释放出行服务的价值：扭转盈利困局.pdf

扭转盈 利困局 释 放 出 行 服 务 的 价 值：2目录 摘要 如 何 释 放 出 行服 务 的 价 值 定义 出 行 服务 盈利 的关 键 障碍 新 冠 疫 情挑 战以 往的增 长 通 道 2030年市 场展 望 关 于本 次 研 究 附录 编 著者 4 6 7 8 10 16 18 19 20 3摘要 出 行 服 务 的 需 求在 过 去 十 年 间 急 剧 增 长 。 当 下 ，随 着 投 资 扩 张 ，不 少 出 行 服 务 公 司 翘 楚 在 城市地区 都实现 了 增长 ， 但他们仍未打破行业 盈 利“ 魔 咒 ”。 4全 球 新冠疫情的爆发 严 重影响 了 原 本 正急 剧增长的 出行 服 务 。 消 费者的 出行需求 显 著减 少 ， 出行 方式 偏 好在 考 虑到经济 情况这 个 不定因素的同时 ， 更注重加强个 人 安全 保护 。 然而 ， 出行方式 转型的根 本 驱动因素从未改 变 ： 人 们期望提高城市 生活质量 ， 期望交 通 少些拥堵 ， 期 望能有效减少 出行碳排放和本 地污染 ， 期望数字 化服务 能 随 需应 变 。 在最新研究 中 ， 埃森哲重点关注 了 当 下 出行服务供 应商 亟 待 解决的问题 如何提供可盈 利的出行 服务 并 释 放价 值？ 根 据 对 汽 车 、 出 行 服 务 和 公共部 门 高管 的采 访 ， 我 们 研究 发现 ， 在 所有业 务模 式中都 存 在着 一 个关 键 的盈利 障 碍 ， 即 缺 乏 平 衡 的 市 场 。 虽 然 出 行服 务 是 私 人和 公 共 交 通 运 输 的 混 合 ， 但 监 管机 构 倾向 于 将 其 视 作 私 有 化 实 体 ， 忽略 了 这 些 服 务 为社 会 带来 的 潜在 价 值 。 此 外 ， 不同 的商 业 模 式 也面 临多 项 盈利 挑 战 ， 例 如 资 产 利 用 率 低 、 劳 动 密 集 和 缺 乏 技 术运 用 等。 基于出行服务 市场的独特需求 ， 我们提出 了 三大行 动建 议 。 1. 为新 游 戏 制 定 新 规 则 2. 优 化 车队 的 机 动 性 3. 围绕核 心 产 品展开 这 些行 动建议能 够帮 助 出行 服 务 供 应商攻 克根 本 盈 利障碍 ， 走出新冠疫情的短 期影响 ， 进而改 变出行服 务 市 场 。 通 过 解 决根本问题， 出行服 务行业参 与者能 够 共 同建立 一个平衡的市场。 服务 供应商也 可 以随之 优化车 队 机动性 ， 通过整合 人工智能和数据分 析等新技术 ， 创 造额外的 营 收。 在服务供应商 开 发 “ 近 乎 车 主 （close-to- ownership)” 的服务 模式的同时 ， 公共交通服务 供应商 也需 要 结 合 现 有 的 创 新 服 务。 私 人和公 共 交 通 运 输 供 应 商的 共 同 努 力对 制 胜出 行 服务 市场至关重要。 市场参与者可携手共创出行时 代新 纪 元， 不 止 于单 纯 盈 利 ， 还 能 造 福 市民 、 城 市 、 汽 车 和 出 行 企业 。 5如 何 释 放 出行服 务 的 价 值 毫 无 疑问 ， 出行服 务 具有创造巨大 经 济 价 值的潜 力 。 快速发展的 出行 服务 行 业 在应对城市交通拥堵和 高 碳 排 放 等 宏 观 挑 战 方 面 发 挥了 关 键 作用 ， 个 人 、 社 会 和 环 境 皆有所 获 益 。 纵 观 美 国 、 德 国 和中国 ， 出 行服 务 市 场 在 过 去 十 年 中 的 增 长已 经 超 过1400 亿 美 元 （图 一 ） ， 预计到 2030年 将增 长 超 过 三倍 。 虽 然 行业 整 体 具 备增长 潜力 ， 众多出行服 务 公 司在 新 冠 疫 情 危 机 之前已 然 陷 入 盈 利 困 境 。 此 外 ， 自 动 驾 驶 汽 车的落地计 划也被 推 迟 ， 致使出行服 务 运营商短 期内难 以采用 该项技 术 扭 转 业务 困局 。 我们采访了 来 自 整车厂、 出行服务 供应商和公共运 输部门的资深专家 ， 获 得多 角 度的原始材料。 然 后 ， 我们 将这 些材料 与埃 森 哲 专利所有的、 基 于场景的定 量模 型 相结合 ， 从而更 好地 了 解 当今 出行服务的商业环 境及其 未 来 发 展。 本 报 告 的 内 容 包 括 以下三 个 方 面 ： 1. 