2021-2022“颜值经济”新消费趋势洞察报告.pptx

2021-2022“ 颜值经济 ” 新 消费趋势 洞察 报告 第一部分： 第二部分： 颜值新阶段 第三部分： 消费新升级 颜值经济概述 1 .1 国民容貌焦虑与颜 2.1 美妆新主张 2.2 美颜新科技 2.3 生活新方式 3.1 产品新选择 3.2 服务新体验 3.3 消费新链接 目录 值经济话题兴起 1.2 颜值经济发展概览 01 02 03 ONE 颜值经济概述 容貌焦虑引发颜值消费走高，消费者全面拓展 对颜值经济的认知，新兴概念受到认可。 “ 美 ” 是追求也是困扰，近 6成大学生有容貌焦虑 颜值焦虑呈现年轻化态势。据调查， 59%的大学生存在一定程度的容貌焦虑，其中女生更容易对此感到敏感，而更 多男生为容貌非常焦虑。据高德数据显示，消费者愿意为变美跑得更远， 2021年 Q1季度全国核心城市用户去往线下 美容体验店的平均路程相比 2020年 Q4季度增长了 2.4%。 近 6成大学生有容貌焦虑 大学生分性别容貌焦虑情况 为容貌焦虑 不为容貌焦虑 无感 比较敏感 非常焦虑 女生 男生 来源：中国日报网近六成大学生有容貌焦虑， N=2063 来源：中国日报网近六成大学生有容貌焦虑， N=2063 来源：高德数据 国民消费力稳步提升，颜值消费投入促进颜值经济相关产业持续发展 近年来，中国居民人均可支配收入稳定增长，增速维持在 9%左右， 2020年受疫情影响增速有所回落；以护肤、彩妆、 医美行业为代表的颜值经济产业市场规模不断扩大，展现出颜值经济强劲增长潜力。 2 015-2020年中国居民人均可 2015-2020年美妆及医美行业 市场规模（单位：亿元） 支配收入趋势（单位：元， %） 居民人均可支配收入（左轴） 同比增速（右轴） .9% 30,733 2015 2016 2017 2018 2019 2020E 8 8 .9% 9.0% 8.7% 8,228 32,189 8.4% 2 25,974 23,821 2 1,966 4.7% 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 护肤品 彩妆 医美 来源：国家统计局 来源：头豹研究院 2020年中国化妆品行业深度报告 & 艾瑞咨询中国医疗美容行业洞察白皮 书 消费者对于颜值经济认知拓展， 颜值消费从单纯的关注容貌转为美体、美容等全方 位服务需求 医美在女性面部颜值改善的选择认知已超过三成。同时，大众对于颜值打造要求日益全面，从面部到躯体都注重颜 值打造，健身、瑜伽、美体等行业都吸引了爱美人士的关注。 消费者颜值体验性消费偏好占比 当代中国女性面部颜值改善方式 美容 瑜伽 美发 美体 健身 美睫 美甲 83.10% 74.10% 1 9% 4 2% 33.60% 3 1% 护肤 化妆 医美 来源： CBNData x 艾尔建中国女性立体颜值洞察报告 来源：高德数据，全国 9大核心城市近 6个月用户至线下美业门店导航次数 TWO 颜值新阶段 颜值经济中，消费者在如何变化？ 从使用更加个性化的美妆产品，到借力科技仪 器与医美手段，再到形成健康的生活方式，消 费者层层进阶，多层次、全方位焕新颜值。 2 .1 阶段 1：美妆新主张 阶段 1：美妆新主张 我的颜值我做主，爱美人士的美妆需求垂直细分，个性化护肤需求明显 “ 爱美人士 ” 对于护肤及彩妆的需求愈发垂直细分，人均购买品牌数逐年增长， “ 他经济 ” 为代表的新细分市场表 现亮眼；针对各类细分肤质的个性化商品走红，对应市场销售额持续走高。 