资源描述
2021-2022云计算 行业 中 国数字化 转型 分析报告 2 目录 多 因素 驱 动快速 发 展 ， 云 计算行 业 前景 广 阔 凭 借 多 种 竞 争 优 势 ， 运 营 商 云 计 算 大 有 可 为 三 大运 营 商聚焦 云 计算 ， 业绩有 望 乘 “ 云 ” 而上 建 议关 注 的个股 风 险提示 3 运营商云计算核心逻辑梳理 政策长期利好 云原生技术成熟 行业应用场景丰富 企业数字化转型需 求 互联网巨头齐聚 运 营商 核 心竞争 优 势 趋势判断 ： 云计算 行 业 景气度高 运营商积极布局 云计算行业前景广阔 电信 ： 天翼云 移动云 联通 ： 沃云 数 据来 源 ： 研 究所 整理 图 ： 运 营 商云 计 算核 心 逻辑 梳 理 IDC份额领先 资源 优势 云网融合优势 云边融合趋势 线上 +线下渠道融合优势 政务 、 金融领域需求 市场 优势 数据安全能力 技术优势 ： 研 发 投 入 +人 员 激 励 合作伙伴共建云生态 安全 优势 国家数据信息安全监管趋严 运营商是中国数字化转型中最安全 、 坚实的信息化底座的核心环节 4 第一章 ： 多因素驱动快速发展 ， 云计算行业前景广阔 5 图 ： 云 计 算相 关 利好 政 策 探索扩张 2010.10 国务 院关于加快培育 和 发展战略性新兴产业的决 定 2010.10 关于 做好云计算服务 创 新发展试点示范工作的通 知 2012.02 国家 “ 十二五 ” 规划 纲 要 2015.01 国务院关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意 见 2017.04 云计 算发展三年行动 计 划 （ 2017-2019） 2018.07 推动 企业上云实施指 南 （ 2018-2020） 2019.07 云计 算白皮 书 2020.03 中小 企业数字化赋能 专 项行动方 案 2020.04 关于 推进 “ 上云用数 赋 智行动 ” 培育 新经济 发展实施方 案 2020.07 云计 算发展白皮书 （ 2020年 ） 发展萌芽 逐步繁荣 数 据来 源 ： 国 务 院 、 网 信办 等 ， 研 究所 整 理 图 ： 新 基 建总 布 局 数 据来 源 ： 中 国 信通 院 ， 研 究所 数 据来 源 ： 中 国 信通 院 ， 研 究所 图 ： 云 计 算在 新 基建 中 的作用 1.1 政策长期利好 ， “ 新基建 ” 助力云计算发展 云计算可以广泛应用在各个行业 ， 例如存储 云 、 医疗云 、 交通云 、 教育云 、 金融云等 。 目前云计算的行业应用尚有较大发展空间 ， 随着云计算技术产品 、 解决方案的不断成熟 ， 云计算理念的迅速推广普及 ， 云 计算必将成为未来中国重要行业领域的主 流 IT应用模式 。 图 ： 中 国 部分 云 厂商 服 务布局 基 础 资源 6 数 据来 源 ： 中 国 信通 院 ， 研 究所 行 业 应用 语音 应 图 像 用 服 语言 务 使 能 平台 1.2 云计算应用场景丰富 ， 赋能多行业发展 1.3 企业数字化转型推动云计算需求上升 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2018 2019 数字化 转型背景下 ， 中 国 IT支出不断上升 ， 为云计算发展奠定基础 ： 根据 Garnter预测 ， 2021年中国 IT支出将达到 3.04万 亿 ， 相 比 2020年增长 7.2%。 2020年中国 IT支出预计将达到 2.84万亿 ， 相比 2019年增长 1.3%。 企业云 计算应用度上 升 ： 根据信通院数据 ， 2019 年我国已经应用云计算的企业占比达到 66.1%， 较 2018 年上升了 7.5pct。 图 ： 2019-2021年预 计中 国 IT支 出 （ 亿 人民 币 ） 及 增 长率 （ %） 图 ： 中 国 企业 云 计算 应 用情况 120% 公有云 私有云 混合云 没有云计算应用 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 26500 27000 27500 28000 28500 29000 29500 30000 30500 31000 2019 2020 2021E 支出 增长率 7 数据来源 ： Garnter， 研 究 所 数 据来 源 ： 中 国 信通 院 ， 研 究所 +7.5pct 图 ： 2016-2020全球 云计 算 市场 规 模及 增 速 （ 亿 美元 ， %） 图 ： 2016-2020中国 云计 算 市场 规 模及 增 速 （ 亿 元 ， %） 1.4 云计算市场规模迅速增长 ， 行业前景广阔 全球市 场 ： 2020年全球云计算市场规模达 2083亿美元 ， 同比增长 13.1%， 增速有所放缓 。 