2021-2022全球移动CAD行业研究报告.pptx

2021-2022全球移动 CAD 行业研究报告 摘要 概念界定 ：移动 CAD是运行在移动设备之上的轻量化 CAD应用。与 PC端 CAD提供一系列复杂 的设计功能不同，移动 CAD针对图纸设计基本完成后到最终交付前的阶段，为非长久在办公室 工作、不便使用电脑打开图纸的人提供图纸查看、简单编辑和团队协作等功能。 产业定位 ：移动 CAD天然具有便携性和社交属性，能够随时随地使用，且易于沟通协作。云 CAD概念的普及促进了移动、远程类的非现场办公场景对移动 CAD的应用，同时移动 CAD的使 用也在培育用户对云 CAD的使用习惯，两者协同并进。 驱动因素 ： 1）数字经济、智能制造政策频出，工业软件发展环境向好； 2）数字经济拉动全球 经济增长，工业数字化进程持续加快； 3）疫情常态化背景下，线上沟通、远程协作需求旺盛。 商业模式 ：移动 CAD与办公软件类似，包括广告推广和会员订阅两种商业模式。其中会员订阅 部分采用 Freemium商业模式，主要面向的是企业级场景的个人用户。由于多数移动 CAD厂商 同时拥有 PC端产品，移动 CAD也可以与 PC端产品进行打包捆绑销售。 市场规模 ： 2020年全球移动 CAD市场规模达到 9亿美元，中国市场规模 5亿元。由于中国用户 的软件付费意识不强，且中国厂商的移动 CAD产品定价较低，造成中国移动 CAD用户规模领先， 但整体市场规模较小的局面。 未来展望 ： 1）未来移动 CAD将不只局限于打开更大更全的设计图、实现更精准的标注和更快 速的协同，而会通过功能和场景的延伸，与 PC端共同为用户提供更完善的云 CAD解决方案； 2） 相比于国际巨头将移动 CAD作为云 CAD的附属品，中国厂商的布局更加积极，通过打造轻量化 移动产品 +复杂 PC端产品的一体化解决方案，将有机会在 CAD行业实现弯道超车。 移动 CAD行业概述 1 2 3 4 全球移动 CAD行业发展洞察 移动 CAD典型企业案例 全球移动 CAD行业未来趋势展望 移动 CAD概念界定 运行在移动设备之上，具有轻量化特征的 CAD应用 CAD是工程师、建筑师、设计师等工程技术人员进行模型制作、工程绘图、计算分析时常用的工具软件。作为工业软件中 的研发设计类软件， CAD处于产业链的上游位置。主要应用于建筑业和汽车制造、通用机械等制造业。除此之外，在服装、 玩具等消费品设计、电力与电子设计等诸多领域也有着广泛的应用。 移动 CAD是一种新型的轻量化 CAD应用，契合移动互联网的时代特征，令 CAD的应用不再局限于桌面 PC终端，开拓了在 智能手机、平板电脑等移动场景的使用。用户可以通过应用商店或品牌官网等渠道下载移动 CAD，实现图纸查看、简单编 辑、流程管理、协同设计等功能。 本报告研究对象界定 移动 CAD Computer aided design software running on mobile devices CAD即计算机辅助设计（ Computer Aided Design），是一种可以在工程设计 和产品设计中，进行计算、信息存储和制图等项工作的交互式制图系统。 移动 CAD是运行在移动设备之上的轻量化 CAD应用，以 CAD图纸的查看为核心 功能向编辑、协作等延伸。 运行于移动设备之上 产品轻量化 智能手机 平板电脑 其他移动设备 图纸查看 简单编辑 团队协作 来源：咨询研究院自主研究及绘制。 移动 CAD在 CAD产业中的定位 重点服务于移动、远程场景，与云 CAD协同发展 CAD行业自 20世纪 70年代起步，前后经历了从 Unix到 Windows、从 2D到 3D的多次发展浪潮，几乎每次浪潮之中都有明 星公司的诞生。进入 2010年代，移动互联网的普及加之云计算应用的深化，移动 CAD与云 CAD的新产品形态开始出现， 并在数字化浪潮和新冠疫情的助推下得到进一步发展。 纵观 CAD产业，从使用终端的角度可将其分为 PC端 CAD和移动端 CAD，从部署模式的角度则可以分为本地部署 CAD和云 部署 CAD。云 CAD让用户能够基于云端的 SaaS应用进行设计相关工作，赋能 PC、手机、 平板等多个终端，为设计师、 工程师们提供安全高效的协同设计办公体验。云 CAD颠覆了传统 CAD的工作模式，促进了移动、远程类的非现场办公场 景对移动 CAD的应用，同时移动 CAD的使用也在培育用户对云 CAD的使用习惯，两者协同并进。 