2020中国银行家调查报告.pdf

中国银行家 调查报告 （ 2020） 精简版 目录 前言 04 观点摘要 06 一、宏观环境 二、发展战略 三、业务发展 四、风险内控与营运管理 五 、 金融科技 六、公司治理与社会责任 七、监管评价 八、 银行家群体 九、 同业评价 附录 22 |4 中国银行家调查报告 （ 2020） 前言 连续第 12年发布的 中国银行家调查报告 ， 站在 银 行家的视角聚焦中国银行业发展动向 。 希望通过阅读 本报告 ， 读者能够比较全面透彻地了解中国银行业的 经营现状与发展前景 ， 倾听中国银行家 的心声 。 欢迎大家阅读由中国银行业协会和普华永道联合发布 的 中国银行家调查报告 （ 2020） 。 这份报告站 在银行家的视角聚焦中国银行业的发展动向 ， 今年已 是第十二年 。 本项调查主要呈现五个特点：一是点面结合 。 由中国 银行业协会负责组织面向银行家的问卷调查 ， 中国银 行业协会首席经济学家巴曙松研究员和项目组成员选 择有代表性的金融机构进行重点调查 。 二是平行展开 。 调查在全国 31个 省级行政区域和香港特别行政区平行 展开 ， 基本覆盖了各类中国银行业机构 ， 全面保证了 工作高质量高效率 。 三是形式多样 。 调查不仅有面向 银行家的电子问卷调查 ， 而且还有面对面访谈 、 电话 访问 、 书面函询 。 四是针对性强 。 调查紧跟国内外经 济发展形势 ， 着重对行业热点 、 重点 、 难点问题进行 了有针对性的专题调研 。 五是内容详实 。 通过长达八 个月有序工作 ， 共回收有效问卷 2384份 ， 获取了大 量真实 、 准确 、 有价值的数据信息 。 2020年 ， 是 “ 十三五 ” 规划收官和全面建成小康社 会决胜之年 ， 是取得新冠肺炎疫情防控重大战略成果 和三大攻坚战决定性成就的一年 。 同时 ， 国际形势严 峻复杂 ， 国内经济下行压力加大 ， 金融严监管态势延 续 ， 对中国银行业的经营管理和风险防范工作产生 了重大影响 。 在此次调查中 ， 银行家普遍认为 ， 未 来宏观经济的主要风险是中美关系不确定性增加以 及国内外疫情持续对经济的影响 。 构建 “ 双循环 ” 新发展格局成为目前最受银行家关注的问题 。 银行家对宏观经济政策评价整体提高 ， 民生政策所 发挥的积极作用受到肯定 。 银行家认为当前货币政 策发力重点是完善基础货币的投放机制 ， 而落实落 细减税降费的财政政策改革是托底实体经济的关键 。 关于要素市场化改革 ， 银行家重点关注推进资本要 素市场化配置 ， 银行家将增加小微民营企业金融服 务供给作为服务要素市场化改革的重点 。 2020年 ， 信用风险仍然是银行家最为关注的风险 。 虽然近六成银行家认为银行业整体资产质量仍总体 稳定 ， 但也有五成银行家对潜在不良贷款暴露风险 表示担忧 。 中国银行家调查报告 （ 2020） | 5 2020年 ， 金融科技 （ FinTech） 在中国继续快速发 展 。 5G技术的推广 、 大数据的规模化应用 、 人民 银行数字货币的试点运行无不体现着科技带给金融 的强大驱动力 。 新冠肺炎疫情席卷全球更是加深了 银行对数字化转型的思考 。 金融科技的发展通过降 低成本 、 增加用户黏性 ， 为中国银行业发展带来了 广阔的应用场景 。 总体上 ， 银行家对金融科技持更 加积极接受的态度 。 在发展金融科技的过程中 ， 虽 然存在如缺乏专业复合型人才 、 技术支持不足等诸 多困难 ， 银行仍持续加大投入力度 、 拓宽应用场景 、 强化与金融科技公司合作以提升核心竞争力 。 2020年 ， 是我国两个一百年目标的历史交汇期 ， 承接 “ 十四五 ” 时期发展新阶段和第二个百年奋斗 目标的新起点 。 如今 ， “ 十三五 ” 规划目标完成 ， 中国已转向高质量发展阶段 ， 但同时 ， 国际环境日 趋复杂 ， 国内改革发展稳定任务依旧繁重 ， 新冠肺 炎疫情带来巨大冲击 ， “ 十四五 ” 时期机遇与挑战 并存 。 尽管如此 ， 超半数银行家对 “ 十四五 ” 时期 中国经济增速仍保持积极预期 ， 并认为未来银行业 资产 、 营业收入 、 利润规模将稳步提升 ， 不良贷款 率将不断改善 。 借此机会 ， 我们向所有接受本次调查的银行家表示 感谢 。 他们在繁忙的工作之余填写问卷 、 接受访谈 ， 无私奉献他们的专业见解 、 敏锐观察与宝贵经验 。 