2019中国膳食营养补充剂行业发展报告.pdf

中国膳食营养补充剂发展报告（2019） I 2019 中 国膳食营养补充剂 行 业 中国医药保健品进出口商会 膳食营养补充剂专业委员会 二一九年 行业研究报告 发展报告 中 国膳食营养补充剂行业发展报告 中国医药保健品进出口商会 北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同6号（北京INN大厦3号楼）11-12层 100010 报告及信息联系人：010-58036323；010-58036321 邮件：； 网站： 编 委 会 主任：周惠 副 主 任： 孟冬平王茂春谈圣采蔡天智 编委：（按姓氏笔画排列） 于志斌王先利王静媛王有志 刘伟洪何春红张中朋张蓓蓓 罗扬赵井满曹钢 主编：张中朋邢程 执行编辑：李桂英黄妍陈昆尧 杨丽马晓静 商 会 简 介 中国医药保健品进出口商会（简称 医保商会）成立于 1989 年，是经国务院 批准，由医药保健品研发、生产、贸易 企业及有关机构组成的全国最大的医药 健康行业组织。医保商会直属于中国商 务部，业务范围涵盖中药材、植物提取 物、中成药、西药原料、西成药、生化药、 医院诊断设备、保健康复器材、医用敷料、 膳食营养补充剂、功能食品、化妆品等 诸多领域 , 现有会员 2500 余家，囊括了 国内外众多颇具代表性和影响力的医药 保健品企业。医保商会具有最专业的贸 易和投资促进职能，是沟通政府与企业， 联系国内外市场，代言医药行业的权威 行业组织。 序 前言 第一章 膳食营养补充剂行业概述 1 1. 膳食营养补充剂范畴 1 2. 中国膳食营养补充剂产业的管理与发展 3 第二章 全球市场态势及国际贸易发展趋势 8 1. 美国膳食营养补充剂市场情况 8 2. 澳大利亚膳食营养补充剂市场情况 11 3. 国际贸易发展趋势 13 第三章 中国产业发展基础及现状 37 1. 产业发展基础 37 2. 我国膳食营养补充剂行业发展历程 42 3. 我国膳食营养补充剂产业现状 43 4. 中国膳食营养补充剂市场及产品热点 47 5. 跨境电子商务为大健康产业带来的机遇与 挑战 57 第四章 主要企业发展历程和最新动态 62 1.AllegiantHealth美国雅诚健康 62 2.AUNEW澳纽中国 63 3.AURINDA澳琳达 64 4.BLACKMORES澳佳宝 65 5.BY-HEALTH汤臣倍健 66 6. 飞鹤乳业 69 7.GNC健安喜 70 8.Jamieson 健美生 70 9.MAPLIFE美柏莱 71 10.NaturesCare澳世康 72 11.Nutrifirst由蕊福 73 12.Rosemed山东润美 74 13.SwisseWellness诗微仕 74 第五章 中国膳食营养补充剂行业发展趋势 76 1. 未来发展趋势 76 2. 行业组织作用及商会介绍 79 第六章 常见问题及解答 85 目 录 中国膳食营养补充剂发展报告（2019） I 序 习近平主席指出，人人享有健康是人类共同愿景，也是共建人类命运共同体的重 要组成部分。党的十九大报告提出要坚定地实施健康中国战略，指出人民健康是民族 昌盛和国家富强的重要标志；“十三五”规划中把推进健康中国建设作为坚持共享发展， 着力增进人民福祉的重要工作内容之一。 随着中国新一轮改革开放和经济的持续发展，中国的消费和需求不断升级，对健 康的需求进一步释放，这极大推动了营养健康行业由量到质的转型升级，加速了营养 健康产品和服务的延伸发展。 当前，中国是全球膳食营养补充剂行业发展最活跃的国家 , 既是最大的原料生产 供应地，也是产业发展潜力最大、需求增速最快的消费市场。据统计，2018 年我国膳 食营养补充剂行业规模达到了 4600 亿元，进出口额为 46.8 亿美元，同比增长 31.5%， 进口额为 30.1 亿美元，同比增长 37.7%。 中国医药保健品进出口商会作为全国最大的医药健康行业组织，全面推动健康产 业的发展是我会的重要工作内容。今年是商会成立三十周年，在商务部领导和会员企 业的支持下，秉持着“服务为先、诚信为本”的宗旨和“服务产业链、助力国际化” 的理念，医保商会在服务行业、服务政府、服务企业的过程中不断发展壮大。 为了更好地服务于营养健康行业，医保商会成立了膳食营养补充剂专业委员会， 涵盖了众多国内外知名膳食营养补充剂企业，并建立专业网站 - 膳食营养补充剂网， 从政策协调、市场开拓等各方面促进产业发展。