CAD发展历程及产业划分 1970年 1990年 2010年 2015年 2D CAD市场起步，主 要基于 Unix平台。 1982年 Autodesk成立， SolidWorks开发基于 Windows系 一年后推出 AutoCAD。 统的 3D CAD，后被 Dassault收购。 Windows系统及 PC开始普及， CAD行业迎来快速发展。 进入移动互联网时代， Autodesk、浩辰等厂商 推出适配 iOS和 Android 系统的 移动 CAD。 云计算爆发，传统软件上云热潮来临。 Autodesk宣布停止 Licenses许可销售， PTC收购 Onshape、 Arena Solutions， CAD国际巨头加速 云转型 。 CAD 产业划分及交互关系 云部署 CAD 提供在线的公有云或企业的私有云， 能共享存储，赋能多端协同办公 移动端 CAD 有图纸查看、测量标注、团队协作等功 能，针对移动及远程场景，编辑功能浅 图纸查看 +多终端协同 按 按 使 用 终 端 划 分 部 署 模 式 划 分 PC端 CAD 2D、 3D图纸设计及复杂编辑，编辑功 能丰富，配套工具完善 本地部署 CAD 各终端数据相互独立，数据私密性高 图纸设计 来源：咨询研究院自主研究及绘制。 全球 CAD市场发展概览 CAD具备高技术壁垒，全球市场发展成熟，中国增速领跑 CAD涉及数学、物理、计算机及工程四大学科的专业知识，具备较高的技术壁垒。从上世纪七八十年代发展至今， CAD从 最初的机械制造逐渐拓展到建筑、电子、汽车、航天、轻工、影视、广告等诸多行业领域。 2020年全球 CAD市场规模近 1 00亿美元， 其中 2D CAD市场规模 26亿美元，同比增长 4.5%， 3D CAD市场规模 73亿美元，同比增长 7.1%。 Autodesk、 Dassault、 Siemens、 PTC等厂商凭借技术优势和长期的市场积累占据主导地位，全球 CAD市场增长趋于稳定。 相对而言，中国 CAD市场发展成熟度低于欧美等发达国家，本土厂商在与国际巨头的竞争中处于劣势地位。在工业软件国 产替代的政策环境下，中国本土 CAD厂商既需要加大对 CAD核心技术的研发，破除技术壁垒，也应当把握云 CAD、移动 CAD的机遇，实现弯道超车。 2016-2023年全球 CAD市场规模 2016-2023年中国 CAD市场规模 8 .7% 9.1% 8.2% 8.4% 7 .2% 34.0% 6 .5% 6.4% 2 9.4% 2 2 4.7% 25.9% 24.9% 3.1% 2 1.3% 1 27 1 17 6 7 1 08 9 9 9 3 54 8 6 8 0 7 5 4 3 3 5 2 9 2 2 1 6 1 3 2 016 2017 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e 2016 2017 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e 中国 CAD市场规模（亿元） 中国 CAD市场规模增长率（ %） 全球 CAD市场规模（亿美元） 全球 CAD市场规模增长率（ %） 注释：报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于 1时精确至小 数点后一位），已包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。 来源：综合企业访谈、公开市场信息及统计预测模型估算，咨询研究院自主研 究及绘制。 注释：报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于 1时精确至小 数点后一位），已包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。 来源：综合企业访谈、公开市场信息及统计预测模型估算，咨询研究院自主研 究及绘制。 全球 CAD市场发展概览 建筑和制造业规模大且维持缓慢增长， CAD应用空间广阔 建筑业和制造业是一个国家经济发展的重要支撑。 2016至 2019年全球建筑业总投入以 3.3%的复合增速扩张，从 10.5万亿 美元增长至 12.0万亿美元。 2020年受疫情影响，全球建筑业总投入小幅回落至 11.9万亿美元。与建筑业类似，全球制造业 增加值在过去五年间也保持着 2%左右的稳定增速。 CAD是设计师进行建筑和设备设计制图的辅助工具，能有效提高工程 设计水平、缩短工程设计周期、降低工程设计成本，在建筑业和制造业有广泛的应用前景。