2019中国服务外包发展报告.pdf

中国服务外包发展报告 2019 中华人民共和国商务部 III 目 录 第一章 中国服务外包发展概况 1 第一节 总体情况 2 第二节 产业结构 5 第三节 服务外包企业 14 第四节 新技术新业态新模式 16 第二章 中国离岸服务外包重点市场 19 第一节 中国离岸服务外包市场区域分布 20 第二节 中国十大离岸服务外包来源地 21 第三节 “一带一路”沿线国家 32 第三章 中国服务外包部分重点领域 35 第一节 制造业服务外包 36 第二节 生物医药研发合同外包 45 第三节 金融服务外包 52 第四章 中国服务外包产业区域发展布局 59 第一节 地区发展布局 60 第二节 经济圈发展布局 65 第三节 城市发展布局 69 第五章 全球服务外包发展概况 77 第一节 全球服务外包发展环境 78 第二节 全球服务外包总体情况 80 第三节 全球服务外包发展趋势 84 中 国 服 务 外 包 发 展 报 告 2019 IV 第六章 全球服务外包主要发包国 87 第一节 美国 88 第二节 西欧国家 89 第三节 日本 92 第四节 中国 93 第七章 全球服务外包主要接包国 95 第一节 印度 96 第二节 中国 97 第三节 爱尔兰 98 第四节 菲律 宾 99 第五节 越南 100 第六节 马来西亚 101 目 录 V 图解目录 图 1-1 20092019 年中国服 务外包规模及增速 2 图 1-2 20092019 年中国离岸服务外包规模及增速 3 图 1-3 20092019 年中国在岸服务外包规模及增速 3 图 1-5 20092019 年中国服务外包执行额结构 6 图 1-6 2019 年中国 ITO 发展规模及增速 7 图 1-7 2019 年中国 ITO 执行额构成及增速 7 图 1-8 2019 年中国 BPO 发展规模及增速 10 图 1-9 2019 年中国 BPO 执行额构成及增速 10 图 1-10 2019 年中国 KPO 发展规模及增速 12 图 1-11 2019 年中国 KPO 执行额构成及增速 12 图 1-12 20092019 年新增服务外包企业数量 14 图 1-13 2019 年各性质企业服务外包执行额占比 16 图 2-1 20092019 年承接美国服务外包执行额及占比 21 图 2-2 20092019 年承接中国香港服务外包执行额及占比 22 图 2-3 20092019 年承接日本服务外包执行额及占比 23 图 2-4 20092019 年承接新加坡服务外包执行额及占比 25 图 2-5 20092019 年承接韩国服务外包执行额及占比 26 图 2-6 20092019 年承接德国服务外包执行额及占比 27 图 2-7 20092019 年承接中国台湾服务外包执行额及占比 29 图 2-8 20092019 年承接英国服务外包执行额及占比 30 图 2-9 20092019 年承接法国服务外包 执行额及占比 31 图 2-10 20092019 年承接瑞士服务外包执行额及占比 32 图 2-11 20142019 年承接“一带一路”服务外包情况 33 图 2-12 2019 年“一带一路”不同区域服务外包执行额及占比 34 图 3-1 20152019 年中国制造业服务外包规模及增速 37 图 3-2 2019 年中国制造业服务外包十大离岸来源国（地区） 37 图 3-3 20152019 年制造业服务外包细分领域增速比较 40 图 3-4 20152019 年全球医药研发支出及增速 45 图 3-5 新兴公司后期研发管线占比持续提高 46 图 3-6 20142023 年全球 CRO 行业规模及增速 47 中 国 服 务 外 包 发 展 报 告 2019 VI 图 3-7 20142023 年中国医药研发支出规模及增速 48 图 3-8 20142023 年中国 CRO 行业规模及增速 49 图 3-9 2018 