8% 6 2.6% 2.0% 3.0% 1.5% 1.5% 7 1.5% 3.0% 1.0% 3.0% 2.2% 8 1.8% 1.0% 2.0% 2.0% 1.0% 9 1.8% 4.5% 2.0% 2.0% 0.5% 10 1.3% 7.5% 0.5% 4.0% 1.5% 11 2.2% 3.0% 1.5% 5.0% 3.0% 全年 2.1% 2.9% 2.0% 2.4% 2.67 （1 ） 煤炭 和电力 行业 应 强 化统 筹， 全力 支持 抗击 疫情 工作 。 争 取 在兼顾 各行业 经 济发展的 基础上 ， 尽全力缩 短疫情 的 持续时间 ， 早 日走出困 境， 促 进 局势向乐 观情况 发 展 。 同 时， 还 应 做 好疫情防 控宣 传 ， 避免大 规模感 染 事件 的爆发 干扰 行 业内 企业 的正常 运 转和打击 市 场 信心。 （2 ） 政府 及相关 行业 协会 在加 强疫 情防 控的 基础 上， 应探索更 加有效的 煤炭运 输 机制 ， 从而 防止因 运 输不畅而 导致的 煤 炭供给不 足 问题 ，比如 采取 无 接触运输 等措施 。 （3 ） 电力 部门作 为主 要的 煤炭 消费 部门 ， 除 了应 该 依 照合 同 约 定进行煤 炭采购 ， 还可以 增 加电力 煤 储量。 煤炭行 业应 该加强遵 循市 场规律 ， 积极 面对 需求不足 的问题 ， 并 借助市 场的竞争机制 实现 产能 的 自发优 化。 （4 ） 做好 电力供 应组 织工 作 ， 全力 保障 疫情 防治 重点 医院 、 重 点生产企 业和居 民 生活用电 的稳定 供 应， 采 取欠费 不停 电等措施 。 同 时， 还需 要 完善 供 电配套服 务， 做 好 网点消毒 、 线上 服 务， 同时 确保 电力抢修 工作的 及 时高效。北 京理 工大 学能 源与 环境 政策 研究 中心 简介 北京理工大学能源与环境政策研究中心 是 2009 年经学校批准成立 的研究机 构 ， 挂靠在管理与经济学院。 能源与环境政策 中心大部分研究人员来自魏一鸣教 授2006 年在中科院创建的能源与环境政策研究中心。 北京理工大学能源与环境政策研究中心 （CEEP-BIT） 面向国家能源与应对气 候变化领域的重大战略需求， 针对能源经济与气候政策中的关键科学问题开展系 统研究， 旨在增进对能源、 气候与经济社会发展关系的科学认识， 并为政府制定 能源气候战略、 规划和政策提供科学依据、 为能源企业发展提供决策支持、 为社 会培养高水平专门人才。 中 心近 期 部 分出 版物 Yi-Ming Wei et al. Energy Economics: Understanding Energy Security in China. Emerald Publishing Limited, 2019. Yi-Ming Wei et al. Energy Economics: Understanding and Interpreting Energy Poverty in China. Emerald Publishing Limited, 2018. 魏一鸣, 廖华等. 能源经济学（第三版）. 北京: 中国人民大学出版社, 2019. 魏一鸣. 中国能源经济数字图解 2014-2018. 北京: 经济管理出版社, 2019. 魏一鸣 ，廖华 ，余 碧莹 ，唐葆 君等. 中国 能源 报告（2018 ） ： 能源 密 集型部 门绿 色转型研究. 北京: 科学出版社, 2018.中心近年 “ 能 源 经济 预 测 与 展 望 ” 报告 总 期次 报 告题目 总 期次 报 告题目 1 “ 十二五 ” 中国能源和碳排放预 测与展望 27 我国共享出行节能减排现状及潜力展望 2 2011 年国际原油价格分析与走 势预测 28 我国电子废弃物回收处置现状及发展趋势展望 3 2012 年国际原油价格分析与趋 势预测 29 2017 年我国碳市场预测与展望 4 我国中长期节能潜力展望 30 新时代能源经济预测与展望 5 我国省际能源效率指数分析与展望 31 2018 年国际原油价格分析与趋 势预测 6 2013 年国际原油价格分析与趋 势预测 32 2018 年石化产业前景预测与展 望 7 2013 年我国电力需求分析与趋 势预测 33 新能源汽车新时代新征程:2017 回顾及未来展望 8 国家能源安全指数分析与展望 34 我国电动汽车动力电池回收处置现状、趋势及对策 9 中国能源需求预测展望 35 我国碳交易市场回顾与展望 10 2014 年国际原油价格分析与趋 势预测 36 新贸易形势下中国能源经济预测与展望 11 我国区域能源贫困指数 37 2019 年国际原油价格分析与趋 势预测 12 国家 能源安全分析与展望 38 我国农村居民生活用能现状与展望 13 经济 “ 新常态” 下的中国能源展 望 39 高耗能行业污染的健康效应评估与展望 14 2015 年国际原油价格分析与趋 势预测 40 我国社会公众对雾霾关注的热点与展望 15 我国新能源汽车产业发展展望 41 我国新能源汽车行业发展水平分析及展望 16 我国区域碳排放权交易的潜在收益展望 42 2019 年光伏及风电产业前景预 测与展望 17 “ 十三五 ” 及 2030 年能源经济展 望 43 经济承压背景下中国能源经济发展与展望 18 能源需求预测误差历 史回顾与启示 44 2020 年光伏及风电产业前景预 测与展望 19 2016 年国际原油价格分析与趋 势预测 45 砥砺前行中的新能源汽车产业 20 2016 年石油产业前景预测与展 望 46 2020 年国际原油价格分析与趋 势预测 21 海外油气资源国投资风险评价指数 47 二氧化碳捕集利用与封存项目进展与布局展望 22 “ 十三五 ” 北京市新能源汽车节 能减排潜力分析 48 2020 年碳市场预测与展望 23 “ 十三五 ” 碳排放权交易对工业 部门减排成本的影响 49 新冠肺炎疫情对能源系统总体影响 评估 24 “ 供 给侧改革” 背景下中国能源 经济形势展望 50 新冠肺炎疫情对煤炭和电力行业 影响评估 25 2017 年国际原油价格分析与趋 势预测 51 新冠肺炎疫情对石油化工行业影响 评估 26 新能源汽车推广应用：2016 回 顾与 2017 展望 52 新冠肺炎疫情对可再生能源行业 影响评估