我们还组织举办了中国国际健康产品 展览会，今年是展会举办的第十个年头，已经发展成为全球极具规模与国际品牌影响 力的国际化交流平台。 下一步，医保商会将不忘初心，牢记使命，为行业和企业搭建更多更好的国际化 合作平台，为人类健康福祉做出新的更大贡献。 中国医药保健品进出口商会会长 周惠 2019年6月12日 中国医药保健品进出口商会发布 II 前 言 健康是人类永恒的追求，是经济社会发展的基础条件。国民健康长寿，是国家富强、 民族振兴的重要标志，也是全国各族人民的共同愿望。营养健康行业已成为世界各国 降低卫生医疗费用，防控慢病、调整营养失衡的重要手段，同时也是各国新的经济增 长点。习近平总书记指出：“没有全民健康，就没有全面小康。” 随着我国经济的发 展和人口结构的变化，呈现出社会消费品零售总额和人均收入的不断增长、人口素质 水平整体提高、老龄人口和亚健康人群不断增加等趋势，健康行业迎来了新的发展契机。 我国膳食营养补充剂行业是随着营养健康行业的发展而逐渐产生的，监管由宽松 变得严格，市场由低端走向高端，政策扶持力度和市场关注度也与日俱增。在市场规 模不断扩大的同时，行业也逐渐地发展、完善，政府对行业的规范和监管也更严格。 为了促进膳食营养补充剂行业的健康发展，帮助更多的企业熟悉本行业，同时也 为行业监管部门制定实施政策提供参考，给研究者和消费者了解行业提供途径，中国 医药保健品进出口商会膳食营养补充剂专业委员会组织编写了膳食营养补充剂行业 发展报告（2019）。本报告在 2017 版报告的基础上，从膳食营养补充剂行业监管及 发展、市场态势及国际贸易情况、行业发展趋势等方面进行梳理和分析，收集整理了 大量第一手的进出口数据，对膳食营养补充剂行业进行了全景式展示，并介绍了部分 龙头企业。在编写报告过程中，同时得到汤臣倍健股份有限公司及专委会会员企业的 大力支持，在此表示感谢。更多信息请联系专委会秘书处 010-58036323；58036321； 邮箱：，。 由于编者水平有限，时间仓促，本报告可能存在不妥之处，希望本报告对行业企 业经营有所帮助，同时也请各位读者在阅读过程中提出宝贵意见，供再版时参考。 中国医药保健品进出口商会 膳食营养补充剂专业委员会 中国膳食营养补充剂发展报告（2019） 1 第一章 膳食营养补充剂行业概述 1. 膳食营养补充剂范畴 膳食营养补充剂是一个比较宽泛的概念，是一个横跨保健食品、普通食品的产品 集，也就是说在中国管理制度的范畴下，它可能按照保健食品管理，也可能按照普通 食品管理，要根据其功效宣称而定。 本报告在研究不同国家及地区对营养健康产品定义及管理的基础上，明晰了膳食 营养补充剂的定义。膳食营养补充剂（Vitamin 其次销售占比较高的是大众市场零售，比如沃尔玛、target、costco、 sams、BJ WHOLESALECIUB 等，占市场 28%。可见，美国膳食补充剂的销售主要 依赖于专卖店和大众市场的实体店形式 1 。 美国成年人服用膳食营养补充剂比例高 营养理事会（CRN）调查发现，75的 美国成年人服用膳食补充剂，而 2009 年只有 65。2018 年的调查结果也显示了消 费者行为和产品需求的新趋势，美国使用膳食补充剂的人群依然处于增长趋势。根 据 2018 年的调查，78的 55 岁以上的美国成年人服用膳食补充剂，其次是 35-54 岁 （77）和 18-34 岁（69）。 数据显示，35-54 岁的美国成年人中有 77的人服用膳食营养补充剂，比五年 前增加了 11 个百分点。 42人服用草药 / 植物补充剂，比 2017 年的 37上升了 5%。 此外，该年龄组中有 31的补充剂使用者认为免疫健康是服用膳食补充剂的首要原 因。55 岁以上的补充剂使用者中有 46服用维生素 D。 此外，健康老龄化（28）， 心脏健康（29）和骨骼健康（31）是美国老人服用膳食补充剂的主要原因。 美国热点产品的市场数据，脑健康产品增长明显 根据 NBJ 2018 年的统计，NBJ 对用脑健康及认知障碍、抗衰老、心脏健康市场发展趋势进行了分析及预测。2017 年美国脑部健康市场的规模为 8.71 亿美元，而随着老年人群的增多，预计到 2021 年，市场份额将达到 10.4 亿美元。美国抗衰老的市场规模为 5.03 亿美元，而随着消 费者对抗衰老的关注，预计到 2021 年市场份额将近 6 亿美元。美国的心脏健康市场， 1. 林雨晨全面解析美国膳食补充剂行业现状 J. 