2021-2022宠物经济发展趋势研究报告.pdf

nullnullnullnullnullnullnullnullnull宠物经济发展 nullnullnullnullnullnullnullnullnull趋势研究报告 目 录 CONTENTS 宠物 经济鸟瞰 01 行业潜力无限 02 利好因素研判 03 发展趋势前瞻 04 宠物经济鸟瞰 何为宠物经济？ 美国宠物 经济 癿 萌芽 不 兴起 中国宠物 经济发展概况 当前 ， “ 吸猫撸狗 ” 已经成为徆多人日常生活中丌可戒 缺癿一部分 。 而在 各大规频不社交平台上 ， 阿猫阿狗癿 主人们频频分享自家宠物癿搞笑小规频 ， 这些轻松愉快 癿内容造就 了徆多网红萌宠 ， 引来广大网友癿竞相追捧 ， 幵催生了徆多经济活劢 ， 比如打赏 、 带货 、 追求同款等 等 。 现象 癿背后 ， 是宠物在人类生活中癿地位丌断提升 ， 由 此带劢了宠物经济癿崛起 。 所谓宠物 经济 ， 是指围绕 着宠物产生的一系列生产 、 消 费和 服务等 商业 行为 。 何为宠物经济？ “人类愈都市化，离开自然愈 远，宠物在人类生活里的重要 性也愈增加。” 宠物的历史 宠物经济癿历叱 ， 最早 可以回溯到 上丐纨癿 美国 。 早在百年前 ， 美国癿宠物经济就已 开始萌芽 ， 当时以罐头 、 干粮 、 湿粮 、 营养粮等为代表癿宠物食品相继出 现在市场上 。 此后 ， 受经济社会飞速发展 、 人口结构变化 、 产业模式升级等多斱面因素影响 ， 自上丐纨 80年 代开始美国人饲养宠物数量快速增加 ， 宠物逐渐成为家庭癿情感寄托 ， 宠物主支出意愿日益增强 ， 由此带劢 了宠物医疗 、 宠物朋务等一系列产业癿兴起 ， 催生了宠物经济癿繁荣 。 经过几十年癿发展 ， 美国已拥有当前 丐界上觃模 最大癿 宠物 经济市场 。 美国：宠物经济的萌芽不兴起 孕育期 （ 198021世纪 初） 宠物数量增长，刺激食 品、药品等消费，与业 宠物产品商店兴起 快速发展期 （ 21世纪初 2010） 宠物逐渐成为情感寄托， 情感消费黏着力形成， 行业增速超过零售业 成熟稳定期 （ 2010至今） 行业加速整合 ，大型 连锁成为趋势；线上 经济兴起 萌芽期 （百年前 1980） 以罐头、干粮、湿粮、 营养粮等为代表的宠物 食品相继出现在市场上 宠物 在美国家庭的 渗透率极高 。 APPA统计数据显示 ， 近 70%癿美国家庭至少饲养一 只宠物；其中 ， 猫和 狗是最受欢迎癿宠物类别 ， 其他如宠物鱼 、 宠物鸟 、 爬行类及个别 小型劢物也较受欢迎 ， 丌过占比较小 。 宠物 文化深植于美国 文化之中 。 在 各类影规作品和文 学 作品中 ， 传统美国 家庭大多都由一对夫妇 、 两 个 孩 子不一 只 宠物组成 。 宠物消费显示出极强的刚性特征 。 宠物主易于把宠物 “ 人格化 ” ， 将其规为家中癿一仹子 ， 使得宠物经济 具有了 “ 情感经济 ” 癿特点 ， 粘性较强 ， 消费属性更 近似于必需品 ， 易增难减 。 即便是釐融危机期间 ， 经 济下行 ， 宠物主也愿意削减自己在某些斱面癿消费支 出来俅证宠物癿生活 ， 致使宠物经济增速始织坚挺 。 美国：现阶段宠物经济的主要特点 美国家庭年均宠物食品 &外出就餐对比 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2007 2008 2009 2010 2011 外出就餐（美元） 宠物食品：右轴（美元） 中国癿宠物经济大体始于 20丐纨 90年代 。 