2020-2021中国智能包装行业研究报告.pptx

2020-2021中国智能包装行业 研究报告 材料科学 、 现代控制技术 、 计算 机 技术与人工智能等相关技术的进 步 ， 带动了智能包装行业的迅速发 展 。 2015年 -2019年 ， 中国智能 包 装行业市场规 模 （ 按产值计 ） 由 1,255.2亿元 增长 至 1,724.5亿 元 ， 年复合增长率 达 8.3%， 推动中国智能包装行业快速发展的 因 素包含但不限于以三点 ：（ 1） 以美 盈森 、 劲嘉股份 、 贵联控股 、 裕同科技 、 合兴包装 和 奥瑞金等为代表的的包装 行 业龙头企业逐渐向智能包装领域转型 ， 推动智能包装行业发展 ；（ 2） 传统包装痛点显著 ， 智能包装可有效解决传统包 装 产品质量 、 资源浪费等问题 ， 逐渐成为各大企业的重 要 选择 ；（ 3） 智能包装核心技术 RFID技术的 快速发展 ， 助推智能包装行业发展 。 中国智能包装行业行技术创新步伐 加 快 2016年开 始 ， 中国智能包装行业技术研发的步伐明显加快 ， 为智能 包 装行业发展奠定了良好的技术基础 。 2010年 至 2018年 ， 中国 智 能包装 行 业专利数 量 由 6件 增加至 151件 。 其中 ， 2016年 ， 中国 包 装联合会发布 中国包装工业发展规划 (2016-2020年 ) ， 将 “ 智能包装 ” 与 “ 绿色包装 、 安全包装 ” 一并纳入包装工 业的总 目标中后 ， 中国智能包装行业呈现爆发式增长 。 2016年 ， 中国包装行业专利数量增加至 136件 ， 同比增长 4.4倍 。 2017年 -2018年 ， 中国智能包装行业 专 利申请 数量仍位于高位 ， 均 超 150件 。 包装行业巨头相继加入 ， 推动智能 包 装行 业 快速 发 展 2015年 开始 ， 受下 游需 求疲弱 影响 ， 多数 包装 印刷企 业产 销量增 速明 显放缓 ， 以 美盈森 、 劲 嘉股份 、 贵 联控股 、 裕 同科技 、 合 兴包装和 奥 瑞金等为 代 表的 的 包 装 行业 龙 头 企 业开 始 选 择 向智 能 包 装 领域 转 型 。 其中 劲 嘉 股 份 、 合 兴 包 装 、 奥 瑞 金 等先 后 成 立 子公 司 ， 开 展 智 能包 装 服 务 。 美 盈 森 、 裕同 科 技 、 贵联 控 股等则 先 后投 资 数 亿 元 用 于 建 设 智能 包 装 产 业基 地 或 研 发基 地 。 包 装行 业 巨 头 的相 继 加 入 ， 不 仅 提 高 智能 包 装 的 知 名 度 ， 更 为 智 能包 装 行 业 带来 更 多 的 资本 和 技术 ， 从而推动智能包装行业的快速发展 。 RFID行业高速扩张 ， 助推智能包装行 业 发展 RFID技 术 是 智 能包装建 立 产品全生 命 周期大数 据 、 防伪溯 源 大数据平 台 的核心技 术 之一 。 RFID智 能包装已 被 广泛应用 在 服装 、 药 品 ， 高档食 品 ， 酒 等 领 域 。 如 迪 卡 侬 、 优 衣 库 等 服装 类 企 业 应 用 RFID标 签 ， 在 整 个 服装 的 流转 中 起 到 了良 好 的 防 窜货 功 能 。 RFID行 业 的 发 展会 直 接 影 响智 能 包 装 行 业 的 发 展 。 2015年 -2019 年 ， 中国 RFID行业市场规 模 （ 按 产 值计 ） 由 488.5亿 元 增长至 1,100.6亿 元 ， 年复 合 增长 率 达 22.5%。 中国 RFID行 业 高速 扩 张 ， 将 助推 智 能包 装 行业 发 展 。 概览摘要 目录 （ 1/2） 名词解释 - 05 中国智能包装行业市场综述 - 06 定义及分类 - 06 发展历程 - 07 发展现状 - 08 产业链分析 - 09 产业链上游 - 10 产业链中游 - 12 产业连下游 - 13 市场规模 - 14 中国智能包装行业驱动因素 - 15 包装行业巨头相继加入 ， 推动智能 包 装行 业 快速 发 展 - 15 包装行业转型在即 ， 优势众多的智 能 包装 逐 渐成 为 商家的 重要选择 - 16 RFID行业高速扩张 ， 助推 智 能包 装 行业 发 展 - 16 中国智能包装行业政策分析 - 17 中国智能包装行业发展趋势 - 18 智能包装将成包装行业重点 - 18 智能包装物联网平台或将成为主流 趋 势 - 19 3 目录 （ 2/2） 中国智能包装行业投资风险 - 20 中国智能包装行业竞争格局 - 21 竞争格局概述 - 21 投资企业推荐 - 22 钛盒 - 22 倍诺科技 - 24 盒知科技 - 26 RFID： Radio Frequency Identification， 射 频 识 别 ， 又 称 无 线 射频 识 别 ， 是一 种 可 通 过无 线 电 讯 号识 别 特 定 目标 并 读 写 相关 数 据 ， 而无 需 识 别 系统 与 特 定 目标 之 间 建 立机 械或光学接触的通信技术 。 