2020-2021中国蜂窝模组行业分析报告.pptx

2020-2021中国蜂窝模组行 业 分析 报告 蜂 窝 模 组 是 一 种 集 成 基 带 芯 片 、 存 储 器 和 功 放 器 件 的 基 本 电 路 ， 提 供 标 准 化 接 口 功 能 模 块 ， 助 力 智 能 手 机 、 智 能 POS机 等 终 端设 备 实 现 数 据 传 输 功 能 的 通 信 模 组 。 物 联 网 、 车 联 网 、 人 工 智 能 等 新 兴 应 用 领 域 的 拓 展 和 深 化 ， 刺 激 智 能 家 居 、 智 慧 楼 宇 、 和 智能 工 业 等 垂 直 领 域 物 联 网 连 接 需 求 逐 步 释 放 ， 进 而 带 动 无 线 通 信 模 组 出 货 量 增 长 。 按 各 类 蜂 窝 模 组 产 品 营 收 额 计 ， 中 国 蜂 窝 模 组市 场 规 模 自 2015年 的 825.8亿 元 增 长 至 2019年 的 1,003.2亿 元 ， 期 间 年 复 合 增 长 率 达 5.0%。 从 各 类 技 术 应 用 情 况 分 析 ， NB-IoT和 5G技 术发展较为领先 。 伴随 5G、 NB-IoT技术逐步优 化 ， 其 应用场景将不断增多 ， 预计至 2024年 ， 中国 蜂 窝模组市场规模将 达 4,140.1 亿元 。 远程控制场景占下游蜂窝 模 组各应用场景的 比 重超 40% 蜂 窝 模 组 的应 用 领 域 包 括 智 能 表 计 、 无 线 支 付 、 车 载 运 输 、 智 慧 能 源 、 智 慧城 市 、 智 能 安防 、 无线 网 关 、 工 业 应 用 、 医 疗 健 康 和 农 业 环 境 。 伴 随 5G全 面 应 用 ， 至 2022年 远 程 控 制 的 连 接 数 将 占 据 蜂 窝 模 组 各 应 用 场 景 总 连 接 数 的 40.1%， 其 次 为 车 载 运 输 、 智 能 表 计 ， 连 接 数 占比分别为 33.5%和 12.1%。 5G模组的应用提速 ， 大幅提 升 蜂窝模组的营收规模 截至 2020年 5月底 ， 中国电信 、 中国移动和中国联通三大电信运营商共建成 5G基站超 过 25万个 ， 5G用户超 过 3,600万人 。 按 1,200元 /个测 算 ， 2020年中国 5G模组市 场 规模将 达 1,200亿元 。 5G模组的 应 用提速 ， 大 幅 提升蜂窝模组的 营 收规模 。 全球蜂窝模组行业集中度高 全 球 蜂 窝 模 组 行 业 集 中 度 高 ， Sierra Wireless、 Gemalto、 Telit、 U-blox、 芯 讯 通 、 移 远 通 信 六 家 企 业 位 居 前 列 。 从 营 收 规 模 层 面 分 析 ， Sierra Wireless、 Gemalto、 Telit、 U-blox、 移 远通信和日海智能六家头部 企 业共 占 71%的全球蜂窝模组市场份 额 。 从出货量层 面分析 ， 日 海智能和移远通信共 占 27%， 分别排名为 第 一 、 第二 。 ： 短报告摘要 - 目录 名词解释 - 05 中国蜂窝模组行业市场综述 - 06 定义及分类 - 06 蜂窝模组技术 - 07 应用需求分析 - 08 市场规模 - 09 中国蜂窝模组行业竞争格局 分 析 - 10 中国蜂窝模组行业投资企业 推 荐 - 11 移柯通信 - 11 小瑞科技 - 13 四信通信 - 15 Contents Terms - 05 China Cellular Module Industry Overview - 06 Definition and Classification - 06 Cellular Module Technology - 07 Application Requirements Analysis - 08 China Cellular Module Industry Market Size - 09 China Cellular Module Industry Competitive Landscape - 10 China Cellular Module Industry Valuable Enterprise Recommendation - 11 Mobiletek - 11 RF-LINK - 13 Four-Faith - 15 Methodology - 17 Legal Statement - 18 Gbps： Gigabits per second， 千兆位 /秒 ， 衡量蜂窝模 组 总的 数 据交 换 能力 的 单位 。 