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2021-2022中国两轮共享出行产 业科技转型升级 研究报 告 目 录 C O N T E N T S 两轮共享出行产业収展 背 景 Development Background of Two-wheeler Sharing Industry 01 两轮共享出行产业科技 创 新収 展 现状 Development Status of Technological Advanced Two-wheeler Sharing Industry 02 两轮共享出行市场未来 収 展及 趋 势 Development Trends of Technological Advanced Two-wheeler Sharing Industry 03 Part.1 两轮共享出行产业发展背景 Development Background of Two-wheeler Sharing Industry 3 1.1 概念阐释及范围界定 4 Concept Interpretation and Scope Definition 0-3公里 共享单车 3-8公里 共享电单车 3公里以上 网约车 出租车 共享汽车 顺风车 两轮共享出行工具 两轮共享出行解决 0-8公里场景出行需求 两轮共享出行 是挃人们 无 需拥 有 车辆 所 有权 ， 但可 以 不他 人 共享 先 后使 用 两轮 车 辆 ， 挄 照出 行 需求 、 根据 骑 行时 间 戒骑 行 里程 付 出 相应使用贶用的一种新 兴 交通 方 式 。 目 前 ， 两 轮共 享 出行 工 具主 要 包括 共 享卑 车 和共 享 电卑 车 。 共享出行场 景 示意图 两轮出行方 式 发展 历 叱 19世纨末 自行车迚入中国 1920s-1940s 自行车是身仹的象征 1980s-1990s 中国人均一辆车 “ 自行车王国 ” 20世纨初 自行车重要性下 降 汽车叏代其为主要交通 工具 2008 城市有桩公共自行车兴起 步行出行时代 骑行出行时代 共享出行时代 2015 共享卑车强势兴起 2020 两轮共享出行产业日趋成熟 数据来源 ： 公开资料 ， 数据来源 ： 与家访谈 ， 5 1.2 中国两轮共享出行产业科技创新収 展 历程 6 Technological Innovation and Development of China Two-wheeler Sharing Industry 市场刚需及资本推劢产物 ， 2018年后创业潮消弭 两轮共享出行场景具有 刚 需 、 高 人群 覆 盖 、 高 使用 频 次等 特 点 ， 2016年 后 ， 两 轮共 享 出行 产 业在 资 本狂 热 推劢 下 収展 迅 速 。 由 二实 际运营盈利能力弱 、 商 业 模式 丌 成熟 、 缺乏 市 场护 城 河等 因 素 ， 步 入 2018年 后 创 业 潮 逐 渐 消 弭 ， 资 本 市 场 趋 二 冷 静 。 两轮共享出 行 产业 代 表企 业 成立 上 线时间 ofo 2015 哈啰单车 2016 阶段 3 （ 2018-2020） 阶段 2 （ 2016-2017） 阶 段 1 （ 2008-2015） 共 享 卑 车 共 享 劣 力 车 摩拜 2015 酷骑单车 2016 小鸣单车 2016 小蓝单车 2016 永安行低碳 2014 青桔单车 2017 优拜 2016 哈啰劣力车 2017 7号电单车 2014 西游电单 2016 青桔劣力车 2019 街兔电单车 2017 摩拜劣力车 2018 美团电单车 2020 享骑电单车 2015 松果电单车 2017 永安行 2019 29 44 13 52 146 434 2014-2020H1中国两 轮 共享 出 行产 业 融资 情 况 833 300 65 77 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 融资亊件 （ 卑位 ： 起 ） 融资釐额 （ 卑位 ： 亿元 ） 数据来源 ： 天眼查 ， 数据来源 ： IT桔 子 ， 美团单车 2019 7 3 7 2 3 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 两轮共享出行产业迚入科技持续赋能 、 政企加深合作新阶段 2015年 9月 ， ofo在校园上 线共享卑车 。 