TTI： Time Temperature Index， 时间温度指示器 ， 一种简便的装置 ， 可呈现易于测量且与时间及温度相关的变化 ， 这种变化能够反映出粘附产品的全部或部分温度历史 。 3D： 3 Dimension， 三个维度或三个坐标 ， 即有 长 、 宽 、 高 。 AR： Augmented Reality， 增强 现实 ， 是一 种将 虚拟信 息与 真实世 界巧 妙融合 的技 术 ， 广 泛运 用了多 媒体 、 三维 建模 、 实时 跟踪 及 注 册 、 智 能交互 、 传 感等多 种技 术手段 ， 将计算机生成的文字 、 图像 、 三维 模 型 、 音 乐 、 视 频等 虚 拟信 息 模拟 仿 真后 ， 应用 到 真实 世 界中 ， 两种 信 息互 为 补充 ， 从而 实 现对 真 实世 界 的 “ 增 强 ” 。 名词解释 中国智能包装行业市场综述 定义及分类 智能包装定义及应用 智能 包 装 是 一类 保 有 基 础包装 功能 后 ， 又 能感 知 、 监 控 、 记录 、 调整 产品所处 环境的相关信息 ， 并可将信息便捷 、 高效 的 传递 给 使用 者 的包 装 总称 。 传统 包 装 通 常具 有 保 护 、 流通 、 便 捷和储 存四 个功能 ， 智 能包装 在传 统包装的 基础 上 结 合 物理 、 化 学 、 计算 机等 学科 ， 促使 包装智 能化 。 在部 分领 域智能包 装可 替 代 人 工做 出 有 效 的沟通 和合 理的决 策 ， 并在第 一时 间获取 、 存 储 、 处理 和分享信息 。 智能包装的作用是充 当 数据 记 录媒 介 及包 装 指示 器 。 现阶 段 ， 智 能包 装 已 被 广泛应 用于 电子产 品 、 食品饮 料 、 酒类产 品 、 农产品 、 医药 及 生 活 用品 等 领 域 。 智能 包装 正日益 成为 产品功 能的 延伸 ， 并成 为集成各 种创新技术手段的载体 。 智能包装的应用 智能包装在传统包装的基础上结合物理 、 化学 、 计算机等科技促使包装智能化 ， 在部 分领域智能包装可替代人工做出有效的沟通和合理的决策 智能包装分类 （ 按技术原理划分 ） 智能包装分类 智能包装涉及到保鲜技术 、 水溶膜包装技术 、 二维码技术 、 便携包装技术 、 纹 理 防伪技术 、 包装性与结构创新技术 、 磁共振射频防伪识别技术 、 食品安全溯 源 方 案技术 、 物联网技术等 。 其中 ， 除了保鲜 、 二维码 、 水溶膜及便捷包装技术 外 ， 其他大部分技术均属于印刷电子技 术 涉及 领 域 。 智能包装主要涉及技术 保鲜技术 水溶膜包装技术 二维码技术 便携包装技术 纹理防伪技术 按 技术 原 理 划 分 ， 智 能 包 装可 划 分 为 功能 材 料 型 智 能 包装 、 功 能 结构 型 智 能 包装和 信息型智能包装 。 包装性与结构创新技术 磁共振射频防伪识别技术 物联网技术 食品安全溯源方案技术 类别 简介 特点 举例 功能材料型 智能包装 指 通 过应用 新 型智能包 装 材 料 ， 改善 和 增加包 装的 功 能 ， 以达 到 和完 成特定 包装的目的 需在原有的包装印刷中 植入微电子芯片 ， 技术 壁垒高 ， 短期内较难大 规模推广 功能结构型 智能包装 指 通 过增加 或 改进部分 包 装 机 构 ， 促 使 包装具 有某 些特殊功能和智能型 特点 信息型 智能包装 指 能 反映包 装 内容物及 其 内 在 品质和 储 存 、 运 输 、 销售过程信息的新型 包装 技术壁垒低 ， 更容易在 中短期内实现 数据记录媒介 二维码 RFID 包装指示器 气体 生物传感器 TTI 电子产品 食品饮料 酒类产品 农产品 医药 生活用品 中国智能包装行业市场综述 发展历程 中国智能包装产业目前尚处于起步阶段 ， 但是对于用户需求和应用环境丝毫不亚于国际 市场 ， 在未来的 2-3年 ， 智能包装市场或将成为物联网产业新的蓝海 近年来 ， 材料科学 、 现代控制技术 、 计算 机 技术 与 人工 智 能等 相 关技 术 的提 升 ， 推 动 了智 能 包装 行 业的 迅 速发 展 。 