Mbps： Million bits per second， 兆位 /秒 ， 描述数据传输速 度 。 5G： 5th Generation Mobile Networks， 第五代移 动 通信 技 术 ， 一 种具 有 高数 据 速率 、 低延 迟 、 高 吞 吐量 特 征的 数 字蜂窝 移动 通 信技 术 。 ZigBee： 紫蜂 ， 一种低速短距离传输的无 线 网上 协 议 。 LPWA： Low-Power Wide-Area， 低功率广域技术 ， 用低比特率 进 行长 距 离通 讯 的无 线 网络 技 术 。 NB-IoT： Narrowband Internet of Things， 窄频物联网 ， 一 种 低功 耗 广域 技 术 ， 支 持低 功 耗设 备 在广 域 网的 蜂 窝数 据 连接 。 eMTC： Enhanced Machine Type Communication， 增 强机 器 类通 信 ， 基 于 LTE演进 的 低功 率 物联 网 接入 技 术 ， 部 署方 式 为蜂 窝 网络 。 IoT： Internet of Things， 物联网 ， 一种让所有 能 够被 独 立寻 址 的普 通 物理 对 象形 成 互联 互 通的 网 络 。 名词解释 蜂窝模组定义 蜂 窝 模组是一 种 集成基带 芯 片 、 存储 器 和功放 器 件的基本 电 路 ， 提供 标 准化接口 功能 模 块 ， 助力 智 能手 机 、 智能 POS机 等 终端 设 备 实 现数 据 传 输 功能 的 通 信 模组 。 蜂 窝 模 组 的 传 输距 离 超 过 300米 ， 穿 透 性强 ， 常 应 用于 移动 支 付 、 工业 物 联 网 、 车 联 网 等 产 业物联领域 。 蜂窝模组分类 根据传输 速 率划分 ， 蜂 窝模组可 分 为三种 ： 低 传输速率 蜂 窝模组 （ 传 输速率 ： 100Kbps） 、 中传输速 率 蜂窝模组 （ 传输速率 ： 100Kbps-1Mbps） 和 高传 输速率蜂窝 模组 （ 传输速率 ： 1Mbps） 。 中国蜂窝模组行业市场综述 定义及分类 蜂窝模组是一种集成基带芯片 、 存储器和功放器件的基本电路 ， 助力智能手机 、 智能 POS机等终端设备实现数据传输功能 低 传 输 速率 蜂 窝 模 组 ： 以 NB-IoT模 组为 代 表 的 低传 输 速 率 蜂窝 模 组 具 有 低 带 宽 、 低 功耗 特点 ， 应用于智能家居 、 智慧 停 车 、 环 境监 测 等物 联 网终 端 连接 场 景 。 中 传 输 速率 蜂 窝 模 组 ： 以 2G、 3G、 eMTC模 组为 代 表 的 中传 输 速 率 蜂窝 模 组 应用 于 数据传输 量 不高 ， 带 宽 及功耗要 求 较低 的物 联 网终端连 接 场景 （ 如 穿 戴设备 、 车 辆 管理 、 远程抄表等 ） 。 高传输速 率 蜂窝模组 ： 以 4G、 5G模 组为代表 的 高传输速 率 蜂窝模组 具 有 高带宽 、 低时延 优势 ， 应用于视频监控 、 车 联 网 、 智 慧医 疗 等的 物 联网 终 端连 接 场景 。 部分蜂窝模组产品图 蜂窝模组类型 、 应用场景及业务特点 移远通信 5G 模 组 移远通信 4G 模 组 有方科技 2G 模 组 有方科技 3G 模 组 传输 速率 低速率 中速率 高速率 100Kbps 100Kbps-1Mbps 1Mbps 蜂窝模组 NB-IoT 2G、 3G、 eMTC 4G、 5G 业务特点 以文本业 务 为主 的 以文本 、 语音业务为主 低功耗 、 低带宽 以图片 、 视频业务为主 低 时延 、 高 带 宽 ， 对 功 耗不敏感 低流量业 务 ， 不 支 持语音业务 超低成本 、 超低 功 耗 、 深度覆盖 物联网连 接量分布 60% 30% 10% 应用场景 智能表计 移动支付 远程医疗 共享单车 穿戴设备 车联网 智慧灯杆 车队管理 自动驾驶 环境监测 智能家居 视频监控 NB-IoT、 eMTC技术为 LPWA技术 ， 具有低功耗 、 低带宽 、 低成本优势 ， 可支持大量物 联网连接 ， 常应用于智能抄表 、 环境监测 、 智能城市等场景 蜂窝模组技术 按技术划分 ， 蜂窝模组技术分为 蜂 窝 通信 技 术 和 LPWA技术 （ 低 功耗 广 域通 信 技术 ） 。 