碳中和系列二：各部委各省各行业碳中和已有政策更新.pdf

请仔细阅读本报告末页声明 证券研究报 告 | 宏观经济 研究 2021 年 08 月 21 日 宏观点评 各部委 各省 各行业碳中和已有政策更新 碳中和系列二 在前期报告 各部委各省碳中和已有政策一览 碳中和系列一 （截至 4 月中旬）的基础上， 本报告予以更新（截至 8 月中旬）， 并新增了行业政策梳理。 一、各部委：加快制定实施方案， 1+N政策体系已经浮现 ， 下半年 减排 仍难明显放松 730 政治局会议新要求 ： 统筹有序做好 双碳 工作， 尽快出台 2030 年前碳达峰行动方案， 坚持全国一盘棋，纠正运动式减碳，先立后破，坚决遏制两高项目盲目发展。 多部委表示正在加快制定实施方案。 5 月底碳达峰碳中和工作领导小组召开第一次全体会 议，指出要坚持问题导向，深入研究重大问题 ； 提出有针对性和可操作性的政策举措； 发改委 、工信部、财政部、科技部等也表示正在加快制定实施方案。 1+N政策体系已经浮现。 碳达峰、碳中和 的 1+N政策体系 ，指 1 份 顶层设计文件 + 分领域分行业实施方案 ，是实现双碳目标的时间表、路线图 。根据已有信息，该体系主要包 括 10 方面具体内容，即能源、工业、建筑、交通 4 大行业的绿色转型，以及循环经济、低 碳技术、绿色金融、碳市场、生态碳汇、配套政策 6 大辅助领域。 分时电价、碳交易市场、绿色债券等调整已经落地。 近期电力部门的碳减排调整较多， 如 进 一步完善了差别电价等绿色电价政策，并首先纳入碳排放权交易市场。 2021 年版绿色债 券支持项目目录修订完毕，煤炭等化石能源清洁利用等高碳排放项目不再纳入支持 。 下半年节能减排工作 预计 仍难 明显 放松。 7 月下旬 发改委环资司年中工作会议中表示：扎 实做好下半年节能工作，要提高政治站位 ； 高度警觉，清醒认识节能工作面临的严峻形势 ， 把节能和坚决遏制 两高 项目盲目发展工作摆在环资工作的首位 ，预计下半年节能减排 政策仍然偏严，尤其是 对 传统两高行业的限制 难以明显放松。 二、各省： 下半年碳达峰行动方案将密集出台 ，提示三点前瞻 年初 17 省在 政府工作报告中确认 2021 年将制定本省的碳达峰行动 方案， 但截至 8 月 中旬，除浙江、四川公布了部分行动方案外 （浙江强调科技创新，四川强调林草碳汇） ，其 他省市均 还 未落地。 目前 看 ， 各省都应在加快制定本省行动方案，部分省市 也可能 已经制定 完成 、 只是尚未公布，比如 ， 河南在 6 月末召开的碳达峰碳中和工作领导小组会议上已经正 式审议通过河南省推进碳达峰碳中和工作方案。 往后看， 下半年各省碳达峰行动方案将密集出台 ， 按照当前各省情况 ，提示三点前瞻 ： 省级层面 政策体系 应会 与 中央一致， 比如吉林、江苏均已明确将 采用 1+N的行动方案 。 其中 ， 能源结构、工业转型、科技创新 、生态碳汇 等 都 应是地方关注的重点。 现实情况看， 不同省份减排压力 存在差异 ，后续 各地 政策节奏 可能 也会有较大 差异。 截至 2018 年，全国 14 个省市碳排放已经步入平台期， 8 个明确规划提前达峰的省市中青海、海 南、天津、上海已经步入平台期（西藏数据暂缺），后续碳达峰的压力较小，可能更加关注 碳中和目标的实现；河北、山东、山西、内蒙等工业和资源大省碳排放仍处上行阶段，达峰 压力较大， 预计后续严控新增产能等减排措施会相对严格 。 不同地区 的行动方案应会因地制宜，突出地方特色。 比如 经济相对发达的省份（比如浙江 、 北京、上海等 ） 应会 重点关注科技创新、结构转型 等 ；工业、资源大省（河北、江苏等） 应 会 强调工业绿色化；西部省份（甘肃等） 应会 强调发挥禀赋优势，大力发展新能源 ；部分森 林覆盖率较高的省份（四川、福建等）应会重点关注生态碳汇。 三 、各行业： 能源、建筑、交通三大行业减碳方向明确，细分行业多数计划提前达峰 大类行业 看， 能源、建筑、交通等发力方向已经明确 （详见图表 1） 。 1） 能源 ： 大力发展 非化石能源（到 2030 年非化石能源的一次能源消费比重要达到 25%左右，风电、太阳能总 装机容量要达到 12 亿千瓦以上）、推行绿色用能模式（新能源汽车、建筑光伏一体化、取 暖炊事电能替代等）； 2） 建筑 ：优先选用高耐久材料，延长建筑使用寿命；建立协同设计 机制，减少返工浪费；实现永临结合，减少重复建设； 3） 交通 ：推动绿色交通基建（废 旧路面、建筑垃圾等循环利用等）、优化交通运输结构（推动公转铁公转水等）、 加强碳排放和污染防治协同控制。 