我们希望通过阅读本报告 ， 读者能够比较全面透彻 地了解中国银行业的现状与前景 ， 以及中国银行家 的心声 。 同时 ， 我们感谢社会各界对这份报告的广 泛关注与厚爱 ， 诚挚期待读者提出宝贵意见与建议 。 读者的支持与关注必将是我们不懈努力的动力源泉 。 如需更多相关信息 ， 请与中国银行业协会 、 普华永道 或项目主持人联系 。 潘光伟 中国银行业协会专职副会长 巴曙松 银行家调查报告 课题组项目支持人 李丹 普华永道中天会计师事务所 （ 特殊普通合伙 ） 首席合伙人 |6 中国银行家调查报告 （ 2020） 观点摘要 2020年 ， 是 “ 十三五 ” 规划收官和全面建成小康社会决胜之年 ， 是新 冠肺炎疫情防控取得重大要战略成果和三大攻坚战决定性成就的一年 。 同时 ， 国际形势严峻复杂 ， 国内经济下行压力加大 ， 金融严监管态势延 续 ， 对中国银行业的经营管理和风险防范工作产生了重大影响 。 银行业 作为中国金融体系的重要组成部分 ， 是更好服务实体经济 、 推动新一轮 “ 科技革命 ” 以及防范化解重大金融风险攻坚战的主力军 ， 连续第十二 年出版发布的 中国银行家调查报告 将继续为您全方位解读银行家对 当前阶段银行业发展的看法与思考 。 一 、 宏观环境 2020年突如其来的新冠肺炎疫情对中国和世界经济产生了重大影响 ， 但中国经济长期向好的基本面没有改变 。 超七成银行家认为中美关系不确定性增加和国内外疫情持续影响是 未来宏观经济的主要风险 。 此外 ， 中国经济增速情况受到银行家的 普遍关注 。 银行家认为当前中国经济面临主要风险 79.2% 76.0% 40.3% 21.7% 17.9% 17.7% 10.3% 8.6% 7.8% 6.0% 0.5% 中美关系不确定性增加 国内外疫情持续影响 经济增速趋缓 地方政府债务风险积累 区域经济发展不平衡 稳定就业难度加大 资产价格泡沫 人口老龄化 房地产市场供需失衡 部分部门杠杆偏高 其他 中国银行家调查报告 （ 2020） | 7 2020年国内宏观调控政策重点着力为市场主体纾困 ， 根据形势变化 调整 ， 巩固了经济基本盘 。 政府工作报告 指出 2021年要 “ 保持 宏观政策连续性稳定性可持续性 ， 促进经济运行在合理区间 ” 。 预 计 2021年宏观政策将保持对实体经济必要支持力度 ， 不会急转弯 。 与往年的调查结果相比 ， 银行家对 2020年以来的宏观经济政策效果 评价总体上升 ， 平均分为 4.38分 （ 满分为 5分 ） ， 比 2019年平均分高 0.28分 （ 4.11分 ） 。 关于当前货币政策发力重点 ， 超半数银行家认为货币政策应重点完 善基础货币的投放机制 。 银行家对货币政策发力重点的看法 国内经济金融领域热点问题方面 ， 超六成银行家关注 “ 双循环 ” 新 发展格局 、 金融科技和普惠金融 。 银行家关注的国内经济金融领域热点问题 66.1% 63.3% 58.8% 21.6% 17.4% 16.7% 15.7% 15.0% 9.4% 0.2% 构建“双循环”新发展格局 金融科技 普惠金融 金融业扩大开放 LPR实施效果 绿色金融 财税体制改革 要素市场化配置改革 资管新规过渡期延长 其他 0.3% 7.7% 16.8% 23.3% 40.5% 41.8% 44.7% 51.5% 53.7% 其他 以改革的方式加码“宽信用” 继续推进 LPR改革 保持流动性合理充裕，引导市场利率下行 再贷款再贴现政策提供精准金融服务 货币政策与财政政策协同 加大定向宽松力度，发挥定向引导作用 把握好稳增长和防风险长期均衡 完善基础货币的投放机制，稳定货币供给 8 |中国银行家调查报告 （ 2019） 二 、 发展战略 当今世界正面临百年未有之大变局 。 对广大新兴市场 国家和发展中国家而言 ， 这个世界既充满机遇 ， 也存 在挑战 。 随着中国经济发展转型 ， 中国银行业的发展 战略也出现了新的变化 。 2020年商业银行战略重点 为更好地适应新发展阶段 ， 深入贯彻新发展理念 ， 加 快构建新发展格局 ， 中国银行业积极推进战略转型 ， 以推动高质量发展 。 超半数银行家将推进智能化与数 字化建设作为战略重点 。 面对金融生态的变化 ， 传统 商业银行已经认识到金融科技的重要性 ， 主动谋求智 能化与数字化建设 ， 用场景化的金融服务更好地触达 客户端 ， 以更多方位的金融服务提高客户活跃度 。 