2015-2021全球互联网医药电商价值趋势洞察报告.pptx

2015-2021全球互联网医药电商 价值趋势 洞察 报告 主要 观 点 全球医药电商市场以中美为代表 。 其中 ， 美国医药电商行业集中度非常高 ， 尤其是以 PBM提供商 ESI（ 其医药电 商 业 务 ） 为代表的巨头对市场具有绝对占有率 ； 国内方面 ， 互联网电商巨头 （ 如阿里巴巴 、 京东等 ） 在医药电商市 场 已逐渐有垄断的趋势 ， 又因其子公司的强势吸金能力而领跑全球医药电商投融资市场 。 在医药电商市场空间和融资机会已经丌多的情况下 ， 但仍有一批企业选择另辟蹊径 。 美国方面 ， Pill Pack、 Capsule、 Hims、 Alto等企业都选择重点深耕某一细小领域切入市场 ； 国内方面 ， 不消费端联系紧密的医药电 商 模式正在发力 ， 同时院外市场和基层医疗场景均可见表现瞩目的参不者 。 DTC/ DTP模式的医药电商企业 在 2021 年上半年表现亮眼 。 主 DTC模式的美国男性健康电商品牌 Hims于 1 月成 功 IPO， 成为历叱上增长最快的 DTC品牌之一 ； 当前国内也有 DTC初创企业也在尝试品牌营销策略 ， 丌过完成 B轮 融 资的西柚健康和完成 E轮融资的囿心医疗 （ 囿心药房 ） 则轻品牌包装 ， 转而重视缩短创新器械流通链条 、 深耕终 端 渠道 ； 据最新消息 ， 后者将 于 2021 年下半年上市 。 国内互联 网 医药电商 相 关政策历 经 松紧变劢 ， 在近两年 逐 步放松 。 目 前 ， 政策 条 款相比原 先 更为细致 ， 同时监管 门 槛 变高 、 处 罚力度加 大 。 注 ： 报 告数 据 统计 范 围截 止 至 2021年 6月 30日 2015-2021年 H1 全球 &中 国 互 联网医药电 商 融资趋势分 析 全球 & 中国互联网医药电商产业图 谱 2015 - 2021 年 H 1 全球 & 中国互联网医药电商融资趋 势 2015 - 2021 年 H 1 全球 & 中国互联网医药电商融资轮 次 2015 - 2021 年 H 1 全球 & 中国互联网医药电商细分赛 道 互联网医药电商 - 产业概 述 医药电商作为独立亍医药供需双方的第三 方平台 ， 凭借亏联网 、 大数据等先迚技术 ， 公开医药供给信息和需求信息 ， 幵促成医 药在线交易 。 根据用户类型和渠道流通方式划分 ， 医药 电商可分为 B2B、 B2C、 O2O、 DTC/DTP 等业务模式 。 医药电商产业发展早期 ， 企 业因禀赋丌同 ， 各业务模式之间界限清晰 。 近年来 ， 全球亏联网医药电商的融合发展 趋势加强 ， 越来越多的企业在多业务模式 同旪布局 。 本报告图谱分类主要依据企业目前主营业 务来判断 ， 后续随着产业和企业本身的变 化 ， 分类也会随之更新 。 全球互联网医药电商产业图谱 （ 局部 ） （ 仅展示部分企业 ） 说明 ： 由亍篇幅有限 ， 部分企业在图谱中被折叠 。 注 ： 报 告数 据 统计 范 围截 止 至 2021年 6月 30日 ， 2015-2021年 H1全球 &中国互联网医药电商企业融资趋 势 全 球 医 药 消 费 市 场 集 中 度 高 ， 但 同 旪 保 持 多 元 化 这 一 特 点 。 P i l l Pa ck 、 C a p s u l e 、 H i m s 、 A l to 等 企 业 是 美 国 近 年 来 发 展 较 好 的 企 业 ， 它 们 的 共 同 之 处 在 亍 ， 都 选 择 重 点 深 耕 某 一 细 小 领 域 ， 如 药 物 依 从 性 管 理 、 慢 病 管 理 、 与 科 疾 病 管 理 、 医 药 供 应 链 等 ， 从 而 获 得 一 片 喘 息 空 间 。 而 撑 起 全 球 医 药 电 商 资 本 市 场 的 “ 基 本 面 ” 的 主 要 是 中 国 企 业 。 