细分行业看， 火电、钢铁、有色、石化 、建材等重点行业 已经 明确提前 5 年碳达峰，建筑行 业全国范围的行动方案 尚未明确 ，按照湖北宜昌的方案（全国首个建筑 行业 碳达峰方案） ， 预计 2028 年 实现碳达峰，提前 2 年。 其中， 严控 新增产能 （钢铁、煤炭） 、 调整产品结构 （钢铁、 建材等 ） 、 增加清洁能源使用 （电力、石化） 、提高能源使用效率 （建筑、建材等） 等是主要减排方式。 往后看， 严控高碳排行业新增产能仍是长期趋势，预计未来相关行业新 增产能扩张仍将继续承压；但是， 4 月以来多个高级别会议均高度关注大宗 商品 价格上涨， 730 政治局会议提出纠正运动式减碳 ， 先立后破，预示 短期 政策 仍 会在 稳价保供和 双碳目标之间 寻求 平衡。 后附： 各部委、各省市、各重点行业碳达峰、碳中和政策梳理表。 风险提示 ： 疫情演化、外部环境恶化、政策收紧等超预期。 作者 分析师 熊园 执业证书编号： S0680518050004 邮箱： 研究助理 杨涛 邮箱： 研究助理 刘安林 邮箱： 相关研究 1、 各部委各省碳中和已有政策一览 碳中和系列 一 2021-04-24 2、 重要的转折 逐句解读 7.30 政治局会议 2021-07-30 3、 近期 11 省限电的原因、影响与展望 2021-07-25 4、 分化下的预期差 2021 年中期宏观经济和资产配 臵展望 2021-06-07 5、 有底线有余地 2021两会 9大信号（附 10 张 对比表） 2021-03-05 2021 年 08 月 21 日 P.2 请仔细阅读本报告末页声明 图表 1： 各部委 碳达峰、 碳中和政策 梳理表 资料来源： 发改委、能源局、工信部、央行、财政部等， 国盛证券研究所 （ 截至 2021 年 8 月中旬 ） 分 类 中央 部委 日期 会议/ 文件 概述 主要内容 2021/5/27 韩正主持碳达峰碳中和工 作领导小组第一次全体会 议并讲话 坚持问题导向，深 入研究 推进碳达峰、碳中和工作，要坚持问题导向，深入研究重大问题。当前要围绕推动产业结构优化、 推进能源结构调整、支持绿色低碳技术研发推广、完善绿色低碳政策体系、健全法律法规和标准体 系等，研究提出有针对性和可操作性的政策举措。 2021/7/24 中国气候变化事务特别代 表解振华详解1 + N 政策体 系 碳中和“1 + N ”政 策体系 我国正在制定1 + N 政策体系作为实现双碳目标的时间表、路线图，主要包括十方面具体内容。 一是优化能源结构，控制和减少煤炭等化石能源；二是推动产业和工业优化升级；三是推进节能低 碳建筑和低碳设施；四是构建绿色低碳交通运输体系；五是发展循环经济，提高资源利用效率；六 是推动绿色低碳技术创新；七是发展绿色金融；八是出台配套经济政策和改革措施；九是建立完善 碳市场和碳定价机制；十是实施基于自然的解决方案。 2021/7/30 政治局会议 纠正运动式减碳， 先立后破，坚决遏 制两高 要统筹有序做好碳达峰、碳中和工作， 尽快出台2 0 3 0 年前碳达峰行动方案 ，坚持全国一盘棋， 纠正 运动式“减碳”，先立后破，坚决遏制“两高”项目盲目发展 。 2021/5/18 加快推进碳达峰、碳中和 顶层设计文件制定 加快制定 国 家 发 改 委 正 在 抓 紧 编 制 2030 年 前 碳 排 放 达 峰 行 动 方 案 ， 研 究 制 定 电 力 、 钢 铁 、 有 色 金 属 、 石 化 化 工 、 建 材 、 建 筑 、 交 通 等 行 业 和 领 域 碳 达 峰 实 施 方 案 ， 积 极 谋 划 绿 色 低 碳 科 技 攻 关 、 碳 汇 能 力 巩 固 提升等保障方案，进一步明确碳达峰、碳中和的时间表、路线图、施工图。 下 一 步 ， 将 按 照 整 体 部 署 、 系 统 推 进 、 分 类 施 策 、 重 点 突 破 的 原 则 ， 加 快 构 建 碳 达 峰 、 碳 中 和 “ 1+N ” 政 策 体 系 ， 深 入 推 进 二 氧 化 碳 排 放 达 峰 行 动 ， 推 动 经 济 社 会 发 展 建 立 在 资 源 高 效 利 用 和 绿 色 低 碳 发 展 的 基 础 之 上 ， 加 快 实 现 生 产 和 生 活 方 式 绿 色 变 革 ， 推 动 2030 年 前 全 国 碳 达 峰 目 标 如 期 实 现 。 