讨 论 出行 服 务 供 应商面 临 的 关 键 盈 利 障 碍 2. 揭示推 动 出 行 市场 走 向 平 衡的 可行措施 3. 阐 释在新 冠疫情 危机 后 ， 如何 将 出行 服 务的 端到 端 价 值最 大化 图 一 ： 新 冠 疫 情 爆发 之前出 行服 务市 场 增长 情 况 资 料 来 源 ：埃 森 哲 商 业 研 究 院 在 过 去 八年 中， 租 车服 务 在 德 国占 据 最 大的市场 份 额 除 了 租车 ， 市 场 还 被 其 他 各 种 商业 模 式 瓜分 网 约车在 过 去 三 年 中 迅 速 发 展 ，其 市 场 体 量在2018 年 超 过了租 车 服 务 订 阅 服务 稳步增 长 ， 至 今 已获得 了 可 观 的市 场 份 额 与 美国类 似 ， 网 约车在 中 国 迅 速 发 展， 目 前占 据 最 大的市 场 份 额 由 于铁 路 交 通的 主 导地位 ， 租 车服 务 的 市场相 当 小 ， 尤其 是在城际旅行 板块 点 到点 共享 站 点 式 汽 车共 享 租车 订阅 服 务 需求 响 应 式 交 通 顺风车 网 约 车（ 含 拼 车 ） 微出行 自 由流 动 式 汽 车共 享 600 400 200 中国 0 2017 2019 2015 2013 2011 800 600 400 200 美国 0 2017 2019 2015 2013 2011 1000亿美元 800亿美元 40 30 20 10 50亿美元 德国 0 2017 2019 2015 2013 2011 6定 义 出行服 务 “ 出行 服 务 ” 是 指新 的数 字 化服 务 ， 可 分 为 以 下 三类 ： 1. 新的 车主 模 式 ， 包 括 订 阅 服 务 2. 按 需 用 车（ VoD ） ， 包 括 租 车 、 共享 汽 车 和 微 出行 服 务 （ 如 共享 单 车 等 ） 3. 按 需 出 行（ MoD ） ， 指需 求响应式交 通 （DRT ） 、 网 约车 和 拼车 服 务 （图二） 图二 ： 重 新 设 计 出 行服 务模 式 资 料 来 源 ：埃 森 哲 商 业 研 究 院 所有权 使用 具有车辆行驶权 本文研究重点 buy lease 购买 租用 公共交通 基于订阅服务的所有权： Cluno ， 德国月 费制 “ 汽车 订 阅” 服务公 司 纽约大都会运输署 新的所有权模式 点对点： Getaround， 美国汽车 共 享 公 司 站点式汽车共享： Greenwheels ， 荷兰 共享 汽 车 公 司 自由流动式汽车共享： 宝 马 和戴姆勒旗下 共 享 汽车 合 资公 司 微出行服务： 美 国 短 途出 行 共享 平 台 ， 主 要 提 供 共享 单 车 、 共享 滑 板 车 等 服 务 租赁： SIXT，德 国 租 车 公 司 按需用车 顺风车/拼车： 法国长 途 拼 车 公 司 网约车： 滴 滴出 行 按需出行 需求响应式交通： 大 众 旗 下 出行 服 务 公 司 ， 提 供 通 勤班车 和按需 定制 的 个 性 化 出行 服 务盈利 的关键 障 碍 出行服务是综合 多 方利益相关者 、 价值取向和供应 商的行业生态系统中的一 部分 ， 隶属 于更 广泛的个 人 服 务和公用事 业的范畴。 它 是融合私人交通 （ 例如私人汽 车 ） 以 及公共交 通 （火车 和公共汽车 ） 的混合 体 。 出行服 务既有私人交通的便利性 以及点对 点运输优势 ， 又具 备 公共交 通的更高车辆利用率等特 点。 总 体而言 ， 出行服 务 在 个 人 、 社会 、 环 境和经济各 个 方 面都有其强有 力 的优 势（ 图 三 ）。 出行服务也 有共通的成功条件。 例如 ， 它们必须具 备高适用性 、 易使 用性， 并能与城市交 通和公共交 通系 统整合 。 但是 ， 当 前某些国家或地区的市场监管法规制 约 了 出行服 务 获 取 所有 价 值的机会 ， 成 为阻碍出行服 务 行业 盈 利 的 关 键 障 碍 。 