0.7% 3.0% 3.7% 14.3% 24.5% 29.2% 33.1% 33.3% 42.2% 44.1% 55.1% 其他 推进大投行、大资管战略 推进国际化发展 推进资产负债管理能力升级 推进轻型银行发展 推进综合化经营 推进零售银行转型 推进普惠金融发展 推进特色化经营 推进风险管控能力升级 推进智能化与数字化建设 中国银行家调查报告 （ 2020） | 9 在对银行客户群选择的调查中 ， 小微企业客户 （ 88.7%） 依旧是银行家最为关注的客户类型 ， 并 且关注度近五年来呈现不断增长态势 。 一方面 ， 党中央 、 国务院高度重视小微企业发展 ， 人民银行 、 银保监会等部门也鼓励商业银行在小微 金融上进一步发力 ， 引导更多长期资金 “ 输血 ” 小 微企业；另一方面 ， 小微企业客户融资缺口大 ， 融 资渠道较少 ， 潜在市场大 ， 大力开拓小微企业客户 有利于银行业开辟新的利润增长点 。 “ 十四五 ” 规划提出要立足新发展阶段 ， 贯彻新发展 理念 ， 构建新发展格局 ， 通过创新驱动和改革 ， 使全 要素生产率提高成为经济增长的主要驱动力 。 商业银 行与国民经济息息相关 ， 寻求细分领域 ， 追求特色化 发展成为商业银行的主要选择 。 调查结果显示 ， 超七成银行家表示将深耕区域化发展 ， 提供个性化 、 多层次金融服务作为特色化战略主要发 展方向 。 银行业下一阶段重点发展的客户类型 银行业特色化经营的发展态度 0.9% 10.0% 17.9% 34.1% 37.4% 38.0% 43.5% 44.8% 62.0% 88.7% 其他 部队客户 金融机构客户 事业单位客户 大型企业客户 一般个人客户 政府客户 中型企业客户 高净值个人客户 小微企业客户 不考虑发展 , 1.0% 维持现状 , 3.3% 加速发 展 , 28.6% 稳步推 进 , 67.1% 10 | 中国银行家调查报告 （ 2020） 三 、 业务发展 2018-2020年贷款投向重点支持的行业 2018-2020年公司金融业务的发展重点 2020年 ， 新冠肺炎疫情对商业银行的业务推进重点 及经营模式带来了深刻变革 。 在中央建立健全国家 公共卫生应急管理体系 、 央行安排专项再贷款支持 金融机构向疫情防控重点企业提供优惠贷款等政策 背景下 ， 医药制造业首次位列银行信贷投向重点支 持行业之首 。 调查结果显示 ， 小微企业贷款连续九年成为银行公司 金融业务发展的重中之重 。 新冠肺炎疫情以来 ， 银行 充分利用 “ 普惠小微企业贷款延期支持工具 ” 与 “ 普 惠小微企业信用贷款支持计划 ” 等创新政策工具 ， 增 加信贷供给 、 延长贷款期限 、 拓展小微企业贷款业务 ， 携手小微企业共度时艰 ， 加快复工复产步伐 。 86.1% 81.1% 79.6% 76.7% 75.9% 73.5% 72.5% 70.3% 65.7% 65.0% 63.9% 67.2% 64.4% 61.9% 56.2% 60.7% 55.7% 53.2% 58.5% 43.1% 49.5% 50.3% 47.3% 49.2% 42.9% 43.7% 37.0% 38.2% 45.1% 25.3% 医药业 基础设施业 信息技术服务业 农林牧渔业 物流业 公路铁路运输业 社会服务业 电力燃气业 旅游业 食品饮料业 83.0% 61.7% 42.5% 27.3% 25.7% 24.8% 24.7% 24.1% 19.4% 14.9% 80.3% 53.2% 35.8% 25.8% 23.9% 32.6% 28.1% 43.9% 26.2% 17.5% 75.2% 45.9% 27.8% 22.1% 18.9% 28.9% 27.9% 45.9% 25.8% 16.2% 小微企业贷款 供应链融资 项目融资 债券承销 票据贴现 国际结算及贸易融资 现金管理 集团总部融资 资产证券化 结构化融资 2020 2019 2018 中国银行家调查报告 （ 2020） | 11 关于个人金融业务发展的重点 ， 调查结果显示 ， 超 七成银行家认为个人消费贷款业务是首要重点 。 个人消费贷款业务具有对象广泛 、 单笔体量小 、 风 险分散的特点 ， 且个人消费贷款业务的利差水平较 高 。 在未来银行把战略重心更多转向个人金融业务 背景下 ， 消费信贷将成为银行个人金融业务转型的 重要突破口 。 同时商业银行与互联网公司的积极合 作也进一步使得消费贷款渗透率大幅提升 。 