2021-2022年“三高”营养干预产品行业发展研究报告.pptx

2021-2022年 “ 三高 ” 营养干 预产品行业发展 研究报告 摘要 三高慢病指高血压、高血糖和高血脂，它们起病时间长、病因复杂、一旦发病即久 病不愈，且容易引起高死亡率的并发症；积极且持久的生活干预对于预防和治疗三 高最为关键，三高营养干预产品行业在政策利好的背景下迎来发展机遇 三高患者对疾病的自我管理意识较强，一般会通过监测仪器、注重生活方式、注重 服用三高营养干预产品的方式进行慢病管理 三高营养干预产品通过为人体补充必要营养物质，调节机理，来帮助人们预防和辅 助治疗三高慢病，产品的成分一般为天然产物提取，工艺流程高度机械自动化，具 有天然安全的特点 三高营养干预产品消费者多为已婚已育，事业相对稳定的中年群体，具备高频、多 量的产品消费习惯，倾向于药店与电商平台购买产品 新冠疫情以及居家隔离措施使得品牌的多渠道销售能力变得尤为重要，未来，跨境 电商将成为消费者重要的购买渠道，市场从营销驱动转向产品驱动，三高营养干预 产品的形态、成分、配方、品质等也将进一步提升；随着人们健康诉求的提升，更 多跨界合作也有了空间，企业积极探索前沿应用，打破消费人群天花板；政策规范 有利于行业长期可持续发展 “ 三高 ” 慢病管理市场发展现状 1 2 3 4 5 “ “ “ “ 三高 ” 人群慢病管理现状 三高 ” 营养干预产品原理与应用现状 三高 ” 营养干预产品消费趋势洞察 三高 ” 营养干预产品发展趋势 “ 三高 ” 慢病存在多种高风险并发症 危害重要器官乃至全身，相关并发症致死率居高不下 高血压、高血脂、高血糖这三者病症可能独立存在，也可能相互影响，多病关联。 “ 三高 ” 对身体多种重要脏器乃至全身 都可能造成极大危害，其中，高并发率的脑血管疾病、缺血性心脏病（冠心病）、高血压性心脏病成为我国居民的重大致 死原因。 “ 三高 ” 慢病并发症示意图 2017年中国人群死因顺位 死因 脑血管疾病 缺血性心脏病 慢性阻塞性肺疾病 肺癌 排序 1 脑部 眼部 脑缺血 脑卒中等 眼底出血 失明 2 3 血管 肾脏 4 血液黏稠度增加 动脉粥样硬化 肾小动脉硬化 肾萎缩和肾功能 不全 阿尔兹海默症 肝癌 5 6 胃癌 7 心脏 神经细胞 高血压性心脏病 8 冠心病、左心室 肥厚、心脏扩大 和心力衰竭 末梢神经炎、植 物神经紊乱等 代表与 “ 三高 ” 慢病高度相关的疾病 来源：桌面研究，自主研究及绘制。 来源： 2005 2017年中国疾病负担研究报告，中国循环杂志。 中国居民 “ 三高 ” 患病率及致病原因 “ 三高 ” 患病率居高不下，多种原因可致 “ 三高 ” “ “ 三高 ” 的发病原因很多，遗传因素、不健康的饮食习惯、过量饮酒、运动习惯、年龄情况均可能与之相关，一个人患上 三高 ” 慢病，可能是由其中的单一因素导致，也可能是多个因素综合导致；随着我国步入现代化进程，饮食的精细化和 缺乏运动的脑力工作普及，导致居民 “ 三高 ” 患病率居高不下，居民三高问题成为我国重大公共卫生隐患。 2020年 18岁及以上居民 “ 三高 ” 患病率 “ 三高 ” 慢病相关致病原因 遗传 家族史中有 “ 三高 ” 患者的人，往往是 “ 三高 ” 慢病的易患人群 生活方式 高盐、高脂饮食、烟酒均可导致 “ 三高 ” 相关风险。 2 7.5% 11.9% 8 .2% 肥胖 /超重 肥胖与超重人群患 “ 三高 ” 的几率更大 运动习惯 年龄 积极规律的运动可降低 “ 三高 ” 相关风 险 高血压 糖尿病 高血糖） 高胆固醇血症 （高血脂） （ 年龄与 “ 三高 ” 风险呈正相关 来源：中国居民营养与慢性病状况报告（ 2020年）。 来源：桌面研究，自主研究及绘制。 “ 三高 ” 慢病管理方式 需要积极且持久的生活方式干预 预防和治疗三高慢病，积极且持久的生活方式干预是最为关键且重要的措施，其中包括：保持理想的体重、适当运动、改 变饮食结构以减少热量摄入、减少烟酒、服用降三高相关的营养干预产品等。 “ 三高 ” 慢病预防及管理示意图 “ 三高 ” 慢病易患人 群 健康人群 健康管理 “ 三高 ” 慢病患者 药物治疗 生活方式干预 适当运动 合理饮食 拒绝烟酒 服用营养干预产品 保持体重 放松压力 来源：桌面研究，自主研究及绘制。 “ 三高 ” 营养干预产品发展环境分析 社会环境：人口老龄化加剧， “ 三高 ” 保健成刚需 根据国际标准， 65岁以上人口占比超过 7%，即为老龄社会。