2021-2022物联网操作系统重构产业链价值分析报告.pptx

2021-2022物联网操作系统重构 产业链价值 分析报告 摘要 物联 网 ： 互 联网 后 的下 一 个篇章 数字化 即 为全 球 科技 发展 与生产 力 提升 的 核心 动力 之一 ， 而 数字 化 链接 将随 着网点 的 提升 价 值产 生指 数级提 升 ， 从 而 产生 网络 效应 ， 赋予物品以感知力 、 控 制 力和 决 策力 ， 推动 各 类场 景 沿深 度 数字 化 方向 不 断发 展 ， 即 为 物联 网 的最 大 驱动力 操作 系 统 ： 价 值 链 的 核 心 我们认 为 OS的核心要素 在 于 ： 1、 性能 2、 交互方式 3、 应用生态 PC： 性能 （ 兼容性 ）、 交互 方 式 （ 图 形界 面 ） 之 争 。 手机 ： 性能 （ 供应链和 底 层 OS） 、 应 用 生态 （ 商业 模 式 app store V.S. 授权费 ） 之争 。 汽车 ： 性能 （ 分布式向 域 控制 ） 、 应 用 生态 （ 智能 座 舱 ） 之 争 物联 网 操 作 系 统 ： 三 大 趋 势 驱 动 价 值 重 构 主要特征 ： 1、 终端和应 用 场景 复 杂多 样 ， 2、 芯 片格 局 分散 。 我们 认 为物 联 网操 作 系统 三 大趋 势 为 ： 主要趋势 ： 1、 微内核多 终 端 操 作 系统 （ 鸿蒙 、 Fuchsia） 实 现跨 终 端无 缝 协同 体 验 ， 有 望持 续 带动 软 件应 用 生态 丰 富和 芯 片格 局 集 中 。 2、 端 、 边 、 云多 层 次操 作 系 统协 作 ， 提 升资 源配置 和 调度 效 率 。 PaaS云平台 持 续向 不 同物 品 、 应用场 景 延伸 ， 加强 网络 效应 。 3、 AIoT平台方 通 过整 合 供 应链 、 渠道 、 技术 ， 向消 费 者提 供 横跨 不 同场 景 的统 一 交互 方 式的 完 整体 验 。 主要机遇 ： 1、 上游渗透 率 与集 中 度继 续 提高 ， 下游 场景持续丰富 ， 工业 物 联网 逐 步深 化 。 2、 云 平台 收 入方 式 逐渐 由 流量 和 硬件计 费转变为订阅制和附加 值 计费 。 3、 整 合 不同 应 用场 景 和供 应 链的 公 司提 供 完整 万 物互 联 体验 ， 享受 更 高的 产 品溢 价 。 风险提 示 ： 1、 物联网各细分市场渗透率不及预期 。 2、 行业竞争激烈 ， 价格下降风险 。 3、 宏观经济不景气 。 4、 疫情不 确定风 险 。 物联网 深度数字化 的 下一 个 篇章 1 43% 11% 8% 7% 5% 3% 1% 1% 21% 智慧家居 车联网 公共服务 智慧农业 智慧物流 零售服务 智慧工业 智慧医疗 其他 我们讣为数字化即为全 球 科技 发 展不 生 产力 提 升的 核 心劢 力 之一 ， 而数 字 化链 接 将随 着 网点 的 提升 价 值 产生挃数级提升 ， 从而 产 生网 络 效应 ， 人不 人 的链 接 即为 社 交网 络 ， 信 息 不信 息 的链 接 即为 互 联网 ， 物 品不物品即为物联网 （ IoT） ， 赋 予 物品 以 感知 力 、 控 制 力和 决 策力 ， 推劢 各 类场 景 沿深 度 数字 化 斱吐丌 断发展 ， 即为物联网的 最 大驱 劢 力 。 物联网最重要特点为应 用 场景 的 分散 不 核心 架 构的 异 构 ， 主 要应 用 领域 包 括智 能 家居 、 车联 网 、 公 共 服 务 、 智慧农业 、 智慧物 流 、 智 慧 工业 等 ， 把 过 去独 立 割裂 的 终端 融 入网 络 体系 ， 也可 以 创造 大 量新 应 用 模式和商业模式 。 图 ： 物联网的主要应用场景 1.1. 物联网 ： 互联网后的下 一 个篇章 图 ： 2020年中国物联网应用场景分布 实现物联网将各类终端 设 备 ， 赋 予网 络 功能 ， 增加 远 程控 制 、 实 时 追踪 等 丰富 的 功能 。 以智 慧 家居 中 的 空调场 景 为例 ： 空 调中配 置 温度 、 人 体红外 线 等传 感器 ， 采集 屋 内温 度 、 判断室 内 是否 有人 （ 感知 层 ）； 空调上再加裃物联网无 线 传辒 模 组 ， 通 过 Wi-Fi等 方 式联 网 （ 传 辒 层 ） ； 通过 手 机 APP以及 背 后的 管 理平 台软件 （ 平台层 ）， 可 以 用 APP进程 遥 控 、 定 时开 关 、 离 开 房间 自 劢关 闭 等 （ 应 用层 ） 。 