2021-2022种业发展特征及投资建议分析报告.pptx

1 2021-2022种业发展特征及投 资建议 分析报告 2021年 7月 9日 ， 国家领导 人 在中央全面深化 改 革委员会第二十 次 会议上讲话指 出 ， 农业现代化 ， 种 子 是基础 ， 必须把 民 族种业搞上去 ， 把种源 安 全 提升到关 系 国家安全的战略高 度 ， 集 中力量破难 题 、 补短板 、 强 优 势 、 控风险 ， 实现种业 科 技自立自 强 、 种源自主可 控 。 2021年 7月 6日 ， 中央深改委 第 20次会议审议通过 种 业 振兴行动方案 ， 强调把民族种业 发 展和种源安全的 重 要性提升到国家 安 全的战略高 度 。 2021年 7月 2日 ， 农 业科 技 巨 头 先 正达 集团 科 创 板 上 市申 请被 上 海 交 易 所正 式受 理 。 先 正 达是 全球 最 大 农 作 物保 护 公 司 和 全 球 第 三 大 种 子 公 司 。 在全球 种业公 司 中 ， 先正达业务覆盖领 域 最 全 ， 营收规模最大 ， 中 国 市场是其最大的增长引 擎 ， 2017年被中国化工集团收 购 。 我国种业发展仍 处 于分散化 ， 同质 化 的发展阶段 ， 行 业 集中度较低 。 15/16年度国家展开 镰刀 湾调面积 ， 临 储去 库存等供给侧 改革 举措 ， 叠加种 业库存 高 企 ， 种 业发展面临较大压 力 。 作为农业 “ 芯片 ” ， 种业是 农 业发 展 的前端基础 ， 具 有 国家层面 的 战略 意 义 。 在经 济 内循 环 的背景 下 ， 保证 国 家粮食安 全 ， 稳 定 重要农 产品供 给是实现 经 济稳 步 向前的物 质 基 础 。 解决农业 卡 脖子 的 难 题 ， 核 心 就是 要 在技术层 面 打破 种 质来 源 、 知 识产 权 等一系列 难 题 。 单 产劣 势 、 抗虫 性低是我 国 实现 粮 食自给率 的 掣肘 之 一 ， 转基 因 是解 决 这些问题 的 主要 途 径 。 大豆 、 玉米 转 基因证书 陆 续发 放 ， 商业化 推 广一 旦 启 动 ， 市场格 局将发生根 本 性变 化 。 政策暖风 频 出 ， 新 种子法 呼之 欲 出以及先 正 达上 市 进程的提速 ， 让 市 场对我国 种 业集 约 化 、 科技 化 、 品 牌 化的加速 充 满期 待 。 我国 种业处 于政策助 推 的全 新 发展阶 段 ， 优质 种 业公司将 摆 脱跟 随 粮价波动 的 周期 特 征 ， 赋予 集 中度 提 升的成长 属 性 ； 知 识产权保 护 将提 升 行业的 技术壁 垒 ， 具有 先 进育 种 创新能 力 ， 且拥 有 良好行业 口 碑的 龙 头种业公 司 将进 入 发展的快 车 道 。 建议关注荃 银 高 科 （ 背靠先正 达 ） 、 登 海种 业 （ 玉米 种业优质龙 头 ） 。 风险提 示 ： 种业政 策 调 整 ， 自然灾害影响种子 产 量及品 质 ， 转基因商业化 推 广存在不确定 性 。 摘要 目录 CONTENTS 专 业 领 先 深 度 诚 信 中 泰 证 券 研 究 所 01.我 国 种业发展特征 02.我国转基因迎行业变革机遇 03.建议关注公司及风险提示 4 1 我 国 种 业 发 展 特征 2020年至今种子工作大事记 来源 ： 种业 管 理司 、 研究所 时 间 事 件 2020年 2月 12日 要求开展系统收集保护 ； 建立农业种质资源鉴定评价体系 ； 新建 、 改扩建一批农业种质资源库 ； 开展农业种质资源登记 。 2020年 3月 26日 推进许可备案信息化 、 严查非法转基因种子 、 严格监督种子质量 、 加强植物新品种权保护 、 开展种畜禽和桑蚕种质量检查 。 2020年 4月 24日 农作物种子市场专项检查 ， 网上备案下好种业管 理 “ 先手棋 ” ， 救灾备荒种子储备为用种安全 “ 加保险 ” 。 2020年 8月 21日 为贯彻落实 国务院关于加快推进现代农作物种业发展的意见 （ 国发 2011 8号 ） 和 国务院办公厅关于深化种业体制改革提高创新能力的意见 （ 国办发 2013 109号 ） 精神 ， 加强我国农作物种质资 源的保护和利用工作 ， 强化农作物种质资源对现代种业发展的支撑作用 ， 农业部经商国家发展改革委 、 科技部 、 财政部同意 ， 编制了 全国农作物种质资源保护与利用中长期发展规划 （ 2015 2030年 ） ， 现予以印发 。 