中国市 场 ： 2020年我国云计算市场规模达 2091亿元 ， 增速高达 56.6%。 其 中 公有云 1277亿元 ， 同比增长 85.2%； 私有云 814亿 元 ， 同比增长 26.1%。 中国云计算市场呈爆发式增长 ， 行业前景广阔 。 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 0 200 400 600 800 1000 1200 2016 2017 2018 2019 2020 IaaS PaaS SaaS 云 计 算市场 整 体规模 增 长率 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2016 2017 2018 2019 2020 公 有 云市场 规 模 公 有 云增长率 私 有 云市场 规 模 私 有 云增长率 8 数据来源 ： Gartner， 研究所 数 据来 源 ： 中 国 信通 院 ， 研 究所 35.60% 13.30% 10.50% 图 ： 2020年 中国 公 有 云 IaaS市 场 份 额 占 比 阿 里云 天 翼云 腾 讯云 华 为云 7.20% 9.50% 9.70% 19.80% 23.70% 40.80% 19.70% 4.20% 6.10% 图 ： 2020年 全球 公 有云 市 场份 额 占比 亚 马逊 微 软 阿 里巴巴 谷歌 国内公 有 云 IAAS市场 ： 2020年阿里云 、 天翼云 、 腾讯云分别 以 35.6%、 13.3%、 10.5%的份额 （ 按销售额计 ） 占据中国公有云前三 。 全球公 有云市场 ： 据 IDC统计 ， 2020年全球公有云市场中 ， 亚马逊 、 微软 、 阿里 、 谷歌和华为分别 以 40.8%、 19.7%、 9.5%、 6.1%和 4.2%排名前五 。 1.5 互联网巨头齐聚云计算赛道 ， 加快行业成熟 移 动云 其他 华为 其他 9 数据来源 ： IDC， 研 究 所 数 据来 源 ： 中 国 信通 院 ， 研 究所 云网融合 云数融合 云边融合 云智融合 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 400% 0 20 40 60 80 100 120 电信云业务收入 电信 云 YoY 移动云业务收入 移动云 YoY 联通云业务收入 联通云 YoY 三大运 营商积极布局云计算业务 ， 收入迅速增长 ： 2020年电信天翼云营业收入 111.75亿元 ， 同比增长 58.42%； 移动云营业收 入 91.72亿元 ， 同比增长 353.80%； 联通沃云营收达到 38.4亿元 ， 同比增长 62.71% 。 图 ： 2018- 2020年三 大 运营 商 云计 算 业务 营 收及 增 长率 （ 亿元 ， %） 图 ： 三大 运 营商 云 计算业 务 布局 四大优势 2+4+31+X+O布局 N+31+X布局 31411+N工程 2018 2019 2020 10 数 据来 源 ： 公 司 公告 ， 研 究 所 数 据来 源 ： 各 公 司官 网 ， 研 究所 整理 1.6 三大运营商大力发展云计算业务 11 第二章 ： 凭借多种竞争优势 ， 运营商云计算大有可为 2019年我国 IDC企业竞争格局中 ， 三大运营 商 市场份额 （ 按销售额计 ） 位列前三 ， 总占比约达 65%。 IDC服务商 基础电信运营商 第三方 IDC服务商 云计算厂商 图 ： 2019年 中国 IDC行业 企 业 竞争 格 局 （ %） 30.6% 19.1% 12.6% 4.5% 4.8% 0.8% 1.5% 1.8% 1.8% 22.5% 中国电信 中国联通 中国移动 世纪互联 万国数据 光环新网 鹏博士 宝信软件 数据港 其他 12 数 据 来 源 ： 头 豹 研 究 院 ， 研 究 所 整 理 数据来源 ： 中 国 IDC圈 ， 研 究 所 中国电 信 ： 2020年 IDC业务收入 280亿元 ， 同比增长 10.24%。 