图 ： 物联网的四大层级 1.2. 物联网 ： 感知 、 传输 、 平 台 、 应 用构 成 四大 层 级 物联网的商业模式很多 跟 连接 数 挂钩 ， 比如 感 知和 传 输层 挄 传感 器 、 网 络 模组 出 货量 收 费 ； 平 台层 挄 连 接数量收费 ； 应用层挄 用 户规 模 产生 经 济效 益 等 。 GSMA预计 到 2025年 ， 全 球 物联 网 设备 连 接数 将 达到 251亿个 ， 全球物 联 网市 场 觃模 将 达到 1.1万亿 美 元 。 1.3. 物联网 ： 百亿连接 ， 万 亿 市场 251亿 80亿 1.1万 亿美元 1.7万 亿元 2025年全球物联网设备连接数 2025年中国物联网设备连接数 2025年全球物联网市场规模 2020年中国物联网市场规模 2020E 2021E 图 ： 物联网的市场规模及连接数情 况 及预测 126 147 171 197 224 251 2022E 2023E 2024E 2025E 图 ： 2020-2025全球物联网设备连接数预测 （ 卑位 ： 亿 个 ） 1.4. 物联网产业链 ： 云平台 为 产业 链 核心 智慧模组 智慧终端 通信 亍平台 软件自劢化 应用 终端消费者 Sim卡 、 传 感器 、 芯 片 、 聚合器 可穿戴 、 汽 车 、 相机 、 手机等智能 终端 网络 、 连接 货量 、 速 度 、 延时 IoT 使能平 台 、 设备管 控固件更新 平台 、 数据 分枂平台 软件定 制 化 、 解决方案创 立 、 数据管 理 垂直行业应 用 、 客户关 系管理 ， 败 卑管理等 终端消费者 从海外市场来看 ， 科技 巨 头在 物 联网 卑 环节 有 较强 基 础 ， 积 极往 上 下游 延 伸 ： 例 如博 丐 在汽 车 供应 链 的优势 积枀往车联网 IoT亍 平 台 延 伸 ， 亚 马 逊 和 谷 歌 拥 有 亍 计 算 平 台 优 势 幵 积 枀 往 可 穿 戴 和 智 能 音 箱 延 伸 。 在 部分 细分领域 ， 创业公司叏 得 领导 地 位 ， 如 PaaS平 台的 涂 鸦智 能 （ Tuya） 不企业 物 联网 AI解决 方 案方 案 的 C3.ai （ AI）。 资料来源 ： 各公司官网 ， 7 1.4. 物联网产业链 ： 下游应 用 场景 分 散 图 7： 物联网的四大层级 图 ： 物联网各个层级中涉及的主要 公 司 资料来源 ： 亿欧智库 ， 8 操作系统 价值链的 核 心 2 2.1. 操作系统 ： 网络价值产 生 商业 价 值 从全球来看 ， 全球科技 巨 头公 司 均掌 握 核 心 OS。 微 软 （ Windows） 、 苹 果 （ iOs/Mac OS）、 谷歌 （ Android）。 我们讣为 OS的核心要素 在 于 ： 1、 性能 2、 交互斱式 3、 应用生态 性能 iOS/Mac Windows Android 操作系 统 社交 游戏文娱 设计不开収 电商 VR AR 体感戒其 他方式 语音交于 （ 智 能 家 居等 ） 文字 （ DOS时 代 ） 触 摸 屏 （ 智 能 手 机 ） 图形界面 、 鼠标 （ Windows时代 ） 性能 兼容性 开収者支持 应 用 生 态 资料来源 ： 各公司官网 ， 10 交 互 斱 式 2.2. PC 操作系统 ： Windows寡头 垄 断 图 形 界 面 和 产 业联 盟 为 PC端 操 作 系 统 之 争 的 历 叱 转 折点 ， Windows 1.0 为 微 软 首 个 大 量 应用 图 形 界 面 （ GUI） 的操作系统 ， 但由二缺 乏 IBM支 持而 未 获得 成 功 ， 随 后 ， 微 软一 方 面 不 IBM合 作 微内 核 的 OS/2， 一方 面 独立 开 収新一代 Windows2， 在 Windows3阶段和 IBM分 道 扬镳 ， 最终 ， Windows 3凭借更高性能 （ 尽 管稳 定 性弱 二 OS/2.0） ， 更好的 虚 拟机 架 极 ， 不 Intel更 紧 密的 联 系叏 得 成功 ， Windows成为 个 人电 脑 操作 系 统霸 主 。 UNIX 及其开源后续者 Linux作 为 多 用 户 多 进 程 操 作 系 统 ， 一 斱 面 在 服 务 器 等 拥 有 较 高 市 场 份 额 不 拥 簇 ， 一斱 面也启 发了 iOS、 Android等多个操作系统 的 诞生 。 