随着各国对数字化生产、智能 制造的重视， CAD在上述领域的渗透预计会进一步加深。中国对建筑和制造等基础建设高度重视，建筑业总产值从 2016 年 2.7万亿美元增加至 2020年的 3.7万亿美元，制造业增加值也从 3.2万亿美元增加至 3.9万亿美元，下游市场广阔的空间为 CAD的应用创造了更多的机会。 2016-2020年全球建筑业总投入及增长率 2016-2020年全球制造业增加值及增长率 3 .8% 5.5% 4.3% - 0.5% 0.3% 6.7% 6.8% - 1.4% -4.0% 1 2.0 11.9 1 1.5 13.9 1 3.7 1 0.9 13.2 1 3.1 1 0.5 1 2.2 2 016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 全球制造业增加值（万亿美元） 全球建筑业总投入（万亿美元） 全球制造业增加值增长率（ %） 全球建筑业总投入增长率（ %） 来源： 2016-2019年数据来源于 Statista， 2020年根据统计预测模型估算，咨 询研究院自主研究及绘制。 备注：增长率基于精确数值进行计算。 来源：世界银行，咨询研究院自主研究及绘制。 全球 CAD市场发展概览 企业云计算接受程度不断提高，主流 CAD厂商加速云转型 全球云计算市场规模稳步提升，同时企业对云计算的应用也更加深入。 2021年， Flexera在全球范围对 750位云决策者和 用户进行调研，结果显示有 99%企业至少使用一个公有云或私有云。目前， SaaS已经成为全球软件行业的主流发展方向。 具体到 CAD领域， Autodesk推出 A360、 Fusion 360、 BIM 360 TEAM等一系列在线创建、协作和计算产品，并收购建 筑蓝图管理云应用 PlanGrid； Dassault发布网页端 3D建模软件 xDesign-3D创成式设计平台； PTC收购在线 3D CAD在线 设计公司 Onshape。但工业软件行业相比其他软件具有专业性高、与具体行业紧密结合的特点，对软件的储存、计算能 力及数据的安全性要求更高，因此工业软件向云转型的步伐相对稳健。尽管 2018至 2019年仅有 13%的企业使用了云 CAD 产品，但其增速和企业使用意愿仍表现出令人乐观的发展态势。 2016-2020年全球云计算市场规模 2014-2019年全球云 CAD渗透率 2 3.9% 23.0% 2 0.9% 计划在 1年内全公 司推广 13.1% 1 3% 2 0% 9 % 5 92 4 3 45 75 3 40 463 2 83 276 2 23 152 计划 3-5年内全公 司推广 1 18 58 1021 1028 803 907 30% 6 2 014-2017 2018-2019 2 016 IaaS市场规模（亿美元） SaaS市场规模（亿美元） 2017 2018 2019 PaaS市场规模（亿美元） 云计算规模增长率（ %） 2020 云 CAD主要用途预期调研结果 实现 CAD文件协同 审查和校对 CAD文件 CAD文件的存储和备份 云端设计 5 6% 2 021年全球企业云计算应用情况调研结果 47% 45% 仅公有云 9% 3%） 混合云 78% 仅私有云 2% （ 0%） 1 （ （ 4%） 33% 来源： Business Advantage 2018-19 Global CAD Trends，咨询研究院自主 研究及绘制。 来源： Gartner、 Flexera云状况报告 2021，咨询研究院自主研究及绘制。 移动 CAD的功能及价值 以看图功能为核心向外延伸，便捷高效且具有一定社交属性 相比于 PC端 CAD提供平面绘图、三维建模、图形编辑、特征计算等一系列复杂的设计功能，移动 CAD主要针对的是图纸 设计基本完成后到最终交付前的这段环节。其使用人群多为非长久在办公室工作、不便使用电脑打开图纸的人，例如车间 现场、施工现场的工作人员以及出差人员等。 由于移动端天然具有便携性和社交属性，移动 CAD也具有随时随地使用和易于沟通、协作的优势。移动 CAD的功能从最基 本的看图到简单的测量、编辑功能，进一步向协同沟通、流程管理延伸，并根据不同行业的特定需求衍生出更为专业的行 业版产品。随着远程办公、跨部门协同的需求显现，移动 CAD越来越被作为工业数字化进程中的重要一环。