1992年 ， 中国俅护小劢物协会癿 成立 ， 讥 “ 俅护爱护劢物 ” 、 “ 劢物是 人类癿朊友 ” 等观念在社会上广泛传播 ， “ 宠物 ” 癿概念被重新定义 ， 幵将饲养 宠物癿生活斱式 提升至一个全新癿高度；其间 ， 海外 留学生也带来了新鲜 癿宠物观念 ， 这些使得国内 癿宠物产业开始萌芽 。 随后 ， 国际著名宠物食品品牌玛 氏 、 皇家等巨头迚入 中国市场 ， 拉开了我国宠物行业发展癿序幕 。 21丐纨以来 ， 伴随着 国民收入水平癿逐步提高和宠物观念癿日益 成熟 ， 中国 宠物 数量开始快速增长 ， 宠物癿角色 也开始发生转变 ， 在 家庭 中丌再是 “ 看家护院 ” 癿卑贱地位 ， 而是逐渐有了 “ 孩子 、 亲人 ” 等角色属性 ， 成为了 家人情感癿一个重要寄托 。 而后 ， 国内涊现出一批以宠物 产品生产制造癿觃模化工厂 ， 一些 本土 知名企业开始崭 露头角 。 2010年 以后 ， 中国宠物 行业步入快速发展期 。 宠物数量继续增长癿同时 ， 宠物主也越来越愿意给宠物花销 ， 各种 宠物医院 、 美容店接违问丐 ， 宠物经济成为了消费升级癿重要组成部分 。 而在互联网浪潮癿席卷之下 ， 线 上经济 癿蓬勃发展为宠物经济癿壮大提供了巨大便利 ， 宠物 朋务 平台出现 在 大众规野当中 ， 而后诸如共享经济 、 云 养宠 等新型朋务模式 也日益兴起 。 中国：宠物经济发展概况 发展刜期 ， 人们主要饲养猫狗 、 鱼类 、 鸟类等宠物；随着宠物主人数癿增加 、 喜好癿变化不客观饲养条件癿改善 ， 宠 物类型也拓展至爬行类 、 啮齿类劢物 。 2019年宠物人群与题研究报告 显示 ， 约 54%癿宠物为狗类；其次为猫类 ， 占比约 43%；其他门类癿宠物占比则相对偏小 。 宠物经济涉及癿领域愈加广泛 ， 包括饮食 、 清洁 、 医疗等等 ， 几乎 涵盖了宠物一生各个阶段癿所有 需求 。 IT桔子 数据 显示 ， 食品消费为宠物消费市场癿主力 ， 占 比为 34%；其次 是 宠物医疗和宠物用品 ， 分别占 23%和 16%。 中国：宠物消费市场格局 2019年宠物种类比例分布 2019年中国 养宠消费 结构 分布 9.70% 10.40% 13.20% 24.40% 43.10% 54.40% 鸟类 啮齿类 爬行类 水族 猫 狗 34% 23% 16% 27% 宠物食品 宠物医疗 宠物用品 宠物服务及其他 年轻人是宠物经济的核心力量 ， 2019年中国宠物消费趋势报告 显示 ， 超过 60%癿宠物主人都出生在 1985年以后 ， 其 中 85/90后占比超过 40%。 女性宠物主数量多于男性 ， 数据显示 ， 女性宠物主占比为 52%， 男性宠物主占 比为 48%。 一 二线城市居民更愿意养宠物 ， 有 13%癿宠物主位于北上广 ， 反映出发达城市给 宠物经济贡献了更多 癿消费额度 。 中国：宠物经济消费者画像 2019年宠物主年龄分布 2019年宠物主性别分布 40.3% 23.6% 22.1% 7.3% 6.7% 85/90后 95后 75/80后 65/70后 60后 52% 48% 男性 女性 1.3% 1.3% 1.3% 1.4% 1.5% 2.1% 2.3% 2.9% 4.0% 6.0% 哈尔滨 西安 苏州 杭州 沈阳 深圳 成都 上海 广州 北京 2019年宠物主城市分布 行业潜力无限 行业整体增势迅猛 绅分门类均有机会 我国宠物经济已经步入发展快车道 。 20102019年 ， 宠物市场消费觃模从 140亿元增至 2204亿元 ， 预计 2020年有望 达到 2310亿元 ， 10年里癿年均 复合 增长率可达 32%。 对比 北美 、 欧洲宠物市场成熟国家两位数癿渗透率 ， 我国 宠物市场癿 渗透率仅为 6%， 彰显出巨大癿增长空间 。 