2021-2022饮料消费趋势洞察报告.pptx

2021-2022饮料消费 趋势洞察 报告 目录 01 02 03 饮料消费新趋势 饮料市场发展概况 饮料消费新人群 3 3 3 .1 立体口感 .2 健康升级 .3 情感共鸣 1 1 1 1 .1 饮料市场电商渠道愈发重要 .2 饮料带动大盘增长 2.1 消费人数持续走高 2.2 95后成增量人群 .3 新老品牌竞相角逐 2.3 新客强势扩容，老客留存提升 2.4 年轻人高频复购心智成熟 .4 饮料口感和健康需求进阶 2 .5 90后饮料选择多元化 1.饮料市场发展概况 饮料市场规模将破万亿，电商渠道比重日益攀升 近年来我国饮料市场蓬勃发展， 2019年市场规模已达到 9914亿元，预计 2024年将突破 1.3万亿元；随着互联网的发 展，线上电商的消费份额持续提升。 2 014-2024E年中国饮料市场规模趋势及预测 2014-2024E年中国饮料市场 分渠道占比趋势及预测 消费规模（亿人民币） 传统渠道 商超便利店渠道 餐饮渠道 电商渠道 其他渠道 1 3230 4 % 6 % 9 914 8% 7 433 2 014 2019 2024E 2 014 2019 2024E 数据来源：艾媒咨询 数据来源： Frost & Sullivan 历史数据及预测、浦银国际 4 线上饮料快速发展，带动食品饮料大盘增长，消费者扩容和复购成主要驱动因素 近年来，饮料行业消费规模逐步扩张，其消费增速约是饮料食品整体行业增速的 4倍，领涨饮料食品快速发展。消费 者人数增加带动线上饮料消费市场快速发展；与此同时，消费习惯也呈现出高频化的发展特点。 MAT2019-2021天猫平台 饮料市场消费趋势 MAT2021天猫平台饮料 &食品 饮料整体消费规模增速 MAT2021天猫平台饮料行业增长驱动拆解 消费 人数 + 30% X2倍 饮料及食 品 消费额 +40% X4倍 人均 消费 饮料 消费 频次 笔单价 + 10% MAT2019 MAT2020 MAT2021 数据来源：消费大数据 数据说明：饮料包含即饮咖啡、凉茶、酸梅汤、饮用水、茶 饮料、功能饮料饮品、碳酸饮料、果味 /风味饮料、纯果蔬汁、 浓缩果蔬汁、植物蛋白饮料 /植物奶 /植物酸奶、植物饮料、 含乳饮料及其他饮品；下同 数据来源：消费大数据 数据来源：消费大数据 5 诸多品牌纷纷入局饮料市场，新老品牌竞相角逐 在供给端，饮料市场竞争愈发激烈，入局的品牌数量连年递增。诸多新锐品牌入局打出新赛道，推进市场革新。老 品牌也纷纷推出新产品吸引消费者，助力焕新。 MAT2019-2021天猫平台 饮料品牌举例 饮料市场品牌数量趋势 国际品牌 X2倍 百事推出 Bubly 气泡水 将经典燕麦奶 引入中国 推出茉莉乌龙 无糖茶饮料 国货品牌 焕新 推出 推出 “ 生气 推出 气泡乳乳汽 啵啵 “ 气泡水 苏打气泡水 新品牌 强势跨界 包装饮料 0糖气泡 “ 内外兼修 ” 入局果汁茶 水鼻祖 的气泡水 赛道 做椰子 的专家 MAT2019 MAT2020 MAT2021 数据来源：消费大数据 数据来源：公开资料整理 大数据 全洞察 6 饮料消费热度攀升，消费者对饮料口感和健康的进阶需求趋势凸显 细分饮品市场，饮料市场份额逐步扩张，消费热度升温。各类饮料百花齐放，消费者在喝这件事情上，已不满足于 单纯的解渴，而是追求更佳的味蕾体验和更高阶的健康需求。 