截至 2020年，我国 65岁以上人口比例已达 13.5%，人口结构 老龄化程度不断加深，同时， 2019年我国居民人均预期寿命已达到 77.3岁，老年人口规模的扩大与人均预期寿命的增加， 促使提升老年人口生活质量成为社会生活的刚需，老年人群中高发的 “ 三高 ” 疾病相关的营养保健品市场需求也不断提升。 1949-2019年中国人均预期寿命 2014-2020年中国 65岁以上人口比例 7 7.3 76.3 7 4.8 6 8.0 1 12.6% 3.5% 1 1.4% 1.9% 5 7.0 1 0.8% 1 0.5% 1 1 0.1% 3 5.0 1 949 1957 1981 2010 2015 2019 2 014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 5岁和 65岁以上的人口（占总人口的百分比 %） 人均预期寿命（年） 6 来源：国家统计局。 来源：国家统计局。 “ 三高 ” 营养干预产品发展环境分析 社会环境： “ 三高 ” 人群年轻化，亚健康人群需要预防保健 对于年轻人，特别是工作群体来说，肥胖、糖尿病、高血脂、高血压等疾病与生活压力如影随形，再加上熬夜、少运动、 饮食高油高钠高热量的不健康生活方式，在一线城市白领群体中，高血压确诊年龄已呈现出年轻化的趋势。年轻群体对于 自身健康的担忧也反映在健康自评得分与健康期望值的差距当中，可以预见的是， “ 三高 ” 营养干预产品在除老年群体之 外的整体人口中的消费渗透率将进一步提升。 1 0 2 020年不同年龄人群的健康自评得分（十分制） 高血压人群年轻化趋势 9.5 8 .9 8 .8 8.8 8.8 8 .7 8.7 6 .9 6 .6 下降 0.8岁 6 .3 6 .2 6 .1 6 .0 与 2013年数据相比， 2017年我国一线城市白 领中高血压患者平均年龄下降了约 0.8岁 0 0后 95后 90后 80后 70后 60后 健康状态自评 健康期望值 来源： 2020国民健康洞察报告。 来源：中国家庭健康大数据报告（ 2017）。 “ 三高 ” 营养干预产品发展环境分析 经济环境：医疗需求增加，医疗保健人均支出上涨 我国国民医疗保健支出保持了数年的高速增长，截至 2019年，卫生总费用已达 6.6万亿。庞大的医疗支出给政府财政造成 了压力，也促使政府推动预防性健康工作的展开；同时，随着人们对于健康重视程度的提升，更多预防性医疗措施被采取， 近年来，医疗保健人均支出保持在居民人均消费支出比例的 8%以上。两者均为 “ 三高 ” 营养干预产品的发展提供了良好 的外部经济环境。 2014-2019年中国历年卫生总费用统计 2014-2020年中国居民人均医疗保健消费支出 1 6.0% 1 3.1% 13.5% 12.4% 1 1.4% .2% 9.6% 8.5% 902 1843 7 .9% 8.0% 8.3% 8.5% 9 1 6 5841.4 1 685 5 9121.9 1 451 5 2598.3 1 307 46344.9 0974.6 1 165 4 5312.4 1 045 3 2 014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 居民人均医疗保健消费支出 (元 ) 占居民人均消费支出比例（ %） 卫生总费用（亿元） 增长率（ %） 来源：国家统计局。 来源：国家统计局。 “ 三高 ” 营养干预产品发展环境分析 政策环境： “ 健康中国 ” 战略实施，人民健康成为政府健康 工作中心 随着新医改的进一步深化，医疗保健需求迅速增加，为节省医疗开支，政府对医疗健康的政策逐渐由治疗转向预防。国 务院关于实施健康中国行动的意见中提出，要推动从以治病为中心转变为以人民健康为中心，努力使群众不生病、少生 病，提高生活质量，三高营养干预产品行业迎来重大利好。 营养干预产品行业部分相关政策梳理 关于促进食品工业健康发展的 国民营养计划（ 2017-2030年） 指导意见 开发利用我国丰富的特色农产品资源， 针对不同人群的健康需求，着力发展 保健食品、营养强化食品、双蛋白食 物等新型营养健康食品。加强产业指 导，规范市场秩序，科学引导消费， 促进生产、消费、营养、健康协调发 展。 