2020外卖行业报告：杭州.pdf

156 - 2020 外卖行业报告 五、杭州城市报告 杭州市统计局发布的数据显示，2019 年杭州市全 年实现地区生产总值15373亿元，按照可比价格计算， 同比增速为 6.8%。 截至 2019 年末，杭州市常住人口达 1036 万人， 较 2018 年增加了 5.7%，人均地区生产总值为 14.8 万 元。在收入和支出方面，2019 年居民人均可支配收入 为59261元，同比增长9.0%；在消费支出方面，城 镇居民人均消费支出为44076元，同比增长5.9%， 农村居民人均消费支出为 26296 元，同比增长 8.6%。 在消费市场方面，2019 年杭州全年社会消费品零 售总额为 6215 亿元，同比增长 8.8%。 杭州地处江南水乡，气候温和，当地饮食口味较 为清淡，水产资源丰富，人们喜食鱼虾，也孕育出了 杭州本地的杭帮菜，注重原汁原味，轻油腻轻调料。 杭州也是中国小而美餐厅的发源地之一，以外婆家、 绿茶餐厅为代表的餐饮品牌，借着购物中心的涌现， 以时尚的环境、高性价比的产品，快速完成了从杭州 到全国的布局。 （一）品类排行榜 1. 外卖门店数：小吃类门店增速领先 快餐简餐、面馆、奶茶果汁、本帮江浙菜、川湘 菜是杭州外卖品类门店数的“Top5”。与2018年相比， 增速较大的门店主要以小吃类为主，包括烤串、甜品、 炸鸡 / 鸡排 / 炸串、小龙虾、米粉 / 米线等。 奶茶果汁品类的外卖门店数，在杭州市出现了下 滑。综合来看，江浙沪一带城市，奶茶果汁品类发展 较早，市场成熟度高，订单会集中于腰部以上品牌， 尾部品牌淘汰率较高（见图 6-37）。 2. 订单量：奶茶果汁增速较快，品牌效应明显 从订单量维度来看，快餐简餐、包子 / 粥、西式快 餐、川湘菜和奶茶果汁是杭州市外卖品类的“Top5”。 与 2018 年相比，烤串、甜品、川湘菜、面包 / 小蛋糕 和米粉 / 米线 5 个品类的订单量增速较快。此外，奶茶 果汁、饺子、快餐简餐品类在外卖门店数减少的情况下， 订单量却呈现增长，也印证了这些品类的订单在向头 部门店或品牌集中的趋势（见图 6-38）。 美团外卖学院公众号免费福利 美团外卖学院公众号免费福利 美团外卖学院公众号免费福利 美团外卖学院公众号免费福利 美团外卖学院公众号免费福利 美团外卖学院公众号免费福利 - 157 - 第六章 城市报告 图 6-37杭州市外卖细分品类门店数排名及其同比增速 （ 数据来源：美团外卖） 3. 客单价：本帮江浙菜消费稳居高位 从外卖订单量“Top10”品类的外卖客单价消费区 间来看，有近八成订单分布于040元，低客单价（0 20 元）订单主要集中在中式简餐品类上，如包子 / 粥、 快餐简餐、麻辣烫 / 关东煮等；而杭州特色菜系本 帮江浙菜在中高客单价区间（客单价在 60 元以上）居 榜首，占比达三成以上，其次是受各地喜爱的烤串类 产品，中高客单价订单占比超两成（见图 6-39）。 美团外卖学院公众号免费福利 美团外卖学院公众号免费福利 美团外卖学院公众号免费福利 美团外卖学院公众号免费福利 美团外卖学院公众号免费福利 美团外卖学院公众号免费福利 - 158 - 2020 外卖行业报告 图 6-38杭州市外卖细分品类订单量排名及其同比增速 （ 数据来源：美团外卖）美团外卖学院公众号免费福利 美团外卖学院公众号免费福利 美团外卖学院公众号免费福利 美团外卖学院公众号免费福利 美团外卖学院公众号免费福利 美团外卖学院公众号免费福利 - 159 - 第六章 城市报告 图 6-39杭州市外卖订单量“Top10”细分品类客单价分布情况 （ 数据来源：美团外卖） （二）品牌排行榜 1. 