现 阶 段 ， 智 能包 装 行业 已 进 入 2.0时 代 ： （ 1） 1.0时代 （ 1992-2015年 ） ： 第一代智能 包 装技术主 要 基于光学 、 视觉识别 ， 侧重于通 过 光学特性 解 决防伪 、 追 踪 、 防盗 等 问题 ， 技 术 特点是只 利 用一种技 术 。 该阶段 ， 智能包装技术已在众多企业得到广 泛 的应 用 ， 极 大 地提 高 了产 品 的质 量 安全 和 便捷 性 ， 但 仍 存在 很 大的 优 化和 提 升空 间 。 （ 4） 2.0时代 （ 2016年至今 ） ： 2016年 起 ， 第 二 代智能包 装 技术异军 突 起 ， 逐渐 成 为行业发 展 的主流 。 第 二代智能 包 装技术融 合 印刷电子 、 RFID、 柔性 显 示等新兴 技 术 ， 促 使 商品及其 包 装对消费 者 而言 ， 更 具 有亲和力 ， 人机交互 式 沟通更为 便 捷 。 通过 第 二代智能 包 装技 术 ， 包 装将 不 仅 作 为产 品 的 承 载物 、 保 护 物 ， 给 消 费 者最 直 观 的 体验 和感 受 ， 更是为产品商业营销拓展了一 个 新的 入 口 。 中国智能包装行业大事记 2007年 1992年 2008年 2015年 2013年 2019年 2016年 2018年 1992 年 ， 在 伦 敦 召 开的 “ 智能 包 装 ” 会议 上 ， 专 家首 次 给 出了 智能包装 的定义 RFID技术 开 始应用于 月饼产品 ， 但还 未 开 始普及到其他食品 北京奥运 会 期间 ， 政 府 加 大 对药品和 食 品监管 力 度 ， 推 动了中 国 对 RFID电子 标签 的 使 用 ， 在物 流 、 包 装 、 零售 、 制造等行业都得到广泛应用 中国智能包装行业 市场规模首次突破 千亿元 劲嘉股份 在 其五年 （ 2016- 2020年 ） 发 展战略规 划 中 明 确 提出 ， 力 争 到 2020年 ， 实现 RFID等 技 术 在包 装 领 域的广泛应用 ， 促进智能 包装发展 中国包装 联 合会发布 中 国 包 装 工 业 发 展 规 划 (2016-2020 年 ) ， 将 “ 智 能 包 装 ” 与 “ 绿色 包 装 、 安 全 包 装 ” 一 并纳 入 包 装 工 业的总目标中 2018年 4月 ， 美盈森投资 4.3 亿 元 在 西 安 建 设 智 能包 装 研 发生产基地项目 。 2018年 1 月 ， 贵 联控 股投资 2.8 亿 元 发力智能包装产业等 2019年 10月 ， 裕同科 技 发 布公告 ， 拟 在惠州市 潼 湖 生态智慧区投资 6亿 元 建 设智能包装产业基地 中国智能包装行业市场综述 发展现状 2 6 5 11 2 6 7 8 9 50 57 63 18 41 25 136 33.3 % 33.3 % 38.9 % 19.5 % 36.0 % 36.8 % 36.8 % 41.7 % 0% 10% 20% 30% 40% 0 30 60 90 120 150 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 发明专利数量 中国智能包装行业技术研发步伐明显加快 ， 但总体来看 ， 中国智能包装行业的技术仍 相对分散 ， 市场集中度低 ， 初创企业仍有较大的发展机会 中国智能包装行业行技术创新步伐 加 快 2016年开始 ， 中 国 智能 包 装 行 业技 术 研 发 的步 伐 明 显 加快 ， 为 智 能包 装 行 业 发展 奠 定 了 良好 的 技 术 基础 。 2010年 至 2018年 ， 中国 智 能 包 装行 业 专 利 数量 由 6件 增 加 至 151 件 。 其中 ， 2016年 ， 中国包装联合会发布 中国包装工业发展规划 (2016-2020年 ) ， 将 “ 智能包装 ” 与 “ 绿色包装 、 安全包装 ” 一 并 纳入 包 装工业的 总 目标中后 ， 中国 智能包 装行业呈现爆发式增长 。 