开展食品健康功效评价，加快发展婴 幼儿配方食品、老年食品和满足特定 人群需求的功能性食品，支持发展养 生保健食品，研究开发功能性蛋白、 功能性膳食纤维、功能性糖原、功能 性油脂、益生菌类、生物活性肽等保 健和健康食品，并开展应用示范。 国务院关于实施健康中国行动的意见 意见提出，将开展 15个重大专项行动，推动从以治病为中心转变为以人民健康为 中心，努力使群众不生病、少生病，提高生活质量。 来源：桌面研究，自主研究及绘制。 “ 三高 ” 慢病管理市场发展现状 1 2 3 4 5 “ “ “ “ 三高 ” 人群慢病管理现状 三高 ” 营养干预产品原理与应用现状 三高 ” 营养干预产品消费趋势洞察 三高 ” 营养干预产品发展趋势 “ 三高 ” 患者病史及就医情况 病史超过 1年，定时复诊、按时用药 三高患者中有 90%病史超过 1年，三分之一的患者患病时长在 3-5年。三高患者每月复诊的比例达到 40%以上，每三个月复 诊的达到 32-34%，经常或按时服用药物的比例达到 70%及以上，说明三高患者对疾病的自我管理意识较强，已经融入日 常生活习惯。 三高患者患病时长比例 三高患者复诊及服药频率比例 4% 49% 47% 9 10% 1 % 4 不到 1年 -3年（不含 3年） -5年（不含 5年） 32% 32% 34% 0% 2 3 6% 9% 0% 1 14% 13% 13% 9% 7% 2 6% 3 4% 3 33% 每月定时复诊 每三个月定时复诊 每半年或以上定时复诊 仅在必要时复诊就医 37% 76% 1 9% 20% 7% 73% 70% 5-10年（不含 10年） 1 29% 24% 23% 8 6% % 2% 1% 1% 超过 10年 1 0% 经常或按时服用 高血压（ %） 偶尔或必要时服用 没有服用 高血压（ %） 高血糖（ %） 高血脂（ %） 高血糖（ %） 高血脂（ %） 注释： A1/A5/A9.请问您患有高血压 /高血糖 /高血脂多久了？ A4/A8/A11.您现在的高血压 /高血糖 /高血脂复诊就医频率是怎样的？ A2/A6/A10.您现在有没有在服用控制血压 /血糖 /血脂 的药吗？ 样本： N=1488，于 2021年 8月通过联机调研获得。 “ 三高 ” 慢病家族遗传情况 三高慢病与家族遗传紧密相关 三高患者中， 71.4%表示有家族病史，其中高血压遗传比例为 58%，高血糖遗传比例为 53%，高血脂遗传比例为 42%。值 得注意的是，高血脂患者中有 21%的比例，家族病史中同时包含高血压、高血糖和高血脂。 三高患者有家族病史的比例 5 7.6% “ 三高 ” 患者 53.3% 4 1.9% 71.4% 2 1.4% 有家族病史 15.7% 1 7.7% 18.1% 1 6.7% 1 2.7% 高血压 有相同病史（ %） 高血糖 高血脂 无家族病史（ %） 有三高病史（ %） 注释： A12.请问您的父母中，是否有人有过三高病史？ 样本： N=1488，于 2021年 8月通过联机调研获得。 “ 三高 ” 患者日常监测管理情况 大部分三高患者有购买和使用监测仪器的习惯 三高患者中有 86.3%购买了监测仪器。其中，有 78%的高血压患者购买了家用血压计， 83%的高血压患者保持每个月监测 至少一次及以上血压指标；高血糖患者有 71%购买了血糖仪， 81%保持每个月监测至少一次及以上血糖指标，高血脂患者 5 5%购买了体脂秤，可见患者对慢病日常监测管理的重视度。 三高患者对监测三高问题的仪器购买比例和使用频率 高血压患者 血压计 购买率 “ 三高 ” 患者 7 8% 1 7% 19% 每月少于 1次 每月 2 3次 每周 1 2次 几乎每天 86.3% 高血糖患者 3 6% 购买仪器监 测管理自己 的三高问题 血糖仪 购买率 3 5% 7 1% 2 8% 0% 3 高血脂患者 体脂秤 购买率 1 9% 1 7% 5 5% 测血压（ %） 测血糖（ %） 注释： A15.请问您是否有购买仪器来监测管理自己的三高问题？ A3/A7.自确诊或发现高血压 /高血糖以来，您多久测量一次血压 /血糖？ 样本： N=1488，于 2021年 8月通过联机调研获得。 “ 三高 ” 患者生活方式与饮食控制情况 大部分三高患者会注意日常作息、运动、心情和饮食的调节 在生活方式调节方面，注意生活作息规律，减少熬夜是三高患者最常用的方式，其次是注意运动和调节压力；在饮食控制 方面，首要是避免动物脂肪和高胆固醇的摄入，其次是油盐的过度摄入。三高患者对日常调节非常注重，通过各种方式结 合来对慢病进行调理。 