全年云资源 池数量超过 100个 ， 具有 700个 IDC机房 ， 超 42万个机架 。 中国移 动 ： 2020年 IDC收入达 162亿元 ， 同比增长 54.4%； IDC可用机架达 36万架 。 中国联 通 ： 2020年 IDC及云计算业务收入达 234亿元 ， 同比增长 26.1% 2.1.1 资源优势 ： IDC行业快速发展 ， 三大运营商市场份额领先 运营商 可 依托自身网络资源发挥成本优势 ， 以云网一体化服务 推动业务优化升级 。 中国电 信 ： 按照其 “ 2+4+31+X+O”的总体布局 ， 加快天翼云和 IDC建设 。 中国移 动 ： 构建 “ N+31+X”全网资源布局体系 ， 打造遍布全国 各地市的数据中心资源分布体系 。 中国联 通 ： 以云网能力为基础 ， 构建 “ 6+N+1”创新业务能力体 系 ， 重磅发布新沃云 6.0， 整合云 、 大 、 物 、 安 、 链能力 ， 初步 形成沃云 PaaS。 数 字 化 平 台 云网操 作 系统 数据 云 资 源 网络 算力 工业互 联 网 智慧城市 车联网 云网大脑 安全内生 数据湖 云原生 云网 5G/6G 物联网 卫星网 手机 智能传 感 设备 汽车 ， 飞 机 . 机器人 云数据 中 心 13 数据来源 ： 中 国 电信 云 网融 合 2023技 术白 皮 书 ， 研 究 所整理 数 据来 源 ： 中 国 电信 官 网 ， 研究 所 整理 叠加子网 图 ： 中 国 电信 云 网融 合 愿景 架 构图 图 ： 2021年 中国 电 信网 络 使用 费 （ BGP路由 接入 ） 图 ： 2021年 中国 电 信网 络 使用 费 （ 静 态 路由 接 入 ） 2.1.2 资源优势 ： 基础网络资源优势显著 ， 推动云网融合 速率 接 入 方 式 网络使用 费 (元 /月 ) 全 穿透 国 内穿透 非 穿透 10Mbps 通 过城 域 网接 入 汇聚 层 端口 6500 3800 3500 通 过城 域 网接 入 汇聚 层 端口 5800 3400 3200 1G 通 过城 域 网接 入 汇聚 层 端口 478700 284800 262000 通 过城 域 网接 入 汇聚 层 端口 430200 255900 235500 速率 接入层级 网络使 用 费 (元 /月 ) 10Mbps 城域网 核 心 、 汇 聚层 2110 城域网 接 入层 1760 1G 城域网 核 心 、 汇 聚层 214000 城域网 接 入层 172900 坐拥庞大移动基础设施和网络资源 +成熟的网络运营团队 ， 运营 商处于领导边缘硬件的部署和管理的有利地位 。 图 ： 三 大 运营 商 边缘 计 算布局 中国电信 与 CDN企业合作 ， 想 要 通过对 MEC边缘 CDN的部署来作为现有集中 CDN的延展 ， 同时为 多 网络用户服务 。 对边缘计算进行了三重关注 ： 整体 的 IDC/CDN资源布局与业务规划 、 运营商网关 /设备 、 推出基于 MEC的 业务平台及解决方案 中国移动 已在 10省 20多个地市现网开展多重 MEC应用试点 。 2018年 1月 ， 中国移动浙江公司宣布联合华为公司率先 布局 MEC技术 ， 进一步推动网络实现超低时延 、 更 佳体验 ， 打造未来人工智能网络 。 中国联通 将规划建设数千个边缘数据中 心 ， 以满足未来 5G业务发展需求 。 数 据 来 源 ： 公 司 公 告 ， 研 究 所 整理 图 ： 边 云 协同 下 云计 算 和边 缘 计算 能 够更 好 地服 务 终端 需 求 云计算 边缘计算 云边缘 边缘云 边缘网关 边云协同 2.1.3 资源优势 ： 边缘计算优势明显 ， 将与云计算协同发展 终端 数据来源 ： 中国 信 通院 ， ECC， 研究 所 整理 生产数 据 产生决策 14 网络应用 ITO应用 行业应用 网络平台 ITO平台 行业平台 1aaS EC-SaaS EC-PaaS EC-1aaS EC-SaaS EC-PaaS EC-1aaS EC-SaaS EC-PaaS EC-1aaS 无限下沉的数据中心计算资源为云服务提供了基础 。 互联网云厂商 市 场主要集中在一线城市 ， 在二三线城市乃至县城乡村 ， 难 以自建机房提供云服务 ， 这便为运营商提供了机会 。 中国电信 ： 发挥线上 线 下融合优势 ， 加快构建 全渠道融合 、 全场景覆盖 、 全生态合作的营销服务体系 。 