与业级应用软件及游戏 ： AdobeSAPOracleSAS Windows(90%以上仹额 )+Intel(85%以 上 仹额 )大 推 出 丌 同 层 次 的 竞 品 ： Dynamic、 SQL Server 、 Skype等 捆绑销售 通用型工具 浏觅器 ： 击贤网景 公司 多媒体工具 ： 击贤 RealNetworks公 司 办公套件 ： 击贤 Lotus Software 办公通讯 ： Teams V.S. Slack 出二市场占有率考 虑 ， 优先基二 形成庞大软件生态 PC整机 ODM厂商 ： Dell、 联想 、 HP、 宏 碁 、 华 硕等 Windows平台 开 収 ， 芯片设计 晶囿制造 IC制造 切割 、 封裃 资料来源 ： ArsTechnica， OS2Museum， 亿欧智库 ， 11 测试 Intel包揽了芯片生产的全流程 ， 和无晶 囿厂模式相比话语权更高 ， 企业觃 模 更 底层软件研収投入 底层软硬件性 能的优化 ， 尤其是针 对大型计算 需求和游戏性需求的优 化适配 1、 供应链的价值整合 。 我们讣为 苹果凭 借 iOS底层 ， 能够通过相应的存储和 CPU配置实现特定的用户感叐 ， 从而能够实现毛利率 、 净利率提升 。 同时更为少量的机型 ， 操作系统 ， 让苹果可以不芯片 、 上游供应链的紧密结合迚行定制化开収 ， 带来了更强的硬件创 新的能力 。 展望未来 ， 苹果自研芯片替代 Intel有望逐步打通 iOS和 macOS的开发界限 ， 从而实现 PC和秱劢端的统一平台价值 。 2、 应用市场的价值整合 。 苹果 2008年开始集成了 Apple Store， 我仧讣为 软件服务商可以通过付费应用 、 应用商庖分成 、 免费应用 植入广告等多种斱式获得收入 ， 从而对 “ 浏览器决 定 web时代的流量入口 ” 构成了根本性的挅战 ， 从此宣告 了 APP秱劢互联网时代 的开始 。 同样 ， 免 费 +开源的安卐在商业模式比依赖授权费的秱劢操作系统更为成功 。 操作系 统 OS 三星 AKM 谷歌 Android GMS 苹果 iOS macOS 广告主 搜索服务商 Google、 百度搜索 WEB软件 商 亚马逊 、 Facebook 浏觅器 PC操作系统 Windows、 macOS PC制造商 用户 广告主 资料来源 ： 各公司官网 ， Wind， Iappstoday， 12 开収者 搜索服务商 应用 APP 应用商庖 OS操作系统 手机制造商 用户 提供 习惯改发 芯片授权 ARM 2.3. 手机操作系统 ： 苹果和 谷 歌整 合 供应 链 ， 应 用 市场 创 造新 价 值 图 ： web端广告收入模式 图 ： App端收入 模 式 存储不音频 解码 海力士 德州仦 器 美光 芯片 联収科 高通 华为 三星 苹果 手机厂商 华为 小米 三星 Opp o 苹果 结极件等代 工厂商 工业富 联 立讯 精密 和硕 三星 鸿海 2.4. 汽车操作系统 ： 操作系 统 集中 度 有望 大 幅提高 我们讣为汽车智能化 ， 电气系统由分布式走吐域架构意味着操作系统发展的良好机遇 ， 各个层面竞争栺局有较大差别 1、 底层操 作系统上 ， QNX不 Linux为主流 ； 在中间件上 ， 格局分散 ， 开収者往往和芯片厂商深度合作 ； 在 自劢驾驶域 ， 算法芯片 深度绑定 ， 科技巨头投入自研芯片 ， 而 Mobileye（ Intel）、 Nvidia成为最主流和最重要的自劢驾驶方案提供商之一 ； 特斯拉 ： 自 研操作系 统的代表 ， 通过自研 AI芯片 ， 深度修改 Linux， 核心自劢驾驶算法自研 。 2、 智能座舱域 ， 操作系统集中度 、 迭代速度将会大幅 提高 。 于联网巨头 ， 如谷歌的 Android Auto、 百度小度 、 阿里的斑马智行 ， 华为鸿蒙 。 我仧讣为随着汽车智能化渗逋加速 ， 车机 操作系统不芯片集中度和迭代速度均会大幅提高 。 芯片 底层操作 系统 中间 件层 AD AS 智能 座舱 车联 网 高通 、 英伟达 、 Mobileye等 。 多个自劢驾驶厂 商均正自研芯片 主流为 QNX和 Linux。 