三高患者生活方式调节情况 三高患者饮食控制情况 注意生活规律，避免熬夜 66.5% 避免动物性脂肪与高胆固醇食物， 多吃纤维 7 2.4% 适当运动锻炼 注重调节心理，放松压力 避免或减少烟酒 58.2% 注意烹调方式，做菜时少放油 71.2% 67.6% 56.5% 53.9% 52.7% 少吃盐和腌制类食物 没有刻意控制 注意控制体重 4.7% 没有刻意注重生活方式 4.8% 生活方式（ %） 饮食控制（ %） 注释： A14.您平时有通过注意生活方式调节来管理三高病症吗？ 样本： N=1488，于 2021年 8月通过联机调研获得。 注释： A13.请问针对三高慢性病，您平时有注意自身的饮食控制吗？ 样本： N=1488，于 2021年 8月通过联机调研获得。 “ 三高 ” 慢病管理市场发展现状 1 2 3 4 5 “ “ “ “ 三高 ” 人群慢病管理现状 三高 ” 营养干预产品原理与应用现状 三高 ” 营养干预产品消费趋势洞察 三高 ” 营养干预产品发展趋势 “ 三高 ” 营养干预产品原理 调节人体机理，预防疾病与辅助治疗 降三高的相关药物对于三高慢病的控制具有针对性，能够迅速抑制和缓解症状；而营养干预产品主要是补充因日常摄入不 足或病变而缺乏的营养物质，来达到辅助治疗、调节人体机理的作用。如补充辅酶 Q10，能够帮助服用降脂药他汀类药的 “ 三高 ” 慢病患者维系体内内源合成辅酶 Q10的正常水平，减轻肌痛和疲劳，同时，降低体内胆固醇浓度，防止动脉粥样 硬化的发生，以达到良好的 “ 三高 ” 慢病干预效果。 营养干预产品辅助三高治疗与预防三高慢病示意图 补充外源合成物质营养水平 维系体内内源合成物质正常浓度 帮助体内调节机制发挥作用 捕捉自由基， 减轻器官损伤 有助代谢机制 运作 维系正常血压 提高 ATP水平 代谢机制 病变 代谢物质分泌 与胆固醇浓度 维系器官健康 影响 不健康饮 食习惯 帮助发挥作用 磷脂、鱼油等 辅酶 Q10 铬、硫酸锌等 日常摄 入不足 影响合成 补充 服用降三高药物 服用 “ 三高 ” 营养干预产品 来源：桌面研究，自主研究及绘制。 “ 三高 ” 营养干预产品的研发技术特点 天然产物提取、高度自动化，具有天然安全高效的特点 三高营养干预产品的生产流程主要包括营养配方提取，经由分离、提纯、结晶等步骤形成主要成分，再利用微型存储包装 技术得到最终产品。营养配方的提取来自天然动植物，无害高效，存储包装技术成熟度较高，可形成各类药品形态。合成 类产品经过研究发展也脱离了传统化学合成，采用更先进的发酵和提炼技术得到产品成分。 三高营养干预产品生产主要技术 产品成分：营养配方提取技术 特点：天然产物、无害高效 产品形态：微型存储包装技术 特点：高度机械化、自动化 分离 乙醇萃取 微胶囊技术 提纯 卵磷脂 多脂鱼虾类 提取 片剂 苦瓜素 咀嚼片 鱼油 结晶 压片技术 口服液配比 颗粒技术 泡腾技术 软胶囊 纳豆提取 磷虾油 口服液 离子交换树 脂吸附 辅酶 Q10 植酸钠 凝胶糖果 纳豆激酶素 冲剂 发酵菌种 生物合成 来源：桌面研究，自主研究及绘制。 “ 三高 ” 营养干预产品成分 成分来源可分三类，消费者更倾向购买植物成分提取的产品 从成分来源划分，三高营养干预产品成分来源可分为植物类成分提取、动物类成分提取，以及合成类成分，只要生产工艺 与技术过关，达到相关部门上市标准，这些成分都是可靠安全的；而从消费者的购买偏好来看， “ 植物类成分 ” 因其自身 天然、安心的形象，在市面上更受欢迎，在所有消费者购买产品中比例最高，占 63%。另外有 50%-54%的消费者购买合成 类和动物类成分的产品。 三高营养干预产品消费者购买产品的主要成分来源 6 3 54 50 % 动 物 类 % % 植 物 类 合 成 类 苦瓜素 51.2% 卵磷脂 61.5% 纤维醇 辅酶 Q10 硫辛酸 铬 57.2% 肉桂片 纳豆激酶素 银杏提取物 大豆卵磷脂 罗布麻 39.9% 38.4% 34.7% 34.5% 33.5% 31.4% 鱼油 49.7% 47.0% 52.6% 52.6% 磷虾油 海豹油 水蛭素 其他 43.8% 37.6% 红景天 25.2% 植物甾醇 其他 20.6% 其他 5.8% 2.7% 2.2% 合成类成分（ %） 动物类成分（ %） 植物类成分（ %） 注释： B1.您在服用的三高保健品的主要成分来源是？ 注释： B2.您服用过以下哪些由植物提取 /合成成分 /动物提取的三高保健品？ “ 三高 ” 营养干预产品相关品牌 主流厂商均推出降三高相关营养干预产品 目前市面上主流的保健品厂商如汤臣倍健、 Swisse、多特倍斯、脉拓等均存在针对 “ 三高 ” 人群的相关保健产品，为 “ 三 高 ” 慢病患者群体以及具备健康意识的人群提供营养干预方案。 2021年中国市场三高营养干预产品主流品牌及主要产品 Doctors Best 多特倍斯 Blackmores 澳佳宝 汤臣倍健 Swisse MegaRed脉拓 CELFULL 品牌 代表性产品 主要作用 成分 辅酶 Q10、纳豆 激酶等 辅酶 Q10 辅酶 Q10 深海鱼油 磷虾油 软磷脂 来源：桌面研究，自主研究及绘制。 “ 三高 ” 营养干预产品形态及消费者偏好 倾向购买片剂形态的三高保健品 三高营养干预产品的形态包括片剂、软胶囊、口服液剂等常见形态，其中，消费者最常购买片剂形态的产品，占比为 5 4 1.3%，既便于卫生保存也能够取出携带。其后，软胶囊和口服液形态产品的购买人数也接近半成，占比分别为 48.5%和 3%。 三高营养干预产品消费者购买产品的形态 片剂 软胶囊 48.5% 1 2 3 口服液剂 5 1.3% 4 3.0% 咀嚼片 8.8% 冲泡茶剂 5 31.5% 6 凝胶糖果 22.2% 4 3 注释： B3. 您服用过以下哪些形态的三高保健品产品？ “ 三高 ” 慢病管理市场发展现状 1 2 3 4 5 “ “ “ “ 三高 ” 人群慢病管理现状 三高 ” 营养干预产品原理与应用现状 三高 ” 营养干预产品消费趋势洞察 三高 ” 营养干预产品发展趋势 “ 三高 ” 营养干预产品消费者画像 成家立业，承担家庭和育儿责任的中年人 三高营养干预产品消费者男女比例为 6： 4， 90.1%的消费者已婚已育，处于中年阶段，事业已经相对稳定的中年人更关注 家庭、责任、生活质量，对健康生活有着追求。三高营养干预产品消费前五的城市为江苏、辽宁、安徽、吉林和福建，相 对集中在华东和东北地区，收入水平于 3000-15000元之间的消费者占到 84%。 三高营养干预产品消费者画像 三高营养干预产品消费者性别 三高营养干预产品消费者婚姻状况 .4% 3 6 .5% 已婚有小孩 已婚无小孩 未婚 男 女 39.3% 60.7% 其他 9 0.1% 年龄 3 易发高发 6岁以上 2 0-60岁 三高营养干预产品消费者地区 三高营养干预产品消费者收入水平 江苏 辽宁 安徽 吉林 福建 14.2% 自我评价 3000元以下 3000-7999元 9.5% 13.5% 54.8% 关注家庭 责任感 脚踏实地 看书 9.9% 8.7% 7.9% 8 000-14999元 5000-29999元 0000元及以上 29.2% 兴趣爱好 1 6.2% 0.3% 养花草 养生 3 地区（ %） 收入（ %） 样本： N=1488，于 2021年 8月通过联机调研获得。 “ 三高 ” 营养干预产品消费者价值观 追求身体健康、家庭责任和更好的生活质量 三高营养干预产品消费者最认同的价值观是：身体健康是重要的，慢性疾病的到来给人们的价值取向带来很大的转变，同 时随着年龄的增长、新家庭成员的诞生，消费者也更认同家庭比事业更重要，以及对更好的生活质量的追求。相较于年轻 人追求生活享受、广结良缘和喜欢尝鲜的生活态度已有较大的不同。 三高营养干预产品消费者的生活态度 认同度 我认为身体健康是最重要的 对我来说，家庭比事业更加重要 58.9% 31.2% 90.1% 86.8% 86.4% 76.3% 69.2% 64.5% 50.0% 36.8% 我会不断追求更好的生活质量 37.9% 48.5% 我认为尽情的享受生活比其他都重要 我身边有很多不同的类型、不同个性的朋友 我喜欢尝试各种新鲜的事物 34.1% 42.2% 26.9% 42.3% 26.1% 38.4% 非常同意（ %） 比较同意（ %） 一般（ %） 比较不同意（ %） 非常不同意（ %） 注释： C2.请问您是否同意以下关于价值观的描述？认同度（ %） =非常同意（ %） +比较同意（ %） 样本： N=1488，于 2021年 8月通过联机调研获得。 “ 三高 ” 营养干预产品消费者消费观 愿意为健康投资，注重实用、性价比和品牌 三高营养干预产品消费者对花费更多追求健康的意愿度最高，与消费者重视身体健康的价值观相一致。其次，三高营养干 预产品消费者在花钱时更在意实用性和性价比，更关注实际的功能和效用。