年全球和国内 CRO 细分市场份额比例 49 图 3-10 20142019 年中国 CRO 接包规模及增长 50 图 3-11 20152019 年中国金融服务外包规模及增速 54 图 3-12 2019 年中国离岸金融服务外包主要来源地 54 图 4-1 2019 年各区域执行额及增速统计图 64 图 4-2 20092019 年服务外包 示范城市服务外包执行额规模、增速及占比 69 图 4-3 20092019 年服务外包示范城市离岸业务执行额、增速及占比 70 图 4-4 20092019 年服务外包示范城市在岸业务执行额、增速及占比 71 图 5-1 20082019 年全球 GDP 及增速 78 图 5-2 20082019 年服务出口规模及增速 79 图 5-3 20152019 年全球离岸服务外包规模及增速 80 图 5-4 2019 年全球离岸服务外包结构 81 图 5-5 20172019 全球大额服务外包规模 82 图 5-6 20172019 美州地区大额服务外包规模 82 图 5-7 20172019EMEA 地区大额服务外包规模 83 图 5-8 20172019 亚太地区大额服务外包规模 84 图 6-1 美国离岸服务外包发包结构及增速 88 图 6-2 西欧国家 IT 服务市场份额 90 图 6-3 德国离岸服务外包发包结构及增速 90 图 6-4 法国离岸服务外包发包结构及增速 91 图 6-5 荷兰离岸服务外包发包结构及增速 91 图 6-6 日本离岸服务外包发包结构及增速 92 图 6-7 日本 IT 服务市场份额 93 图 6-8 中国离岸服务外包发包结构及增速 93 图 7-1 20152019 财年印度 IT-BPM 产业产值 96 图 7-2 爱尔兰离岸服务外包接包结构及增速 98 图 7-3 越南 IT 产业结构 101 图 7-4 马来西亚离岸服务外包接包结构与增速 102 目 录 VII 表格目录 表 1-1 中国各省市自治区服务外包企业数量 15 表 3-1 20152019 年中国各省区市制造业服务外包执行额 38 表 3-2 新药研发不同阶段中国与发达国家成本比较 51 表 4-1 2019 年中国各区域服务外包数据统计 60 表 4-2 2019 年东部地区服务外包前五大省市发展情况 61 表 4-3 2019 年中部地区服务外包统计情况 62 表 4-4 2019 年西部地区主要省市服务外包发展情况 63 表 4-5 2019 年东北地区服务外包统计情况表 63 表 4-6 2019 年长江经济带服务外包规模占比情况 65 表 4-7 2019 年长江经济带服务外包规 模增速情况 66 表 4-8 2019 年京津冀服务外包发展情况 67 表 4-9 2019 年长三角服务外包发展统计 67 表 4-10 2019 年长江中游城市群服务 外包发展统计 68 表 4-11 示范城市带动城市发展情况 72 表 5-1 2020 年 6 月世界银行对全球经济预测 84 1 第 一 章 中国服务外包发展概况 第一 节 总体情况 2 一、规模持续增长 2 二、国民经济贡献 4 第二节 产业结构 5 一、 ITO 6 二、 BPO 9 三、 KPO 11 第三节 服务外包企业 14 一、企业数量地区分布 14 二、内外资企业 16 第四节 新技术新业态新模式 16 一、新技术加速拓展服务外包领域 16 二、服务外包新业态新模式层出不穷 17 中 国 服 务 外 包 发 展 报 告 2019 2 第一节 总体情况 一、规模持续增长 2019 年是新中国成立 70 周年，也是决胜全面建成小康社会的关键之年。在国 际国内形势复杂多变的情况下，中国坚持新发展理念，落实贸易高质量发展，推动 服务外包加快转型升级，实现服务外包产业持续增长。 2019 年， 承接服务外包合同 额 2357.0 亿美元，同比增长 17.9%，比上年提高 7.3 个百分点；执行额 1580.8 亿美 元（合人民币 10695.1 亿元，首次突破万亿元），同比增长 9.0%。 