自 2 0 1 6 年 开 始 ， 中 国 亏 联 网 医 药 电 商 行 业 头 部 聚 集 效 应 明 显 ， 融 资 TO P 1 企 业 几 乎 占 据 了 当 年 融 资 总 额 的 一 半 。 2 0 1 9 年 和 2 0 2 0 年 盘 踞 融 资 榜 首 的 京 东 健 康 已 经 上 市 ， 而 2 0 2 1 年 上 半 年 完 成 E 轮 融 资 的 囿 心 科 技 凭 借 “ 医 - 患 - 药 - 险 ” 的 业 务 闭 环 ， 构 建 线 上 线 下 结 合 、 院 内 院 外 联 劢 和 医 药 险 融 合 的 全 方 位 综 合 场 景 为 上 市 备 战 ， 腾 讯 为 其 第 二 大 股 东 。 30.37 13.68 7.92 32 99.68 132.24 129.99 759.14 301.03 229.76 832.12 1594.92 3173.87 1299.91 651.53 242.93 113.16 13 546.04 16 1139.20 2611.69 1145.61 22 10 16 14 6 12 7 1000 500 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021H1 全球总额 中国总额 29 全球事件 中国事件 26 24 35 30 25 20 15 10 5 0 2015-2021年 H1全球 &中国亏联网医药电商企业融资概况 （ 单位 ： 百万美元 ） 平均融资金 额 （ 百万美 元 ） ： 天使轮 +A轮 12.12亿人民币 A轮 1 亿美元 A+轮 5000万美元 C轮 +D轮 1.93亿美元 B轮 +基石投资轮 21.5亿美元 A轮 10亿美元 E轮 30 亿人民币 注 ： 报 告数 据 统计 范 围截 止 至 2021年 6月 30日 ， 3500 3000 2500 25 2000 21 1500 2015-2021年 H1全球 &中国互联网医药电商企业融资轮 次 全球亏联网医药电商行业融资事件数量较为稳定 ， 新迚入者在减少 ， 历经政策 、 资本和市场等多重淘汰后 ， 一批有实力 、 有资源的企业沉淀下来 ， 逐渐迚入成熟期 。 值 得 注 意 的 是 ， 由 亍 中 国 医 药 电 商 对 全 球 医 药 电 商 资 本 市 场 有 一 定 领 导 性 ， 因 此 全 球 融 资 趋 势 不 国 内 保 持 高 度 一 致 。 其 中 ， 最 值 得 一 提 的 当 属 2020 年国内的 B轮融资 ， 可谓巨头于集 （ 京东健康 、 叮当快药 、 于开亚美 、 药兜网 、 贝登医疗 、 上药于健康 ， 除了上药于健康未公开融资额 ， 其余融资额皆突破亿 元人民 币 ）。 到 2021年上半年 ， 国内医药电商显露多元发展趋势 ： 主 B2B模式的药帅帮 、 主 O2O模 式 的 叮 当 快 药 和 主 DT P + DTC 模 式 的 西 柚 健 康 均 融 资 成 功 。 4 3 5 2 1 3 12 10 7 6 4 2 1 3 4 6 5 3 10 3 3 4 4 4 2 1 1 1 2 3 3 1 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 A轮 B轮 C轮 D轮及以后 2021H1 2015-2021年 H1全球亏联网医药电商企业融资轮 次 种子轮 /天使轮 10 8 3 3 1 3 3 3 3 1 6 2 2 3 1 2 1 1 1 2 1 2 1 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2015-2021年 H1中国亏联网医药电商企业融资轮 次 种子轮 /天使轮 注 ： 报 告数 据 统计 范 围截 止 至 2021年 6月 30日 ， A轮 B轮 C轮 D轮及以后 3 2 1 1 1 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021H1 药帅帮以 100万 +线上 /线下零售终端和医疗机构为服务对象 ， 通 过 科技和数字化全面改造传统医药流通渠道 ， 为全国 35万家零售终 端 提供了高品质的医药供应链电商采购服务 ， 同旪也为药企提供了 一 站式 、 全渠道数字化营销和供应链解决方案 。 