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展望“十四五” 开创世界一流综合性 能源公司建设新局面 埃森哲中国油气企业数字化转型洞察之 总括篇 国内能源体制改革加速，特别是国家管网公司成立后，打破国有石油公司 上中下游一体化布局，加之国际油价巨幅下跌，显著影响公司整体盈利性。展望 2025，中国的石油公司面临国际油价波动、能源结构调整、市场竞争加剧、后全球 化时代海外市场再平衡、颠覆式技术和商业模式变革等挑战。埃森哲团队也观察到 世界一流的油公司（OC）正在向“综合、互联”能源公司（“I”EC）战略转型，在此 背景下，“十四五”期间，国有石油公司如何驾驭不确定性，稳中求进、赢在未来？ “十四五”期间，中国石油公司仍面临众多挑战： 为什么转型？ 外部环境不确定性增加 伴随能效提升、出行方式变革、气电一体化、可再生能源发电、“材料”替代“燃料”等趋 势，到2040年全球油气消费仍占能源消费的主导地位，但2040-2060后期，油气的需求量将 不会持续增加。 挑战一：需求前景不明 挑战二：油气供给波动 受可供开发资源充裕、全球天然气市场一体化、可再生能源成本下降、油田盈亏平衡点降 低、生态经济和数字平权等趋势影响，原油资源供给曲线将趋平、价格将在低价区间波动，使得 上游日益“商品化”、产业链价值向下游转移。 挑战三：数字技术颠覆 分布式账本（Distributed Ledgers）、人工智能（Artificial Intelligence）、混合现实 （Extended Reality）、量子计算（Quantum Computing）等新兴技术，以及云计算、大数 据、物联网、移动互联网等成熟技术的商业化进程已突飞猛进，赋能与颠覆并存。 挑战四：跨界竞争加剧 一方面，技术和模式颠覆将导致广义的能源价值链上出现多种资源供给竞争，即油、气、 煤、可再生能源相互替代；另一方面，能源消费者“脱媒”，即电能替代后，传统油气公司无法 直接触及能源消费者，使得能源企业更面临来自新玩家、新模式的跨界竞争压力。 2 | 展望“十四五”，开创世界一流综合性能源公司建设新局面 应对上述挑战，传统油公司（Oil Company, OC）应通过四方面策略 向“综合、智能”能源公司（Integrated & Intelligent Energy Company, IEC）升级： 转向何处？ 油气勘探领域，建模自动化和人工智能将决策一致性和勘探准确率提高到90%。 计划与开发领域，人工智能可以帮助提高钻井过程的效率、降低风险及NPT占比，提 高Capex效率。 生产领域，人工智能可以帮助提高资产（地下资产）回报率；应用于传感器网络的分 析使资产能够自我诊断/修正；集成的数据、分析和自动化使资产自动优化；风险和 影响分析加上自动化可提高安全性和减少事故。 炼化领域，基于数据分析的传感器网络和自动化使得工厂能够实现自我优化；快速的 数据处理和以客户为中心的交付模型使个性化成为可能。 销售领域，大数据分析助力实现更高效、精准的营销，提升会员忠诚。 “综合、智能”能源公司（IEC） 从油公司（OC）转型向 科技赋能持续提升主业价值 3 | 展望“十四五”，开创世界一流综合性能源公司建设新局面 油气供应链整合优化。通过全周期油气供应链系统平台，实现可视化、可控制的油气 供应链。 HSSE管理体系数字化。例如，雪佛龙（Chevron）在2018年引进UWB追踪技术和智 能感知终端，监控起重机附近的工人动作，最大可能降低作业风险。 敏捷灵活的组织架构。某国家石油公司提出建设“数据中台、业务中台、组织中台”目 标，从传统共享服务中心理念，逐步向“技术+业务”融合共享的互联网化“大中台” 发展。 人机协作的人才体系。埃森哲研究表明，有近3/4的能源高管正计划未来3年大规模 使用人工智能技术自动化工作任务。 全面推广零基预算（ZBB）。例如，BP自2015年启动中国润滑油业务ZBB试点，目前 已推广至全球上游及下游板块，通过可视化、实时展示成本节约。 国际油公司正在基于资产经济回报与勘探风险等数据分析，再平衡全球各类资产 分布。 项目种类上，从传统油气资产向非传统油气、可再生能源拓展。如壳牌通过收购BG， 发展深水油气项目、寻求长期LNG机会；BP成立风险投资基金，关注光伏、风电、电 动汽车等新领域发展；北美的国际油公司更侧重页岩气、页岩油等非传统油气资产 布局。 项目规模上，从传统“大项目”向“短平快小项目”发展。