移动 CAD通过 增加协同管理模块，与 PC端 CAD信息同步、数据互通，降低了设计方案交付前的沟通及修改成本，有效提高了产业链上 下游交互的生产效率。 移动 CAD的主要功能及应用场景 基础功能 升级功能 附加功能 快速打开、查看、上传和分享 多种格式的图纸 多人在线会议、语音、留言 逐级审批、签字、批注 与 PC端 CAD打通，通过云端 实时同步资料 建筑：导入其它软件计量建筑 模型等 制造：丰富的标准零件库等 家装：智能样板间自动替换等 功 能 对图中对象进行测量和标记、 缩放、拖动、捕捉等动作 图纸查看、测量编辑 协作沟通、流程管理 为不同行业定制专业版本 目前主要应用于建筑、制造等行 业的现场工作场景。 例如施工团 队在工地根据图纸指导施工、生 产车间看图纸核对产品以及野外 测绘等。 设计师、工程师、施工队、客户 等各方针对图纸进行 讨论沟通、 协作修改 ，现场获得的数据和进 行的修改操作可以在后台 及时同 步、更新 。 针对高频使用的行业，推出专业 版本的移动 CAD，既包括前述通 用功能，更 针对不同行业的特性 定制功能、素材库 等，满足行业 差异化需求。 场 景 来源：咨询研究院自主研究及绘制。 移动 CAD行业概述 1 2 3 4 全球移动 CAD行业发展洞察 移动 CAD典型企业案例 全球移动 CAD行业未来趋势展望 移动 CAD发展驱动力：政策鼓励 数字经济、智能制造政策频出，工业软件发展环境向好 CAD作为高端工业软件，其发展依赖于下游制造业、建筑业的发展，尤其制造业的发展对一国的技术水平和经济发展水平 起着关键的作用，是各国政策关注的重点。近年来，包括中国、美国、德国等在内的工业大国持续出台相关政策，促进本 国的制造业迈向数字化、智能化。中国在制造业、工业软件、产业数字化等方向的政策支持力度大，在中美科技争端的背 景下，要求持续发力攻克国内科研技术的卡脖子难题，给国内工业软件发展提供了良好的发展环境。美国、德国等发达国 家同样高度关注智能制造、数字经济，制定了相应的发展战略推进本国制造业智能化、产业数字化的发展。 中美德工业软件、智能制造相关政策梳理 中国 美国 德国 2 2 015 国务院印发关于积极推进 互联网 +” 行动的指导意 见。标志着两化融合发展上 升到国家战略， 给工业软件市 场的发展提供了巨大的机遇 。 2014 美国国防部牵头成立 “ 数字制造与 设计创新中心 ” ，以期 推动美国数 字制造的发展 。 2014 出台数字议程（ 2014-2017）， “ 这是德国高技术战略 2020的 十大项目之一， 旨在将德国打造成 数字强国 。 议程包括网络普及、网 络安全及 “ 数字经济发展 ” 等方面 内容。 2017 美国清洁能源智能制造创新研究院 （ CESMII）发布的智能制造 2017-2018路线图，目的是从根 本上加快开发和采用先进传感器、 控制装置、平台和模型，使智能制 造成为 推动美国制造业不断改进的 引擎 。 2018 特朗普政府颁布了国家网络战略 等国家战略规划， 明确了对未来 数字经济发展的愿景 。维持美国在 科技生态系统与网络空间发展中的 影响力。 016 工业和信息化部发布了软件 和信息技术服务业发展规划， 进一步指出 全球新一轮科技革 命和产业变革持续深入 ，软件 和信息技术服务业迎来更大的 发展机遇。 2016 发布数字化战略 2025，目的 是将德国建成最现代化的工业化国 家。 重新利用网络、数字化技术、 可信赖的云、德国数据服务平台、 中小企业数字化、进入数字化等 。 2 020 工信部宣布实施国家软件重大 工程， 着力解决关键工业软件 的卡脖子问题 。 2019 发布德国工业战略 2030， 强 化对中小企业的支持，尤其是数字 化进程 。 来源：咨询研究院自主研究及绘制。 移动 CAD发展驱动力：产业转型 数字经济拉动全球经济增长，工业数字化进程持续加快 在全球经济增长动能减弱、不确定因素增多的形势下，数字经济表现出强劲的韧性。 2020年全球数字经济规模达到 32.6万 亿美元，占全球 GDP比重为 34.7%，较去年同比提升 2.5%。其中，美、中、德、日、英五个国家的数字经济规模合计占全 球的 79%，发达国家的数字化程度整体优于发展中国家，数字经济在国民经济中的核心地位不断巩固。 产业数字化率先从服务业开始渗透，在如今工业自动化、 “ 互联网 +” 趋势下，信息数据与传统工业结合的重要性日益突 出，工业数字化需求激增，渗透率进一步加深。与其他发达国家相比，中国数字经济占 GDP比重相对较低（ 38.6%），有 较大增长空间。