食品安全导刊2016 年第 6 期 中国医药保健品进出口商会发布 10 2017 年的销售额达 26.38 亿美元，从上图的发展趋势看处于增长缓慢的阶段，预计到 2021 年销售额达 31.88 亿美元。 图 7: 2018 年 NBJ 用脑 / 认知健康市场额统计 图 8：美国 2017-2021 年抗衰老产品市场额 中国膳食营养补充剂发展报告（2019） 11 图 9：美国 2017-2021 年心脏健康市场额 美国膳食补充剂市场特点是：一是拥有透明、开放的监管机制。通过监管机制， 政府可以监督企业，企业可以完善经营，而消费者对于美国的监管机制也有着非常明 确的认知度和信任度。二是安全的投资，每年美国膳食补充剂企业会普遍进行大额投 资，其收益也是非常可观的。三是成熟的新品。每年企业都会投入大量的资金进行新 品研发。四是成熟的销售渠道。在美国大概有超过 3 万家膳食补充剂店供消费者选购。 五是消费群体的受教育程度和信任度。因为美国膳食补充剂市场已经有非常悠久的历 史，而且美国有许多专业人士致力于膳食补充剂的普及和宣传，得到广大消费者的普 遍认可。 2. 澳大利亚膳食营养补充剂市场情况 2017 年，澳大利亚营养保健行业持续繁荣，工业产值达到创纪录的 49 亿澳元， 近 5 年增长了 20 亿澳元。据分析，出口增长是行业规模快速发展的主要拉动力， 60% 以上的澳洲公司从事出口业务，中国大陆、新西兰、中国香港、日韩和东盟地 区是其主要出口市场。2018 年，中澳两国营养保健贸易达到 7.4 亿美元，同比增长 57.5%。 产业呈快速发展态势 随着澳大利亚消费者对膳食营养补充剂的接受和广泛使用， 尤其是海外市场的需求增长，澳大利亚膳食营养补充剂产业呈现快速发展态势，行业 持续繁荣。据统计，澳大利亚共有 82 家营养保健制造企业。从行业类别上看，规模 中国医药保健品进出口商会发布 12 最大仍为维生素矿物质类产品，有 27.7 亿澳元，其次为运动营养类产品，规模为 10 亿澳元，草药类产品（含传统产品）位居第三，为 6.9 亿澳元，体重控制类产品规模 也达到了 4.3 亿澳元。与中国主要以直销为主不同，澳大利亚营养保健产品主要销售 渠道店铺销售为主，该国 5000 家药店、3500 家超市、500 家健康产品店分别承担了 线下41%、26%和25%的销售份额。在热销品类上，上一年度增长最快前五大品类有： 益生菌、蜂胶、钙、叶绿素和蔓越莓类产品，增幅分别达到 10.2%、9.6%、9.1%、7.4% 和 6.9%。 根据 Euromonitor 的数据统计，2017 年澳大利亚膳食营养补充剂行业消费者熟知 的企业分别为 Swisse、澳佳宝、赛诺菲、Phamacare、纳世凯尔、康宝莱、健康世界等。 其中 Swisse、澳佳宝、赛诺菲占据的份额较大，分别是 13.3%、12.1% 和 7.2% 1 。 图 10：2017 年澳大利亚的营养健康行业竞争格局 在澳洲政府的大力支持下，企业抓住了跨境电子商务、海淘和直邮等互联网新销 售业态兴起的机遇，凭借优质产品和良好的品牌形象，迅速进入中国市场，并受到消 费者热捧，一批品牌企业迅速崛起，Swisse、Blackmores、Healthycare 等已经成为中 国消费者家喻户晓的膳食营养补充剂品牌，各国品牌企业亦纷纷与 LIPA 制药、GMP 制药等优秀 ODM、OEM 公司开展深度合作，研发生产引领行业的创新产品。 当前中国已经成为澳大利亚膳食营养补充剂产品的重要出口市场之一。据医保商 会统计，2018 年中国自澳大利亚进口膳食营养补充剂 6.7 亿美元，同比增长 60.8%， 当前已经超越美国成为中国的第一大进口来源国。而在 4 年前的 2014 年，我国自澳 1. 中信证券研究部食品饮料行业保健品行业深度报告 中国膳食营养补充剂发展报告（2019） 13 大利亚进口仅为 1300 万美元，占总进口额的 1.1%，排名第 16 位。澳洲企业借助电 子商务东风，抓住中国市场发展机遇，是其成功的关键。其次澳洲严格的监管体系、 创新监管理念是行业发展的基础。澳大利亚营养保健产业具有全球公认的严格的监管 制度，澳大利亚药品管理局（TGA）将维生素、提取物等营养保健食品归为补充药物 （Complementary medicines）进行管理，产品需按照药品生产质量管理规范（GMP） 进行生产和质量管理。 3. 