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目 录CONTENT0102030405 0607新支柱产业发展概述新一代信息技术产业发展前瞻高端装备制造产业发展前瞻新材料产业发展前瞻新能源产业发展前瞻新能源汽车产业发展前瞻节能环保产业发展前瞻 新支柱产业发展概述011.1 新支柱产业的界定及现状.2 不同时期的规划内容对比1 1.1 新支柱产业的界定及现状：以战略性新兴产业为主根据中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要，“十四五”时期，我国将聚焦战略性新兴产业，构筑产业体系新支柱。根据战略性新兴产业分类（2018），战略性新兴产业包括新一代信息技术、高端装备制造、新材料、新能源等产业。2016-2020年上半年，我国战略性新兴产业规模以上工业增加值增速始终高于全国工业总体增速。2016-2020年中国战略性新兴产业工业增加值增速与全国总体增速对比（单位：%）新一代信 息技术高端装备制造11.0%节能环保10.5% 8.9% 8.4%新支柱新材料数字创意2.9%2016年2017年2018年2019年2020年H1新能源其他 战略性新兴产业全国总体资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理 1.2 “十三五”、“十四五”规划内容对比（一）对比“十三五”规划纲要，“十四五”期间战略性新兴产业依然是我国重点发展的产业。不同的是，“制造强国战略”的实施将进一步深化，战略性新兴产业将在“十四五”期间发展壮大。“十四五”规划深入实施制造强国战略发展壮大战略性新兴产业 加强产业基础能力建设提升产业链供应链现代化水平推动制造业优化升级 构筑产业体系新支柱 前瞻谋划未来产业实施制造业降本减负行动“十三五”规划实施制造强国战略支持战略性新兴产业发展全面提升工业基础能力加快发展新型制造业推动传统产业改造升级加强质量品牌建设 提升新兴产业支撑作用 培育发展战略性产业 构建新兴产业发展新格局 完善新兴产业发展环境 积极稳妥化解产能过剩降低实体经济企业成本资料来源：“十三五”规划纲要、“十四五”规划纲要和远景目标纲要前瞻产业研究院整理 1.2 “十三五”、“十四五”规划内容对比（二）同时，对比“十三五”规划纲要的专项重点，在“十四五”规划纲要中，高端技术装备、高端新材料、新能源汽车等继续成为“十四五”期间的发展重点；而北斗产业化应用、智能（网联）汽车等则为新增的发展重点。此外，“十四五”规划纲要还制定了战略性新兴产业发展目标，即新兴产业增加值占GDP比重超过17%。“十三五”规划“十四五”规划 高端装备创新发展工程制造业核心竞争力提升高端新材料 北斗产业化应用航空航天装备 机器人装备重大技术装备 新能源汽车和智能（网联）汽车 高端医疗装备和创新药 农业机械装备海洋工程装备及高技术船舶 现代农机装备智能制造与机器人技术航空发动机及燃气轮机先进轨道交通装备高档数控机床 高性能医疗器械 先进化工成套装备战略性新兴产业发展行动战略性新兴产业发展目标新一代信息技术产业创新生物产业倍增 推动战略性新兴产业融合化、集群化、生态化发展 战略性新兴产业增加值占GDP比重超过17%储能与分布式能源高端材料空间信息智能感知新能源汽车 资料来源：“十三五”规划纲要、“十四五”规划纲要和远景目标纲要前瞻产业研究院整理 新一代信息技术产业发展前瞻022.1 “十三五”时期发展回顾2.2 “十四五”时期发展重点2.3 “十四五”时期发展目标 2.1.1 新一代信息技术产业发展回顾：规模居“战兴”产业之首新一代信息技术产业位居九大战略性新兴产业之首。新一代信息技术产业包括下一代信息网络产业、电子核心产业、新兴软件和新型信息技术服务、互联网与云计算大数据服务、人工智能等行业，其应用横跨国民经济中的农业、工业和服务业等三大产业。