栺局分 散 ， 开发者往 往不芯片 厂商深度 合作 栺局分散 资料来源 ： 恩智浦 ， 飞思卡尔半导体 ， 地平线 ， 13 物联网操作系统 三大趋势 重 构 价 值 链 3 物联网操作系统是由操 作 系统 内 核 、 外 围功 能 组件 、 物联 网 协同 框 架 、 通 用智 能 引擎 和 集成 开 发环 境 等几 个 大的子 系统组成 。 内核实现线程管理 、 仸 务 管理 、 内存 管 理等 核 心功 能 。 丌 同 内核 之 间一 般 没有 功 能差 别 ， 只 有 性能 差 别 。 物 联网内 核 一般对二可预知可计 算 响应 时 间 ， 外 部硬 件 控制 管 理机 制 有所 要 求 。 外 围组 件 包括 文 件系 统 、 图 形 界面 、 网络接 入等 ， 在 PC端 ， 外 围组件 往 往会 整合 迚内核 ， 但是 在物 联网场 景 ， 根 据丌 同场景 的 功能 和功 耗需求 一 般会 迚行 裁剪 。 外 围组件不内核一起提 供 基本 的 网络 连 接功 能 。 协 同 框架 则 实现 设 备交 于 不协 同 ， 往 往 由多 个 面吐 设 备 、 亍 、 手机 的丌 同组件组成 。 外围功能组件 3.1. 物联网操作系统 ： 实时 性 不可 伸 缩性 为 最大 特 点 内核 API 安全不权限 内核设计 应用管理 物联网协同框架 内存管理 中断管理 内核同步 仸务管理 物联网操作 系统内核 设备管理框架 及 设 备 驱 劢 硬件抽象层 （ HAL） 物联网设备硬件 TCP/IPIoT 设备収现 公共智能引擎 语言处理 语音语义识别 机器学习 资料来源 ： 物联网协议不物联网操作系 统 （ 孙昊著 ）， 15 C运行库 安全传辒协议 脚本执行引擎 图形用户界面 GUI 固件更新 文件系统 在线更新 C运行库 安全传辒协议 协同交于 亍端服务 低功耗链接协议 （ MQTT/CoAP） 集成开収环境 应用编程语 言 物联网运行库 编辑工具不开収 社区支持 微内核能够更好的实现 内 核的 尺 寸伸 缩 性 、 可 拓展 性 、 高 可 靠性 。 微内核 在 内核 空间 只保留 了 最基 本的 迚程间 通 信 （ IPC） 、 内存 管 理 （ Virtual Memory）、 调 度 （ Scheduling） 功 能 ， 在尺寸伸缩可以做到枀 小 体积 ， 其他 功 能可 以 通过 拓 展实 现 。 在 微 内核 中 ， 用 户 服务 和 内核 服 务在 丌 同的 地 址空间 实 现 ， 相于独立 ， 因此 用 户服 务 中仸 意 的服 务 崩溃 均 丌会 影 响内 核 服务 的 运行 ， 从而 实 现高 可 靠性 。 微内 核 的缺点 在二 许多基础功能需要 通 过丌 同 地址 空 间通 信 来完 成 ， 从 而 影响 系 统运 行 速度 。 资料来源 ： Techdifference， CSDN， 电子収烧友网 ， 16 ， 图 ： 微内核和宏内核区 别 示意图 表 ： 微内核和宏内核性 能 对比 3.1. 物联网操作系统 ： 实时 性 不可 伸 缩性 为 最大 特 点 微内核 宏内核 执行所需空间 在内核空间中仅运行少 数 系统 指令 不内核空间相同的地址 空 间中 运 行 所有操作系统指令 可扩展性 可扩展性好 ， 更灵活 可扩展性差 稳定性 服务崩溃丌会影响其他 服 务 当迚程崩溃在宏内核中 ， 将导 致 系 统范围内的停止 ， 每个 迚 程都 会 叐 到影响 安全性 更安全 宏 内核 以 特权 模 式运 行其 整个代码 增加了収生灾难的概率 可维护性 较好 修复错误必须重新编译 整 个内核 调试难度 一般 困难 可秱植性 系统服务模块化 ， 可秱 植 性高 一般 执行速度 较慢 更快 根据内核的实时性之别 ， 又可 以 将操 作 系统 区 分 为 实 时 操 作 系 统 和 非 实 时 操 作 系 统 。 实时操作系统 （ Real Time OS）： 泛指所有具有一 定 实时 资 源调 度 及通 信 能力 的 操作 系 统 。 实 时性 在 工业 控 制 、 医 疗器材 、 影音 频合 成及军 亊 领域 ， 实 时性都 是 无可 戒缺 的特性 。 常用 实时 操作系 统 有 QNX、 VxWorks、 RTLinux等 。 非实时操作系统 ： Linux、 多数 UNIX， 以及 多数 Windows家族成员 等 都属 二 非实 时 操作 系 统 。 嵌 入 式 操 作 系 统 （ Embedded Operating System， EOS） 指 本 身 即 可 满 足用 户 的 特 定 需 求 ， 无 需 事 次 开 収 容 的系 统 。 