图 1-1 20092019 年中国服务外包规模及增速 数据来源：中华人民共和国商务部 离岸服务外包 逆势增长。 2019 年， 世界经济增速放缓，贸易保护主义、单边主 义加剧抬头，全球服务外包遭受巨大冲击。中国通过深入推进服务外包供给侧结构 性改革，不断增强企业研发创新能力和国际接包能力，积极开拓欧盟、“一带一路”、 新兴经济体等国际市场，有 效降低了外部不稳定不确定因素的影响，离岸服务外包 仍然实现较快增长。 2019 年，中国企业承接离岸服务外包合同额 1389.1 亿美元，同 比增长 15.4%，比上年提高 10.1 个百分点，占全部服务外包合同额的 58.9%；执行 额 968.9 亿美元，同比增长 9.3%，高出全球增速 2.6 个百分点，占全部服务外包执 行额的 61.3%。 138.4 198.0 323.9 465.7 638.5 813.4 966.9 1064.6 1261.4 1450.3 1580.8 43.1 63.6 43.8 37.1 27.4 18.9 10.1 18.5 15.0 9.0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 执行金额（亿美元） 增长（ %） 中 国 服 务 外 包 发 展 概 况 3 图 1-2 20092019 年中国离岸服务外包规模及增速 数据来源：中华人民共和国商务部 在岸服务外包合同额快速增长。 2019 年，中国经济稳中向好、长期向好的基本 趋势没有改变，全年 GDP 增长 6.1%。 5G、人工智能、区块链、大数据、云计算等 数字技术广泛应用与实体经济深度融合，激发新业态，国内需求加速释放，推动在 岸服务外包平稳增长。 2019 年，中国企业承接在岸服务外包合同额 967.9 亿美元， 同比增长 21.6%，比上年提高 7.1 个百分点，占全部服务外包合同额的 41.1%；执行 额 611.9 亿美元，同比增长 8.5%，占全部服务外包执行额的 38.7%。 图 1-3 20092019 年中国在岸服务外包规模及增速 数据来源：中华人民共和国商务部 100.9 144.5 238.3 336.4 454.1 559.2 646.4 704.1 796.7 886.6 968.9 43.1 65.0 41.1 35 23.1 15.6 8.9 13.2 11.3 9.3 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 离岸执行金额（亿美元） 增长（ %） 37.4 53.5 85.5 129.3 184.4 254.1 320.6 360.5 464.7 563.7 611.9 42.9 59.8 51.2 42.6 37.8 26.1 12.5 28.9 21.3 8.5 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 在岸执行金额（亿美元） 增长（ %） 中 国 服 务 外 包 发 展 报 告 2019 4 二、国民经济贡献 对就业创业发挥重要作用。 服务外包是吸纳大 学生就业的蓄水池。 2019 年，中 国服务外包产业新增从业人员 103 万人，其中大学（含大专）以上学历 60.6 万人。 截至 2019 年底，服务外包产业从业人员共 1172 万人，其中大学（含大专）以上学 历 750.1 万人，占从业人员总数 64%。根据测算，有 40%的大学毕业生在服务外包 企业工作 2 3 年后转向互联网、大数据和人工智能等领域，为数字经济强国建设提 供了人才支撑。众包、云外包、平台分包等新模式不断涌现并快速发展，为年轻人 特别是大学生提供了灵活就业的新渠道，推动了零工经济等新兴就业形态的发展。 关于推动服务外包加快转型 升级的指导意见提出，要鼓励大学生就业创业，支 持办好相关创新创业大赛。