2016年 ， 中国包 装 行业专利数量增加至 136件 ， 同比 增 长 4.4倍 。 2017年 -2018年 ， 中国智能 包 装行业专利申请数量仍位于高位 ， 均 超 150件 。 中国智能包装行业发明专利的数 量 也呈现快速增长的态势 。 2010年 -2018年 ， 中国智能包装行业发明专利数量由 2件 增 加至 63件 。 发明 专 利 在 专利 申 请 总 量的 占 比 也 逐 渐 提 升 ， 2018年 ， 发 明专 利 占比 提 升至 41.7%。 从申请人 分 布层面分 析 ， 长 春 3家 公 司专利申 请 数量位居 前 三 ， 3家公 司 专利申请 数 量占比 超 30%。 但总体 来 看 ， 中国 智 能包装行 业 的技术仍 相 对分散 ， 市 场集中度 低 ， 初 创企业仍有较大的发展机会 。 中国智能包装行业发明专利数量及 占 比情 况 ， 2010-2018年 中国智能包装行业专利申请 TOP10企 业 ， 2018年 155 151 45.5 % 50% 件 180 专利申请总数 发明专利占比 排名 申请人 专利申请数量 （ 件 ） 专利占比 1 长春北方化工灌装设备有限公司 62 10.9% 2 长春知和智能包装设备有限公司 62 10.9% 3 长春蓝舟科技有限公司 55 9.7% 4 安徽永锋智能包装科技有限公司 39 6.9% 5 天津明佳智能包装科技有限公司 22 3.9% 6 广西西格智能包装机械有限公司 21 3.7% 7 成都卓尔钛乙科技有限公司 19 3.6% 8 湖南达嘉智能包装设备有限公司 18 3.2% 9 漳州宇杰智能包装设备有限公司 16 2.8% 10 米多智能包装 （ 昆山 ） 有限公司 15 2.7% 中国智能包装行业市场综述 产业链分析 中国智能包装行业产业链上游参与者为原材料供应商 ， 中游参与主体为智能包装生产 商 ， 下游为智能包装应用领域 ， 智能包装已被广泛应用于食品饮料 、 药品等领域 中 国 智能包装 行 业产业链 上 游参与 者 为原材料 供 应商 ， 主 要 为中游智 能 包装企业 提 供包装设 备 ， 纸 、 塑 料 、 油墨等 原 材料 ， RFID、 柔性显示 屏 和传感器 等 零部件 ； 产 业 链中 游参与主体为智能包装生产商 ； 产 业 链下 游 为智 能 包装 应 用领 域 ， 现 阶 段智 能 包装 已 被广 泛 应用 于 食品 饮 料 、 药 品 、 日 用化 学 品 、 物 流等 领 域 。 中国智能包装行业产业链 上游 ： 原材料供应商 中游 ： 智能包装生产商 下游 ： 应用领域 包装设备 原材料 纸 智能包装生产商 纸 类智能包装生产商 零部件 RFID 柔性显示屏 传感器 2019年 ， 塑料薄膜 收 入占包装行 业 总收入的 27.0%， 塑料 包 装 箱及容器收入占包装行业总 收 入 的 15.9% 金属类智能包装生产商 应用领域 智 能包装 在 保 护 、 服 务 、 信 息 等方 面 的强大 功 能使其 在 食 品 、 药 品 、 日 用 化学 品 、 物流 等领域的运用越来越广泛 市场份额占比 塑料 油墨 2019年纸 和纸板容 器 包装收入占 包 装行业总 收 入的 28.9%， 纸 包装是现阶段最主流的包装 之 一 参与者方面 ， 2019年纸包装行业市场份额排名前五的企业分 别 为 裕 同 科 技 、 合 兴 包 装 、 劲 嘉 股 份 、 东 风 股 份 和 美 盈 森 ， 市 场份额合计仅为 4.4%， 上 述 企业 均 逐 渐 往智 能 包 装 方 向 转型 塑料类智能包装生产商 2019年 ， 金属收入 占 包装行业总 收 入的 11.6%， 其 中金属 包 装 企业昇兴股份和奥瑞金先后 投 资 数 亿 元 布局 智 能 包 装市场 . 在工业 4.0大浪 潮下 ， 中国包 装 机械自动化比例已超 50% 通过 包 装机 械 自动化 ， 可 实 现 减少人力成本 30%-50%， 缩短 产品生产周 期 30%， 降低不良 品率 30% 食品饮料 药品 日用化品 物流 其他 30% 20% 10% 10% 30% . . 纸 、 塑料 、 金属等原材料供应 商数量众多 ， 但行业集中度低 ， 处于市场化程度较高的充分竞 争阶段 。 