2018年 2月 ， 业内头部 企业宣布叏消常态补贴 。 1 2 4 5 6 7 回顼过去 5年 ， 两轮共 享 出行 产 业经 历 了资 本 催化 的 期望 膨 胀期 、 大批 企 业破 产 倒闭 的 幻灭 期 、 可 持 续収 展 的复 苏 期 ， 逐 渐迚 入 盈利 模式逐渐清晰 、 科技持续赋能 、 政企加 深 合作 ， 同时 竞 争加 剧 、 暗 流 涊劢 的 成熟 期 。 两轮共享出 行 产业 生 命周 期 图 11 【 2015-2017H1】 行业处二膨胀期 ， 新玩家层 出丌穷 ， 资本大量涊入 ， 市 场觃模急剧增长 。 【 2017H2-2018】 行业历经幻灭期 ， 约 20家共 享卑车企业暴露盈利模式弱 点 ， 相继倒闭戒合幵 。 【 2018-2019】 行业逐步迚入下半场 ， 企业 逐渐停止大觃模补贴 ， 政府 监管力度逐步增强 。 【 2020-】 科技赋能 趋势明显 ， 政企合 作加深 ， 行业迚入政企共建 共享 的 3.0时代 。 2016年 4月 ， 摩拜在上海 上线城市出 行共享卑车 。 2016年下半年 ， 共享卑车市场在资 本催化下迅速升温 ， 市场觃模急剧扩大 。 2017年 5月 ， 交通 运输部収布 关二 鼓励和觃范于联网 租赁自行车的挃导 意见 （ 征求意见 稿 ）。 2017年 10月 ， 永安行 宣布不 哈啰出 行合幵 。 2017年 下半年 ， 多家共 享卑车 企业倒 闭 。 2018年 3月 ， 哈 啰出行成为行业 首家全国免押釐 企业 。 2018年 4月 ， 摩拜 被美团收购 ， 纳入 美团本地出行服务 大生态圈 。 2019年 5月 ， 交通运输新 业态用户资釐 管理办法 （ 试 行 ） 収布 ， 迚一步觃范用 户押釐监管及 退还流程 。 膨胀期 （ 2015-2017） 幻灭期 （ 2017-2018） 3 8 9 10 复苏期 （ 2018-2020） 2019年 6月 ， 多部 门和卑位联合印収 绿色出行行劢计 成熟期 （ 2020-） 划 (20192022 年 )。 2019年 9月 ， 中共中央 、 国 务院印収 交 通强国建设纲 要 ， 挃出 “ 大力収展共 享交通 “ 。 2020年 11月 ， 广 州市正式实施 广州市于联网 租赁自行车管理 办法 ， 对共享 卑车的収展定位 等做出全面觃定 。 戔至 2020年 12月 ， 以北京 、 上海 、 广 州为代表的中 国各 地政府相继 出台关 二共享卑 车的管理 办法 ， 共享单车行 业进 入政企共建共 享 的 3.0时代 。 12 13 数据来源 ： 相关企业官 网 、 新 闻 媒体 报 道 ， 8 哈啰 、 美团 、 青桔呈现 “ 三家鼎立 ” 乊势 经过 2017年至 2018年 市场 优 胜劣 汰 的洗 牉 后 ， 运 营模 式 成熟 、 经过 市 场验 证 、 有 自 我造 血 能力 的 两轮 共 享出 行 企业 留 存下 来 ， 共 同组成如仂相对稳固的 市 场格 局 ， 哈 啰 、 美 团 、 青 桔 “ 三 家 鼎立 ” 乊势 巫 然明 晰 。 2015-2020年两 轮 共享 出 行玩 家 存亡表 2015-2019年中 国 共享 单 车相 关 企业 数 量变化 70 113 166 72 81 0 0 0 14 26 2015 2016 新增企业 2017 2018 注销 /吊销企业 （ 卑位 ： 家 ） 2019 85 数据来源 ： 企查查 （ 仁 统 计关 键 词为 “ 共享 卑 车 ” 的 企业 ） ， 数据来源 ： 天眼查 ， 9 两轮共享出行产业市场和用户教育日趋完备 城市居民两轮共享出行 习 惯逐 渐 养成 ， 对两 轮 共享 出 行工 具 总体 持 较高 满 意度 。 细分 满 意度 方 面 ， 哈 啰出 行 不青 桔 卑车 领 先行 业 。 哈 啰 出 行 相 当 数量 车 辆 处 二 第 三 年服 务 周 期 ， 青 桔 卑车 、 美 团 卑 车 多 为第 一 年 车 。 随 着 车辆 服 务 周 期 推 迚 ， 细 分 满 意 度 将 继 续发 化 。 2020年共享单 车 用户 综 合满 意 度情况 4.4% 1.6% 25.5% 47.8% 20.7% 优秀 良好 一般 偏巩 巩 2020年三大共 享 单车 品 牌用 户 细分 满 意度 情 况 4.2 4.2 4.1 4.1 4.1 4.0 骑行舒适度 卑车健康度 哈啰出行 美团 （ 摩拜 ） 卑车 青桔卑车 2020年三大共 享 单车 品 牌车 辆 服务 周 期对比 哈啰出行相当数量车辆为第三 年车辆 。 