2020年 9月 17日 农业农村部在北京召开第五届全国植物检疫性有害生物审定委员会成立暨第一次会议 。 会议审议通过了 全国农业植物检疫性有害生物名单 应施检疫的植物 、 植物产品名单 ， 同意稻水象甲 、 红火蚁 、 柑橘黄龙病菌等 31种有害生物列入 全国农业植物检疫性有害生物名单 。 2020年 10月 20日 以 科技引擎 、 质量兴农 、 产业融合 、 粮安天下 为主题的第二十八届北京种业大会暨首届中国玉米产业链大会在北京召开 。 本次大会旨在促进种业高质量发展 ， 发挥玉米科技创新引领作用 。 大会通过搭建 玉 米全产业链交流合作平台 ， 加快科技成果转化 ， 促成企业合作交流 ， 支撑产业全面升级 ， 以期从源头保障北京及全国食品安全 、 稳定供应 。 2020年 10月 24日 2020年第二届郑州种业博览会暨第五届中原国际种业科技展览会在新郑市中原地展蔬菜良种科技博览园开幕 。 本次大会的召开 ， 对促进我国蔬菜种业创新 、 加快新品种适应性试验和推广 、 促进蔬菜生产布 局 区域化 、 标准化 、 规模化 、 产业化产生重大影响 ， 对促进我国种业发展和科技进步起到了重要的推动作用 。 2020年 10月 27日 强制性国家标准 粮食作物种子第 1部分 ： 禾谷类 （ 中华人民共和国国家标准公告 2020年第 21号 ） 发布 ， 将于 2021年 11月 1日起实施 。 该修改单调整了玉米单交种大田用种的质量要求 ， 将玉米 单交种大田用种分为单粒播种和非单粒播种两个类别 ， 单粒播种的纯度 、 发芽率和水分分别规定为不低于 97.0%、 93%和不高于 13.0%（ 取消了长城以北和高寒地区种子水分不高于 13.0%的例外 ）， 非单粒播种 的 质量要求不变 。 2020年 11月 29日 受农业农村部种业管理司委托 ， 由中国种子贸易协会 （ 简称种贸协 ） 组织的部分农作物种子进出口企业座谈会在京召开 。 2020年 12月 7日 2020年全国种业大数据平台建设推进视频会在京召开 。 会议由全国农技中心副主任刘信主持 ， 农业农村部种业管理司二级巡视员谢焱出席会议并讲话 。 各省农业农村厅 、 省种子站 （ 中心 ）、 种子市场重点 市 县农业农村局 、 种子执法部门和种子站等单位负责同志参加会议 。 2020年至今种子工作大事记 来源 ： 种业 管 理司 、 研究所 6 330 500 990 1038 1113 1149 0 智 研 咨询显 示 ， 2020年 种子市场规模达到 了 1300亿 元 ， 比 2019年增加 112亿元 。 我国种业的品种 较 为集中 ， 主要由 玉 米 、 水稻 、 小麦 、 大豆 、 马铃薯等 构 成 。 2019年三大 主 粮 ， 玉米 、 水稻 、 小麦占整个种子 行 业市场 规模的 比重分 别 为 24.00%、 15.75%和 13.87%。 图表 1： 我 国 农 作 物 种 子 市 值 （ 亿 元 ） 图表 2： 2019年 中 国 农 作 物 种 子 市 场份 额 1170 1230 1222 1202 1188 200 13.87% 400 600 32.68% 800 1000 1200 1999 2006 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 玉米 杂交稻 常规稻 小麦 大豆 马铃薯 其他 1400 种子市值 ： 三大主粮占较大市场份额 24.00% 11.26% 4.49% 3.58% 10.12% 来源 ： 中国 种 业发 展 报告 、 研 究所 7 三大主粮玉 米 、 小麦 、 稻谷的 种 植面积受到价格 与 政策的双重影 响 ， 是种业周期性波 动 的核心驱 动 。 种子 销 售收 入 包 括 种子 企 业的 代 制 （ 繁 ） 种 子销 售 收 入 和商 品 种子 销 售 收 入 。 2019年 ， 我 国 种子 企 业 实 现种 子 销售 总 收 入 742.91亿 元 ， 比 2018年 增加 50.93亿元 。 