中国电信业务收入（万亿元）.36云计算市场规模（亿元）2240下一代信息网络产业云计算服务1 11.2 1334网络设备制造互联网平台服务（互联网+）云计算服务（区块链相关）新型计算机及信息终端设备制造信息安全设备制造中国全球2016 2020 2018年，新一代信息技术新一代移动通信网络服务等电子核心产业产业规模突破23万亿元中国集成电路产量（亿块）317.95 2614.70大数据服务2019年，中国云服务和大数据服务收入达3284亿元，提供服务的企业达2977家新型电子元器件及设备制造电子专用设备仪器制造高储能和关键电子材料制造集成电路制造1 工业互联网及支持服务大数据服务（区块链相关）互联网相关信息服务2019年，新一代信息技术产业增加值增速为9.5%，高于战略性新兴产业增速新兴软件和新型信息技术服务人工智能人工智能市场规模（亿元）中国软件业务收入（万亿元） .16 新兴软件开发（AR/VR等）网络与信息安全软件开发互联网安全服务人工智能软件开发1246184.85 1372.4智能消费相关设备制造人工智能系统服务中国全球新型信息技术服务（物联网等）注：全球云计算、人工智能的市场规模以“1美元兑换6.5元人民币”换算资料来源：工信部；国家统计局；中国信通院；Frost&Sullivan 前瞻产业研究院整理 2.1.2 新一代信息技术产业发展回顾：龙头企业数量居首位根据中国企业联合会、中国企业家协会发布的“2020中国战略性新兴产业领军企业100强榜单”，有28家新一代信息技术产业企业上榜，数量位列产业第一，其中华为以8588.3亿元的收入居榜单之首。此外，根据首批国家战略性新兴产业集群名单，上海、北京、安徽、河南等省市将是新一代信息技术产业集群发展的重地。2020年中国新一代信息技术产业领军企业首批国家级战略性新兴产业集群-新一代信息技术产业战略性新兴业务收入TOP5（单位：亿元）大类城市 杭州上海济南大连郑州澄迈县贵阳鹰潭武汉 郑州 项目名称杭州市信息技术服务杨浦区信息服务产业集群济南市信息技术服务产业集群信息技术服务大类城市项目名称8588.3网络安全天津上海深圳北京合肥上海西安武汉 北京合肥网络信息安全和产品服务徐汇区人工智能人工智能人工智能5582.8信息技术服务（4个）北京海淀区人工智能合肥市人工智能产业集群上海浦东集成电路西安市集成电路产业集群武汉市集成电路（7个）信息服务产业2643.5 2454.5信息技术服务1574.5信息技术服务产业集群鹰潭市下一代信息网络产业集群下一代信息网络集成电路下一代信息网络（5个）北京经开集成电路合肥市集成电路产业集群（3个）下一代信息网络产业资料来源： 2020中国战略性新兴产业领军企业100强榜单；国家发改委 前瞻产业研究院整理 2.2 “十四五”时期发展重点：推动数字产业化根据“十四五”规划纲要，“十四五”期间，我国新一代信息技术产业持续向“数字产业化、产业数字化”的方向发展。一方面，培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业：云计算大数据物联网 加快云操作系统迭代升级，推动超大规模分布式存储、弹性计算、数据虚拟隔离等技术创新；以混合云为重点培育云服务产业 推动大数据采集、清洗、存储、挖掘、分析、可视化算法等技术创新 推动传感器、网络切片、高精度定位等技术创新 协同发展云服务与边缘计算服务 培育数据采集、标注、存储、传输、管理、应用等全生命周期产业体系 培育车联网、医疗物联网、家居物联网产业VR、AR人工智能区块链工业互联网 推动三维图形生成、动态环境建模、实时动作 建设重点行业人工智能数据集，发展算法推捕捉、快速渲染处理等技术创新 理训练场景发展虚拟现实整机、感知交互、内容采集制作 推进智能医疗装备、智能运载工具、智能识 推动智能合约、共识算法、加密算法、分布式系统等技术创新， 打造自主可控的标识解析体系、标准体系、安全管理体系 重点发展区块链服务平台和金融科技、供应链管理、政务服务等领域应用方案 推进“工业互联网+智能制造”产业生态建设等设备、软件、行业解决方案别系统等智能产品设计与制造推动通用化和行业性人工智能开放平台建设资料来源：“十四五”规划纲要和远景目标纲要 前瞻产业研究院整理 2.2 “十四五”时期发展重点：助力十大产业数字化转型另一方面，依托新一代信息技术产业，传统产业也将在“十四五”期间深入实施数字化改造升级：推动社会化高质量在线课程资源纳发展自动驾驶和车路协同；推广公路智能管理、交通信号联动、公交优先通行控制；入公共教学体系；促进设备联网、生产环节数字化连接和供应链协同响应；推进优质教育资源在线辐射农村和边远地区薄弱学校；建设智能铁路、智慧民航、智慧港口、数字航道、智慧停车场。推进生产数据贯通化、制造柔性化、产品个性化、管理智能化。发展场景式、体验式学习和智能化教育管理评价。智能交通智慧能源智能制造智慧农业及水利智慧教育 推动煤矿、油气田、电厂等智能化升级；实现源网荷储互动、多能协同互补、用能需求智能调控。