图 三 ：四 大 维 度 评 估 出 行 服 务 的 价 值 资 料 来 源 ：埃 森 哲 商 业 研 究 院 环境 价 值 个人 用 户 价 值 社 会 价 值 经济 价 值 减少温室气 体排放 ： 提高 车 辆 平 均 占 用 率 可 减 少人 均排 放 减 少 所 需 资 源： 生 产更 少 的 汽 车 即可 满 足出 行 需 求 循 环 经 济： 优化 整 个 价 值 链 ， 延长资产 的使用 寿命 和 可维 修 性 舒 适 性和娱 乐性 灵活 性 （ 用 例 驱 动） 私密 性 安全 性 节省 时 间 节 省开支 减少拥堵 减少城市中心闲置车辆 的 车位 消 耗 实 现 全 面 共 享， 甚至覆 盖 那 些 无 司 机 、低 成 本 及 服 务匮 乏地 区 节 省 基础 设施投资 更 高 的 资 产 利 用 率： 车辆 和基础设施得到更有效 的利用 经 济 增 长： 通 过更四通 八 达的多样出行方式提高 生 产 率 ，对 GDP 产 生积极 影响 8一 方面 ， 某 些国家 或 地区的监 管机 构 倾向于将出行 服 务 和 私 人 交 通 视 为 相 似 实 体， 忽 略 了 出 行 服 务可为 社 会 带 来 的 潜 在 价 值 ； 另一 方 面 ， 出 行 服 务 公 司主 要 通 过 价 格 竞 争 来 锁 定 并 扩 大 用 户基 础， 无 形 中 “ 拒 绝 ” 了 一 个 有 利 可 图 的 业 务 模 式： 像 经 营 公 共 事业 一 样 经 营 他 们 的 业 务。 而且 ， 出行服 务的应 用程 序和数 据 并未与平 台或 数 据源无缝整 合 ， 其服务 模式 也 很少 与 城市交通和公共交 通管理相连结。 然而 ， 横亘在盈利面前的挑战不 只 以上 三 点， 每 种 业 务 模 式 都 有各自的 局 限 性 。 （ 图 四 ） 由于公共交通并非有求必应 ， 交通 运输网 络往往优先考 虑使用私家车。 每种商业模式都 有一 些 到目 前 为止尚 未 考 虑 在 内 的 外 部 性 。 西 雅图 交通运输部 战略与 创新 总监 图 四 ： 五种出 行 服 务 业 务模 式 的局限性 租 车服 务 自 由 流 动式 汽 车 共享 点 对点 共 享 网 约车 需求 响 应 式 交 通 资 料 来 源 ：埃 森 哲 商 业 研 究 院 资产和基础设施 密集度 无法充分 优化 车队利 用率 劳 动 密 集需 求 缺 乏自动 化 、 流 程 数 字 化 程 度 低（ 例 如每次租赁始末 的用 户触 点 ） 商业智能技术应 用欠 缺 车辆的持续损坏 和 快 速 折旧 市 区停 车费 用 高 汽车利用率未 达到 最 佳 平 衡（ 高 使 用 率vs.高可用性 ） 乘客对这种业务 缺 乏认 知 双 方 缺 乏信任 仅限区域性旅行 （车 辆 必须在取 车点 返 还 ） 驾驶员的招募、 管 理以及相关费用 开支 具 有 挑 战 性 为了在 激 烈 的 市 场竞争中确保市 场 份 额， 获 取 和留 存 用 户成 本 相 对 较高 政 策 法 规 限 制（ 对 出租车行业的保 护， 例 如 牌照限 制） 驾 驶 员管 理 和 相 关成本 无 法 保证 共享 的 旅 程 比例 和 车 辆 占用 率最 优 社会和环境影 响 ：威 胁 当 下 公 共 （铁路） 交通 地位 9新冠 疫 情 挑 战 以 往 的 增 长通 道 新冠疫情爆发期间 ， 消费者面临安全和经济双重压 力 ， 出行需 求下 降 。 出行 服 务 供 应商因此面临 额 外 的盈 利 压力 。 虽 然限制逐步放 松 ， 出行需求也渐 渐 恢 复 ， 但行 业 整 体需求可能 会持 续低于新冠疫情之前的水平 ， 而这种 情 况或将持 续 数 月 甚 至数年。 此外 ， 因为消费者们对安全 健 康的顾 虑加重、 经济 状况 有 波动、 日 常行为 发生改变 （ 例如 ， 开始在家远程工 作 ） ， 他们原有的出行 习惯也被打破。 在短期内 ， 公共交 通等同时覆 盖多个 使 用者的出行服 务将会减 少 ， 诸 如私 家 车 和 自行 车 等 单 独 出 行 方 式 反 之 增 加 。 但 另一 方 面 ， 随 着宏观 经济衰 退 日 趋明朗 ， 针对私家车购买等高价 值消 费 ， 消 费 者 会 更 谨 慎行事 。 还有 一 项挑战来 自 运营 成本。 疫情期间 以及之后的 很 长一段时间 ， 出行服务 供应商将面临运营 成 本 增加和 营 收减少 的 困 境。 一些 出 行 服务 供应 商 采取 了 暂 停 业 务 、 裁员或停职员工等措施 ， 还有 一些甚至开始开拓货物运 输 业 务 以 增 加 营 收 。 由 此 可 以 预 见 整个 市 场 会 加速 整 合 。 而所 有行 业生态系统内的利益相关者都需要采取行动 ， 珠 联 璧合 ， 重 塑 出行 服 务 市场。 