其 中 ， 代制种子销售收 入 97.33亿元 ， 比 2018年增 加 23.9亿元 ； 商品种子销售收 入 645.58亿元 ， 比 2018年 增 加 27.03亿元 。 2019年我 国种 子 企业 的 种子 销 售利 润 58.33亿 元 ， 比 2018年增加 4.93亿元 。 图 表 3： 我 国 种 企 销 售收入 和 利 润 （ 亿 元 ） 销售收入 销售利润 来源 ： 中国 种 业发 展 报告 、 研 究所 种业营收 ： 跟随主粮面积呈现周期性波动 图 表 4： 三 大 主粮 种 植面积 合 计 （ 千公 顷 ） 来源 ： WIND、 研究所 84000 86000 88000 90000 92000 94000 96000 98000 100000 102000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 526.6 681.74 731.9 794.44 792.89 752.07 722.74 691.98 742.91 70 0 10 20 30 40 50 60 80 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 8 商 品化 率 方 面 ， 我 国 主粮 商 品化 率 差 异 较 大 ， 总体商品 化 率为 71%。 部分主 粮的商 品 化率较 低 ， 如马 铃 薯 39.54%， 常 规油 菜 61.90%。 玉 米 、 水 稻 、 小 麦 种植面积 大 ， 因而商品 化 率 高 ， 玉 米 、 杂交水稻商 品 化率达 到 100%。 2019年全国 小麦种 子 商品化率 为 75.33%， 比 2018年 降 低 3.44%； 常规稻种 子 商品化率 为 68.92%， 比 2018年 降 低 3.39%。 图表 5： 2019年我 国 主粮商 品 化率 （ %） 图表 6： 我 国 常规 稻 和小麦 种 子商 品化 率 （ %） 100.00 100.00 68.92 75.33 81.66 39.54 81.90 98.57 100.00 61.90 100.00 71.00 0 20 40 60 80 100 120 74.34 71.24 76.84 74.62 70.71 71.31 68.92 75.91 76.14 73.97 77.42 77.41 78.77 75.33 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 常规稻 小麦 三大主粮商品化率高 来源 ： 中国 种 业发 展 报告 、 研 究所 9 0 全国农 技 推广中 心 、 智研 咨 询显 示 ， 2020年 全 国 杂交玉米制种面积 达 230万 亩 ， 比 2019年减 少 26万亩 ， 减幅 为 10%。 其中 ， 大 田 玉米 落 实 制 种面 积 200万亩 ， 青贮玉 米 26万 亩 ， 鲜食 玉 米 4万 亩 。 全国 农 技 推 广 中心 、 智 研 咨 询 显 示 ， 2020年杂 交 玉 米 制 种 品 种 数 量 明 显 增 加 ， 以 制 种 面 积 最 大 的 甘 肃 省 为 例 ， 2020年甘 肃 省 杂 交 玉米制 种品种 数量超 过 1700个 ， 比 2019年增加 300个 ， 比 2018年 增 加 500个 ， 连续 2年增幅超过 15%。 2019年 全 国 杂 交 玉 米 制 种 面积 256万亩 ， 比 2018年增 加 19万亩 ， 增幅 8.07%。 2019年 ， 全 国 杂 交 玉 米 种 子 总 产 量 9.9亿千克 ， 比 2018年增 加 0.68亿千 克 ； 平均亩 产 387千 克 ， 与 2018年基本持平 。 