2021/5/25 关于“十四五”时期深 化价格机制改革行动方案 的通知 绿色电价 不断完善绿色电价政策。针对高耗能、高排放行业，完善差别电价、阶梯电价等绿色电价政策，强 化与产业和环保政策的协同，加大实施力度，促进节能减碳。实施支持性电价政策，降低岸电使用 服务费，推动长江经济带沿线港口全面使用岸电。 2021/7/21 2 0 2 1 年年中节能工作视频 会议 坚决遏制“两高” 扎实做好下半年节能工作： 一要提高政治站位，切实把思想认识行动高度统一到党中央、国务院决策部署上来。 二要高度警觉，清醒认识节能工作面临的严峻形势。 三要跟上工作节奏，把 节能和坚决遏制“两高”项目盲目发展工作摆在环资工作的首位 。 四要采取得力措施，推动节能工作取得新成效。五要加大督促力度，对履职不力的地区和干部坚决 通报问责。 2021/7/26 关于进一步完善分时电 价机制的通知 分时电价 在保持销售电价总水平基本稳定的基础上，进一步完善目录分时电价机制，更好引导用户削峰填谷 、改善电力供需状况、 促进新能源消纳 ，为构建以新能源为主体的新型电力系统、保障电力系统安 全稳定经济运行提供支撑。上年或当年预计最大系统峰谷差率超过4 0 % 的地方，峰谷电价价差原则 上不低于4 : 1 ；其他地方原则上不低于3 : 1 。 2021/6/9 推动能源低碳转型和高质 量发展访国家能源局 党组书记、局长章建华 能源碳中和的三大 方面 三方面举措推动能源领域碳达峰与碳中和： 一是大力发展非化石能源。到2 0 3 0 年非化石能源的一次能源消费比重要达到 25% 左右，风电、太阳 能总装机容量要达到 1 2 亿千瓦 以上；加快发展风电和太阳能发电. . . 因地制宜开发水电，在确保安 全的前提下积极有序地发展核电，加快推进抽水蓄能、新型储能等调节电源建设。 二是大力推行绿色用能模式。推动加快发展新能源汽车、建筑光伏一体化等绿色用能模式，也要加 快取暖、炊事用能等方面电能替代，提升全社会电气化水平。到2 0 2 5 年实现单位G D P 能耗较2 0 2 0 年 降低1 3 . 5 % ，单位G D P 二氧化碳的排放较2 0 2 0 年降低1 8 % 的目标。 三是制定和实施更加有力有效的政策措施。国家能源局正在研究推动能源领域碳达峰、碳中和的实 现路径和任务举措。 2021/7/15 国家发改委、国家能源局 发布关于加快推动新型 储能发展的指导意见 推动新型储能发展 到2 0 2 5 年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变， 新型储能装机规模达3 0 0 0 万千瓦以上 ， 新型储能在推动能源领域碳达峰、碳中和过程中发挥显著作用。到2 0 3 0 年，实现新型储能全面市场 化发展。 工 业 工信 部 2021/7/21 工信部负责同志电视电话 会议 加快制定 落 实 碳 达 峰 、 碳 中 和 部 署 要 求 ， 加 强 统 筹 谋 划 ， 探 索 路 径 方 式 ， 加 快 制 定 工 业 领 域 重 点 实 施 方 案 ， 推动绿色低碳转型和产业结构优化升级 2021/4/15 住建部工程质量安全监管 司相关负责人解读绿色 建造技术导则（试行） 绿色建造 绿色建造的碳减排总体要求、主要目标和技术措施: 一是规定优先选用高强、高性能、高耐久、耐腐蚀、抗老化材料，延长建筑使用寿命，降低部件更 换频次，从长远角度降低原材料消耗，实现源头减排。 二是规定应建立涵盖设计、生产、施工等不同阶段的协同设计机制. . . 避免设计中的错漏碰缺，提 高部品部件适配性，提高工程易造性，减少返工浪费。 三是规定应充分考虑施工临时设施与永久性设施的结合利用，实现“永临”结合，减少重复建设。 2021/5/25 关于加强县城绿色低碳 建设的意见 县城绿色低碳建设 大 力 发 展 绿 色 建 筑 和 建 筑 节 能 . 推 进 老 旧 小 区 节 能 节 水 改 造 和 功 能 提 升 . 发 展 装 配 式 钢 结 构 等 新 型建造方式。 建 设 绿 色 节 约 型 基 础 设 施 。 构 建 县 城 绿 色 低 碳 能 源 体 系 ， 推 广 分 散 式 风 电 、 分 布 式 光 伏 、 智 能 光 伏 等清洁能源应用. . . 加强配 电网、储能、电动汽车充电桩 等能源基础设施建设。 