2021-2022年APP中的零工经济研究报告.pdf

2021-2022年APP中的零工经济研究报告 平台经济、共享经济、第三产业发展及观念转变将持续催化灵活用工的发展。我国参与灵活就业人数达2亿，其中8400万参与互联网平台相关工作，在美国渗透率更高，占美国劳动力的34%。零工经济为劳动者、企业和社会均创造了价值。劳动者获得了自主选择度更高的工作机会，企业可以更合理的规划 用工成本和运营成本，同时提高社会资源的匹配效率，形成多种形式的就业。 未来将从劳动报酬、休息制度、社会保障、考核指标等维度寻找适合平台经济特色的灵活就业保障方式。历史上， 无论是欧美国家还是中国，随着信息革命的发展带来了新的用工形式，而带来了众多的摩擦和争议，就如蒸汽时代 跨向电力时代的劳动形式转变一样。参考发达国家的尝试，解决办法主要有互助基金、定制化保险和金融服务平台。我国也正推进平台灵活就业人员职业伤害保障试点，试点行业包括出行、外卖、即时配送、同城货运。 平台将承担灵活用工的商业责任及社会责任。按照美团全职骑手占比20%，缴纳社保骑手占比30%假设，平台单均成 本增加0.26元，据草根调研，目前加盟商的单均净利约0.55元，在履行社会责任的背景下，平台、加盟商、骑手的权 责利将重构。体验之上的效率才是长期的效率。以美团为例，在过去近7年的配送发展历程中，骑手合作模式从直营转向加盟，派 单模式从抢单逐步转到派单，这背后是不断的在体验和效率之间寻找平衡。我们预测通过调整骑手分层、专快比、 出餐流程、交付流程的优化有望兼顾体验和效率。 骑手保障的健全，有利于提升服务水平和骑手的招募及留存，进而带来平台的正循环。目前由骑手完成的履约服务 体验是平台保持增长的最关键因素之一，骑手连接了BC两端，骑手体验的提升会提高BC两端的体验。另外更合理的 保障及考核有利于骑手的招募及留存。 主要观点 3目录零工经济的发展历程及现状零工经济有望得到持续发展零工经济存在的痛点以美团为例，零工行业规范对公司的影响 外包人员，如客服众包人员，如众包骑手灵活用工定义：基于劳动力交易和人权保护而发生的微观经济问题和劳动力关系问题，多样化主要体现在用工模式、工作时间、地点、环境、薪酬和管理方式灵活就业规模：2020年全年，我国劳动力人口8.8亿，其中灵活就业人数规模达2亿，互联网灵活就业人数达8400万灵活用工分类不同级别城市灵活用工需求比例我国灵活就业人口达2亿，近40%通过互联网平台实现劳动全日 制劳 动工非全 日制 合同 工劳务派遣服务商外包服务商众包服务商无服务商MCN等经济公司其他服务商劳务派遣合同工，如物业、工程师自营劳动者，如独立设计师签约人员，如自媒体大V其他人员，如实习生、小时工 灵活就业在批发零售、租赁和商务服务及交通运输、仓储和邮政业的需求最为旺盛互联网零工经济主要涉及七类细分行业：交通出行、共享住宿、外卖服务、网络直播、专业技能服务、内容创作、知识付费灵活用工分布在各行各业，共享互联网平台亦是主要载体灵活就业在TOP 10热门行业的渗透率互联网零工经济市场结构领域典型公司交通出行滴滴、嘀嗒共享住宿Airbnb、小猪外卖服务美团、饿了么网络直播虎牙、斗鱼专业技能服务猪八戒、58到家内容创作抖音、微博 知识付费知乎、得到 灵活用工在过去受到了政策的鼓励，同时灵活用工模式的广泛使用也促进了相关制度的完善灵活用工发展历程灵活用工经历了探索期，现在迎来规范期2008-2009 2013-2014-规范性 人口税收 政策2015-2018 2019 2020开始实施，合同签订2年+，需全额缴纳工2021就业政策-推动性人员劳动权益保 关于落实网络餐饮平台责任切实维障机制开始实施两成企业计划采 