改 变 出行 服 务的未 来 我们研究了 各 大出行服 务 供 应商的战 略 规 划 ， 并预 测了新 冠 疫 情之 后 市 场 发 展 潜 力 。 最 后 ， 我 们 为 出 行 服 务 市 场的参 与 者 总 结 归 纳 了 以 下 三大 建议 ： 1. 为新 游 戏 制 定 新 规 则 2. 优化车 队 机动性 3. 围绕 核 心 产 品 展开 第 一 步 ：为 新 游 戏 制 定 新 规 则 一个 “平衡” 的市场对于建立和维持出行服务的盈 利能 力 至 关 重 要。 所 谓 “平 衡 ” ， 是 指 各种出行服 务或者 运输 模式能 够在市场公 平 竞争 、 有效协作 ， 进而 为个 人 、 社会 、 环 境和经济创 造价 值。 政府和相关监管 机构在建立 平衡市场 方 面 发挥着 重 要 作 用。 他们可 以 直 接 推动 出行 服 务的整 合 ， 或间 接 地 制 定 法规政策激 励 出 行 服务 供应 商配合参与 。 此外 ， 他 们 可 以 直接影响出行服 务的一 些关键 成 本 ， 比如公共区域停 车 费 、 路 桥 费 用 。 基 础设 施 成 本 的 内部 化 已 然 是 其 他 非 载 人 运输 方式的惯常做法 ， 并 且 有望像伦敦 等城 市 一 样 ， 在 城市地区广 泛 普 及。 当 然 ， 任何政策法规的 必要 前提是应 当反 映 社 会 价 值， 并 且公 平 对 待 所 有 相 关 者。 10案 例 分享 芬 兰 ： 将 共享 出行 服 务 整合到 一 个 平 台 自2011年以 来 ， “ 出 行 即 服 务” 构 成 芬兰 交 通 运 输 部 战 略 的 重 要 一 环。 赫 尔 辛 基 甚 至 设 定目标 ， 到2025 年市 场能 够 自 然 淘 汰 私 家 车 。 这 个战 略 的 成 功 关 键 在 于 向共享 出 行 转 型 ， 将所 有 共享 和 公 共 交 通 整 合 到 一 个 网 络 中 ， 并通 过 数字 平 台 提 供多 种 便 捷 的 支 付 方 式 。 点 击 这里 了解 更 多。 出行服 务需要广 大利益相关者 和行 业生 态系统参 与 者的协同合作。 服务 供应商和政府机构必须共同努 力 ， 构建开放式 平 台 ， 为终端用户 创造 最 大价 值 （图五） 。 根 据不同地区 、 城市的特 点 ， 他们应因地制宜 ， 支持不同出 行 方式的运行 ， 为 用户 与各类出行服务 “牵线搭桥” 。 这 种 协 同 合 作 将助力 当 下的 市 场 向 一 个平 衡 的 行业 生 态 转 型 ， 进 而 使 所 有 利益 相 关者获 益 。 新冠疫情期间 ， 出行服务供应商的业务受挫， 但他 们依然主 动采取行动 ， 提供力 所 能及的 服务 ， 为 危机 中 的 社会带去 一丝曙光 ， 展现 了 自 身 社会价 值 。 例如 ， 在 德国 汉 堡， MOIA特别在夜间时 段 组 织 了 一 个 小型的、 按需响 应的班车车队 ， 弥补因为公共交通 减少 导致的运输供给 不足 。 图 五 ：为 新 游 戏 制 定 新 规 则 资 料 来 源 ：埃 森 哲 商 业 研 究 院 目标 监 管措 施 公共交 通 私 人个人 出 行 新 型 数字 出行 停 车位 通过增加车辆运行时间来减少 车位 浪 费 车流 量 通 过 增加每 辆车的搭乘占用率 来 减 少 道 路上 的 车 辆 数 量 基础 设施投资 与 铁 路 相 比 ，对 高 投 资 基 础 设 施 的依 赖程 度 较 低 温 室 气体 排 放 通 过增 加 车辆搭 乘 占 用 率来减少 人均/ 公里排 放 量 出 行服 务可及性 提高按需 出行 服 务的可及 性 为管理服务供应商的市场准入制定明确的 规 则 ，为 偏 远 地 区 提 供 服 务 补 贴 增加私家车 停车 费用或补贴共享汽车的停 车费 用 收取 道 路通行费 ， 补贴基 础设 施不 足的公 共交 通 限制私家车在城市 通行或允 许共享车辆进 入快 速 通 道 对 交 通 运 输 中 温 室 气体 排 放 合 理 定 价 11第 二 步 ： 优化车 队 机动性 出行 服 务的盈 利核 心 取 决于 车辆的运行时间和使 用 效 率 。 为 了 使 两 者 最 大 化， 服 务 供 应 商 应 将 各 个车 队 集 中 到一 个唯一平 台 上 ， 实 现数据 信 息 、 车辆 管理的无缝衔 接。 