2/3/4/5G技 术 为 蜂 窝 通信 技 术 ， 具 有高 带 宽 、 高 功耗 、 高成 本 特点 ， 应用 于 远程 医 疗 、 智 能手 机 、 移 动 支付 、 车联 网 、 自 动 驾驶 等 场景 。 NB-IoT、 eMTC技术 为 LPWA技术 ， 具 有低 功 耗 、 低 带宽 、 低成 本 优势 ， 可支 持 大量 物 联网 连 接 ， 常 应用 于 智能 抄 表 、 环 境监 测 、 智 能 城市 等 场景 。 蜂窝模组技术指标对比 蜂窝模组技术速率与距离指标对比 4G、 NB-IoT蜂窝模组技术比较 速率 中国蜂窝模组行业市场综述 蜂窝模组技术 距离 10km 100m 1m NB-IoT、 eMTC 100bps 100Kbps 100Mbps 2G 3G、 4G、 5G NB-IoT和 eMTC技 术 具 有 低 功 耗 、 低 速 率 、 广 覆 盖 和 大 连接 特 点 ， 终 端 电 池 寿 命可 达 10 年 ， 在 实 际 复 杂的 无 线 环 境 中 覆盖距离可达 5km 4G NB-IoT 技术分类 移动蜂窝 网络 （ WWAN） LPWAN 传输速度 100Mbps 100Kbps 通信距离 基于蜂窝网络铺设范围 基于蜂窝网络铺设范围 功耗 （ 收发数据时 ） 600mA 50mA 模块价格 150元 35-50元 通信频段 授权频段 授权频段 应用 智能手机 、 远程医疗等 智能抄表 、 环境监测 、 智能城市等 2,28 2 2,45 4 3,119 3,08 9 3,41 5 0 2,00 0 2015 2016 2017 2018 2019 中国蜂窝模组行业市场综述 应用需求分析 蜂窝模组的需求者类型及特征 1,62 0 1,92 5 2,25 5 2,49 1 3,10 5 0 2,00 0 2015 2016 2017 2018 2019预估 331. 3 516. 5 770. 7 1,106. 7 1,668. 8 0 1,00 0 亿元 2,00 0 2015 2016 2017 2018 2019预估 万台 中国联网 POS终 端 数 量 ， 2015-2019年 4,000 大颗粒用户对蜂窝模组产品标准化要求较高 ， 蜂窝模组厂商利润空间较小 ； 小颗粒用 户对蜂窝模组产品定制化要求较高 ， 蜂窝模组产品利润率较高 远程控制场景占下游蜂窝模组各应 用 场景 的 比重超 40% 蜂 窝模 组 的 应 用领 域 包 括 智能 表 计 、 无 线 支付 、 车 载 运输 、 智 慧 能源 、 智 慧 城市 、 智 能安防 、 无线网关 、 工业应用 、 医疗健康和农业环境 。 伴随 5G全面应用 ， 至 2022年 远 程 控制的连 接 数将占 据 蜂窝模组 各 应用 场 景 总 连接 数的 40.1%， 其次 为 车载 运 输 、 智能表计 ， 连接数占比分别为 33.5%和 12.1%。 根据 年 需 求 量划 分 ， 蜂 窝模 组 的 需 求者 可 分 为 大颗 粒 用 户 （ 年 需 求 量 1,000万 片 ） 和小颗粒用户 （ 年需求量 1,000万片 ） 。 物联网终端释放需求 ， 带动蜂窝模 组 出货 量 增长 物 联网 、 车 联 网 、 人工 智 能等新兴 应 用领域的 拓 展和深化 ， 刺激智能 家 居 、 智慧 楼 宇 、 和 智能工业 等 垂直领域 物 联网连接 需 求逐步释 放 ， 进而带 动 无线通信 模 组出货量 增 长 。 蜂窝模组作为无线通信模组的重要 细 分领 域 ， 将 迎 来广 阔 的市 场 发展 空 间 。 物联网终端设备市场需求分析 万套 4,00 0 7. 8 9. 8 12. 