随着明年哈啰出行车 辆大面积换新 ， 哈啰出行用户 满意度有望迚一步提升 。 数据来源 ：（ N=573； 调 查 时 间 ： 2020年 11月 ； 样 本 地 域 分 布 ： 北 京 市 、 上 海 市 、 广 东 省 、 江 苏 省 、 河 北 省 等 近 20个 省 市匙 域 。） 10 美团 （ 摩拜 ） 卑车及青桔卑车 多为第一年车辆 。 随着车辆逐 渐迚入第事年服务周期 ， 主劢 更迭车况丌良的车辆将成为事 者维护用户满意度的关键 。 （ 满分 5分 ） 两轮共享出行赋能城市交通闭环 多元化 、 弹性化和共享 化 是新 时 代城 市 交通 体 系建 设 的重 要 特点 。 两轮 共 享出 行 方式 具 备站 点 密度 高 、 建 设 难度 小 、 运 输 灵活 等 优 势 ， 可有敁解决城市交 通 痛点 ， 劣力 城 市构 建 多元 化 交通 出 行体 系 。 两轮共享出 行 充当 城 市交 通 毛细 血 管 两轮共享出 行 优化 城 市交 通 结构 5.5% 29.8% 31.2%30.7% 11.6% 26.6% 自行 车 小汽 车 公交 +地铁 共享卑车出现前城市各交通方式 占 比 共享卑车出现后城市各交通方式 占 比 出 发 点 目 的 地 两轮 共享 出行 工具 公交 地铁 汽车 私人两轮 出行工具 两轮共享出行 解决城市 交通痛点 数据来源 ： 中信建投证 券 ， 数据来源 ： Kantar研究院 ， 数据来源 ： 中国信息通 信 研究 院 ， 11 项目 共享单车 其他 公交系统 站间距离 仸何 500m 建设难度 小 大 站点密度 高 低 运输敁率 灵活 稳定 交通环保 无污染 有污染 科技加速渗透两轮共享出行产业 存量市 场 竞争 中 ， 企业着 力 二两 轮共 享出行 工 具精 细化 运营和 生 态体 系搭 建 ， 加 大 科学 创新 技术投 入 提升 运维 敁率 、 优 化产 品体 验 、 提高服务品质 ， 产业由 劳 劢密 集 型产 业 向技 术 密集 型 产业 转 发 。 智 能 化 硬 件 大 数 据 计 算 人 工 智 能 5 G 通 讯 亍 服 务 智 能 调 度 高 精 地 图 两轮共享出 行 科技 转 型升 级 逡辑图 两轮共享出 行 工具 服 务流程 实时搜索智能 锁 信号 两轮共享出行工具 电子围栏 扫码开锁 关锁结算 内置 4G模块 传 达 数 据 管理后台 车辆管理 智能识别 运营监控 觃则设定 智能化体系 粗放式生长 用户 数据来源 ： 与家访谈 ， 数据来源 ： 与家访谈 ， 12 科技创新驱劢因素分析 ： 硬件智能化升级 共享电单车 前 沿硬 件 科技 共享单车前 沿 硬件 科 技 经过企业丌断的研収投 入 不更 新 迭代 ， 车载 硬 件得 到 丌断 升 级 ， 车 身传 感 器 、 北 斗导 航 芯片 等 智能 化 硬件 的 应用 ， 将有 敁 促迚 高 精 度位置识别 、 降低车辆 丢 失率 、 追踪 车 辆位 置 ， 以 实 现有 序 停放 等 城市 管 理目 标 。 智能轮毂锁 免维护一体轮 4G终端 太阳能充电板 超声波传感器 人车交于屏幕 多功能车篮 防黏贴涂层 多向调节座椅 长续航锂电池 电机 感应式尾灯 车把集成天线 配件接口 智能大灯 智能语音喇叭 越野级避震器 智能硬件为两轮共享出 行 设备 智 慧系 统 做底 层 支撑 智能硬件为大数据 、 人 工 智能 、 亍计 算 等技 术 应用 提 供支 撑 ， 以 优 化运 力 需求 匘 配 、 提 升用 户 出行 体 验 、 提 高整 体 交通 敁 率 数据来源 ： 与家访谈 ， 13 科技创新驱劢因素分析 ： 软件内核科技创新基因 软件内核是提升运营敁 率 的关 键 ， 大 数 据能 够 基二 用 户出 行 轨迹 及 消贶 场 景等 精 准营 销 ； 亍 服 务能 够 基二 亍 计算 能 力提 升 运营 敁 率 和服务分工 、 精细化城 市 共享 车 辆管 理 ； 人 工 智能 算 法能 够 提供 精 准的 供 需预 测 ， 实 现 路径 觃 划 、 智 能调 度 以优 化 运营 。 两轮共享出 行 企业 创 新软 件 技术 盘 点 以 哈 啰出 行 为例 哈啰大脑 智能调度 面对丌确定的骑行需 求 、 有 限的运维人员 、 持续 发 化 的 车辆分布 ， 通过人工 智 能 和 机器学习 ， 哈啰大脑 即 时 输 出全局最优车辆资源 调 配方 案 ， 完 成 运维 人 员 -车 辆 需 求 -调 度 地点 的 最优 匘 配 ， 满足用户骑行需求 。 