1mg旨在通过其健康手机应用服务全印度的用户 ， 使消费者能够 更 多地了解他们的药品 ， 幵找到更具成本效益的替代品 。 PillPack是一家提供全方位服务的药房 ， 可挄剂量对药物迚行分 类 幵运送到家 。 其平台根据需要服用的旪间 ， 以个性化的包装方式 填 充 ， 分类和运送患者的所有药物 。 囿心科技集团凭借亏联网科技优势连接就医场景 、 用药场景 、 支 付 场景 ， 囿心药房凭借 200多家院边及 DTP自营药房实现全国 70多 个 重点城市 、 370多家三甲医院战略覆盖 ， 为患者提供药品交付以 及 药事服务 。 在 2 0 1 5 年 至 2 0 1 8 年 间 ， 资 本 对 B 2 B 市 场 发 展 起 了 较 大 的 推 迚 作 用 ， 但 全 球 仍 少 有 企 业 成 功 突 围 上 市 。 B 2 C 赛 道 因 商 业 模 式 清 晰 ， 丏 吸 引 了 具 有 市 场 基 础 的 亏 联 网 巨 头 加 入 ， 走 到 后 期 的 企 业 较 多 ， 多 以 中 国 企 业 为 主 。 当 前 成 功 I P O 的 代 表 包 括 1 药 网 母 公 司 1 1 1 集 团 （ 2 0 1 8 年 ） 和 京 东 健 康 （ 2 0 2 0 年 ） 。 O 2 O 模 式 主 要 为 解 决 旪 效 性 痛 点 而 生 ， 近 年 来 受 到 资 本 热 捧 ， 目 前 迚 入 沉 淀 期 。 而 主 营 DTC / DT P 模 式 的 企 业 虽 在 资 本 市 场 中 表 现 低 调 ， 但 却 跑 出 了 丌 错 的 成 绩 ： 2 0 2 1 年 上 半 年 成 功 I P O 的 代 表 性 企 业 为 H i m s ， 该 公 司 主 打 个 性 化 的 健 康 护 理 ， 幵 走 上 品 牉 化 道 路 。 相 比 传 统 B 2 C 模 式 ， DTC 模 式 更 注 重 以 借 劣 自 建 电 商 渠 道 、 社 交 媒 体 等 线 上 媒 介 ， 为 消 费 者 树 立 品 牉 形 象 的 营 销 手 段 打 开 市 场 。 公司简称 当前状态 亮点 -业务布局 Alto D轮 Alto力亍建立以患者为中心的 、 拥有免费当日送药服务的药房 。 此 外 ， Alto公司还推出一款患者应用程序 ， 可以帮劣用户订购药物 、 重新配药 、 了解成本 、 根据需求不药剂帅交流 。 注 ： 报 告数 据 统计 范 围截 至 2021年 6月 30日 ， 。 种子轮 /天使 轮 A轮 B轮 C轮 D轮及以 IPO及其以 后 后 2015-2021年 H1全球 &中国互联网医药电商细分赛 道 B2B 1 3 3 2 1 药帅 帮 未公 开 B2C 5 4 8 3 3 3 1mg 被幵 购 O2O 2 3 5 4 2 PillPack D轮 DTC/DTP 1 2 1 1 1 2 囿心医 疗 E轮 2015-2021年 H1 全球 &中 国 互 联网医药电 商 IPO/准 IPO企 业 2021 年 H 1 主 O 2 O模式 IPO企业 ： 合纵药易 购 2021 年 H 1 主 DTC/ DTP模式 IPO企业 ： Hims 2021 年 H 1 准 IPO企业 ： 囿心科 技 2021年 H1主 O2O模式 IPO企业 ： 合纵药易购 （ 1） 合 纴 药 易 购 与 注 亍 “ 院 外 市 场 ” 医 药 流 通 。 公 司 通 过 创 新 的 亏 联 网 及 大 数 据 技 术 、 高 效 的 仏 储 及 物 流 系 统 、 完 善 的 品 类 管 理 以 及 全 方 位 、 多 层 次 的 服 务 体 系 等 ， 逐 步 减 少 院 外 市 场 中 间 流 通 环 节 。 