推广大田作物精准播种、精准施肥施药、精准收获；推动设施园艺、畜禽水产养殖智能化应用；构建智慧水利体系。推动政务服务平台、社区感知设施和家庭终端联通；推进政务服务一网通办；完善电子健康档案和病历、电子处方等数据推广应用电子证照、电子合同、电子签章、电子发票、电子档案；健全政务服务“好差评”评价体系。发展智能预警、应急救援救护和智慧养老等社区惠民服务；库，加快医疗卫生机构数据共享；推广远程医疗，推进医学影像辅助判读、临床辅助诊断等应用。建立无人物流配送体系。智能政务智慧家居智慧社区智慧文旅智慧医疗 应用感应控制、语音控制、远程控制等技术手段；推动景区、博物馆等发展线上数字化体验产品；建设景区监测设施和大数据平台；发展沉浸式体验、虚拟展厅、高清直播等新型文旅服务。发展智能家电、智能照明、智能安防监控、智能音箱、新型穿戴设备、服务机器人等。资料来源：“十四五”规划纲要和远景目标纲要 前瞻产业研究院整理 2.2 “十四五”时期发展重点：“两会声音”聚焦2021年“两会”期间，全国人大代表们纷纷为新一代信息技术产业的发展建言献策，内容涉及5G等“新基建”建设、网络安全、智能汽车、乡村振兴等。中国联通-张云勇腾讯-马化腾中国移动-杨杰、赵大春 建议加快推进新型平台用工模式规范发展加大5G+北斗高精度定位在自动驾驶、智慧港航、智慧民航、无人机、测量测绘、防灾减灾、共享出行及大众消费等领域的推广应用 深入开展5G等新基础设施建设 积极利用数字科技促进乡村振兴、推动共享发展 鼓励科技企业加强技术研发创新，以碳中和为契机，倒逼低碳技术转型 全面推进数智协同，规范数据、算法等数字经济生产要素的科学使用与合理配置 纵深推动产业数字化和数字产业化 加强粤港澳大湾区海洋保护地网络建设数字经济治理：用户资金安全必须严格纳入监管等小米-雷军360-周鸿祎百度-李彦宏进一步推进智能智造发展帮助老年人融入数字生活 加快建设县域医防数字化建设等 加快构建智慧城市安全基座“城市级网络安全基础设施” 加快自动驾驶商用和智能交通普及 加快推动智慧养老进社区 加强智能汽车网络安全 加强互联网平台数据开放共享 进一步加强人工智能多层次教育体系建设制定网络安全行业特殊人才认定和激励政策开设网络安全教育课程，加强未成年人网络权益保护资料来源：根据公开资料整理 前瞻产业研究院整理 2.2 “十四五”时期发展重点：龙头企业领衔发展（一）华为是全球领先的ICT（信息与通信）基础设施和智能终端提供商。华为的主要业务包括：ICT基础设施业务、终端业务和智能汽车解决方案业务，并在“数字产业化、产业数字化”的趋势中领衔发展。华为的业务布局情况联接产业联接产业 核心目标：围绕至强、极简和智能，做世界上最好的联接 5G全光网络智能IP网络数据中心无损网络云与计算产业核心目标：通过“一云两翼双引擎”的产业布局，为世界提供最强算力聚焦全场景智慧生活云与计算产业“1+8+N”战略：1代表手机，8代表平板电脑、PC、VR设备、可穿戴设备、智慧屏、智慧音频、智能音箱、车机，N代表泛IoT设备一云：华为云两翼：智能计算业务+智能数据与存储业务 双引擎：鲲鹏+昇腾围绕智能座舱、智能驾驶、智能网联、智能电动以及相关的云服务资料来源：华为年报 前瞻产业研究院整理 2.2 “十四五”时期发展重点：龙头企业领衔发展（二）同时，展望“十四五”，我国三大电信运营商也提前进行了业务布局。中国移动将全面深入实施“5G+”计划；中国电信将加快云网融合、赋能内外部数字化转型；中国联通将重点发展5G、大数据、物联网、云计算等多领域，并助力智慧城市，数字政府等方面的发展。“十四五”期间中国三大运营商的业务布局情况 中国移动中国电信中国联通全面深入实施“5G+”计划，积极打造以5G为中心的数字化、智能化融合基础设施 发挥科技创新的战略支撑作用，实现关键核心技术突破 重点在5G、大数据、物联网、云计算、人工智能、区块链、网络安全等领域战略布局创新发展5G消息、超高清视频、VR/AR、视频彩铃等5G个人特色业务 加快云网融合新型基础设施建设，积极赋能内外部数字化转型 助力智慧城市，数字政府、工业互联网、医疗、文旅、生态保护等方面聚焦15个重点行业领域，推动5G智慧电网、医疗、交通、矿山等百个集团级龙头示范项目和千个省级示范项目落地 资料来源：根据公开资料整理 前瞻产业研究院整理 2.3 “十四五”时期新一代信息技术产业发展目标根据中国制造2025，集成电路及专用装备、信息通信设备、操作系统与工业软件等领域是我国新一代信息技术产业在“十三五”、“十四五”时期的发展重点；另根据国家制造强国建设战略咨询委员会发布的中国制造2025重点领域技术路线图，其中针对新一代信息技术产业提出了具体的量化发展目标：2025年中国新一代信息技术产业-细分行业发展目标解读大类小类2025年发展目标 制造装备光刻机20-14nm工艺发备，国产设备占30%集成电路及专用装备浸没式光刻机封装设备封装设备及材料国产化国产移动通信系统设备、移动终端、移动终端芯片的国内市场占有率预计分别达到80%、80%和40%；国际市场占有率预计分别达到40%、45%和20%。