国际贸易发展趋势 营养健康是财富第五波，发展潜力巨大 美国著名经济学家保罗皮尔泽在财 富第五波中将健康产业称为继 IT 产业之后的全球“财富第五波”。在发达国家， 健康产业已经成为带动整个国民经济增长的强大动力，健康行业增加值占 GDP 比重 超过15%，而在我国，健康产业仅占中国国民生产总值的6.4%，低于许多发展中国家， 因此中国的健康产业具有非常大的发展潜力。另外，中国具有巨大的人口红利，而随 着经济的发展和消费者健康意识的觉醒，中国营养健康品市场规模一直处于快速增长 的阶段。目前亚洲地区膳食营养补充剂市场已经超过欧洲，成为全球第二大膳食营养 补充剂消费市场，而我国则为亚洲第一大膳食营养补充剂消费市场。 成品进出口增长迅速 2018 年中国膳食营养补充剂进出口额达到 46.8 亿美元， 同比增长 31.5%，创历史新高。其中，出口金额为 16.7 亿美元，比 2017 年同比增长 21.8%；出口的主要市场是美国、中国香港、日本、印度尼西亚等国家，出口额较大 的省市分别是江苏、广东、上海、山东及浙江，江苏艾兰得、仙乐健康和山东禹王位 列公司出口三甲。下表为 2018 年营养保健食品行业出口十强。 表 5 ：2018 年营养保健食品行业出口十强 排名 公司名称 1 江苏艾兰得营养品有限公司 2 仙乐健康科技股份有限公司 3 山东禹王制药有限公司 4 惠氏制药有限公司 5 上海大塚食品有限公司 6 奥德美生物科技 ( 中山 ) 有限公司 7 耶赛明 ( 南通 ) 保健有限公司 中国医药保健品进出口商会发布 14 排名 公司名称 8 哥兰比亚营养品 ( 苏州 ) 有限公司 9 荣成百合生物技术有限公司 10 南京东沛国际贸易集团有限公司 数据来源：中国医药保健品进出口商会 膳食营养补充剂进口呈快速增长状态2018 年膳食营养补充剂的进口额为 30.1 亿 美元，同比增长 37.7%。进口产品主要来自澳大利亚、美国和德国，进口额较大的省 市分别是广东、浙江、上海和北京，上述地区经济发达，对健康产品的消费能力强， 电子商务尤其是跨境电子商务发展迅速，来自澳洲的 Swisse、Blackmores（澳佳宝） 等品牌产品进口额名列前茅。根据医保商会统计，2008-2018 年我国膳食营养补充剂 的进口年复合增长率高达 19.9%。 图 11：2008-2018 年膳食营养补充剂进口规模图 澳洲产品后来者居上 首先从进口市场看，根据海关数据，中国 2018 年的十大进 口国分别是澳大利亚、美国、德国、泰国、印度尼西亚、日本、中国台湾、韩国、马 来西亚和加拿大。其中澳大利亚近几年抓住电子商务等新模式已经超越美国成为中国 的第一大进口国，进口额为6.7亿美元，占比22.3%；其次是美国，进口额为6.2亿美元， 占比 20.4%。但美国具有强大的营养健康创新及技术研发能力，依然是全球膳食营养 补充剂行业的引领者。德国凭着良好的产品口碑及质量，也被中国消费者普遍认可， 中国膳食营养补充剂发展报告（2019） 15 进口额为 2.8 亿美元占比 9.2%。另外泰国、印度尼西亚、日本等亚洲市场均有各国的 产品深受中国消费者的喜爱。 图 12：2018 年前十大营养保健食品进口来源国及所占份额 原料是膳食营养补充剂质量的保证和基础，而中国是世界膳食营养补充剂原料产 品生产和出口大国。通过原料的进出口情况可以对世界的膳食营养补充剂的市场情况 及发展趋势进行初步的预测。 膳食营养补充剂原料种类多，包含：维生素类、矿物质类、氨基酸类、提取物类（植 物类、动物类）、益生菌类等。其中，中国在维生素、氨基酸、植物提取物等膳食补 充剂原料的生产及出口方面具有较强的优势。原料出口中，提取物2018年业绩呈 “爆 发式”增长，出口额由 2017 年的 20.1 亿美元增长至 23.68 亿美元，同比增幅由 4.33% 飙升至 17.79%， 在出口品种方面，排名前十的热点品种为甜菊叶提取物、桉叶油、 薄荷醇、甘草提取物、万寿菊提取物、越橘提取物、橙皮苷、银杏叶提取物、芦丁提 取物，其总出口额超过 10 亿美元，接近提取物出口的 50% 1 。维生素类原料出口金额 达 34.4 亿美元，同比增长 8.85%。硫酸软骨素的出口为 2.04 亿美元，氨基酸类原料 的出口额为 25.7 亿美元，同比增长率为 10.69%。 1. 