3 14. 9 0 10 20 2016 2017 2018 2019预估 十亿美元 中国智能水表行 业 规 模 （ 按 产 量 计 ） ， 2015-2019年预估 2019年 ， 智能 POS机的在 POS机市场 中 的份额约 为 10%； 至 2021年 智能 POS机 的渗透率将增长至 40%以上 中国车联网行业 市 场 规 模 （ 按 销 售 额 计 ） ， 2015-2019年预估 至 2020 年底 智 能 水 表覆 盖 率 有望 达 90%， 智 能 水 表 市 场 将提供 千 万 级 的 无线通信模组市场 中国安防市场规 模 ， 2016-2019年预估 联网 POS机市场概况 智能水表市场概况 车联网市场概况 至 2025年 全 球 车 联网连 接 数 将增长至 10 亿个 ， 提供十亿级别无线通 信 模组市场 安防市场概况 至 2022年 ， 安 防 市 场 规模有 望 达 万亿 量级 ， 推动无线通信模组出 货 量增长 大颗粒用户 产品标准化程度高 产品销售价格较低 大颗粒用户对蜂窝模组厂 商要求 大颗粒用户类型 智能表计 无线 POS 车联网 智能电网 小颗粒用户 产品定制化程度高 需工程师定向设计 小颗粒用户对蜂窝模组厂 商要求 小颗粒用户类型 自动贩卖机 智能停车 农业 /环境监控 资产追踪 健康终端 工业互联网 中国蜂窝模组行业市场综述 市场规模 825.8 842.7 840.6 834.2 1,003.2 2,924. 7 3,598. 9 0 500 1,00 0 1,50 0 2,00 0 2,50 0 3,00 0 3,50 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020预测 2021预测 2022预测 2023预测 2024预测 NB-IoT、 eMTC模组 2G/3G/4G/5G模组 NB-IoT和 5G技术为发展较为领先的蜂窝通信技术 ， 伴随 NB-IoT、 5G技术逐步优化 ， 其 应用场景不断增多 ， 推动蜂窝模组市场进一步增长 蜂窝模组行业市场营收规模 按 各类 蜂 窝 模 组产 品 营 收 额计 ， 中 国 蜂窝 模 组 市 场规 模 自 2015年 的 825.8亿 元增 长 至 2019年 的 1,003.2亿元 ， 期 间 年 复合 增 长 率达 5.0%。 从 各 类技 术 应 用 情况 分 析 ， NB-IoT和 5G技术发展最为领先 。 伴随 5G、 NB-IoT技术 逐 步优 化 ， 其 应 用场 景 将不 断 增多 ， 预计 至 2024年 ， 中 国 蜂窝 模 组市 场 规模 将 达 4,140.1亿元 。 3,904. 3 4,077. 8 4,140. 1 4,00 0 亿元 4,50 0 中国蜂窝模组行业市场规模 （ 按营 收 额计 ） ， 2015-2024年预测 中国蜂窝模组行业市场规模 年复合增长率 2015-2019年 5.0 % 2019-2024年预测 32.8 % 蜂窝模组营收规模增长核心因素 5G： 截至 2020年 5月 底 ， 中国 电 信 、 中国 移 动和 中国 联 通 三 大电 信 运 营 商共建 成 5G基站超 过 25 万 个 ， 5G用 户 超 过 3,600 万 人 。 按 1,200元 /个 测算 ， 2020年中 国 5G模 组市 场 规模将达 1,200亿元 。 5G模组的应 用提速 ， 大幅提升蜂窝模组的营收规模 。 896 中国蜂窝模组行业竞争格局 竞争格局概述 全球蜂窝模组行业市场集中度高 ， Sierra Wireless、 Gemalto、 Telit、 U-blox 、 移远通 信和日海智能六家头部企业共占 71%的全球蜂窝模组市场营收份额 2018年 ， 中 国 本土 厂 商 日 海智 能 在 全 球 蜂 窝模 组 出 货 量 中 排名第一 ， 比重为 15% 全球蜂窝 模 组行业集 中 度高 ， Sierra Wireless、 Gemalto、 Telit、 U-blox、 芯讯通 、 移远 通信六 家企 业位居前 列 。 