2019-2020年个人金融业务发展的重点 70.5% 56.3% 48.8% 41.4% 40.4% 35.7% 32.6% 27.2% 14.8% 11.7% 62.1% 66.3% 47.7% 0.0% 46.4% 38.3% 43.5% 36.1% 22.6% 30.3% 个人消费贷款 个人存款 个人经营性贷款 手机银行 财富管理 个人住房按揭贷款 信用卡 私人银行 代收代缴业务 大众理财 2020 2019 12 | 中国银行家调查报告 （ 2020） 四、 风险内控与 营运管理 2020年中国银行业风险关注度评价 2020年 ， 中国银行业内外部经营环境日益复杂 ， 加 之新冠肺炎疫情等突发事件的冲击 ， 银行业风险内控 与中后台营运管理进一步受到关注 。 根据 2020年度银行家对所在银行的风险关注度给出 的评分结果 （ 1分表示风险关注度最低 ， 5分表示风险 关注度最高 ） ， 信用风险作为银行业最基础 、 最重要 的风险 ， 关注度得分远高于其他类型风险 。 市场风险 和合规风险的风险关注度分别位列二 、 三位 。 值得注意的是 ， 信用风险关注度的评分较去年上升 。 在全球疫情走势尚未明确 、 商业银行外部环境错综复 杂的背景下 ， 银行业面临较大的坏账压力 ， 整体信用 风险水平显著增加 ， 信用风险关注度进一步上升 。 2.83 3.01 3.02 3.08 3.15 3.17 3.22 3.25 3.29 3.39 3.46 3.74 国别风险水平 银行账簿利率风险水平 战略风险水平 法律风险水平 信息科技风险水平 集中度风险水平 声誉风险水平 流动性风险水平 操作风险水平 合规风险水平 市场风险水平 信用风险水平 中国银行家调查报告 （ 2020） | 13 近年来 ， 银行内部违法违规问题时有发生 ， 案件呈现 高发 、 频发趋势 ， 案件风险防控形势较为严峻和复杂 。 针对当前案件风险的排查重点 ， 九成的银行家认为是 信贷类业务 。 银行业加强内部控制的重点 2020年以来 ， 在防风险基调下 ， 银行业严监管态势仍在持续 ， 商业银行面临较大的合规压力 。 总体来看 ， 超过六成银行家认为加强内部控制的重点在于完善内部控制制度 、 加大处罚和问责力度 。 这 可能是因为随着银行各项业务活动的不断扩张 ， 健全制度设计成为加强内控的重要基石；与此同时 ， 加 大日常监控和处罚问责力度 ， 能够提高违规成本 、 强化威慑作用 、 减少违规行为 ， 有利于强化制度执行 。 银行业案件风险的排查重点 0.2% 7.8% 11.1% 13.5% 15.7% 17.1% 18.8% 32.3% 39.8% 90.0% 其他 跨境业务 银行代销业务 理财业务 结算类业务 同业业务 互联网金融业务 柜面业务 票据类业务 信贷类业务 0.1% 14.8% 16.7% 20.5% 22.9% 32.5% 49.6% 56.7% 63.3% 其他 完善薪酬管理和绩效考核机制 加强各部门之间的沟通和协调 提高内部审计的独立性和检查的有效性 设置更为科学的实时量化监控指标体系 完善信息管理和内部控制系统 加强内控文化的建设 构建权责明晰的内部控制组织体系 完善内部控制制度，加大处罚和问责力度 14 | 中国银行家调查报告 （ 2020） 五 、 金融科技 2020年 ， 5G技术的推广 、 大数据等科技规模化应 用 、 人民银行数字货币的试点运行无不体现着科技 带给金融的强大驱动力 ， 新冠肺炎疫情席卷全球更 是加深了银行对数字化转型的思考 。 金融科技的发 展通过降低成本 、 增加用户黏性 ， 为中国银行业发 展带来了广阔的应用场景 。 调查结果显示 ， 绝大多数银行家对金融科技持开放 和积极接纳的态度 。 金融科技在银行的产品 、 渠道 、 营销 、 运营 、 风控等多方面带来创新与变革 ， 成为 银行打造核心竞争力的重要驱动 ， 越来越多的银行 选择积极拥抱金融科技的发展浪潮 。 约六成银行近三年金融科技投入占营收比重超过 2%， 并在未来加大对信息建设与维护方面的投入 。 其中占比超过 3%的银行达到 32.9%， 超过 5%的银 行达到 16.9%。 银行家对金融科技的态度 积极接受 和使用 , 92.2% 一般接受 和使用 , 6.3% 被动接受 和使用 , 1.3% 完全不接 受、不使用 , 0.2% 中国银行家调查报告 （ 2020） | 15 随着金融与科技深度融合与发展 ， 中国银行业抓住机 遇着力推动金融科技在各领域的应用 。 