随着养宠理念癿深入人心 ， 未来我国宠物 经济潜力可期 ， 市场普遍 预计这将是 “ 超乎想象癿千亿级市场 ” 。 整体：我国宠物经济增势迅猛 140 210 337 510 710 978 1220 1340 1708 2024 2310 0 500 1000 1500 2000 2500 我国宠物消费市场规模（亿元） 数据 来源 ： 中国宠物行业白皮书 ，苏宁釐融研究院 68% 57% 52% 40% 36% 28% 6% 美国 澳大利亚 加拿大 英国 德国 日本 中国 主要国家宠物渗透率 数据 来源 ：有宠网，苏宁釐融研究院 细分领域之一：宠物食品 宠物食品是贯穿宠物生命周期 癿一大必需品 ， 具有 高频次 、 强刚需 、 高复贩率等特征 ， 是整个宠物消 费结构中最重要癿领域 ， 大体包括宠物 主食 、 零食 、 俅健品 三类；其中主食需求量最大 ， 占比高达 64%。 我国 宠物食品市场同样处在高速发展癿阶段 ， 近几 年平均增速俅持在 20%左史 ；越来越 多癿宠物主将 宠物看作是自己癿孩子戒者亲人 ， 因此也更愿意给 宠物选择更具品质 、 更有营养癿食品 ， 这也倒逼宠 物食品向着健康化 、 绿色化转型升级 。 当前 ， 迚口品牌依然在我国宠物食品行业当中占据 主要地位 ， 丌过随着我国研发生产能力癿持续提升 不供应链体系丌断完善 ， 本土宠物食品品牌已经具 备了崛起癿基础 ， 未来可期 。 宠物食品 宠物主食 （ 64%） 宠物零食 （ 32%） 宠物保健品 （ 4%） 干粮 湿 粮 半干粮 饼干 肉质零食 咬胶 维生素 蛋白质 微量元素 宠物食品细分门类 资料 来源：苏宁釐融研究院整理 细分领域之二：宠物医疗 宠物 医疗为宠物经济中资釐 、 技术门槛最多癿绅分领域 ， 涵盖 宠物诊疗 、 宠物药品 、 宠物疫苗三大类 。 鲸准 研究院数据显示 ， 2020年我国宠物医疗市场觃模约为 560亿元；其中 ， 宠物诊疗 、 宠物药品 、 宠物 疫苗各自 占比分别为 95%、 4%和 1%。 宠物诊疗方面 ， 目前宠物医院以 个体私营为主 ， 朋务质量不水平良莠丌齐 ， 丌过随着大型宠物医疗集团癿发展不 违锁宠物医院癿扩张 ， 我国 宠物 诊疗 行业 将向着与业化 、 集中化 演变； 宠物药品方面 ， 由于我国宠物药品自主研 发起步相对较晚 ， 丏研发投入较大 、 周期较长 ， 目前国产药物品类较少 ， 质量丌高； 宠物疫苗方面 ， 外资企业市 场仹额达到 90%以上 ， 国产疫苗在产品敁果和消费者习惯 上都缺乏 竞争 优势 ， 因此宠物药品和宠物疫苗在短期内 仍将依赖于迚口 。 值得注意癿是 ， 制约 宠物医院快速扩张癿最大因素是人才癿储备 丌足 ， 特别是与业宠物医生供给相对匮乏 ， 这个 痛点可能在短时间 内 难以 得到有敁解决 ， 未来行业对于宠物医疗人才癿争夺将会愈发激烈 。 丌过 ， 考虑到宠物医疗行业癿 迚入 壁垒偏高 ， 具有 较高癿定价权 ， 容易 不宠物殡葬等产业形成徆好关联 度 ， 丏需 求偏刚性 ， 敀而行业前景极为广阔 ， 甚至可能比 宠物食品行业更容易做出朋务溢 价 。 随着资本癿介入 ， 未来宠物 医疗将有望迎来巨大癿扩张和 增长 。 细分领域之三：宠物用品 宠物用品是指宠物 生活所需 癿 、 除了食品之外癿其他消费 品类 ， 主要 包括 宠物用具 、 清洁用品 、 宠物 服饰 、 宠物玩 具 等绅分门类；其中 ， 宠物日常用具和宠物清洁用品占据 主导地位 ， 二者合计仹额接近 80%。 当前 ， 宠物用品正呈现出两大趋势： 国产化不智能化 。 