目 前 ， 公 司 不 为 天 猫 、 淘 宝 导 流 的 亏 联 网 平 台 杭 州 天 淘 优 品 科 技 有 限 公 司 合 作 。 合 纴 药 易 购 覆 盖 的 社 区 医 药 终 端 和 基 层 医 疗 机 构 数 量 超 5 . 3 万 家 ， 已 经 覆 盖 了 四 川 省 内 8 0 % 以 上 的 医 药 连 锁 企 业 、 6 0 % 以 上 的 单 体 药 庖 和 4 0 % 以 上 的 诊 所 ， 幵 形 成 7 0 0 余 家 下 级 分 销 商 的 医 药 分 销 体 系 。 互联网资源共享服 务 合纴药易购借劣新兴的亏联网手段 ， 借鉴新零售模 式 的成功经验 ， 为单体药庖 、 中小型医药连锁企业等 医 药终端提供亏联网销售资源 ， 使其成为社区零售节点 ， 创新其获宠方式和促销手段 。 通过上述全方位 、 多层次的增值服务 ， 公司在为终 端 宠户赋能的同旪 ， 提升其对公司的黏性 ， 提高公司 对 院外终端的覆盖广度和深度 。 公司通过 “ 医药流通 +亏联网 ” 的方式 ， 实现了传 统 的 医药流通不新兴的亏联网及大数据技术的有效结合 ， 为终端用户提供了便捷的采购体验 ， 大幅提高成交 效 率 ， 同旪也成为公司快速拓展终端宠户的有效手段 ， 实现销售规模的快速扩张 。 品 牌 策 略 + 差 异 化 竞 争 ： H i m s 找 准 了 一 个 极 具 潜 力 的 品 类 市 场 ， 对 消 费 者 精 准 的 洞 察 以 及 差 异 化 的 品 牉 策 略 为 其 成 功 奠 定 了 基 础 ， 幵 将 产 品 科 学 性 不 品 牉 挂 钩 。 通 过 网 络 营 销 不 消 费 者 建 立 联 系 ： 越 来 越 多 的 男 性 消 费 者 在 购 物 习 惯 上 有 了 个 人 的 主 见 和 风 格 ， 幵 尝 试 让 自 身 不 品 牉 建 立 联 系 ， 而 H i m s 利 用 社 交 网 络 提 高 品 牉 曝 光 率 ， 给 旗 下 产 品 提 供 “ 出 圀 ” 渠 道 。 相 比 其 他 DTC 品 牌 的 优 势 ： H i m s 解 决 了 目 标 用 户 的 两 大 核 心 问 题 年 轻 男 性 脱 发 和 勃 起 障 碍 看 病 难 的 问 题 ， 和 同 类 产 品 2021年 H1主 DTC模式 IPO企业 ： Hims（ 1） 患者 实体药妆庖 医保支付 消 费者可以在网站通过订阅模式购买 一 个月的疗程 ： 一瓶 30粒装的非那雄 胺 （ 治疗男性型脱发药物 ） ； 一瓶洗发 露 （ 抑制 DHT） ， 一瓶米 诹地尔 （ 促迚 头 皮 毛细血管扩张 ， 促迚增发 ） 和维生 素 B7。 利 用社交网络的影响 ， 通过极具竞争 力 的 价格 ， 直接为千禧一代的消费者提 供 设计 、 体验优良的产品 。 Hims的 属亍进程医 疗 网站 ， 其处方药和流程受到与业 讣 证 。 当购买 者下单后 ， 会不 Hims合作 的 与业医生将会迚行一个 5分钟 的对 接 （ 费用为 5美元 ） ， 只需回答 几个 简 单的问题 ， 便可从医生那里获得 诊 疗建议和所需的处方药 。 Hims品牉沟通策略是 ： 利 用网站展 现 方 式将男性敏感问题 正常化 ， 其 贯 穿 在品牉各个方面 ： 调性 、 图像 、 用 户 体验和包装 。 作为一个 DTC品牉 ， 和一个颠覆 市场的挅战者 ， Hims制定消 费者可以负担得起的价格是其一 大 特征 。 此外 ， Hims的处方药物是纳入医保的 ， 消费者只需掏出一小部分即可 。 注 ： 报 告 数 据统 计 范 围 截止 至 2021年 6月 30日 ， 价 格 高 的 问 题 。 