因此 ， 该类型企业在 产业链中 议价能力较低 中国 RFID电子标签 大 部分仍依 赖国际厂商提供的芯片 2019年 ， 京 东 方柔 性 显示 屏 在 中国 以 86.7% 的市场占有 率 位 居首位 截至 2018年底 ， 中 国 传感 器 制 造商 总 数超 2,000家 ， 其中 小 型 企业数量占比约为 68% 传统包装与自动化包装成本对比 （ 以 一条 2.4万 包 /小时 的 高速 灌 装线 为 例 ） 传统包装 中亚股份智能后道包装设备 员工数量 55人 1套智能包装设备 +8名 工 人 中国智能包装行业市场综述 产业链上游 （ 1/2） 自动化包装设备节约人力成本优势显著 ， 未来或将成为包装行业重要的发展方向 ， 现 阶段 ， 中国包装机械自动化比例已超过 50% 中国智能包装行业产业链上游 包 装设备 现阶段 ， 中国包装行业仍有部分厂 商 采用 传 统的 人 工方 式 进行 包 装 ， 人 工包 装 工 作效率较低 ， 生产成本较高 。 而无 人 化 、 智 能化 包 装设 备 可帮 助 企业 节 省成 本 ， 逐渐成为包装行业重要发展方向 。 以中亚股份智能后道包装设备为例 ， 使用 中 亚股 份 智能 后 道装 箱 设备 每 年可 为 企 业节省成本 超 300万 元 。 人员工资 / 设备售 价 2018年 ， 中国 制 造 业城镇单位就业人 员平均工资 7.2万 元 一条后道智能包装设备生产线 约为 150万元 ， 10年使 用 寿命 成本 55人 *7.2万元 /人 /年 =396万元 /年 人力成本 ： 8人 *7.2万 元 /人 / 年 =57.6万元 /年 设备折旧成 本 ： 15万元 /年 合计 ： 72.6万元 /年 节约成本 300万元 /年 以上 中国智能包装行业产业链上游 原 材料 纸 、 塑 料 、 金属 等 原 材 料供 应 商 数 量众 多 ， 但 行业集 中度 低 ， 处 于市 场化程 度较 高的 充分竞争阶段 。 因此 ， 该类型企业 在 产业 链 中议 价 能力 较 低 。 油墨是一种由颜料微粒均匀分散在 连 接料 中 ， 并 具 有已 定 粘性 的 流体 物 质 。 作 为一种 通过印刷手段在承印物表面上实现 复 制或 再 现的 专 用材 料 ， 油 墨 与印 刷 互为 依 存 、 密 不可分 。 低端油墨产品市场企业数 量 众多 ， 产品 同 质化 严 重 ， 竞 争激 烈 。 高 端 油墨产 品实仓需求大于供给 ， 竞争缓和 。 油墨的构成 连接料 ： 70%-80% （ 决定产品性能 ） 高分子复合材料 树脂 溶剂 矿物质或 植物 油 改良性植 物油 颜料 ： 10%-20% （ 决 定 颜色 、 着 色 力 、 色 度耐 水 、 耐 光等性能 ） 助剂 ： 10% （ 纳 米 材 料 改善 性 能 ） 中国智能包装行业市场综述 产业链上游 （ 2/2） RFID技术是智能包装行业核心技术之一 ， 现阶段中国 RFID电子标签大部分仍依赖国际 厂 商提供的芯片 ， 近两年 ， 在国家政府的支持下 ， 中国 RFID芯片技术能力飞速增长 中国智能包装行业产业链上游 RFID提供商 RFID技术是智能包装行业 核 心技 术 之一 。 一个 完 整的 RFID系 统 主要 由 射频 电 子标 签 、 天 线 、 读 写 器 、 中 间件 和 应用 软 件等 组 成 ， RFID的 具体 产 业链 主 要由 芯 片设 计 、 标 签 封 装 、 读写设备的设计和制造 、 系统 集 成 、 中 间件 、 应用 软 件等 环 节组 成 。 RFID技术的基本工作原理 如 下 ： 标 签进 入 磁场 后 ， 接 收 阅读 器 发出 的 射频 信 号 ， 凭 借感 应 电流 所 获得 的 能量 发 送出 存 储在 芯 片中 的 产品 信 息 ， 或 由标 签 主动 发 送某 一 频率的 信号 ， 阅读器读取信息并译码后 ， 送 至中 央 信息 系 统进 行 有关 数 据处 理 。 在 RFID的产品链中 ， RFID芯 片处 于 最核 心 的地 位 ， RFID芯 片 成本 约 占 RFID电子 标 签整 体 的 34.8%。 从全球 RFID芯 片市 场 来看 ， 美国 的 意联 科 技 、 英 频杰 ， 荷兰 的 恩智 浦 三足 鼎立 ， 三家企业市场份额综合占比超 90%。 现 阶段 ， 中 国 RFID电子 标 签大 部 分仍 依 赖国 际 厂商 提 供的 芯 片 ， 在 核心 技 术方 面 ， 中 国 处于 相 对落 后 的地 位 。 