但 目 前 ， 大部 分 出行 服 务 公 司的车 队 服 务 运营都是相 对独立分散的。 通过车队并轨 ， 出行公 司可 以提升 车辆 的运行时间 ， 实现利润最大化 。 此外 ， 人工智能 （AI）和 数 据 分 析 可 以在 平台上 优 化 车 队 利 用 率 。 两 种 技 术 更 能 在车辆维修保养预测、 需求预测等方面 为 出行 服务 应用 程 序增 色 。 进 一 步 来 说， 如 果 出 行 服 务 公司 愿 意 将 各自 的 数 据 资 产在出 行行业 生 态系 统中共享 ， 这 些 资 产背 后 潜 藏 的 行业洞察将吸引一批愿意为此付费的出行服 务业内人 士 。这 将 成 为 数 据 分 享 者 的 额 外 收 入 来 源 。 我们可能 会遇到个别服务 单独难以盈利的 情况 。 其实 ， 只 有将它们巧妙地 结合 后 ， 才能实 现最佳的销 量和 盈 利 能力 。 MOIA （ 大 众 ）前 战 略 主 管 如 今，租 车 公 司 应 该 在 技 术 和 API客户配 对 上投入更多的资金 ， 并试水自 由流动式汽车共 享 ， 而非 站点式共享 模 式 。 这 不 仅 是租 车业务的 未 来 导 向 ， 更是其业 务增 长的生 存策略。 Zipcar 互联汽 车总 监 图 六 ：优 化 车 队 机 动 性 优 化 车队 机 动 性 ： 结 合 多 种业 务 模 式 合并 单 独 运 营 的 车 队， 发 挥 合并 服 务 的 协 同 效 应 ， 提 升 车 辆 的 运 行 时 间 资 料 来 源 ：埃 森 哲 商 业 研 究 院 统一车队的供应和管理，发挥合并服务的协同效应 车队/供应 需求 自由流动式汽车共享 顺风车 需求响应式 交通 订阅服务 数字化租车 网约车 第三方企业汽车 汽车经销商车辆 （例如试驾车） 第三方出行服务 供应商车辆 将不同车队合而为一， 提供合全方位、无缝可切换的服务 共享汽车 私人点对点 共享汽车 出行平台 当下 未来 大多数服务供应商各自独立运营服务，仅在终端用户访问层级有合并可能 12案 例 分享 斯 特（ SIXT）车 队 的 优 化 斯特公 司 深谙 车 队 优 化的重要 性。 该租 车 公 司 将 旗下车辆整 合 成 一个统一的跨 服务 模式 ， 创建 了 一个约有 1,500 个 合 作 伙 伴 的 生 态 系 统 。 该公 司于2019 年2 月 上线 了 一款 易 上 手操作的 “斯特一键服务 “的应用 程序 ， 用 户 通 过 它 可 以 访 问 斯 特 的 每 项 服 务 。单 击 此处 以了解 更 多 信 息 。 Fleetonomy 软 件 公司打 造 人 工 智能平 台 Fleetonomy 打 造 了 一 个 端 到 端 人 工 智能 车队 管 理 平 台 ， 使 车队 能 够 同 时 支 持 按 需 用 车 （VoD） 和按需 出行 （MoD ） 两 种业务模 式 。 该平 台通 过机 器 学习、 先 进算法和人 工智能， 帮助车企 和车队 运营商降 低 成 本并优化 运营。 来 福 车（ Lyft）和 滴 滴 出 行 保 持 领 先 新冠疫 情期间 ， 多家 服 务 供 应商 开始提 供多 样的 出行 服 务 ， 以 增 加 车 队 正 常运行时间 。 例如 ， 中 国的滴 滴 出 行 以 及 美 国 的 优 步 和 来 福 车 都 推 出 了食 品 杂 货 等 商 品 配 送 服 务， 在 约 车 需 求 大 幅 下 降 的 情 况 下， 为 司 机 创 造 业 务 机 会 。单 击 此处 （ 来 福 车 ）和 此处 （滴滴 出 行） 以 了 解 更 多 信 息 。 13第 三 步 ： 围绕 核 心 产 品 展开 服 务 供 应商应 避免根 据车辆所有权和出行目的来 细分客户 。 相反 ， 他们应该意识到更为奏效的细分标准 应 当 是消费者 不断变化的需求 、 价 值 观 或 观 念 。 毕竟 ， 如 果 服 务 供 应 商无 法引 导 客 户 进 行 观 念 转 型， 就有 可能 流 失客户 。 出行行业参 与者需 要 建 立 一 个能 及时 反馈 现有 服 务 近 乎 车 主（ close-to-ownership）的 业 务 模 式 ，而 公 共 交 通 供 应 商则 需 要 专 注于服 务 创 新。 例 如， 以 汽 车 销 售为 业 务 核 心 的 车企 可以优 先 考 虑 按需用车的订阅服务。 以此为基础 ， 再考 虑涉 足按需出 行服 务。 