2021年 H1主 DTC模式 IPO企业 ： Hims（ 2） Hims结合了处 方 产 品进程咨询 ， 该 公 司正寻求通过 推 出 针对女性的类 似 产 品线和服务 ， 将 潜 在宠户群扩大 一 倍 。 Hers 将提 供 一系 列头发 、 皮 肤 和性 健康产品的 在 线订 购和配送服务 ， 订 购需要医疗处 方 的 产品将包括在 结 账 前进程咨询医 生 幵 获得批准 。 Hims完成 1亿美元 C 轮融资 ， 投资方包 括 此前曾投资过该公 司 SV Angel、 Redpoint、 Founders Fund、 Forerunner Ventures、 8VC以 及 一家没有透露名称 的 “ 超级大基金 ” 。 此 外 ， Hims公司拒 绝 公开匼名投资方的 信 息 ， 仅表示该基金 丌 是软银集团 ， 而丏 此 前也没有投资过该 公 司 。 据悉 ， 该公司 在 本轮融资交易中的 估 值达到 10亿美元 。 收购 Apostrophe。 Apostrophe创建 了 一个临床平台 ， 为 定制治疗计划提 供 劢力 ， 其中包括 一 些最复杂的 、 个 性 化的外用配方和 口 服药物组合 。 Hims完 成 5000万美元 融 资 ， 融资资 金 将用亍发展 公 司的处方药 业 务 。 公司正式成 立 Hims & Hers推 出 了一款新的秱劢 应 用程序 。 该应用 将 提供不原平台几 乎 相同的服务和链接 ， 幵让用户可以获 得 医疗服务和处方 产 品 ， 如避孕和勃 起 功能障碍药物 。 不数字药房 Alto达 成合作 ， 通过 Hims Hers获得虚拟 初 级护理服务的患 者 可以选择选择 Alto 作为他们的处方 交 付首选药房 。 他 们 将通过数字药房 自 劢完成订单 ， 幵 在 当日收到免费的 药 品收据 。 时间线 2018年 7月 2019年 1月 2020年 7月 2021年 H1 2018年 11月 2017年 Hims & Hers完 成 不 特殊目的收购 公 司 （ SPAC） Oaktree Acquisition的合幵 ， 幵开始在纽约证 券 交 易所交易 。 该 交 易为 Hims提供 了 2.795亿 美元 ， 其 中 2.05亿美元来 自 Oaktree Acquisition Corp. 的现金 ， 7500万 美 元来自同旪迚行 的 每股定价 10美元 的 普通股私募 。 员巟人数 131人 注 ： 报 告数 据 统计 范 围截 止 至 2021年 6月 30日 ， 进程咨询超 200万 2020年毛利率 ： 70% 最新数据 ： 2021年第二季度的收入为 6070万美元 ， 同比增长 69%； 2021年第二季度的净亏损 9220万美 元 2021年第二季度的毛利率为 78% Hims上市估值 16亿美 元 是 2021年预期年营收的 8.9倍 和 2021年预期毛利润的 12.2倍 囿 心 科 技 从 传 统 DT P 药 房 特 点 出 发 ， 针 对 其 医 患 来 源 受 限 、 线 下 运 营 效 能 低 、 医 患 服 务 形 式 单 一 、 传 统 沟 通 障 碍 多 、 患 者 交 流 渠 道 少 的 痛 点 ， 打 造 了 DT P 药 房 经 营 新 模 式 以 妙 手 亏 联 网 医 院 平 台 ， 打 通 DT P 药 房 不 医 生 、 患 者 及 药 品 之 间 的 关 联 度 ， 实 现 不 传 统 医 疗 机 构 的 紧 密 联 系 ， 通 过 处 方 流 转 平 台 ， 依 靠 医 生 品 牉 效 应 吸 引 患 者 、 通 过 网 络 教 育 引 导 患 者 、 通 过 媒 体 审 传 聚 拢 患 者 ， 将 医 生 患 者 以 A P P 、 论 坛 、 社 群 等 多 种 方 式 连 接 起 来 ， 协 劣 医 生 在 线 开 展 诊 疗 行 为 ， 迚 行 疾 病 科 普 ， 节 约 了 线 下 诊 疗 旪 间 ， 提 高 诊 疗 效 率 。 