中国具有雄厚的工业基础和完备的产业体系，随着智能制造、工业物联网等技术的落地应用，中国工业企 业的数字化转型进程有望加快，在生产设计环节对移动 CAD的需求也将显现。 2020年全球主要大国数字经济规模及占 GDP比重 2020年全球三次产业数字经济渗透情况 6 5.0% 66.7% 47.0% 66.0% 3 8.6% 4 4.0% 1 3.6 2 4.1% 5 .4 8 .0% 2 .5 2.5 1 .8 美国 中国 德国 日本 英国 服务业 工业 农业 数字经济规模（万亿美元） 数字经济占 GDP比重（ %） 数字经济增加值占行业比重（ %） 来源：中国信通院全球数字经济新图景（ 2020年） 大变局下的可持续发展新动 能，咨询研究院自主研究及绘制。 来源：中国信通院全球数字经济新图景（ 2020年） 大变局下的可持续发展新动 能，咨询研究院自主研究及绘制。 移动 CAD发展驱动力：疫情推动 疫情常态化背景下，线上沟通、远程协作需求旺盛 新冠疫情的爆发无疑促进了传统集中式办公形态向分布式办公的演变。保持社交距离的限制对建筑、制造行业造成冲击， 疫情常态化的背景下，许多工作中的沟通交流被迫转移到线上进行，工作的方式和场所也变得更加灵活，从而给移动 CAD、云 CAD的发展提供了巨大的机遇。移动 CAD远程看图、多端协同、实时同步的价值被新冠疫情放大，其与 PC端 CAD协同使用，共同构成的完整解决方案既能够覆盖办公室内的设计、编辑场景，也可以支持户外、远程的看图、协作 需求，有效对抗了疫情对生产效率的冲击，实现了市场教育的加速与培养用户习惯的培育。随着分布式办公场景的不断丰 富，更加灵活、轻量的移动 CAD将具有广阔的发展空间。 不同行业加大数字化、智能化办公生产投入的比例 移动 CAD对抗疫情冲击的作用 远程看图 多端协同 房地产 交通运输、仓储、邮政 制造业 50.0% 工程人员无法到达施工、 装修现场的情况下，通 过移动 CAD可以远程看 图，远程指导测量、核 对、施工。 线上办公的场景下，团队 各个成员基于移动端的 CAD软件，实时开展交 流，对图纸进行批注、签 审等协作工作。 44.4% 41.7% 金融业 37.9% 实时同步 信息传输、软件和信息技术服务业 科学研究和技术服务业 30.4% 针对远程办公中需要多终端、多人协同使用 CAD的场景， 移动 CAD可以实时将数据同步至后台，出现问题的时候 可以及时修正， PC端进行的改动也可以及时更新，提高 了远程工作的效率。 25.0% 注释：原标题为 “ 各行业选择未来会加大对数字化的投入，探索发展智能办公、智能生 产的占比 ” 。 来源：普华永道，咨询研究院自主研究及绘制。 来源：咨询研究院自主研究及绘制。 移动 CAD商业模式和产业链分析 采用 Freemium商业模式，面向企业级场景的个人用户 移动 CAD与办公软件类似，包括广告推广和会员订阅两种商业模式。通常来说，移动 CAD会通过免费的基础功能吸引用户， 再利用更为专业化的增值服务将部分免费用户转化为收费用户，实现收入的规模化增长。由于多数移动 CAD厂商同时拥有 PC端的传统 CAD产品，移动 CAD既可以单独向用户售卖，也可以与 PC端产品进行打包捆绑销售。此外，移动 CAD厂商也 开始与钉钉等移动办公平台、金山办公等文档协同工具进行合作，如把移动 CAD嵌入到平台型应用中，彼此赋能、共同形 成解决方案。 目前移动 CAD在市场上的普及率较低，除了应用商店、品牌官网等常规的移动应用下载渠道，移动 CAD厂商还需要借助线 下销售团队的力量进行产品推广。从用户群体的属性来看，主要是企业级场景的个人用户（如设计师、工长）在使用移动 CAD，企业直接采购较少。同时消费级场景下的个人用户（如家装场景下的房主）也比较少，这类用户多是偶发性需求， 粘性较低。 移动 CAD商业模式和产业链分析 上游 中游 下游 企业客户 IaaS服务商 广告 推广 面向各类广告主提供广告营销服务 根据投放时间或投放效果收费 应用 商店 提供计算、 存储、网络 等服务 移动 CAD 厂商 基础功能免费 +高级功能付费，根据 订阅时长、账号数量及功能模块收费 可移动端单独售卖，也可与 PC端一 起作为整体解决方案打包售卖 企业级 场景 品牌 官网 会员 订阅 消费级 场景 线下 销售 物理基础 设施提供商 生态伙伴 移动办公平台 文档协同工具 个人用户 来源：咨询研究院自主研究及绘制。 全球市场 2 020年全球移动 CAD市场规模达到 9亿美元，同比增长 25.4%。