2021-2022全球NFC发展概览与中 国市场的发展机遇分析报告.pdf

nullnullnullnullnullnullnullnullnull全球 NFC发展概览与中国市场的发展机遇 分析报告 议 题 1 3 4 2 全球 NFC果汁发展趋势 中国消费者需求 消费者画像及潜力人群 要点回顾和启示 全球 NFC 果汁发展趋势1. 资料 来源： 益普索 2020全球趋势分析报告 全球宏观环境及趋势 中产 迁移 西方，中产阶级在减 少。 到 2030年，三分之二的 中产阶级会生活在亚 洲，尤其是中国和印 度，未来增速会很快。 高价产品消费能力也随 之从西方迁移到东方。 气温 上升 在过去的 18年中产生了有 记录以来最热的 17个年 份， 2020年被认为将会是 历史上最热的年份之一。 气温上升会造成水果减 产。 对于果汁企业而言，水果 的果源变得尤为重要。 认真 健康 80%人认为饮食正确是 身体健康的核心要素。 有机、天然、植物基会 越来越突出，在各渠道 中会有单独的展示区， 真正真实是趋势。 果汁如何通过真实表达 健康，是一个值得研究 的问题。 387 385 360 362 359 0 100 200 300 400 500 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 传统市场（北美及欧洲地区）饱和 新兴市场（亚太、拉丁美洲、非洲及中东地区）呈上升状态 全球纯果汁及果肉饮料消费量增长势头不再， 从 2016年开始下降至 360亿升左右。 全球纯果汁及果肉饮料消费量统计（亿升） 新兴及欧美市场果汁及果肉饮料消费结构趋势 60% 58% 60% 58% 58% 0% 20% 40% 60% 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 40% 42% 41% 42% 43% 0% 20% 40% 60% 新 兴 市 场 欧 美 地 区 来源：欧洲果汁协会 (AIJN) 果汁，在新兴市场逐年壮大；在欧美市场增长停滞，呈现饱和状态 84 83 81 43 35 34 亚太 北美 西欧 东欧 拉丁美洲 非洲及中东 就总量而言，亚太地区发展迅速， 2018年纯果汁及果肉饮料 消费位居全球首位，北美及西欧地区则分列二三位。 23 19 11 5 2 2 北美 西欧 东欧 拉丁美洲 非洲及中东 亚太 全球各地区人均纯果汁及果肉饮料消费量 -2018（升） 但在人均果汁消费量上，亚太仍处于末尾较低水平， 仅为北 美地区十分之一不到。 全球各地区纯果汁及果肉饮料消费量 -2018（亿升） 亚太市场总量高但人均消费量低，是未来市场发展主力 来源：欧洲果汁协会 (AIJN) 尽管与中国饮食结构相似，日本 NFC人均消 费量达到 2.5L，是 NFC在亚太地区的最大市 场。日本水果较贵，但偶尔断货，通过水 果补充维生素是刚需。 中国市场有增长， 但与日本的差距仍较大 虽然欧洲市场果汁总消费量下滑，但 NFC消费量稳步增长 ，份额从 2011年 的 16.3%提高到 23.5% 得益于消费端对“ 自然的 /天然的 ” 利益点需求的上涨，欧洲地区 NFC最 大市场 德国的果汁消费的下降趋势 放缓 NFC果汁在北美同样呈现下降趋势 ，但 由于 NFC果汁的消费惯性及更高的均 价，北美地区仍是 NFC的最大消费地区 欧洲 亚太北美 NFC市场态势和果汁略显不同，欧洲和亚太是潜力市场，尤其是中国 来源：欧洲果汁协会 (AIJN) 127 133 144 137 133 134 136 140 5.88 5.05 8.16 -5.23 -2.57 0.9 1.14 2.94 -10 -5 0 5 10 15 20 0 30 60 90 120 150 180 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 果汁零售量（亿升） 增量（ %） 中国果汁零售量及增长情况 中国 NFC果汁市场还处于发展初期阶段。有巨大的增长空间。中国果汁零售量整体处于增长状态， 2018年 全国果汁零售量达到 140亿升 6% 16ml 中国果汁消费量（ 2018 年） 中国 NFC果汁人均消费量 NFC果汁 , 1% 100%果汁（浓缩 还原） , 4% 中浓度果 汁 , 16%低浓度果 汁 , 79% 中国整体果汁增长，但 NFC果汁仍是小众产品 来源：公开资料 低认知 高价格 发展初期 竞争复杂 定位模糊 NFC果汁产品目前在国内属高端概念 型果汁，还需要一定的时间让更多的 消费者完成对果汁 更高端品类的认 知 。 目前在国内流行的几款果汁，多数， 价格偏高、定位高端 ，与目前国内大 众能承受的价格不太相符。 国内尚处于吃水果 喝果汁的发展阶 段，但随着产业升级和消费升级的加 快， NFC果汁必定会是果汁品类的下 一个趋势。 