2020年中国大数据BI行业发展趋势洞察.pdf

2020 年 中 国 大数据 BI 行业发展趋势洞察 帆软数据 应用 研 究院 从问世 到现 在， 商业 智能 （BI ） 已经 走过 20 多 个年 头， 国 内大 数据 BI 市 场却 经历了 一 段较长 时间 的沉 默期 ，不 被大众 所熟 知。 如今 数据 成为企 业的 关键 生产 要素 ，BCG 在 数 据化时 代的 商业 革命 1 报 告中也 表明 数 字化 颠覆 几 乎成为 各行 各业 的 新 常态 。 在 数字 化 转型的 浪潮 下 ， BI 也随 之 崭露头 角 ， 迎 来春 天。 然而 面对复 杂的 外部 环境 、 多 变的用 户需 求 和激烈的 市场 竞争， 站在 新的风口 浪尖 上，BI 将何 去何从？ 国内 市场又 能否 扎根企业 数字 化转型 的沃 土， 守 住 BI 的 春天？ 作为国 内专 业的 大数据 BI 分析领 域研 究机 构 ， 帆软 数据应 用研 究院 始终 密切 关注着 中 国大数 据 BI 行 业的 发展 。本文 围 绕 BI 行业 宏观 环境、 用户 需求 和产 品市 场三个 方面 的现 状，结 合 Gartner 、IDC 、 信通院 、德 勤、 国家 统计 局等机 构的 观点 与数 据， 分析中 国 BI 行 业的发 展趋 势， 并凝 练出 七条 BI 行业 发展 趋势 预 测 观点， 供相 关企 业和 从业 者参考 。 观点概 要 1. 宏 观环 境 向 好， 大数 据 BI 行 业发 展潜 力较 大 国内 BI 产商 迎来 软件 国产化 和国 际化 两大 重要 机遇 贸 易战 和疫 情将 加快 企 业转型 速度 ，BI 行 业将 保 持 30% 以上 的增 长 知 识付 费或 将催 生新 的 商业模 式 5G 、 数据 库、 云、AI 等技术 为 BI 带 来了 新的 机 遇和挑 战， 云 BI 成 为关 键 趋势 2. 自 助分 析将 成为 热潮 ， 性能、 易用 性、 数据 安全 对 BI 产品 至关 重要 报 表式 BI 在 国内 仍有 不小的 需求 ，自 助分 析将 迎来热 潮 性 能、 易用 性和 数据 安 全是重 中之 重，AI+BI 仍 然处于 泡沫 期 3. 吸 引力 攀升 加剧 市场 竞 争 市 场竞 争出 现新 的格 局 ，但马 太效 应依 旧明 显01 从 宏观环境看 BI 行业前景 国内的 宏观 环境 是利 好 BI 行业发 展的 ， 大数 据 BI 领 域前景 光明 。 按照 PEST 模型 ， 宏 观 环 境 对 行 业 的 影 响 可 以 从 政 治 （Politics ） 、 经 济 （Economy ） ， 社 会 （Society ） 、 技 术 （Technology ） 四个 方面 来分析 。本 文主 要关 注 与 BI 相 关的 各项 因素 及影 响 。 （1）政 策利好 ，国 内 BI 厂 商迎来 国产 化和国 际化 双重机 遇 。 从 政治 环境 上来 看， 国 内 BI 厂 商将 迎来 两大 重要 机 遇 软件 国产 化、 合作 国际化 。 首先 ， 在 自主 可控的 要求 和政策 红利 的引 导下 ， 软 件国产 化是 必然 趋势 。 中 美贸易 战再 一 次 反映出 国家 和企 业信 息安 全的重 要性 ， 自 主可 控成 为软件 产品 的关 键要 求。 国家进 一步 加大 软件国 产化 力度 ， 各 级政 府出台 了一 系列 的政 策来 引导国 产软 件的 发展 。 同 时， 工信 部也 成 立了国 产化 小组 以及 安全 可靠 （安 可） 联盟 ， 来加 快国 产替代 的进 程并 保障 国产 替代的 质量 。 可以预 见， 国内 BI 市 场也 将逐步 国产 化， 国外 产品 的进入 门槛 被进 一步 抬高 ，国内 优秀 的 BI 产 品将 受到 更多 的关 注 。 另外， 开放 合作 的国 际环 境也为 我国 企业 带来 了新 的机遇 。 