2021-2022移动互联网云游戏产品体验研究报告.pdf

nullnullnullnullnullnullnullnullnull移动互联网 云游戏产品体验研究报告 2 技术催热云游戏，随着 5G和云技术的发展，云游戏行业进入快车道。各大游戏厂商、 云服务提供商、运营商等纷纷布局云游戏产业，云游戏平台如雨后春笋般出现，加速了云游 戏产业的发展。根据艾瑞数据预测， 2024年中国云游戏用户规模将突破 2.1亿人，市场规模 有望接近 420亿元。 目前我国云游戏市场规模受益于云游戏用户规模的增加，在中短期将保持稳定增长。随 着技术的完善，行业的逐渐成熟以及原生云游戏内容的丰富，云游戏市场将迎来爆发式增 长。 39.2 63.4 114.8 231.7 420.1 61.70% 81.10% 101.80% 81.30% 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e 中国云游戏市场收入规模（亿元） 中国云游戏市场收入增长率 2020-2024年中国云游戏用户收入规模预测分析 0.5 0.7 1 1.5 2.1 34.90% 38.60% 49.50% 43.70% 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e 中国云游戏市场用户规模（亿人） 中国云游戏市场用户增长率 2020-2024年中国云游戏市场收入规模预测分析 3 云游戏产品尚处于探索期阶段，云游戏产业链已初具雏形，以三大运营商、华为、腾 讯、网易等企业为主力，逐步开始构建我国云游戏产业生态。目前产业构建均处于建设初 期，如云游戏解决方案、网络建设、内容开发等，但从各领域财力物力投入强度信号来看， 未来 3到 5年云游戏将进入快速成长期。 云游戏平台的竞争主要集中在 底层技术 、 运营平台 以及 优质内容 三大领域。 网络运营商 云游戏技术解决方案 移动 联通 电信 云游戏运营平台 腾讯即玩网易云游戏 咪咕快游 盛天云游戏 顺网云游 菜鸡游戏西山居云游 戏 达龙云电脑 终端 PAD 手机 TV PC 云 游 戏 产 业 生 态 腾讯云 华为云 阿里云 金山云 海马云 内容提供方 完美世界游戏 擎云工作室 三七互娱 格来云游戏 4 云游戏是一种直接在云端服务器运行的游戏形式，对用户而言，可实现“一点即玩”， 无需下载、安装并且可以跨终端使用。 目前云游戏平台有两种，云游戏和云电脑。两者计算和存储实体都在云端，云电脑功能 没有针对游戏来设计，而云游戏对游戏功能进行了深度优化，因此能提供优质的游戏体验。 此次评测仅针对云游戏应用进行评测。 本次测评通过对 产品成熟度 、 品牌知名度 以及 用户下载量 综合考量，选择菜鸡、天翼云 游戏、咪咕快游、格来云游戏和网易云游戏进行测试。 测评时间： 2020年 6月 网易云游戏天翼云游戏菜鸡游戏 咪咕快游 格来云游戏 云游戏产品 5 “和指数”是中国移动研究院用户体验研究中心结合近 10年研究积累，提出的针对移 动互联网应用“体验 -运营 -口碑 -市场”竞争力评价体系。后来逐渐拓展到 4G/5G网络服 务、家庭宽带及智能硬件领域。 云游戏和指数评价体系重点关注产品体验、运营效果、用户口碑和市场表现 4大维度， 共计 50余项指标。本报告从上述四大维度分析各云游戏测评结果和差异表现。 云游戏评价指标体系 用户下载量功能 界面 性能 内容 渠道 营销 资费 净好评率 评论文本 市场指数体验指数 运营指数 口碑指数 6 市场指数 口碑指数 运营指数Part2 Part1 Part4 Part3 体验指数 7 体验指数综合评价产品的功能完备性、功能界面易用性和性能指标。云游戏产品中菜鸡 游戏、天翼云游戏的体验指数为三颗星，产品体验尚可。 产品功能完备性通过梳理业务核心场景下的功能，了解各产品的功能完备程度 功能界面易用性通过用户体验走查，定位产品的体验短板，评价产品核心功能可用性、易用性 性能通过实验室工具拨测，抓包分析产品核心功能的时延、功耗和稳定性情况 云游戏产品体验指数概览 产品名称 体验指数 菜鸡游戏 天翼云游戏 咪咕快游 格来云游戏 网易云游戏 指数星级说明： 五颗星表示产品竞争力优势明显，综合评分为 90-100分， 10分一档依次类推，两颗星为及格，评分 60-69分，下同 8 咪咕快游 、 菜鸡游戏核心功能较完备 ， 格来云游戏主机游戏功能较完备 ， 能满足用户的基 本需求； 菜鸡亮点功能较多 ， 能够带来超预期体验 。 