2021/3/24 交通运输部总规划师兼综 合规划司司长汪洋答记者 问 三方面促进交通运输全面绿色低碳转型： 一 是 要 推 动 绿 色 交 通 基 础 设 施 建 设 . 加 大 岸 线 、 锚 地 等 资 源 整 合 力 度 ， 提 高 利 用 效 率 。 推 进 废 旧 路面、建筑垃圾、工业固废 等在交通建设领域的循环利用。 二 是 优 化 调 整 交 通 运 输 结 构 ， 加 快 推 进 大 宗 货 物 和 中 长 距 离 运 输 的 “ 公 转 铁 ” “ 公 转 水 ” ， 大 力 发 展多式联运，提升集装箱铁水联运和水水中转比例，开展绿色出行创建行动。 三 是 加 强 碳 排 放 和 污 染 防 治 协 同 控 制 ， 加 快 新 能 源 、 清 洁 能 源 推 广 应 用 ， 推 进 营 运 车 船 能 效 提 升 ， 强化车辆排放检验与维护制度实施，深入推进实施船舶排放控制区。 2021/6/7 国务院关于建设现代综合 交通运输体系有关工作情 况的报告 提升绿色发展水平。健全交通运输碳排放控制政策体系，优化调整运输结构，大力发展绿色出行， 积极推广应用新能源和清洁能源运输装备， 加快建设铁路专用线 ，建立健全长江经济带船舶和港口 污染防治长效机制， 加快推进快递包装绿色转型 ，推动交通运输碳达峰、碳中和目标如期实现。 2021/4/15 “绿色金融和气候政策” 高级别研讨会（易纲讲 话） 人民银行计划推出碳减排支持工具， 为碳减排提供一部分低成本资金 。同时，通过商业信用评级、 存款保险费率、公开市场操作抵押品框架等渠道加大对绿色金融的支持力度。 2021/4/20 博鳌亚洲论坛2 0 2 1 年年会 “金融支持碳中和”圆桌 会议（易纲讲话） 一、动员各方资金，支持经济可持续转型。二、管理气候相关的金融风险。 三、加强国际协调，共同推动绿色发展 2021/4/21 绿色债券支持项目目录 （2 0 2 1 年版） 煤炭等化石能源清洁利用等高碳排放项目不再纳入支持范围 2021/6/10 陆家嘴论坛（央行副行长 刘桂平讲话） 第一，知行合一，切实提高绿色低碳转型的思想自觉和行动自觉。第二，秉持系统观念，整体推进 “碳达峰、碳中和”。第三，统筹谋划，全力做实做强绿色金融“五大支柱”。第四，着眼全局， 强化对全国碳市场建设的金融支持。第五，冷静理性，促进绿色低碳转型行稳致远。 财政 部 2021/6/30 财政部对十三届全国人大 四次会议第2 2 8 4 号建议的 答复 正在制定 我部正牵头起草关于财政支持做好碳达峰碳中和工作的指导意见，拟充实完善一系列财税支持 政策。 国开 行 2021/6/9 国开行支持能源领域实 现“碳达峰、碳中和”战 略目标工作方案 专项贷款 “十四五”期间设立总规模为5 0 0 0 亿元（等值人民币，含外汇）的能源领域“碳达峰、碳中和”专 项贷款，其中2 0 2 1 年安排发放1 0 0 0 亿元，助力构建清洁低碳安全高效的能源体系。 科技 部 2021/4/30 中英工程技术绿色低碳发 展论坛（科技部部长讲 话） 加快制定 科技部正在加快制定科技支撑碳达峰、碳中和行动方案，技术路线图 生态 环境 部 2021/7/16 全国碳排放权交易市场上 线交易启动 碳市场 全国碳市场第一个履约周期为今年全年，纳入发电行业重点排放单位2 1 6 2 家，覆盖约4 5 亿吨二氧化 碳排放量，是 全球规模最大的碳市场 。下一步，生态环境部将推动出台碳排放权交易管理暂行条 例，进一步完善相关的技术法规、标准、管理体系。 教育 部 2021/7/12 高等学校碳中和科技创 新行动计划 高校支持 近期目标。利用3 5 年时间，在高校系统布局建设一批碳中和领域科技创新平台，汇聚一批高水平 创新团队，不断调整优化碳中和相关专业、学科建设，推动人才培养质量持续提升，实现碳中和领 域基础理论研究和关键共性技术新突破。 