图 表 7： 杂 交 玉米 制 种面积 （ 万亩 ） 图 表 8： 杂 交 玉米 制 种量 （ 亿 千克 ） 600 18 16 500 14 主要品种情况 ： 玉米总量 4 100 2 200 10 300 8 400 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 0 来源 ： 中国 种 业发 展 报告 、 研 究所 10 6 12 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 全 国 农 技 推 广 中 心 、 智 研 咨 询 显 示 ， 按照 2020年 的 8.5亿 千 克 产 量 计 算 ， 2020年单 产 （ 85000/230） 为 370万 千 克 /亩 ， 比 2019年 减少 17万 千克 /亩 。 由于我国 种 子企业竞争力的提 升 ， 杂 交 玉米单产量 在 2016-2018年 大幅提 升 ， 但 在 2019-2020年 有所 下 滑 。 图表 9： 全 国 杂交 玉 米制种 单 产量 （ 万 千 克 /亩 ） 271.00 224.00 288.00 312.00 304.00 340.00 345.00 296.00 331.00 361.00 358.00 353.00 320.00 357.00 361.00 389.23 387.00 200 150 100 50 0 250 300 350 400 450 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 主要品种情况 ： 玉米单产水平提高 来源 ： 中国 种 业发 展 报告 、 研 究所 11 全 国 农技推广中 心 、 智 研 咨询显 示 ， 2020年我 国杂交水稻制种 面 积 为 115万 亩 ， 较 2019年 减少 了 23万亩 。 制种面 积 连续 两 年大幅度下 降 的主要原因 有 ： 一是种子库存 依 然很大 ； 二是杂 交 稻种需求量受常 规 稻种持续挤压导 致 种植面积减 少 。 图表 10： 杂交 水稻 制种面 积 （ 万 亩 ） 图 表 11： 杂交 水稻 制种量 （ 亿千 克 ） 主要品种情况 ： 水稻总量 0 20 60 1.00 40 来源 ： 中国 种 业发 展 报告 、 研 究所 12 80 100 120 160 3.00 140 180 200 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 0.00 0.50 1.50 2.00 2.50 3.50 4.00 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 13 根据中国种 业 发展报 告 ， 2019年杂交水稻单产略 高 于 2018年 ， 新收获 种 子 2.4亿千克 ， 期末有效库存 约 1.6亿千克 ， 可利用种子总量保持 在 4亿千 克左右 的 高 位 。 优 质常规 稻 压榨效 应 持 续 ， 直 播 稻 、 双 改稻 、 再 生稻面 积 将持续 增 加 ， 稻 田 综合栽 培 将发生 一 定程度 的 变 化 ， 减 少 水稻种 植 面积 ； 同 时 ， 2019年 水 稻 收 购价 格 下降 ， 农民种植水稻的 比 较效益和积极性仍处于较 低 状 态 。 图表 12： 全 国 杂 交 水 稻 制 种 单 产 量 （ 万 千克 / 亩 ） 163.00 187.00 180.00 180.00 188.00 250 221.00 178.00 169.00 173.00 191.00 171.00 162.00 164.00 171.25 167.52 171.25 172.60 0 50 100 150 200 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 主要品种情况 ： 水稻单产呈上升趋势 来源 ： 中国 种 业发 展 报告 、 研 究所 商品种子价 格 受生产成 本 、 粮 食 价格政 策 、 供需 关 系 、 作物及其品 种 、 销售时间 、 销 售 区 域 、 种子企业 和 零售商策略等多 种 因素影 响 。 全国农 技推广 中 心数据显 示 ， 2020年全国杂 交 水稻种子平均售 价 61.48元 /千克 ， 2020年全国杂交玉 米 种子平均售 价 24.31元 /千克 . 