2020中国新型显示十大园区白皮书.pdf

新型显示十大园区 白皮书 2020中国 2020.11导 言 01 产业园是一个国家或区域的政府根据自身经济发展的内在要求， 通过 行政手段划出一块区域， 制定长期或短期产业发展规划 ， 从而实现产 业发展目标而创立的特殊区域 。 产业园是区域经济发展的引擎， 是对 外开放、 招商引资的主要载体 ， 是发展高新技术产业、 促进产业集聚 的重要平台， 它聚集了各种生产要素 ， 具有产业特色鲜明、 集群优势 显著、功 能布局 完 善等特点 。 产业园定义 研究范围 2020 中国新型显示十大园区白皮书 的研究对象主要包括各类高新 技术产业开发区、 经济技术开发区、 工业园、 特色 工 业区 、 高新技术 产业新城 、科 技新城 、先行 示范区 等 。第1 章 新型显示产业演进与战略地位 产业演进显示发展史 产业演进TFT LCD 产能转移 战略地位新一代信息技术 产业的 重要支 撑 第2 章 中国新型显示产业发展环境及现状 中国新型显示产业发展环 境市场 环境 中国新型显示产业发展环 境政策 环境 新型显示产业链 中国新型显示产能规模 第3 章 中国新型显示产业园区发展简述 中国新型显示产业区域格 局 中国新型显示园区开发模 式 中国新型显示园区产业发 展模式 第4 章 2020新型显示十大园区 园区评估依据 2020新型显示十大园区 十大园区总体发展概况 十大园区巡礼 第5 章 新型显示园区发展展望与建议 新型显示园区发展展望 新型显示园区发展建议 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 31 32 目 录 02新型显示产业演进 与战略地位 第1 章 新型显示已经进入了TFT-LCD 、AMOLED 为 主导， 量子 点 、Micro/Mini LED 、 激 光显 示等多元化 显示技术相互竞争的 时期 。 作 为当前新一 代信息技术领域的重 要构成 ， 新型显示产 业的战略地位更加突 出。 未来 随着韩国TFT-LCD 产能的逐步退出，TFT- LCD产能将加 速向中 国转移。 2020中国新型显示十大园区白皮书 03初代显示技 术萌芽 阶段： 阴极射线管 （CRT ）问世，并由实验 室走向 民用市 场，显示 产业进 入了萌 芽 阶段。 CRT 产业快 速崛起阶 段：CRT 显 示逐步成 长为初 代 显示的主流 技术， 与此同 时等离子显 示技术 也被提 出，液晶显示开始走向商 业化。 LCD 显示扩 张阶段 ：液晶 显示蓬勃 发展， 在市场 竞 争中对CRT 产 品造成 极大 冲击，导 致后者 逐渐走 向 没落。 LCD 主导显示产业阶段 ：在与PDP 技术的竞争中LCD 显示再一次胜出 ， 成为新一代显示技术的主导 者，同时AMOLED 显示市场 开始打 开。 “ 双核”多元 化显 示格 局阶 段：LCD 、OLED 为 代表 的半 导体显 示技 术主导显 示产业 发展 ，量子 点、 Micro/Mini LED 、激光显示等 技术崭 露头角 ，多元 化的显 示技术 共同构 成了新 型显示 的范畴 。 CRT 产业快速 崛起阶段 初代显示技术 萌芽阶段 产业演进显示发展史 2020中国新型显示十大园区白皮书 数据来源：赛迪顾问，2020.10 04 LCD 显示扩张 阶段 LCD 主导显示产 业阶段 “双核”多元 化显示格局 显示技术演进过程 1920 1940 1960 2020 2000 1980 时间 进程 1925年 CRT 电视诞生 1954年 CRT 彩色电视 开始普及 时间 进程 20世纪60 年代末 等离子技术 提出 1968年 液晶显示 商业化 1979年 发现OLED 时间 进程 1991年 TFT-LCD 大规模量产 1997年 家用等离子 电视推出 1997年 OLED 商业化 1999年 特丽珑停产， CRT 逐渐没落 时间 进程 2003年 京东方投产 TFT-LCD 2007年 三星量产 AMOLED 时间 进程 2013年 松下停产 等离子电视 2013年 LG 推出55寸 OLED 电视 2017年 iPhone 使用 OLED 面板 2018年 中国TFT-LCD 产能登顶全球 2020年 韩企实施LCD 产能全部退出 计划 1990 2010 图1. 