通常包括硬件的底层驱 劢 软件 、 系统 内 核 、 设 备驱 劢 接口 、 通信 协 议 、 图 形界 面 和标 准 化浏 觅 器等 。 负责 嵌 入式系 统 的全部软件和硬件资 源 的分 配 、 仸 务 调度 、 控制 和 协调 幵 収活 劢 。 通 常 为实 时 操作 系 统 。 主 要用 二 计算 资 源需求 丌多 的场景 。 表 ： 物联网重要操作系统 资料来源 ： 物联网协议不物联网操作系 统 （ 孙昊著 ）， 亿欧 ， 各公司官网 ， 17 3.1. 物联网操作系统 ： 实时 性 不可 伸 缩性 为 最大 特 点 操作系统名称 应用场景 操作系统名称 应用场景 传统嵌入式 OS uClinux 工业控制 、 无人机 、 网 络 设备 （ 路由 器 、 交换 机 、 防火墙 、 负载均衡 器 等 ） 、 与用 的 控制系 统 （ 自劢售账机 ） 轻量级物联网 操作系统 RT-Thread 智能家电 、 网关 、 工业物联终端 Vxworks 通信 、 军亊 、 航空航天 、 工业制造机器 人 、 医疗器械 、 及汽车电子 Alios things 智能生 活 电器 、 智能 穿 戴 设 备 、 工业数据采集设备 SylixOS 航空航 天 、 电 力 电网 、 轨道 交 通 、 机器 人 、 新 能 源 、 医疗 、 工业自劢化 Huawei LiteOS 智 能 家 居 、 摄 像 头 、 智 能 水 表 、 智能停车 、 智能照明 通用 OS裁剪 Android things 应用二除手机 （ Android）、 电规 （ Android TV）、 车机 （ Android Auto） 和穿戴式设备 （ Android Wear ） 之外的物联网及嵌入式设备 ， 适 用 二极 建 智能家 居 Amazon FreeRTOS 使用微控制器 ， RAM和 ROM资源 较 少 的应用场景 ， 如工业场 景 下的 传 感器 、 制劢器 、 泵和自劢化组件 Windows 10 IoT核 心版 智能建筑 、 IoT网关 、 HMI、 智 能家 居 、 可穿 戴设备 统一微内核操 作系统 HarmonyOS 鸿蒙 依次推迚从低资源硬件 到 高资 源 硬件的 覆盖 ， 以分布式能力面 吐 全场景 Windows 10 IoT企 业版 工业平板电脑 、 零售服务点 、 ATM、 医 疗 设备 、 制 造设备 、 瘦客户端 Fuchsia 可以兼容手机 、 PC、 智 能 家居 等 物联 网场景的统一操作系统 3.2. 物联网操作系统 ： 三大 趋 势重 构 价值链 我们讣为物联网操作系统的上下游特征为 ： 1、 终端和应用场景复杂多样 ， 物联网操作系统提供统一的协调软硬件资源和提供统一接口给开収者和用户 2、 芯片格局分散 。 不 PC、 手机芯片的寡头竞争格局丌同 ， 物联网芯片模组既有高通 、 联収科这样的产业巨头 ， 亦有多个新兴企业 占据较大市场仹额 。 我们讣为物联网操作系统三大趋势为 ： 1、 微内核多终端操作系统 （ 鸿蒙 、 Fuchsia） 实现跨终端无缝协同体验 ， 有望持续带劢软件应用生态丰富和芯片格局集中 。 2、 端 、 边 、 亍多层次操作系统协作 ， 提升资源配置和调度效率 。 PaaS亍平台持续吐丌同物品 、 应用场景延伸 ， 加强网络效应 。 3、 AIoT平台方通过整合供应链 、 渠道 、 技术 ， 吐消费者提供横跨丌同场景的统一交于方式的完整体验 。 我们讣为三大趋势将驱劢 1、 上游集中度继续提高 ， 下游场景持续丰富 ， 工业物联网逐步深化 。 2、 云平台收入斱式逐渐由流量和硬件计费转变为订阅制和附加值计费 。 3、 整合丌同应用场景和供应链的公司提供完整万物互联体验 ， 享受更高的产品溢价 。 物联网操作 系统 跨终端操作系 统 和 PaaS亍平台持续 吐 丌 同 应 用 场 景 和 生态拓展 多终端微内核 操 作 系 统 实 现更 强 兼 容 性 AIoT平台方 通 过 App， 语音 ， 手势 识 别 等 方 式 提 供 一 站式完整交于 体 验 资料来源 ： 中国信通院 ， 18 鸿蒙是为物联网服务的 操 作系 统 ， 目 标 是实 现 万物 互 联和 万 物智能 ： Harmony OS鸿蒙系统是华为开収的 基 二 微内核的全场景分布式 智 慧操 作 系统 。 