柳燕 .2018 年我国植物提取物出口分析中国医药经贸 中国医药保健品进出口商会发布 16 图 13：2012-2018 年植物提取物贸易规模变化趋势 原料出口大国，以维生素类、氨基酸类、植物提取物类为主 本报告分析了 2018 年膳食营养补充剂主要原料类别的进出口情况，从出口情况看，维生素类、氨基酸类、 植物提取物类是中国原料的主要类别，且处于增长状态。其中维生素类为原料出口的 第一大类别，其次为氨基酸类。从进口情况看，氨基酸类、植物提取物类、维生素类 也是进口相对大的类别。 表 6：2018 年膳食营养补充剂原料的进出口情况（单位：亿美元，%） 类别 品种 出口金额 同比 进口金额 同比 原料类 维生素类 34.4 8.85 2.9 9.5 氨基酸类 25.7 10.7 7.3 -13.89 植物提取物类 23.7 17.8 7.3 19.8 硫酸软骨素 1.8 -12.8 0.05 辅酶 Q10 1.5 -2.37 - - 鱼油 0.69 0.92 1.1 6.7 数据来源：中国医药保健品进出口商会 根据海关数据，笔者对 2018 年膳食营养补充剂原料出口金额进行分析，其维生 素 E、维生素 C、赖氨酸出口金额位列三甲，分别是 6.51 亿美元、5.13 亿美元和 4.5 亿美元，特别是维生素 E，同比增长了 41.4%。原料的出口情况与国外的膳食营养补 充剂市场的情况基本吻合，当前国际市场维生素类产品依然占据重要的位置。另外精 油类产品的出口增长也非常可观，增长率达到 70.60%。从进口的膳食营养补充剂原 中国膳食营养补充剂发展报告（2019） 17 料看维生素 A、鱼油、维生素 E、非柑橘属精油进口金额排名靠前。一方面中国具有 巨大的营养健康市场，另一方面中国膳食营养补充剂的代加工市场非常活跃，在产品 质量升级的条件下，企业也从全球购买质优价廉的原料以保证产品的质量。 表 7：2018 膳食营养补充剂原料出口额排名（单位 : 万美元，%） 商品类别 出口额 出口金额同比 维生素 E 65122.89 41.40 维生素 C 51255.92 -14.09 赖氨酸 44922.12 13.34 谷氨酸钠 34586.73 8.41 D- 泛酸 31702.04 -25.15 维生素 B1 29564.03 -9.94 维生素 A 28821.85 70.44 桉叶油 25883.55 70.60 数据来源：中国医药保健品进出口商会 表 8：2018 膳食营养补充剂原料进口额排名（单位 : 万美元，%） 商品类别 进口额 进口额同比 维生素 A 10774.73 200.95 鱼油 9279.95 4.01 维生素 E 8639.11 6.21 非柑橘属精油 8582.84 52.20 薄荷油 3966.47 39.42 维生素 2838.78 -42.97 甘草液汁 1836.28 6.23 维生素 B12 1648.68 -68.41 数据来源：中国医药保健品进出口商会 3.1 维生素类原料进出口情况 维生素类原料进出口额起伏发展有攀升，出口市场集中在亚、欧、北美三洲，美 国是主要市场 维生素类原料是中国原料进出口的大宗，近年来进出口销售额变化不 大，有起有落，其中 2011-2016 年涨跌幅都不是很大，2017 年增长较大，2018 年在 2017 年进出口额的基础上略有攀升。 中国医药保健品进出口商会发布 18 图 14：2011-2018 年维生素进出口额变化图 从维生素的进出口数量看，进出口数量呈现稳步增长的过程，其中在 2012 年有 一个较大的攀升，其余年份属于缓慢增长阶段。2018 年的进出口数量与 2017 年的几 乎持平。 图 15：2011-2018 年维生素进出口数量变化图 3.1.1 维生素类原料出口情况 维生素类原料出口额小幅度的回升，增长率波动较大 我国是维生素原料的出口 和生产大国，维生素原料出口在我国的维生素产业中占据重要地位。 中国膳食营养补充剂发展报告（2019） 19 图 16：2011-2018 年维生素出口额及其变化图 我国维生素类原料 2010 年由于需求减退，国内多数维生素品种价格大幅回落， 多数生产企业处于供大于求的局面。之后因为受通胀和原料的上涨以及部分维生素生 产厂家的停产检修等影响，一些维生素产品价格开始缓慢上涨，部分产品价格出现了 一定反弹。市场环境改善后，2015年-2018年维生素类原料出口有一个小幅度的回升， 增长率波动较大，2018 年增长率有较大下滑。维生素出口的价格当前处于一个较为 稳定的阶段。 