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第一部分：第二部分：颜值新阶段第三部分：消费新升级颜值经济概述1.1 国民容貌焦虑与颜2.1 美妆新主张2.2 美颜新科技2.3 生活新方式3.1 产品新选择3.2 服务新体验3.3 消费新链接目录值经济话题兴起1.2 颜值经济发展概览01 02 03 ONE颜值经济概述容貌焦虑引发颜值消费走高，消费者全面拓展对颜值经济的认知，新兴概念受到认可。 “美”是追求也是困扰，近6成大学生有容貌焦虑颜值焦虑呈现年轻化态势。据调查，59%的大学生存在一定程度的容貌焦虑，其中女生更容易对此感到敏感，而更多男生为容貌非常焦虑。据高德数据显示，消费者愿意为变美跑得更远，2021年Q1季度全国核心城市用户去往线下美容体验店的平均路程相比2020年Q4季度增长了2.4%。近6成大学生有容貌焦虑大学生分性别容貌焦虑情况为容貌焦虑不为容貌焦虑无感比较敏感非常焦虑 女生男生来源：中国日报网近六成大学生有容貌焦虑，N=2063来源：中国日报网近六成大学生有容貌焦虑，N=2063来源：高德数据 国民消费力稳步提升，颜值消费投入促进颜值经济相关产业持续发展近年来，中国居民人均可支配收入稳定增长，增速维持在9%左右，2020年受疫情影响增速有所回落；以护肤、彩妆、医美行业为代表的颜值经济产业市场规模不断扩大，展现出颜值经济强劲增长潜力。2015-2020年中国居民人均可2015-2020年美妆及医美行业市场规模（单位：亿元）支配收入趋势（单位：元，%）居民人均可支配收入（左轴）同比增速（右轴）.9%30,733 2015 2016 2017 2018 2019 2020E88.9% 9.0% 8.7% 8,228 32,1898.4% 225,97423,82121,966 4.7%2015年2016年2017年2018年2019年2020年护肤品彩妆医美 来源：国家统计局来源：头豹研究院2020年中国化妆品行业深度报告& 艾瑞咨询中国医疗美容行业洞察白皮书 消费者对于颜值经济认知拓展， 颜值消费从单纯的关注容貌转为美体、美容等全方位服务需求医美在女性面部颜值改善的选择认知已超过三成。同时，大众对于颜值打造要求日益全面，从面部到躯体都注重颜值打造，健身、瑜伽、美体等行业都吸引了爱美人士的关注。消费者颜值体验性消费偏好占比当代中国女性面部颜值改善方式美容瑜伽美发美体健身美睫美甲83.10% 74.10% 19% 42% 33.60% 31%护肤化妆医美来源：CBNData x 艾尔建中国女性立体颜值洞察报告来源：高德数据，全国9大核心城市近6个月用户至线下美业门店导航次数 TWO颜值新阶段颜值经济中，消费者在如何变化？从使用更加个性化的美妆产品，到借力科技仪器与医美手段，再到形成健康的生活方式，消费者层层进阶，多层次、全方位焕新颜值。 2.1阶段1：美妆新主张 阶段1：美妆新主张我的颜值我做主，爱美人士的美妆需求垂直细分，个性化护肤需求明显“爱美人士”对于护肤及彩妆的需求愈发垂直细分，人均购买品牌数逐年增长，“他经济”为代表的新细分市场表现亮眼；针对各类细分肤质的个性化商品走红，对应市场销售额持续走高。2018-2020年 护肤及彩妆品类2020年双十一中国男性化妆品消费情况2018-2020年 护肤及彩妆品类细分肤质商品销售额走势人均购买品牌数2018 2019 2020 2018 2019 2020男士护肤(护肤、面霜、爽肤水)涨势明显，达30%左右 00后男生购买粉底液的增速是女生的2倍，眼线的增速是女性的4倍人均购买品牌数敏感肌肤干性肌肤油性肌肤数据来源：CBNData消费大数据数据来源：艾媒咨询2020年11-12月中国化妆品行业月度运行及年终盘点数据监测报告数据来源：CBNData消费大数据 阶段1：美妆新主张消费者对产品安全更加“颜”格，天然提取物概念受到认可消费者对于产品成分安全性关注度进一步提升，使用天然提取物作为成分的美妆产品热度持续上涨，植物提取及食物提取物增长尤为迅速。