全球显示产业发展 史05 产业演进TFT LCD 产能转移 2020中国新型显示十大园区白皮书 1990 2000 日本主导全球TFT-LCD 产 业发展； 韩国企业大力发展TFT- LCD ，1990 年代末三星出 货实现全球第一。 2000 2010 日本向中国台湾地区技术 转移 ，21 世 纪初 中 国台湾 面板产业得到快速发展； 以京东方为代表的中国面 板企业通过收购方式开始 大力发展液晶面板产业。 2010 2020 日本多家厂商退出LCD 生 产； 韩国企业重心转向OLED 产业 ，LCD 产 能大 幅 缩减； 中国LCD 面板产能占据全 球第一， 未来LCD 产能 将 继续向中国转移。 全球产能占比变化 产能转移三个时期 数据来源：赛迪顾问，2020.10 数据来源：赛迪顾问，2020.10 图2.1990-2020 年全 球LCD 产能 区域结 构变化 示意图 图3. 全球LCD 产能转移 三个时 期 90% 95% 50% 25% 15% 5% 5% 35% 42% 46% 43% 20% 3% 5% 23% 50% 15% 30% 36% 29% 25% 10% 值 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 日本 韩国 中国 中国台湾 其他战略地位新一代信息技术产 业的重 要支撑 当前全球新一轮科技革命和产业变革蓄势待 发， 国内经济发展已由高 速增长转向高质量发展的 新阶段， 战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向， 是培育发展新动能、 获取未来竞 争新优势的关键领域， 大力发展战略新兴产业有助于构建现代产业体系， 推动经济社会持续健康发 展。 根据国家 统计局 战略性 新兴产业 分类（2018 ）文 件内容，我 国的战略 新兴产业主 要分为 新 一代信息技术、 高端装备制造、 新材料、 生物、 新能源汽车、 新能源、 节能环保、 数字创意等产业 。 数据来源：国家统计局，赛迪顾问整 理，2020.10 新一代信息技术主要包含了下一代信息网络 技术、 电子核心产业、新兴软件和新型信息技术 服务、 互联网与云计算 、 大数据服务、 人工 智能 等产业方向， 新型显示是电子核心产业的主要组 成部分， 已经成为了新一代信息技术领域的重要 构成。 战略新兴产业 新 一 代 信 息 技 术 高 端 装 备 制 造 新 材 料 生 物 新 能 源 汽 车 新 能 源 节 能 环 保 数 字 创 意 相 关 服 务 业 2020中国新型显示十大园区白皮书 新一代信息技术 战略新兴产业 06 图4. 战略新兴产业分类 图5. 新一代信息技术内 容示意 图中国新型显示 产业发展环境及现状 良好的市场 环境和政策环境为中 国新型显 示产业的快 速发展提供了有利保 障。 近年 来中国TFT-LCD 产能稳居全球第一， AMOLED 产能逐步 释放， 预计2022 年AMOLED 全球产能 占比有 望 达到30% 。 第2 章 2020中国新型显示十大园区白皮书 07市场现状 中国新型显示产业发展环 境市场环 境 08 图7.2019 年中国平板显示市场结构 值% 值% 值% LCD OLED 其它 “5G+8K ” 逐步 推广， 大尺寸 超高清 市场迎 机遇 当前，电视产品朝着大尺 寸方向发展，而“5G+8K” 技术在电视的应用，又为 消费者 带来 了高速 率、低 时延信 号以 及高分 辨率 、逼真的 成像 还原 ， 大 尺寸超 高清电视是消费 者对 于沉 浸式临 场感 觉体 验追 求的 最佳 选择 。 消 费 升级进 程加快 ，显示 技术不 断迭代 更新 随着消 费类 电子产 品朝 着 智能化 、 柔性 化 、便携 化 方向的 持续 升级 ， 从 而催动 了对其 自身 性能 的不 断提 升， 超高 清、 低功 耗、 轻薄 化 、更 具柔 性的 显示 形态 、 功能的高度集成 化等 新的 市场需 求使 得显 示技 术迭 代更 新加 快。 物 联 时代快 速开启 ，新场 景新应 用不断 涌现 2019年随着国内市场面板出货量稳定提升以 及OLED 面板渗 透率的进 一步提高，中国平板显示 市 场规模1740.7 亿元。LCD 产品仍 然占据2019 年中国平板显示市场的主要份额 ， 市场规模达到1350.2 亿元。而受到产品在 智 能手机 领域 的渗 透率 持 续提升 ，OLED 产品近三年市场规模以年平均复合增长 率近30% 的增速快速增长。 