在产品信息收集比较方面，倾向于根据经验， 优选熟悉和知名的品牌。 三高营养干预产品消费者的消费态度 认同度 我愿意花更多的钱追求健康的身体 我喜欢多花点钱购买高质量的产品 我花钱更看重实用性与价格 45.8% 41.4% 87.2% 36.4% 46.4% 82.8% 43.6% 39.7% 39.6% 42.3% 83.2% 购物前我会收集信息 ,进行详尽比较 我购物会优先选择熟悉、知名的品牌 8 2.0% 39.7% 43.7% 83.4% 非常同意（ %） 比较同意（ %） 一般（ %） 比较不同意（ %） 非常不同意（ %） 注释： C1b.请问您是否同意以下关于消费态度的描述？认同度（ %） =非常同意（ %） +比较同意（ %） 样本： N=1488，于 2021年 8月通过联机调研获得。 “ 三高 ” 营养干预产品消费者认知 保健品对预防疾病、改善健康有积极作用 三高营养干预产品消费者对保健品产品有非常积极的态度， 76%认同保健品可以调节机理和改善健康，此外，消费者还认 为保健品比药物副作用少，是非常必要的日常消费之一。对于消费者来说，正规电商平台也能够购买到可靠的产品，是非 常便捷和值得使用的渠道。而保健品在服用方便、口味优秀方面认同度相对较低，还有一定的提升空间。 三高营养干预产品消费者对保健品的认知 认同度 身体健康的人，也可以通过服用保健品 3 2.9% 3.1% 43.2% 42.9% 39.6% 42.1% 76.1% 76.0% 来调节机理，防患于未然 保健品能起到改善健康的作用，有必要 经常性服用 3 保健品比药物更安全，副作用更少 34.6% 31.1% 7 4.2% 3.2% 正规电商平台是可靠的保健品购买渠道 7 我注重服用保健品时的体验，乐于尝试服 用方便、口味优秀的保健品 2 8.1% 40.6% 68.7% 非常同意（ %） 比较同意（ %） 一般（ %） 比较不同意（ %） 非常不同意（ %） 注释： C1a.请问您是否同意以下关于保健品的描述？ 样本： N=1488，于 2021年 8月通过联机调研获得。 “ 三高 ” 营养干预产品信息获取途径 倾向于通过专业、权威人士获取产品信息 三高营养干预产品消费者通常经由药店和医生护士的推荐，以保证产品信息的专业度和权威性。其次是亲友推荐，熟人推 荐的可靠度更高。在 20-35岁青年消费者中，对电商网站和商超广告的接受度更高，相对更相信自己的判断力和决策力。 消费者了解三高营养干预产品的途径 专业 推荐 药店推荐 医生 /护士推荐 亲友推荐 63.6% 60.0% 51.4% 青年人 TGI=115 青年人 TGI=109 电商网站 24.8% 23.5% 22.3% 21.7% 电视 /广播 /报纸广告 商超广告 社交媒体推广 其他 2.4% 了解途径（ %） 注释： TGI：反映目标群体在特定研究范围内的强势或弱势的指数。 TGI指数 = 目标群体中具有某一特征的群体所占比例 /总体中具有相同特征的群体所占比例 *标准数 100。 B7.请问您是对三高保健品的了解来源于？ 样本： N=1488，于 2021年 8月通过联机调研获得。 “ 三高 ” 营养干预产品购买频率及数量 高频、多量的消费习惯 三高营养干预产品的消费者在购买频率上有 40.1%的高频消费者，即每月消费一次，最常见的是每三月购买一次，占比为 4 5.3%。在购买数量上，最常见的是一次性购买 2瓶，约 80%的消费者每次会购买超过 1瓶的三高营养干预产品。可见，此 类保健产品的消费是相对高频和大量的。 消费者购买三高营养干预产品的数量 消费者购买三高营养干预产品的频率 3 瓶以上 23.3% 22.0% 每月一次 每三月一次 40.1% 3 2 瓶 瓶 45.3% 34.0% 每半年一次 13.4% 1 瓶（包、 2 0.8% 每年一次或以下 1.3% 盒 ） 购买频率（ %） 购买数量（ %） 注释： B9a.请问您平时购买三高保健品的频率是？ 样本： N=1200，于 2021年 8月通过联机调研获得。 注释： B9b.请问您平时一次性购买一种三高保健品的数量是？ 样本： N=1200，于 2021年 8月通过联机调研获得。 “ 三高 ” 营养干预产品购买单价 倾向于购买单价为 100-300元之间的产品 三高营养干预产品的消费者通常购买产品的单价在 100-500元的区间， 43.7%的消费者购买 100-300元的产品， 35.8%的购 买 301-500元的产品。