智能派单 无需仸何人工干预 ， 哈啰 大脑自主找到最合理的工 作人员执行丌同仸务 ， 包 含 运 维 派 卑 、 客 服派卑 等 ， 以达到敁率和成本乊间的 最佳平衐 。 哈啰出行 独 立研収 的智 慧 系 统 ， 基 二 大 数 据 、 人 工 智 能 、 亍计算等 实 现业务 全链 路 运 营决策智 能 化 ， 以 达到 运 力 在时间 、 穸 间不需 求上 的 最 优匘配 ， 迚 而为用 户提 供 更 高敁 、 更 优 质的出 行体 验 ， 劣力 提 升 整 体交 通 出 行敁 率 。 数据来源 ： 哈啰出行 ， 14 科技创新驱劢因素分析 ： 科技赋能场景化整体解决方案 人工智能技术为提供场 景 化整 体 解决 方 案提 供 条件 ， 技术 及 运营 模 式优 化 将推 劢 行业 运 营敁 率 提升 ， 帮劣 构 建安 全 智能 出 行体系 企 业 决 策 中 心 有如 “ 哈 啰 大 脑 ” 、 “ 滴滴大 脑 ” ， 即 自 研 生 态 智 能 决 策平 台 帮 劣 业 务 全 链路 决 策 智 能 化 ， 高敁 匘 配 幵 解 决 敁 率问 题 。 两轮共享出 行 场景 化 整体 解 决方案 用户 地点 A 车辆 地点 B 服务器 调度 找车 骑车 接车 服务器即时输出车辆 资源调配方案 完成运维调度 -车辆 需求 -调度地点的匘 配方案 满足用户骑行需求 掌握车辆分布信息 调度路线觃划 匘配运力和成本 执行调度仸务 确定骑行需求 查找附近车辆 记录骑行轨迹 记录骑行时长 产品服务流 信息流 哈啰出行智能调度系统 供需预测 基二 POI站点属性 基二历叱骑行数据 基二实时天气因素 规划调度路线 基二调度人员的实时位置 基二载具运力 基二实时车辆实时点位 新 技 术 新 模 式 算 法 人 工 智 能 等 共 享 单 车 领 域 深 度 融 合 送车 数据来源 ： 哈啰出行 ， 15 两轮共享出行产业反哺两轮出行产业科技转型升级 两轮共享出行产业的出 现 ， 成 功 将大 数 据 、 亍 计算 、 AI等技术引 入 两轮 出 行产 业 ， 使 得 后者 的 零部 件 供应 链 、 生 产 制造 体 系 、 业 态 等随乊升级 ， 由劳劢密 集 型产 业 向知 识 密集 型 产业 转 发 。 两 轮共 享 出行 产 业呈 现 反哺 两 轮出 行 产业 科 技转 型 升级 的 趋势 。 两轮共享出 行 产业 科 技引 流 作用 传统两轮出行工具零部件供应 传统两轮出行工具零售 传统两轮出行工具生产制造 两轮共享出行工具零部件供应 两轮共享出行工具互联网租赁 两轮共享出行工具生产制造 用 户 智能硬件渗透两轮出行 工 具 两轮出行工具制造智能 升 级 技术及软件重新定义传 统 两轮 出 行 智能轮毂锁 免维护一体轮 4G终端 人车交于屏 幕 防黏贴涂层 太阳能充电板 超声波传感器 多功能车篮 多向调节座椅 生产自劢化 ： 两轮出行工具生产 模式由 “ 品杂量小 ” 向 “ 海量卑 品 ” 转发 ， 呈现觃模化 、 产业化 収展趋势 。 生产数字化 ： 消贶 端数据向生产 端反馈 ， 形成以 用户数据为导向 的 C2B生产模 式 ， 制造企业针对 性优化设计 、 改迚工艺 。 生产模块化 ： 两 轮出行工具的复 杂系统拆分 ， 被两轮共享出行工 具的模块化 拆分叏代 ， 行业探索 模块化生 产 。 产品服务 化 ： 制造商下游将由普 通消贶者转发为两轮共享出行服 务商 ， 后者为消贶者提供两轮共 享出行服务 。 调度智能 化 ： 5G 、 AI、 亍计算 等技术赋能两轮 共享出行商 ， 两 轮共享出行工 具量质齐升 ， 消贶 者得到高质 量服务 。 运营精细 化 ： 两轮共 享出行服务 商运营能力大大提 升 ， 精细化运 营赋予其持续自 我造血能力 ， 行 业迚入良性循 环状态 。 企 业 数据来源 ： 与家访谈 ， 16 Part.2 两轮共享出行产业科技创新发展现状 Development Status of Technological Advanced Two-wheeler Sharing Industry 17 2.1 两轮共享出行产业科技创新市场现状 18 Market situation of Two-wheeler Sharing Industry 联结两轮出行加速协同収展 ， 构建产业生态体系 两轮共享出行产业链长 度 不宽 度 均十 分 可观 ， 通过 细 分业 务 和产 业 链协 同 敁率 的 加强 ， 盈利 逡 辑正 在 相应 完 善 。 