无线移动通信新一代网络国产光通信设备国际市场份额预计达60%，光通信设备关键元器件实现国产化突破；国产路由器与交换机产业进入国际第一阵营，国际市场占有率预计达25%。信息通信设备国产高性能计算机与服务器国际市场占有率预计达40%、国内市场占有率预计超80%。其中，国产高端服务器国内市场占有率预计超50%；采用国产CPU的品牌服务器国内市场占有率预计达30%以上。高性能计算机与服务器操作系统与工业软件/ /自主工业软件市场占有率超过50%；“互联网+”智慧工业云在重点行业的应用普及率超过60%。智能制造核心信息设备国产智能制造核心信息设备在国内市场占据主导地位，国内市场的占有率达到60%。资料来源：中国制造2025、中国制造2025重点领域技术路线图 前瞻产业研究院整理 高端装备制造产业发展前瞻033.1 “十三五”时期发展回顾3.2 “十四五”时期发展重点3.3 “十四五”时期发展目标 3.1 “十三五”时期：高端装备制造产业的市场规模已达14万亿元高端装备制造产业具体包括智能制造装备产业、航空装备产业、卫星及应用产业、轨道交通装备产业、海洋工程装备产业。据人民数据（国家大数据灾备中心）披露的数据显示，2019年，我国高端装备市场规模达到14万亿元，产值占装备制造业比重已超过10%；2020年，高端装备制造企业数量达到了126.64万家。2016-2020年中国高端装备制造企业数量2020年中国装备制造业十强2020年中国智能制造企业十强（单位：万家） 排名企业名称所属行业排名企业名称126.64 207家123456789上海汽车集团股份有限公司华为投资控股有限公司汽车及零部件制造通信设备制造11富士康科技集团海尔集团公司112.69101.9090.99中国第一汽车集团有限公司东风汽车集团有限公司汽车及零部件制造汽车及零部件制造黑色冶金3华为技术有限公司79.86 4福耀玻璃工业集团股份有限公司中国船舶工业集团中国宝武钢铁集团有限公司中国兵器工业集团有限公司中国航空工业集团有限公司广州汽车工业集团有限公司联想集团有限公司5兵器制造6中国中车股份有限公司中国商用飞机有限责任公司中国宝武钢铁集团有限公司 长飞光纤光缆股份有限公司美的集团航空航天7汽车及零部件制造计算机及办公设备汽车及零部件制造8910上海汽车集团股份有限公司10资料来源：人民数据（国家大数据灾备中心）；中国装备制造行业协会；2020中国智能制造企业百强榜 前瞻产业研究院整理 3.2 “十四五”时期发展重点：着力提升五大核心领域的竞争力针对产业发展痛点，“十四五”期间，我国高端装备制造将着力提升五大核心领域的竞争力：02 / 智能制造与机器人技术04 / 高端医疗装备重点研制分散式控制系统、可编程逻辑控制器、数据采集和视频监控系统等工业控制装备；突破先进控制器、高精度伺服驱动系统、高性能减速器等智能机器人关键技术； 突破腔镜手术机器人、体外膜肺氧合机等核心技术；研制高端影像、放射治疗等大型医疗设备及关键零部件；发展脑起搏器、全降解血管支架等植入介入产品；推动康复辅助器具提质升级；发展增材制造。加强中医药关键技术装备研发。05 / 农业机械装备01 / 重大技术装备03 / 航空发动机及燃气轮机 开发智能型大马力拖拉机、精量（免耕）播种机、喷杆喷雾机、开沟施肥机、高效联合收割机、果蔬采收机、甘蔗收获机、采棉机等先进适用农业机械；推进CR450高速度等级中国标准动车组、谱系化中国标准地铁列车、高端机床装备、先进工程机械、核电机组关键部件、邮轮、大型LNG船舶和深海油气生产平台等研发应用； 推动C919大型客机示范运营和ARJ21支线客机系列化发展。加快先进航空发动机关键材料等技术研发验证；推进民用大涵道比涡扇发动机CJ1000产品研制；突破宽体客机发动机关键技术，实现先进民用涡轴发动机产业化；发展丘陵山区农业生产高效专用农机；推动先进粮油加工装备研发和产业化；研发绿色智能养殖饲喂、环控、采集、粪污利用等装备；研发造林种草等机械装备。 