调查结果显示 ， 作为银行服务客户重要载体的手机银行 、 网上银行继 续成为金融科技最重要的应用领域 。 金融科技发展日新月异 ， 科技与金融相互渗透和跨界 融合成为经济发展的全新动力 。 在此过程中 ， 银行业 面临着种种问题和挑战 。 调查结果显示 ， 缺乏专业型 、 复合型人才是银行业发展金融科技面临的最大阻力 。 金融科技重点应用领域 银行业发展金融科技面临的困难 0.4% 8.1% 18.9% 19.8% 19.8% 23.7% 29.4% 32.8% 47.4% 47.8% 56.5% 86.3% 其他 智能投顾 客户信息安全与隐私保护 基于社交平台的金融服务 电商平台 数据治理 直销银行 线上供应链金融 网点智能化 大数据风控和反洗钱 移动支付 手机银行、网上银行 81.7% 38.6% 32.4% 28.9% 24.2% 12.0% 11.3% 10.3% 1.4% 缺乏专业型、复合型人才 本行或第三方技术支持不足 需要的投入太大难以支撑 银行固有管理机制和运行模式 难以支撑创新 技术标准和规范还有待完善 缺乏金融科技风险防范手段 发展金融科技没有找到合适的 应用场景 缺少运营维护导致建设后的应 用效果不佳 其他 16 | 中国银行家调查报告 （ 2020） 关于中国银行业公司治理有待改进的方面 ， 调查结 果显示 ， 超半数的银行家认为银行业在建立市场化 的中长期激励约束机制方面还存在缺陷 。 银行业需 着力构建风险与收益兼顾 、 长期与短期并重 、 精神 与物质兼备的激励约束机制 。 “ 十四五 ” 规划指出 ， 要健全金融机构公司治理 ， 强 化股东股权和关联交易监管 。 调查结果显示 ， 超三成 银行家认为当前中国部分银行还存在大股东滥用股东 权利 、 干预银行经营的问题 ， 反映出相关银行 “ 三会 一层 ” 治理体制的失效 。 另外 ， 银行家对独立董事独 立性评价持续提升 。 六 、 公司治理与社会责任 银行业公司治理有待改进的方面 银行业在股权管理方面存在的主要问题 近年来中国银行业整体公司治理水平有了较大提升 ， 但部分商业银行公司治理缺失 、 缺位的问题也较为突出 。 54.1% 36.5% 30.6% 29.1% 28.1% 24.1% 建立市场化的中长期激励 约束机制 加强“三会一层”建设 严格规范股权管理 全面加强党的领导 以上均已很完善 强化金融消费者合法权益 保护 34.0% 33.4% 30.7% 30.2% 30.1% 21.4% 21.0% 19.9% 14.0% 13.4% 3.9% 0.8% 大股东滥用股东权利、干预银 行经营 隐形股东与股份代持 利益输送和风险转移 重大关联交易管理不到位 股东违规持多家银行股份、超 比例持股 股权质押管理不规范、制度建 设和内控机制不健全 以上各类现象基本不存在 股东资质、入股资金来源不符 合规定 股东虚假出资、出资不实、抽 逃或变相抽逃出资 股东与高级管理人员交叉任职 存在利益冲突 股东与高级管理人员长期缺位 其他 中国银行家调查报告 （ 2020） | 17 “ 十四五 ” 规划明确指出要大力发展绿色经济 ， 坚 决遏制高耗能 、 高排放项目盲目发展 ， 推动绿色转 型实现积极发展 。 商业银行遵循政策导向 ， 在新冠 肺炎疫情对实体经济造成了巨大冲击的背景之下 ， 预测绿色金融将保持正增长的银行家达到 99.6%左 右 ， 显示了中国银行业坚定发展绿色金融的决心 。 在强化绿色金融的产品与服务创新方面 ， 银行业目 前已涉足的领域依然是以绿色信贷与绿色债券业务 为主 ， 超过九成银行家表示所在银行开展了绿色信 贷业务；而有接近四成的银行开展了绿色债券业务 。 这与中国银行业以信贷为主的传统业务结构较为匹 配 ， 各商业银行业务架构和管理措施也较为成熟 。 经济金融领域方面 ， 2020年是中国决胜脱贫攻坚之 年 ， 多数商业银行将扶贫金融作为经济金融领域履行 社会责任的重点 ， 有超过 93.9%的商业银行表示已经 开展了相关业务 ， 较 2019年大幅上升了 18.5个百分点 。 超七成的银行家选择将脱贫工作作为银行在社会领域 履行社会责任的重点 ， 且近五年均超过 60%， 反映了 中国银行业积极响应国家政策号召 ， 一以贯之助力乡 村振兴 ， 坚持一张蓝图绘到底 。 