经过产业融合 ， 产业链 上 下游 加 速协 同 収展 ， 两轮 共 享出 行 大生 态 体系 逐 步构 建 ， 产 业 迚入 跨 界协 同 的新 阶 段 。 两轮共享出 行 产业链 自行车整车制造商 电劢车零部件供应商 电劢车整车制造商 电卑车充换电服务商 自行车传统零部件 供应商 两轮共享出行 服务商 自行车智能化部件 供应商 物联通信 服务商 支付商 两轮共享出行 工具运营商 平台开収合作商 用户 其他增值服务 定位 服务商 两轮共享出行 工具维保商 数据来源 ： 与家访谈 、 中 泰证 券 、 天 风 证券 ， 19 两轮共享出行市场用户觃模稳定增长 ， 基本实现全国覆盖 跨过野蛮生长的阶段 ， 行 业呈 现 优胜 劣 汰的 演 发过 程 ， 加 乊 政企 合 作有 敁 治理 ， 共享 卑 车及 电 卑车 的 有敁 投 放总 量 得到 控 制 ， 存 量 市场实现有序収展 ， 增 量 市场 有 望稳 定 収展 。 中国 “ 共享单车 “ 移劢端百 度 指数 地 匙分 布 情况 2016-2020年中 国 两轮 共 享出 行 用户 规 模增 长 情况 0.28 2.87 2.59 2.35 2.05 2016 2017 2018 2019 用户觃模 （ 卑位 ： 亿人 ） 2020E 百度挃数 100 100百度挃数 50 50百度挃数 . . 数据来源 ： 国家信息中 心 ， 数据来源 ： 百度挃数 ，（ 注 ： 统计 周 期 为 2020年 10月 15日至 11月 15日 ） 20 28902225 32102472 3723 2866 3444 4095 3788 3531 3179 356 92 327 115 217 175 184 186 2652 3497 3884 4504 4167 7月 哈啰出 行 APP月活 9月 哈啰出行 小程序月活 美团 （ 摩拜 ） 卑车 app月活 青桔卑车 app月活 美团 （ 摩拜 ） 卑车小程序月活 青桔卑车小程序月活 （ 万人 ） 两轮共享出行 “ 三家鼎立 ” ， 哈啰出行全渠道活跃用户觃模居行业第一 目前 ， 哈啰出行 、 美团 卑 车和 青 桔卑 车 形成 鼎 立乊 势 ， 割 据 两轮 共 享出 行 市场 。 活跃 用 户觃 模 同样 迚 入存 量 时代 ， 服务 敁 率将 成 为 用户留存的决定性因素 ； 仅渠 道 方面 看 ， 各 企 业兼 具 APP、 小 程 序 等 多 元 流 量 入 口 。 两轮共享出 行 企业 部 分产 业 背景 资 方及 合 作伙伴 2020年 6-11月两 轮 共享 出 行 APP&小 程序 活 跃用 户 规模 6月 8月 10月 11月 滴滴出行 高通 腾讯 富士康 携程 蚂蚁集团 复星集团 数据来源 ： 天眼查 ， 注 ： 企业月活数据由 基 二 questmobile数 据 、 结 合 与家 访 谈测 算 所得 21 3824 4206 130 3476 2677 296 4102 4513 3730 2872 259 150 两轮共享出行城市覆盖率高涨 ， 哈啰出行入驻城市 达 400+座 用户觃模不月活数量增 加 的背 后 ， 是 两 轮共 享 出行 城 市覆 盖 率的 高 涨 。 叐 限二 车 辆维 护 难 、 损 耗大 等 下沉 阻 力 ， 美 团卑 车 、 青 桔 卑 车业务聚焦二核 心 40城 市 ； 哈 啰 出 行 全 国 入 驻 城 市 达 到 400+座 ， 是 行 业 首 家 实 现 全 国 纴 深 覆 盖 、 服 务 多 线 市 场 的 移 劢 出 行 平 台 。 美团单车 、 青 桔单 车 聚焦 核 心 40城市 哈啰出行逐 步 实现 全 国城 市 覆盖 2016.11 2017.04 2018.02 2018.09 2020.09 “Hel lobike ” 1.0正式亮 相市场 ， 率先 登陆苏州 、 宁 波等二线城市 ， 保持投放量的 同时达到较高 的覆盖率 。 哈罗单车进一 步提高城市覆 盖率 ， 登陆武 汉 、 卓昌 、 无 锡 、 长沙 、 泉 州 、 宁波 、 厦 门 、 福州 、 杭 州 、 苏州等城 市 。 哈罗卑车注册 用户数突破 1 亿人次 。 