市场预判 物联 时代已经到 来， 智能制造、 智慧办公、 智 慧教学、 智 慧金融、 智慧 零售、 智慧 医疗等产业 正在兴起， 极大 的促使人机交 互的频繁增 多， 这将有助 于推进 作为智慧终端的 显示 产品 在不同 行业 、不同 场景 的应 用。 2020中国新型显示十大园区白皮书 数据来源：赛迪顾问，2020.10 数据来源：赛迪顾问，2020.10 图6.2015-2019 年 中国平 板显示 市场规 模 图7.2019 年中 国平板 显示市 场结构 1605.3 1727.2 1825.0 1721.5 1740.7 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 Y2015 Y2016 Y2017 Y2018 Y2019 单位：亿元中国新型显示产业发展环 境政策环 境 09 作为新一代信 息技 术的突破 方向之 一，“十二 五”“ 十 三五” 期 间新 型显示 产业发 展 得到国家的大力支持。 国务 院 “ 十二五” 国家 战 略性新兴产业发展 规划 “ 十三五” 国家战略性新兴 产业发展 规划 分别将 新一代显 示 作为电子核 心基础产 业、信息技术核 心 产业方向之一予 以支持； 国家发改委、财政部、科技 部 、 工信 部等国家 部委 也先后出台 专 项规划和扶持政策，大力 支持新 型显示 的发展 。 目前中国TFT-LCD 产 能全球第 一， 多条AMOLED 产线完 成投 资建设 与 量产，新型显 示 产业规模迅速壮 大的同时 中国显示市场 也成为全 球 最具创新活 力、 市场 接受 度最高、 发展 潜力最大的区域市场之一 。 2020中国新型显示十大园区白皮书 发布机 构 政策文 件 发布时间 政 策 文件解 读 国家发改委、 工信部 关于实施制造业升级改造 重大工程包的通知 2016.05 将新型平板显示工程列为电子信 息升级工程， 明确要重点发展低 温多晶硅（ LTPS ） 、 氧化物 （Oxide）、有机发光半导 体显 示 （AMOLED ） 等新一代显示量产技 术。 工信部 信息化和工业化融合发展 规划（20162020 年 ） 2016.11 文件指出要推动新型显示器件等 智能产业共性技术攻关 ， 构建支 撑智能硬件产业化发展的技术体 系。 国务院 “ 十三五” 国家战略性新 兴产业发展规划 2016.12 文件指出实现主动矩阵有机发光 二极管（ AMOLED ） 、 超高清 （4K/8K ）量子点液晶显示 、柔性 显示等技术突破及规模应用。 财政部、 海关总 署、 国家税务总局 关于扶持新型显示器件产 业发展有关进口税收政策的 通知 2016.12 文件附件针对新型显示器件及上 游关键原材料、 零部件生产企业 进口物资税收推出一系列暂行规 定。 科技部 “ 十三五” 先进制造技术 领域科技创新专项规划 2017.05 文件指出要在新型显示等泛半导 体领域开展关键装备与工艺的研 究 ， 推动新技术研发与关键装备 研发的协同发展， 构建高端电子 制造装备自主创新体系。 工信部、国家广播 电视总局、中央广 播电视总台 超高清视频产业发展行动 计划（20192022年） 2019.03 文件支持面向超高清视频的新型 显示器件的开发和量产。 财政部、 海关总 署， 国家税务总局 关于有源矩阵有机发光二 极管显示器件项目进口设备 增值税分期纳税政策的通知 2019.12 文件针对有源矩阵有机发光二极 管(AMOLED) 显示器件项目进口设 备增值税分期纳税推出一系列暂 行规定。 表1. 新型显示产业主要 支持政 策 数据来源：赛迪顾问整理，2020.1010 新型显示产业链 数据来源：赛迪顾问，2020.10 2020中国新型显示十大园区白皮书 图8. 新型显示产业链全 景图11 近年来随着多条G8.5/G8.6 以及G10.5 代 线的先 后量 产， 我国LCD 产能保 持高 位增 长，2019 年LCD 总产能达到11348.1 亿平方米，稳居全球第一。OLED 领域 ， 随着G6 代产线产能加速释放 ， 我国OLED 产 能全球 占比 超过10% ， 预计2022年 产能超过1000万平 方米 ，占据全 球近30% 的产能 。 中国新型显示产能规模 2020中国新型显示十大园区白皮书 中国、 韩国 、 中国台湾地区位居 LCD 全球产能前三 ； 2019年 中国LCD 产能份 额为42% ， 稳 居全球第一； 近五年中国LCD 产能年均复合增长 率高达25.3% 。 