竞争日趋复杂，除了包装即饮产品， 街饮饮料 也加入竞争行列。 目前主要是一些创业型企业在做这个 品类，对专业的 产品定位和市场定位 不足 ，导致该品类发展有些缓慢。 中国 NFC市场不成熟的几大原因 来源：公开资料 未来 NFC全球市场的创新和展望 沟通“天然” 由于 “抗糖”潮流 ，果汁及果汁 饮料的销量出现下滑；厂商应强 调 NFC果汁中的 “天然糖分” 加工工艺 、无添加、产地、健康 益处、 生产流程 、也是宣传重点 重视包装 小 包装是创新趋势 透明 包装能让消费者在购买前就 能看见产品，而 便携 包装能更好 满足消费者的“随行”需求 成分表标注 清晰 包装的图片涉及需要 抓人眼球 、 社交媒体“分享友好” 迎合 环保 趋势，可重复利用包装 更加受欢迎 当前市场中几乎都是单一口味 果汁，其中橙子是最大口味 混合口味 愈发受追捧， 果蔬汁 混合尤甚，因为能够给人 低糖 的感知；不常见的水果组合也 能带去新奇体验 稀有水果 /异域水果 提供独特 的风味 功能性利益点 是 NFC针对成年 消费者的发展方向之一，比 如排毒、缓解疲劳、减轻焦 虑、轻体、美容等 传递功能利益 混合 /新奇口味 来源：欧洲果汁协会 (AIJN) 为满足眼光愈发挑剔的消费者， 厂商在包装上进行了以下的成功创新 Tropicana Sonatural 颜值百分百 除去果汁产品的基本角色 定位，还可添加更多功能利益点 无论是品牌自我深度延伸，亦 或是合作互助，精巧的营销手段在 “爆爆之路”上必不可少 Elite Detox 斐素 Pixley Press 斐素 喜小茶 全球回收组织 可重复使用包 装 活化木炭 不寻常的黑 纸罐包装 定位“排毒” “清洁饮 食” 混合三种水果 平衡果糖含量 “轻断食” 包装 功能 营销 本地原料 快闪店 与欧舒丹、野兽 派、 Tory Burch 等进行跨界合作 主打一瓶随身 携带的喜茶 目前的 NFC产品正在不断突破创新 来源：公开资料 中国消费者需求2. 非 100%果汁 /果汁饮料 NFC果汁 100%果汁（浓缩还原） 0 5 10 15 20 25 30 35 40 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 31% 21% 8% 非 100%果汁 /果汁饮料 FC果汁 NFC果汁 果汁饮料渗透率（过去六个月买过） 果汁子品类渗透率 VS.健康度 均值： 20 % 均值： 32 果汁子品类渗透率 高 低 果汁子品类健康度 高低 样本： P6M购买过饮料的消费者， 426 *健康度是认为其健康的人数百分比 来源： 益普索 2020健康饮食趋势洞察 NFC果汁 相对于其他饮料细分品类， NFC渗透率处于低位 NFC健康度认知略优于 FC果汁，但不明显，这是机会也是挑战 汇源 100% 美汁源果粒橙 味全每日 C 百事纯果乐 42 31 29 24 35% 65% 哪些品牌是 NFC？ 35% 农夫山泉 NFC 31% 农夫山泉 17.5 8% 果的 Fruiti 3% 零度果坊 6% 颜值百分百 20% 斐素 4% 样本：正确认知 NFC的消费者， 552， 35% 正确认知 错误认知 消费者对 NFC品牌的认知十分有限， 品牌名出现 NFC或 100%在认知上更占优势 样本：错误认知 NFC的消费者， 933， 65% 来源： 益普索 2020健康饮食趋势洞察 NFC果汁 消费者对 NFC的形容购买 NFC的原因 40% 38% 35% 32% 30% 28% 27% 24% 18% 17% 16% 16% 13% 11% 9% 补充维生素 健康 味道好 /口感好 营养丰富 是鲜榨果汁，非加工 新鲜 无添加 比自己榨汁方便 帮助消化 低糖 /少糖 替代水果 /蔬菜 身材管理 /减肥 养颜 潮流饮品 排毒 样本：正确认知且购买过 NFC的消费者， 494 来源： 益普索 2020健康饮食趋势洞察 NFC果汁 好喝又健康，天然非加工是 NFC的关键特质 16 美味享受 提升表现 为了家人骄傲出众 欢聚时光 品味 认可 安全简单 活力焕发 Enjoyment Conviviality BelongPower Control SecurityRecognition Vitality 消费者对 NFC果汁的八种需求 Per so na l social dimensiondi me ns io n 享受 活力 尊贵 专家 掌控 0负担 关爱 社交 来源： 益普索 2020健康饮食趋势洞察 NFC果汁 锻炼 运动后 44% “ ” NFC果汁，值得与朋友一起分享 NFC果汁能帮我融入朋友们，他们都对健康饮食很关心 饮用 NFC果汁能够让我和朋友的聚会增添更多话题和乐趣 喜爱 社交 朋友 聚会 家庭 聚餐 来源： 益普索 2020健康饮食趋势洞察 