用灵活用工护外卖送餐员权益的指导意见全方劳动合同法劳动派遣暂行中国灵活用工劳动合同法“十四五”规关于维护新就业形态劳动者劳动保明确劳务派遣的规定规定不超发展白皮书明确劳务派遣的划提出要探索障权益的指导意见明确强调平台企就业政策具体法规要求并过企业用工10% (2018)指出超具体法规要求并建立新业态从业业要规范用工资社保位保障外卖送餐员的正当权益国务院关于做 好促进就业工作 的通知指出要 健全公共就业服 务体系关于全面深化 改革若干重大问 题的决定明确 全面深化社会保 障制度改革的目 标任务关于促进服务 外包产业加快发 展的意见促进 服务外包产业加 快发展政府工作报告指出加强对灵 活就业、新就业 形态的支持关于推动服务 外包加快转型升 级的指导意见 提出跨界融合、 形成协同发展的 产业新业态国家税务总局全国务院关于调国务院实施全面社保入税实施，新修订人口与金税四期上线面启动金税三期整完善生育政策二孩政策企业用人成本提计划生育法施三孩政策实行的意见高行 7两种用工形式主要区别在于管理责任主体及结算方式两种用工形式均需要为劳动者缴纳社保劳务派遣全日制灵活劳动工分为劳务派遣及劳务外包适用法律适用劳动合同法/劳务派遣暂行规定不超过10% 2年以上合同临时性、辅助性、替代性主要法律要求岗位要求劳务外包企业与承包单位之间存在合同关系，适用合同法非法律术语，泛指业务外包无特殊要求 由企业委托的承包单位对劳动者进行 管理，企业不参与管理按合同约定的工作量外包协议管理责任主体关系示意图劳动者权益保障结算方式按人，遵守同工同酬劳务派遣单位与劳动者之间是劳动关系， 应为劳动者缴纳社保由用工单位对劳务派遣员工进行管理劳务派遣单位用工单位劳动者订立劳动合同管理提供劳务法律范围内指 挥监督外包单位用工单位劳动者提供劳务订立劳动合同指挥管理劳务外包公司未外包员工购买社保 8 众包人员自营劳动者自我雇佣者（自由职业），和个人的身份从事职业活动，不属于任何一个机构时长要求：非全日制合同工工作每天不超过4h，每周累计不超过24h报酬支付要求：非全日制合同工劳动报酬结算支付周期不超过15日非全日制合同工现状非全日制合同工目前以四种形态存在，对在单一平台的劳动时长有要求依赖平台的特性产生劳务，直接依附平台签约人员劳动者不属于任何一个机构，与经纪公司签订行纪合同，可以服务多个用工方其他人员（实习生、小时工）与用工方或者服务商签订协议 9目录零工经济的发展历程及现状零工经济有望得到持续发展零工经济存在的痛点以美团为例，零工行业规范对公司的影响 风险提示 10互联网的发展衍生出了三大新兴经济形式：个体经济、共享经济及零工经济，互联网平台本身产生大量零工的同时，“互联网+”使得传统制造业、服务业等行业产生了大量零工 2020年，我国共享经济平台参与者8.3亿人，员工数631万，服务提供者8400万 2017-2020年，我国共享经济劳动提供者规模逐年上升，CAGR约6%以骑手为例，共享经济的劳动者来源2017-2020年中国共享经济提供服务者规模互联网行业的发展进一步催生了灵活用工 11 2019年，全球互联网零工市场规模为2040亿美金，交通出行类占比最高目前，在欧洲和美国，约46%的年轻人在从事某种类型的独立工作，并呈全球化趋势，雇主最多的国家是美国，占40%，劳动者最多的国家是印度，占29.46%美国互联网零工当前的主要状态是，将平台劳动者作为合同工（independent contractor）或者微企业家（micro- entrepreneur），而非正式雇员（employee）全球主要零工经济发展状况2019年全球互联网零工经济产值分布欧美灵活用工发展较久，占比较高 国家发展状况美国零工经济参与人数5300万，占美国劳动力的34%，预计2023年美国超过一半的劳动力加入零工经济欧洲1.6%-5.7%的国民从零工经济获得的收入超过了总 