央行 绿色金融 科 技 环 保 等 住建 部 金 融 财 税 总 体 布 局 发改 委 中国 能源 局 能 源 绿色交通 建 筑 交 通 交通 运输 部 2021 年 08 月 21 日 P.3 请仔细阅读本报告末页声明 图表 2： 截至 2018 年，各省碳排放实际情况（红色表示明确规划提前达峰的省市） 资料来源： CEADs， 国盛证券研究所 （港澳台及西藏数据暂缺） 指标 名称 青海 新疆 陕西 甘肃 宁夏 四川 贵州 云南 碳排 放量 指标 名称 广东 广西 海南 河南 湖北 湖南 辽宁 吉林 碳排 放量 指标 名称 黑龙江 河北 山西 内蒙古 福建 江西 山东 江苏 碳排 放量 指标 名称 浙江 安徽 北京 天津 上海 重庆 碳排 放量 2021 年 08 月 21 日 P.4 请仔细阅读本报告末页声明 图表 3： 各省市碳达峰、碳中和政策最新进展（截至 2021 年 8 月中旬） 资料来源： 各地政府官网， 国盛证券研究所 省市 时间 会议/文件 概述 核心内容 四川 2 0 2 1 / 8 / 1 2 四川林草碳汇行动方案 林草碳汇行动 方案 到 2025 年，基本建立林草碳汇高质量发展体系，基本形成林草碳汇多元化发展格 局，全省森林蓄积量达 21 亿立方米，草原综合植被覆盖度达 87% ，湿地保护率达 57% ，林草碳汇项目总规模达 3000 万亩。 到 2030 年，全省林草碳汇组织管理体系、政策法规体系、技术标准体系、计量监 测体系更加健全，基础能力、服务水平和队伍建设有效夯实，森林、草原、湿地等 生态系统服务功能显著提高，林草固碳增汇能力全面提升。 广西 2 0 2 1 / 8 / 1 2 关于深入推动生态环保服务 高质量发展的实施意见 有条件的地区 率先达峰，生 态环保高质量 发展 推动将碳排放影响评价纳入环境影响评价体系；指导帮助火电、钢铁、焦化、水泥 等行业超低排放改造，着力推进挥发性有机物、氮氧化物等协同减排，优先选择化 石能源替代、原料工艺优化、产业结构升级等源头治理措施，协同减少温室气体排 放； 鼓励有条件的设区市率先开展碳达峰实践；积极参与全国碳排放权交易市场建 设，深化低碳试点，推进 “ 近零碳 ” 排放示范工程建设。 海南 2 0 2 1 / 8 / 1 0 关于试行开展碳排放环境影 响评价工作的通知 重点行业碳排 放影响评价 将在部分重点领域、重点产业园区、重点行业、重点项目中，试行开展碳排放环境 影响评价。实施范围包括省级以上重点产业园区；需编制环境影响报告书的重点领 域专项规划； 电力、建材、石化、化工、造纸、医药、油气开采等重点行业。 江西 2 0 2 1 / 7 / 8 关于加快建立健全绿色低碳 循环发展经济体系的若干措施 的通知 加快绿色低碳 经济发展 21 项 措施 出台加快绿色低碳经济发展的 21 项举措，重点包括： 1 ）建设绿色制造体系，培育 一批绿色工厂、绿色园区、绿色设计产品和绿色供应链企业，到 2025 年底，全省 建成省级绿色园区 50 家以上、绿色工厂 200 家以上。 2 ）完善新能源汽车充换电配 套基础设施建设，到 2022 年底，实现高速公路服务区充电桩全覆盖。加强建筑垃 圾在公路建设中资源化利用，推动公路改造工程实现路面旧料 “ 零废弃 ” ，提高废旧 沥青路面材料循环利用率，到 2025 年底，高速公路、普通国省干线公路废旧沥青 路面材料循环利用率分别达到 98% 和 95% 以上等。 2 0 2 1 / 7 / 6 浙江省建设项目碳排放评价 编制指南（试行） 九大重点行业 碳排放评价 自 8 月 8 日起，在浙江省全域范围内的 钢铁、火电、建材、化工、石化、有色、造 纸、印染、化纤等九大重点行业 ，编制环境影响报告书的建设项目环境影响评价中 开展碳排放评价试点工作。 2 0 2 1 / 6 / 1 1 浙江省碳达峰碳中和科技创 新行动方案 科技创新行动 方案 到 2025 年，初步构建浙江省绿色低碳技术创新体系，抢占碳达峰碳中和技术制高 点；到 2030 年，着眼碳中和战略目标，绿色低碳产业关键核心技术达到国际先进 水平，抢占碳中和技术制高点。 具体包括： 1 ）到 2025 年，在可再生能源、储能、氢能、 C C U S 、生态碳汇等领域取得重大科 技成果 10 项以上； 2 ）建设省级创新载体 10 家，争创国家科技创新基地 2 家； 3 ）引进 30 名以上绿色低碳技术相关领域高层次领军人才和青年科学家，培育和引 进 50 名以上创新型企业家和 20 个以上领军型创新创业团队； 4 ）建设 10 家左右以 率先实现碳达峰碳中和，推动区域绿色低碳循环发展 为主题 的省级可持续 发展创新示范区，建设 10 家左右绿色低碳高新区，新增绿色低碳技 术领域高新技术企业 1000 家，省级 ( 重点 ) 企业研究院 50 家。 河南 2 0 2 1 / 6 / 3 0 河南省碳达峰碳中和工作领导 小组第一次会议 不同问题有立 有破 针对不同问题要有立有破 ，做到三个坚决，抑制 “ 两高一危 ” 、摆脱路径依赖、不搞 “ 捡到篮里都是菜 ” 。把准国家政策，运用新技术降能降耗。