由商务部、教育部等联合主办的中国大学生服务外包创 新创业大赛已连续举办 10 届，成为中国服务外包产业的人才储备库和模式创新的重 要方式。过去 10 年间，大赛共吸引了 1600 余所院校、 40 余万名大学生参与竞赛， 并将影响力扩大到港澳台地区和“一带一路”沿线国家和地区的高校，先后邀请印 度、柬埔寨、马来西亚、津巴布韦等国家的 80 余所高校参赛，累计为中国服务外包 产业输送了近 15 万名创新人才。 图 1-4 20142019 年服务外包新增从业人员 数据来源 ：中华人民共和国商务部 推动制造业与服务业深度融合。 制造业服务化、服务外包化已经成为制造业高 质量发展的重要趋势。中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和 二三五年远景目标的建议提出，推动现代服务业与先进制造业、现代农业深度 融合，加快推进服务业数字化。服务外包是促进制造业与服务业相融共生、协同发 展的重要方式，推动制造业逐渐由单一生产型向“生产 +服务”型转变。先进制造 业与现代服务业融合的基础是价值链高度相关，通过服务外包高效配置产业要素， 71.1 137.75 110.55 73.37 140 103 48.82 74.07 72.38 43.47 94.9 60.6 2014 2015 2016 2017 2018 2019 新增从业人员（万） 新增大学（含大专）以上学历（万） 中 国 服 务 外 包 发 展 概 况 5 使价值链在开放与合作中实现渗透、延伸与重构。服务外包提供专 业化、个性化的 服务，促进产业链上游的制造环节延伸扩展到需求分析、技术研发、成果转化，提 高产品的技术含量和附加值，丰富产业链下游应用场景，应用于智慧城市、智慧交 通、智慧医疗等各种民生领域，拉长制造业产业链。 为服务出口注入新动能。 近年来，中国离岸服务外包加快向产业链高端延伸， 生物医药研发外包、集成电路设计、系统解决方案等高附加值外包业务增长迅速， 成为服务贸易高质量发展的重要推动力。 2019 年中国离岸服务外包执行额占服务出 口的 34.2%，离岸服务外包对服务出口增长的贡献率达到 67.4%；占知识密集型服 务出口的 67.4%，对知识密集型服务出口增长的贡献率达到 70.9%。 维护全球产业链供应链稳定。 新冠疫情给全球产业链供应链带来前所未有的冲 击。疫情发生后，中国在全球范围内率先控制住疫情，实现全产业链复工复产，确 保全球产业链供应链不在中国“断链”。 2020 年上半年，中国企业承接离岸采购外 包服务、供应链管理服务执行额分别为 6.9 亿美元、 24.0 亿美元，同比增长 47.4%、 25.8%，确保全球产业链供应链顺畅。 第二节 产业结构 服务外包产业结构继续优化。 以数字技术为代表的新一代科技革命蓬勃发展， 推动服务外包产业新业态、新 模式不断涌现。近年来，中国研发投入力度持续加大 1， 企业创新能力不断增强 2，先进制造业与现代服务业融合加深，承接委托研发、设计 业务增长，以知识为核心要素的服务外包占比不断提高，呈现出 KPO（知识流程外 包）比重持续上升、 ITO（信息技术外包）逐渐下降、 BPO（业务流程外包）保持 稳定的发展趋势。 2009 2019 年， ITO、 BPO、 KPO 结构比例从 62.5： 26.6： 5.13调 整到 46.0： 21.0： 33.0，离岸 ITO、 BPO、 KPO 结构比例从 63.3： 24.6： 5.7 调整到 44.1： 18.1： 37.8。 在岸 服务外包比重不断攀升。 2013 年，国务院办公厅关于进一步促进服务外 包产业发展的复函提出， 促进服务外包离岸在岸协调发展。要进一步研究在岸与 离岸服务外包协调发展政策措施，支持有条件的服务外包企业承接国内服务项目。 1 2019 年全国科技经费投入统计公报显示： 2019 年中国 R产值 30.4 亿美元，增长 16.8%。