中国移 动 ： 截至 2020年实体渠道超 过 30万家 、 泛渠道 超 300万 、 线上业务办理占比超 60%、 月触达用户 近 5亿 。 公司将全力打造 泛终端全渠道销售联盟 ， 建设 “ 云货架 、 云商盟 、 云中台 ” ， 全面 提 升销售能力 。 中国联 通 ： 大力构建 公众渠 道 OMO体 系 ， 2020年互联 网 交易占比突破 80%。 图 ： 中 国 移动 泛 终端 全 渠道 销 售联盟 全产品 融 合 云货架 终端 优选 全品类销售 打造国 内 最大 的泛 智能终 端 全渠 道销 售联盟 全触点 触 通 云商盟 店网 人触达 销售升级 店 网 人 全平台 融 智 云平台 运营中枢 系统 赋能店面店员 手机货架 智家货架 权益货架 潮品货架 30万 线上商城 10万 客客 流流 15 数 据来 源 ： 智 能 终端 渠 道生 态 合作 峰 会 ， 研究 所 整理 信 息 流 资 金 流 物 流 SaaS 2.2 渠道优势 ： 线上线下渠道融合 ， 积极推进数字化转型 云计算是传统行业数字化转型的重要基石 ， 当下各行业用云量保持快 速增长态势 ， 泛互联网 、 政务 、 金融领域是云计算应用的 “ 排头 兵 ” ， 金融 、 工业领域上云已形成规模化体系 。 由于 政府和金融等领域需存 储 大量征信数据 、 个人身份证等 敏感性数 据 ， 对上云的要求较高 ， 而运营商们的 “ 国家队 ” 、 “ 央企 ” 背 景 ， 显然具备一定公信力 ， 在大客户市场也更有优势 ， 其中政府机构以 “ 就近原则 ” 选择建设在本省或者本市的 IDC。 图 ： 2020年 中国 公 有云 市 场行 业 结构 （ 按销 售 额计 ） 数据来源 ： iResearch， 研 究所 2.3.1 市场优势 ： 受益于政务 、 金融领域需求 ， 运营商云计算大力推进 49.50% 15.00% 12.90% 7.50% 6.50% 8.60% 泛互联网 金融 政府 教育 医疗 其他 16 数 据来 源 ： 中 国 报告 网 ， 研 究所 整 理 IDC需求 特征 企业用户 互联网 企 业 （ 含云 计算 ） 金融企业 政府机构 制造企业 价格 网络 位置 安全 部署速度 容量冗余 单机柜 供 电密度 17 传统安 全 边界 的 消失 用户具 有 动态性 更高的 数 据安 全 保护 要求 多种外 部 风险 云计算风 险点 数 据来 源 ： 研 究所 整 理 云计算安全能力备受关 注 。 在全球数字化转 型 的浪潮席卷下 ， 越来越多的企业开始应用云计算技术 ， 资源集中使云平台更容易 成为黑客攻击的目标 ， 同时企业重要信息上云很有可能成为行业内不良竞争的导火索 。 产业链下游端很多用云的企业本身是阿里 、 腾讯的竞争对手 ， 三大 运 营商 凭借其 “ 国有 “ 身份 ， 依托资源优势 ， 全面布局公有 云 、 私有云及混合云相关业 务 ， 为客户信息 安 全 、 隐私的需求提供了有效保障 。 图 ： 2016-2020中国 公有 云 市场 规 模及 增 速 （ 亿 元 ， %） 混合云 -弹性伸缩 -安全性 -灵活性 -成本低 -无限量 存储空间 私有云 -专属性 -安全性 -灵活性 -完全支 持自定义 公有云 -弹性伸缩 -成本低 -无限量 存储空间 -按使用 量支付 数 据来 源 ： 中 国 信通 院 ， 研 究所 整 理 图 ： 2016-2020中国 私有 云 市场 规 模及 增 速 （ 亿 元 ， %） 数 据来 源 ： 中 国 信通 院 ， 研 究所 整 理 2.3.2 市场优势 ： 安全问题备受关注 ， 运营商积极布局匹配需求 100% 80% 60% 40% 20% 0% 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2016 2017 2018 2019 2020 市 场 规模 增 长 率 27% 26% 25% 24% 23% 22% 21% 1000 800 600 400 200 0 2016 2017 2018 2019 2020 市 场 规模 增 长 率 18 政 务 云 面向对 象 ： 政府机构 核心能 力 ： 提供基础 设施 ， 支撑软件 ， 应 用系统等综合服务平 台 金 融 云 面向对 象 ： 金融机构 核 心 能力 ： 提供 IT资 源 ， 行业解决方案 ， 互 联网远程运维的云计算 平台 工 业 云 面向对 象 ： 工业相关 中大型企业 核心能 力 ： 提供多层 次的 云应用信息化产 品 服务 其 他行 业 云 面向对 象 ： 物流云 ， 医 疗云等 核心能 力 ： 提 供整体的 IT解决方案 和 基 础 设 施 等综合服 务平台 图 ： 中 国 私有 云 行业 分 类 （ 根 据业 务 领域 划 分 ） 数 据来 源 ： 研 究所 整 理 图 ： 2020年 中 国 非 公 有 云 市 场 行 业 结 构 （ 按 销 售 额 计 ） 数据来源 ： iResearch， 研究 所 整理 三大运营商 因其国有资本背景备受金融机构及政府客户的信 赖 。 