银行在经济金融领域履行社会责任的占比 0.8% 20.9% 20.5% 43.4% 84.9% 75.4% 0.1% 20.1% 26.0% 32.6% 89.5% 93.9% 其他 社区金融 金融消费者权益 绿色金融 小微金融 扶贫金融 2020 2019 18 | 中国银行家调查报告 （ 2020） 七 、 监管评价 2020 2019 2018 2017 2016 资本充足率 4.40 4.37 4.39 4.46 3.93 拨备覆盖率 4.30 4.35 4.33 4.40 3.87 拨贷比 4.28 4.34 4.25 4.34 3.88 杠杆率 4.24 4.16 4.12 4.25 3.76 流动性覆盖率 4.17 4.22 4.22 4.37 3.81 净稳定资金比例 4.13 4.21 4.19 4.32 3.81 存款偏离度 4.02 4.06 4.00 4.11 3.66 平均得分 4.22 4.24 4.21 4.32 3.82 2020 2019 2018 2017 2016 市场准入 4.36 4.28 4.28 4.32 - 监管政策制定 4.34 4.25 4.26 4.31 3.87 监管问责 4.34 4.29 4.29 4.29 3.85 监管评级 4.34 - - - - 现场检查 4.33 4.26 4.28 4.27 3.84 行政处罚 4.31 4.25 4.26 4.24 - 金融风险处置 4.29 4.22 4.19 4.27 3.82 非现场监管 4.28 4.21 4.24 4.30 3.85 窗口指导 4.25 - - - - 主动信息公开 4.21 4.15 4.13 4.24 3.8 跨业跨境监管交 流合作 4.10 4.08 4.07 4.15 3.75 平均得分 4.28 4.22 4.21 4.27 3.83 主要监管指标评价（单项满分为 5分） 主要监管手段评价（单项满分为 5分） 2020年 ， 中国银行业面临前所未有的考验 ， 监管层 以防范系统性风险为底线 ， 出台相应政策确保银行 业稳健发展 。 调查结果显示 ， 银行家对主要监管指标的评价总体 维持在较高水平 。 其中 ， 资本充足率指标作为银行 监管的核心指标 ， 在给定的主要监管指标选项中 ， 已连续八年评价最高 。 2020年银行家对主要监管手段的评价整体明显提升 ， “ 市场准入 ” 手段的评价得分居于首位 。 中国银行家调查报告 （ 2020） | 19 2020年 ， 监管层在防控银行业整体风险 、 持续集中 整治银行业乱象方面取到了显著成效 ， 并围绕风险较 为集中的金融领域 ， 不断填补监管空白 。 为进一步提 升监管效能 ， 近半数的银行家认为应 “ 提高监管效率 和透明度 ” ， 明确监管执行标准 ， 加强市场沟通 。 过去两年 ， 中国集中宣布了 50余条金融业开放措施 ， 其中银行保险行业对外开放措施 34条 ， 实施取消外 资持股比例限制 、 扩大外资银行业务范围等举措 ， 推动了银行业对外开放持续深化 。 超六成银行家认 为银行业对外开放持续扩大与深化有利于 “ 促进国 内银行服务和管理水平的提升 ” ， 有利于 “ 改善金 融供给质量 ， 提升金融资源配置效率 ” 。 与此同时 ， 过半银行家认为开放引入的竞争可激发行业活力 。 为有效应对银行业持续深化开放 ， 银行家普遍认为 重点在于建设自身 ， 提升业务能力 ， 发挥自身优势 。 银行家对进一步提升监管效能的建议 0.4% 3.3% 4.6% 5.1% 5.8% 9.8% 12.9% 14.7% 19.5% 20.2% 29.0% 40.3% 44.3% 49.8% 其他 加强廉洁监管 加大监管处罚的力度 加强监管行为再监督 强化责任追究 提升现场监管的针对性 加强监管科技的应用 加强监管协作，形成监管合力 强化监管数据和信息的披露机制 提高非现场监管的能力 规范监管决策程序 加强对风险源头的研判和遏制 强化监管制度建设 提高监管效率和透明度 中国银行家调查报告 （ 2020） | 21 八 、 银行家群体 关于绩效指标对管理能力的反映 ， 合计 77.6%的 银行家认为绩效指标能够完全或较大程度的反映 银行家的管理能力 ， 相较于 2019年大幅上升 。 超过七成的银行家认为中国银行业各级管理者职业 化 、 非行政化程度较高或很高 ， 相比 2019年上涨 。 