建设上海重型燃气轮机试验电站。资料来源：“十四五”规划纲要和远景目标纲要 前瞻产业研究院整理 3.2 “十四五”时期发展重点：北斗系统产业化应用北斗卫星导航系统（北斗系统）是我国自主建设运行的全球卫星导航系统，是为全球用户提供全天候、全天时、高精度的定位、导航和授时服务的国家重要时空基础设施。根据“十四五”规划纲要，“十四五”期间，北斗产业化应用是实现制造业核心竞争力提升的重点任务。中国北斗系统的发展历程“十四五”时期北斗产业化应用内容 突破通信导航一体化融合等技术，建设北斗应用产业创新平台建成北斗一号系统，向中国提供服务建成北斗二号系统，向亚太地区提供服务建成北斗三号系统，向全球提供服务2000年末012年末012推动北斗在车载导航、智能手机、穿戴设备等消费领域市场化规模化应用在通信、金融、能源、民航等行业开展典型示范02 032020年 资料来源：北斗卫星导航系统网站；“十四五”规划纲要和远景目标纲要 前瞻产业研究院整理 3.2 “十四五”时期发展重点：“两会声音”聚焦目前，我国高端装备制造产业发展仍占面临着几大痛点。例如：在航空领域，不但大型民机被国外垄断，飞行训练必备的飞行模拟机也被国外垄断；同时，我国40%的大型石化装备、70%的汽车制造关键设备及先进集约化农业装备仍然依靠进口等。对此，2021年“全国两会”有话要说： 建议组建国家高端装备制造业技术研究院，统筹协调相关主体加快核心技术攻关进一步加大智能制造政策支持继续扶持民营企业在高端装备制造业的技术成果转化 立体化完善促进行业发展的财税政策 支持企业依托产业集群、创新中心，促进新技术与高端装备制造业交叉渗透 充分发挥大企业的产业组织作用，打通产业链，构建产业生态体系；鼓励企业聚焦强基础补短板，解决“卡脖子”问题陈丽芬代表马新强代表设立高端装备制造专项扶持基金，解决成本制约问题 推动行业重组，培育具有国际竞争力的大企业大集团 资料来源：全国人大代表马新强、根据公开资料整理 前瞻产业研究院整理 3.3.1 “十四五”时期高端装备制造产业发展目标（一）根据中国制造2025，高档数控机床和机器人、航空航天装备等装备是我国高端装备产业在“十三五”、十四五”时期的发展重点；另根据国家制造强国建设战略咨询委员会发布的中国制造2025重点领域技术路线图，其中针对高端装备制造产业提出了量化发展目标：“ 2025年中国高端装备制造产业-细分产品发展目标解读（一）大类小类2025年发展目标 高档数控机床与基础制造装备机器人/国内市场占有率超过80%，其中用于汽车行业的机床装备平均无故障时间达到2000小时，精度保持性达到5年自主品牌工业机器人国内市场占有率达到70%以上，国产关键零部件国内市场占有率达到70%干线飞机交付量占国内市场份额10%以上，涡桨支线飞机交付量占全球市场份额10-20%，通用飞机和直升机交付量占全球市场份额分别达到40%和15%飞机航空航天装备航空发动机航空机载设备与系统航天装备CJ-1000A商业服役；1000kgf级涡扇、1000kW级涡轴等重点产品完成适航取证；5000kW级涡桨等完成型号研制国内干、支线飞机机载产品市场占有率30%；通用飞机机载产品市场占有率50%空间信息应用自主保障率达到80%，产业化发展达到国际先进水平自主研发设计、建造的主要海洋工程装备、高技术船舶的国际市场份额分别达到40%和50%；关键系统和设备自主配套率分别达到50%和80%海洋工程装备及高技术船舶 先进轨道交通装备/主要产品达到国际领先水平，境外业务占比达到40%，服务业务占比超过20%资料来源：中国制造2025、中国制造2025重点领域技术路线图 前瞻产业研究院整理 3.3.2 “十四五”时期高端装备制造产业发展目标（二）除了量化发展目标之外，根据国家发改委公布的首批国家战略性新兴产业集群名单，七个智能制造集群、一个轨道交通装备集群将成为我国高端装备制造产业区域集群的发展重点。