2021-2022“十四五”原材料工业发展形势展望与对策建议分析报告.pptx

2021-2022“ 十四五 ” 原材料工业 发 展形 势 展望 不 对策 建 议 分析报告 主要内容 “ 十四五 ” 形发 势展 预形 判势 “ 十四五 ” 发发 展展 思趋 路势 01 02 “ 十四五 ” 发展重点 03 “ 十四五 ” 发展形势 1 “ 十四五 ” 国内外形势对原材料工业提出的新要求 新一轮科技革命和产业变革深入发展 ； 国际环境日趋复杂 ， 不稳定性不确定性 增加 ； 新冠肺炎疫情影响广泛深远 ； 经济全球化遭遇逆流 ， 单边主义 、 保护 主义 、 霸权主义盛行 。 国内 已进入高质量发展阶段 ： 更高质量 、 更 有效率 、 更加公平 、 更可持续 、 更为安 全的发展 ； 市场空间广阔 ； 生态环保压力较大 ： 习总书记在第 75届 联合国大会一般性辩论上宣布中国二氧 化碳排放力争在 2030年前达峰 。 加强资源保 障能力建设 增强产业链 供应链安全 坚持材料科 技自立自强 坚持绿色智 能安全发展 国际 “ 双循环 ” 新发展格局 2 “ 十四五 ” 原材料工业 发 展趋势 产业总体保持平稳发展 主要产品产量有增有减 ， 原材 料 工业 增 速趋 缓 我国是原材料大国 ， 多 种 产品 产 量居 世 界首 位 ； 原材料大国 实力丌断提升 主要产品产量 世界第一大化 学 品生产国和 第二 大石化产 品生产 国 ， 约 20种大 宗化工 产品产量 居世 界第一 粗钢产量占世界 钢产量的 53.3%， 22大类钢材产 品中 ， 有 17类 钢材产品自给 率 达 100% 常用有色金属 到稀有稀土金 属的 64种有色 金属品种均能 生产 水泥 、 平 板玻 璃 、 建筑卫生陶瓷 等 大宗建材产 品产 量全球占 比接近 60% “ 十四五 ” 预测一 ： 主要产品产量有增有 减 “ 十四五 ” ， 在国际经济缓慢恢复 和国 内经济稳定增长带动下 ， 部分短 缺产 品产量会继续扩大 ， 例如乙烯 、 丙烯 等 ； 在碳达峰和碳中和目标节点 ， 坚决 压缩粗钢产量 ， 粗钢产量将同比下降 。 “ 十四五 ” 预测二 ： 原材料工业增速趋缓 原材料工业进入高质量发展阶段 ， 不再单纯追求规模增长 ； 部分产品市场需求有可能达到拐点 。 产业占比相对稳定 原材料工业作为工业稳 定 器作 用 更加 突 出 1 2 3 “ 双循环 ” 新发展格局下 ， 原材料支撑作用显著 ： 原材料工业是国民经济的基础产业 ， 包 括钢铁 、 石化化工 、 有色金属 、 建材等行业 ， 支撑国计民生 、 重大工程等发展 。 自身发展阶段决定 ： 经过几十年发展 ， 我国已经成为原材料大国 ， 原材料工业已经进入提 质增效 、 相对稳定的发展阶段 。 原材料工业营业收入占工业比重相对稳定 ： 2019年 ， 我国原材料工业营业收入占规模以上 工业的 31.26%。 产业结构继续优化 “ 十三五 ” 期间 “ 十四五 ” 预计 产能结构优化 传统化工产品 、 钢铁 、 电解铝等产 能过剩矛盾进一步化解 ； 化工 、 钢铁 、 有色 、 建材等产业集 中度进一步提升 。 产品结构优化 化工新材料 、 绿色建材 、 高性能钢 铁材料等保障能力将上升 ， 新材料 产 业 产值占原材料工业比重将提高 ； 基础石化产品等自给率将提升 。 1.5亿吨钢铁去产能目标提前两年 完 成 超 1亿吨 “ 地条钢 ” 产能全面出清 尿素 、 烧碱等传统化工产 品 产能 过 剩矛 盾 得 到缓解 电解铝等新增产能得到有效控制 建材产业产业集中度显著提升 区域布局渐趋合理 钢铁 ： 兼幵重组取得进展 ： 中国宝武成为 世 界第 一 大钢 铁 企业 集 团 ； 中信泰富重组青钢 、 锡钢等 ， 沙钢 重 组东 北 特钢 ， 进一 步 提高 了 特钢 产 业集 中 度 。 石化化工 ： 园区化 、 基地化 、 集约化发展态势 明 显 ： 根 据石 化 规划 院 数据 ， 戔止到 2019年 底 ， 我 国约 60%的 石化 化 工 产业产值来自于化工园区戒基地 ； 危化品搬迁取得积极进展 ： 千余家 位 于城 镇 人口 密 集区 和 沿江 地 区的 危 险化 学 品生 产 企业 完 成搬 迁 改造 。 预计 “ 十 四五 ” 石化化工行业继续推动园区化发 展 ， 集约化水平进一步提升 ; 钢铁 、 有色 、 建材等行业进一步 兼并重组 。 有色 ： 部分电解铝产能转移置换至水电 、 风 电资 源 丰富 的 内蒙 古 地区 、 云南 等 。 