银行相关绩效指标反映管理能力的程度 中国银行业各级管理者职业化、非行政化程度 2020年 ， 中国银行家群体积极应对复杂多变的经济金融环境 ， 顺应以国内大循环为主体 、 国内国际双循 环相互促进的新发展格局 ， 投身金融供给侧改革与银行业数字化转型 。 42.4% 8.1% 39.8% 7.9% 1.9% 56.8% 20.8% 19.8% 12.6% 1.3% 较大程度反映 完全充分反映 一定程度反映 不好判断 基本不能反映 59.9% 28.2% 9.5% 2.2% 0.2% 57.1% 24.4% 16.1% 1.8% 0.5% 较高 一般 很好 较低 很低 2019 2020 20 | 中国银行家调查报告 （ 2020） 九 、 同业评价 本次调查邀请银行家对小微信贷 、 贸易融资 、 同业 业务 、 债券投资 、 个人按揭 、 信用卡 、 资产管理 、 金融科技等 16项银行主要业务的竞争力强弱作出 评价 ， 通过列示每项业务所有参选银行的竞争力排 名 ， 更全面的展示了中国银行业的竞争格局与趋势 。 从 16项银行主要业务的同行竞争力评价调查结果 可以看出 ， 中国银行业整体呈现较为稳定的竞争格 局 ， 大型商业银行在较多业务领域维持着明显的竞 争优势 。 其中 ， 四大行 （ 工商银行 、 农业银行 、 中国银行 、 建设银行 ） 在除小微信贷 、 信用卡 、 私人银行 、 电 子银行 、 金融科技以外的其他 11项业务领域的同 行竞争力评价排名中均位列前四 。 工商银行在所调 查的 16项业务领域中有 12项排名第一 ， 中国银行 则以其多年国际化优势位列国际结算与贸易融资业 务领域第一名 ， 建设银行则以较大的信贷规模保持 其在小微信贷与个人按揭业务领域的龙头地位 ， 农 业银行也在几乎全部业务领域都位居前列 。 股份制商业银行中 ， 招商银行在 7项业务中排名位 居前五 ， 其中 ， 在信用卡 、 私人银行业务上位居前 三 ， 竞争力突出 。 其它股份制银行在部分业务领域 亦具备较强的市场竞争力 。 22 | 中国银行家调查报告 （ 2020） 附录 开发性金融机构和政策性银行 （ 2家 ） 中国进出口银行 中国农业发展银行 大型商业银行 （ 6家 ） 中国工商银行 中国农业银行 中国银行 中国建设银行 交通银行 中国邮政储蓄银行 主问卷调查和访谈样本的具体名单 共有 103家中国银行业金融机构参与课题组主问卷调查与访谈 （ 排名不分先后 ）： 中国银行家调查报告 （ 2020） | 23 股份制商业银行 （ 11家 ） 中国光大银行 招商银行 上海浦东发展银行 中国民生银行 华夏银行 平安银行 兴业银行 广发银行 渤海银行 浙商银行 恒丰银行 外资银行 （ 9家 ） 东亚银行 富邦华一银行 恒生银行 华侨永亨银行 南洋商业银行 三菱日联银行 玉山银行 渣打银行 彰银商业银行 24 | 中国银行家调查报告 （ 2020） 城商行与民营银行 （ 55家 ） 北京银行 朝阳银行 成都银行 大连银行 东营银行 鄂尔多斯银行 富滇银行 甘肃银行 广西北部湾银行 贵阳银行 贵州银行 桂林银行 哈尔滨银行 邯郸银行 汉口银行 杭州银行 华瑞银行 徽商银行 吉林银行 济宁银行 江苏银行 江西银行 锦州银行 晋商银行 莱商银行 兰州银行 廊坊银行 乐山市商业银行 中国银行家调查报告 （ 2020） | 25 辽宁振兴银行 泸州银行 梅州客商银行 南京银行 宁波银行 齐鲁银行 齐商银行 前海微众银行 青海银行 厦门国际银行 上海银行 上饶银行 绍兴银行 盛京银行 四川天府银行 苏州银行 唐山银行 潍坊银行 乌鲁木齐银行 西安银行 新疆汇和银行 烟台银行 张家口银行 郑州银行 中原银行 重庆富民银行 自贡银行 26 | 中国银行家调查报告 （ 2020） 农村金融机构 （ 20家 ） 北京农商银行 天津滨海农商银行 山西农村信用社联合社 内蒙古农村信用社联合社 上海农商银行 江苏农村信用合作社联合社 浙江农村信用合作社联合社 福建农村信用合作社联合社 江西农村信用合作社联合社 山东农村信用合作社联合社 武汉农商银行 湖北农村信用合作社联合社 广州农商银行 东莞农商银行 顺德农商银行 南海农商银行 广东农村信用合作社联合社 贵州农村信用合作社联合社 云南农村信用合作社联合社 陕西农村信用合作社联合社 27 | 中国银行家调查报告 （ 2020） 课题组成员 中国银行业协会 潘光伟、周更强、李健、王丽娟、黄奕桦、王芳、周飞 