要以科学开放包容思 维，深入研究能源、土地、水资源、大气、碳汇等问题的系统解决方案。并且， 会 议审议通过了河南省推进碳达峰碳中和工作方案。 福建 2 0 2 1 / 6 / 2 9 福建省 “ 十四五 ” 制造业高质 量发展专项规划 制造业绿色化 发展 围绕碳达峰、碳中和的要求，落实国家下达的能耗 “ 双控 ” 目标任务，加大节能环保 技术和装备的推广应用力度 到 2025 年，全省创建绿色工厂 300 家、绿色园区 20 个。 甘肃 2 0 2 1 / 6 / 1 关于培育壮大新能源产业链 的意见 壮大新能源产 业链 实施传统领域新能源强链计划、新兴产业新业态补链计划、重点领域上下游产业延 链计划、新能源电力外送增链计划等四大计划 ，着力打造全国重要的新能源及新能 源装备制造基地，全力构建新能源产业发展新格局。具体包括：完善风电装备制造 产业；推动氢能产业发展落地示范；培育壮大太阳能光热产业等。 吉林 2 0 2 1 / 6 / 1 1 能源安全暨碳达峰碳中和工作 领导小组会议 碳达峰 “ 1 + 6 ” 政策体系 同步推进我省碳达峰总体行动方案和能源、工业、交通运输、城乡建设、农业农村 、科技创新六个重点领域支撑方案，科学构建全省碳达峰 “ 1 + 6 ” 政策体系，明确碳 达峰的时间表、路线图、施工图。 坚持关口前移，把绿色低碳作为引入投资的前提条件，坚决避免落户高耗能、高排 放、高污染项目，推动形成振兴发展和碳达峰碳中和紧密相连、相互促进的整体效 应。 江苏 2 0 2 1 / 5 / 1 3 江苏省生态环境厅 2021 年 推动碳达峰碳中和工作计划 2021 年全省碳 排强度下降 4 . 2 % 将碳排放强度目标任务纳入高质量发展考核和污染防治攻坚战成效考核， 确保 2021 年全省碳排放强度下降 4 . 2 % 。 河北 2 0 2 1 / 5 / 7 河北省人民政府关于建立健 全绿色低碳循环发展经济体系 的实施意见 经济向绿色低 碳发展 到 2025 年，产业结构、能源结构、运输结构明显优化，绿色产业比重显著提升， 基础设施绿色化水平不断提高，生产生活方式绿色转型成效显著，能源资源配臵更 加合理、利用效率大幅提高，生态环境持续改善，主要污染物排放总量持续减少， 市场导向的绿色技术创新体系更加完善，法规政策体系更加有效，绿色低碳循环发 展的生产体系、流通体系、消费体系初步形成，地级城市空气质量优良天数比例比 2020 年提高 10 个百分点以上， 单位 GD P 能耗下降 15% ，单位 GD P 二氧化碳排放下 降 19% ，高新技术产业增加值占规模以上工业比重提高到 25% 左右，非化石能源 消费占比提高到 11% 。 到 2035 年，绿色发展内生动力显著增强，绿色产业规模迈上新台阶，重点行业、 重点产品能源资源利用效率达到国际先进水平，广泛形成绿色生产生活方式，碳排 放达峰后稳中有降，生态环境根本好转。 浙江 2021 年 08 月 21 日 P.5 请仔细阅读本报告末页声明 图表 4： 各细分行业碳达峰、碳中和相关规划 资料来源： 中国政府网，各行业协会、各公司官网等， 国盛证券研究所 分类 行业 机构 日期 文件/会议/讲话 核心内容 国家电网 2 0 2 1 / 3 / 1 碳达峰、碳中和行动方案 确定 “ 十四五 ” 期间，国家电网新增的跨区输电通道将以输送清洁能源为主，将规划建成 7 回特高压 直流，新增输电能力 5600 万千瓦。到 2025 年，国 家电网经营区跨省跨区输电能力达到 3 . 0 亿千瓦洁 能源占比达到 50% 。 国家电投 2 0 2 1 / 4 / 1 国家电力投资集团有限公司 “ 十四 五 ” 总体规划及 2035 年远景展望 2023 年实现集团的 “ 碳达峰 ” ； 2025 年电力总装机 2 . 2 亿千瓦，清洁能源装机比重提升到 60% ； 2035 年电力总装机 2 . 7 亿千瓦，清洁能源装机比重提升到 75% 。 华能集团 2 0 2 1 / 1 / 1 7 2021 年工作会议 到 2025 年确保清洁能源装机占比 50% 以上，碳排放强度较 “ 十三五 ” 下降 20% ；到 2035 年进入世界 一流能源企业前列，清洁能源装机占比 75% 以上。 国家能源 集团 2 0 2 0 / 1 2 / 1 5 碳中和愿景下我国能源转型战略 研讨会 “ 十四五 ” 期间，确保实现新增新能源装机 7 0 0 0 - 8 0 0 0 万千瓦、占比达到 40% 的目标。 