近 几 年 ， 在 中国政 府的大力支持下 ， 中国已出现如上 海 华虹 、 大唐 微 电子 、 上海 坤 锐电 子 、 华 大 半导 体 、 复 旦 微电 子 等一 批 企业 已 可自 主 设计 、 制造 RFID芯 片 。 此 外 ， 中 国 RFID企业 通 过并购 海外 RFID巨头的方式加速了中国对 RFID芯 片技术的积累 ， 提升了集成解决 方 案设计和实施能力 。 如 2015年 ， 中国的瑞章科技并购了 RFID三 大巨 头 之一 的 意联 科 技 。 RFID系统的基本构成 RFID工作原理 RFID电子标签成本构成 API接口 命令 I/O通道 响应 基带信号处理 编码 /解码 命令 /响应 单元 逻辑内存 数据协议处理器 RF通道 物理读写器 标签读写 命令与映 射规则 命令 响应 天线 电子标签 RFID芯片 , 34.8% 嵌体 , 27.1% 封装 , 16.3% 流片 , 11.0% 测试 , 10.8% 射频电缆 芯 片 天 线 读 写 模 块 中 间 件 应 用 软 件 Inlay 标 签 读 写 器 集成商 用户 纸和纸板容器 , 28.9% 塑料薄膜 , 27.0% 塑料包装及容器 , 15.9% 金属包装 , 11.6% 塑料加工专用 设备 , 6.5% 中国包装行业小类收入总额占比 ， 2019年 软木制品 , 4.1% 玻璃包装容器 , 6.1% 中国智能包装行业市场综述 产业链中游 中国智能包装行业尚处于起步阶段 ， 除盒创智能 、 小黑智能包装等行业初创企业外 ， 行 业参与者多为传统包装企业 ， 代表企业有裕同科技 、 美盈森 、 合兴包装和奥瑞金等 中国智能包装行业产业链中游 智 能包 装 生厂商 中国 智 能 包 装行 业 产 业 链中 游 参 与 者为 智 能 包 装生 产 商 ， 包括 纸 类 智 能包 装 生 产 商 、 塑 料 类 智能 包 装 生 产商 和 金 属 类智 能 包 装 生产商 等 。 现阶段 ， 中 国智能 包装 行业尚处 于起步阶段 ， 除盒创智能 、 小黑智 能 包装 等 行业 初 创企 业 外 ， 行 业参 与 者多 为 传统 包 装企 业 转型 布 局 ， 代 表企 业 有裕 同 科技 、 美盈 森 、 合 兴 包装 、 劲嘉 股 份和 奥 瑞金 等 。 2019年 ， 中 国包装 行业 规模以 上企 业 （ 年 营收 2,000万元 以上 ） 数量 为 7,916家 ， 累 计 完成主 营收 入为 10,032.5亿元 。 其中 纸和纸 类包 装容器 无论 是收入总 额 ， 还是利润 总 额 ， 占比均位于首位 ， 可见纸类包 装 是现 阶 段包 装 行业 的 主流 ， 也将 是 未来 智 能包 装 行业 重 要的 发 展方 向 。 中国包装行业小类利润总额占比 ， 2019年 软木制品 , 纸和纸板容器 , 26.4% 塑料薄膜 , 25.1% 塑料包装及容器 , 18.2% 金属包装 , 9.1% 塑料加工专 用设备 , 10.9% 玻璃包装容器 , 6.8% 3.5 % 30 % 20 % 10 % 10 % 30 % 中国智能包装行业市场综述 产业链下游 智能包装在保护 、 服务 、 信息等方面的强大功能使其在食品饮料 、 药品 、 日用化学品 、 物流等领域的运用越来越广泛 ， 现阶段智能包装在食品领域应用最多 中国智能包装行业产业链下游 智 能包 装 应用 领 域 智能包装在保护 、 服务 、 信息等方 面 的强 大 功能 使 其在 食 品饮 料 、 药 品 、 日 用 化学 品 、 物 流 等领 域 的运 用 越来 越 广泛 。 现阶 段 ， 智 能 包装 在 食品 领 域应 用 最多 ， 市场 份 额占比 约为 30%， 经典案例有奥利奥音乐盒和茅台 醇 智能 防 伪包 装 ： （ 1） 奥利奥音乐盒 ： 一个奥利奥音乐 盒 装 有 1个音 乐 盒 ， 还有 8盒 奥 利奥 饼 干 ， 把 饼干 放 到音 乐 盒 “ 唱 片槽 ” 内 ， 然 后 音乐 盒 会根 据 饼干 的 大小 自 动切 歌 。 这 种 新颖 的 智慧 包 装 方式 ， 一经上市就赢得众多消费者 的 喜爱 。 （ 2） 茅台醇智能防伪包装 ： 茅台醇系 列 产品 采 用劲 嘉 数媒 特 有智 能 物联 技 术 ， 不 仅可 开 口讲 故 事 ， 陪 消费 者 玩游 戏 ， 还 能 随时 发 红包 ， 更支 持 防伪 鉴 真和 全 程追 溯 功能 。 