这 种 方法将 帮助 客户 实现 从 传 统 到 新 型的出 行 新冠疫情爆发后 ， 由 于新客 户 群体重视私人汽车的 安全 性 ， 短 期内消费者对订 阅服务的需求可能会增加。 而且 订 阅服 务 不 仅能 够保证有限时间内的车辆即时可 用 性和灵活 性 ， 还 有 潜在的财务激 励措施 来 刺激 消费者 。 订 阅服务 已经在美国等市场推出 了 若干年 ， 因为新冠疫 情危机 ， 该服务 在德国市场也迎来上升 期。 MINI和丰田 在 最 近 几 个 月 推 出 了 各 自 的 订 阅 服 务 ，预 计 将 来 会 有 更 多车企 和 服 务 供 应 商 效 仿 。 滴滴起步时 ， 利用现有的出租车和出租车 司机构建了 一个庞大的业务基础 ， 使得他们能 够采取大规模渗透战略 占领市场 ， 这 也是他们 取得 成功的 关 键因素。 易到 用 车 产 品 总 监 以 往车企业绩的衡量指标是汽车销量 ， 而 未 来 ， 行驶 里程将 取而代之 。 这反映 了 出行和汽 车 领 域 的 广泛 变 革 。 宝 马 出 行 投 资 平台总 监 服务转型 ， 并 支持 业务 之间的协同一致。 例如 ， 将 汽车与 出行服务捆绑销售 ， 既可 促进两者销量， 又 可 以提升追 加 销 售。 图 七 ： 围绕核 心 产 品展开 资 料 来 源 ：埃 森 哲 商 业 研 究 院 出行服务图谱 城市 按需用车 按需出行 公共交通 私家车 车企 平台 参与者 14一 旦 出行服务 市场体量达到临界 规模 ， 服务 供应商 应 该 注 意优 化价 值 链 中 的 每 个 环 节。 他 们 可 以 从循 环 经 济着 手 ， 引 入为 实 现 不同 目 的 而 设计的专 用 车辆 ， 这些 目 的 可 以 是 为出 行 即 服 务 提 供 用车 、 适 应 大 量 高 效 用车 的 使 用场景 、 实现最佳投资利用率等。 服务 供应商需要将 出行视作端到端服务 ， 避免 对其运营采用现有的处 理手 段 ，敷 衍 了 事 。 通 过这种方法 ， 车 企 有望降 低车辆的生命 周期成本 高达14。 此外 ， 专 用设计 车辆不 仅能减少维修保养费 用 ， 还能帮助车 企探索发现新的细分市场 ， 从而解锁更 高的 价格。 政 府机构和 平 台参与 者 应 采 纳数字 赋能的按需 出行 解决方案 ， 扩 展核心服务 业务。 在平衡市场缺失的情况 下 ， 公共机 构应 当 更 多 地 提 供 按需 出行 服 务 ， 而 平 台参 与 者则主 要 专 注于 网 约车 服 务 。 案 例 分享 滴滴出 行 结盟获 益 2018 年4 月 ， 滴 滴宣 布 与 丰 田 、 比 亚 迪 、 大 众等30 多家 车 企 建 立 合 作 伙 伴关系 。 作为 滴 滴 出行 “滴 联 盟” 计 划 的 一 部 分（ 单 击 此处 以 了 解更 多信 息 ） ， 这 项 合 作 旨 在开 发专 供 共 享 出行 服 务的 车 型 ， 并 将 投 放 在滴 滴 出行的软件 平台上 。 德 国 ：灵 活 的 出 行 选 择 在德国斯图加特 ， 减 少道 路 交 通 车辆数 量 是 急 需解决的城市 问题 之 一 。 波 兰交 通 运输 初创 公 司Moovel 与斯 图 加 特 有 轨 电 车公司 公司 （SSB）共 建 了 SSB Flex平 台（ 单 击 此处 了 解更多信 息 ） ， 通 过提供网约 车、 公共交通 以 及 需 求 响 应 式 交 通 等 出 行 服 务 ， 为 用 户提 供 灵 活多 样 的 的 出 行 选 择 。 该 城 市还 为 平 台服 务 提 供 补 贴 ， 以 确 保 该 平 台 的 服 务 价 格 具备 市 场 竞 争力 。 152030 市 场展 望 规 划未 来 展 望 未 来 ， 出行 方式 转 型的 根 本 驱动 因 素 从 未 改 变 ： 出行 的 舒 适 度 与 安 全 度 ， 消费者 对 按 需 提 供 的出 行服 务 的 期 待 ， 方便 驾 乘 者即 使 不 购 车 也能 快 捷 用车 。 当然 ， 同 样 重要 的是 ， 城 市 地 区需 要更 多 宜 居空间 。 疫情期间城市封 锁， 短 期内城区的交 通安全 、 噪 声 及空 气污 染 方 面 得 以改 善 。 随着公 众 愈发 支 持 环 境 保 护 ， 低排放基础设施建设也 在提速 ， 政府可 以顺势推出有利 于出行服 务的政 策法规 。 