随 着综 合国 力的 增强和 国际 影响力 的提 高， 当前 我国 与国际 间的 合作 越来 越多 ， 尤其 是一 带一 路政 策的 提出让 合作 共赢 的理念 被更 多的 国家 认可 。 工 信部 、 国 务院 ， 以 及各 级政府 围绕 一带 一路 设立 了各种 专项 项 目、贷 款和 基金 ，大 力扶 持带有 合作 属性 的企 业， 这也是 国内 BI 产 业寻 求更 多合作 ，谋 划 国际布 局， 走向 世界 的好 机会。 （2）贸 易战和 疫情 进一 步催 化企业 转型 需求， 数据 表明 BI 行 业将保 持 30% 以 上 的高 增长态 势 。 在 经济 环境 层面 ， 各 种现 象都折 射出 企业 数字 化转 型的必 要性 。 作 为数 字化 转型的 关键 一环，BI 行业 也将 继续 火 热，保 持 30% 以 上的 高速 增长。 受中美贸 易战 影响，2019 年国内经 济整 体下行 ，产 业转型势 在必 行。从 国家 统计局 公 布 数据 来看 ， 国 内 GDP 增 速有所 放缓 ，2018 和 2019 年分为 为 6.7% 和 6.1% ， 低 于往年 。 从 具体行 业来 看， 出口 市场 首当其 冲， 金融 市场 持续 波动， 华为 、 中 兴等 科技 制造企 业被 美国 制裁， 产业 经济 面临 产能 过剩和 成本 提升 两大 挑战 。 德勤 在 中 国内 地及 香 港 IPO 市场 2019 年第三 季度 回顾 和展 望 2 报告中 也指 出， 中美 贸易 战对全 球经 济和 资本 市场 稳定性 影响 深 远， 加 上英 国脱 欧变 化多 异， 欧 元区 经济 持续 疲弱 ， 令整 体宏 观情 况加 剧。 在这样 的宏 观经 济环境 下， 降本 增效、 精细 化运营 成为 企业 谋取 长久 发展的 关键 ， 而 这正 是 BI 擅长的 领域 。图 1 2015-2019 年 国内 生产 总值及 其增 长速 度 来源： 国家 统计 局 就在贸 易战 逐渐 淡出 大众 视野之 时 ， 一 场突 如其 来的 疫情再 一次 给我 国经 济带 来剧烈 的 冲击 。 停 工停 产带来 的是 更为直 接的 损失 ， 大 部分 企业的 生产 运营 节奏 被打 破， 受到 了不 同 程度的 影响 ， 西 贝莜 面村 、 海底 捞等 餐饮 企业 的损 失更是 数以 亿计 。 经 此一 “ 疫” ， 更 多的 企业将 以数 字化 和智 慧化 为核心 ，打 造自 身抵 御风 险的能 力。 图 2 疫情 后的 企业 数据 应 用需求 变化 趋势 数据来 源： 帆软 数据 应用 研究院 事实证 明， 在经 济下 行的 大背景 下， 软件 市场 与 BI 市场仍 然有 较大 的发 展空 间。工 信 部2019 年 软件 和信 息技 术服务 业统 计公 报 3 显示 ，2019 年， 我国 软件 业务 收入同 比增 长15.4% ， 其中 软件 产品 收入 同比增 长 12.5% ， 占全 行 业比重 为 28.0% 。 中国 软 件网旗 下海 比 研究指 出，2019 年国内 BI 的市场 规模 达到 42.5 亿 元，预 计 2020 年增 长率 约 为 30.8% ，市 场规模 将达 到 55.6 亿 元。 帆软数 据应 用研 究院 近日 对客户 的调 研数 据也 表明 ，疫情 过后 ， 近一半 企业 的数 据应 用的 需求将 进一 步增 加 。 因 此 ， 在企业 数字 化转 型和 降本 增效的 需求 下， 国内 BI 市 场将 继续 火热 。 （3）知 识付费 或将 催生 新的 商业模 式 。 社会环 境对 BI 行 业的 影响 主要来 自于 文化 相关 的产 物， 值 得关 注的 是近 年来 逐渐火 热 的知识 付费现 象。知 识付 费的本 质，在 于把知 识变 成产品 或服务 ，以实 现商 业价值 。 当前， BI 厂商 主要 采用的 是产品 许可证和 定制 项目型 商业 模式。随 着知 识付费 逐渐 被大众接 受， 以及应 用场 景的 多元 化， 厂商在 商业 模式 的创 新上 将进入 新的 活跃 期。 