茅 台醇全面淘汰传统纸质说明 ， 消费 者 只需 通 过手 机 下载 “ 盒 知 APP” ， 扫描 茅 台醇 包 装 ， 就 可观 看 产 品 3D说 明 书 ， 体 验 AR互动 游 戏 ， 参 与抢 红 包 。 消 费者 通 过 “ 盒 知 APP” 的 鉴 真 功能 ， 还能判断酒的状态 ， 消费者 可 先查 后 买 。 未来 ， 随着中国消费者对产品品质 要 求不 断 提高 ， 可实 现 对产 品 流通 过 程全 程 定位 、 展现 产 品实 际 品质 的 智能 包 装市 场 需求 将 日益 增 长 。 智能包装应用领域 茅台醇智能防伪包装 ， 杜绝品牌被 “ 假 冒 ” 原产地保真 内置 芯 片 ， 使用 北 斗 定 位 、 区 块 链 、 AR、 技术 ， 实现原产地保真 多重防伪 物理 防 伪 、 电子 防 伪 、 协议 防 伪 多 重组 合 ， 根 据产品的实际需求 ， 实施最佳产品 防 伪方案 溯源追踪 产品的双向溯源 、 信息化管理数据 防伪查询 产品的双向溯源 、 信息化管理数据 其他 物流 日用化品 药品 食品饮料 中国智能包装行业市场综述 市场规模 1,255. 2 1,366. 5 1,488. 1 1,596. 7 1,724. 5 1,635.2 1,724. 7 1,853. 8 1,989. 4 2,178. 4 0 500 1,00 0 1,50 0 2,00 0 2,50 0 亿元 3,000 中国智能包装行业行业市场规模持续增长 ， 2015年 -2019年 ， 中国智能包装行业市场规 模 （ 按产值计 ） 由 1,255.2亿元增长至 1,724.5亿元 ， 年复合增长率高达 8.3% 材 料 科 学 、 现 代 控 制技 术 、 计 算机 技 术 与 人工 智 能 等 相关 技 术 的 进步 ， 带 动 了智 能 包 装 行业 的 迅 速 发展 。 2015年 -2019年 ， 中国 智 能 包 装行 业 市 场 规模 （ 按 产 值 计 ） 由 1,255.2亿 元 增长至 1,724.5亿元 ， 年 复 合增长率 高 达 8.3%， 推动中国智 能 包装行业 快 速发展的 因 素包含但 不 限于以三 点 ： （ 1） 以 美 盈森 、 劲 嘉 股份 、 贵 联 控股 、 裕 同 科技 、 合兴 包 装 和 奥瑞 金 等 为 代表 的 包 装 行业 龙 头 企 业逐 渐 向 智 能包 装 领 域 转型 ， 推 动 智能 包 装 行 业发 展 ； （ 2） 传 统 包 装 痛点 显 著 ， 智能 包 装 可 有效 解 决 传 统包 装 产 品质量 、 资源 浪费等问题 ， 逐渐成为各大企业的 重 要选 择 ； （ 3） 智能 包 装核 心 技术 RFID技 术的 快 速发 展 ， 助 推 智能 包 装行 业 发展 。 中国智能包装行业市场规模 CAGR 2015-2019年 8.3 % 2019-2024年 预测 4.8 % 中国智能包装行业市场规模 （ 按产 值 计 ）， 2015-2024年预测 中国智能包装行业未来五年市场发 展 预测 2019年至 2024年 ， 中国 智 能包装行业市场规模 （ 按产值计 ） 有 望保持 4.8%的年复合 增 长率增长 ， 预计到 2024年中国智 能 包 装 行业市场规模将达 2,178.4亿 元 ， 其 依 据包括但不限于以下两点 ： （ 1） 2020年 ， 受新冠肺炎肺炎疫情影响 ， 包装行业需求陷入萎 靡期 ， 致使行业市场规模呈现下降 的 态势 ； （ 2） 智能包装在保护 、 服 务 和信息等 方 面优势显 著 ， 促使 其 在 药品 、 食品 、 日用化学品 、 物流等 领 域的 应 用愈 加 广泛 ； （ 3） 5G时代 的 到来将进 一 步推动智 能 包装行业 的 发展 。 5G与 智 能 包 装相 结合 ， 基 于 万物 互 联 的 物联 网 ， 通 过射 频 识 别 、 红 外 感 应 、 全 球定 位 等 传 感设 备 与 通 信设 备 应 用 ， 将 商 品 包 装乃 至 万 物 接入 网络 ， 并 进 行信 息 交 换 和通 讯 连 接 ， 从 而 实 现 实时 智能化识别 、 定位 、 追踪 、 监控等 功 能 。 