体验指数数据源：中国移动用户体验中心评测数据 六大使用场景 游戏查找 游戏操作 注册登录 游戏周边 消息查询 个人中心查询 功能属性 咪咕快游 菜鸡 格来云游戏 网易云游戏 天翼云游戏 必备功能 30 26 27 22 28 期望功能 2 7 4 0 0 魅力功能 5 4 3 1 4 无差异功能 2 2 2 1 1 共 47项 39 39 35 24 34 功能属性分类是基于卡诺模型（ KANO）， 根据产品功能与用户期望值之间的关系，对用户需求进行分类和优先排序。必 备功能可满足用户对产品的基本需求、期望功能属于用户心里预期的产品功能、魅力功能属于超出用户预期的产品功能， 而无差异功能对用户使用体验无影响。 针对典型使用场景，结合用户对产品功能的期望，对 47项云游戏产品功能进行梳理分类，如下： 9 体验指数数据源：中国移动用户体验中心评测数据 菜鸡、咪咕快游 以 及格来云游戏的功能和界面体验较好 ，这三款产品发布时间相对较 早，产品相对完善，其中 菜鸡的综合体验最佳，咪咕快游次之 。 针对云游戏产品体验，开展功能界面易用性走查，产品功能和界面体验得分如下： 80.47 85.97 77.74 79.74 75.97 77.47 64.73 67.23 48.18 47.18 功能分数 界面分数 菜鸡 咪咕快游 格来云游戏 天翼云游戏 网易云游戏 云游戏产品功能、界面体验得分 10 相比传统游戏，云游戏产品在玩法、应用场景、游戏功能方面更多拓展，能够提升用户 的体验。 玩法拓展 ：菜鸡设计“游戏接力”功能将云游戏、游戏实况画面共享、共玩三者融合， 实现了云游戏的新玩法。 应用场景拓展 ：咪咕快游增加“部落”“电竞”功能，玩家可通过 APP了解电竞资讯， 观看游戏直播，拓展云游戏除了玩游戏之外的新应用场景。 菜鸡：游戏接力模式 咪咕快游：“部落”直播功能 11 游戏功能拓展 ：菜鸡中主机游戏手柄部分能够增加文字提示，便于用户识别；格来云游 戏同时能够提供多款手柄风格，帮助用户根据游戏挑选合适手柄。 菜鸡：在虚拟手柄上提供文字说明 格来云游戏：推荐多种风格手柄 （虚线内为图一示意） 12 相比传统游戏，云游戏产品存在诸多体验问题，如 登录问题、排队问题 。 登录问题 ：从本地游戏移植到云游戏后，“云化”的游戏在云端缺少游戏账号记忆功 能，用户每次进入游戏时需要重新登录账号。 排队问题 ：用户进入游戏需要排队，且非会员用户排队时间较长，由于服务器数量不足 导致的排队问题降低云游戏产品的体验。 登录账号问题 排队时间过长问题 13 时延指标测试加入游戏操作响应时延和游戏在线启动时延两项指标。 实验室环境稳定：实验室 5G： 上行 4186KB， 下行 41863KB 测试选取游戏： PC主机游戏为 吸血鬼 ，手游为 荒野游戏 预置条件：（ 1）硬件设备支持（ 2）软件正常安装（ 3）网络访问符合网络要求（ 4） 业务处于登录状态 特殊说明内容： 游戏操作响应时延评价评价游戏运行时，用户发出指令（声音 /虚拟手柄）到游戏响应的时延。 游戏在线启动的等待时延评价从点击“秒玩”到游戏完成启动的时延。 14 目前 在 5G的网络环境下 ，各云游戏产品的主机游戏操作响应时延 没有达到最低标准， 用户操作迟滞感强。 网易云游戏、天翼云游戏和咪咕快游的手游操作体验达到理想水平。 据华为的 云游戏白皮书 显示， 100ms是从人因层面出发考虑的对游戏时延可接受 的最低标准，当操作响应时延 50ms时可达到理想电竞水平体验。目前在 5G的网络环境 下，云游戏产品主机游戏的操作响应时延在 200-400ms之间，手游的操作响应时延在 40- 70ms之间。 由于网易云游戏平台只有手游，因此只展示其他四款云游戏产品的主机游戏时延；格来云游戏只有主机游戏，只展示其他四款云游 戏产品的手游时延 体验指数数据源：中国移动用户体验中心评测数据 主机游戏操作响应时延（ ms） 215 239 258 360 天翼云游戏 菜鸡 咪咕快游 格来云游戏 手机游戏操作响应时延（ ms） 41 41 42 69 网易云游戏 天翼云游戏 咪咕快游 菜鸡 1 1 15 仅菜鸡和天翼云游戏的手游在线启动等待时延达到最低标准。 