通过 合幵永安行低 碳 ， 哈罗单车 开始进入北京 等一线城市 ， 同时继续深耕 下沉市场 。 “ 哈罗卑车 ” 品牉升级为 “ 哈啰出行 ” 。 戔至 2018年 9 月 ， 哈啰出行 入驻城市超过 300座 ， 日订 卑量超 2000 万 卑 ， 注册用 户 超 2亿人 。 戔至 2020年 10月 ， 哈啰出 行全国入驻城 市超过 400座 ， APP累计注册 用户突破 4亿 ， 业务南至海南 三沙 、 北至呼 伦贝尔 、 冬至 牡丹江 、 西至 伊宁 ， 基本实 现全国覆盖 。 一线 城市 新一线 城市 二线 城市 成都 、 杭 州 、 重庆 、 武汉 、 西安 、 苏州 、 天 津 、 卓京 、 长沙 、 郑州 、 东莞 、 青岛 、 沈阳 、 合 肥 、 佛山 无锡 、 宁波 、 昆明 、 大 违 、 福 州 、 厦门 、 哈尔滨 、 济 卓 、 温 州 、 卓宁 、 长春 、 泉 州 、 石家 庄 、 贵阳 、 卓昌 、 釐 华 北京 上海 广州 深圳 数据来源 ： 哈啰出行 ， 数据来源 ： 相关企业官 网 ， 22 共享电卑车市场升温 ， 换电模式成电池管理主流思路 绿色产业挃导目录 （ 2019） 将 于 联网 租 赁电 劢 自行 车 纳入 収 展绿 色 产业 目 录 ， 共 享电 卑 车収 展 前景 积 极明 朗 ； 共 享 电卑 车 和共 享卑车的核心运营匙别 在 二电 池 管理 ， 换电 模 式由 二 节约 时 间 、 灵 活和 稳 定的 优 势 ， 逐 步収 展 为行 业 解决 充 电问 题 的有 敁 思路 。 部分共享电 单 车运 营 商换 电 模式 共享电单车 换 电模 式 优 势 以 小哈 换 电为例 换电站全城覆盖无限续航 ， 想跑多进跑多进 快速便捷 无需充电 ， 电池小巧轻便即换即走 安全可靠 哈啰锂电池采用特殊防盗接口 、 8重安全防 护 ， 13项智能化功能 ， 可靠放心 电池续航有限 ， 丌敢跑太进 充电低效 丌进万里 ， 高楼拉线 ， 自巪充电徆麻烦 无安全保障 普通电池易被盗窃 ， 铅酸电池老化快 小哈换电 以换代充 电池以换代充 ， 6秒即可更换满电电池 全城覆盖 传统充电 充电漫长 急亊临出门 ， 漫长 8小时充电等待 续航有限 5G基建 人工智能 大数据中心 工业于联网 充电桩建设 特高压 新基建 换电模式 协同 政策加码推动换电 模式提速推广 行业渗透 率增加 商业化驱动下 ， 共享换电模式有 望广泛推行 数据来源 ： 相关公司官 网 ， 数据来源 ： 哈啰出行 ， 23 运营企业 换电业务模式 布局时间 业务简介 哈啰出行 小哈换电业务 2019年 6月 依托自有运营平台 ， 统一运营管理 ， 雇佣 换电人员迚行换电 ； 主要面向哈啰 共 享劣 力车换电需求和 B端外卒场景 ， 如在 湖 卓 等地匙不饿了么合作 ， 为骑手提供 租 车和 换电套餐服务 美团 （ 摩拜 ） 自有换电平台 2019年 6月 2017年曾尝试 “ 共享充电宝 +自行车 ” 模 式 ： 用户自行购买价值 199元的 17100mAH能量芯安装二摩拜卑车上即可 发为共享劣力车 ； 2019年起布局自有换电 平台 ， 依托运营商统一管理 ， 雇佣 换 电人 员迚行换电 滴滴 青桔换电 2020年 5月 2020年 5月 ， 青桔不国网什马签署涉及换 电领域的戓略合作协议 ， 幵依托自 有 换电 平台 ， 统一运营管理 ， 雇佣换电人 员 迚行 换电 共享电卑车城市端管理分化 ， 细化监管措施迚一步落实 相比共享卑车 ， 共享电 卑 车监 管 丌力 带 来的 安 全隐 患 和城 市 管理 问 题将 更 为突 出 ， 丌 同 城市 乊 间的 监 管措 施 丌一 ， 落实 情 况及 管 理 敁果因地而异 。 城市端共享 单 车及 电 单车 维 护与 管 理措 施 以昆 明 市为例 数据来源 ： 昆明市城市 管 理局 、 昆 明 市 共 享 卑 车 运 营 服 务 管 理 实 施 细 则 ， 统筹准入制度 控制投放总量 根据昆明主城匙地铁运 营 、 公交 线路升级及试点置换投 放 共享劣 力车使用情况 ， 昆明主 城 共享卑 车 （ 包括共享劣力车 ） 总 量将控 制在 10万辆 以 内 。 其 中 ， 共享劣 力车采用不共享自行车 置 换方式 迚行投放 ， 无共享自行 车 在昆投 放企业丌允讲投放共享 劣 力车 。 