图表 13： “ 两 杂 ” 种子市 场 零售 价 （ 元 /千克 ） 52.79 48.00 48.50 49.78 53.70 57.59 57.49 59.66 22.79 22.33 22.93 23.18 24.11 25.19 25.53 26.68 0 10 20 30 40 50 60 70 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 杂交稻 玉米 “ 两杂 ” 种子市场价格 来源 ： 中国 种 业发 展 报告 、 研 究所 14 100 260 80 253.87 269.25 274.35 287.13 278.5 273.91 277.77 285.06 230 240 20 250 270 280 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 39.4 43.78 46.73 55.75 55.37 54.68 53.98 53.3 149.39 132.75 118.54 124.94 139.35 141.48 140.43 133.71 0 40 60 120 140 160 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 常规水稻 智 研 咨询显 示 ， 2020年 全国 杂交玉米种子市值 为 353.73亿 元 ， 连续 3年 增长 。 2020年 水稻种子市值 为 308.62亿 元 。 2019年杂交 水稻种 子 市值 为 133.71亿元 ， 比 2018年减 少 6.72亿元 ， 常规水稻 种 子市值 为 53.30亿元 ， 比 2018年减少 0.68亿 元 。 图表 14： 杂交 玉米 种子市 值 （ 亿 元 ） 图表 15： 水稻 种子 市值 （ 亿 元 ） 290 杂交水稻 “ 两杂 ” 种子市值 来源 ： 中国 种 业发 展 报告 、 研 究所 15 0 0 0 0 1 1 3 3 3 4 4 6 6 7 8 15 21 17 19 17 9 28 45 49 50 54 50 39 0 10 20 30 40 50 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 =20亿元 =10亿元 =5亿元 =2亿元 =1亿元 10000 60 8700 6991 6003 5949 5064 4660 4516 5203 5663 6393 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 从 企 业数量 来 看 ， 我 国 种业企 业 数量众 多 。 截至 2019年底 ， 纳入全国 种 业基 本 信息统计 的 有效 种 子生产经 营 许可 证 企业数量 为 6393家 ， 比 2018年 增 加 730家 。 其 中 ， 自行包装销 售 种子的企 业 5230家 ， 占 81.81%； 从其他 企 业销售商品种 子 ， 占种子销售收 入 50%以上的企业 有 736家 ； 销售种 子 代 (繁 )种的 企 业 有 1196家 ， 销售种 子 代 (繁 )种的企 业 有 625家 ， 占种子销售收入的 50%以 上 。 从企 业规 模 来 看 ， 我国 种 子企 业 整体 规 模相 对 较小 。 2019年 ， 规 模小 于 3000万的 企 业占 比 超过 65%， 规 模 大于 1亿的企 业 仅占 5.35%。 图表 16： 我国 种企 数量 （ 家 ） 图 表 17： 我国 种企 规模 （ 家 ） 来源 ： 中国 种 业发 展 报告 、 研 究所 16 种子企业 ： 数量多 ， 规模小 我国种子企业主要生产杂交玉米和杂交水 稻 。 其中 ， 我国生产玉米种子的企业 ， 超过千家 ， 然而杂交玉米品种发展至 今 ， 广大企业和科 研院所均掌 握 育种技 术 ， 导致 产 品的同质化非常 严 重 。 2019年玉米种植集中度的前五名 为 19.30%（ 前五名品种占总面 积 10万亩以上的比例 ）， 比 2018年下 降 0.9个百分点 。 在趋势上 ， 常规水 稻 CR5比杂 交水稻品种更加稳 定 。 