大唐集团 2 0 2 1 / 1 / 2 1 2021 年工作会董事长邹磊讲话 要实现 “ 两个转型 ” ，即实现从传统电力企业向绿色低碳能源企业转型， 到 2025 年非化石能源装机超 过 50% ，提前 5 年实现 “ 碳达峰 ” ；从传统电力企业向国有资本投资公司转型，建立中国特色的现代 国有企业制度。 华电集团 2 0 2 1 / 6 / 1 8 “ 十三五 ” 碳排放白皮书暨碳达峰行动 方案发布会 到 2025 年，非化石能源装机占比力争达到 50% 。 重点做好五个方面工作：一要大力抓好行动方案 落实落 地；二要大力推进能源绿色转型发展；三要大力推动低碳技术研发应用；四要大力提升碳资 产管理水平；五要大力塑造绿色低碳品牌形象。 煤炭 习总书记 2 0 2 1 / 4 / 2 2 领导人气候峰会 中国将严控煤电项目， “ 十四五 ” 时期严控煤炭消费增长、 “ 十五五 ” 时期逐步减少。 新能源 习总书记 2 0 2 0 / 1 2 / 1 2 气候雄心峰会 到 2030 年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比 2005 年下降 65% 以上，非化石能源占一次能 源消费比重将达到 25% 左右，森林蓄积量将比 2005 年增加 60 亿立方米， 风电、太阳能发电总装机 容量将达到 12 亿千瓦以上。 冶金工业规划 研究院 2 0 2 1 / 3 / 2 0 钢铁行业碳达峰及降碳行动方案 初稿 行业碳达峰目标初步定为： 2025 年前，钢铁行业实现碳排放达峰；到 2030 年，钢铁行业碳排放量 较峰值降低 30% ，预计将实现碳减排量 4 . 2 亿吨 。实现目标有五大路径，分别是推动绿色布局、节 能及提升能效、优化用能及流程结构、构建循环经济产业链，和应用突破性低碳技术。 工信部 2 0 2 0 / 1 2 / 3 1 关于推动钢铁工业高质量发展的指 导意见（征求意见稿） 电炉钢产量占粗钢总产量比例提升至 15% 以上，力争达到 20% ；废钢比达到 30% 。 行业超低排放改造完成率达到 80% 以上 ，重点区域内企业全部完成超低排放改造，污染物排放总量 降低 20% 以上，能源消耗总量和强度均降低 5% 以上，水资源消耗强度降低 10% 以上，水的重复利 用率达到 98% 以上。 有色 国家有关 部门 2 0 2 1 / 4 / 2 0 有色金属行业碳达峰实施方案 征求意见稿 到 2025 有色金属行业力争率先实现碳达峰， 2040 年力争实现减碳 40% 。 中国石化工业 联合会及 17 家 企业 2 0 2 1 / 1 / 1 5 中国石油和化学工业碳达峰与碳中 和宣言 推进能源结构清洁低碳化，大力发展低碳天然气产业，加速布局氢能、风能、太阳能、地热、生物 质能等新能源、可再生能源，实现从传统油气能源向洁净综合能源的融合发展；加快部署二氧化碳 捕集驱油和封存项目、二氧化碳用作原料生产化工产品项目等。 中石油 2 0 2 0 / 1 1 / 1 1 中国石油董事长戴厚良在年度业绩发 布会上的讲话 三个阶段解读中石油未来的碳中和转型路线： 第一阶段，利用天然气碳排放强度较低的属性，充分发挥中石油天然气资源优势， 推动产量进一步 增长，希望到 2025 年左右天然气占比进一步提高到 55% 左右，在同行当中处于领先水平。 第二阶段，充分发挥天然气在未来能源体系的关键支撑作用，利用好公司现有矿权范围内的风能、 光伏和地热资源，大力实施风光电融合发展和氢能产业的产业化利用，持续加大地热资源的规模开 发与综合利用，推动公司向油气热电氢综合能源公司转型。 第三阶段，将积极推进绿色企业的行动计划，大力实施节能减排和清洁替代，努力减少碳排放。同 时积极开发和推广碳捕捉、利用和储存（ C C U S ）技术，不仅要中石油本身实现碳达峰和碳中和， 还要向社会贡献清洁 “ 零碳 ” 的资源。 中石化 2 0 2 1 / 3 / 2 9 2020 年度业绩发布会 （张玉卓讲话） 中国石化将把氢能作为公司新能源业务的主要方向， “ 十四五 ” 期间将规划建设 1000 座加氢站或油氢 合建站，打造 “ 中国第一大氢能公司 ” ；将优化提升油品销售网络，加快打造 “ 油气氢电非 ” 综合能源 服务商；大力发展可降解材料、高端聚烯烃、高端合成橡胶，在新材料发展方面实现大突破 中海油 2 0 2 1 / 1 / 1 5 十四五期间，将以提升天然气资源供给能力和加快发展新能源产业发展为重点，推动实现清洁低碳 能源占比提升至 60% 以上。 