收入的一半，英国10%的劳动者依靠零工经济谋生澳大利亚15.5%完全以零工经济谋生，24.3%依次为兼职获得额外收入日本自由职业人数1122万人，占全部劳动人口17% 12 劳动市场匹配效率低除美国外，法国、德国、意大利、波兰等欧洲国家“灵活用工”的占比均达30%以上海外灵活用工发展成熟，催生了Upwork和Fiverr等零工平台人口老龄化程度加剧顶尖知识人才缺失科技助力远程工作行 业 背 景 知识经济迅速发展岗位地域集中度差异自由职业者数量不断增加，市场前景巨大专业人士：更加愿意花钱节省工作的时间成本 雇佣公司：希望获益于可靠且工作技能熟练的临时工人 自由职业者：更加有权进行筛选做出自己的工作选择社会进步使得现代劳动者更重视工作灵活性劳动者：更加希望自由选择工作地点、工作时间和工作内容 技术支持：现代技术实现了方便高效的工作远程协作在线市场由全面的SKU类服务目录和反映典型电子 商务交易的高效搜索、查找和订购流程组成全球最大工作市场，建立人才数据存储库，大规模 连接庞大数量的自由职业者和用工公司 13据Upwork公司年报显示，2020年公司GSV为25亿美元，收入3.736亿美元，为全球180多个国家的自由职业者提供服务海外灵活用工公司Upwork：全球最大的人力资源服务商商业模式平台优势 面向自由 职业者DFPI：平台托管公司的应付职 工薪酬并在指定期限交给自由 职业者Upwork Basic Upwork Plus高阶会员- 499$/月Upwork Enterprise 客户顾问Upwork Payroll 计薪服务资金托管 服务发展规模基本产品-免费 个性化推荐- 49.99$/月Upwork Business产品服务收益 资金托管收益主要收入来源公司 产品单位：千$ GSV 市场收入 EBITDA 净损失 2020YOY% 2019 YOY% 2018 2,523,64920.92%2,087,05518.83%1,756,289 338,15226.04%268,28419.86%223,831 14,02288.52%7,43894.51%3,824 -22,86737.27%-16,659-16.32%-19,907收益保证工作自由信息充足技能提升付款安全单位：千$抽佣客户续费核心客户数量2020 13.60% 102% 145400YOY% 3.82% 0.00% 16.88%面向平台2019 13.10% 102% 124400公司YOY% 0.77% -5.56% 17.91%2018 13% 108% 105500专业性强员工素质高租用速度快平台加价低反馈透明 14 Fiverr成立于2010年，2020年公司GMV为6.993亿美元，收入1.895亿美元，为全球160多个国家的约340万人提供服务海外灵活用工公司Fiverr：强大机器算法优化用户体验平台优势面向自由 职业者面向平台 公司商业模式交易费 服务费主要收入来源平台品类图形与设计、数字营销 写作与翻译、视频与动画音乐与音频、编程与技术 商业、生活方式用户增长平台的嵌入式网络效应 品牌的知名度影响减少寻找中的摩擦和低效情况 具有访问广泛的数字服务目录 SaaP模型的适用性和透明性 能满足数十万用户即时访问岗位信息及价格公开透明 技术实现双方的完美匹配 跟踪用户行为且身份真实可靠 提供全面的客户资源和信息单位：千$ 收入 成本 毛利润 研发费用 2020 189,510 33,188 156,322 45,719财务信息单位：千$ 销售费用 营业费用总额 营业损失 2020 94,379 168,132 -11,810单位：千$ 财务收入净额 所得税 净损失 YOY% 76.99% 49.33% 84.24% 32.58%2019 107,073 22,224 84,849 34,483YOY% 50.40% 40.58% -66.01%2019 62,750 119,599 -34,7502020 -2,800 -200 -14,810YOY% -304.23% 25.00% -55.84%2019 1,371 -160 -33,539 15零工经济增长的外部驱动力：数字技术的发展及互联网的普及。