图 表 18： 玉米 品种 的种植 集 中 度 CR5（ %） 图表 19： 杂 交水 稻 品种 的 种植 集 中度 CR5（ %） 图表 20： 小 麦品 种 的种 植 集中 度 CR5（ %） 市场竞争激烈 ， 产品同质化严重 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 0 5 10 15 20 25 30 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 常规水稻 杂交水稻 0 10 20 30 40 50 60 70 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 冬小麦 春小麦 来源 ： 中国 种 业发 展 报告 、 研 究所 17 2019年 ， 我 国共公 开 种业专利申 请 11143件 ， 与 2018年相比减少 756件 ， 降幅为 6.35%。 2019年 ， 我国授权种业专 利 5735件 ， 较 2018年减 少 239件 。 其中 ， 发明专利授 权 1935件 ， 占授权总数 的 33.74%， 比上年同期增 加 384件 ； 授予实 用新型 专 利 3800件 ， 占授予总量 的 66.26%， 同比减少 623件 。 1652 975 1551 1935 2170 2380 图 表 22： 我国 种业 专利授 权 情况 （ 件 ） 发明专利 实用新型专利 4423 8858 3800 3822 3355 5974 5735 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 2016 2017 2018 2019 1652 6478 7476 7343 2170 2380 4423 3800 3822 11899 11143 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 2016 2017 2018 2019 图表 21： 我国 种业 专利申 请 情况 （ 件 ） 发明专利 实用新型专利 7000 总计 14000 总计 自主创新能力 ： 专利申请和授权概况 来源 ： 中国 种 业发 展 报告 、 研 究所 18 农村 农 业 部 公告 显 示 ， 2020年我国 新 增大 豆 审 计 品 种 335个 ， 较 上 年 增 加 65个 ； 其 中 地 方 审 定 品种 新 增 数 量 为 287个 ， 较 上 年 增 加 48个 ； 国 家 审 定 品 种 新 增 48个 ， 较 上 年 增 加 17个 。 2020年 ， 小 麦 国 家 审 定 品 种 新 增 106个 。 截 至 2020年末 ， 我 国 棉 花 品 种 累 计 审 定 总 数 为 3112 个 ， 较上 年 增加 335个 ； 其 中地 方 审定 的 品种 数 为 2621个 ， 较 上年 增 加 287个 ； 国家 审 定的 品 种数 为 491个 ， 较上 年 增加 48个 。 2019年 ， 5种农 作 物 (水稻 、 玉米 、 小麦 、 棉花 、 大豆 )858个品种 通 过国 审 ， 5种主要 农 作物 2127个 品 种通 过 省审 。 图表 23： 2019年 我 国 种 企 选 育 通 过国 审 的 品 种 数 量 （ 个 ） 图 表 24： 2019年 我 国种企 选 育通 过省 审的品 种 数 量 （ 个 ） 324 9 7 479 27 32 13 10 23 25 31 6 32 69 356 16 59 0 100 200 杂交水稻 常规水稻 玉米 小麦 棉花 大豆 480 115 146 20 51 150 172 265 98 82 102 176 287 244 227 0 200 400 600 杂交水稻 常规水稻 玉米 小麦 棉花 大豆 企业选育 其他单位选育 总量 企业选育 其他单位选育 总量 548 300 800 630 400 500 600 1315 1580 1000 1200 1400 1600 1800 自主创新能力 ： 审定新品种 来源 ： 中国 种 业发 展 报告 、 研 究所 19 2019年度公 开的种 业 专利的申请与授权数量 中 ， 种业加工申请量与种业 加 工授权量占比较 大 。 