其中： 1 ）天然气方面，通过加快南海万亿方 “ 大气区 ” 建设、积极发展 非常规天然气和加快推动 LNG 全产业链建设等举措，大幅提升天然气供给能力； 2 ）新能源方面， 充分发挥海洋工业比较优势，发展以海洋资源为主体的新能源产业，在 2020 年实现首个海上风电 项目并网发电的基础上，加快推动海上风电产业化、规模化发展，探索海洋能源综合利用，积极推 进企业从传统油气向新能源的跨越。 海南省 2 0 2 1 / 7 / 1 6 海南省绿色建筑（装配式建筑） “ 十四五 ” 规划（ 2 0 2 1 - 2 0 2 5 ） 全省建筑能耗总量和强度得到有效控制，建筑能效水平进一步提高， “ 十四五 ” 期末，建成超低能耗 （低碳）建筑 10 万平方米，试点示范近零能耗建筑和零能耗（零碳）建筑 。 湖北省宜昌市 2 0 2 1 / 7 / 1 4 宜昌市建筑领域碳达峰行动实施方 案（ 2 0 2 1 2 0 3 0 ）（ 国内首个建筑 行业碳达峰实施方案 ） 力争 2028 年实现碳达峰： 目前到 2025 年为起步阶段，将严控建筑全过程能耗，减少建筑碳排放； 2 0 2 6 2 0 2 8 年为达峰阶段，经过实施一系列措施后，宜昌建筑领域碳排放达到峰值； 2 0 2 9 2 0 3 0 年为巩固阶段，确保平台期稳定，不再出现新的峰值。 中国建筑材料 联合会 2 0 2 1 / 1 / 1 6 推进建筑材料行业碳达峰、碳中和 行动倡议书 我国建筑材料行业要在 2025 年前全面实现碳达峰，水泥等行业要在 2023 年前率先实现碳达峰。 建 筑材料行业和广大企业要从自身实际出发，制定切实有力措施，推进建筑材料行业碳达峰目标的提 前实现。 一是调整优化产业产品结构，推动建筑材料行业绿色低碳转型发展。 二是加大清洁能源使用比例，促进能源结构清洁低碳化。进一步优化建筑材料行业能源消费结构， 逐步提高使用电力、天然气等清洁能源的比重。 三是加强低碳技术研发，推进建筑材料行业低碳技术的推广应用。推广碳捕集与碳贮存及利用等碳 汇技术，通过采取矿山复绿等有效措施，积极推进碳中和。 四是提升能源利用效率，加强全过程节能管理。在水泥、平板玻璃、陶瓷等行业，开展节能诊断， 加强定额计量，挖掘节能降碳空间，进一步提高能效水平。 五是推进有条件的地区和产业率先达峰。水泥作为碳排放的重点产业要率先实现碳达峰，广东、江 苏、山东、安徽、浙江、河北等水泥产量大省的企业，要研究制定本企业降碳达峰计划，自觉压减 产量，不新增产能，率先落实二氧化碳强度和总量 “ 双控 ” 要求。 六是做好建材行业进入碳市场的准备工作。水泥和平板玻璃行业要率先做好进入全国碳市场准备。 发改委、工信 部等 7 部门 2 0 2 1 / 5 / 2 1 关于提升水泥产品质量规范水泥市 场秩序的意见 积极采用先进的节能减排和综合利用技术，提高水泥行业能源资源利用效率；持续推进污染物减 排，实现碳排放与污染物协同控制， 确保 2030 年前水泥行业碳排放实现达峰，为实现碳中和奠定 基础。 其他 重点 行业 交运 中国汽车工程 学会 2 0 2 0 / 1 0 / 2 7 节能与新能源汽车技术路线 2 . 0 汽车产业碳排放总量先于国家碳排放承诺于 2028 年左右提前达到峰值，到 2035 年排放总量较峰值 下降 20% 以上。 电力 建材 工业 金属 石化 钢铁 能源 建筑 建筑 建材 化工 2021 年 08 月 21 日 P.6 请仔细阅读本报告末页声明 免责声明 国盛证券有限责任公司（以下简称 “本公司 ”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司 的客户使 用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致 的任何损失负任何责任。 本报告的信息均来源于本公司认为可信的公开资料，但本公司及其研究人员对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。 本报告中的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，可能会随时调整。在不同时期，本公司可发出与本 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