建材 ： 产业集中度显著提升 ， 前 10家水泥 和 平板 玻 璃企 业 产业 集 中度 分 别达到 64%和 60%。 投资增速放缓 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019 年 2010-2019年钢铁行业投资增速 （ %） 黑色金属矿采选业 黑色金属冶炼及压延加工业 -30 -20 0 -10 10 30 20 40 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019 年 2010年 -2019年有色金属行业投资增速 （ %） 有色金属矿采选业 有色金属冶炼及压延加工业 35 30 25 20 15 10 5 0 -5 -10 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2010年 -2019年化学原料及化学制品制造业投资增速 （ %） -20 -10 0 10 20 30 40 50 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2010年 -2019年建材行业投资增速 （ %） 非金属矿采选业 非金属矿物制品业 “ 十三五 ” 期间 ， 我 国原材料工业总体投 资增速趋缓 。 预计 “ 十四五 ” ， 我国原材料工业投资 增速会进一步放缓 。 国际经济缓慢复苏 国内经济稳步发展 巩固去产能成果仍然 是重点 进出口有望转好 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% 700 600 500 400 300 200 100 0 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 未锻造的铝及铝材出口量 未锻造的铝及铝材出口量增长率 2010年 -2019年未锻造的铝及铝材出口量及增长率 （ 万吨 ） -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019 年 钢材出口量 钢材出口量增长率 2010年 -2019年钢材出口量及增长率 （ 万吨 ） 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% -14% 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019 年 钢材进口量 钢材进口量增长率 2010年 -2019年钢材进口量及增长率 （ 万吨 ） 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% -70% 140 120 100 80 60 40 20 0 2010年 -2019年未锻造的铝及铝材进口量及增长率 （ 万 吨 ） 未锻造的铝及铝材进口量 未锻造的铝及铝材进口量增长率 预计 “ 十四五 ” ， 我国主要原材料产品 进出口表现出丌同的 态势 。 国际经济缓慢复苏 ， 一带一 路 戓略 、 RCEP、 中欧投资协定等带劢 下 ， 出 口 会有 所增 加 ； 国内经济稳步增长 ， 进口有 增 加的 可能 性 。 3 “ 十四五 ” 原材料工业 发 展重点 增强技术创新能力 关键核心技术 共性基础技术 前沿技术 推动已有创新设施建设 ： 国家制造 业 创新中心 、 新材料测试评价平 台等 加快国家重点实验室等建 设 推进创新服务平台建 设 推动产业共性技术研究院建设 ， 加 快 建设新型研发机构 推动新一代信息技术 、 大数据 、 云 计算等与材料技术的交叉融 合 继续推动国家新材料生产 应 用示范平台建设 支持材料生产企业与下游应用 企 业联合开展 加快推广新工艺 、 新流程 ： 智能 制 造 、 绿色制造等 完善创 新设施 ， 提升 产业基 础能力 发挥新 型 举 国 体制优 势 ， 推动下上游协同创新 继续巩固去产能成果 细化去产能政策 ， 做到精准施策 ： 实施产能置换实施办法 ， 2021年 1 月工信部发布了新版钢铁 、 电解铝 、 水泥玻璃行业产能置换实施办法 完善产能信息预警发布机制 ： 加强对市场化过剩产能 、 产 品 、 价格等信息的预警 加强产能和需求研究 ： 研究钢 铁 、 有色 、 化工 、 建材等主要 原材料产品市场需求拐点 ， 做 好产能达峰研究 逐渐用市场化手段调节 ： 质 量 、 环保 、 安全等手段 推动产业优化升级 传统材料行业高端化发展 ： 化工 、 钢铁 、 有色 、 建材等提升 产品品质 ， 优化产品结构 