MAT2019-2021天猫平台饮品 市场饮料消费占比趋势 MAT2021天猫平台饮料市场 不同饮料消费规模及增速 饮料 其他饮品 消费规模 消费增速 热门口感饮品 健康成分饮品 功能成分饮品 无糖风席卷 口味多样化 “75% 消费者认 为健康对于饮料 品类非常重要 ” 运动场景 延伸 内圈 MAT2019 外圈 MAT2021 整体饮料增速 气泡水饮料 茶饮料 碳酸饮料 植物蛋白饮料 纯果蔬汁 功能饮料 数据来源：消费大数据 数据来源：消费大数据；益普索 2020健康饮料研究 大数据 全洞察 7 线上饮料市场消费人数持续走高，逐步渗透大食品行业 近年来，随着饮料消费场景的延伸，家庭囤货、户外即饮、宴会分享、运动健身等成为消费者饮料需求的延伸场景， 新需求带动线上饮料市场持续扩容，消费者人数不断增加，渐渐渗透大食品行业。 MAT2019-2021天猫平台饮料市场消费人数趋势 MAT2019-2021天猫平台食品市场 购买饮料消费者渗透率 饮料 其他 X2倍 近 23% 近 15% 内圈 MAT2019 外圈 MAT2021 MAT2019 MAT2020 MAT2021 数据来源：消费大数据 数据来源：消费大数据 大数据 全洞察 9 “ 她 ” 力量、 95后消费者成为饮料市场增长的核心 “ 驱动力 ” 女性以高占比、高增速成为饮料市场核心人群； 95后年轻人以高消费增速成为驱动饮料大盘增长的增量人群，且消 费下沉趋势明显，低级别城市的增速更高。 MAT2019-2021天猫平台饮料 市场分性别消费情况 MAT2021天猫平台饮料市场不同人群消费占比及增速 核心驱动人群 5后 _2线 女性消费规模 男性消费规模 女性消费增速 男性消费增速 消 费 增 速 9 5后 _3线 95后 _4线及以下 95后 _1线 9 9 0后 _3线 9 0后 _2线 9 0后 _4线及以下 饮料大盘增速 消费占比 平均消费占比 MAT2019 MAT2020 MAT2021 数据来源：消费大数据 数据来源：消费大数据 数据说明： 1线 /2线 /3线 /4线及以下指城市级别 大数据 全洞察 10 新客强势涌入扩容市场，老客留存提升、重要性加强 饮料市场的消费者人群中，新客人数占比达六成，为市场扩容注入新鲜血液；与此同时，饮料市场消费者复购心智 逐渐养成，老客留存比例持续提升，消费人数增速为新客人数增速的 12倍，未来消费实力不容小觑。 MAT2020-2021天猫平台饮料市场 新老客消费人数趋势 MAT2021天猫平台饮料市场新老客消费人数增速 新客消费人数 老客消费人数 新客 X12倍 占比 6成 老客 MAT2020 MAT2021 数据来源：消费大数据 数据来源：消费大数据 大数据 全洞察 11 年轻一代消费者高频复购助力消费攀升 细分代际中，年轻消费者在复购率及复购频次上均表现更为突出，并且 95后高频复购的人数增速遥遥领先，高频消 费心智逐步凸显。 MAT2021天猫平台饮料市场 分代际复购率及复购频次分布 MAT2021天猫平台饮料市场 分购买次数各代际消费人数增速 复购率 复购频次 80前 80后 85后 90后 95后 1 次 2-5次 6-10次 11-20次 20次 8 0前 80后 85后 90后 95后 数据来源：消费大数据 数据来源：消费大数据 数据说明：复购率根据消费人数计算 大数据 全洞察 12 9 0后尤为偏好气泡水，纯果蔬汁和功能饮料成 90后人群机会品类 气泡水以高偏好度获得 90后饮料偏好榜单 Top 1，且年轻消费者在细分纯果蔬汁和功能饮料品类上的消费增速遥遥领 先于整体人群，可谓机会品类。 MAT2021天猫平台饮料市场 0后 vs.