从营收 规 模层 面分析 ， Sierra Wireless、 Gemalto、 Telit、 U-blox、 移远通 信 和 日 海智 能 六 家 头部 企 业 共占 71%的全 球 蜂窝 模 组 市 场 份 额 。 从出 货 量层 面 分 析 ， 日 海 智 能 和移 远 通 信 共 占 27%， 分 别 排 名为 第一 、 第二 。 中国本土厂商的出货量与营收额不 匹 配的 原 因 ： 高端产品不足 ： 中国本土厂商以 2G/3G模组 为 核心产品 ， 4G 模组应用占比较低 ， 蜂窝模组毛利 率 偏低 。 盈利模式 单 一 ： 大部 分 中国本土 蜂 窝模 组 厂 商 的盈 利 来 源 为 模 组销售 ， 缺 乏深度定 制 化能力 ， 难 以为 个 性 化 用户 提 供 定 制 化服务 ， 单一化盈利来源导致企业 营 收较 低 。 中国蜂窝模组厂商参与者类型较少 ， 移远通信 、 芯讯通 、 广和通在第一梯队行列 根 据企业性 质 划分 ， 中 国 蜂窝模组 行 业参 与 者 分 为海 外 厂 商 和 本土厂商 。 中国本土蜂窝模组厂商超 30家 ， 其 中 、 从出货量 、 营 收规模及 技 术创新能 力 层面分析 ， 芯讯 通 、 移 远通 信 、 广 和 通 、 高新兴 物 联为第一 梯 队 ， 骐俊 物 联 、 有 方 科 技 、 移 柯 通 信 等企业为第二梯队 。 19% 13% 13% 9% 9% 8% 29% Sierra Wireless Gemalto Telit u-blox 移远通信 芯讯通 其他 全球蜂窝模组市场份额 （ 按出货量 计 ）， 2018年 全球蜂窝模组市场份额 （ 按营收额 计 ）， 2018年 15% 12% 12% 9% 9% 5% 34% 芯讯通 移远通信 Sierra Wireless Gemalto Telit U-blox 其他 强 弱 业务拓展能力 技 术 创 新 能 力 弱 强 Sierra Wireless 移远通信 美格智能 广和通 高新兴物联 有方科技 芯讯通 骐俊物联 移柯通信 小瑞科技 信位通讯 闻泰科技 移轩通讯 Gemalto 普众通信 上海合宙 稳恒电子 锐骐 （ 厦门 ） 电子 紫光展锐 第一梯队 中国蜂窝模组行业竞争概况 第二梯队 第三梯队 中怡数宽 信可通讯 中国蜂窝模组行业投资企业推荐 移柯通信 （ 1/2） 上海 移 柯 通 信技 术 股 份 有限 公 司 （ 以下 简 称 “ 移 柯通 信 ” ） 成 立 于 2009年 ， 是一 家 提 供 GSM/GPRS、 WCDMA/LTE、 NB-IoT、 GPS/GNSS无 线模组产品 的 物 联 网通 信 模 组 与服 务 提 供 商 ， 主 要 从 事物 联 网 领 域的 无 线 通 信 模 块和 基 于 无 线通 信 模 块 应用 的 智 能 硬件 的 研 发 设计 生产 业 务 。 移柯 通 信 在 上海 、 成都 、 深圳等地设有研发团队 ， 为 用 户提 供 及时 、 可靠 的 服务 。 移柯通信为物联网行业终端用户提供 GSM/GPRS、 WCDMA/LTE、 NB-IoT、 GPS/GNSS无 线 模组产品 上海移柯通信技术股份有限公司 企业简介 生产模式 GNSS MODULE 产品名称 ： L100定位 模 块 自带系统 ： ST最新高灵敏度导航系统 应用场景 ： 导航 、 测量 、 授时 、 追 踪 等 产品优势 ： 高性能 、 小封装 M 产品名称 ： L206模组 内部协议 ： TCP/IP协议 应用领域 ： 工业 、 家用 产品优势 ： 成本低 、 高效率 、 小封装 2M MODULE S 产品名称 ： M 内置功能 ： WIFI/BT/GNSS/FM功能 应用场景 ： 智能监控 ， 无线 POS机 产品优势 ： 低功耗 、 高性能 MART MODULE 1506智 能模组 移柯通信部分蜂窝模组产品 产品简介 公 司 的 产品 包 括 无 线通 信 模 块 和智 能 硬 件 ， 主 要 面 向 品牌 商 和 物 联网 领域的行业终端客户 。 移柯通信的生产模式包括自制生产 、 ODM模 式 和委 外 生产 方 式 。 自制生产 ： 移柯通信自行研发 、 采 购 元器 件 ， 然 后 利用 子 公司 锐 迪思 科 自有 生 产设 备 生产 。 