三高营养干预产品的平均购买单价约为 357元。 消费者购买三高营养干预产品单价 1 000元以上 3.8% 5 01-1000元 11.6% 3 1 01-500元 01-300元 35.8% 43.7% 1 00元及以下 5 .2% 平均消费单价约为 357元 产品单价（ %） 注释： B11.请问您平时购买的三高保健品的单价大概是？ 样本： N=1200，于 2021年 8月通过联机调研获得。 “ 三高 ” 营养干预产品购买渠道和营销形式 倾向于药店与电商平台购买产品，图文和短视频形式的推广 三高营养干预产品的消费者通常在药店购买产品，占比达 84.5%，其次是电商平台， 20-35岁的青年人对电商平台的接受度 更高。对于此类产品的营销形式，消费者更偏好图文和短视频的形式，而青年人对直播这样新兴的带货形式接受度更高， 其中显著偏好电商平台的直播形式。 消费者购买三高营养干预产品的渠道 消费者接受三高营养干预产品的营销形式 图文 短视频 55.7% 50.4% 37.7% 29.8% 药店 84.5% 电商平台（如淘宝、京 东健康、微店等） 青年人 TGI=123 3 9.8% 中视频（ 10分钟左右） 直播 营销方式偏好（ %） 青年人 TGI=141 商超渠道 个人代购 展会 31.9% 30.3% 直播平台偏好 7 6% 24% 17.2% 其他 3.1% 电商平台的站内直播（如京东 直播、多多直播、淘宝直播等） 站外直播（如快手直播、 抖音直播等） 购买渠道（ %） 注释： TGI：反映目标群体在特定研究范围内的强势或弱势的指数。 TGI指数 = 目标群体中具有某一特征的群体所占比例 /总体中具有相同特征的群体所占比例 *标准数 100。 B12a.请问您购买三高保健品的途径为？ B12b.请问您认为以下哪种线上营销三高保健品的方式，更能吸引您的购买？ B12c.请问您更偏好哪个平台的直播？ 样本： N=1200，于 2021年 8月通过联机调研获得。 进口 “ 三高 ” 营养干预产品产地偏好 港澳台产品购买量较大，海外产品中产自美国的接受度更高 进口三高营养干预产品消费者倾向于购买港澳台的产品，比例为 65%。在选择购买海外产品的消费者中，近半数的会购买 来自美国的产品，随后是澳大利亚和日本。目前来看，相较于内地三高营养干预产品，进口产品的渗透率还较低，未来有 一定的发展空间。 三高营养干预产品消费者购买进口产品的产地偏好 中国港澳台 美国 澳大利亚 日本 48.6% 6 5% 36.2% 34.1% 26.5% 18.4% 海外地区 5 5% 欧洲 加拿大 其他 两者均购买 2.2% 1 9% 产地偏好（ %） B4a.请问您更偏好哪些产地的三高保健品？ 样本： N=339，于 2021年 8月通过联机调研获得。 注释： B4b.请问您服用过的海外三高保健品产自？ 样本： N=185，于 2021年 8月通过联机调研获得。 “ 三高 ” 营养干预产品购买决策因素 倾向于购买成分安全且有效的产品 三高营养干预产品的消费者在购买产品的过程中最关注产品成分的安全性和有效性，作为健康保健类产品能够保证安全和 效果是核心要素。其后消费者还关注产品的评价口碑，证明树立良好正向消费口碑的重要性，以及购买的便利性也有一定 影响，可见消费者需要更方便可靠的渠道。 20-35岁年轻人对价格的关注度偏低，是对价格敏感度不高的群体。 消费者购买三高营养干预产品时关注的因素 产品 成分 成分安全性 成分有效性 评价口碑 购买便利性 品牌 75.2% 71.8% 48.5% 41.0% 35.8% 35.2% 青年人 TGI=81 价格 产地 30.7% 代言人 13.8% 其他 1.2% 消费者选购关注因素（ %） 注释： TGI：反映目标群体在特定研究范围内的强势或弱势的指数。 TGI指数 = 目标群体中具有某一特征的群体所占比例 /总体中具有相同特征的群体所占比例 *标准数 100。 B10.您购买三高保健品时，最看重的因素有哪些？ 样本： N=1200，于 2021年 8月通过联机调研获得。 “ 三高 ” 营养干预产品消费评价 满意度和复购度超九成，推荐度达八成 三高营养干预产品的消费者中 91.8%对产品效果表示满意， 93.5%愿意复购产品，因为慢性病的长期护理保健需求，此类 产品的消费需求是长期存在的。