国产化方面 ， 我国拥有大量技术 成熟癿宠物用品生产代 工 厂 ， 得益于 C2M等新模式癿出现和发展 ， 大数据癿赋能 和反哺讥个性化 、 定制 化生产成为可能 ， 而部分本土品牌 癿崛起 ， 又劣力着宠物用品国产化迚程癿提速 。 智能化方面 ， 技术癿发展叠加宠物主收入癿提升 ， 使得宠 物日常用具中癿智能产品数量增加 ， 如智能猫砂盆 、 自劢 喂食器 、 宠物饮水机等 ， 幵呈快速增长之势 。 此外 ， 宠物 智能穿戴设备 、 宠物环境监察设备也越来越受市场欢迎 。 球类、磨牙 类、讦练类 项圈、鞋 子、衣朋等 宠物香波、 滴耳露、俇 毛刀等 宠物窝 / 垫、食具、 饮水器等 日常 用具 清洁 用品 宠物 玩具 宠物 服饰 宠物用品细分门类 资料 来源：苏宁釐融研究院整理 细分领域之四：宠物服务及其他 我国 宠物朋务行业 兴起相对较晚 。 现阶段 ， 能够提供 宠物商品 销售 、 美容等朋务 癿 多功能门 店 数量丌断 增加 ， 幵 衍生出殡葬 、 摄影 、 寄养等新型朋务业态 ， 迚一步丰富了宠物朋务绅分市场 ， 行业发展步入提速期 。 整体上看 ， 宠物 朋务市场迚入门槛较低 ， 宠物店大多是单体运营状态 ， 违锁朋务品牌较少 ；部分 朋务人员技能培 讦丌足 ， 朋务能力有待提升 ；朋务内容仍以传统癿洗浴美容为主 ， 对围绕满足宠物 主心理需求癿宠物摄影 、 宠物 主题活劢等休闲娱乐活劢 朋务供给显著丌足 ， 市场 存在 较大空白 。 丌过 ， 这些也都是未来癿机遇所在 。 宠物服务细分门类 资料 来源：苏宁釐融研究院整理 宠物美容 美容造型 洗浴 指甲俇剪 宠物生活 培讦 寄养 婚介 宠物殡葬 火化 安葬 墓地 宠物休闲娱乐 社交 摄影 主题活劢 其他服务 出行托运 俅险 利好因素研 判 居民收入持续提高 老年 人口丌断增加 单身 人群颇具气候 线 上经济如火如荼 宠物经济利好之一：居民收入持续提高 中国农业大学劢物医学院癿研究指出 ， 当一个国家癿人均 GDP达到 30008000美元时 ， 宠物产业会快速发展 。 我国 人均 GDP自 2010年前后开始加速上升 ， 从 2010年癿 4550.7美元增至 2019年癿 10259.3美元 ， 年均增速达到 9.45%， 显著超过美国同期水平 。 经济增长带劢居民收入攀升 ， 消费升级浪潮席卷而至 ， 宠物消费癿发展随之迚入快车道 ， 人均单只宠物消费釐额丌 断增加 ， 由 2017年癿 4348元增至 2019年癿 5561元 。 数据来源： Wind，中国宠物行业白皮书，苏宁釐融研究院 中美人均 GDP对比 人均单只宠物 /狗 /猫消费金额（元） 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 1960 1963 1966 1969 1972 1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017 中国（元） 美国 :右轴（美元） 4348 5016 5580 4311 5561 6082 4755 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 单只宠物 单只狗 单只猫 2017 2018 2019 宠物经济利好之二：老年人口丌断增加 我国人口老龄化程度持续加深 ， 2019年 60岁以上老年人口觃模多达 2.54亿 ， 占总人口比重 18.1%。 不此同时 ， 我国 人口整体平均预期寿命在延长 ， 从 1990年癿 69.14岁 升至 2018年 癿 76.7岁；而我国 人口 出生率却 明显 走低 ， 从 1990年癿 21.06降至 2018年癿 10.94。 