ODM生 产 ： 由品 牌 厂 商 提供 产 品 的 技术 指 标 等 要求 ， 移 柯 通信 的 研 发 设计 部 门 进 行设 计 研 发 ， 经过议标并获得订单后子公司 锐 迪思 科 进行 生 产 。 委外生产 ： 移柯通信对少量产品或 者 部分 订 单采 取 委外 生 产的 方 式 。 中国蜂窝模组行业投资企业推荐 移柯通信 （ 2/2） 移柯通信的三大 IoT模组系列已广泛应用 于 车载 、 安防 、 能源 、 移动支付 、 共享经济 、 智慧城市 、 智能表计 、 智慧农业 、 智慧医疗 、 资产管理 、 工业控制等领域 上海移柯通信技术股份有限公司 投资亮点 技术优势 ： 移柯通信在上海 、 成都 、 深圳均设有研发团队 ， 主要研发 人 员 平均拥有 超 过 8年 的无 线 通讯开发 经 验 ， 能 提 供除 模 组 产 品外 包 括工 业 设 计 (ID)、 结构 设 计 (MD)， 硬 件设 计 (HW)、 软 件设计 (SW)在内 的 增值 服务 。 移柯通信本地化技术支持 团 队可配合 全 球代理商 向 客户提供 全 面 、 及时 、 近距离 的技术支持和技术服务 ， 保障客户产品的研发进度和上市 时间 。 应用优势 ： 移柯通信的三大 IoT模 组系列已广泛应用于车载 、 安防 、 能 源 、 移动支付 、 共享经济 、 智慧 城 市 、 智能 表 计 、 智慧 农 业 、 智慧 医 疗 、 资产管理 、 工业控制等众多领域 。 此外 ， 移柯通信的产品质量稳定 ， 性 能卓越 ， 且体积小 、 功耗低 ， 易 于 集成 ， 能 够 满足企业 客 户的不同 需 求 。 生产优势 ： 移柯通信旗下的深圳锐迪思科技有限公司配备 （ 以下简称 “ 锐 迪思 科 ” ） 有 4条 全 新西 门 子 D系列 SMT贴 片 线 ， 6条 全 自 动 电 脑 测 试线 ， 以及 4条 组装生产线 。 锐迪思科 SMT小时产能达 52.8万点 。 移 柯通信的生 产能力较强 。 移柯通信的产品质检流程 进货检验 供货商 仓库部 QA检验 、 IQC检 否 M.R. B 特 采 材料仓 半成品仓 制程检验 半成品仓 IPQC 最终检验 生产 制造 定点 检验 IPQC巡 重工 成品检验 包装 重工 QA 检验 是 成品 仓库 出货 客户 成品 稽台 否 是 是 否 中国蜂窝模组行业投资企业推荐 小瑞科技 （ 1/2） 小瑞科技根据客户需求 ， 调整产品策略 ， 打造一站式 “ 方案服务平台 ” ， 为用户提供 优质 的蜂窝模组产品及解决方案服务 深圳市小瑞科技股份有限公司 企业简介 发展战略 深圳市小瑞科技股份有限公司 （ 以下简称 “ 小瑞科技 ” ） 成 立于 2005年 ， 是从事无 线互 联网相关 的 射频系列 模 组应用方 案 、 产品的 综 合解决平 台 的高新技 术 企业 。 小 瑞 科技 拥有完整的无线射频综合测试 仪 60台 ， 通讯综合测试 仪 10台 ， 为数码类 、 车载产品 、 案服务平台 ” 为用户提供优质的蜂窝 模 组产 品 及解 决 方案 服 务 。 音箱 、 平 板 电脑 、 智 能 电视 、 TV BOX、 IP Camera、 智 能 家 电 、 智 能 玩 具等企 业用 户 提供蜂窝模组产品及服务 。 小瑞 科 技 将 积极 加 大 在 无线 射 频 、 通讯 应 用 领 域研 究 投 入 ， 为 互 联 网 、 物 联 网 应 用提 供完整解 决 方案 。 此 外 ， 小瑞科 技 将根据客 户 需求 ， 调 整 产品策略 ， 打造一站式 “ 方 产品介绍 根 据 应 用场 景 划 分 ， 小 瑞 科 技 的产 品 可 分为 5大 类 型 ： 汽车 智 能 模 组 、 无 线 射 频模组 智慧 家 庭 模 组 、 智 能 音 频模 组 和 智 慧城 市 模 组 。 小 瑞 科 技 的核 心 产 品 包括 无 线 网 络 WIFI接入 模 组 、 无线 路 由应用模 组 、 无线蓝 牙 数 传 模组 、 无 线 蓝牙音箱 模 组 、 NFC通 讯模组 、 GPS导航模组 、 ZigBee控制模组 。 汽车智能模组产品 包括 MP5009D、 MP708、 MP705D。 