NFC果汁 社交：欢聚时光 NFC让消费者增添人际交往的快乐，美味和欢聚皆不负 欢聚 Conviviality 锻炼 运动后 44% “ ” NFC果汁更健康，能确保我和家人的健康状态良好 我需要与家人 /朋友的在饮食习惯保持一致，否则会有疏离感 健康饮食是展现我对家人 /朋友的关心 /爱意的重要方面 家庭责 任感 / 归属感 女性 关爱家人 归属：为了家人 消费者除了关注自己，也会关注家人的健康 归属感 Belonging 来源： 益普索 2020健康饮食趋势洞察 NFC果汁 健身后 补充体力 45% 锻炼 运动后 44% “ ” NFC果汁让我的饮食健康 /营养更均衡 我会仔细根据饮料功效，选择对我有帮助的饮料 饮用 NFC能让我学习 /工作更有效率，振奋一下 白领学生 提升表现 掌控 -提升表现 NFC 提升消费者在特定方面上的表现 掌控 Control 来源： 益普索 2020健康饮食趋势洞察 NFC果汁 锻炼 运动后 44% “ ” 饮用 NFC果汁，代表了更好的品味 通过保持 NFC果汁饮用，周围的人会认为我对饮食有深入研究 营销宣传对我影响不大，靠自己能够选择真正健康的饮料 消费者在 NFC上体现品位、自信与优越 专家 优越感喜欢说教 知识广博 专家 -品味认可 认可 Recognition 来源： 益普索 2020健康饮食趋势洞察 NFC果汁 12% 19% 16% 38% 9% 6% 早餐时 上午 午餐时 晚餐时 晚上 3 % 24 % 27 % 41 % 1 3 运动前后 工作学习 休闲放松 用餐 /聚会的时候 准备入睡 等人打发时间 样本：正确认知且购买过 NFC的消费者， 494 样本：正确认知且购买过 NFC的消费者， 494 下午 上午 /下午时段，伴餐，聚会是饮用 NFC的高频时段 饮用时间 饮用场景 用餐 /聚会的时候 上午 来源： 益普索 2020健康饮食趋势洞察 NFC果汁 不购买 原因 用新鲜果蔬替代了 25% 价格比普通果汁高 25% 在鲜榨果汁店买了 （鲜榨果汁店 /奶茶铺 /茶饮店） 21% 和其他果汁分不清 21% 不知道在哪里买 20% 保质期短 17% 喝的是其他类型果汁 17% 味道不如自己榨的好喝 11% 含糖量高 8% 储存不方便 12% 不购买 NFC的原因 样本：认知 NFC但过去 6个月没买过的消费者， 238 流失用户显著原因 流失用户显著原因 非 NFC用户显著障碍 非 NFC用户显著障碍 NFC目前的消费障碍集中在高价、可替代、多维竞争和低认知 来源： 益普索 2020健康饮食趋势洞察 NFC果汁 消费者画像 及潜力人群3. 53% 42 58 男 女 % 性别 有孩一族 19% 33% 30% 12% 5% 18-22岁 23-29岁 30-39岁 40-49岁 50-69岁 年龄 45% 27% 28% 一线 二线 三线 城市收入 正确认知且购买过 NFC用户画像 样本： 正确认知且购买过 NFC的消费者 ， 494 女性，年轻人，一线中产，小太阳家庭是 NFC用户较为集中的群体 % % % % % 来源： 益普索 2020健康饮食趋势洞察 NFC果汁 37% 37% 23% 44% 46% 35% 30% 40% 37% 34% 45% 26% 43% 33% 男 女 18-22岁 23-29岁 30-39岁 40-49岁 50-59岁 一线 二线 三线 有孩 无孩 白领 非白领 26% 44% 47% 50% 38% 35% 31% 41% 43% Z世代 职场小白 新手爸妈 小太阳家庭 青少年家庭 成年家庭 银发族 健身人群 轻食人群 NFC的购买意愿（表示肯定会买 %） 职场小白、健身人群、轻食人群也是 NFC潜在消费者 来源： 益普索 2020健康饮食趋势洞察 NFC果汁 要点回顾和启示4. 新兴市场处于初期发展阶段，是 NFC市场未 来增长的主力 中国是新兴市场的主力， NFC由于低认知， 高价格，竞争复杂等原因，目前还是小众 产品 功能、包装、营销 是目前 NFC进行突破和创 新的重点 NFC渗透率低。 NFC健康，但与 FC相比感知不明显 消费者对 NFC知之甚少 ，品牌名中出现 NFC和 100% 字样更容易得到消费者的认同。 好喝又健康，天然非加工 是 NFC的关键特质 欢聚、关爱、功能和品味 是消费者购买饮用 NFC 重要的需求。 NFC目前的困境集中在 高价、可替代、多维竞争 和低认知 趋势 消费者 要点回顾 启示 1.目标受众 2.消费场景化 3.饮用 需求 4.持续创新 女性 23-39岁年轻人 小太阳家庭 一线中产 健身族、轻食人群 朋友欢聚 关爱家人 提升表现 品味自信 代餐 朋友聚会 家人聚餐 工作 /学习 包装：透明、便携、抓眼球 功能利益点： 0添加、低 卡、轻体、美容等 营销手段：多渠道协同 提升认知 谢谢观看