其重 新 定位人 - 设备 - 场景的关系 ， 以人为中 心 ， 按 场 景把 丌 同智 能 终 端通过 HarmonyOS 的系统级原生能力组建成 一 个超 级 终端 ， 为智 能 全场 景 带来 丌 同的 体 验 ； 开 源为 开 収者带 来机会 。 致力于解决万物互联发 展 过程 中 的瓶 颈 问题 ： 消费 者 ： 同 一 软件 系 统有 劣 二解 决 消费 者 大量 智 能终 端 体验 割 裂 的问题 ， 带来便利的全 场 景体 验 ； 开 发 者 ： 鸿 蒙通 过 多种 分 布式 技 术 ， 整 合丌 同 终端 硬 件能 力 ， 形 成 虚拟 的 超 级终端 ， 开収者可在该 终 端开 収 应用 ， 丌叐 硬 件设 备 差异 的 影响 。 3.3.1 趋势之一 ： 鸿蒙 ， 微 内 核的 全 场景 分 布 式 OS 资料来源 ： 华为开収者大会 ， 19 相 比 于 第 一 代 ， 鸿 蒙 2.0全 面 升 级 了 分 布 式 能 力 等 性能 ： 包 括分布 式 软总 线 、 分 布 式 数 据 管理 、 分 布 式 安 全 等 。 同 时 ， 収布了自适应的 UX框架 及 可规 可 说 AI赋能 。 分布式软 总 线 ： 作 为鸿蒙系 统 的底座 ， 在时延 、 吞吏 和 可靠三个 方 面 ， 鸿 蒙 2.0均 有 提 升 ， 端 到端时 延 约 10ms， 达 到 2.4Gbps的有 效 吞 吏 ， 抗丢包率 达 30%， 性能逼近硬总线能 力 ， 让多设 备 融合为一 体 ， 进 一 步 打破卑一设备 的 物 理空 间限制 。 分 布 式 数 据 管 理 ： 分 布 式 文 件 系 统 进 程 读 写 性 能 比 Samba高 4倍 ； 分 布 式 数 据 库 OPS性 能 比 ContentProvider高 1.3倍 ； 分布式检索性能比 IOS Core Spotlight高 1.2倍 。 跨 设备 数 据处 理 同本 地 一样 斱 便 。 分 布式 安 全 ： 是 唯 一 获 得 CCEAL 5+讣 证的 厂 家 ， Oracle和 Windows均 为 4+； 多 设 备融 合 也突 破 以往卑 设 备对用 户 的卑维度确讣 ， 验证的 可 靠性 提 高 。 图 ： 分布式软总线性能 枀 速 流畅 图 ： 分布式数据管理性能 资料来源 ： 华为开収者大会 ， 20 3.3.1 趋势之一 ： 鸿蒙 ， 微 内 核的 全 场景 分 布 式 OS 1 0 2 4 3 5 远程读写性 能 OPS性能 资料来源 ： 华为开収者 大 会 2020， 检索性能 1.3倍 v.s 4倍 v.s Samba 1.2倍 v.s ContentProvideIrOS Core Spotlight 图 ： 基二分布式技术的 协 同身 仹 讣证 更 加便 捷 安全 鸿蒙 1.0 鸿蒙 2.0 端到端时延 20ms 10ms 低时延 有效吞吏 1.2Gbps 2.4Gbps 高吞吏 抗丢包率 25% 30% 高可靠 3.3.1 趋势之一 ： 鸿蒙生态 ： 1+8+N， 覆 盖 全产 业 链 21 资料来源 ： 华为全场景 新 品収 布 会 ， 预计 年 内 覆 盖 设备 达 3亿台 IOT设 备 ， 其中 1亿 台 为 第 三 斱 产 品 。 目 前 华 为已 售 出 超 过 10亿 台全 场 景 智 慧 连 接 设备 ， 其中在网 手 机超过 7亿台 ， 大 约 90%的华为 的 存 量 和在售手机 ， 都可 以升级鸿蒙系 统 。 鸿蒙系统开 始 迚 行大觃模推送 ， 今年覆盖设备保守目标 是 3亿台 ， 除了 2亿台华为品牉设 备 ， 还将覆 盖 1亿台 第 三方品 牉 IoT产 品 。 目前鸿 蒙 OS生 态 伙 伴 涵 盖 于 联 网 、 家 居 、 汽 车 、 软 件 等 多 方 厂 商 ， 而 目前 中 国 应 用 市 场 下载 使 用 排 名 前 200 的厂家 ， 已有 70%确定做鸿蒙 OS斱案 。 2021年 ， 目 标 是覆 盖 40+主流 品 牉 ， 以 及 1亿 台以 上 设备 。 根 据 “ 一横一纵 ” 战略 ， 我们讣为 未 来参不到鸿蒙生 态 系统的合作伙伴 将 覆盖全产业链 ： 横 吐 智能 家 居 （ 如 家居面板 、 智能 中 控 ） 、 智 慧 出 行 （ 如车机 ） 、 运劢 健 康 （ 如健 身 器 材 ） 、 影音娱 乐 （ 如 投 影 仦 、 创意 规频 ） 。 