无线射频模组产品 包括 RL-EM02AC-8822BEH-V3.0、 RL-AM02B-8196D-V1.0等 22 个产品 。 智慧家庭 与 智慧城市 模 组产 品 包 括 ： V310、 HX-V211、 HX-N300、 HX-LV1120和 智 能插座 PCBA公模产品 。 智能音频模组产品 包括 ： RF1073、 RF1018、 RF1033、 RF1081等 11个产品 。 、 小瑞科技部分模组产品概况 汽车智能 模组 智慧家庭 模组 智能音频 模组 智慧城市 模组 HX-LV1120 语音识别距离 ： 0-5米 可驱动 8欧 1 瓦 的 命令词条数 ： 20条 喇叭 ， 效率为 88% BPF8763BFR 有效距离 ： 10m（ TWS） 模组尺寸 ： 13.5mn*20.0mn*2.5mm V310 语音识别距离 ： 0-5m 命令词条数 ： 100条 模组尺寸 ： 40mm*50mm*9.1mm MP5009D 内存 RAM： 1GB/2GB 支持 32G TF卡 供电电压 ： 9-16V 中国蜂窝模组行业投资企业推荐 小瑞科技 （ 2/2） 规模化量产 硬件实现低成本 、 高产能 、 好品质 小瑞科技依托其资源优势与众多优质企业建立合作关系 ， 截至 2019年底拥有 60台无线 射频综合测试仪 、 通讯综合测试仪 10台 ， 具备各种无线测试标准的测试优势 深圳市小瑞科技股份有限公司 投资亮点 资源优势 ： 小瑞科技依托其资源优势与众多优质企业建立合作关系 ， 上游芯片战略合作伙伴包括 MTK（ 联发科 ）、 Realtek（ 瑞昱 ）、 RDA（ 锐迪科微 ）、 ISSC（ 台湾创 杰 ）、 CSR、 Marvell（ 马微尔 ）、 SiliconLabs（ 美国芯科 ）、 中 芯微 等 ； 技 术 合作 伙 伴包 括 清华 同 方 、 华 为 、 中 兴等 知名企 业 。 硬件优势 ： 小瑞科技拥有完整的 无 线射 频 综合 测 试 仪 60台 ， 通 讯综 合 测试 仪 10台 ， 具备 各 种无 线 测试 标 准的 测 试优 势 。 小瑞科技资源优势 小瑞科技综合优势 严格把控各生产环节 贴片 、 打板 、 品质管控 、 专业生产 设 备 、 专 业人 员 配置 供应链的管理 与上游的原厂保持良好合作关系 ， 如 芯片 、 电容 、 电感 、 PCB等供应商 ， 同时实现不同 器 件的 参 数调 整 和适配 下游客户资源丰富 积累在行业内具备可靠的口碑和企 业 品牌 上游芯片战 略合作伙伴 合作客户 上游技术合 作伙伴 中国蜂窝模组行业投资企业推荐 四信通信 （ 1/2） 四信通信主营 LoRa、 NB-IoT、 ZigBee、 2G、 3G、 4G、 5G等无线通讯模组和终端产品 ， 并为行业用户提供物联网测控终端及系统解决方案的研发 、 生产 、 销售及服务 厦门四信通信科技有限公司 企业简介 厦 门 四 信通 信科 技 有 限 公司 （ 以 下 简称 “ 四 信通 信 ” ） 于 2008年 6月 在 福建 省厦 门 市 成 立 。 四信 通 信主 营 LoRa、 NB-IoT、 ZigBee、 2G、 3G、 4G、 5G等无线通 讯 模组和 终 端产 品 ， 并 为行 业 用 户 提供 物 联 网 测控 终 端 及 系统 解 决 方 案的研 发 、 生产 、 销售 及服 务 。 四 信 通 信的 解 决 方 案服 务 范 围 涵盖 智 慧 工 厂 、 智 慧 交 通 、 智 慧零 售 、 智 慧 能 源 、 智慧医疗 、 智慧农业 、 智慧医疗等 领 域 。 截至 2019年 底 ， 四信通信设立以 “ 总 部为中心 +各地建立区域团队 ” 的服 务 模式 ， 形 成 辐射日本 、 菲律宾 、 新加坡 、 意大 利 等全 球 逾 50个国 家 和地 区 的销 售 服务 网 。 产品介绍 四信通信的无线通信模组产品包 括 LoRa系列 、 NB-IoT系 列 和 ZigBee系列 。 LoRa模组 产 品包 括 F8L10D、 F8L10S、 F8L10、 F8L10A， 其 中 ， F8L10D支 持 私有 协 议 、 LoRaWAN、 LinkWAN、 CLAA等多 种 通讯 协 议 ， 为 四信 通 信的 核 心模 组 产品 。 