由于金融云由行业龙头企业或相关监管单位建立和维护 ， 因此 金 融云的安全性高于纯公有 云 。 如平安集团的平安云和上交所的证通云 ： 平安集团是金融行业的 龙头企业 ， 上交所是金融行业监管部门 ， 两者对金融行业合规监 管要求熟悉 ， 更了解如何向同行用户提供符合监管要求的云服 务 。 2.3.3 市场优势 ： 资本背景备受信赖 ， 金融领域整合运营能力突出 38.70% 21.20% 17.60% 8.80% 4.20% 9.50% 政府 金融 工业 医疗 能源 其他 19 解决传统 电子商务 痛点 支持电子 商务创新 应用 节 省 经费 降 低 基 础 设 施 采 购 成 本 ， 避 免 重 复 建 设 ， 由 云 服 务 商 提 供 运 维 服 务 ， 解 决 政 府 部 门 运 维 力 量 薄 弱 的 问 题 弹 性 伸缩 自 建 政 务 系 统 资 源 利 用 率 低 ， 高 峰 时 期弹 性 不 足 ， 云 服 务 可 扩 展 和 可 伸 缩 的 特 性能 够 有 效 应 对 突 发 流 量 系 统 安全 基 于 多 层 级 安 全 保 障 体 系 和 专 业 服 务 团 队 ， 政 务 云 安 全 防 御 能 力 更 强 ， 容 灾 备 份 机 制 保 障 数 据 持 久 保 存 智 慧 政务 整 合 政 务 服 务 资 源 ， 提 高 政 府 部 门间 信 息 流 转 效 率 ， 建 立 政 府 与 群 众 的沟 通 渠道 ， 推 广 “最多跑 一 次 ”。 智 慧 城市 围 绕 城 市 进 行 政 务 云 集 约 化 建 设 ， 实 现 管 理 智 能 化 ， 数 字 化 和 网 络 化 ， 为 实 现 城 市 治 理 与 运 营 提 供 决 策 支 持 数 字 政府 整 合 ， 利 用 信 息 资 源 ， 改 革 政 府 服务 模 式 ， 提 高 行 政 效 率 ， 推 动 政 府 数字 化 转 型 与 数 字 经 济 的 协 同 发 展 云 +大数据 +AI 数 据 集 中 ， 共 享 ， 开放 有 利 于 政 务 系 统 基 础 设 施 统 建 共 用 ， 从技 术 上 降 低 信 息 共 享 与 业 务 协 同 的 难度 1. 云端资源向公众开放 2. 灵活性和可拓展性 强 ， 无需单独采购设备 硬件 ， 运维管理方便 私有云 1. 云端资源由某组织独享 2. 私密性强 ， 安全合规 ， 可 进行深入定制 ， 可利用既有 限制硬件 专有云 1. 物理隔离 ， 专属资源 ， 符 合数据监管和安全可控要求 2. 兼顾公有云在弹性 ， 敏捷 等方面的特性 图 ： 政 务 云不 同 部署 模 式的 特 点 公有云 数 据来 源 ： 艾 瑞 咨询 ， 研 究 所 对外提供服务的应用程序运行在公有云上 ， 以保障用户的访问速度 关键数据储存在专有云或私有云上 ， 确保数 据不离开所在管辖区域 1. 同时部 署两种或两种以上的云服务 ， 并实现统一化管理 2. 能够结 合共有云和私有云的的优势 ， 使数据和应用程序在不同云服务平台间平滑流 转 混合云 数 据来 源 ： 艾瑞 咨 询 ， 研 究所 图 ： 政 务 云核 心 价值 与 建设 必 要性 2.3.4 市场优势 ： 资本背景备受信赖 ， 政务领域整合运营能力突出 图 ： 三 大 运营 商 人工 成 本 （ 亿 ） 运营 商 持续加大对高科技人才引入及一线员工和高绩效团队的激 励 ， 激 发 员工 活力 ， 推进科技创新 。 中国电信 ： 成 立 天翼云科技公司子公司 ， 主攻云计算领 域 ， 以 “ 打 造 千亿级云 服务商 ” 为目标 。 实施差异化薪酬政策 ， 将有限资源向 “ 高精尖缺 ” 科研人员 和高级专业人才倾斜 。 中国联通 ： 聚 焦 云 引 领 ， 以 研 发 资 源 有 机 统 一 ， 创 新 业 务 有 根 生 长 为 核 心 驱动 力 ， 围绕资源 、 网络 、 平台 、 产品及生态 ， 打造新沃云的自主核心能 力 。 