整体人群细分饮料种类消费增速 MAT2021天猫平台 90后饮料偏好度 TOP5 9 排名 饮料种类 9 0后 整体人群 1 气泡水饮料 1 1% 1 2% 1 6% 2 3 4 5 茶饮料 植物蛋白饮料 碳酸饮料 1 6% 8 % 11% 7 % 8 % 功能饮料 数据来源：消费大数据 数据来源：消费大数据 数据说明：偏好度 =90后各类饮料消费占比 /整体人群各类饮料消费占比 -1 数据说明：从左至右按照 90后各类饮料消费增速与整体人群各类饮料消费增速的差值降序排列； 植物蛋白饮料增速缩小 1.5倍以合理显示 大数据 全洞察 13 消费者需求日趋多元化，新需求催生饮料市场三大新趋势 当消费者在搜索饮料产品时，关注的口味和口感越发多元化，且在大健康的趋势下，消费者对于饮料的健康成分也 愈加重视，同时，联名和明星代言产品触发了消费者与产品之间的情感联结。饮料市场逐渐呈现 “ 立体口感、健康 升级、情感共鸣 ” 三大新趋势。 消费者购买饮料的 考虑因素 TOP3 202006-202105饮料品类搜索热词 口味 /风味 57% 52% 立体口感 健康升级 情感共鸣 成分 /配料 /原料 产品卖点 /特点 36% 数据来源：益普索 2020健康饮料研究 数据来源：消费大数据 大数据 全洞察 15 气泡水喝出新花样：果味最受青睐，乳味茶味等新口味潜力突出 近年来，气泡水消费逐步升温，以各种果味为主的新口味不断涌现。与此同时，各种气泡水创新品类也横空出世， 气泡果汁、气泡乳、气泡茶一上市便受到消费者青睐，快速增长。各类新品全面开花，为消费者带来新鲜、立体的 口感体验。 MAT2019-2021天猫平台饮料 市场气泡水消费趋势 MAT2021天猫平台饮料市场气泡水细分种类消费分布 立 体 口 感 消费规模 消费增速 百事 Bubly微笑 趣泡气泡水 健 康 升 级 X7倍 元气森林满分 微气泡果汁 情 感 共 鸣 伊利优酸乳乳汽 维他很神气 气泡柠檬茶 MAT2019 MAT2020 MAT2021 果味气泡水 苏打水 巴黎水 气泡乳 气泡果汁 气泡茶 数据来源：消费大数据 数据来源：消费大数据 数据说明： “ 气泡乳 ” 增速缩小 700倍数， ” 气泡果汁 ” 增速缩小 3倍以合理显示， “ 气泡茶 ” 无增速 大数据 全洞察 16 Z世代偏好丰富的口感叠加，成新品气泡乳、气泡茶的首批拥趸 Z世代尤爱尝新，对新品类气泡乳、气泡茶的叠加口感有所偏好。 “ 单纯 ” 的饮料已难以满足 Z世代，他们崇尚有滋 有味的立体口感。 MAT2021天猫平台饮料市场气泡水细分种类各代际偏好 立 体 口 感 8 0前 80后 85后 90后 95后 健 康 升 级 情 感 共 鸣 气泡乳 气泡茶 气泡果汁 巴黎水 苏打水 果味气泡水 数据来源：消费大数据 数据说明：偏好度 =各代际各饮品消费占比 /整体人群各饮品消费占比 -1；偏好度 0为偏好，否则为不偏好 大数据 全洞察 17 多样口味挑动消费者味蕾， “ 酸甜 ” 依旧最受欢迎，但 “ 咸 ” 与 “ 甜 ” 也能和解 聚焦饮料市场热点口味，诸多网红口味（樱花、椰子等）进入饮料市场，酸甜口感（柠檬、蜜桃 /白桃、甜橙等）以 高消费占比，成为最受消费者欢迎的口味；而海盐，作为新势力口味，以高增速助推 “ 咸 ” 与 “ 甜 ” 的口味拼配， 带给消费者别样口感。 MAT2021天猫平台饮料热点口味消费占比及增速 咸甜拼配新品举例 立 体 口 感 酸甜类 咸甜类 网红类 消 新势力口味 费 增 速 海盐 健 康 升 级 喜茶海盐 柚子气泡水 元气森林海盐 菠萝气泡水 猕猴桃 葡萄 雪梨 芝士 情 感 共 鸣 杨梅 受欢迎口味 柚子 山楂 草莓 甜橙 蜜桃 /白桃 榴莲 菠萝 西柚 椰子 橘苹果 酸梅 柠檬 百香果 哈密瓜 樱桃 石榴 蓝莓 樱花 荔枝 青柠 消费占比 数据来源：消费大数据 大数据 全洞察 18 时令水果备受关注，季节产品火爆出圈 时令的果味花味最能展现当季滋味，消费者对当季时令口味的偏好显著，舌尖上品味四季滋味趋势凸显。