NB-IoT模组产品包括 F-B200GL、 F-B101。 ZigBee模组产品包 括 F8913、 F8914。 其中 F8913为 内嵌式物 联 网传输终端 ， 应用于 数字油田 、 智能家居 、 智能电网 、 车 联网 、 智慧 农 业 、 化 工检 测 等领 域 。 四信通信部分 NB-IoT模组产品概况 供电 ： 3.4V-4.3V 频段 ： B1*/B3/B5/B8/B20*/B28* 尺寸 ： 15.2mmx17mmx2.6mm 升级 ： 串口 /FOTA 支持低功耗模式 易于嵌入式产品应用中 *表示正在开发中 NB-IoT模组 产 品 ： F-B200GL 支持语音通话功能 支持低功耗模式 兼 容 LTE-FDD、 LTE-TDD、 EGPRS和 NB-IOT网 络 集 成 TCP、 UDP和 MQTT等 数据传输 协 议 ， 丰 富 的内嵌网络服务协议 ， 易于产品设 计 和升级 NB-IoT模 组 产 品 ： F-B101 采用工业级 NB模块 ， 具 有 NB-IOT的所 有 特性 超低功耗 ， 持续待机长达 10年 低成本 、 低复杂度 ， 无需重新建网 覆盖广且深 ， 比 GPRS覆盖增强 20dB+ 支持国内外频段 ， 支持国内三大运 营 商 支持 GPS（ 可选 ） NB -IoT 模组终端产品 ： F8L10D 中国蜂窝模组行业投资企业推荐 四信通信 （ 2/2） 四信通信通过 M2M、 物联网 、 智慧电力为 三 大战略业务线协调发展 ， 为行业客户提供 多元化的无线组网与智慧应用产品与服务 厦门四信通信科技有限公司 战略定位 四信 通 信 通 过 M2M、 物 联网 、 智 慧 电力 三 大 战 略业 务 线 协 调发 展 ， 为 行业 客 户 提 供 多元化的无线组网与智慧应用产品 与 服务 。 在 M2M方 面 ， 四信 通信 以设备 通信 控制为核 心 ， 将智能 化 信息交互 扩展 到 机 器 对机 器 、 人 对机 器 、 机 器对 人 、 移 动网 络 对 机 器等 方面 。 四 信 通 信的 无 线 通 讯模 组 和 终 端产 品 涵盖 LoRa、 NB-IoT、 ZigBee、 2G、 3G、 4G、 5G多种 无 线通 信 技术 M2M 四信 通 信 以 应用 为 出 发 点 ， 不 断 提 升应 用 产 品 研发 能 力 ， 并基 于其 物 联网 模 组 、 网关 等 产 品 基础 ， 推 出 智慧 工 厂 、 智慧 交 通 、 智慧 零售 、 智慧能源等多个领域的综合解决方案 物联网 四信 通 信 针 对发 电 、 输 电 、 变 电 、 配电 、 用 电 各环 节 为 用 户提 供电 力 物联 网 终 端 产品 、 解 决 方案 ， 助 力 客户 实 现 电 力设 备 的 智 能联 网及 智 能管理 智慧 电力 投资亮点 四信通信的战略业务 研发实力雄厚 四信通信 的 研发人员 占 总员工比 例 达 60%以上 ， 骨 干 研发人员 在 业内具有 10年 以 上的研 发 经验 。 四 信 通信拥有 业 内领先 的 研发 实 验 室 、 实 验 设备 和测试 环境 ， 曾承 担多 个物联 网科 技创新 项目 、 应用 攻关 项目 、 科技 计 划项目和产学研科技项目 ， 并拥 有 30多项 发 明及 实 用新 型 专利 此外 ， 四信通信于 2019年推出 5G工 业路由器 、 5G智能网关 制造流程规范 四信通信 生 产基地设 有 无尘 SMT贴 片车间和成品组装测试车间 ， 配备日 产高精度贴片机生产线 、 高精度印刷机 、 ICT在 线测试仪等专业生产设备 ， 并设有 专门 的产品 安全 实验室 、 产 品可靠 性试 验室把 控产 品品质 ， 严 格 按 ISO9001组 织 管理 ， 产品 制 造流 程 规范 产品质量优越 四 信 通 信已 通 过 ISO9001、 SGS等 认 证 ， 其 产 品 已 通 过 CE认 证 、 FCC认 证 、 EMC认 证 、 ROHS认证 、 环境试 验认 证 、 国网 中 心认证 、 全 国工业生 产 许 可 证等质量认证 ， 产品质量优越 谢谢观看 T H A N K Y O U