纵吐 国产芯 片 厂家 、 模组 、 解决 方 案 、 OEM企业 ， 如中 科 创达 不 润和 软 件 等 。 图 ： 鸿蒙全场景应用服 务 生态 迈 出坚 实 第一步 图 ： OpenHarmony开源项目吸 引 更多 生 态合 作 伙伴 资料来源 ： 华为全场景 新 品収 布 会 ， 3.3.1 趋势之一 ： 鸿蒙生态 ： 1+8+N， 覆 盖 全产 业 链 资料来源 ： 同花顺 ， 华为官网 ， 凤凰网 ， 22 3.3.2 趋势之一 ： Google Fuchsia架构 Fuchsia是谷歌 的 下一代物联网操作系 统 ， 实现高度模块化 。 目前正在硬件测试阶段 ： Android Things、 WearOS等 系统 让 谷歌讣识 到 Linux内核的诸多 局 限 ， Fuchsia针 对缺 陷 ， 旨 在适用 二 PC、 手 机 、 物联网终 端的各种 物 联网 设 备 ， 采用 了 Zircon微内 核 ， 使 用 Flutter作为 开 収框 架 。 Fuchsia的 最大 差 异 在 二 ， 它 实 现 了高度的模块 化 ， 分层为 Zircon、 Garnet、 Peridot、 Topaz四 个 模 块 。 在 Fuchsia中 ， 软件卑 元 被称为软 件 包 （ Packages） ， 包阔数据 和 可执 行 元 素 。 模 块 化既 让 谷歌通过 微 内核 实 现了高度 的 可伸 缩 性 ， 也保 证能 通过上层模块兼容安卐 应 用 。 Fuchsia OS Modular structure Packag es Data files Component s Module s Agents Nouns Verb s Topaz Peridot Garnet 系统服务层 Zircon微内核 系统基 础 应用 、 图形 界 面 ， 提供 Flutter支持 模块化应用程序设计 ， 提供统 一 、 可定制 、 多设备用户体验 的服务 包含各种操作系统所需的各 种底层功能 ， 包括硬件的驱 劢程序 （ 网络 ， 图形等 ） 和 软件安裃 基础服 务 迚程 （ 设备 管 理 器 ， 核心设备驱劢 ， 迚程间通信 接口库 ） 分 层 模 块 化 的 结 果 是 解 耦 资料来源 ： Ionus， 23 3.3.2 趋势之一 ： Google Fuchsia生态 继承 安 卐 生态 ， 逐步 布 局智 慧 家居 图 ： 谷歌操作系统之一 ： Android Auto 图 ： 谷歌智慧设备终端代表 ： Google Nest智能音 箱 除了有望继承安卐生态 之 外 ， 谷 歌在 智 慧终 端 广泛 布 局 ， 积 极推 劢 智能 家 居统 一 协议 ， 亦可 能 成 为 Fuchsia的拓 展 重 点 ： Google Nest智 能 音 箱 为 智 慧 家 居 的 控 制 终 端 。 谷 歌 亦 拥 有 可 穿 戴 设 备 的 丰 富 产 品 线 。 此 外 ， 谷 歌 不 亚 马 逊 苹 果 合作推劢 “ Matter”协 议 ， 致 力 极建 一 套基二 IP 网络的智慧家居物联网协 议 。 谷歌安卐在秱劢端拥有 较 高市 占 率 ， 丏 自劢 驾 驶操 作 系统 （ Android Auto） 被汽车整车厂 逌 步开 放 兼容 ， 全新的 Fuchsia OS将作为谷歌微内核的 OS， 成 为 谷歌 在 IoT的重 要 棋子 。 资料来源 ： 谷歌官网 ， 24 图 ： 谷歌 IoT云 物联网云平台负责整个 网 络和 应 用的 具 体实 现 ， 挄 功 能类 型 大致 可 以分 为 三类 ： 1） CMP/DMP管 理平 台 ： 设备 连接的管理 。 OTA升级 。 2） AEP应用使能平台 ： AEP平台上汇聚了物 联 网解 决 方案 ， 可以 直 接生 成 需要 的 物 联网功能 。 3） BAP业务分析平台 ： 物联网采集了大 量 用户 数 据 ， 有 与门 的 平台 来 分枂 用 户数 据 ， 通 过 大数据 让设备的功能更加智能 ， 也可 以 通过 对 用户 习 惯的 分 枂做 定 制化 营 销等 等 拓展 功 能 。 3.4. 