2 018-2020年 护肤及彩妆品类 2020年双十一中国男性化妆品消费情况 2018-2020年 护肤及彩妆品类 细分肤质商品销售额走势 人均购买品牌数 2018 2019 2020 2018 2019 2020 男士护肤 (护肤、面霜、爽肤 水 )涨势明显，达 30%左右 0 0后男生购买粉底液的增速 是女生的 2倍，眼线的增速是 女性的 4倍 人均购买品牌数 敏感肌肤 干性肌肤 油性肌肤 数据来源： CBNData消费大数据 数据来源：艾媒咨询 2020年 11-12月中国化妆品行业月度 运行及年终盘点数据监测报告 数据来源： CBNData消费大数据 阶段 1：美妆新主张 消费者对产品安全更加 “ 颜 ” 格，天然提取物概念受到认可 消费者对于产品成分安全性关注度进一步提升，使用天然提 取物作 为成分的美妆产品 热 度持续 上涨 ， 植物 提 取 及 食 物 提 取物 增长 尤 为 迅 速。 2 018-2020年 护肤及彩妆品类 2020年护肤及彩妆品类 天然提取相关商品销售额走势 最受欢迎天然提取概念增速 TOP10 牛油果 黄油 草本 鱼子 小辣椒 菌菇 羊奶 本草 雏菊 豆 2018 2019 2020 数据来源： CBNData消费大数据 数据来源： CBNData消费大数据 阶段 1： 美妆新主张 年轻人更敢于剁手 “ 尝新 ” ，人均 4支口红撑起口红自由线 2 020年人均购买数量 2020年最受欢迎口红色调 2020年最受欢迎口红单品 朱砂橘 不羁复古红 口红 兰蔻 196 YSL NO.21 蜜桃乌龙色 橘调 正宫红 迪奥 999 MAC ruby woo 泫雅色 南瓜色 MAC 316 MAC 923 正宫红 棕色调 显白小辣椒 复古丝绒红 MAC chili 纪梵希 N37 2018年天猫人均 斯嘉丽红 干枫叶色 购买 3.3支口红 TOMFORD 16 雅诗兰黛 #333 2020年银泰人均 暖调莓果色 丝绒红棕色 购买 4.03支口红 兰蔻 888 香奈儿 58号 数据来源：银泰百货消费数据 & 天猫金妆奖天猫 2019年颜值经济报告 2 .2 阶段 2：美颜新科技 阶段 2：美颜新科技 刷酸焕肤给 “ 成分党 ” 带来 “ 酸 ” 爽体验，益生菌护肤建立面部健康微生态 “ 刷酸焕 肤 ” 比 起 “ 去 角 质 ” 和 “ 搓泥 ” 更 能 从 根本让皮 肤 焕 然一新。 果酸 、 水杨酸仍是备 受 青睐 的 热门 选 项 ，而 药 用的维 A酸 2020年销售额增速近 150倍 ，成为 后起之秀 。 “ 益生 菌 护肤 ” 这 一新 鲜技术 为护肤人 群带 来新选择，改 善 皮 肤 微 生态， 2020年相关产品线 上 销售额 翻倍 。 益生菌护肤是近两年的新鲜技术 2018-2020年益生菌护肤类 2018-2020年刷酸焕肤类产品 产品线上销售额及增速 线上销售额及增速 销售额 销售额增速 销售额 销售额增速 果酸 壬二酸 水杨酸 维 A酸 杏仁酸 2018 2019 2020 数据来源： CBNData消费大数据 数据来源： CBNData消费大数据 阶段 2：美颜新科技 疫情催生 “ 仪器党 ” 在家自主美容需求，搭载多种先端技术的抗老美容仪备受青睐 2020年 家 用类美容 仪 产品销售规模不断扩大。在 功效百花齐放 的美容 仪 产品中， 具备抗老能 力的美容 仪尤 为受到消 费者关注，其 2020年销售额 占整 体 家 用美容 仪 销售额的比 例飙 升 至 50%以 上 。 抗老 类美容 仪搭载射频 RF、 温热 、 导 入等多 种先端技术 ，在女性 抗老 消费者 群 体中受到 追捧 ， 渗透率 逐年提升。 