2019 年韩国面板厂商OLED 产能位居 全球第一，占比 高达83.9% ； 近五年中国OLED 产能年平均复合增 长率达到117.4% ， 远远高于全球的 26.4% ； 2019年 中国OLED 产能223.7 万平方米 ， 占比全球产能10.8% ， 仅 次于 韩国 。 数据来源：赛迪顾问，2020.10 20909 22619.8 23651.1 26951.1 27019.2 4600 5474 6752.4 9486.8 11348.1 2.00% 8.20% 4.60% 14.00% 0.20% 17.00% 19.00% 23.30% 40.50% 19.60% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 Y2015 Y2016 Y2017 Y2018 Y2019 全球LCD 产能（万平方米） 中国LCD 产能（万平方米） 中国LCD 产能增长率（% ） 全球LCD 产能增长率（% ） 812 1185 1330 1730 2072 10 15.7 28.2 80 223.7 20.50% 45.90% 12.20% 30.00% 19.80% 35.00% 57.00% 79.60% 183.70% 179.60% 0.00% 50.00% 100.00% 150.00% 200.00% 250.00% 0 500 1000 1500 2000 2500 Y2015 Y2016 Y2017 Y2018 Y2019 全球OLED 产能（万平方米） 中国OLED 产能（万平方米） 全球OLED 产能增长率（% ） 中国OLED 产能增长率（% ） 数据来源：赛迪顾问，2020.10 图9.2015-2019 年中 国LCD 产能 变化 图10.2015-2019年中 国OLED 产 能变化中国新型显示 产业园区发展简述 中国新型显示产业初步形成了京津冀地区、 长三角地区 、 东南沿海地区以及 成渝鄂地 区的产业分 布格局。 四大地区在 新型显示 产业发展过程中形成了“ 龙头企业- 重大 项目- 产业链条- 产业集聚- 产业基地” 的 集群发展模 式， 引领中国新型显 示产业快 速发展。 第3 章 12 2020中国新型显示十大园区白皮书13 中国新型显示产业区域格 局 数据来源：赛迪顾问，2020.10 中国新型显示产业分布 新型显示产业主要集聚地： 北京、固安等； TFT-LCD ：G8.5 1条 AMOLED ：G6 1条 京津冀地 区 新型显示产业主要集聚地： 合肥 、上海 、 南京 、苏州 、 昆 山、滁州等； TFT-LCD ：G8.5/8.6 4条 G10.5 1条 AMOLED ：G6 2条 长三角地 区 成渝鄂地 区 东南沿海 地 区 新型显示产业主要集聚地： 广州、 深圳、 惠州、 汕尾、 厦门、 福州、莆田等； TFT-LCD ： G8.5/8.6 4条 G10.5 3条 AMOLED ：G6 2条 新型显示产业主要集聚地： 成都、 重庆 、 武汉 、 绵阳、 眉山 等； TFT-LCD ： G8.5/8.6 4条 G10.5 1条 AMOLED ：G6 6条 中国新型显示产业 经 过十多年的 发展建 设，初 步形成了京 津冀地 区、长 三角地区、 东南沿 海地区以及成渝鄂 地区 的产业分布 格局。四大地区在TFT-LCD 、AMOLED 面板生产线领域的 总投资额超过了12,000 亿元 ， 拥有已建或在建的G10.5 代TFT-LCD 产线5 条 ，G8.5/8.6TFT- LCD 产线13条，G6 代AMOLED 产线11条，是 国内面 板产能 的集中 地。 2020中国新型显示十大园区白皮书中国新型显示园区开发模 式 2020中国新型显示十大园区白皮书 产业园 区是 实现 产业 规模 化集 聚化 发展 的 重要 平台 ， 担负着 聚集 资源 （包 含人 力资源 、 财 力资源、物力资源、政策 资源、技术资源等）、培 育新兴产业、区域示范带 动等重要使命，是 推动区域经济发展的关键 载体。由于地方政府对于 产业园区发展提供了土地 、税收、财政等多 项优惠政策，加之产业园 区服务性功能带来的巨大 地产价值，园区成为了资 本关注的焦点。