除了自用， 81.2%的消费者也愿意推荐所购产品给朋友和家人，可见三高营养干预产品在 消费者群体中的高口碑。 三高营养干预产品消费者满意度、复购率和推荐度 满 意 度 1.8% 复 购 率 3.5% 推 荐 度 9 9 81.2% 非常满意 /愿意 比较满意 /愿意 一般 5 6.3% 7.2% 5 8.6% 4 7.1% 比较不满意 /不愿意 非常不满意 /不愿意 3 33.2% 34.1% 注释： B8.请问您对三高保健品的效果满意度评价如何？ B13.请问以后您是否还会继续服用三高保健品？ B14.请问您是否愿意推荐他人购买和服用三高保健品？ 样本： N=1488，于 2021年 8月通过联机调研获得。 “ 三高 ” 慢病管理市场发展现状 1 2 3 4 5 “ “ “ “ 三高 ” 人群慢病管理现状 三高 ” 营养干预产品原理与应用现状 三高 ” 营养干预产品消费趋势洞察 三高 ” 营养干预产品行业发展趋势 品牌需构建多渠道销售能力以应对风险 疫情及居家隔离措施带来的变化凸显线上销售渠道重要性 新冠疫情以及居家隔离措施使得品牌的多渠道销售能力变得尤为重要。受疫情负面影响的消费者涌向线上渠道， 2021年 1- 7 月份，全国网上零售额为 71108亿元，同比增长 21.9%。其中，实物商品网上零售额 58130亿元，增长 17.6%，占社会消 费品零售总额的比重为 23.6%。对于品牌与零售商来说，后疫情时代建立线上与消费者的联系成为重要的应对风险手段。 通过 5G技术、大数据与直播方式，品牌能够通过线上渠道更好地激发消费，未来，保健产品的网络销售额、品种、数量在 全渠道中的体量占比有望持续上涨。 营养干预产品销售渠道 渠道 线下渠道 线上渠道 C2C代购 细分渠道 药店 /实体专营店 商超渠道 会展销售 电商平台 跨境电商 传统销售渠道， 可销售经过国家 食品药品管理局 下发注册批件的 保健品与获得食 品注册的普通食 品 保健品大多兼 主要是在健康 如京东健康、 主要以淘宝 C 相较于其他渠 有礼品概念， 教育主题的会 阿里大健康等， 店和微信平台 道，有更好的 因此在药店之 议现场将产品 疫情的影响将 为主，涵盖几 品质和正品保 外，保健品在 销售给消费者， 原本属于线下 乎所有国外品 障，体量将继 商场超市等零 受疫情影响线 渠道的客户转 类，多由个人 续扩大并挤压 概述 售终端也会有 下销售衰退 布点 移到了线上 进行销售 其他渠道 受疫情及居家隔离措施影响，更多消费者转向线上渠道购买 来源：国家统计局，自主绘制。 跨境电商将成为重要消费渠道 备案制进一步放松，跨境电商成为海外厂商首选 进口跨境电商的兴起顺应了国内消费人群追求更高品质生活的需求。在跨境电商新业态的监管中，对跨境电商零售进口商 品暂按照个人物品监管。这意味着通过跨境电商进口的保健食品将暂时无需进行注册或备案，直接可以进入市场。这也为 海外厂商提供了进军中国保健品市场的机会，预计未来，消费者将通过跨境电商购买到更多种类、更多品牌、更低价格的 海外保健品。 多方因素利好保健品行业跨境电商渠道 2018-2020年中国营养保健食品进口额 60.0% 8 0.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 7 7 7 7 7 7 7 7 41.5% 消费认知： 消费者对于高质量健 康的诉求 1 3.0% 4 8.1 3 4.0 3 0.1 渠道变化： 从个人代购转向跨境 电商正规渠道 政策支持： 备案制进一步放松， 跨境电商成为海外厂商进入中国 市场首选渠道 2 018 2019 2020 2 018-2020年中国营养保健食品进口额（亿美元） 增长率 来源：桌面研究，自主研究及绘制。 来源：中国医药保健品进出口商会。 从营销驱动转向产品驱动，品质为王 通过改进产品形态、配方、材料，提升品质，谋求长期发展 随着消费者观念的转变和降 “ 三高 ” 营养干预产品在全年龄段人群渗透率的提升，产品策略对于企业的增长更加重要。在 过去几年内，进口跨境电商引入了许多高质量、品种丰富的海外商品进入国内市场，从市场端倒逼国内生产企业转型。从 长远角度看，在产品的形态、配方、原材料和出品品质上进行严格把控，为消费者提供更好的产品，有利于培养消费者对 于品牌的信任感。 三高营养干预产品发展趋势 01 02 03 04 产品形态更加丰富 产品配方推陈出新 原材料可溯源 品质决定市场 随着消费人群的年龄层与 背景的扩充，三高营养