2018-2020年 护肤及彩妆品类2020年护肤及彩妆品类天然提取相关商品销售额走势最受欢迎天然提取概念增速 TOP10牛油果黄油草本 鱼子小辣椒菌菇羊奶本草雏菊豆2018 2019 2020 数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据 阶段1：美妆新主张年轻人更敢于剁手“尝新”，人均4支口红撑起口红自由线2020年人均购买数量2020年最受欢迎口红色调2020年最受欢迎口红单品朱砂橘不羁复古红口红兰蔻 196 YSL NO.21 蜜桃乌龙色橘调正宫红迪奥 999 MAC ruby woo泫雅色南瓜色MAC 316 MAC 923正宫红棕色调显白小辣椒复古丝绒红MAC chili纪梵希 N372018年天猫人均斯嘉丽红干枫叶色购买3.3支口红TOMFORD 16雅诗兰黛 #3332020年银泰人均暖调莓果色丝绒红棕色购买4.03支口红兰蔻 888香奈儿 58号 数据来源：银泰百货消费数据 & 天猫金妆奖天猫2019年颜值经济报告 2.2阶段2：美颜新科技 阶段2：美颜新科技刷酸焕肤给“成分党”带来“酸”爽体验，益生菌护肤建立面部健康微生态“刷酸焕肤”比起“去角质”和“搓泥”更能从根本让皮肤焕然一新。果酸、水杨酸仍是备受青睐的热门选项，而药用的维A酸2020年销售额增速近150倍，成为后起之秀。“益生菌护肤”这一新鲜技术为护肤人群带来新选择，改善皮肤微生态，2020年相关产品线上销售额翻倍。益生菌护肤是近两年的新鲜技术2018-2020年益生菌护肤类2018-2020年刷酸焕肤类产品产品线上销售额及增速线上销售额及增速销售额销售额增速销售额销售额增速 果酸壬二酸水杨酸维A酸杏仁酸2018 2019 2020数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据 阶段2：美颜新科技疫情催生“仪器党”在家自主美容需求，搭载多种先端技术的抗老美容仪备受青睐2020年家用类美容仪产品销售规模不断扩大。在功效百花齐放的美容仪产品中，具备抗老能力的美容仪尤为受到消费者关注，其2020年销售额占整体家用美容仪销售额的比例飙升至50%以上。抗老类美容仪搭载射频RF、温热、导入等多种先端技术，在女性抗老消费者群体中受到追捧，渗透率逐年提升。2018-2020年家用场景下美容仪2018-2020年线上女性抗老美容仪消费渗透率及消费增速2020年线上女性抗老美容仪热门功能销售额及抗老产品销售额占比整体美容仪销售额渗透率增长率抗老美容仪销售额占比 2018 2019 2020 2018年2019年2020年数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData2021女性抗老投资洞察报告数据说明：渗透率=抗老美容仪的消费人数/整体抗老消费人数数据来源：CBNData消费大数据数据说明：词云大小代表消费占比 阶段2：美颜新科技追求恒久美丽，“医美党”热情不减，皮肤美容仍是消费者首选项目受第一季度疫情下大众减少外出影响，2020年医美行业市场规模增速有所下降，但同时保持正向增长。疫情并未使消费者打消医美意愿，超7成受访者表示在疫情结束后仍会进行医美计划。