如雪佛龙（Chevron）“正在 拥抱”根本不同的商业模式，以短周期开发项目拉动，如美国页岩开、泰国和 印尼“井工厂”项目、墨西哥湾加密井项目。 整合优化持续完善现有运营 数据驱动择优拓展资产组合 4 | 展望“十四五”，开创世界一流综合性能源公司建设新局面 例如，某油公司综合应用各类数字化技术，开拓“油井即客户（Well as a Customer）” 新模式，即油井作为客户，自动发出运维需求，工程师抢单，数字化平台匹配供需、调度运 维资源；又例如，BP工业油业务从提供润滑油产品向提供“油品+服务+IT系统+大数据分 析+生态伙伴服务”等综合解决方案转型。 开放思维尝试创新商业模式 最终，从“最大化油气资源占有和产量”向“最大化每个能源分 子的价值”升级；从“驱动资产运营转型”向“驱动商业模式颠覆” 升级；从“通过资产所有权盈利”向“通过链接消费者实现价值”升 级，建成敏捷灵活、高度适应、竞争力强、广泛互联、生态合作的未 来能源公司。 5 | 展望“十四五”，开创世界一流综合性能源公司建设新局面 图1. 关键业务战略问题 展望“十四五”，为驾驭行业未来的不确定性，建成“世界一流”的油气能源公司不仅 需要对标国际油公司（IOC）现状，更需要着眼未来，重新思考以下战略问题，并同步规划 数字化、可视化、自动化、智能化蓝图，支撑“综合、智能能源公司”发展。 如何转型？ 以战略引领和科技赋能， 实现稳健发展 是否从NOC向“I”EC转变？ 如何量化“4S”卓越绩效、“4C”高效管理的世界一流企业？ 如何挖掘一体化油气价值链？ 数据及技术创新？ 如何完善公司治理、专业化重组？ 定位 目标 业务战略 能力及组织机制保障 如何搭建中台、敏捷运营？如何建成开放灵活的人才供应链体系？ 投资并购及合作？零基资源管理？QHSE一体化管理？ 勘探开发：如何增强低成 本油气资源、多元化天然 气资源供应？ 炼化：如何加快新型炼化企 业建设，向“材料型”转型， 提升产品创效能力？ 销售：如何加快油气终端 销售能力、稳固市场份 额，提质增效？ 工程服务：如何发挥油服企业新体制优势，提升市场竞争力和服务保障能力？ 如何“坚持突出发展企业”？ 需要具备哪些核心能力，如何打造？ 如何借力混改，实现市场化的体制机制突破，支持“世界一流示范企业”建设？ 如何做强国际 油气贸易体系？ 如何打造“多能互补” 的能源供应体系？ 如何优化全球化 业务布局？ 如何产融结合， 探索多元创新商业模式？ 6 | 展望“十四五”，开创世界一流综合性能源公司建设新局面 结合埃森哲大量的企业战略转型升级实践经验来 看，全面转型并非一蹴而就，往往需要通过“Inspire（激 发）”、“Accelerate（加速）”和“Transform（转型）” 三步曲，逐步推进石油公司从组织、文化、能力到业务的 全面“世界一流”转型。其中，第一步激发将是重要开端， 需要通过具象化的释义、领导团队达成共识、转型举措设 计和创新价值识别等工作来发现价值、激发意愿、统一 思想、上下同欲，进而绘制清晰的全面转型蓝图和升级 路径，将责任落实到各业务、各层级，从而支撑和指引整 个“世界一流”转型之路的顺畅迈进。 7 | 展望“十四五”，开创世界一流综合性能源公司建设新局面 作者 陈继东 埃森哲大中华区战略业务董事总经理 能源行业 陈珊 埃森哲战略业务总监 关于埃森哲 埃森哲公司注册成立于爱尔兰，是一家全球领先的专业服务公 司，依靠卓越的数字化能力，为客户提供战略与咨询、互动营 销、技术和运营服务及解决方案。凭借独特的业内经验与专业 技能，以及翘楚全球的卓越技术中心和智能运营中心，我们业 务涵盖40多个行业，以及企业日常运营部门的各个职能。埃森 哲是财富全球500强企业之一，目前拥有约50.9万名员工， 服务于120多个国家的客户。我们坚持以创新促发展，帮助 提升绩效，持续创造价值。 埃森哲在大中华区开展业务30年，拥有一支1.6万多人的员工队 伍，分布于多个城市，包括北京、上海、大连、成都、广州、深圳、 香港和台北等。作为可信赖的数字化转型卓越伙伴，我们正在更 创新地参与商业和技术生态圈的建设，帮助中国企业和政府把握 数字化力量，通过制定战略、优化流程、集成系统、部署云计算等 实现转型，提升全球竞争力，从而立足中国、赢在全球。 详细信息，敬请访问埃森哲公司主页 以及 埃森哲大中华区主页 。 2020埃森哲版权所有。 欢迎与我们互动 埃森哲中国官方微信埃森哲中国官方微博