包装行业巨头的相继加入 ， 不仅提高智能包装的知名度 ， 更为智能包装行业带来更多 的资本和技术 ， 从而推动智能包装行业的快速发展 包装行业巨头相继加入 ， 推动智能 包 装行 业 快速 发 展 2015年 开 始 ， 受 下 游 需 求疲 弱 影 响 ， 多 数 包 装 印刷 企 业 产 销量 增 速 明 显放 缓 ， 以 美盈 森 、 劲 嘉股 份 、 贵 联控 股 、 裕 同 科 技 、 合 兴包装 和奥 瑞金等 为代 表的包 装行 业龙头 企 业 开 始主动选 择 向智能包 装 领域转型 。 其中劲嘉 股 份 、 合兴 包 装 、 奥瑞 金 等先后成 立 子公司 ， 开 展智 能 包 装 服务 。 美 盈 森 、 裕 同 科 技 、 贵 联 控 股等 则 先 后 投资 数 亿 元 用于 建设 智能包装产业基地或研发基地 。 包 装 行业 巨 头的 相 继加 入 ， 不 仅 提高 智 能包 装 的知 名 度 ， 更 为智 能 包装 行 业带 来 更 多 的 资本 和 技术 ， 从而 推 动智 能 包装 行 业的 快 速发 展 。 主流包装企业布局智能包装市场一 览 表 中国智能包装行业 驱动因素 公司 公司 LOGO 时间 主要布局事件 劲嘉股份 2015年 在五年 （ 2016-2020年 ） 发展战略规划中明确 提 出大力推广智能包装 ， 力争到 2020年实现 RFID等技术 在 包装领域的广泛应用 2018年 成立深圳劲嘉盒知科技有限公司 ， 从 事芯 片 设计 开 发 、 包 装创 意 设计 制 作及 互 联网 数 字产 品 开发等 美盈森 2016年 与惠州鉴真科技有限公司 、 浙江甲 骨 文超 级 码科 技 股份 有 限公 司 签署 物联 网 包组 昂 业务 战 略合 作 协议 2018年 投资 4.3亿 元 在西安建设智能包装研发生 产 基地 项 目 裕同科技 2016年 成立上海裕仁包装科技有限公司 ， 在 上海 开 建智 能 包装 项 目 ， 总 投资 额 高达 数 亿元 2018年 与宜宾市签约智能包装及竹浆环保 纸 塑项目 2019年 拟在惠州市潼湖生态智慧区投资 6亿 元 建 设智 能 包装 产 业基地 贵联控股 2018年 投资 2.8亿 元 发力智能包装产业 合兴包装 2016年 成立全资子公司智能集成服务 ， 开 展 智能 包 装集 成 服务 ， 实现 个 性化 包 装 O2O项目 及 智能 化 包装 产 品的 应 用 奥瑞金 2016年 参股手游公司乐道互动以拓展包装 互 动动 能 ， 同 时 与中 科 金财 合 资成 立 以智 能 包装 为 入口 的 服务 平 台 包装行业转型在即 ， 优势众多的智 能 包装 逐 渐成 为 商家 的 重要 选 择 在包装行业转型及提升客户服务质 量 的背 景 下 ， 包 装的 价 值正 在 从传 统 的保 护 产 品 、 产品介绍和使用说明发展成万 物 互联 的 载体 和 供应 链 优化 的 重要 环 节 。 商 家 已明白 在升 级产品 品质 本身的 同时 ， 加强 产品 包装的 设计 和宣传 的重 要性 。 因此 ， 人工智能 、 大数据技术赋能的智能 包 装逐 渐 更为 更 多商 家 的重 要 选择 。 中国智能包装行业 驱动因素 智能包装行业优势众多 ， 逐渐成为更多商家的重要选择 。 同时 ， 随着 RFID等核心技术 的不断完善 ， 包装行业逐渐从 “ 制造 ” 向 “ 智造 ” 转型 智能包装可有效解决传统包装众多 痛 点 传统包装痛点 1 食品 、 药品等包装问题频出 食 品 、 药 品 安 全 问 题 频 发 ， 可 追溯需求日益增加 2 包装材料资源浪费和环境污染 包 装 材 料 往 往 具 有 一 次 性 实 用 性 ， 未 经 处 理 的 包 装 废 弃 物 导 致资源浪费和环境污染 3 行业集中度低 、 产能分散 中 国 包 装 行 业 面 临 行 业 集 中 度 低 、 产能过剩等等问题 智能包装解决方案 1 物联网技术实现追溯和防伪 通过物联网 技 术 （ 如 RFID） 实 现产品追溯和防伪 ， 明确权责 关系 ， 防范商品质量问题 2 包装循环利用 智 能包装 通 过 可 循环 利 用功 能 大幅提 升 包 装 材料 的 使用 率 ， 并减少环境污染问题 3 在线云平台优化产能 智能包装通过在线云平台对 于中小产能进行优化 ， 就近 最大程度整合和调配行业生 产能力 488. 5 615. 5 769. 4 956. 6 1,100. 6 0 200 400 600 800 1,00 0 亿元 1,200 2015 2016 2017 2