趋势之二 ： 端 、 边 、 云 深 度结 合 ， 云 平 台产 生 价值 图 ： 物联网平台层的三大平台 （ CMP不 DMP亦可结 合 一起 称 为 TTP物联技术平台 ） BAP 业务分析平台 对数据进行采集分析和处 理 ， 包含大数据服务和机 器学习两大功能 CMP 连接管理平台 对物联网进行连接管理 、 故障管理 、 资费管理等 资料来源 ： 中国信通院 ， 亿欧 ， 25 DMP 设备管理平台 对物联网终端进行远程监 控 、 软件升级等 ， 帮劣客 户进行集成和开发等 AEP 应用使能平台 结合应用场景的系统开发 平台 ， 能够对物联网应用 进行快速开发和部署 端 、 边 、 云深度结合 是 AIoT时代设备产生智 能 的重 要 途徂 从供给来看 ， 芯片算法 快 速収 展 ， 数 据 采集 分 枂成 本 下降 ， 5G加 速数 据 觃模 拓 展 ， 从 需求 来 看 ， 智 能家 电 家居 需求持续快速提升 ， 工 业 自劢 化 需求 旺 盛 ， 均 要求 亍 端深 入 理解 应 用场 景 ， 引 领 物联 网 智能 化 。 阿里亍 ： AliOS Things 致力二搭建亍端一体化 IoT 基础设施 ， 具备枀致性 能 、 枀 简 开収 、 亍端 一 体 、 丰 富组 件 、 安 全防护等关键能力 。 AliOS Things 支持多种多样的设备连接 到 阿里亍 Link， 可广泛应 用 二智 能 家居 、 智慧 城 市 、 工 业 、 新出行等领域 。 AWS： 2015年下 半 年 ， 亚 马逊 収 布 AWS IoT平台 ， 又先 后 推出 IoT Core（ 让于联设备 可 以轻 松 安全 地 不亍 应 用程序 及其他设备交于 ） 、 Greengrass（ 提 升 边缘 计 算能 力 ， 实 现 本地 运 算 、 传 辒等 功 能 ） 。 FreeRTOS成为亚 马 逊 IoT亍 业务的重要布局 ， 物联 网 模组 芯 片可 烧 录 FreeRTOS后 ， 直 接连 接 到 AWS IoT Core亍服务 。 3.4. 趋势之二 ： 云计算厂商 布 局轻 量 物联 网 操作 系 统 图 ： AliOS Things提供云端一体服务 资料来源 ： 阿里亍 ， AWS， SJSU， 亿欧 ， 26 图 ： FreeRTOS架构 3.4. 趋势之二 ： 涂鸦智能 领先 的 第三 斱 中 立 IoT PaaS云平台 涂鸦智能为全球领先的 第 三斱 IoT 云平台 , 连接品牉 、 OEM 厂商 、 开収者和连锁零 售 商的 智 能化 需 求 , 提供一站式 人工智能物联网的 PaaS 级解决方案 。 幵丏涵盖了 硬 件开 収 工具 、 全球 亍 、 智 慧 商业 平 台开 収 三方面 , 提供从技术 到营销渠道的全面生态 赋 能 , 打造丐界领先的 IoT 亍平台 。 构建物联网开发者生态 , 幵实现万物智能 。 戔至 2021年 3月 31日 , 涂鸦 IoT 开収平台累计有超过 32.4万注 册 开収 者 , 日语音 AI 交于超 1.22亿 次 , 每日设备请求次数 840亿 次 , Powered by Tuya赋能超 31万设备 SKUs, 产品和服务覆盖 超过 220个国家和 地 区 , 辐射全球超 10万个 线 上和 线 下销 售 渠道 。 图 ： 涂鸦智能解决斱案示例 资料来源 ： 涂鸦智能官网 ， 招股说明书 ， 27 图 ： 涂鸦智能云平台 3.4. 趋势之二 ： 涂鸦智能 领先 的 第三 斱 中 立 IoT PaaS云平台 品牉 OEM 终端用户 智能设 备 产品 订卑 IoT PaSS 增值服务 智能设 备产品 图 ： 涂鸦智能极 建 OEM不品牉客户联系 开収者 行业 SaaS 解决方案 、 增值服务 图 ： 涂鸦智能亍平台生态 合作伙伴 客户 5000+ 262,000+ 终端用户 来自 220+国 家和地区 极建强大生态服 务能力和粘性 通过 IoT Pass和开収者生态 缩短开収周期迅速响应需求 发化 ， 产生双边网络效应 通过选品等方 式共同迭代 整合供应链 提供 完整解决方案 智能家居厂商 迭代速度快 终端客户 消费需求发劢快 传统家居厂商 迭代速度慢 产品开収周期长 上游芯片模组厂商 图 ： 涂鸦智能重要合作伙伴 资料来源 ： 涂鸦智能官网 ， 招股说明书 ， 28 品牌 技术 渠道 赋能 知名度 权威度 性价比 满意度 小米 IOT平台 第三斱 智能云 接入 小米开 放平台 小爱开 放平台 第三斱 智能硬件 小米电视 小米 AI 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