图 17：2011-2018 年维生素出口价格及其变化图 亚、欧、北美洲是主要的出口市场，潜力市场发展迅速 从维生素类原料的出口 中国医药保健品进出口商会发布 20 市场看，亚洲、欧洲、北美洲是主要的出口市场，占据了 87.3% 的市场。但从增长率 来看，非洲、拉丁美洲市场具有较高的增长率，市场潜力大。 图 18：2018 年维生素类原料全球市场出口额变化图 市场集中度高，企业开拓新兴市场 出口到欧洲的所有份额中，欧盟占了将近全 部份额，亚洲市场东盟也占据了约一半左右的份额，在传统的欧美市场饱和后，生产 商为了开拓更广大的海外市场，近年来我国维生素生产商将目光放向中东欧、拉丁美 洲和非洲新兴市场。 图 19：2018 年出口额国家排名及其变化图 我国维生素出口额排名前三的国家是：美国、德国和荷兰，这三个国家的出口额 中国膳食营养补充剂发展报告（2019） 21 占总量的将近一半，特别是美国，出口额为 8.9 亿美元，同比增长 15.54%，占整个 出口额的 26%。从增长率来看，日本、韩国、澳大利亚等国家的增长率较高。 各类别维生素类原料出口额呈均衡状态 从 2018 年维生素类原料各类别的出口额 情况看，维生素 E、维生素 C、D- 泛酸出口额较大，从增长率来看，维生素 A 出口 额同比增长 70.44%，其次是维生素 E，增长率为 41.4%，颗粒或包衣维生素 C 增长 率为 39.97%。维生素 D 及维生素 C 酯类及其它出口额下降幅度较大，分别为 25.15% 和 21.42%。 图 20: 2018 维生素类原料各类出口额 总的看来，我国维生素类原料整体出口形势良好。对于国内企业来说，面对良好 的行业形势，应采取以质取胜策略，继续开拓新兴国家维生素类市场，使我国维生素 更好地在海外市场立足。 3.1.2 维生素类原料进口情况 欧洲是维生素类原料的最大进口来源地区 2018 年，维生素类原料的进口额为 2.93 亿美元，同比增长了 9.47%。从进口的市场情况看，市场集中在欧洲、亚洲和 北美洲。欧洲是最大的进口市场，进口额为 2.23 亿美元，同比增长了 36.6%，占比 76%。自亚洲的进口额为 0.37 亿美元，同比下降了 50%，自北美洲的进口额为 0.31 亿美元，同比增长了 13%。 中国医药保健品进出口商会发布 22 图 21：2018 年维生素类原料进口额分布 瑞士是主要进口来源国，进单价增长较快 从维生素类原料的进口国别情况看， 瑞士、德国、美国、日本和法国为主要进口来源国。其中自瑞士进口金额为1.58亿美元， 同比增长了 82%。虽然从瑞士进口的维生素原料数量有所下降，但进口单价同比增长 了 185%。从中可看出国内产品对于高质量原料的需求。自德国的进口金额居于第二 位，为 3472 万美元，同比降低了 19%；自美国的进口额为 2939 亿美元，同比增长 了 10%。自日本和法国的进口金额均有较大幅度的下降。 图 22：2018 年维生素进口额排名 目前维生素类产品热销，广泛用于饲料行业及食品、医药保健食品和化妆品等 中国膳食营养补充剂发展报告（2019） 23 行业。 3.2 植物提取物进出口情况 植物提取物可应用的领域有药品、膳食营养补充剂、食品、化妆品等，具有刚性 需求的特点。随着人们消费理念的转变，对健康、绿色、无公害食品的追求日益强烈， 植物提取物产业更是受医药界、食品界的青睐。 3.2.1植物提取物进出口情况 近三年稳步上升 海关统计数据显示，2018 年我国植物提取物进出口额 30.94 亿 美元，同比增长 18.26%；其中，出口额 23.68 亿美元，同比增长 17.79%；进口额 7.26 亿美元，同比增长19.8%；顺差达到16.41亿美元，同比增长16.92%。2016年至2018年， 植物提取物进出口额呈稳步上升的状态，特别是 2018 年提取物增长率达到 18.6%。 图 23: 2011-2018 年植物提取物进出口额及其变化图 从 2011-2015 年的我国植物提取物进出口数量每年的增长率均在 5% 以上，2015 年的同比增长速度最快，较 2014 年增长了约三分之一。受市场需求等因素影响， 2016 年出口数量出现下跌。2017 年、2018 年有所恢复。 中国医药保健品进出口商会发布 24 图 24：2011-2018 年植物提取物进出口数量及其变化图 3.2.2植物提取物的出口情况 对六大洲市场出口额呈现普涨态势 在 2011-2015 年这五年间，植物提取物的出 口额在逐年上涨，平均增长率超过了 20%。