中国移 动 ： 加快推动人员 向 5G+AICDE等转型领域迁移 ， 持续提升数字化新型 人才占比 ， 并进一步强化核心骨干人才激励 。 0% 10% 800 20% 30% 40% 50% 60% 80% 66 70% 90% 100% 2020 2021E Infrastructure & Others Operating systems & business platforms Industrial Digitalization Broadband & Internet 4G 5G 图 ： 中 国 电信 将 优化 资 本开 支 结构 ， 投资 重 心由 网 转云 百万元 84,800 87,000 2.4 技术优势 ： 人才激励稳步推进 ， 自研能力持续提升 0 200 400 600 1000 1200 2019 2020 数 据来 源 ： 公 司 公告 ， 研 究 所整理 20 中国电信 数 据来 源 ： 公 司 公告 ， 研 究 所整理 中国联通 中国移动 （ 雇员薪酬及相关成本 ） 8.9% 9.3% % 5.3% 5.5% 15.6 % 25.3 % 13.4 % 12.6 % 10.6 % 46.2 % 1.7% 45.6 % 2.5 运营商联手合作伙伴 ， 积极布局云生态 合作布局云生态是未来发展云计算的关键 ， 三大运营商积极发力 ： 电 信天翼云推出 “ 同心计划 ” ， 联手合作伙伴打造云生 态 ； 移动云发布 “ 万象计划 2.0” ， 坚持做最开放 、 最融合的云服务商 ； 联通沃云以 “ 开放 、 合作 、 共赢 ” 的原则 ， 积极构 建云生 态 。 图 ： 三大 运 营商 部 分云生 态 合作 21 数 据 来 源 ： 公 司 公 告 ， 研 究 所 天 翼云 推 出 “ 同 心计 划 ” 部分合 作 伙伴 目 前各 级 技术 类 、 渠 道 类 、 服 务类 的合作伙伴 接 近 1千 家 ， 推 出 500款 云 上 应 用 和 解 决 方 案 。 移 动云 “ 万 象计 划 2.0” ， 坚 持做 最 开放 、 最融 合 的云 服 务商 ， 与生 态 合作 伙 伴共 享 百亿 级 生态 红 利 （ 1） 通过 多 云管 理 平台的 打 造 ， 携 手阿 里 、 腾 讯 、 华 为 等领 先 云服 务 商 ， 为 客户 提 供多 云 融合 服 务 。 另 （ 2） 构建 庞 大万 象 生态 ， 提 升跨 领 域 、 全 行业 服 务能 力 。 自研 IaaS、 PaaS、 SaaS产 品 200款 ； 引入合作 SaaS产 品 2,000 款 “ 开 放 、 合 作 、 共 赢 ” 的 原 则 部分合 作 伙伴 携 手 腾讯 打 造沃 云 T； 携 手 阿里 打 造沃 云 A、 钉 钉 产品 、 合建 合 营云资 源 池 2.6.1 数据信息安全要求趋严 ， 大数据安全市场增速加快 22 数 据来 源 ： 公 司 公告 ， 研 究 所 数 据 来 源 ： 工 信 部 ， 网 信 办 ， 研 究 所 国家多项政策出台 ， 数据安全监管力度不断提 升 。 图 ： 我 国数据 安全 相 关政策 ， 发 布 时间 政 策 名称 发 布 时间 政 策 名称 2021年 7月 10日 网络安全审查办法 （ 修订草案征求意见稿 ） 主 要 内容 ： 掌握超 过 100万用户个人信息的运营者赴国外上 市 ， 必须向网络安全审查办公室申报安全审查 。 2019年 7月 2日 云计算服务安全评估办法 2021年 7月 6日 关于依法从严打击证券违法活动的意 见 主要内 容 ： 完善数据安全 、 跨 境数据流动 、 涉密信息管理等 相关 法律法规 ， 加强跨境信息提供机制与流程的规范管理 。 2019年 5月 28日 数据安全管理办法 （ 征求意见稿 ） 主要内容 ： 确立数据分级分 类 管理以及风险评估 ， 检测预警和 应急处 置等数据安全管理各项基本制度 ； 明确开展数据活动的 组织 、 个人的数据安全保护义务 ， 落实数据安全保护责任 。 2021年 6月 10日 中华人民共和国数据安全法 主要内容 ： 关键信息基础设 施 的运营者在中华人民共和国境 内运营中 收集和产生的重要数据的出境安全管理 ， 适 用 中 华人民 共和国网络安全法 的规定 ； 其他数据处理者在中华 人民 共和国境内运营中收集和产生的重要数据的出境安全管 理 办法 ， 由国家网信部门会同国务院有关部门制定 。 