2020年消费者最青睐的医美项目为皮肤美容、脱毛、肉毒素等传统热门项目。2018-2020年中国医美行业2020年H1医美消费者疫情后预期继续执行医美计划的意愿分布2020年中国销量前十医美细分类目市场规模及增速2020年中国销量前十医美细分项目市场规模（十亿元）（左轴）增速疫情结束当下就继续医美计划疫情结束1-3月后继续医美计划 无限期推迟或取消医美计划脱毛肉毒素植发养发眼部整形抗衰老玻尿酸水光针美体 鼻部塑形 整形2018 2019 2020皮肤美容 数据来源：艾瑞咨询中国医疗美容行业洞察白皮书2020年数据来源：艾媒咨询2020年上半年中国医疗美容行业趋势研究报告，N=1406数据来源：德勤中国身体塑形市场行业发展白皮书2021销量以2020年“皮肤美容”订单量为基准 阶段2：美颜新科技由表及里，自外至内，“医美党”青睐轻医美，品牌自营轻医美项目深受信任近年来，更安全、更舒适的轻医美受到消费者青睐，市场规模不断扩张，正成为颜值经济的重要组成部分。面对这一需求，线下零售品牌近年也发展自营轻医美机构，全方位满足消费者的颜值提升需求。以银泰自营轻医美中心“严美”为例，在2020年，女性会员的轻医美消费增长明显，消费频次已快速上涨到6次/年。2019-2020年银泰“严美”女性轻医美消费频次2016-2020年中国轻医美市场用户规模（万人）6次1520 1120740银泰自营轻医美中心“严美”， 提供从基础护肤、光电美肤、综合抗衰到微整塑形、面部精雕等全方位颜值管理服务。4002802016 2017 2018 2019E 2020E 2019 2020 数据来源：艾媒报告2019年中国轻医美消费趋势研究报告数据来源：银泰百货消费数据 2.3阶段3：生活新方式 阶段3：生活新方式全身颜值都能打，运动健身成为爱美人士的生活新方式2020年中国综合健身房汇集约86%的健身人士，而专业化更强的健身工作室则遍地开花，在门店数量上更胜一筹，占全国门店数的53%。年轻人更加关注身体健康与身材管理，90后、95后成为线下健身的主力人群。2020年中国线下健身市场2020年中国线下健身人士年龄分布门店数量及用户数量分布占比2340万健身综合健身房健身工作室用 户 汇 聚 在全国5万家健身场所 用户数量门店数量18岁以下 18-25岁 26-30岁 31-35岁 36-40岁 41岁以上数据来源：GS精练2020中国健身行业报告数据来源：GS精练2020中国健身行业报告 阶段3：生活新方式后疫情时代推动家庭健身房构建，智能器材助力科学健身后疫情时代，家用场景的健身器械有涨幅较大，2020年销售额增速超20%。2020年超过2成的消费者购买了2种及以上家用设备，逐步构建自己的家庭健身房。智能健身器材经过2019年低谷期后，2020年以超过150%的销售额增速重回消费者视野，占家用健身器材总消费额一成以上。2018-2020年家用场景健身器2020年消费者购买家用健身器材类别数量分布2018-2020年智能家用健身器材占家用健身器材总销售额比例及销售额增速材销售额及增速销售额（左轴）销售额增速购买1种购买2种购买3种及以上销售额占比（左轴）销售额增速 2018 2019 2020 2018 2019 2020数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据 阶段3：生活新方式悦人悦己悦世界，消费者环保意识提升，品牌平台齐发力，绿色消费成新风潮近年来消费者对环保愈发关注，品牌也在环保型的包装上下功夫。欧莱雅等国际品牌承诺长期使用拉链式设计、无需用胶带封箱、100%可回收材料的“绿色包裹”发货。