外卖门店数：馄饨品牌占据两席 与2018年相比，2019年杭州外卖门店数“Top20” 排行榜格局较为稳定，外卖门店数“Top5”品牌为肯 德基、绝味鸭脖、1 点点、正新鸡排和瑞幸咖啡。 连锁品牌吉祥馄饨、如意馄饨也进入“Top20”， 显示出这一特色美食在杭州外卖市场中拥有广阔的 空间。 2. 订单量：西式快餐品牌占据三成 杭州市外卖订单量“Top5”品牌为1点点、华莱士、 老娘舅、粥饭世家和肯德基。从排名靠前的订单量品 牌来看，西式快餐类在杭州较受欢迎，“Top20”的品 牌中有 6 个为西式快餐类（见图 6-40）。美团外卖学院公众号免费福利 美团外卖学院公众号免费福利 美团外卖学院公众号免费福利 美团外卖学院公众号免费福利 美团外卖学院公众号免费福利 美团外卖学院公众号免费福利 - 160 - 2020 外卖行业报告 图 6-402019 年杭州市品牌商家门店数及订单量排名 （ 数据来源：美团外卖） （三）用户画像 1. 性别差异 男性用户近三年呈现上升趋势，2019 年男性用户 首次超过女性用户（见图 6-41）。 2. 年龄分布 “80 后”“90 后”是外卖用户的主力，但“00 后” 用户群体增速最快，与2017年相比，“00后”用户 占比提升了超 5 个百分点，结合近三年的外卖用户数 据可以测算出，2019年“00后”外卖用户群体约为 2017 年的 3 倍（见图 6-42）。 3. 下单场景 杭州市外卖订单主要来自住宅区，近三年，这一 场景的订单占比略有上升；其次主要为企业 / 写字楼， 其他场景订餐占比较为稳定（见图 6-43）。 4. 下单时段 杭州非正餐时段下单量近年来有所提升，与 2017 年相比，下午茶时段订单占比较为稳定，而早餐、夜美团外卖学院公众号免费福利 美团外卖学院公众号免费福利 美团外卖学院公众号免费福利 美团外卖学院公众号免费福利 美团外卖学院公众号免费福利 美团外卖学院公众号免费福利 - 161 - 第六章 城市报告 宵订单量占比提升均超过 1 个百分点（见图 6-44）。 5. 下单频次 中高频次（50 次 / 年以上）下单的用户占比逐年 提升，高频次（100 次 / 年以上）下单用户占比目前已 达到 5%（见图 6-45）。 图 6-4120172019 年杭州市外卖用户性别差异 （ 数据来源：美团外卖） 图 6-4220172019 年杭州市外卖用户年龄分布 （ 数据来源：美团外卖）美团外卖学院公众号免费福利 美团外卖学院公众号免费福利 美团外卖学院公众号免费福利 美团外卖学院公众号免费福利 美团外卖学院公众号免费福利 美团外卖学院公众号免费福利 - 162 - 2020 外卖行业报告 图 6-4320172019 年杭州市外卖订单量按场景分布 （ 数据来源：美团外卖） 美团外卖学院公众号免费福利 美团外卖学院公众号免费福利 美团外卖学院公众号免费福利 美团外卖学院公众号免费福利 美团外卖学院公众号免费福利 美团外卖学院公众号免费福利 - 163 - 第六章 城市报告 图 6-4420172019 年杭州市外卖订单量按时间段分布 （ 数据来源：美团外卖） 图 6-4520172019 年杭州市外卖用户下单频次分布 （ 数据来源：美团外卖）美团外卖学院公众号免费福利 美团外卖学院公众号免费福利 美团外卖学院公众号免费福利 美团外卖学院公众号免费福利 美团外卖学院公众号免费福利 美团外卖学院公众号免费福利