而 “ 内外 兼修 ” 的季节产品不仅能吸引消费者关注购买，也能助力品牌打造爆款单品。 季节饮料产品举例 MAT2021天猫平台饮料市场不同季节 立 体 口 感 消费者偏好时令口味 季节 春 偏好时令口味 Top3 清柑、樱花、甘蔗 西瓜、酸梅、杨梅 猕猴桃、树莓、西柚 车厘子、苹果、甜橙 健 康 升 级 春 冬 夏 秋 夏 情 感 共 鸣 秋 冬 数据来源：消费大数据 数据来源：公开资料整理 数据说明：偏好度 =各季节各口味消费占比 /整年各口味消费占比 -1；偏好度 0为偏好，否则为不 偏好 大数据 全洞察 19 无糖饮料大行其道，深受新锐白领青睐 随着消费者健康意识的增强， “ 天然无添加 ” 成为消费者选购健康饮品的主要原因。过去 3年无糖饮料大行其道，消 费规模增长显著，新锐白领颇具消费热情，化身无糖饮料的忠实用户。而无糖纯茶饮料发展多年，经受时间考验， 依旧受到消费者追捧。 消费者选购健康饮料 的原因 TOP3 MAT2019-2021天猫平台 无糖饮料消费趋势 MAT2021天猫平台 无糖饮料分八大人群消费偏好度 立 体 口 感 热门无糖茶饮料举例 天然无添加 36% X6倍 健 康 升 级 东方树叶茶饮料 三得利黑乌龙茶 更有安全感 营养更均衡 34% 情 感 共 鸣 31% MAT2019 MAT2020 MAT2021 数据来源：益普索 2020健康饮料研究 数据来源：消费大数据 数据来源：消费大数据 数据说明：偏好度 =各人群无糖饮料消费占比 /整体人群无糖 饮料消费占比 -1；偏好度 0为偏好，否则为不偏好 大数据 全洞察 20 无糖赛道下延伸出代糖新品类，逐渐吸引既要健康又要口感的消费者群体 代糖既保持了无糖的功效 0卡 0脂 0能量，同时也满足了消费者对于口感的追求，其受关注热度逐步攀升，慢慢渗透于 各大饮料品类的产品中。 2 “ 020.10-2021.05天猫平台 代糖 ” 相关搜索词热度 MAT2021天猫平台饮料市场代糖添加榜单 立 体 口 感 能量系数 0kJ/g 升血糖指数 0GI 不参与糖代谢 排名 饮料品类 代糖 1 气泡水饮料 健 康 升 级 VS. 2 3 4 5 植物蛋白饮料 果味 /风味饮料 茶饮料 情 感 共 鸣 能量系数 17kJ/g 升血糖指数 65GI 参与代谢升糖 蔗糖 纯果蔬汁 数据来源：品牌旗舰店 数据来源：消费大数据 数据来源：消费大数据 数据说明：按照代糖添加占该饮料品类的消费占比降序排列 大数据 全洞察 21 纯粹天然的成分配料为健康畅饮保驾护航 消费者追求纯粹的天然食材已成为趋势，其中纯茶、 NFC果汁、真果汁茶，深受消费者青睐，消费规模不断攀升。 含天然真果汁的真果汁茶作为创新品类，融合真果汁和真茶现萃，增长惊人，为消费者带来更多健康选择。 MAT2021天猫平台纯粹天然 成分饮料细分品类消费趋势 MAT2019-2021天猫平台 纯粹天然成分饮料消费趋势 真果汁茶产品举例 立 体 口 感 喜茶 50%果汁茶 消费规模 消费增速 一半果汁，一半茶 总果汁含量 =50% 富含维 C+低糖配方 纯真加倍 X2倍 健 康 升 级 NFC将新鲜原果清洗后 压榨出果汁，完全保留 了水果原有的新鲜风味。 情 感 共 鸣 香飘飘 Meco果汁茶 =25%果汁添加， 茶叶现萃， 0脂清爽无负担 真材实料，每一滴都用心 MAT2019 MAT2020 MAT2021 纯茶 NFC果汁 真果汁茶 数据来源：消费大数据 数据来源：消费大数据 数据来源：公开资料整理 数据说明：真果汁茶消费增速缩小 10倍以合理显示 大数据 全洞察 22 多种营养成分补充身体所需，功能饮料下的电解质饮料热度上升 在大健康环境下，富含营养成分的饮料消费节节攀升，细分各类营养成分，在增量品类功能饮料下的电解质饮料备 受消费者关注，它能迅速补充人体水分电解质的消耗，维持运动耐力表现。 