随 着产业园区的演化和发展 ，逐步形成了地方政府（ 管委会）运营、企业主导 、地产开发商主导 等产业园区开发模式。当 前国内 新型显 示产业 园区主 要以政 府运营 为主。 优势：政策 、 土地 和资源优势明显； 招商引资力度大 ， 投资规模大； 不足：机制不够灵 活 ， 服务创新模式 需要改善。 政府统筹园区规划 设计， 负责基础设 施建设与招商引资， 园区管理。 运用“ 产城融合” 的开发运营理念， 完成产业载体平台 建设、 产业招商与 园区运营。 产业重点环节龙头 企业自建产业园区， 充当开发方与管理 者 ， 依靠自身实力 与产业凝聚力形成 产业链上下游集聚。 政府运营 企业主导 地产开发商 优势：企业自身产 业生态完善 ， 行业 带动效果显著； 不足：企业缺乏园 区运营管理经验； 存在与同行企业竞 争关系， 产业链纵 向吸引力有余而横 向吸引作用有限。 优势：具备丰富的 地产开发经验 ， 资 金实力雄厚； 不足：对产业发展 规律理解不够深入， 缺乏行业资源； 重视短期利益 ， 不 利于产业稳定成长。 开 发 模 式 优 势 与 不 足 园区运营开发模式 14 图11. 园区运营开发 模式15 中国新型显示园区产业发 展模式 龙头企业 重大项目 产业链条 成 立 专 项小组引进龙头企业 出台产业发展 专 项政 策 成立企业对接 专 项小 组 产业集聚 产业基地 补 链 强 基完善产业链条 引入关键环节 强 化核 心 配套 能 力 搭建平台载体 发 挥支 撑 服务 作 用 落 地 先 进面板制造线项目 完善项目建设 要 素保 障 积极做好项目 资 金支 持 加 速 产 业上下游企业规模集聚 推 进 显 示产业示范基地建设 在新型显示产业的 发 展路径上， 园区通 过积极 接洽面板行 业龙头 企业， 以重点项目 为支撑 ， 面板发展拔节向上，显示 领域的全产业链布局效应 显著，形成了涵盖上游装 备、材料、器件， 中游 面板、 模组 以及下游智能终端的完整产 业 链和产业集群， 成功 实 践了“ 龙头企业- 重 大项 目- 产业链条- 产业集 聚- 产 业基地”的集 群发展 模式。 2020中国新型显示十大园区白皮书 政府积极出台新型 显示产业相关扶持政策， 制定产业 发展规划和推进路 线；设立龙头企业对接协调服务专 职小组，进行对龙头企业 的“一 对一” 支持服 务。 以土地为基本要素 ， 高标准完善水、 电 、 气 、 道路、 排污等基础设施 ， 为重大项目进行综合 配套服务；构建了多层次资本市场， 形成“ 功能 完备、 结构多元、 聚焦产业、 服务双创” 的股权 投资基金体系。 重点关注本地产业链缺失环节，引 进关键 上下游配套，形成完整产业链条； 鼓励重 点企业申报工程技术中心等科创平 台，加 强共性技术平台建设。 充分利用龙头 企 业的 规 模集 聚 效应 营造良好产业 环 境形 成 持久 吸 引力 创新引领驱动 高 质量 发 展 构建宜居宜业 宜 创新 环 境 把握技术前沿方向和市场运行规律 ， 加快产业 前瞻布局 ， 寻求高端突破 ， 形成关键领域的人 才储备和技术的自主开发 ， 实现产业由大到强 的转变；全方位给予生活服务配套 ， 构建宜居 宜业宜创的环境 ， 打造国际一流的产业示范基 地。 通过龙头企业稳定的上下游供应渠 道资源， 吸引配套企业入驻园区形成集聚； 利用良 好的基础设施、完善的产业链条、 完备的 产业配套形成企业投资的 持久吸 引力。 图12. 园区产业发展 模式2020新型显示 十大园区 赛迪顾问通 过产业 竞争力、配套 竞 争力 、园 区竞争力等3 个一级指标体系， 以及辐射形 成的18个二级指标 ，评选出2020新型显示十 大园区。十 大园区 新型显示产 业普遍 起步时 间较早，拥 有两条 （含两条） 以上的 面板生 产线，集聚 了众多 产业链上下 游企业 ，占据 了国内新 型显示 的 主要产能 。 第4 章 16 2020中国新型显示十大园区白皮书园区评估依据 17 2020中国新型显示十大园区白皮书 赛迪顾问通过对新型显 示产业发展 要素并结合园区新型显示产业的发展模式和特点， 确定 了3 类 一级指 标，18个 二级指 标。评选 指标 体系 基本涵 盖了园 区新型 显示 产业成 长性 竞 争力所包含的全部 内容， 能够说明各园区 在现有产 业布局规模、研 发创新能 力、产线升级 能 力、市场拓展能力 、未来 发展潜力等各个 环节的水 平程度，综合反 映了园区 新型显示产业 成 长性竞争力的大小。 