纵观全球，移动 CAD市 场最主要的势力为传统桌面端的 CAD软件厂商，市场格局呈现出头部集中、长尾分散的 特征。相比中长尾应用，头部移动 CAD APP的用户活跃表现更佳，预计未来市场格局会 趋于集中。 市场规模 产业图谱 竞争格局 1 5 全球移动 CAD市场规模 云 CAD带动移动 CAD发展， 20年市场规模达到 9亿美元 2 020年全球移动 CAD市场规模达到 9亿美元，同比增长 25.4%。纵观全球，移动 CAD的出现与移动互联网的普及同步，但 在云 CAD的概念被广泛接受之前， 2015年以前的移动 CAD发展一直不温不火。近年来，包括 Autodesk、 Dassault、 Siemens、 PTC、 Trimble等在内的 CAD头部厂商开始向云 CAD发力，云 CAD与移动 CAD相辅相成、相互促进，相应带 动了全球移动 CAD市场的成长。预计到 2023年，全球移动 CAD市场规模将达到 17亿美元。 2016-2023年全球移动 CAD市场规模 CAGR=37.3% CAGR=25.1% 26.9% 5 3.1% 4 2.2% 3 0.1% 25.4% 24.7% 2 3.3% 1 7 1 4 1 1 9 7 5 4 2 2 016 2017 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e 全球移动 CAD市场规模（亿美元） 全球移动 CAD市场规模增长率（ %） 注释：报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于 1时精确至小数点后一位），已包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。 来源：综合企业访谈、公开市场信息及统计预测模型估算，咨询研究院自主研究及绘制。 全球移动 CAD产业图谱 传统厂商积极拓展产品线，创业公司主打移动、轻量产品 如前所述，全球移动 CAD市场最主要的势力为传统桌面端的 CAD软件厂商，以浩辰、 Autodesk为代表的厂商通过发展移 动 CAD完善自身产品矩阵。同时，市场上出现 magicplan、 CAD 3D Modeling（ CAD建模号）、 GnaCAD、 ArcSite、 uMake、 Morpholio等一众新兴创业公司，这类创业公司以移动端、轻量化的产品为切入点进入 CAD领域，满足现场办 公、远程协同等场景应用需求。 2021年全球移动 CAD产业图谱 传统 CAD 软件厂商 垂直行业 软件厂商 轻量化 CAD 软件厂商 移动 CAD magicplan CAD 3D Modeling GnaCAD 创业公司 Planit2d Draft Paper 来源：咨询研究院自主研究及绘制。 全球移动 CAD市场竞争格局 浩辰 CAD看图王在下载量和月活跃用户方面位列第一 目前，全球移动 CAD市场呈现出头部集中、长尾分散的特征。根据咨询测算， 2021年 1月至 8月间，浩辰 CAD看图王 （ DWG FastView）下载量占比为 30.4%， 8月的月活跃用户占比 44.7%。浩辰旗下浩辰 CAD看图王（ DWG FastView）、 Autodesk旗下 AutoCAD、广联达旗下 CAD快速看图（ CAD Reader）以及 magicplan占据了市场的绝大部分份额，同时 市场上存在着不少的中长尾应用。相比中长尾应用，头部移动 CAD APP用户活跃表现更佳，预计未来市场格局会趋于集 中。 2021年 1-8月全球移动 CAD APP 2021年 8月全球移动 CAD APP 下载量分布 月活跃用户分布 其他 其他 27.9% 1 7.1% 浩辰 CAD看 图王 0.4% magicplan 5.2% 浩辰 CAD看 3 图王 4 4.7% CAD快速看 CAD快速看 图 图 CR3=72.1% CR3=82.9% 9 .7% 1 0.2% AutoCAD 18.9% AutoCAD 23.3% magicplan 12.6% 来源：综合企业访谈、公开市场信息及统计预测模型估算，咨询研究院自主研 究及绘制。 来源：综合企业访谈、公开市场信息及统计预测模型估算，咨询研究院自主研 究及绘制。 中国市场 2 020年中国移动 CAD市场规模达到 5亿元，同比增长 31.8%。以浩辰为代表的 PC端 CAD 软件厂商凭借在 CAD领域多年的技术积累、行业理解推出移动端产品，是中国市场的中 坚力量。