MAT2019-2021天猫平台 含营养成分饮料消费趋势 MAT2021天猫平台饮料市场 不同营养成分搜索词热度分布 立 体 口 感 热门电解质饮料举例 电解质饮料通常指含 钠、钾、镁、钙、 氯化物、磷酸盐 等矿物质的饮料，可 迅速 补充人体水分消耗，维持渗透压 平衡，确保机体及器官的正常运作。 健 康 升 级 X3倍 外星人电解质水 农夫山泉尖叫 情 感 共 鸣 MAT2019 MAT2020 MAT2021 电解质 益生菌 维生素 膳食纤维 胶原蛋白 玻尿酸 数据来源：消费大数据 数据来源：消费大数据 大数据 全洞察 23 电解质饮料已不仅局限于运动场景，细胞补水心智同样延伸到非运动场景 除了运动、健身等专业场景，消费者在饮料选择上会倾向活力补水的电解质饮料，在许多户外、非运动场景中，电 解质饮料同样受到消费者欢迎，细胞补水心智已延伸到其他场景。 MAT2019-2021天猫平台 电解质饮料消费者评价 消费电解质饮料的非运动人群消 费者人数趋势 MAT2021天猫平台电解质饮料品牌 TOP3 立 体 口 感 排名 1 品牌 外星人 “ 流汗一边补水，感觉喝了之后 锻炼不那么容易犯困了。 ” 经常在健身的时候喝，一边 运动 场景 健 康 升 级 X12倍 消费者评价 2 宝矿力水特 尖叫 情 感 共 鸣 “ 周末和朋友出去野餐的时候 第一次喝到这款产品，口感很 棒，不甜， 能给细胞补水，感 觉很健康 。 ” 非运 动场 景 3 消费者评价 MAT2019 MAT2020 MAT2021 数据来源：消费大数据 数据来源：消费大数据 数据来源：消费大数据 数据说明：根据旗舰店销售排名 大数据 全洞察 24 情感化营销趋势逐步凸显，吸引为 IP和 idol买单的消费者 当今消费者除了追求饮料口感好喝、成分健康，还对饮料的情感属性有更高诉求；集创意和情感连接于一体的 IP吸 引了大量消费者喜爱和关注，和明星代言一起成为破圈利器。其中卡通动漫和游戏电竞类 IP最受青睐，运动赛事类 也榜上有名。 愿意尝试喜欢的 IP合作产品或喜 欢的明星代言产品的消费者占比 MAT2019-2021天猫平台 IP联名款饮料消费趋势 MAT2021天猫平台 IP联名饮料 TOP10 IP 立 体 口 感 排名 1 IP名称 迪士尼 IP类型 卡通动漫 游戏电竞 游戏电竞 卡通动漫 卡通动漫 运动赛事 卡通动漫 运动赛事 运动赛事 运动赛事 X8倍 2 王者荣耀 英雄联盟 精灵宝可梦 海贼王 健 康 升 级 3 45% 4 5 情 感 共 鸣 6 全运会 7 名侦探柯南 世界杯 8 9 奥运会 MAT2019 MAT2020 MAT2021 10 欧洲杯 数据来源：凯度洞察 Celebrity Z 数据来源：消费大数据 数据来源：消费大数据 数据说明：按消费金额降序排列 大数据 全洞察 25 粉丝经济大热， Z时代成为明星代言产品的忠实拥趸 近年来随着粉丝经济的发展，拥有明星代言的饮料产品也愈发受到消费者青睐，增速显著高于整体饮料市场；其中 Z 世代在明星代言产品中的比重突出，时代少年团、蔡徐坤等当红 idol的代言尤其受到 Z世代追捧。 MAT2019-2021天猫平台明星代言款饮料 消费规模趋势 MAT2021天猫平台饮品市场头部明星代言产品中 Z世代消费占比 TOP 10 立 体 口 感 Z世代 其他人群 X9倍 健 康 升 级 情 感 共 鸣 1 2 3 数据来源：消费大数据 数据来源：消费大数据 数据说明：对 MAT2021明星代言饮料进行分析 大数据 全洞察 26 谢谢观看