国货佰草集80%以上产品都采用可回收降解外包装，纸盒全部用再生纸制造。在零售行业，银泰率先实行无纸化收银，消费者通过喵街自助完成结账，年均省下约228吨纸。此外，银泰还落地了首批智能空瓶回收机，通过与蚂蚁森林绿色能量的打通，吸引更多年轻人关注和参与环保。可降解包装与绿色包裹无纸化收银空瓶智能回收机银泰的空瓶智能回收机在杭州，合肥、武汉、 西安、温州等地的门店落地使用，在2020年，回收机已收到超过2万个化妆品空瓶。银泰云POS收银，单单纸质小票，一年就将减少5千万张纸质小票、保护5000棵树木。 数据来源：银泰百货消费数据数据来源：聚美丽美妆行业也开始流行“绿色”了& 快乐包高端美妆的绿色包裹实践，都体现在科颜氏最新的涂鸦快 THREE消费新升级颜值经济中，品牌方与平台方如何更好地服务消费者？品牌方多维度升级产品体验，给消费者更多选择；平台方不断优化专业服务体验，数字化新零售升级，全面构建消费链路，让消费者买得开心、用得顺心。 3.1升级1：产品新选择 升级1：产品新选择感官体验为消费者选择产品增添了新维度，温度及物理体感概念爆发增长包含直接体感概念的商品在2020年呈爆发增长，多个热门概念增速超过100%，其中冰感，水感，热感以及提拉概念都创造出具有高市场接受度的新品。2020年 护肤及彩妆品类冰感热感热门体感概念相关商品销售额增速NIVEA妮维雅沁凉冰感乳液夏季保湿滋润乳液 FARMACY法沫溪蜂蜜熬夜急救补水发热涂抹式面膜水感OLAY玉兰油天然水感植物卸妆油提拉彩虹莱妃尔V脸提拉紧致面膜冰感水感热感提拉 数据来源：CBNData消费大数据 升级1：产品新选择消费者通过试用装和体验装，以低成本获得更多尝试和选择的空间伴随美颜消费的增长，众多消费者习惯线上线下购买名牌化妆品小样，进行尝试和选择。线上试用装、体验装的小容量美妆产品购买人数逐年增长。线下零售品牌也布局提供尝鲜体验装，以增加消费者选择空间，提升线下购物体验。据不完全统计，银泰百货一年累计发放化妆品小样超过200万份。银泰喵街试用领取页面2018-2020年线上护肤及彩妆品类试用装购买人数增长走势 2018 2019 2020数据来源：CBNData消费大数据 升级2：服务新体验 升级2：服务新体验美容服务持续增长，专业性及效果体感成为主要进阶需求随着消费者对于美颜体感要求持续升级， 美容服务呈现持续增长；根据一二线女性消费者调研结果，美容服务手法技术、仪器的专业性，以及体验感成为较为主要的选择理由。2018-2020年 线上购买美容服务销售额走势一二线城市不同代际女性选择美容院/SPA馆护肤原因80后85后90后Z世代 手法专业、 护肤流程护肤品/安全性高方便省心了解专业 体验感好， 是当下一2018 2019 2020知识丰富细致全面 高科技仪器效果明显护肤知识仪式感强种流行的生活方式数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData x 丽妍雅集Z世代“颜”究之道 升级2：服务新体验新型高端美容坊精益求精，不断扩张，带来服务新体验近年来全国核心城市美业门店迅速扩张，竞争激烈，加强顾客线下高端美业体验成为一大值得探索的新赛道。例如银泰通过提供深度美容服务的“美容坊”给到顾客更个性化的体验，需求爆坊，一坊难求。2020年下半年，银泰对杭州、西安、宁波、合肥等多家门店进行了美容坊 “大扩容”，预计2021年全国增加近30间美容坊。