随着头部厂商凭借规模效应进一步巩固先发优势，部分长尾厂商已经逐渐退出 市场，预计市场格局将逐渐趋于稳定。 产业图谱 市场规模 竞争格局 1 9 中国移动 CAD市场规模 从免费铺量到付费转化，预计 2023年市场将达到 12亿元 2 020年中国移动 CAD市场规模达到 5亿元。尽管疫情推动了移动 CAD的市场教育，但 CAD下游的建筑施工、工业生产受 限，受疫情影响，中国移动 CAD市场的同比增速下降至 31.8%。中国用户的软件付费意识不强，且中国厂商的移动 CAD 产品定价远低于 Autodesk、 Dassault等海外厂商，造成中国移动 CAD覆盖的用户规模在全球处于领先水平，而整体市场 规模相对较小的局面。但当前来看，中国移动 CAD市场已经基本渡过了早期免费铺量的快速增长阶段，随着用户规模的 涨幅趋缓，未来市场的增长将更多来自于对既有用户的付费转化。通过灵活的收费模式与场景化的解决方案，预计未来三 年中国移动 CAD市场的增速将保持在 30%以上，在 2023年市场规模将达到 12亿元。 2016-2023年中国移动 CAD市场规模 CAGR=52.6% CAGR=32.8% 34.1% 8 1.6% 6 1.0% 4 0.7% 3 5.7% 3 1.8% 31.6% 1 2 9 7 5 4 3 2 2017 中国移动 CAD市场规模（亿元） 1 2 016 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e 中国移动 CAD市场规模增长率（ %） 注释：报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于 1时精确至小数点后一位），已包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。 来源：综合企业访谈、公开市场信息及统计预测模型估算，咨询研究院自主研究及绘制。 中国移动 CAD产业图谱 国内厂商占据主要市场， PC端 CAD软件厂商专业优势显现 目前，中国移动 CAD市场以国内厂商为主， Autodesk、 Dassault等海外 CAD软件厂商虽有移动端产品上线，但布局重点 为云 CAD而非移动 CAD，且产品定价普遍较高，在中国市场的整体份额较小。国内厂商中，以浩辰为代表的 PC端软件厂 商凭借在 CAD领域多年的技术积累、行业理解推出移动端产品，是中国移动 CAD市场的中坚力量。此外，建筑软件厂商 广联达跨界进入移动 CAD行业，面向既有的造价、施工软件客户，针对建筑场景提供轻量级的 CAD看图软件，在相应垂 直领域也获得了一定的市场份额。 2021年中国移动 CAD产业图谱 中国 CAD软件厂商 垂直行业软件厂商 移动 CAD创业公司 CAD建模号 思联三维看图 海外 CAD软件厂商 来源：咨询研究院自主研究及绘制。 中国移动 CAD市场竞争格局 行业集中度高，浩辰 CAD看图王市场份额超过 50% 中国移动 CAD市场高度集中，从用户规模的角度看，浩辰 CAD看图王、广联达旗下 CAD快速看图和新迪数字旗下图纸通 分列市场的一、二、三位， CR3在 90%左右。根据咨询测算， 2021年 1月至 8月间，浩辰 CAD看图王 APP的下载量占 比达到 52.8%， 8月的月活跃用户占比更高达 55.0%，领先地位突出。随着头部厂商凭借规模效应进一步巩固先发优势， 部分长尾厂商已经逐渐退出市场，预计市场格局将逐渐趋于稳定。 2021年 1-8月中国移动 CAD APP 2021年 8月中国移动 CAD APP 下载量分布 月活跃用户分布 其他 其他 7 .9% 1 1.5% 图纸通 浩辰 CAD看 图纸通 19.4% 7.2% 图王 浩辰 CAD看 5 2.8% 图王 5 5.0% CAD快速看图 CAD快速看图 19.9% 26.3% CR3=92.1% CR3=88.5% 来源：综合企业访谈、公开市场信息及统计预测模型估算，咨询研究院自主研 究及绘制。 来源：综合企业访谈、公开市场信息及统计预测模型估算，咨询研究院自主研 究及绘制。 移动 CAD行业概述 1 2 3 4 全球移动 CAD行业发展洞察 移动 CAD典型企业案例 全球移动 CAD行业未来趋势展望 浩辰 CAD看图王 打造轻量化移动端产品，满足 CAD远程看图、协作需求 浩辰软件创始团队深耕 CAD软件领域近 30年，打造了 2D/3D设计软件及涵盖 CAD文档生命周期的跨桌面、多应用场景协 作的产品体系。