2025年中国高端装备制造产业-细分产品发展目标解读（二）首批国家级战略性新兴产业集群-高端装备制造产业大类小类2025年发展目标 形成3家具有资金、规模、技术、质量、品牌优势和核心竞争力的国际化企业集团；具有自主知识产权的新能源和可再生能源装备及储能装置市场占有率超过80%发电装备大连智能制造电力装备青岛市轨道交通装备产业集群输变电装备 国产关键部件国内市场占有率达到90%以上；输变电成套装置出口比重超过25%徐州智能制造常州智能制造湘潭市智能制造装备产业集群长沙智能制造国产农机产品市场占有率95%以上，200马力以上大型拖拉机成都轨道交通农业装备/和采棉机等高端产品市场占有率达60%；拖拉机和联合收割机平均无故障时间分别达到350小时和100小时深圳智能制造 广州智能制造资料来源：中国制造2025、中国制造2025重点领域技术路线图；国家发改委 前瞻产业研究院整理 新材料产业发展前瞻044.1 “十三五”时期发展回顾4.2 “十四五”时期发展重点4.3 “十四五”时期发展目标 4.1.1 新材料产业发展回顾：总产值快速增长、位列全球第二梯队新材料是指新出现的具有优异性能或特殊功能的材料，或是传统材料改进后性能明显提高或产生新功能的材料。新材料产业作为我国基础性、战略性和先导性产业，2019年产业总产值已达4.08万亿元，2010-2019年的年均增速保持在15%以上。放眼全球，2019年全球新材料产业产值已达2.82万亿美元，并形成了三级竞争梯队，而中国正处于第二竞争梯队。2010-2019年中国新材料产业总产值增长情况2019年全球新材料产业竞争格局 总产值（万亿元）同比增长（%）GDP增速（%）第一梯队：占绝对优势4.0832.5%32.0% 3.6426.3% 3.1823.8%23.1% 2.65第二梯队：正快速发展21.2%.00 20.0%21.65 14.5%12.1%1.251.010.800.65第三梯队：奋力追赶 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019资料来源：赛迪、工信部；中国工程科学面向2035的新材料强国战略研究前瞻产业研究院整理 4.1.2 新材料产业发展回顾：产业结构进一步优化、龙头企业涌现“十三五”期间，我国新材料产业结构也进一步优化，2019年末，先进基础材料、关键战略材料产值占比分别为57.4%、39.1%；同时，产业创新能力逐渐增强，各细分行业也涌现了一批龙头企业。2019年中国新材料产业产值结构2020年中国新材料行业分类排行排名 电子信息材料 新能源材料 生物医用材料 新型化工材料 有色金属材料 新型建筑材料前沿新材料 3.5% 123456789生益科技中环股份三环集团风华高科华工科技中材科技横店东磁南大光电航天彩虹 有研新材 赣锋锂业中炬高新金风科技川投能源天齐锂业中国宝安新宙邦乐普医疗威高骨科微创医疗鱼跃医疗爱康医疗吴海生科蓝帆医疗凯利泰恒逸石化中材科技康得新赣锋锂业北方稀土方大炭素合盛硅业国瓷材料铜陵有色东阳光科驰宏锌绪厦门钨业 有研新材 东方雨虹中国巨石伟星新材中兵红箭海南瑞泽菲利华先进基础材料57.4%道恩股份普利特关键战略材料39.1%国恩股份泰和新材华峰集团万马股份 新纶科技方大集团北京利尔华建集团濮耐股份阳光电源天赐材料杉杉股份春立医疗迈普医学10资料来源：赛迪；互联网周刊&eNET研究院 前瞻产业研究院整理 4.2 “十四五”时期发展重点：急需、前沿、工艺、装备、特色2017年1月新材料产业发展指南正式发布，这是落实中国制造2025的重要文件，是“十三五”期间指导我国新材料产业发展的顶层设计，也是“十四五”期间我国新材料产业的发展方向。指南提出了三大重点方向，即先进基础材料、关键战略材料、前沿新材料，同时也提出了九大重点任务，内容如下：布局一批前沿材料促进新材料产业特色集聚发展突破重点应用领域急需的材料 石墨烯形成各区域错位发展、竞争有序的整体格局推动区域特色新材料产业发展壮大形成一批重点新材料集聚区与创新辐射中心形成一批特色产业集聚区增材制造材料纳米材料新一代信息技术产业用材料节能与新能源汽车材料高档数控机床和机器人材料电力装备材料超导材料极端环境材料航空航天装备材料567、强化新材料产业协同创新体系建设、加快重点新材料初期市场培育、完善新材料产业标准体系农机装备材料突破关键工艺与专用装备制约海洋工程装备及高技术船舶用材料生物医药及高性能医疗器械材料先进轨道交通装备材料 节能环保材料开发金属材料专用加工制备工艺装备解决复合材料工艺装备制约8、实施“互联网+”新材料行动9、培育优势企业与人才团队提升先进半导体材料装备配套能力资料来源：新材料产业发展指南 前瞻产业研究院整理 4.2 “十四五”时期发展重点：“高端”亟待突破、特色集聚发展根据“十四五”规划纲要和远景目标纲要，“十四五”期间，我国新材料产业将重点发展高端新材料，例如高端稀土功能材料、高温合金、高性能纤维及其复合材料等；另根据新材料产业发展指南和首批国家战略性新兴产业集群名单，“特色集聚发展”也将进一步完善，区域格局逐渐明朗。