在现 有主要 模式 的基 础上， 围绕 知识 产出 与知 识服务 ， 按 分析 模型 、 按 数据分 析运 营服 务、 按数 据分析 量等 付费 也会成 为 BI 厂 商在 2020 年及以 后逐 渐尝 试的 商业 模式。 （4） 5G 、 数据 库、 云、 AI 等 技术 的发 展给 BI 带 来了 新的机 遇和 挑战， 云 BI 成 为 关键 趋势 。 从 技术 环境 上来 看 ， 与 BI 相关的 技术 主要 是数 据类 的技术 。 例如 产生 数据 的 5G 技 术， 存储数 据的 数据 库技 术 、 分析数 据 的 AI 技术 、支 撑 数据存 储和 分析 的云 技术 等。 数据 技术 带来最 直观 的结 果是 数据 量的增 加 、 数 据类型 的丰 富， 处理 速度 的加快 和准 确度的 提升 ， 这 也给 BI 行业 带来 了新 的机 遇和挑 战。 做好 技术 融合 ，进而 提供 更多 新兴 数据 库的接 口， 支 持更多 类型 数据 的处 理， 拥有更 高的 处理 性能 和准 确度， 那么 BI 将 为企 业数 字化转 型提 供 更加强 力的 支撑 ，将 为更 多企业 带去 数据 生产 力。 在众多 新兴 技术 中， 对大 数据 BI 行业 影响 最大 的要 属云技 术， 云 BI 是大 数 据 BI 行业 的关键 趋势 。 目前国 家非 常重视 企业 上云 ， 出 台了 各类指 导政 策 ， 我国 云技 术的发 展也 走 在 世界的 前列 。依 托于 政策 和技术 背景 ，BI 平 台上 云 也是势 在必 行。 需要注 意的 是， 机遇 之外， 技术环 境带 来的 挑战 在于 技术的 融合 与突 破存 在一 定的难 度 和较高 的成 本， 并且 推广 落地的 时间 线也 受到 用户 需求和 企业 信息 化水 平等 方面的 影响 。 BI 行业在 国内 有其 特有 的发 展过程 ， 任一 环节 提前 或者 滞后都 会使 得 BI 不 能充 分 发挥其 价值 ， 这对 BI 在 国内 企业 的应 用 和 BI 行业 的健 康发 展是 一 项不可 小觑 的挑 战。02 从 用户需求看 BI 产品方向 在用户 需求 层面 ， 自 助分 析将成 为热 潮， 具体 到产 品功能 需求 ， 性 能、 易用 性、 数 据安 全至关 重要 。 得用 户者 得 天下 。 战 略大 师彼 得 德鲁 克 （Peter F. Drucker ） 曾 说 过， 企业 的唯 一目的 就是 创造 顾客 。 在 互联网 时代 ， 用 户思 维至 关重要 。 从 某种 意义 上来 说， 宏 观环 境也 是用户 需求 ， 只不过 其层 面更高 ， 且更 多的是 其他 因素带 来的 间接 性需 求。 回归到 用户 最 直 接的诉 求， 需要 从产 品层 面来聚 焦。 而用 户需 求也 直接影 响 着 BI 产品 的方 向 。 （1） 从产 品类 型来看， 报 表式 BI 在 国内 仍有较大 需 求， 自助 分析 将迎 来热 潮 。 报表式 BI 主要 面向 IT 人 员， 适用 于各 类固 定样 式 的报表 设计 ， 通常 用来 呈 现业务 指标 体系， 支持 的数 据量 相对 不大。 由于 国内 企业 对于 格式的 纠结 和坚 持， 报表 式 BI 在 国内 仍 然占据 着不 小的 市场 ，大 部分企 业将 其作 为数 据分 析的基 础， 可以 说报 表式 BI 是我 国的 一 个特色 需求 ， 是 企业 数字 化和智 能化 的先 行要 素。 并且报 表式 BI 也能 被业 务人员 快速 学习 和掌握 ， 还可 以满足 不同 人群的 视觉 展示 需求 ， 进 行一些 简单 的即 席分 析操 作， 如图 表类 型 的切换 、排 序、 过滤 等。 例如帆 软的 FineReport 就 是国内 报表 式 BI 的领 导者 ，得到 了众 多 国内企 业的 青睐 。 同时， 个人 用户 和企 业业 务人员 这两 类人 群的 需求 将引起 自助 分析 的热 潮。 