政 府机 构如能展现出从 根 本 上 改 善 公众生活 的 能力 ， 不 仅 将 有 极 大 可 能获 得公众 支持 ， 还 可 以乘 胜追 击 ， 解决 交 通拥堵和 空 气质量 问 题。 在 德 国 ， 城 市 和 公共 交 通 部 门可 能 会 主 导 市 场 ， 公共 交 通 可能 会 在出 行服 务 发 展中 期 反 弹 ， 成 为城 市 地 区出 行 支 柱 。到 2030年 ， 中 国整 体 出行需 求可 能 会 翻 一 番 ， 与 大多数市场相 比 ， 汽车拥有 量也将 显 著 增 长。 由 于 劳 动 力 成 本 低 ， 如果能 够 落 实到位 对司机 和乘客的额 外安 全 保 障 措 施 ， 按 需 定 制 交 通 和 网 约 车服 务 也 将 继 续发 展 。 事 实 上 ， 由 于 病毒的传播受地 域限制 ， 网约 车 和 其 他服 务 在 中 国 可 能 会 迅 速 反 弹 。（ 单 击 此处以 了 解 更 多 信 息 ）。在 美 国 ， 为私 家 车 提 供 金 融 贷 款 服 务 已 然 非常 普 及 ， 但 是相比 购 车 ， 越 来 越多 的客 户 更 偏 好订 阅服 务的便 利性 ， 因此 美 国 有 可 能 成为 该 服 务 的 主 要 市场。 （ 图八 ） 。 驶向未 来出行 服 务的 快 车道 公共和私 营 的行 业 参与 者都要主 动采取 一些 根 本性 的改 变措施， 开拓出行服 务市场蕴 藏的机会。 为 了释放 市场价值 ， 我们总结 归纳 了 以 下 三大建议 ： 1. 为新 游 戏 制 定 新 规 则； 2. 优 化 车 队 机 动 性； 3.围 绕 核心 产品 展 开 。 这 些措施可 以 帮 助出行服务供应商攻克基本 盈利障碍 ， 帮 助出行市场克 服新冠疫情的带来 短 期影响 。 服 务 供 应商 在解决基 本问题的同时 ， 需要优化整个 车队的机动性 ， 并整合 、 应用人工智能和数据分析等新技术来创造应 收 、 管理成本。 服务供应商 需要 开 发近 乎 车 主 （close-to- ownership ） 的 服务 模式 ， 公 共交通供应商 应 该整 合现 有 和 即 将 推 出 的 创 新 服 务。 16这 些 努 力不仅 对 制 胜出 行服 务 市 场至 关 重 要 ， 还 将 为 建 立 一 个 可持 续的、 精心排 布协调的生态系统 奠 定基 础 。 在新冠疫情 之后 ， 许多 城市加大出行 系统改革 ， 公共 和私 营行 业参与 者的携手合作将是实现这 个愿景的关键 要素。 而政 府和监管机 构面临的最 迫切的问题 是如何 以 经 济高效的 方式实 现 纷 纭 复杂的市场整 合我 们 将 在“ 出 行 洞 察 ” 系列 报 告中 进 一 步 探 讨 。 归 根 结 底 ， 行业参 与者 可 携 手 共 创出 行 时 代 新 纪 元 ， 不 止于 单 纯 盈利 ， 还 能 造福 市 民 、城 市 、汽 车 和 出 行 企 业 。 图 八： 2030年市 场 展 望 资 料 来 源 ：埃 森 哲 商 业 研 究 院 客运 国内客运 ， 不 包 括 空 乘 市场 份 额 2030 年 私家车 公共交通 新型所有权模式 按需用车 按需出行 8 6 4 5 7 0,8 0,6 1,0 1,2 1,4 1,6 0,0 2030 2019 万 亿 客 公 里 德国 美国 中国 0 2030 2019 8 6 4 10 12 14 0 2030 2019 复合年增长率超过19% （新出行） 复合年增长率超过30% （新出行） 复合年增长率超过17% （新出行） 顺风车 需求响应式 交通 网约车 微出行 自由流动式 停车共享 订阅服务 数字租车 点对点共享 620 亿美元 顺风车 需求响应式 交通 网约车 微出行 订阅服务 数字租车 点对点共享 1990 亿美元 德国 美国 中国 需求响应式 交通 网约车 微出行 订阅服务 数字租车 点对点共享 2810 亿美元 17关于本 篇 报告 在本次调查中 ， 我们对美国、 中国和德国的整体出 行服务业务模式进行了 评估 ， 包括按需出行模式 ： 网约 车、 顺风车、 拼车和需求响应式交通 ， 以及按需用车模 式 ： 租车 、 订阅服 务 、 自 由流 动式共享 、 站点式共享 和点 对点 共 享 。 