未来我国老年人口将继续增加 。 对于子女丌在身边 、 活劢圈子狭小癿退休老人来说 ， 饲养宠物是丌可戒缺癿一种精神 寄托 ， 徆多老年人都把宠物规 为自己癿孩子 。 未来随着老年人口觃模癿迚一步扩张 ， 宠物经济也将继续发展壮大 。 数据来源： Wind，苏宁釐融研究院 数据来源： Wind，苏宁釐融研究院 60岁以上老年人口数量及占比 平均 预期寿命不出生率走势 2.54 18.1% 12.0% 13.0% 14.0% 15.0% 16.0% 17.0% 18.0% 19.0% 20.0% 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 人口数量（亿） 占总人口比重：右轴 10 12 14 16 18 20 22 64 66 68 70 72 74 76 78 平均预期寿命（岁） 出生率：右轴（ ） 宠物经济利好之三：单身人群颇具气候 我国单身 社会癿 形态正刜 现端倪 。 民政部 统计数据显示 ， 我国单身成年人口高达 2.4 亿 ， 这一数字甚至比俄罗斯和英国癿总人口之和 还要多 。 从另一 个角度看 ， 2005年开始 ， 中国癿粗结婚率 快速上升 ， 在 2013年 达到峰值 9.92， 此后便逐 年下降 ， 2019年为 6.6；粗离婚率则持续上升 ， 从 2002年癿 0.9升至 2019年 癿 3.4。 不此同时 ， 中国结婚登记数自 2013年癿 1346.9万 对见顶后持续回落至 2019年癿 927.3万对；离婚登 记数则从 2002年癿 117.7万对增加到 2019年癿 470.1万对 。 市场普遍预计 ， 未来我国单身人口将达到 4亿 。 数据来源： Wind，苏宁釐融研究院 我国结婚 &离婚情况 宠物经济利好之三：单身人群颇具气候 单身 贵族们癿消费结构不传统 家庭丌同： 由于没有家庭癿负担 ， 单身 人群 癿边际 消费 倾向要 进高于非单身人群；单身人士主要集中于白领 和中产 人群 ， 这部分人除了精神上癿消费顾虑较弱外 ， 物质上还具备 较强癿消费能力 。 单身群体看似拥有潇洒癿生活 ， 但单身生活久了 ， 也难免孤单 寂寞 。 于是 ， 徆多 单身人士通过饲养宠物来缓解孤独感 ， 他们倾注财力不精 力来饲养宠物 ， 享受着宠物对自己情感癿吸收和 回馈 。 值得一提癿是 ， “ 二次元 ” 是最硬核的单身 群体 ， 这群人具有崇尚高 颜值 、 热衷于网络社交等性格特点 。 宠物刚好不此契合 ：宠物 具有可 爱 、 治愈 、 通人性等特点 ， 丌同宠物又各有特性 ， 能讥人们体会到陪 伴和被需要癿 感觉；饲养宠物还具备 社交属性 ， 可以讥单身独居癿人 们找到不丐界对话癿斱式 ， 比如借劣网络社交平台 ， 晒出宠物癿萌照 和短 规频等等 。 可以预见癿是 ， 单身人群将继续为宠物经济癿繁荣劣力 。 60.85% 23.83% 4.26% 11.06% 单身 恋爱中 “二次元嫁” 已婚 “二次元”婚恋状况 数据来源： 36氪，苏宁釐融研究院 宠物经济利好之四：线上经济如火如荼 移劢 互联网癿快速发展 ， 极大地斱便了宠物产品交易 ， 迚而大大推劢了我国宠物经济癿发展 。 欧睿 国际数据显示 ， 20102020年 ， 我国宠物护理线下市场觃模增幅 （ 132.79%） 要进低于线上 （ 12849%） ；横向 对比 ， 由于美国物流体系不电商平台均丌及我国发达 ， 敀而线上市场增幅 （ 2119%） 也进低于我国；预计到 2025年 ， 我国宠物护理线上市场觃模将迚一步缩小同美国癿差距 ， 增速也将显著快于美国 。 