首批国家级战略性新兴产业集群-新材料产业“十四五”高端新材料发展重点省份城市项目名称先进金属、 福州厦门新型功能材料新型功能材料无机非金属材料福建高性能纤维及其复合材料、生物医用莆田新型功能材料高端稀土功能材料高品质特殊钢材高性能合金娄底先进结构材料产业集群新型功能材料湖南山东岳阳高性能树脂、电子高纯材料淄博淄博市新型功能材料产业集群烟台市先进结构材料产业集群新型功能材料碳纤维高温合金烟台芳纶河南安徽浙江贵州陕西 江西新疆平顶山铜陵高纯稀有金属材料高性能陶光生物基杜仲胶生物基增塑剂 茂金属聚乙烯铜陵市先进结构材料产业集群宁波市新型功能材料 集成电路用光刻胶宁波电子玻璃铜仁铜仁市新型功能材料产业集群宝鸡市先进结构材料产业集群赣州市新型功能材料产业集群先进结构材料产业集群宝鸡赣州乌鲁木齐资料来源：“十四五”规划纲要和远景目标纲要；国家发改委 前瞻产业研究院整理 4.2 “十四五”时期发展重点：“两会声音”聚焦此外，鉴于我国新材料产业发展还面临三大难题，即基础材料品质不高、低端产能过剩；关键战略材料保障不力、高度依赖进口；前沿新材料创新不足、转化率低，对此，2021年“全国两会”有话要说：杨华代表俞学文代表曹慧泉代表根据“双循环”新发展格局的要求，结合 产业布局、区域资源、科研创新能力，打造一批世界级石化新材料产业基地如何快速推广竹缠绕复合材料的生产和应用，打造一个万亿元级的新材料产业，为乡村振兴、“两山”理论、双碳目标、“一带一路”目标赋能，值得政府高度关注加大关键短板材料攻关力度；支持地方有关平台和重点企业承担国家材料基因工程技术与应用任务；加强新材料知识产权保护袁志敏代表周清和代表郑月明代表实行“研发一批、储备一批、应用一批”的材料先行战略，支持承接“新基建”项目的龙头企业加大对国内新材料的采购力度，为新材料提供更多应用场景加大石墨产业研发投入与攻关。一是控制石墨生产总量；二是建立出口专营制度；三是加强石墨研发投入和攻关加强新能源材料产业整体规划和行业引导；加强新能源领域关键材料的基础研究；大力培育新能源材料细分领域龙头企业 资料来源：根据公开资料整理 前瞻产业研究院整理 4.2 “十四五”时期发展重点：龙头企业领衔发展从龙头企业的发展规划来看，目前我国新材料龙头企业的发展布局基本符合新材料产业发展指南中的发展方向，各龙头企业在加强前瞻性研究创新、协同装备企业联合攻关、海外业务扩展等方面均有所行动、有所计划。中国新材料产业龙头企业的战略定位/发展规划与产业发展规划的契合度要点生益科技赣锋锂业乐普医疗恒逸石化东方雨虹 以心血管患者疾病预防、药物治疗、手术治疗、康复及慢病管理全生命周期平台企业印制电路板产品定位于中高端应用市场锂化合物垂直整合供应商“石化+”多层次立体产业布局公司战略定位/发展规划防水系统服务提供商加强前瞻性基础研究与应用创新协同装备企业联合攻关开展国际合作、海外业务扩展利用“互联网+” 区域集聚发展 资料来源：各公司公告 前瞻产业研究院整理 4.3 “十四五”时期发展目标：2025年化工新材料自给率要达75%目前，我国新材料产业形成了“东部沿海集聚，中西部特色发展”的空间布局，据全国各省市公布的新材料发展规划、行动计划，“十四五”期间的发展目标也陆续敲定。另据中国石油和化学工业联合会发布的石油和化学工业“十四五”发展指南中提出，至“十四五”末，我国化工新材料的自给率要达到75%，占化工行业整体比重超过10%。2019-2025年中国化工新材料自给率及预测 山西：到2021年新材料产业年销售收入突破1500亿元西安：到2021年新材料产业产值力争超过1500亿元75%70.6%山东：2022年新材料产业主营业务收入达到1.5万亿元江苏：2021-2023年新材料重点产业链建设：先进碳材料、纳米新材料、特钢材料、高温合金材料安徽：2025年新材料工业总产值将达到8000亿元浙江：2022年新材料产业年产值突破1万亿元江西：2023年新材料产值突破5000亿元 四川：2022年新材料产业主营业务收入突破4118亿元湖南：2025年化工新材料产业链实现总产值1200亿元2019年2025年广东：十四五期间，新材料产业制定了“五大重点任务”和“六大重点工程资料来源：各省市政府网站；中国石油和化学工业联合会 前瞻产业研究院整理 新能源产业发展前瞻055.1 “十三五”时期发展回顾5.2 “十四五”时期发展重点5.3 “十四五”时期发展目标 5.1 新能源产业发展回顾：装机容量稳步增长、龙头企业竞争力强新能源是我国能源供应体系的重要组成部分，新能源产业主要包括可再生能源、核能、智能电网等。