自 2015 年起，受市场需求调整，提取物 出口价格下降，大宗产品利润压缩，之后几年提取物出口价格一直在低位徘徊。2018 年，提取物出口价格回调，同比增长 14.11%，同时，美元汇率的上浮，为出口企业 带来相对可观的收益。 出口市场集中度高，亚、欧、北美洲是主要出口市场 2018 年，我国共向 147 个 国家和地区出口提取物产品。亚洲、欧洲和北美是最主要的出口市场，出口占比近九 成。亚洲是提取物出口的最大市场。2018 年我国对亚洲的出口金额达 10.83 亿美元， 占总出口额的 45.74%，同比增长 21.51%。其次，对北美市场的出口额位列第二，出 口金额总计 5.51 亿美元，同比增长 15.11%。对欧洲市场的出口额为 5.08 亿美元，同 比增长 14.32%。总体来看，2018 年我国对六大洲市场出口额呈现普涨态势。 美国地位稳固，中国香港和印度尼西亚业绩抢眼 从国别市场看，美国、日本、 中国香港、印度尼西亚、韩国、德国、西班牙、印度、马来西亚、法国为提取物出口 前十大市场。美国的霸主地位依然稳固，2018年我对美国提取物出口额为5.33亿美元， 同比增长 16.68%，占总出口额的 22.49%，出口产品主要是甜菊叶提取物、甘草提取 物、银杏叶提取物等膳食营养补充剂原料类产品。中国香港和印度尼西亚业绩抢眼， 出口额同比增幅分别高达 51.02% 和 65.7%，对中国香港出口增幅较大的产品为桉叶 油、茴香油等精油类产品；对印度尼西亚出口的主要产品有桉叶油和薄荷醇。此外， 中国膳食营养补充剂发展报告（2019） 25 对韩国、德国、印度、荷兰、澳大利亚、巴西、意大利等市场的出口，同比增幅均超 过 20%，植物提取物出口市场呈现全面繁荣景象 1 。 图 25: 2018 年植物提取物出口市场情况 图 26：2018 年植物提取物出口主要市场占比情况 出口品种甜菊叶提取物、桉叶油、薄荷醇位列三甲 在出口品种方面，排名前十 的热点品种为甜菊叶提取物、桉叶油、薄荷醇、甘草提取物、万寿菊提取物、越橘提 取物、橙皮苷、银杏叶提取物、芦丁提取物，其总出口额超过 10 亿美元，接近提取 物出口的50%。其中，甜菊叶提取物、桉叶油、薄荷醇出口额均突破2亿美元。2018年， 精油类提取物发力强劲，桉叶油和薄荷醇出口价格增长迅速，直接拉动出口额的上扬， 1. 柳燕 .2018 年我国植物提取物出口分析中国医药经贸 中国医药保健品进出口商会发布 26 两品种均进入 2 亿美元总量区间；甜味剂提取物主要品种也保持了稳定的增长，甜菊 提取物、甘草提取物出口规模进一步扩大。 图 27: 2018 年提取物大宗品种出口数据统计 3.2.3植物提取物进口情况 进口主要原料为精油类提取物，薄荷醇列第一根据2018年进口提取物种类排名， 精油类提取物是进口的主要原料。其中薄荷醇的进口额排名第一，达 2.6 亿美元，同 比增长 35%。另外，柑桔属果实的精油、天然苷及盐、非柑橘果实的精油也是进口的 大类，并具有较高增长率，分别达到 68%、65%、52%。由此看出，消费者对天然产 品的需求及生活品质要求的提升。 表 9：2018 年植物提取物进口种类排名（单位：万美元，%） 原料 进口额 进口金额同比 薄荷醇 25543.64 34.78 非柑橘精油 8582.84 52.2 植物质着色料 5976.38 -22.4 薄荷油 3966.47 39.42 天然苷及盐 3674.96 64.63 橙油 3400.46 18.72 甘草酸粉 3250 3.73 柑桔属精油 2126.92 68.08 柠檬油 2092.67 -7.39 数据来源：中国医药保健品进出口商会 中国膳食营养补充剂发展报告（2019） 27 亚洲为主要进口市场，欧洲、北美洲也为重要市场 2018 年中国提取物的进口总 额为 7.26 亿美元，其中亚洲是主要市场，进口额为 4.6 亿美元，同比增长了 20%， 占比 63%；其次为从欧洲的进口额为 1.2 亿美元，占比为 16%。非洲虽然进口额较小， 但具有较高的增长率，增长了 109%。 图 28：2018 年提取物进口额市场分布 集中度高，印度为提取物进口主要国家 从提取物的进口国家看，印度为提取物 的主要国家，进口额 3.1 亿美元，占 42% 的份额。其次是美国，进口额为 1.1 亿美元。 从上升空间看，马来西亚的增长率较高，同比增长了 65%，具有较大的发展空间。 