2021年全国核心城市美业门店银泰百货美容坊主要合作高端护肤品牌银泰百货美容坊主要门店分布开店数量增速全国核心城市美业门店开点数量增速139.20%瑜伽 美体美甲健身美容美睫美发111.30%94.50% LAMER海蓝之谜美容坊西84.40%安合肥 杭州69%宁波68.80%43.60% HR赫莲娜美容坊 数据来源：高德数据，增速对标方式为2021年1月同比2020年1月数据来源：银泰百货消费数据 升级2：服务新体验“商场+即配”的模式，给基于地理位置的新零售新体验带来了新的想象空间2020年双11前夕，银泰百货“定时达”服务的城市覆盖率再次提升，全国8省35城65家门店中八成门店上线“定时达”服务；同时银泰百货与饿了么蜂鸟即配合作，升级定时达服务，最快1小时送达，达成提速翻倍。银泰喵街“定时达”订单量是同期的3倍，美妆、黄金珠宝、运动产品是最热销品类。“定时达”升级前后配送时间及订单量对比银泰喵街“定时达”热销品类Top3银泰百货“定时达”服务覆盖门店比例定时达已覆盖定时达未覆盖美妆80% 黄金珠宝运动产品升级前升级后升级前 升级后订单量配送时间数据来源：银泰百货消费数据数据来源：银泰百货消费数据数据来源：银泰百货消费数据 3.3升级3：消费新链接 升级3：消费新链接数字化零售为消费者带来线上线下购物一体化体验零售数字化进程如火如荼，“线上“和”线下”的概念正逐渐模糊，领军零售商已开始自建数字化平台，使消费者的线上线下购物体验无缝衔接。银泰云店通过银泰百货数字化平台，结合线下热门美妆、潮流服饰的试用和极速配送等服务，为消费者提供一站式购物体验。数字化零售服务模式概要以银泰云店为例银泰云店2020年销售增长走势银泰云店店铺数字化会员体系 人5倍货场数据驱动精确选品线下深度产品体验数字化门店仓极速配送服务2019 2020 数据来源：银泰百货消费数据 升级3：消费新链接新零售直播链接更多消费者，释放消费潜力，实现平台、品牌、顾客三方共赢基于LBS的直播就是新零售直播。“喵街直播+定时达”， 2020年银泰百货举办了多场新零售直播，触达海量消费者，实现千万级销售。过去一年，银泰已联合多家头部MCN机构成立喵客联盟，未来将在数字供应链协同、导购达人化、品牌影响力方面探索深度合作。2020年双11期间，银泰与YSL、赫莲娜、娇兰等国际品牌深度合作，开展了20多个场次的直播。银泰百货联合品牌打造的“超级粉丝日”，也成为“创造顾客价值”、对线上线下全面融合的新零售模式的深度探索。喵客联盟深度合作方向银泰新零售直播孵化三种成熟直播模式导购直播商场直播网红直播数字供应链协同导购达人化品牌影响力 升级3：消费新链接好风凭借力，明星及主播带货助力品牌曝光与销售明星及主播带货模式逐渐成熟，开始覆盖美容工具/身体护理等更多细分品类；明星线上带货品牌组合中，多个主打科技美容仪器的品牌借力明星影响力，成功构建市场消费者心智。银泰善借东风，邀请高圆圆、关晓彤、李现、烈儿宝贝等明星及知名主播在各类购物活动中为品牌方直播带货，场播与销售额纷纷创新高。2020年线上护肤及彩妆品类2020年线上护肤及彩妆品类银泰百货明星、主播直播带货高光时刻明星x品牌带货力TOP5明星带货金额分布肖战2020年8月22日，倩碧超级粉丝日高圆圆在喵街开播，吸引雅诗兰黛 10万观众，卖出6000瓶倩碧Fan BeautySecret范冰冰张庭2李现、关晓彤等明星、主播参与直播，各品牌销售创新高021年银泰春季美妆节，吸引TST/庭秘密林允Wennil/维莉HomeFacialPro 2021年3月，烈儿宝贝在银泰百货进行4小时逛街直播，近600万人围观，直播销售近3000万王一博 数据来源：CBNData 消费大数据数据来源：CBNData 消费大数据数据来源：银泰百货消费数据 谢谢观看
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