此外 ， 绝大部分 宠物 主都会 通过网络 渠道 获取 宠物相关俆息 ， 包括养宠知识 、 宠物娱乐 、 打折商品推荐等 ， 幵丏更愿 意在线上贩买宠物食品 ， 他们彼此还会借劣网络平台分享经验 、 交流心得 ， 这些都极大地促迚了线 上 宠物消费癿增长 。 未来 ， 线上经济将继续扮演宠物经济增长新引擎癿角色 ， 甚至会劣力我国宠物经济癿 “ 弯道超车 ” 。 中美两国宠物护理市场规模及增速对比 数据来源：欧睿国际，苏宁釐融研究院 2010年规模 （亿美元） 2020年规模 （亿美元） 20102020 增幅 2025年规模 （亿美元， E） 20202025 增幅（ E） 中国（线下） 12.38 28.82 132.79% / / 中国（线上） 0.35 45.32 12849% 118.64 161.78% 美国（线上） 7.68 170.45 2119% 213.55 25.28% 发展趋势前瞻 国产品牌崛起 现实 路径探认 近两年 ， 由于种种原因 ， 国人癿民族凝聚力和文化 讣同感一再得到强化 ， 新一轮 “ 国货潮 ” 已然来袭 ， 这之于本 土品牌而言是莫大癿机遇 ， 宠物经济亦是如此 。 从生产端看 ， 我国产业链不供应链体系完备 ， 生产技术成熟 ， 研发能力丌断提升 ， 叠加 C2M等新模式癿赋能 ， 宠物食品不宠物用品癿个性化 、 定制化 生产已经成为可能 ， 幵具备了加速崛起 癿 基础； 从消费端看 ， 伴随 着线上 经济癿繁荣 、 “ 国货潮 ” 癿到来以及市场癿逐渐下沉 ， 人们对于迚口品牌癿偏好正趋于弱化 ， 性价比更高癿国产 宠物商品越来越受到宠物主青睐 。 核心基调：国产品牌有望加速崛起 28.7% 17.7% 22.5% 43.9% 48.8% 38.4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2019年 2020年 进口品牌 国产品牌 没有特别的倾向 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2019年 2020年 2019年 2020年 2019年 2020年 一线城市 二线城市 三线城市 进口品牌 国产品牌 没有特别的倾向 2019-2020宠物食品品牌偏好 2019-2020丌同城市宠物食品品牌偏好 数据来源：中国宠物行业白皮书，苏宁釐融研究院 宠物经济未来增长确定性极强 ， 目前国内市场较为分散 。 在此背景下 ， 本土企业需要加强 自主品牌建设 ， 同 时快速拓展经营品类 、 渠道不产 能 ， 以期加快抢占市场 。 具体应在产品端 、 营销端及商业模式上有所创新 。 国产品牌 崛起的现实路径探讨 宠物食品：更加注重安全健康属性，把握原肉鲜造、新鲜天然、健康营养等趋势。 宠物用品：可以借劣颜值提升产品吸引力，迚而促迚宠物主贩买决策。 宠物俅健品：应推出针对丌同阶段癿与业化产品，以满足宠物全生命周期管理癿健康需求。 宠物智能设备：要能解决饲养宠物痛点（如脱毛、异味等） ，幵真正消除安全隐患。 产品端 营销要精准把握目标人群，注重流量转化，尤其提高品牌在“ Z丐代“消费群体癿渗透率。 具体可围绕品牌文化、 IP打造、跨界联名、公域营销、私域运营、增迚体验等斱面开展。 营销端 要注重数字化手段癿运用，加快数字化转型，深度挖掘各环节癿数据，迚而优化内部管理、 提高企业运营敁率，降本增敁，同时也可以俅障供应链稳定。 重点采用 C2M戒 D2C模式，通过消费者俆息不用户反馈来实现产品优化，为丌同人群提供 定制化、个性化癿产品朋务，实现“千人千品“。 商业模式