2 018-2020年家用场景下美容仪 2018-2020年线上女性抗老美 容仪消费渗透率及消费增速 2020年线上女性抗老美容仪热门功能 销售额及抗老产品销售额占比 整体美容仪销售额 渗透率 增长率 抗老美容仪销售额占比 2018 2019 2020 2018年 2019年 2020年 数据来源： CBNData消费大数据 数据来源： CBNData 2021女性抗老投资洞察报告 数据说明：渗透率 =抗老美容仪的消费人数 /整体抗老消费人数 数据来源： CBNData消费大数据 数据说明：词云大小代表消费占比 阶段 2：美颜新科技 追求恒久美丽， “ 医美党 ” 热情不减，皮肤美容仍是消费者首选项目 受 第 一季度疫情下大众 减少外 出影响， 2020年医美行业市场规模增速有所下 降 ， 但 同时 保 持 正向 增长。疫情 并未 使 消费者打消医美意愿，超 7成受 访 者表示在疫情 结束后仍会 进行医美 计划 。 2020年消费者 最青睐 的医美 项目 为 皮 肤 美容、 脱毛 、 肉毒素 等 传统热门项目 。 2 018-2020年中国医美行业 2020年 H1医美消费者疫情后预期继 续执行医美计划的意愿分布 2020年中国销量前十医美细分类目 市场规模及增速 2 020年中国销量前十医美细分项目 市场规模（十亿元）（左轴） 增速 疫情结束当下就继续医美计划 疫情结束 1-3月后继续医美计划 无限期推迟或取消医美计划 脱毛 肉毒素 植 发 养 发 眼部 整形 抗衰老 玻尿酸 水光 针 美体 鼻部 塑形 整形 2018 2019 2020 皮肤美容 数据来源：艾瑞咨询中国医疗美容行业洞察白皮书 2020年 数据来源：艾媒咨询 2020年上半年中国医疗美容行业趋势 研究报告， N=1406 数据来源：德勤中国身体塑形市场行业发展白皮书 2021 销量以 2020年 “ 皮肤美容 ” 订单量为基准 阶段 2：美颜新科技 由表及里，自外至内， “ 医美党 ” 青睐轻医美，品牌自营轻医美项目深受信任 近年来，更安全、更 舒适 的轻医美受到消费者 青睐 ，市场规模不断扩 张 ， 正 成为颜值经济的重要 组 成部分。面对 这 一需求，线下 零 售品牌近年 也 发展 自营 轻医美 机构 ，全 方位满足 消费者的颜值提升需求。以 银泰自营 轻医美中心 “ 严 美 ” 为 例 ，在 2020年，女性 会员 的轻医美消费增长 明 显，消费 频次 已 快 速 上涨 到 6次 /年。 2 019-2020年银泰 “ 严美 ” 女性轻医美消费频次 2016-2020年中国轻医美市场 用户规模（万人） 6次 1520 1120 740 银泰自营轻医美中心 “ 严美 ” ， 提供从基础 护肤、光电美肤、综合抗衰到微整塑形、面 部精雕等全方位颜值管理服务。 400 280 2016 2017 2018 2019E 2020E 2019 2020 数据来源：艾媒报告 2019年中国轻医美消费趋势研究报告 数据来源：银泰百货消费数据 2 .3 阶段 3：生活新方式 阶段 3：生活新方式 全身颜值都能打，运动健身成为爱美人士的生活新方式 2020年中国 综合 健身 房汇集约 86%的健身人士，而 专 业化更强的健身 工作室则遍地开花 ，在 门 店数 量上 更 胜 一 筹 ， 占 全国 门 店数的 53%。年轻人更 加 关注身体健 康与 身 材管理 ， 90后 、 95后 成为线下健身的 主 力人 群 。 