18 20% 70% 10% 产业竞争力 园区竞争力 配套竞争力 面板产线投资额 技术先进性 产品竞争力 已有产能 量产经验 龙头企业实力 创新能力 规划产能 上下游企业数目 核心配套企业实力 产业政策 金融支持 会议品牌 人才资源储备 园区综合实力 区域战略地位 产业主导力度 交通物流条件 图13.2020 新型显 示十大 园区评 选指标 体系2020新型显示十大园区 2020中国新型显示十大园区白皮书 深 圳 光明科 学城 1 深圳市 合 肥 新站高 新技术 产业开 发区 2 合肥市 广 州 经济技 术开发 区 3 广州市 武 汉 东湖新 技术开 发区 4 武汉市 北 京 经济技 术开发 区 5 北京市 厦 门 火炬高 新技术 产业开 发区 6 厦门市 成 都 高新技 术产业 开发区 7 成都市 昆 山 经济技 术开发 区 8 昆山市 南 京 经济技 术开发 区 9 南京市 张 江 高新技 术产业 开发区 10 上海市 表2.2020新型显示十大园区 数据来源：赛迪顾问，2020.10 18十大园区总体发展概况 2020中国新型显示十大园区白皮书 19 从省（市、区）分布 来看，广东省、福建省分别有两个园区入围十大园区，北京市、上海 市、安徽省、湖北省 、江 苏省、四川省分别有一个 园区入围。这些地区新型 显示产业普遍起步 时间较早，拥有两条 （含 两条）以上的面板生产线 ，集聚了众多产业链上下 游企业，占据了国 内新型显示的主要产能。 2020新型显示十大园区 国内其他区域 7372.6 投资额（亿元） TFT-LCD 产能 （万平米） AMOLED 产能 （万平米 ） 近年 来多条TFT-LCD 高世代 线、AMOLED 柔性生产 线先后落 户十大园区， 带 动产业投资额持 续上涨， 截至2020Q1 十大园区占 据国内面板产 线投资总 额 的 55.6% 。 55.6 % 44.4 % 5897.3 10223.7 1124.4 十大园区目 前拥 有共 计22 条TFT-LCD 产线 量产 或者 在建 （拟建 ） 。高世代线 方面，G10.5 代线 有4 条分 布在 十大园区 ， 已量产的G8.5/8.6 产线有6 条坐落 在十大园区，目前十大园 区产能 占比超 过90% 。 90.1 % 9.9% 188.4 35.5 国内量产或者在建（拟建 ）的AMOLED 产线共计18条，其中十大园区拥有11 条之多 ， 这也直接导致十大园区国内AMOLED 产能占比近85% ， 达到188.4 万平方米。 84.2 % 15.8 % 数据来源：赛迪顾问，2020.10 图14. 十大园区与国 内其他 区域产 业实力 对比十大园区巡礼 2020中国新型显示十大园区白皮书 深圳光明科学城 图片来源：光明科学城 规划纲 要 面积： 99 平方公里，其中 建设用 地31 平方公里，非建 设 用地68平方 公里 。 产业布局： 光明科 学城 围绕信 息、 材料 、 生命 三大 科 学与 技术方 向 ， 集聚 战略 新 兴产 业集群 ， 规划“一心两 区， 绿环 萦绕”的科 学城总 体空 间 布局。“ 一心” 即光 明中心 区 ，“两区” 即装 置集 聚 区和产 业转 化区。 装 置集聚 区集中 建设 大科学 装置 、科研机 构、 高 水 平大 学等； 产业转 化区 以光明 凤凰 城 为基础 ， 建设 成 果转 化平台 和产业创新平台 ，培育 和布 局 未来 新兴 产业 。 凤凰城是深圳市18 个重点 发展区域之一， 总用地面 积 14.89 平方公里， 区域范围包括光明高铁门户区 、 平 板显示 园片 区、 新城 公园周 边 地区 及红 坳 片区 ， 已经 形成平板显示产 业集 群式 发展。 产线布局： G8.5 、G11 TFT-LCD 园区影响力： 光明科 学城 是粤港 澳大 湾 区国际 科技 创新中 心核 心 功 能承载区、综合 性国 家科 学中心 重要 组成 部分 。 光 明凤 凰城 被定 位成 珠三角 区域 交流 及创 新服 务平台 、 深圳市 创新 型产业 培育 基 地、 深圳 光明 科 学城 产业转 化区主要承载地 。 园区发展历程： 20 2007 2019 2020 2018 2007年8月19日，光明新区成 立 ， 是深圳市设立的第一个 功能新区。 2018年9 月，光明区正式揭牌成立， 被赋予“建设世界一流科学城和深圳 北部中心”的定位，光明科学城总体 发展规划形成初步体系 。 