图 29：2018 年提取物进口额排名 中国医药保健品进出口商会发布 28 从目前全球植物提取物应用结构分布情况来看，营养保健食品已经成为植物提取 物的最大需求市场。 3.3 氨基酸类原料进出口情况 随着营养教育的研究及普及，氨基酸类产品用途广泛，对身体的营养作用越来越 为全球消费者所接受。氨基酸在健康产业中重视程度日益突出，世界范围内对氨基酸 需求增多，是氨基酸原料出口额增长的一个因素。 3.3.1氨基酸类原料的进出口情况 进出口额呈缓慢增长态势 从 2011 年到 2018 年氨基酸及其衍生物进出口额及变 化图上可以看出，除了 2013 年进出口额略有下降外，其他年度都是保持缓慢增长的 态势。其中 2018 年进出口额达到 30.19 亿美元，同比增长 6.2%。从进出口的数量看， 除了 2015 年进出口数量略有降低，其他年度均是上涨的趋势。 图 30：2011-2018 年氨基酸及其衍生物进出口额及变化 图 31：2011-2018 年氨基酸及其衍生物进出口数量及变化图 中国膳食营养补充剂发展报告（2019） 29 3.3.2氨基酸类原料的出口情况 出口额逐年递增，增长幅度降低2018 年氨基酸类原料的出口额为 25.6 亿美元， 同比增长了 10.7%。根据海关数据，我国氨基酸类原料出口额除 2015 年外，自 2011 年至 2018 年属逐年递增的状态。2016 年增长幅度大，近两年增长幅度降低。 图 32：2011-2018 年氨基酸及其衍生物出口额及其变化图 2018年，我国氨基酸类原料主要出口到亚、欧洲。从国别上来看，出口国榜 单前10位分别是美国、荷兰、泰国、德国、越南、印度、日本、韩国、印度尼西 亚和比利时，其中德国、印度、韩国、比利时的出口额增长较多，分别是 47.6%、 40.1%、40.6%、93.1%。 图 33：2018 年我国氨基酸及其衍生物出口全球市场分布图 中国医药保健品进出口商会发布 30 图 34：2018 年氨基酸及其衍生物出口额排名 在在氨基酸的出口市场中，苏氨酸、谷氨酸钠、DL- 羟基蛋氨酸出口份额较大。 表 10：2018 年不同种类氨基酸类原料出口额（单位 : 万美元，%） 序号 商品名称 出口额 出口额同比 1 苏氨酸 54115.57 13.17 2 谷氨酸钠 345863.73 8.41 3 DL- 羟基蛋氨酸 15106.63 11.10 4 蛋氨酸 8709.84 -33.52 5 谷氨酸 6636.40 -16.11 6 胱氨酸 582.64 8.89 3.3.3氨基酸类原料的进口情况 进口市场集中度高，亚、欧为主要市场 2018 年氨基酸类产品的进口额为 4.5 亿 美元，其中自亚洲进口额为 3.1 亿美元，占比 69%。其次为欧洲市场，进口额为 1.1 亿美元。 主要进口国别突出，新加坡、马来西亚和日本 从进口的国别看，新加坡、马来 西亚、日本是进口的主要市场，三个国家的进口额占总进口额的64%。但从发展趋势看， 芬兰的进口额增长幅度大，增长了 55%。新加坡、日本、比利时的进口额同比均有不 同程度的下降，特别是比利时，同比下降了 39%。 中国膳食营养补充剂发展报告（2019） 31 图 35：2018 年氨基酸类原料进口额分布 图 36：2018 氨基酸及其衍生物进口额排名 随着人口老龄化加速，全球对药用氨基酸及其衍生物的需求量和富含氨基酸饮品 （口服液）的需求量都十分巨大。根据有关报告显示，全球氨基酸产量的 50% 用作 调味品及食品添加剂，30% 用作饲料添加剂，剩余的 20% 作为药用和保健、化妆品 及其他用途。 3.4 辅酶 Q10 原料的出口情况 目前为止，中国是全球最主要的辅酶 Q10 供应国，全球最大的六家辅酶 Q10 供 应商，中国就占了五家。本报告结合海关数据对辅酶 Q10 的进出口情况进行分析。 中国医药保健品进出口商会发布 32 2018 年，中国辅酶 Q10 的出口额为 15003 万美元，比 2017 年略有下降。 图 37：2014-2018 年辅酶 Q10 出口额 出口市场高度集中，北美稳坐第一 辅酶 Q10 原料的出口市场主要是北美洲， 2018 年对该市场的出口额为 1.1 亿美元，占比 73%。对欧洲的出口额为 1698 万美元。 虽然非洲市场的出口额占比小，但增长为 121%。从出口的国别看，美国是绝对的主 要市场，出口额为 1 亿美元，占 68% 的份额。其次德国、加拿大和澳大利亚。 图 38：