根据中国信通院发布的 云游戏产业白皮书 显示，目前游戏的在线启动等待时延在 10s左右。目前云游戏产品在 5G网络条件下，仅菜鸡和天翼云游戏的手游能够达到 10s以 内，主机游戏在线启动的等待时延较长。 网易云游戏平台没有同款主机游戏，只展示其他四款云游戏产品的主机游戏时延； 格来云游戏只有主机游戏，只展示其他四款云游戏产品的手游时延。 体验指数数据源：中国移动用户体验中心评测数据。 主机游戏在线启动的等待时延 (S) 24.59 25.60 31.95 33.56 网易云游戏 咪咕快游 菜鸡 天翼云游戏 1 手机游戏在线启动的等待时延 (S) 6.37 9.06 17.01 30.19 菜鸡 天翼云游戏 咪咕快游 格来云游戏 1 16 26.9 22.7 6.6 1 咪咕快游 菜鸡 天翼云游戏 网易云游戏 各云游戏产品呈现质量都存在一定问题，其中网易云游戏的呈现质量最好，卡顿出现次 数以及时长占比最短。 在实验室测试环境下，试玩手游 10分钟，测试各云游戏产品的运行卡顿次数以及卡顿 时长占比。具体结果显示如下： 格来云游戏只有主机游戏，只展示其他四款云游戏产品的手游卡顿数据。 游戏运行卡顿次数评价游戏在线运行时，在评价周期内发生的卡顿次数。 游戏运行卡顿时长占比评价单位操作时间内卡顿时间占总操作时间的比例，在评估周期内，（操作卡顿总时长 /总操作时长） *100%。 手游运行卡顿时长占比（ %） 1 手游运行卡顿次数（次） 2.29% 2.23% 0.82% 0.10% 咪咕快游 菜鸡 天翼云游戏 网易云游戏 1 17 市场指数 口碑指数 运营指数Part2 Part1 Part4 Part3 体验指数 18 运营指数综合评价产品的内容、资费、渠道和营销四个维度指标。云游戏作为新兴产 业，产品尚未成熟，各产品还未进入精细化运营阶段。 渠道通过走查产品的推广渠道方式、各大应用市场业务排名，评价渠道的多样性、运营情况。 内容通过走查主流热门内容，评价产品提供的热门内容数量是否符合主流热门内容。 资费通过评价内容 /会员资费较其他产品是否有竞争力。 云游戏产品运营指数概览 产品名称 运营指数 菜鸡游戏 天翼云游戏 咪咕快游 格来云游戏 网易云游戏 19 菜鸡的游戏总数最多，但是热门游戏覆盖率相对较低。 咪咕快游游戏数量次之，热门游戏覆盖率高于菜鸡。 云游戏作为内容型产品，拥有热门丰富的内容能够有效导入用户。目前云游戏产品的内 容移植于传统游戏，格来云的内容储备为主机游戏，其余应用均覆盖手机游戏和主机游戏。 产品游戏数量在 180-700款之间，但各产品热门游戏覆盖率仅在 10%-50%之间，缺乏 3A大 作等高质量游戏。 运营指数数据源：中国移动用户体验中心评测数据 47% 23% 20% 20% 17% 咪咕快游 菜鸡 格来云游戏 网易云游戏 天翼云游戏 游戏总数 热门游戏覆盖率 680 623 419 230 180 菜鸡 咪咕快游 天翼云游戏 格来云游戏 网易云游戏 20 菜鸡的会员价格较有竞争力，时长购买仅 1元 /小时。 经测评发现，国内云游戏产品目前多采用是会员订阅 /时长租赁模式，该种模式主要对 云游戏平台服务和内容一起收费，按月和按时长租赁给用户，用户可以按需订阅，比较灵 活。 运营指数数据源：中国移动用户体验中心评测数据 游戏 会员资费模式 咪咕快游 会员订阅 +时长租赁 按周 、 月订阅游戏或游戏包 菜鸡游戏 天翼云游戏 网易云游戏 格来云游戏 会员订阅 +游戏购买 按周 、 月订阅或者永久性的 购买游戏 84.04 76.06 73.41 72.08 69.42 菜鸡 天翼游戏 咪咕快游 网易游戏 格来云游戏 云游戏产品资费得分 21 运营指数数据源：中国移动用户体验中心评测数据 云游戏作为新业务，依旧存在技术壁垒，还未进入大量宣发的阶段，目前咪咕快游、格 来云游戏和天翼云游戏的营销手段较为丰富，而五款应用的用户触达渠道表现均较差，缺乏 有效触达用户的渠道。 