2019年1 月18日，深圳市政府 工作报告提出建设世界一流的 光明科学城。 2020 年6 月 ， 光明科学城空间 规划纲要正式发布。十大园区巡礼 2020中国新型显示十大园区白皮书 21 合肥新站高新技术产业开 发区 与合肥新火车站同步 开工建设 安徽省政府正式 批准建立新站试验区 新站试验区被建设部批准为 全国首家城市综合开发试点区 获国家发改委、工信部授予 国家新型工业化示范基地称号 获安徽省首批战略性新兴 产业集聚发展基地称号 1992 1995 1996 2011 2015 2016 获国家级产城融合 示范区称号 园区发展历程： 面积和人口： 辖区面积约205 平方公里， 常住人口约40 余万 人。 产业布局： 2019 年 ， 全年实现地区生产总值358.2 亿元 ， 同比增长10.3% 。园区聚焦“芯屏器合”的产业 发展方向， 致力于打造世界级新型显示产业基 地和具有全国影响力的高教基地 。 目前 ， 园区 已经成长为全球新型显示产业链配置最齐全的 基地之一， 形成了上游装备 、 材料、 器件 ， 中 游面板 、 模组 ， 下游终端应用的完整新型显示 产业链条。 产线布局： G6 、G8.5 、G10.5 TFT-LCD ；G6 AMOLED 园区影响力： 新型平板显示国家新型工 业化产 业示范 基地； 新一代信息技术国家科技 兴贸创 新基地 ； 合芜蚌国家战略性新兴产业( 新型显示) 区域集 聚发展试点； 安徽省首批战略性新兴产 业集聚 发展基 地等。 图片来源：合肥新站高新 区官网十大园区巡礼 2020中国新型显示十大园区白皮书 广州经济技术开发区 面积：广州开发区、黄 埔区土 地总 面积486平方 公里 园区发展历程： 1984 1991 1998 2002 实行广 州经 开区 、广州 高新区 、广 州保 税区、 广州出 口加 工区“四区 合一”的新管理模式。 2017 2017年9 月，黄 埔区、广州开发 区深度融合。 广州高新区与 广州经济技术 开发区管理委 员会合署办公 。 广州高新技术 产业开发区升 格为国家级高 新区。 广州经济技术开 发区于1984 年12 月5 日经国务院批 准成立。 产线布局： G8.5 TFT-LCD ；G8.5 AMOLED 产业布局： 开发区 主要 包括中 新广 州 知识城 、科学 城、黄埔 港、生物 岛四大区域，2019 年完成生产总值2978.89 亿元 ， 同比 增长8.6% 。 形成电子信息、 平板显示、 汽车及零部件 、 化工、 新 材料 、电子 商务、食品 饮料 、生物 医药 、 智能装 备九大 产业 集群， 其中 电 子信息 、化工 、 汽车 及零 部件等 产业产值已超过 千亿 元。 平板显 示产 业主要 布局 在 广州科 学城 ，目 前已 经形 成从高 端面板、 模组到智 能终端 的液晶平板显示 产业集群 。8.5 代OLED 面板生产线的建立也让广 州拥有中国首条 大尺寸 OLED 面板产线的同时， 成为全球第二个OLED 电视面板 量产基地。 园区影响力： 2019 商务部全国 经开区排 名第2 位；广 州市营商环境 改革先行区、对外 开放窗 口区、国际科技创 新 枢纽核心区等。 22 图片来源 ：广 州市城 市总体 规划 （2011-2020年）十大园区巡礼 23 2020中国新型显示十大园区白皮书 面积和人口： 518平方 公里 ，常住 人口63.92万人 （2018年） 。 产业布局： 以光 电子信息为 核心产业，以 生物、节能环 保、高 端装 备制造为战 略产业，以现 代服务业为先 导产业 的“131” 产 业架构 ， 共分 为八大 产业园 区。 打造 “芯片面板终端” 万亿 级高 端消 费电 子产 业集 群，生物医药产 业集 群和 网络经 济产 业集 群。 新型显示领域， 东湖新技术开发区重点围绕 LTPS( 低温多晶硅) 、AMOLED 领域 ， 尤其是柔性 显示 生产线进行 布局，是国内 主要的中小尺 寸面板 生产 基地之一。 其中，光谷智 能制造产业园 规划面 积约24.1 平 方公里， 是光谷面 板产业主 要承载基 地。 产线布局： G4.5 、G6 TFT-LCD ； G6 AMOLED 园区影响力： 2019 科 技部 火炬 中心 国家 高新 区排 名第 四； 国家自主创新示 范区 ； 国家光电子产业 基地 ； 国家首批双创示 范基 地等 。 