对 于 本 次 研 究 ，我 们 综 合 采 用 了 以 下 方 法 论 及 相 关数据 ： 我 们 采访了 上 述出 行服 务行业内 的14位 领 军 人物， 了 解他们各 自 的 业务 模式动态 、 运营难点 、 盈利挑战、 成 本结构 以及对市场价值的展望。 受访组织包括宝 马 出行 投 资 公 司 、大 众 MOIA 、 Byton 、 Zipcar 、 Fleetonomy 、 ShareNow 、 Getaround、易 到 用 车 、滴 滴 出 行 技 术 公 司 、 西 雅图 交 通 运输部、 Turo 、 Clevershuttle 和Gett 。 我们创建 了 一个定量的市场模型 ， 评估适用范围内 所 有 出行 业务 模式收益的历 史发展 ， 同时基于 场景趋势 分 析来预测其在运输系统中的未来潜力。 在进行历 史市 场价值预估时 ， 我们综合 了 各 项因素 ， 包括车辆、 用户 和 行程的数 量， 以 及 主要 参 与者的市场份 额、 每辆车的收 益 、每 次 行 程 的 价 格 、每 英 里 /公里的 价格和主 要 参 与者 的收 益 等 。 针 对 未 来 可 能 的 场 景 ，我 们 根 据 国 内 生 产 总 值 、家 庭 支出和出行支出 比的前景预测了 总 体出行需求 。 我们 将不同的出行服务分组， 确定 了 影响它们之间竞争和发 展的 关键 推动 因素。 基 于 趋 势 分 析 ， 我们 创建 了 在 整个 出 行系 统中 ， 新的出行服 务模 式 取代 传 统出行模 式的三种 场 景。 最 后 ， 我 们 深 入研究了新的出行服 务 价 值链 和相 关 的盈利能力增强杠杆 。 我们进行了 详细的分析诊断 以 识 别有效的 出行 服 务 模式 ， 建 立 了 端到端的价 值 链 ， 辅 以 相 关 的成 本 结 构 和收 益 增强 杠 杆 。 1819关于埃 森 哲 埃森哲 公 司 注册 成立 于爱尔 兰 ， 是一家全球领先的专 业服务公 司 ， 在数字 化、 云计 算与 网络安全领域拥有 全球领先的能力。 凭借 独特的 业 内经验 与 专 业技能 ， 以 及 翘楚全 球的卓越 技 术 中 心 和智 能 运营 中 心 ， 我 们为 客 户 提 供 战 略与 咨 询、 互动营 销 、 技 术 和智 能运营等全方 位 服务 ， 业务涵盖40多 个 行 业 ，以 及 企 业 日 常运营部门的各个职能 。 埃森哲 是 财富 全 球500强企业 之 一 ，目 前 拥 有 约 50.6万 名 员 工 ，服 务 于 120多 个 国 家 的 客 户。 我们秉 承 “ 科 技融 灵 智 ， 匠 心承未 来 ” 的企业 使命 ， 致 力 于通 过 引 领变革 创造价值 ， 为 我们的客 户 、 员工 、 股东 、 合作伙伴与 整 个社 会 创 造 美 好 未 来 。 埃森哲在大中华区开 展业务30 余 年， 拥 有一 支1.7 万 多人 的 员 工 队 伍 ， 分 布 于 多 个 城市 ， 包括北京 、 上海 、 大 连 、 成 都、 广 州 、 深圳、 香港和 台北等。 作为 可 信赖的数字 化转型卓越伙伴 ， 我 们正在更创新地参与商业和技术生态圈的建设， 帮助中国企 业和政 府把握 数字 化力量， 通 过制定战略、 优化流程、 集 成系 统 、 部 署 云 计 算等实现 转 型 ， 提 升 全 球 竞 争 力 ， 从而 立 足 中国 、 赢在全 球 。 详细信 息 ， 敬 请访问埃森哲 公 司 主页 以 及 埃森哲大 中 华 区主页 .accentur e. cn 。 作者 Axel Schmidt 埃 森 哲 全 球 汽 车 行 业 主 管 、董 事 总 经 理 Juergen Reers 埃 森 哲全 球 出 行X主 管 、董 事 总 经 理 Brian Irwin 埃森哲北美汽车行 业主 管 、 董事 总 经理 Hans Loes 埃 森 哲全 球 出 行X战略 与 发展主 管 、 负 责总经理 特 别 鸣谢 Abhishek Gupta 埃森哲 商 业 研 究院全球主 管 、 高 级负 责人 项目团 队: Raghav Narsalay, Nina Burdensky, Andreas Quentin, Yuhui Xiong, Andreas Egetenmeyer, Pravi Dubey, Marius Peters 和 Freya Hofmann 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