越南 IT 软件及 ITO 产业 全 球 服 务 外 包 主 要 接 包 国 101 主要集中在胡志明市和河内，两者占比超过 90%。 图 7-3 越南 IT 产业结构 数据来源：越南信息与通讯部 专栏：越南 IT 产行新方向 越南的 IT 产业在金融科技、区块链、电子商务、在线教育等方向不 断发展壮大。 金融科技方面， 2015 年以来 金融科技 初创公司在河内和胡志明市茁 壮成长 ，已经出现 Momo、 Money Lover 等一批全球知名金融科技企业， 预计 2020 年 越南 金融科技 市场将达到 78 亿美元。 区块链方面，越南工程 师资源丰富，被认为是新兴的区块链中心之一，已经出现 如 OmniLabs， IBL 等知名品牌。电子商务方面， 越南的电子商务具有吸引力 ， 2017 年越 南电子商务收入达到 62 亿美元，同比增长 24， 预计 2020 年的规模 将 达 100 亿美元。 在线教育方面，越南在线教育处于发展初期， 市场已获得 约 5500 万美元的投资 ，有 50 多家优秀的在线教育企业。 第六节 马来西亚 2019年，马来西亚 GDP 同比增长 4.3%，服务出口 408.8亿美元，同比增长 1.8%。 其中，电信、计算机与信息服务出口 29.5 亿美元，增长 4.5%；其他商业服务出口 70.7 亿美元，增长 6.3%。 马来西亚服务外包增长放缓。 根据中国服务外包研究中心测算， 2019 年，马来 86.9 7.5 4.5 1.1 硬件 ITO 软件 其他 中 国 服 务 外 包 发 展 报 告 2019 102 西亚企业承接离岸服务外包 70.6 亿美元，同比增长 5.3%，比上年下降近 7 个百分 点。其中离岸 ITO 业务 35.4 亿美元，增长 4.5%，比上年下降 0.8 个百分点，占离岸 服务外包的 50.2%；离岸 BPO 业务 12.7 亿美元，增长 4.2%，比上年下降 12.4 个百 分点，占比 18.0%；离岸 KPO 业务 22.5 亿美元，增长 7.2%，比上年下降 15.7 个百 分点，占比 31.9%。根据马来西亚外包协会研究，马来西亚服务外包未来五年的 年 均增速 有望达到 10% 15%。 图 7-4 马来西亚离岸服务外包接包结构与增速 数据来源：中国服务外包研究中心测算 马来西亚服务外包企业以跨国公司为主。 马来西亚人力成本低、营商环境好， 在 2019 年科尼尔公布的 全球服务外包目的地指数中 ，马来西亚位列第三，仅次于印 度和中国。全球领先的服务外包企业 IBM、埃森哲、塔塔 咨询等均在马来西亚设立 子公司，中国的博彦科技也与 2019 年 6 月在马来西亚设立子公司，开拓马来西亚服 务外包业务。马来西亚本土企业更多从事一些低附加值业务，如客服中心、数据中 心、信息技术服务等。 专栏：博彦科技在马来西亚设立子公司 2019 年 6 月，博彦科技在马来西亚成立博彦科技（马来西亚）有限 公司，投资总额将 2500 万马币（约合 4100 万人民币），预计创造 100 多 个新增就业岗位，以满足东盟各地对物联网和新零售解决方案的巨大需 求。而随着一系列先进技术和设施的陆续到位，公司将致力于成为区域技 术支持中心，为当地及海 外公司提供创新及可定制化的产品与解决方案。 -4.4 3.2 8.5 12.3 5.3 -6.0 -4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 KPO BPO ITO 增速（ %） （亿美元） 全 球 服 务 外 包 主 要 接 包 国 103 博彦科技（马来西亚）明确提出“培养当地 IT 领域技术人才、帮助 当地社区开发数字化工具、构建本地交付能力”三大发展愿景，以期通过 业务的拓展，帮助马来西亚的企业了解新技术并有效利用这些技术，最终 提高全球范围内的竞争力。未来公司还将与本地大学等高等院校展开合 作，设立专项奖学金，培养本地技术人员，传播 IT 知识、增加技能培训、 丰富技术领域的多样性发展。