武汉东湖新技术开发区 图片来源 ：东湖 国家自 主创新 示范 区产业发 展规划 （2011-2020 年） 1988 1991 2001 2007 2009 2011 2016 2020 1988年创建 成立。 批准为首批国家 高新区。 批准为国家光 电子产业 基地。 批准为国家 生物产业 基地。 批准为国家自 主创新示 范区。 批准为中央企业集 中建设人才基地 获批国家首批双 创示范基地 园区发展历程：十大园区巡礼 2020中国新型显示十大园区白皮书 北京经济技术开发区 面积： 约66 平方公里。 产业布局： 2019 年 ， 开发区地区生产总值1932.8 亿元 ， 同比增长8.9% 。 开发区作为亦庄新城高精尖 产业发 展的 核心地 区， 是创 新 型产 业策 源地 ， 以研发 设计 、高端 制造 、 系统集 成、 总部 经济 、 商业服务等核心 环节 为发 展重点 。 主导产 业方 面，当前 开发区 已 经形 成新 一代 信 息技术 、高 端汽车 和新 能 源智能 汽车 、生物 技 术和大 健康 、机器 人和 智 能制造 产业 四大 主导 产业。 其中 ，新一 代信 息 技术产 业以 集成 电路 、 新型显示、5G 、 云计算 、 物联网、 大数据 、 人工智 能、 区块链 等新 兴 产业为 重点 发展 方向 ， 2019 年实现产值占开发区规模以上工业总产 值的20.6% 。 产线布局：G6 、G8.5 TFT-LCD 园区影响力： 2019 商 务部 全国 经开 区排 名第4 位 ，国家 知识 产权 示范 园区 ， 亦 庄新 城核 心地 区等 。 图片来源：亦庄新城规 划（国 土空间 规划） （2017年2035年） 园区发展历程： 1992年开 始建设 ， 起 步区3.8 平方公里。 亦庄新城规划于2019 年11 月20 日获市政府正式批复， 开发区是 新城高精尖产业发展的核心地区 。 北京城市总体规划（2004-2020）出台，以北京经济 技术开发区为核心向外扩展，规划为北京亦庄新城。 1992 2005 2019 1994 2007 1994 年8 月25 日 ， 被国务院批准 为北京国家级经济技术开发区。 北京市人民政府批复亦庄 新城规划(2005-2020年) 24十大园区巡礼 25 厦门火炬高新技术产业开 发区 面积： 七大园区共约93.61平方 公里 （含规 划面 积）。 产业布局： 厦门火炬高新区坚持跨岛发展 ， 已建成包括火炬湖里园 、 厦门 软件园 、 厦门科技创新园 、 火 炬 （ 翔安 ） 产业区 、 厦门创新 创业园 、 同翔高新技术产业基 地 、 北大生物园等在内的“ 一 区多园”产业发 展大 平台 。 形成“6+N” 产业链（ 群 ） ， 重点布局平板显示 、 计算机与 通讯设备、 电力电器、 软件与 信息服务 、 微电子与集成电路 、 LED 六大 产业 集群， 以及 人工智 能 、 大数据、 云计算、 物联网 、 新材料 、 新能源和数字文化创 意等新兴特色产业链（ 群 ） 。 其中平板显示产业是高新区第 一代产业， 是厦门首条千亿产 业链。 产线布局：G5.5 、G6 TFT-LCD ；G6 AMOLED 园区影响力：福厦泉国 家自主 创新示 范区厦 门片 区核心 区、 国家高新技术产品出口基地、 国家双创示范基地、 国家新型 工业化产业示范基 地发展 质量评价“ 五星级” 、 国 家知识产 权示范园区、国 家光 电显 示产业 集群 试点 单位 （基地 ） 等。 园区发展历程： 2020中国新型显示十大园区白皮书 图片来源：厦门火炬高新 区2020年厦门火炬高新区 宣传册 2020 1989 1991 2007 2016 厦门火炬高新区光电显示产 业集群被列为全国50个产业 集群试点之一。 1991年3 月，国务院正式 批准厦门火炬高新区为国 家高新技术产业开发区。 2016年6 月国务院批复同 意福厦泉国家高新区建设 国家自主创新示范区。 1990 年12 月 ， 厦门火炬 高新区在厦门市湖里区 小东山破土动工。十大园区巡礼 2020中国新型显示十大园区白皮书 26 成都高新技术产业开发区 图片来源：成都高新区官 网 面积： 管理 （ 共建 ）面积234 平方 公里 ，电子 信息 产业 功能区（高新西 区） 面积43 平方 公里 。 产业布局： 围绕高新南区 、 西区 、 未来科技城、 天府国际生物城 构建“ 一区四园” 的总体布局。 以电