大力发展新材料产业 ： 加大 创新力度 ， 增强关键战略材料保 障能力 ， 加快前沿材料研发 完善企业生态 ： 培育世界一流 企业集团 、 专业骨干企业 、 单项 冠军企业 产业优化升级 京津冀一体化 长江经济带 粤港澳大湾区 推动产业布局优化 与国家 重 大 区 域戓略 相 协 调 ： 京津 冀 、 长 江经济 带 、 粤港澳大湾区等 ， 推劢 原 材料 工 业布 局 调整 优 化 依托原有原材料工业领 域 产业 集 群戒 基 地 ， 打 造具有世界影响力的原 材 料制 造 业产 业 集群 产业集群 中部地区 钢铁 、 有色 、 建材 、 化工等 京津冀地区 电子信息材料 、 新 能源材料 、 生 物 医 用材料等 稀有金属材料 、 稀土功能材料 西部地区 东北地区 钢铁 、 有 色金属 、 高分子材 料 、 复 合 材料等 长三角地区 金属材料 、 先进 高分子材料 加快绿色转型发展 习近平总书记关于碳减 排 、 碳达峰的重要宣示 2020年 9月 22日在第 75届联合国大会一般性辩论 ： 中国将提高国家自主贡献力度 ， 采取更 加有力的措施 ， 二氧化碳排放力争在 2030年前达峰 ， 努力争取 2060年实现碳中和 12月 12日 ， 习近平总书记进一步宣布了具体目标 ： 到 2030年 ， 中国单位国内生产总值二 氧化碳排放将比 2005年下降 65%以上 ， 非化石能源占一次能源消费比重将达到 25%左右 ， 森林蓄积量将比 2005年增加 60亿立方米 ， 风电 、 太阳能发电总装机容量将达到 12亿千瓦 以上 。 研究制定碳达峰方 案 ： 时间表 、 仸务 开展碳减排和碳中和技术研 究 ： 需要哪些技术和手段 ？ 探索氢冶金 、 新能源利用等 技术 推劢现有有关节能减排政策实施 ： 钢铁行业的超低排放 、 符合 再 生钢铁原料 （ GB/T 39733- 2020） 标准的再生钢铁原料 ， 可 自由进口等 推广绿色产品 、 技术和装备 ： 推广应用绿色建材 、 绿色建 筑 ， 提高磷石膏综合利用率 等 加速数字化发展和安全发 展 有色行业 ： 2020年出台 有色金属 行 业智 能 矿山 建 设指 南 （ 试 行 ） 有色金属行业智能冶炼工厂建设 指 南 （ 试 行 ） 有 色 金属 行 业智能 加工工厂建设指南 （ 试行 ）； 建材行业 ： 2020年 2月 28日 ， 工信部 发 布 建 材工 业 智能 制 造数 字 转型 三年行劢计划 （ 2020-2022年 ）（ 征求意见 稿 ） 完善政策和 支撑体系 加快数字矿山建设 加快智能车间 、 智能工厂 、 智慧园 区 建设等 推劢互 联 网 +物 流等综 合 性电 商 平台建 设 ： 鼓 励 易派客 、 中铝 、 五矿电 商 、 华菱电商等发展 加快数字化 实践 落实已有政策 制修订原材料行业智能 制 造标 准 ； 培育原 材 料行 业信 息化供 应 商 ； 突破一批智能制造关键 技 ； 打造若干公共服务平台 。 完善支撑体系 提高安全生 产水平 梳理安全生产可能存在的风险点 、 环 节 、 流 程等 ： 落实 企 业责 仸 ， 加 强 事 前 、 事中 、 事后监管 推广安全生产技术 ： 重大危险源在 线 检测 与 预警 技 术 ， 提 高设 备 运行 和 产 品使用安全水平 园区安全生产应急能力建设 ： 园区 管 理规 范 化 、 标 准化 、 长效 化 ； 区 域 联 防化等 加强产业链供应链安全建设 钢铁产业链示 意图 梳理关键材料的供应链 和产业链 ： 明确供应渠 道 、 重点企业 、 上下游 关系等 明确供应链和产业链的长短 板 ： 分析国内外形势和市场 需求 ， 分析我国原材料工业 供应链产业链长短板 锻长板 、 补短板建设 ： 增强资源保障 能力 ， 加强材料生产所需专用装备 、 关键零部件 、 仪器仪表等研发 ， 加强 核心原辅料研发 、 专用软件开发等 加强供应链重点环 节监测 ： 对短板环 节加强风险监控 ， 做好储备保障工作 回转窑 / 加强对外交流合作 加强国际合作 ： 借劣 “ 一带一路 ” 戓略 、 “ 区域全面经济伙伴关系协定 ” 、 中欧投资协定等 ， 加强原材料领域 技术 、 人才 、 资金 、 管理经验等全方位合作 推劢原材料 、 装备 、 相关标准 “ 走出去 ” 鼓励原材料企业在海外建立研发中心 、 销售中心 以国内大循环吸引全球资源 ： 引进创新人才 、 创新团队 、 创新机构 、 高新技术等 ， 吸引优势原材料企业集团 ， 开展海外融资等 “ 双循环 ” 新发展格局 ： 利用两个市场 、 两种 资源 21 谢谢 观看 ！