“十三五”以来，我国新能源发电装机容量不断增长，龙头企业的全球竞争力凸显，2020年我国有207家企业入围“ 2020全球新能源企业500强榜单”，数量位列全球第一。中国美国日本德国 韩国20769542017-2020年中国可再生能源、核电累计装机容量及占比中国TOP102720累计装机容量（亿千瓦）占发电装机总量比重（%）207家45%9.81全球排名 中国排名企业名称27 12协鑫（集团）控股有限公司中国电力建设集团有限公司晶科能源有限公司6.869% 10458236 0 31112223 4宁德时代新能源科技股份有限公司天能控股集团53 6新疆金风科技股份有限公司中国光大国际有限公司隆基绿能科技股份有限公司通威集团78910中国国际能源集团控股有限公司资料来源：国家能源局、国家发改委；中国能源报 前瞻产业研究院整理 5.2.1“十四五”时期发展重点：围绕“碳达峰、碳中和”（一）2021年两会期间，国家能源局提出将制定更积极新能源发展目标，加快推动碳达峰、碳中和，重点采取四方面举措；同时，根据“十四五”规划纲要，“十四五”期间，我国新能源产业将实施多项建设工程，涉及水电、风电、核电、电网建设等。国家能源局：四大重点举措加快清洁能源开发利用；着力升级能源消费方式；出台推动能源领域碳达峰相关政策；指导地方开展碳减排工作。 建设雅鲁藏布江下游水电基地。建设金沙江上下游、雅砻江流域、黄河上游和几字湾、河西走廊、新疆、冀北、松辽等清洁能源基地，建设广东、福建、浙江、江苏、山东等海上风电基地。大型清洁能源基地沿海核电建成华龙一号、国和一号、高温气冷堆示范工程，积极有序推进沿海三代核电建设。推动模块式小型堆、60万千瓦级商用高温气冷堆、海上浮动式核动力平台等先进堆型示范。建设核电站中低放废物处置场，建设乏燃料后处理厂。开展山东海阳等核能综合利用示范。核电运行装机容量达到7000万千瓦。十四五规划纲要建设白鹤滩至华东、金沙江上游外送等特高压输电通道，实施闽粤联网、川渝特高压交流工程。研究论证陇东至山东、哈密至重庆等特高压输电通道。电力外送通道电力系统调节建设桐城、磐安、泰安二期、浑源、庄河、安化、贵阳、南宁等抽水蓄能电站，实施电化学、压缩空气、飞轮等储能示范项目。开展黄河梯级电站大型储能项目研究。 资料来源： 国家能源局、“十四五”规划纲要和远景目标纲要 前瞻产业研究院整理 5.2.2 “十四五”时期发展重点：大型清洁能源基地建设布局具体在大型清洁能源基地的建设方面，根据“十四五”规划纲要，“十四五”期间我国将建设九大大型清洁能源基地，分布在金沙江上下游、雅砻江流域、黄河上游和几字湾、河西走廊、新疆、冀北、松辽等地区：“十四五”大型清洁能源基地布局情况基地名称清洁能源供给类型 新疆清洁能源基地黄河上游清洁能源基地河西走廊清洁能源基地黄河几字湾清洁能源基地冀北湾清洁能源基地水利发电、火电、太阳能发电、陆上风电水利发电、太阳能发电、陆上风电火电、太阳能发电、陆上风电火电、太阳能发电、陆上风电太阳能发电、陆上风电松辽湾清洁能源基地太阳能发电、陆上风电金沙江上游湾清洁能源基地金沙江下游湾清洁能源基地 雅砻江流域清洁能源基地水利发电、太阳能发电、陆上风电水利发电、太阳能发电、陆上风电水利发电、太阳能发电、陆上风电资料来源：“十四五”规划纲要和远景目标纲要 前瞻产业研究院整理 5.2.3 “十四五”时期发展重点：“两会声音”聚焦壮大清洁能源产业是“十四五”规划的重要目标和任务，在我国新能源产业正迎来重大发展机遇之时，2021年“两会”期间，全国人大代表们纷纷建言献策：曹仁贤代表温枢刚代表武钢代表 将能源法列入全国人大常委会2021年立法聚焦大型水风光一体化能源基地开发和重大自主可控核心技术成果推广应用建议国家制定中长期能源发展规划，明确可再生能源发展路线；从政策端保障绿电的市场地位；建议国家发行可再生能源补贴特别国债；加快“西电东送”通道建设等计划，并尽快颁布实施张利荣代表张雷代表张传卫代表在风电产业发展上，把目光重点投向远海，全面加强与龙头企业合作，推动海上风电集中连片开发等零碳新工业体系的基础是可再生能源系统，建议加快构建零碳新工业体系可再生能源是取之不尽、用之不绝的清洁能源，“十四五”应大力鼓励积极开发利用可再生能源 资料来源：根据公开资料整理 前瞻产业研究院整理 5
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