数据分 析师 职位的 火爆 和越 来 越 多的 个人用 户在 利用 BI 工 具自 由地探 索数 据。 另外 ，简 单灵活 、低 成 本、 业 务驱 动、 快 速实 施等 优势也 让自 助 式 BI 在企 业 中广受 好评 。 业 务人 员回 归 价值本 位， 通过简 单易用 的前端 分析 工具， 基于业 务理解 就能 轻松地 开展自 助式分 析， 探索数 据价值， 实现数 据驱 动业 务发 展。 可以预 见， 全民 数据 分析 师的现 象将 引爆 自助 分析 的热潮 。 （2）从 产品功 能来 看， 性能 、易用 性和 数据安 全是 重中之 重，AI+BI 仍 然处于 泡 沫期 。 前 面也提 到，BI 产 品功能 与数据技 术融 合的时 间线 受到企业 信息 化水平 和用 户需求 的 影响， 因此 ，我 国的 BI 产 品更需 要贴 合中 国的 市场 环境和 中国 企业 的实 际需 求。与 国外 咨 询机构 的预 测趋 势存 在一 定的不 同， 帆软 数据 应用 研究院 针对 国内 企业 的调 研数据 表明 ， 易 用性、 稳定 型、 功能、 大数 据分析 能力 是当 前我 国企 业选型 BI 时的 主要 考虑 因素， 而图 像 处理、 语音 工程 和文 本分 析等功 能则 是排 在最 后。 同时， 知名 IT 咨 询机 构 Gartner 在2020 年分析 与 BI 平 台魔 力象 限 4 报 告中 ， 将 安全 性划 分 为重要 功能 之一 ， 企 业对 数据安 全的 需 求明显 提升 。因 此， 性能 、易用 性和 数据 安全 将是 BI 产品 最需 要关 注的 功能 ，针对 增强 分析、AI+BI 模式 等智 能应 用， 未来 将是 主流 趋势 ， 但是距 离在 国内 企业 的落 地与普 及仍 然存 在 35 年 的泡 沫期 。 图 3 国内 企业 BI 与 AI 技术融 合的 发展 趋势 来源： 帆软 数据 应用 研究 院商 业智 能白 皮 书 1.0 图 4 2019 上半 年中 国商 业 智能软 件市 场厂 商份 额03 从产品市场 看 BI 厂商竞争 巨大的 市场 吸引 力也 意味 着巨大 的市 场竞 争。 综合 宏观环 境和 产品 方向 的分 析，BI 市 场 竞争 将出现 新的 格局， 但以 产品为 核心 的竞争 导向 使得马 太效 应仍然 明显 。 一方面 ， 利 好的 宏观 环境 以及 国 内企 业尤 其大 型企 业对国 产化 要求 的提 升， 进一步 提高 了国 内 市场 的吸 引力 。 在这样 的市 场环 境下 ， 可 以预见 两大 现象 。 一 是国 产 品牌 地位 和规模 的提 升， 二是 行 业将出 现更 多的 新进 入者 。 因此， 市场 的竞争 将面 临新的 格局 。 但是另 一方 面 ， 新 的竞 争 格局很 有可 能是 神仙 打架 ， 小 鬼遭 殃 。 与 和 等 行业 属性不 同， 产 品的 竞 争核心 依旧 是产 品， 即 便 是在互 联网 巨头 或大 量资 本的支 持下， 没 有较明 显的 产品 优势 、 服 务优势 和用 户基 础， 新创 品牌是 很难 闯出 一片 天的 ， 早 些年 大量 融 资的 企 业目 前已 显疲 软 之势。 再加 上 产品 较高 的门槛 ， 那 么竞 争将 很有 可能集 中体 现 在尾部 企业 。 在 中 国商业 智能 软件 市场 追踪 报告 中 连续 两年 摘得 第一的 帆软 ， 其 市场领 导者 地位 仍然 难以 撼动， 马太 效应 将依 旧明 显 。 而随 着国 产化 的不 断推 进 ， 未来 、 微软等 国外 厂商 的市 场份 额将被 国内 的优 秀 产 品 逐渐替 代。 04 结语 在利好的 宏观 环境、 增长 的用户需 求、 以及良 性的 市场竞争 环境 下，BI 的巨 大潜力 将 被越来越 多地 企业熟 知、 应用，BI 将 成为企 业的数 字化转型 中不 可或缺 的关 键环节。 而随 着广大 同行 的共 同努 力， 国内 BI 市 场将 更 加 成熟 ，BI 行 业也 会越 来越 好。 参考资料