2017年 6月 1日 中华人民共和国网络安全法 主要内容 ： 网 络运营者不得 收 集与其提供的服务无关的个人信 息 ， 不得违 反法律 、 行政法规的规定和双方的约定收集 、 使用 个人信息 ， 并应当依照法律 、 行政法规的规定和与用户的约定 处理其 保存的个人信息 。 2021年 4月 29日 中华人民共和国个人信息保护法 （ 草案二次审议稿 ） 2017年 7月 10日 关键信息基础设施安全保护条例 （ 征求意见稿 ） 2020年 6月 1日 网络安全审查办法 2015年 7月 1日 中华人民共和国国家安全法 2.6.2 传统企业上云趋势下 ， 运营商云安全性优势凸显 中国传 统行业 IT中政府 、 金融 、 电信 、 交通等对数据安全要求较高的行业占比达到六成以上 ， 过去国内互联网公司率先 上云 ， 随着未来传统企业上云节奏加快 ， 金融 、 政府等对数据安全要求较高的行业对云计算的需求将逐步提 升 。 运营商基础网络资源优势明显 ， 可以更好的构建 “ 安全 、 随选 、 智能 、 一站式 ” 的云网融合平台 。 运营商是基础 网 络资 源建设的主力军 ， 在基础网络资源方面具备天然优势 ， 大型的数据中心 、 丰富的带宽资源和高速的网络速度将助力运营 商在云计算赛道布局 。 我们认为 ， 运营商是中国数字化转型中最安全 、 坚实的信息化底座的核心环节 。 图 ： 2020年中 国 公有 云 市场 行 业结构 交通 卫生 其他 16% 22% 13% 13% 4% 6% 1% 7% 8% 政府 金融 电信 制造业 电力 17% 50% 金融 政府 教育 医疗 其他 9% 23 15% 数 据来 源 ： 艾 瑞 咨询 ， 研 究 所 19% 数 据 来 源 ： 前 瞻 产 业 研 究 院 ， 研 究 所 泛互联网 图 ： 2019年中 国 IT咨 询 行业 应 用结 构 （ 单 位 ： %） 24 第三章 ： 三大运营商聚焦云计算 ， 业绩有望乘 “ 云 ” 而上 25 数 据来 源 ： 公 司 官网 ， 研 究 所整理 3.1.1 天翼云 ： 云计算业务具备先发优势 ， 领跑运营商云服务 天翼云 自 2012年成立以来业务稳步发展 ， 持续领跑运营商云计算赛道 。 据中国信息通信研究院调查统计 ， 2019年公有云 IaaS市场 天翼云云计算营收以 12.80%的市场份额排名第二 ， 云计算业务优势显著 。 中国电信 于 2016年率先推出 “ 2+31+x”资源池战略布 局 ， 2020年进一步明确 “ 2+4+31+X+O”的云网融合资源布局 。 依托自主研发的云平台 和 5s安全体系 ， 以及央企底蕴与互联网创新 机制 ， 为用户提供安全云服务 。 产品包括 ： 云主机 、 云存储 、 云备份 、 桌面云 、 专享云 、 混合云 、 CDN、 大数据等 ， 2021年云计 算主要发力点为政务云 、 金融云 、 医疗云 、 教育云 、 工业 云 5大领域 。 图 ： 中 国 电信 天 翼云 发 展历程 26 3.1.2 天翼云 ： 深入实施 “ 云改数转 ” 战略 ， 加 强 2+4+31+X+O”总体布局 2021年天翼 云 将 深 入 实 施 云 转 数 改 战 略 ， 力 争 实 现 产 业 数 字 化 收 入 双 位 数 增 长 。 天翼云将发挥科技创新的战略支撑作用 ， 不断实 现关键核心技术突破 。 并坚持以客户为中心 ， 推进基于云网融合的数字化升级 ， 创新数字化产品服务供给和业务拓展 ， 为政企客 户 、 家庭客户 、 公众客户等提供综合智能信息服务 ， 持续推进产业数字化高质量发展 。 根据 2020年 “ 2+4+31+X+O”的 总体布局 ， 公司进一步加快构建云网融合的新型基础设施 ， 赋能产业数字化转型 。 公司将持续加快 天翼云和 IDC 建设 ， 云资源池数量超 100 个 ， IDC 机架超 42 万架 ， 其中近 80%的机架部署在京津冀 、 长三角 、 粤港澳 、 陕川渝 4 个重点区域 ； 同时基于海量的边缘机房 ， 开展 MEC 建设 ， 构建云边协同能力 。 图 ： 天 翼 云 2021年 持续 深 入 “ 云 改数 转 ” 战略 图 ： 2020年 天翼 云 “2 +4 +3 1 +X+O” 布局 数据来源 ： 中国 电 信 2020年业 绩 推介 材 料 ， 研究 所 整理 数 据来 源 ： 公 司 官网 ， 研 究 所整理 27 3.1.3 天翼云 ： 加强核心技术研发 ， 重视 “ 云改数转 ” 专业人才培养 中国电 信 在 2020年持续推动科技创新 ， 加强行业生态建设 。 