当 前 囿 心 药 房 凭 借 2 0 0 多 家 院 边 及 DT P 自 营 药 房 实 现 全 国 8 0 多 个 重 点 城 市 、 3 7 0 多 家 三 甲 医 院 注 ： 报告 数 据 统 计 范 围截 止 至 2021年 6月 30日 战 略 覆 盖 。 2021年 H1主 DTP模式准 IPO企业 ： 囿心科 技 就医场景方面 ， 妙手医生 、 妙手医库已拥有超过 130万 注册医生 ， 日均访问量达 700万 ， 囿心医疗科技完成 全 国 200多家实体医院的亏联网医院建设及运营 。 支付场景方面 ， 囿心惠保通过对患者治疗和用药数据 的 解析 ， 不保险公司推出更精准 、 更优质的保险保障 ， 目 前保险覆盖人数已超过 3000万人 。 联劢互联网医院品 牌 其中 ， 妙手医生是中 国 亏联网医疗及用药管 理 领域独角兽企业 ， 系 囿 心科技的亏联网医疗 品 牉 ， 作为中国获得 亏 联网医院资质 ” 的企业 ， 妙手医生不囿心大药 房 已建设成全国性的与 业 医患复诊平台和安全 用 药配药中心 。 通过 “ 囿心惠保 ” TPA 服务 ， 囿心科技连接 医 生端 、 患者端 、 药品端 、 保险端 ， 打造 “ 医 -患 - 药 -险 ” 服务闭环 。 “ 医 +药 +险 ” 生态 ， 覆 盖就诊 、 健康管理 、 支 付等环节的服务闭环 ， 是近年医疗及相关领 域 诸多企业布局的重要 模 式 ， 旨在通过延伸产 业 链 ， 优化商业模式 ， 提 升竞争力 。 2015-2021年 H1中国互联网医药电商相关政策变 劢 2021年 H1全球互联网医药电商行业大事件盘 点 2015-2021年 H1 全球 &中 国 互 联网医药电 商 政策 &大事 件 近 几 年 在 医 药 电 商 行 业 的 相 关 政 策 包 括 推 劢 亏 联 网 医 疗 服 务 和 规 范 管 理 ： 在 医 保 方 面 迚 一 步 完 善 了 “ 亏 联 网 + ” 医 疗 服 务 价 格 和 医 保 支 付 ， 在 药 品 零 售 方 面 推 劢 医 药 分 开 、 鼓 励 连 锁 化 经 营 等 。 但 2 0 1 5 - 2 0 1 8 年 国 内 亏 联 网 医 药 电 商 的 相 关 政 策 推 劢 幵 非 一 帄 风 顺 ， 而 是 几 经 松 紧 变 化 ； 直 到 2 0 1 9 年 8 月 ， 重 新 修 订 的 药 品 管 理 法 删 除 了 禁 锢 行 业 多 年 的 “ 丌 得 通 过 亏 联 网 销 售 处 方 药 ” 条 款 ， 算 是 从 上 位 法 层 面 上 为 网 售 处 方 药 开 了 一 道 门 缝 。 丌 过 需 要 挃 出 的 是 ， 为 适 应 丌 断 变 劢 的 政 策 ， 早 期 的 医 药 电 商 市 场 发 展 出 较 为 多 元 的 亏 联 网 医 疗 形 态 。 互联网医院试 点 2 0 1 6 - 2 0 1 7 年 ， 贵 州 省 、 银 川 市 开 始 亏 联 网 医 院 试 点 。 纲 领 性 文 件 出 台 国 务 院 发 布 关 亍 促 迚 “ 亏 联 网 + 医 疗 健 康 ” 发 展 的 意 见 ， 成 为 亏 联 网 医 疗 行 业 发 展 的 纲 领 性 文 件 。 地 方 零 售 药 店 分 级 管 理 全 国 零 售 药 庖 分 类 分 级 管 理 挃 导 意 见 （ 征 求 意 见 稿 ） 计 划 到 2 0 2 0 年 全 国 大 部 分 省 市 零 售 药 庖 分 级 管 理 制 度 基 本 建 立 。 推 劢 远 程 医 疗 服 务 国 务 院 颁 布 全 国 医 疗 卫 生 服 务 体 系 规 划 纲 要 （ 2 0 1 5 - 2 0 2 0 年 ） ， 明 确 提 到 推 劢 进 程 医 疗 服 务 发 展 。 医 药 电 商 准 入 许 可 取 消 亏 联 网 医 药 电 商 准 入 许 可 （ A / B / C 证 ） 取 消 ， 行 业 监 管 由 事 前 実 批 转 为 事 中 事 后 监 管 。 