图表 25： 2019年 我 国种业 专 利技 术领 域分布 （ 件 ） 1729 518 1491 835 4123 582 442 442 1491 0 835 0 3358 3940 4000 2171 960 16000 14000 12000 7481 10000 8000 4522 0 2000 6000 传统育种申请量 传统育种授权量 现代育种申请量 现代育种授权量 种业加工申请量 种业加工授权量 发明专利 实用新型专利 合计 自主创新能力 ： 专利技术领域分布情况 来源 ： 中国 种 业发 展 报告 、 研 究所 20 农 村 农业部公 告 显 示 ， 截至 2020年 10月 底 ， 农 业 植物新品种权总申请 量 3.9万 件 ， 总授 权 量 1.5万件 。 2019年我国农业 植 物品种权申请数 量 为 7032件 ， 年度 申 请数量 在 UPOV成员中排名第一 ， 较 2018年增 加 2178件 ， 增幅 为 44.87%。 其 中 ， 国 内 主 体 申请 品 种 权 6635件 ， 占比 94.4%， 海 外 主体 397件 ， 占比 5.6%。 图表 26： 我国 品种 权申请 量 和授 权量 （ 件 ） 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 申请量 授权量 自主创新能力 ： 植物新品种权 来源 ： 中国 种 业发 展 报告 、 研 究所 21 2 22 我 国 转 基 因 迎 行 业 变 革 机遇 转基因养殖始 于 1986年 ， 1997年开始全国第一次转基因抗虫棉商业 化 ， 但 2010年后政策导向更加谨 慎 ， 转基因养殖商业化更加谨慎 。 2016年 ， 转基因棉花商品化 ， 但进展相对缓慢 ； 2020年以来 ， 中央经济工作会议重点强调种子问题 ， 农业部批准 了 4份转基因玉米 、 1 个大豆品种 获 生物安全证 书 。 推 进 增 速 商业 化重 提 1986 2016 2020 发展 缓慢 1986年转基因正式纳入 “ 863计划 ” 2013年中央农村工作会议提出大 胆 研究 、 慎重推广 提出推进抗虫玉米 、 抗除草剂 大豆等重大产品产业化 2020年中央经济工作会议 重 点强调种子问题 国 务院 “ 十 三 五 ” 科 技规 划 农 业部 1997年首例转基因抗虫棉获推 广 2010年起 ， 转基因商业化停滞 重提转基因商业化推广 ， 但进 度较缓慢 2020年来 ： 4个 玉米 、 1个大豆品 种获转基因生物 安全证书 转基因作物发展历程 23 来源 ： 研究 所 整理 1.08 1.00 0.00 0.00 1.75 2.71 4.18 3.75 4.78 4.32 3.67 3.43 3.41 3.04 2.76 2.36 2.44 2.35 2.40 2.15 2.06 1.51 1.48 1.51 1.68 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 我 国 2003年 放开转基因大豆 的 进 口 ， 此后农业部 以 加工原料的形式 进 口多种国外转基 因 作 物 ， 我国对转 基 因作物的政策导向较为谨 慎 ， 商业化 推 进发展缓 慢 。 2016年 “ 十三五 ” 科技规 划 提出推进抗虫玉 米 、 抗除草剂大豆 等 重大产品产业 化 ， 我国转基因作物 种 植面积降幅 减少 ， 但推 广 进展相对缓 慢 。 图表 27： 我国 转基 因作物 种 植面 积 （ 万公顷 ） 我国转基因作物推广缓慢 来源 ： WIND、 研究所 24 0 5000 4000 10000 3000 15000 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 7000 20000 6000 25000 发展中 国 家 0 1000 2000 5000 8000 美国 巴西 阿根廷 印度 加拿大 中国 2018 转基因作物 种 植方 面 ， 发展中 国 家的种植面积增 速 较 快 ， 但我国对 转 基因作物的政策 导 向较为谨 慎 ， 转 基 因作物种植面积 仍 然很 小 。 