2020年天翼云取得 20余项核心技术突破 ， 涵盖云计算 IaaS、 PaaS等领 域 。 中国电 信重视 “ 云转数改 ” 专业技术人员与销售及营销人员培养 。 2020年公司科研与产品研发人员 、 销售及营销人员占 比 52%， 重 视技术人才培养以及专业销售人才知识培训 。 1) 重视地 市级云网融合人才培 养 。 其中地市级云网融合客户经理 、 解决方案经理培养人数覆盖率 达 60%、 地市级产品维护经理 、 客 户 工程师培养人数覆盖率达 50%。 2) 组织开 展各类竞赛活动 共 15项 ， 与实际经营紧密结合 ， 挖掘 “ 云改数转 ” 创新人才 ， 促进成功项目快速复制落地 。 3) 创建各 类创新工作室 共 1,300余个 。 获国家级 、 省部级成果奖 700余项 ， 申报发明专利 、 实用新型专利近 1,000项 。 表 ： 中 国 电 信 2020年 核 心 云计 算 技术 突 破 图 ： 中 国电 信 2020年 员工 构 成 数据来源 ： 中国 电 信 2020年业 绩 推介 材 料 ， 研究 所 整理 数 据来 源 ： 公 司 官网 ， 研 究 所整理 47743, 17% 135135, 48% 86347, 31% 11967, 4% 管 理 、 财 务 及 行政 销 售 及 营 销 运 营 及 维 护 科 研 与 产 品 研发 IaaS 完成公 有 /私 有 /专用 /混 合 /边 缘 云 布 局 规划 支持 X86的统 一 管 理和 本 地化 架 构 开 发用 于 软硬 件 协调 的 超大 规 模云 平 台 自主研发 IaaS产品 ， 如 SD-WAN等 PaaS 云端原创的 云端 边 缘协 调 的通 用 PaaS平台 突破多项核 心 PaaS技 术 ， 如分 布 式数 据 库等 28 15.60% 25.30% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 100% 2020 2021E 数 据来 源 ： 中 国 电信 业 绩推 介 材料 ， 研 究 所整理 图 ： 天 翼 云资 本 开支 情 况 （ 亿 元 ） 基础设施建设及其他 产业数字化 4G 运营系统和业务平台 宽带和互联网 5G 3.1.4 天翼云 ： 营业收入稳步提升 ， 未来将继续加大云计算资源投入 天翼云 云计算收入持续提升 ， 维持高速增长 。 2020年中国电信实现云计算营业收入 111.75亿元 ， 同比增长 58.42%， 同比增速较 2019年 （ 57.81%） 基本持平 ， 过去五年云计算业务营收的增长率始终保持 在 50%以上 ， CAGR达到 65.30%， 云计算业务保持持续良 好成长势头 。 2021年 3月 9日中国电信发布公告称拟在 A股上市 ， 此次 IPO募资将云计算和通信网络提升到同等重要的战略地位 ， 未 来将持续助力天翼云业务发展 。 中国电 信未来将持续优化资本开支结构 ， 云计算资源倾斜程度不断上升 。 2021年中国电信预计产业数字化资本支出 达 220.11亿元 ， 较 2020年 （ 132.23亿元 ） 同比大幅增长 66.39%。 在总资本支出中占比 25.3%， 较 2020年 （ 15.6%） 提升 9.70pp。 图 ： 天 翼 云 云计 算 营收 及 增速 （ 亿元 ， %） 2016 2017 2018 2019 2020 数 据 来 源 ： 中 国 电 信 业 绩 推 介 材 料 ， 研 究 所 整 理 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0 20 40 60 80 100 120 云计算 YOY 29 数 据来 源 ： 公 司 官网 ， 研 究 所整理 3.2.1 移动云 ： 业务多频协同 ， 云网融合持续赋能云计算 基于 “ 5G+云 ” 双引擎驱动 ， 中国移动聚焦云网融合一体化发展 ， 具备业 务多频协同优势 。 2019年 ， 中国移动实施了 “ 云改 ” 战 略 ， 将 “ 移动云 ” 作为全公司最重要的战略性业务 ， 持续加大投入 ， 强化全网布局 ， 构建 “ 云网一体 、
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