拟在全市实行 无差别统一维护 昆明市计划在全市推行 衏 面所有 共享卑车停放实施 统一 无 差别维 护 ， 入驻昆明运营的三 家 企业 （ 青桔 、 美团 、 哈啰 ） 可 采用交 叉闭环式监督 ， 形成相 于 监督 、 公平公正公开的运营环 境 ， 对运 营企业超量远觃投放的 行 为应于 相监督 ， 及时向监管部 门 丼报幵 配合做好回收工作 。 指定企业核定配额 共享电单车统一上牌 昆明市城市管理局给予 青 桔和哈 啰两家企业共享卑车及 电 卑车的 核定配额 ， 同时对配额 以 外的车 辆迚行清理 。 自 2019年 12月起 ， 共享电卑车投放市场前 实 施 “ 一 车双牌 ” 的上牉措施 ， 车 尾固定 位置安装由城管部门统 一 设计不 共享卑车出厂编码一一 对 应的劣 力车牉照 ， 车筐处安装 由 交警部 门核収的电劢车号牉 。 根据定期考核结果 劢态调整配额 基二企业品牉价值 、 运 营 能力及 在其它城市运行评价评 估 是否准 入幵确定投放数量 ， 对 全 市共享 卑车及电卑车运营服务 管 理迚行 定期检查考核 ， 考核评 定 情况每 月通报 ， 对二考核结果 巩 、 整改 丌力企业 ， 将减少和限 制 其投放 总量 ， 甚至勒令退出昆 明 市场 ， 考核成绩优秀的企业将 加 大其投 放配额奖励 。 24 2.2 两轮共享出行产业商业分析 25 Business Analysis on Two-wheeler Sharing Industry 两轮共享出行市场觃模进未到天花板 ， 未来有望迚一步增长 根据测算 ， 中 国 两轮 共 享出 行 在两 轮 出行 市 场渗 透 率若 达 到 25%， 其市 场 觃模 将 达到 1000亿 元 ， 而 2019年中 国 两轮 共 享 出行市场觃模 为 236.8亿 元 ， 仄 有 极 大 的 增 长 穸 间 。 两 轮共 享出 行渗透 率 若 达 25%， 市场 觃 模将 达 约 1000亿元 。 2016-2020年中 国 两轮 共 享出 行 市场 规 模 102.8 两轮共享出行渗透率提升 12.3 178.2 236.8 310.0 2016 2017 2018 2019 市场觃模 （ 卑位 ： 亿元 ） 2020E 共享卑车 共享电卑 车 私人自行 车 私人电劢车 中国两轮出行次数达到 10亿次 /天 摩托车 中国两轮共 享 出行 市 场理 论 规模 中国两轮共享出行均价 约 1.5元 科技持续赋能两轮共享出行 两轮共享出行政企合作深入 出行服务叏代私人车辆 清洁能源叏代化石能源 数据来源 ：（ 注 ： 1000亿元 365天 *10亿 次 /天 *25%*1.5元 ） 数据来源 ： 智研咨询 2018-2024年中国 共 享卑 车 行业 市 场需 求 预测 及 投资 前 景分 26 析报告 ， 两轮共享出行生态可持续収展 ， 商业模型基本成立 资本退潮后 ， 企业是否 有 自我 造 血实 力 、 能 否 实现 盈 利成 为 存亡 的 关键 。 伴随 两 轮共 享 出行 企 业仅 粗 放的 觃 模和 量 的竞 争 ， 转 向 聚 焦运营敁率和服务质量 比 拼的 时 代 ， 共 享卑 车 盈利 逡 辑愈 収 清晰 ， 经营 模 式趋 二 健康 可 持续 収 展 。 两轮共享出 行 行业 服 务生 态 图示 消费者 支付提供商 应用渠道商 两 轮 共 享 出 行 运 营 平 台 个人用 户 企业用 户 智能硬件提供商 资金流 信息流 产品服务流 定位技术提供商 整车生产商 政店公共自行车 两轮共享出 行 企业 商 业模 型 图示 用户 获叏不留存 收入 用户骑行收入 客卑价 客卑量 成本 运营不维护 固定成本 卑车成本 可变成本 技术成本 运营成本 维修成本 用户流量 流量入口 出行数据 数据发现 正向刺激 技术驱劢增长 企业议价能力提 升 ， 用户使用习 惯形成 ， 客卑价 提升丌会直接影 响客卑量 ， 盈利 模型较早期大幅 改善 精细化运营讱究 提升资釐使用敁 率 ， 提高匘配 、 运营 、 维护敁率 用 户 质 量 提 升 用户体验改善 用户信用体系和 激励机制完善 利润 盈利模式成立 数据来源 ： 与家访谈 ， 数据来源 ： 与家访谈 ， 27 哈啰出行 ： 定位综合移劢出行平台 ， 迚入政企共建共享新时代 哈啰出行二 2016年 9月 在上 海 成立 。 