2020年中国线下健身市场 2020年中国线下健身人士年龄分布 门店数量及用户数量分布占比 2340万健身 综合健身房 健身工作室 用 户 汇 聚 在 全国 5万家健 身场所 用户数量 门店数量 18岁以下 18-25岁 26-30岁 31-35岁 36-40岁 41岁以上 数据来源： GS精练 2020中国健身行业报告 数据来源： GS精练 2020中国健身行业报告 阶段 3：生活新方式 后疫情时代推动家庭健身房构建，智能器材助力科学健身 后 疫情时代， 家 用场 景 的健身 器械 有 涨幅较 大， 2020年销售额增速超 20%。 2020年超过 2成的消费者购买了 2种 及 以 上家 用 设备 ，逐步 构建自己 的 家庭 健身 房 。 智能 健身 器材 经过 2019年 低谷期后 ， 2020年以超过 150%的销售额增 速重回消费者 视野 ， 占家 用健身 器材总 消费额一成以 上 。 2 018-2020年家用场景健身器 2020年消费者购买家用健身器 材类别数量分布 2018-2020年智能家用健身器材占 家用健身器材总销售额比例及销售 额增速 材销售额及增速 销售额（左轴） 销售额增速 购买 1种 购买 2种 购买 3种及以上 销售额占比（左轴） 销售额增速 2018 2019 2020 2018 2019 2020 数据来源： CBNData消费大数据 数据来源： CBNData消费大数据 数据来源： CBNData消费大数据 阶段 3： 生活新方式 悦人悦己悦世界，消费者环保意识提升，品牌平台齐发力，绿色消费成新风潮 近年来消费者对 环保 愈发关注，品牌 也 在 环保型 的 包装上 下 功夫 。 欧莱雅 等国 际 品牌 承诺 长 期 使用 拉链式设计、无 需用胶带封箱、 100%可回收材料的 “ 绿色包裹 ” 发 货 。国 货佰草集 80%以 上 产品都 采 用 可回收降解外包装，纸盒 全部用再生纸制造 。在 零 售行业， 银泰率先实 行 无纸 化收 银 ，消费者 通 过 喵街自助完 成 结账 ，年均 省 下 约 228吨纸 。 此 外 ， 银泰还 落 地 了 首批智能空瓶 回收 机 ， 通 过 与蚂蚁森林绿色能量 的打 通 ，吸引更多年轻人关注 和参与环保 。 可降解包装与绿色包裹 无纸化收银 空瓶智能回收机 银泰的空瓶智能回收机在杭州，合肥、武汉、 西安、温州等地的门店落地使用，在 2020年， 回收机 已 收到 超过 2万个 化妆品空瓶。 银泰 云 POS收银， 单单纸质 小 票 ， 一 年就 将减 少 5千万张纸质 小 票 、 保 护 5000棵树木 。 数据来源：银泰百货消费数据 数据来源：聚美丽美妆行业也开始流行 “ 绿色 ” 了 & 快乐 包高端美妆的绿色包裹实践，都体现在科颜氏最新的涂鸦快 THREE 消费新升级 颜值经济中，品牌方与平台方如何更好地服务消 费者？ 品牌方多维度升级产品体验，给消费者更多选择； 平台方不断优化专业服务体验，数字化新零售升 级，全面构建消费链路，让消费者买得开心、用 得顺心。 3 .1 升级 1：产品新选择 升级 1：产品新选择 感官体验为消费者选择产品增添了新维度，温度及物理体感概念爆发增长 包含 直 接 体感 概念 的商品在 2020年呈 爆 发增长，多个 热门概念 增速超过 100%，其中 冰 感， 水 感， 热 感以及提 拉概 念 都 创 造出 具 有高市场 接 受度的新品。 2 020年 护肤及彩妆品类 冰 感 热 感 热门体感概念相关商品销售额增速 NIVEA妮维雅 沁凉冰感乳液夏季保湿滋润乳液 FARMACY法沫溪 蜂蜜熬夜急救补水发热涂抹式面膜 水感 OLAY玉兰油 天然水感植物卸妆油 提 拉 彩虹莱妃尔 V脸提拉紧致面膜 冰 感 水感 热 感 提 拉 数据来源： CBNData消费大数据 升级 1：产品新选择 消费者通过试用装和体验装，以低成本获得更多尝试和选择的空间 伴随 美颜消费的增长，众多消费者 习惯 线 上 线下购买 名 牌化妆品 小样 ，进行 尝试 和 选择。