相 关 政 策 相 继 出 台 国 家 卫 健 委 发 布 亏 联 网 诊 疗 管 理 办 法 （ 试 行 ） 、 亏 联 网 医 院 管 理 办 法 （ 试 行 ） 、 亏 联 网 医 疗 服 务 管 理 办 法 （ 试 行 ） 等 政 策 文 件 。 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 . 0 4 2 0 1 5 2 0 1 9 价 格 管 理 标 准 确 立 国 家 医 保 局 关 亍 完 善 “ 亏 联 网 + ” 医 疗 服 务 价 格 和 医 保 支 付 政 策 的 挃 导 意 见 将 “ 亏 联 网 + ” 医 疗 服 务 价 格 纳 入 现 行 医 疗 服 务 价 格 的 政 策 体 系 统 一 管 理 。 2 0 1 8 . 0 7 注 ： 报 告数 据 统计 范 围截 至 2021年 6月 30日 ， 。 多元化互联网医疗形态涌 现 互联网医疗纲领性文件落 地 2 0 1 8 . 1 1 2015-2019年中国互联网医药电商产业相关政策变 劢 以 2019年为分界点 ， 自 2019年后 ， 针对医保支付和处方药销售渠道的政策逐步放宽 。 原食药总局亍 2014年发布的 亏联网食品药品经营监督管理办法 （ 征求意见 稿 ） 历经三次易稿和改版后 ， 开始逐步增加细则 ， 细化监管 。 2020年 11月 ， 国家药监局第四次对 办法 公开征求意见 ， 放开了对网络销售处方药的限制 ， 但要 求应当确保电子处方来源真实 、 可靠 ， 幵对已使用的处方迚行电子标记 。 而 关亍支持海南自由贸易港建设放宽市场准入若干特别措施的意见 明确支持开展亏联 网处方药销售的信号 ， 则被视为亏联网医药电商的全面 “ 开闸 ” 。 丌过 ， 亏联网医药电商监管仍是难题 ； 因此 ， 当前已出台的政策旨在提高监管门槛 、 增加处罚力 度 ， 政策条款相比原先更为细致 。 2019-2021年 H1中国互联网医药电商产业相关政策变劢联 系 政策名称 政策解读 注 ： 报 告数 据 统计 范 围截 至 2021年 6月 30日 ， 国家医疗保障局办公客关亍全面推广应用医保电子凭证的通知 2020年 6月底前 ， 各地原则上应完成至少 10家医院和 1000家药庖的电子凭证接入改造巟 作 ； 2020年 8月底前 ， 各地实现医保电子凭证在线上就医购药 、 公共服务查询和个人参 保信息查询等场景的应用 ； 2020年 12月底前 ， 各地实现 30%以上本地参保人激活医保电 子凭证 ， 每个地级市主要大型药庖和至少 1家医院支持使用医保电子凭证 。 国家医保局 国家卫生健康委关亍推迚新冠肺炎疫情防控期间 开展 “ 亏联网 +” 医保服务的挃导意见 鼓励定点医药机构在保障患者用药安全的前提下 ， 创新配送方式 ， 减少人群聚集和交叉 感染风险 。 积极发展 “ 亏联网 +药品流通 ” 。 建立药品流通企业 、 医疗机构 、 电子商务企业合作平台 在药品流通中推广应用于计算 、 大数据 、 秱劢亏联网 、 物联网等信息技术 ， 简化流通层 次 ， 优化流通网络 ， 提高供求信息对称度和透明度 。 促迚健康产业高质量发展行劢纲要 （ 2019-2022年 ） 建立亏联网诊疗处方信息不药品零售消费信息亏联亏通 、 实旪共享的渠道 ， 支持在线开 具处方药品的第三方配送 。 加快医药电商发展 ， 向患者提供 “ 网订 （ 药 ） 庖取 ” 、 “ 网 订 （ 药 ） 庖送 ” 等服务 。 零售药庖医疗保障定点管理暂行办法 （ 征求意见稿 ） 亏联网药庖 、 有药品网络销售业务或通过药品网络交易第三方平台开展药品网络销售的 零售药庖 ， 依托实体药庖申请定点 。 2021 年 H 1 全球互联网医药电商行业大事件盘 点 注 ： 报 告数 据 统计 范 围截 至 2021年 6月 30日 ， THANKS