图表 28： 种植 面积 发达国家 VS发 展中 国家 （ 万 公顷 ） 图表 29： 2019年 六 国 转 基 因 作 物 种植 面 积 （ 万 公 顷 ） 发达国家 2019 我国转基因作物种植面积占比小 来源 ： WIND、 研究所 25 20世 纪 90年 代 初 我国北部的棉线虫已经受到棉线虫 的 影响 。 在受灾最 严 重的鲁西南 、 冀 南 、 豫北等地区 ， 棉 花减产 50%。 传统的喷洒 杀 虫剂方法对已经产生抗药 性 的棉虫几乎无效 。 我国开始销售转基因棉花 ， 并从美 国 岱字 棉花公司 （ 后 来与孟山都合并 ） 引进品种 。 1998年 21世 纪 初 随着 我国自主转基因棉花的开 发 和推广 ， 国内棉花品种和 种 植面积逐渐增多 。 2001年 ， 转 基 因抗虫棉种植 面 积首次超过非转 基 因棉花种植面积 。 抗虫棉产量占全 国 抗虫棉市场 的 43.3%。 2003年 ， 全 国抗虫棉种植面积超 过 美国抗虫棉 ， 占抗虫棉总 产 量 的 53.9%。 全国抗虫棉市场 到 2015年 ， 国产转基因抗虫棉已 占 到 99%以上的市场份额 ， 打破了美国 抗 虫棉的垄断 。 我国转基因的现状 ： 抗虫棉的推广 26 来源 ： 前 瞻产 业 研究 院 整理 、 研 究 所 木瓜环斑 病 毒 (PRSV) 最初是 在 夏威 夷 瓦胡岛 发 现的 ， 后 来在世 界 上许 多主 要的木 瓜 产区发 现 。 它在 我 国南 部 的许 多 省份 也 非常 普 遍 。 当 病毒 严 重时 ， 可导 致 木瓜 产 量减少 70%至 80%。 1948年 1985年 美国 于 1985年致力于 开 发 抗 PRSV的 转 基因木瓜 。 1990年 ， 第一个带有木瓜环斑病 毒 外壳蛋 白基因 的木 瓜 品系诞生 。 1992年 在 夏威夷培育出 “ 日出 ” 和 “ 彩虹 ” 两个转基因品种 ， 1998 年获准 商业 种 植的 “ 彩虹 ” 拯救了美国的 木 瓜产业 。 来自美国的转基 因 木瓜 于 2003年被 加 拿 大和日 本 于 2010年批准进口 ， 并 于 2011年底被日本批准种植 。 此后 ， 在泰国也得到了推 广 。 2006年 木瓜环斑病毒是一种高度可变 的 RNA病毒 ， 在世界各地 有 数十种毒株 。 虽 然 美国已经开发了 相关品系 ， 但对 于 我国的番木瓜环 斑 病毒 （ PRSV)株系 不 具有抗性 ， 华南 农 业大学率先进行 了 PRSV转基因番木瓜的基因工程研究 ， 2006年华中农大培 育 的转基因木瓜品 种 “ 华 农 1号 ” 获得 国家颁布的安全 性 证书 ， 2010年批准进行商业化种植 。 我国转基因的现状 ： 抗病番木瓜的推广 27 来源 ： 前 瞻产 业 研究 院 整理 、 研 究 所 根据我国种子法规定 ， 我国整体申请安全证书的周期较 长 。 在拿到生物安全证书后 ， 还需要通过品种审定和获得种子生产和经营许可 证 ， 才可以进入 商 业化生产应 用 。 目 前 ， 我国总共发 放 了五次农作物的 转 基因生物安全证 书 。 图 表 30： 我国 安全 证书获 批 流程 图表 31： 我国 历年 转基因 生 物安 全证 书 实验研究 01 年限 ： 1-2年 中间试验 环境释放 生产性试验 申请安全证书 02 年限 ： 1-2年 03 年限 ： 1-2年 04 年限 ： 1-2年 05 年限 ： 3-5年 1997年 发 放 耐 贮 存番 茄 和 抗 虫 棉转 基 因 生 物 安全 证书 1999年 发 放 改 变 花色 矮 牵 牛 和 抗病 辣 椒 （ 甜 椒 、 线 辣 椒 ） 转基 国 生 物 安 全证 书 2006年 发 放 抗 病番 木 瓜 转基 国 生 物 安 全 证 书 2010年 商 业 化 推 广 2009年 发 放 抗 虫 水 稻 华 恢 1号 、 抗 虫 水 稻 Bt汕 优 63、 转 植酸 酶 基 因 玉 米 BL A430101转 基 因 生 物 安全 2020年 发 放 基 因 抗 虫 耐 除 草 剂 玉 米 DBN9936 ， 基 因 抗 虫 对 除草 剂 玉 米 瑞 丰 125和 基 国 耐 除 草 剂 大豆 SHZD3201转 基 因安 全 证 书 安全证书发展进程 28 来源 ： 前 瞻产 业 研究 院 整理 、 研 究 所 7月 2日