为顺应移动互联网和云 CAD发展， 2011年浩辰软件推出轻量化看图软件 浩辰 CAD看图王。作为浩辰 CAD设计软件的延伸，浩辰 CAD看图王不仅支持手机 /平板、电脑和网页多终端极准确极速的图纸浏览，更提供编辑、批 注等功能满足多人远程办公、共享协作的需求，从而能够帮助建筑、制造等行业的从业者实现对 DWG/DXF图纸的无纸化 操作。 浩辰 CAD看图王产品能力 支持手机、平板安装，可随时随地 准确极速 浏览 CAD图纸 支持 AutoCAD、天正建筑全版本 2D、 3D图纸 基于 云字体技术 准确显示 CAD图纸信息，解决图纸显示乱码问题 快速看图 高效编辑 云端管理 共享协作 网页版 手机版 电脑版 提供 CAD图纸绘制、测量、标注、搜索、捕捉等 绘图编辑 功能 模拟鼠标 +智能捕捉 为移动端创造良好操作体验 图纸 一键上传 至云端，支持手机、电脑等多端编辑与同步 保存 历史图纸 ，对同一图纸的不同阶段进行追溯 多人远程 共看一张图纸，一人操作在其他参与人的终端上实时同步显示 支持微信、 QQ、微博等 社交工具分享 ，可在聊天会话中直接发送 CAD图纸 可以无缝集成到 OA、图档系管 理项目管理、网盘等 各类 B/S系 统，以及企业现有的 APP软件中， 实现随时随地浏览 CAD图纸。 将浩辰 CAD看图王部署在本地服务 私有 器或私有虚拟空间，使用预览图纸 支持定制手机 CAD界面及功 开放 能，提供 LISP开发 CAD数据、 平台 音频、视频、数据库、 HTTP、 GPS等一系列操作 API。 SDK 云 和源文件分离技术，通过多种方式 是权限管理保护图纸数据安全。 来源：咨询研究院自主研究及绘制。 浩辰 CAD看图王 深耕 CAD核心技术，以移动端培养用户习惯，反哺 PC端发展 浩辰 CAD看图王核心技术源自浩辰 CAD，基于千万级的用户不断迭代升级，其在 CAD图纸的打开速度、准确率以及产品 稳定性方面具有竞争优势。同时，浩辰 CAD看图王针对移动端的操作进行产品优化，模拟鼠标 +智能捕捉的模式让用户在 手机、平板上也能够实现测量、批注、绘制等一系列编辑功能。相比于浩辰 CAD面临的存量市场竞争，浩辰 CAD看图王 为浩辰在移动市场开拓了新的版图。除中国市场外，浩辰 CAD看图王还在日本、韩国等其他国家同当地的代理商、经销 商合作，拓展海外市场。通过移动端的浩辰 CAD看图王培养用户习惯，未来浩辰软件将可以通过 PC端 +移动端的整体解 决方案服务更多的企业级客户。 浩辰 CAD看图王竞争优势 快速准确 多样化商业模式 基于浩辰 CAD核心技术进行研发，具有专 业看图水准，通过海量用户的使用不断迭 代，实现高效开图、稳定看图、准确显示。 广告推广 会员订阅 个人用户 企业客户 浩辰 CAD看图王提供免费 +付费版本，现阶段以 个人用户付费为主，随着在场景功能方面的不断 深入， 浩辰 CAD看图王将会向更多的企业级客 户渗透，增强产品盈利能力。 功能丰富 产 品 能 力 模 式 创 新 提供测量、标注、模拟鼠标、捕捉、放大 镜、命令面板等编辑工具以及分享、批注、 同步等协作交流功能，并针对移动端进行 操作优化，全方位满足云办公的场景需求。 与浩辰 CAD相互促进 持续迭代 以移动端的浩辰 CAD看图王为突破口，培养用户习惯， 通过 PC端 +移动端的协同设计 CAD及整体解决方案服 务客户，进而反哺 PC端浩辰 CAD的发展。 自产品上线以来，保持快速的升级迭代， 把握市场发展方向，巩固竞争优势。 来源：咨询研究院自主研究及绘制。 AutoCAD 移动端基于云端访问，可与 PC端文件共享、协同办公 AutoCAD是 Autodesk公司的拳头产品。 Autodesk作为全球最早涉足 CAD的厂商之一，主要聚焦于 AutoCAD、工程建设、 制造业、传媒娱乐四个业务领域。 AutoCAD移动应用程序是 AutoCAD在移动端的工具， AutoCAD在移动端的第一个版 本于 2010年发布，并在过去的几年里持续迭代。移动端 AutoCAD除了简单的编辑、修改图纸功能外，也可以与 PC端、 Web端同步互联，使用 Autodesk的云访问其中的任何文件。团队成员之间可以查看、共享图形，实现协同办公。 Autodesk-AutoCAD产品体系及主要功能 PC端 AutoCAD功能 Autodesk AutoCAD工具组合 产品体系 编辑和修改图纸： AutoCAD 移动 应用程序 使用实体、曲面和网格对象绘制、标注和设计二维几何图形及三维模型； 自动