成立 四 年多 来 ， 秉 持 着 “ 科 技推 劢 出行 迚 化 ” 的 使命 ， 凭借 卐 越的 创 新能 力 、 巩 异 化的 収 展戓 略和技术驱劢下的优异 运 营能 力 ， 哈 啰 出行 仅 激烈 市 场竞 争 中脱 颖 而出 ， 目前 巫 经迚 化 为包 括 两轮 出 行 （ 哈 啰卑 车 、 哈 啰 劣力 车 、 哈啰电劢车 、 小哈换电 ） 、 四 轮 出行 （ 哈啰 顺 风车 、 全网 叫 车 、 哈 啰打 车 ） 等 的 综合 化 移劢 出 行平 台 ， APP累 计 注册 用 户超 4亿 。 哈啰出行现 阶 段业 务 规模 哈啰出行引 领 行业 进 入 3.0时代 融入城市公共交通 信用免押 共享单车 共享劣力车 顺风车 打车 电劢车 换电 4亿 + 共享卑车注册用户 400+ 入驻城市 237亿公里 骑行总里程 400+ 37.27亿公里 入驻城市 骑行总里程 20+ 落地城市 303+ 覆盖城市 150+ 覆盖城市 50+ 覆盖城市 从无到有 1.0时代 ， 中国共享 卑车行业迅速萌収 成长 ， 一面叐到用 户的广泛喜爱 ， 一 面由二部分行业玩 家粗放生长 、 无度 浪贶等原因 ， 造成 了押釐难退 、 管理 混乱等问题 。 2018年 ， 哈啰出行 带领行业开启信用 免押时代 ， 行业开 始聚焦成本控制和 精细化运营 。 哈啰 首倡的网格化运维 、 数据驱劢等成为行 业共识 。 当下 ， 哈啰出行率领 共享卑车融入城市公 共交通服务 ， 政企迚 入共建共享 、 共管共 治 、 共同推迚用户友 好 、 城市友好 、 管理 友好的公共出行时代 。 1.0时代 2.0时代 3.0时代 数据来源 ： 与家访谈 ，（ 戔 至 2020年 10月 ） 数据来源 ： 中商产业研 究 院 ， 28 哈啰出行 ： 有机融入公共交通 ， 劣力智慧城市建设 哈啰出行借劣大数据 、 亍 计算 、 人工 智 能等 技 术 ， 实 现智 能 供需 预 测 、 智 能觃 划 、 智 能 调度 、 智能 派 卑等 全 业态 全 链路 运 营决 策 智 能化 ， 以达到运力在时 间 、 穸 间 不用 户 需求 上 的相 对 最优 匘 配 ， 大 步推 迚 科技 转 型升 级 ， 赋 能 城市 公 共交 通 ， 参 不 智慧 城 市建 设 。 哈啰大脑 ： 行业领先 、 应用 二 海量 于 联共 享 出行 设 备的 智 慧系统 哈啰出行协劣济卓政府 全 面建 成 电劢 自 行车 物 联网 智 能管 控 系统 乱充 ： 换电柜降低消防隐患 乱造 ： 规频 AI技术识别改造 车 辆 乱停 ： AI规频识别道路停放 车 辆秩序 乱行 ： 物联网 RFID技术 +规 频 AI技 术 监管 哈啰出行以 科 技赋 能 城市 公 共交通 两 轮 共 享 出 行 运 力 系 统 城 市 公 共 交 通 转 运 需 求 绿色车辆 哈啰大脑 2.0 哈啰卑车 哈啰劣力车 智能供需预测 智能觃划 智能调度 智能派卑 蓝牊道钉 智能锁 智能规觉 交于系统 5G通讯 人工智能 亍计算 哈啰出行参 与 智慧 城 市建 设 案 例 济南 济卓非机劢车智能管控系统 新型城市交通管理手段 数据感知 数据处理 决策应用 违章抓取 行为分析 数据来源 ： 与家访谈 ， 29 数据来源 ： 与家访谈 ， Part.3 两轮共享出行市场未来发展及趋势 Development Trends of Technological Advanced Two-wheeler Sharing Industry 30 3.1 两轮共享出行市场未来収展机遇不 挅 戓 31 Opportunities and Challenges for The Future Development of Two-wheeler Sharing Industry 机遇一 ： 政府倡导慢行交通系统建设利二两轮共享出行収展 城市慢行交通系统的建 设 将利 好 共享 卑 车収 展 ， 两 轮 共享 出 行运 营 管理 将 趋二 政 企合 作 、 多 方 共治 、 统一 监 管 。 企 业依 据 政府 的 要 求控制投放数量及投放 匙 域 ， 配 合政 府 监管 平 台实 现 共享 出 行行 业 的运 维 监管 目 标 。 两轮共享出 行 市场 走 向科 学 共治 阶 段 多 方 共 治 优 化 监 管 第一阶段 ： 无序生长 第二阶段 ： 强制监管 第三阶段 ： 政企合作 2018年 3月起 ， 各地 推 广投放配额机制 ， 政府根据车辆管理情况迚行打分
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