普华永道 李丹、梁国威、朱宇、何淑贞、叶少宽、张立钧、王伟、 邓亮、贾茹、宋琼、金灵、陈祎丽 中国银行业协会首席经济学家巴 曙松及 其团队 华中炜、丁波、张晓亮、任杰、陈强、刘雅祺、金玲玲、 李羽翔、倪鑫、吴过、丁涛、尚航飞、张兢、云佳祺、 刘劲松、胡北、尹海晨、方立、张蒙、范小洁、杨春波、 高嵩、蒋峰、李启诚、梁雅慧、许洪波、郭菲、何畅、 马思敏、朱玲、雷凯欣、李梦婕、王雨柔、许蓉、刘浩 杰、杨洁、贺菲、熊邦娟、原宏敏、王亚枭、王紫宇、 陈明生、谷霆、曾禹童、秦怡、魏如约、陈旭、黄世伟、 徐晓宇、王博、张欢、徐一婕 致谢 在本报告的撰写过程中得到了中国银保监会及中国银 行业协会领导的大力支持和指导 。 中国银行业协会周 更强副秘书长带领项目组对重庆银行彭彦曦副行长兼 董事会秘书 、 金融研究院陈继红院长 、 风险管理部陈 力副总经理 、 小微企业银行部张卫军副总经理 ， 重庆 富民银行楚龙春行长 、 晏东常务副行长 、 钟子明副行 长 ， 中国农业银行战略规划部曾学文总经理 ， 兴业银 行相关部门负责人 ， 广发银行战略规划部亓艳总经理 、 财务会计部邱刚总经理 、 投资银行部吴海盛副总经理 、 风险管理部张爱利副总经理主持工作 、 普惠金融部宋 佳伟总经理 、 党群工作部范俊雄部长 ， 紫金农商银行 史文雄行长以及广州农商银行战略企划部马明峰副总 经理等进行了面对面或书面访谈 ， 感谢银行高管们在 百忙之中接受项目组的访谈 ， 为报告的撰写提供了翔 实的资料 。 对于各位银行家给予的大力支持和协助 ， 我们在此表示衷心的感谢 ！ 中国银行家调查报告 （ 2020） | 28 中国银行业协会 中国银行业协会 (China Banking Association， CBA)成立于 2000年 5月 ， 是经中国人民银行和民政部批准成立的全国 性非营利社会团体 ， 是中国银行业自律组织 。 2003年中国 银监会成立后 ， 中国银行业协会主管单位由中国人民银行 变更为中国银监会 。 2018年 3月 ， 中国银行保险监督管理 委员会成立后 ， 中国银行业协会主管单位由中国银监会变 更为中国银行保险监督管理委员会 。 凡经业务主管单位批 准设立的 、 具有独立法人资格的银行业金融机构 (含在华外 资银行业金融机构 )和经相关监管机构批准 、 具有独立法人 资格 、 在民政部门登记注册的各省 (自治区 、 直辖市 、 计划 单列市 )银行业协会以及相关监管机构批准设立 ， 具有独立 法人资格的依法与银行业金融机构开展相关业务合作的其 他类型金融机构 ， 以及银行业专业服务机构均可申请加入 中国银行业协会成为会员单位 。 截至 2020年 11月 ， 中国银 行业协会共有 743家会员单位和 32个专业委员会 ， 其日常 办事机构为秘书处 ， 秘书处共有 18个部门 。 此外 ， 设立了 东方银行业高级管理人员研修院和 中国银行业 杂志社 。 中国银行业协会以促进会员单位实现共同利益为宗旨 ， 履 行自律 、 维权 、 协调 、 服务职能 ， 维护银行业合法权益 ， 维护银行业市场秩序 ， 提高银行业从业人员素质 ， 提高为 会员服务的水平 ， 促进银行业的健康发展 。 自律： 强化自律规范 ， 推动银行业服务品质提升 ， 服务实 体经济发展 。 推进自律合规体系建设 ， 不断补充完善各类 行业规范和标准 ， 保障银行业规范 、 有序 、 健康发展 。 制 定行业公约规范标准 ， 引导银行业规范经营行为 ， 推进协 会标准向行业标准和国家标准转换 。 连续多年发布 中国 银行业服务报告 和 中国银行业社会责任报告 ， 向社 会各界展现银行业服务改进 、 创新发展的整体进展 ， 引领 会员单位提升行业服务管理水平 ， 增强服务实体经济 、 服 务客户能力 。 创新发布 2020年银行业文明规范服务千佳 单位达标评估工作方案 。 有序推进中国银行业营业网点 文明规范服务评估工作 ， 打造 “ 百佳 ”“ 千佳 ” 文明规范 服务金字招牌 。 开展绿色金融 、 普惠金融 ， 持续提升薄弱 领域金融服务 。 贯彻落实国家宏观经济政策 ， 发挥行业引 领作用 ， 助力解决民营企业融资难融资贵问题 ， 推进银行 业发展转型 ， 不断提升服务实体经济能力 。 维权： 着眼风险防范及诚信社会建设 ， 构筑银行业资产权 益基本防线 ， 秉承 “ 大维权 ” 思路 ， 全力协调公安 、 司法 等部门 ， 多样形式 、