线上渠道得分 80 80 80 52 16 咪咕快游 格来云游戏 天翼云游戏 菜鸡 网易云游戏 50 49 48 45 33 天翼云游戏 菜鸡 格来云游戏 咪咕快游 网易云游戏 线上营销得分 22 市场指数 口碑指数 运营指数Part2 Part1 Part4 Part3 体验指数 23 口碑指数评价指标为用户净好评率，并通过评论文本挖掘用户痛点。云游戏产品中菜鸡 的口碑指数排名第一，其次为格来云游戏。 由于网易云游戏还在内测阶段，各大应用市场暂时没有该产品数据，因此口碑指数没有统计网易云游戏的数据。 口碑指数数据源：主流应用市场用户评论 某产品产品净好评率 =（用户正面评论量 -负面评论量） /评论总量。 云游戏产品口碑指数概览 产品名称 口碑指数 菜鸡游戏 格来云游戏 咪咕快游 天翼云游 戏 24 分析 2020年上半年主流应用市场 4.1万条评论发现，菜鸡的净好评率相对较高，咪咕快 游次之。 由于网易云游戏还在内测阶段，各大应用市场暂时没有该产品数据，因此口碑指数没有统计网易云游戏的数据 口碑指数数据源：主流应用市场用户评论 某产品产品净好评率 =（用户正面评论量 -负面评论量） /评论总量 30.97% 10.85% 10.43% -15.11% 菜鸡 咪咕快游 格来云游戏 天翼云游戏 用户净好评率 25 云游戏产品的正面评论为“游戏免费”、“内容丰富”，高频负面评论为“卡顿”、 “闪退”、“排队”、“登录封号”等。 由于网易云游戏还在内测阶段，各大应用市场暂时没有该产品数据，因此口碑指数没有统计网易云游戏的数据 口碑指数数据源：主流应用市场用户评论 26 市场指数 口碑指数 运营指数Part2 Part1 Part4 Part3 体验指数 27 市场指数选取用户下载量这一指标，菜鸡市场竞争力排名第一，略高于其它几款产品。 由于网易云游戏仍在进行内测，暂时缺乏市场数据 云游戏产品市场指数概览 产品名称 市场指数 菜鸡游戏 咪咕快游 天翼云游戏 格来云游戏 28 菜鸡游戏的下载量最大，达到 4434万， 占市场 47.83%；格来云游戏次之，为 2065万 下载量， 占市场 22.27%；咪咕快游下载量为 1991万，占市场 21.48%；天翼云游戏下载量 为 781万，占比 8.42%。 由于网易云游戏仍在进行内测，暂时缺乏市场数据 市场指数数据源：网络数据整理 不同业务类型 2020年上半年累计下载量 21.48% 8.42% 22.27% 47.83% 咪咕快游 天翼云游戏 格来云游戏 菜鸡 29 2020年 1-4月份期间，云游戏产品的用户下载量总体呈现微弱下降趋势，但由于天翼云 游戏从 0到 1发展，呈现较快增速， 3月份下载量提升 7倍。 2020年 4-6月份期间，用户下载量 呈增长趋势， 5月份下载量出现快速增长，天翼云游戏下载量提升近 8倍，格来云游戏下载量 提升近 6倍，菜鸡游戏提升近 2倍。 市场指数数据源：网络数据整理 不同业务类型 2020年 1-6月用户下载量增长率 -200% 0% 200% 400% 600% 800% 1000% 0 5 10 15 20 25 30 202001 202002 202003 202004 202005 202006 增长率（ % ） 下载量（百万） 天翼云游戏 咪咕快游 格来云游戏 菜鸡 天翼云游戏增长率 咪咕快游增长率 格来云游戏增长率 菜鸡增长率 30 综合以上四大维度的表现进行综合评定 ， 其中菜鸡的综合表现最佳 ， 咪咕快游排名第二 ， 天翼 云游戏排名第三 ， 格来云游戏排名第四 ， 网易云游戏排名第五 。 云游戏产品功能逐渐完备 ， 各云游戏平台根据 目标用户的使用习惯增加亮点功能 ， 使产品更符合 用户使用习惯 ， 用户体验得到提升 。 各云游戏平台更加注重内容储备 ， 云游戏内容 数量已初具规模 ， 但热门游戏覆盖率较低 ， 且具 有一定的同质性 ， 缺乏原生云游戏 。 云游戏平台不断加强与产业链上游的云服务企 业合作 ， 以突破技术问题 ， 提升云游戏产品性能体 验 ， 降低游戏时延 ， 提高游戏的呈现质量 。 云游戏会员服务和营销渠道渐成体系 ， 云游戏 平台正进行积极尝试 ， 如天翼云游戏发挥线下营 业厅优势 ， 打造电竞营业厅 ， 打通线上线下玩家 互动体验 。 评测对象 建议星级 菜鸡 咪咕快游 天翼云游戏 格来云游戏 网易云游戏