线 上 试 用 装 、体验 装 的 小 容 量 美妆产品购买人数逐年增长。线下 零 售品牌 也 布局 提 供尝 鲜 体验 装 ，以增 加 消费者选择 空 间 ，提升线下购 物 体验。 据不 完 全 统计 ， 银泰百货 一年 累 计 发 放 化妆品 小样 超过 200万份 。 银泰喵街试用领取页面 2018-2020年线上护肤及彩妆品类 试用装购买人数增长走势 2018 2019 2020 数据来源： CBNData消费大数据 升级 2：服务新体验 升级 2：服务新体验 美容服务持续增长，专业性及效果体感成为主要进阶需求 随 着 消费者对于美颜体感要求持续升 级 ， 美容 服务 呈现持续增长； 根 据一 二 线女性消费者调 研 结果 ，美容 服务手法 技术 、 仪器 的 专 业性，以及体验感成为 较 为 主 要的选择 理 由 。 2 018-2020年 线上购买 美容服务销售额走势 一二线城市不同代际女性 选择美容院 /SPA馆护肤原因 80后 85后 90后 Z世代 手法专 业 、 护 肤流 程 护 肤品 / 安 全性高 方便省 心 了 解专 业 体 验感好 ， 是当 下 一 2018 2019 2020 知识丰富 细致 全 面 高科 技 仪 器 效 果明显 护 肤 知识 仪 式感强 种 流行的 生 活方式 数据来源： CBNData消费大数据 数据来源： CBNData x 丽 妍 雅 集 Z世 代 “ 颜 ” 究 之道 升级 2：服务新体验 新型高端美容坊精益求精，不断扩张，带来服务新体验 近年来全国核心城市美业 门 店 迅 速扩 张 ， 竞争激烈 ， 加 强 顾客 线下高 端 美业体验成为一大值得 探索 的新 赛道 。 例 如 银泰通 过提 供深 度美容 服务 的 “ 美容 坊 ” 给 到 顾客 更个性化的体验，需求 爆 坊 ，一 坊难 求。 2020年下 半 年， 银泰 对 杭州 、 西 安、 宁波 、 合 肥 等多 家门 店进行了美容 坊 “ 大扩容 ” ， 预 计 2021年全国增 加 近 30间 美容 坊 。 2 021年全国核 心 城市美业门店 银泰百货美容坊 主要合作高端护肤品牌 银泰百货美容坊主要门店分布 开 店数量增速 全 国核 心 城 市美 业 门店 开点 数量增速 1 39.20% 瑜伽 美体 美甲 健身 美容 美睫 美发 111.30% 94.50% LAMER海蓝之谜美容坊 西 84.40% 安 合肥 杭州 69% 宁波 68.80% 43.60% HR赫莲娜美容坊 数据来源：高德数据， 增速对标方式 为 2021年 1月 同 比 2020年 1月 数据来源：银泰百货消费数据 升级 2：服务新体验 “ 商场 +即配 ” 的模式，给基于地理位置的新零售新体验带来了新的想象空间 2020年 双 11前夕 ， 银泰百货 “ 定时 达 ” 服务 的城市 覆盖 率 再 次 提升，全国 8省 35城 65家门 店中 八 成 门 店 上 线 “ 定时 达 ” 服务 ；同时 银泰百货与 饿 了 么蜂鸟即 配 合作 ，升 级 定时 达服务 ， 最快 1小 时 送达 ， 达 成提速 翻倍 。 银泰喵街 “ 定 时 达 ” 订单 量是 同 期 的 3倍 ，美妆、 黄金珠宝 、 运动 产品 是最热 销品类。 “ 定时达 ” 升级 前后配 送时间 及 订 单量 对 比 银泰喵街 “ 定时达 ” 热销品类 Top3 银泰百货 “ 定时达 ” 服务 覆盖 门店比例 定时达已覆盖 定时达未覆盖 美妆 8 0% 黄金珠宝 运动产品 升级前 升级 后 升级前 升级 后 订单 量 配 送时间 数据来源：银泰百货消费数据 数据来源：银泰百货消费数据 数据来源：银泰百货消费数据 3 .3 升级 3：消费新链接 升级 3：消费新链接 数字化零售为消费者带来线上线下购物一体化体验 零 售数 字 化进程 如火如荼 ， “ 线 上 “ 和 ” 线下 ” 的 概念正 逐 渐 模 糊 ， 领军 零 售商已 开 始 自建 数 字 化平 台 ，使消费者 的线 上 线下购 物 体验 无 缝衔 接 。 银泰 云 店 通 过 银泰百货 数 字 化平 台 ， 结合 线下 热门 美妆、 潮流服饰 的 试 用 和 极 速配 送 等 服务 ，为消费者提 供 一 站式 购 物 体验。 数 字 化 零 售服务模式概要 以 银泰 云 店 为 例 银泰 云 店 2020年销售增长走势 银泰 云 店店 铺 数字化会员体系 人 5 倍 货 场 数据驱动精确 选品 线下深度产品 体验 数字化门店仓 极速配送服务 2019 2020 数据来源：银泰百货消费数据 升级 3：消费新链接 新零售直播链接更多消费者，释放消费潜力，实现平台、品牌、顾客三方共赢 基 于 LBS的直 播就 是 新 零 售直 播 。 “ 喵街 直 播 +定时 达 ” ， 2020年 银泰百货 举办 了多场新 零 售直 播 ， 触达海 量 消费 者， 实 现 千万级 销售。过去一年， 银泰 已 联 合 多 家 头 部 MCN机构 成 立 喵 客联盟 ， 未 来 将 在数 字供 应 链协 同、 导 购 达 人化、品牌影响力 方 面 探索深 度 合作 。 2020年 双 11期 间 ， 银泰与 YSL、 赫莲娜 、 娇兰 等国 际 品牌 深 度 合作 ， 开 展了 20多个场 次 的直 播 。 银泰百货 联 合 品牌打造的 “ 超 级粉丝 日 ” ， 也 成为 “ 创 造 顾客价 值 ” 、对线 上 线下全面 融 合 的 新 零 售模 式 的 深 度 探索 。 喵 客联盟深度 合作方 向 银泰新 零 售 直播孵 化 三种 成 熟直播 模式 导购直播 商场直播 网红直播 数字供应 链协同 导购 达人化 品牌 影响力 升级 3：消费新链接 好风凭借力，明星及主播带货助力品牌曝 光与销 售 明 星 及 主 播 带货 模 式 逐 渐 成 熟 ， 开 始覆盖 美容 工具 /身体护 理 等更多细分品类； 明 星 线 上带货 品牌 组合 中，多个 主 打 科 技 美容 仪器 的品牌 借 力 明 星 影响力，成 功构建 市场消费者心 智 。 银泰 善 借东风 ， 邀请 高 圆圆 、关 晓彤 、 李 现、 烈 儿宝贝 等 明 星 及知 名主 播 在各类购 物 活动 中为品牌 方 直 播 带货 ，场 播 与 销售额 纷纷 创 新高。 2020年线上护肤及彩妆品类 2020年线上护肤及彩妆品类 银泰百货 明星、 主 播直播带 货高 光时刻 明星 x品牌 带 货 力 TOP5 明星带 货 金 额分布 肖战 2020年 8月 22日 ， 倩碧超级粉 丝日高圆圆 在 喵街开播 ， 吸引 雅诗兰黛 10万 观众 ， 卖出 6000瓶 倩碧 Fan Beauty Secret 范冰冰 张庭 2 李现 、 关晓彤 等 明星 、 主播参 与直播 ， 各 品牌销售 创新高 021年银泰 春季 美妆 节 ， 吸引 TST/庭秘密 林允 Wennil/维 莉 HomeFacialPro 2021年 3月， 烈儿宝贝 在银泰 百 货进行 4小 时逛街直播 ， 近 600 万人 围观 ， 直播 销售 近 3000万 王 一 博 数据来源： CBNData 消费大数据 数据来源： CBNData 消费大数据 数据来源：银泰百货消费数据 谢谢观看