技术发展使劳动者的工作方式更加灵活，共享经济的兴起催生了临时工、兼职等模式。第三产业占比提高。第三产业的资产更轻，对人力资源的要求更高，对劳动力素质的需求更加细分、多元和灵活。疫情起到了催化作用。疫情线上消费火爆催生零工经济发展，如2020年1月至2月，美团骑手新增7.5万人，来自处于停业状 态的生活服务业、制造业、小微企业等。我国零工经济主要发展阶段中国互联网网民规模 2003-2012年2012-2020年2021-2036年随着互联网的普及和第三产业的发展，零工经济有望持续增长 参与者达千万 级 设备网络有所 限制，新零工 净利开始萌芽阿里推出淘宝 网和支付宝代表事件 参与者达亿级 别参与门槛继续 降低，出现了 参与热潮手机支付、共 享单车、滴滴、Airbnb、短 视频预计2036年， 超过4亿匹配速率进一 步加快，应用 场景多样化5G、VR等新 技术的推动作 用规模特点 我国第三产业发展情况 资料来源：CNNIC、华安证券研究所 16零工经济对劳动者和企业产生的用户价值及社会价值均显著企业价值 劳动者价值社会价值降低企业用工成本 及风险降低企业运营成本法律法规的完善会促使劳动者素质提升，反过来促进企业灵活用工 企业通过多种方式解决就业，人才 流动更精准，推动社会经济良性发 展带动就业提高社会资源的匹配效率拉动新兴消费、拉动经济增长促进社会均衡发展协助社会协同治理推动后疫情时代的经济恢复三胎政策的出台带来了全职工作 的痛点门槛较低，适合职业过渡期，如 疫情期间、搬到一座新城市增加收入途径自主选择权更高，拓宽发展空间 劳动者对灵活用工形式 的认可促使企业更加良 性发展 企业为劳动者提供更多 灵活的工作岗位 社会为劳动者带来收入 及保障 广大劳动者价值的实现 使得社会平稳、健康发 展 17目录零工经济的发展历程及现状零工经济有望得到持续发展零工经济存在的痛点以美团为例，零工行业规范对公司的影响 18目前零工和正式员工主要在收入、权益保障、合法合规、培训等领域存在差异零工平台目前面临的主要问题：商业责任。找到匹配效率和保障相关方权益之间的平衡，才能促进平台良性运转。社会责任。平台需要承担的社会责任比较模糊，尚需明确。零工全职员工收入大部分零工收入较低收入稳定性较差 没有带薪假期有最低工资要求收入确定性高权益保障社会保障不足通常靠平台规则约束对平台的议价能力差知识产权保护不足贷款能金融服务难获取职业发展受阻完善的社会保障制度靠老板管理约束合法合规按照劳务报酬征税税率较高，也可能没有主动 纳税有失信风险有可能不符合某些行业规定，如金融产品推介 需要准入凭证个税由用人单位代扣代缴用人单位会规范员工在合法范 围开展业务培训用工单位大部分没有提供完整的培训也不会提供完成工作所需的设备比较完整的培训体系为完成工作提供全方位支持 19 评分系统使得自由职业者过度依赖平台。取代全职员工依 靠管理来约束，平台通常用一套评分系统来约束众包人员，比如众包客服的指标是排班契合率、平均通话维持时间 及通话质量。 低收入人群的外包化使其收入降低。有高技能的自由职业 者，年收入很高，甚至超过正式员工；但是低收入的工作 人群因为“去雇员化”比正式员工的福利和收入较低，如 外包的保洁、保安。欧美零工发展过程中劳动者面临平台过度依赖、收入福利低等痛点，用工者面临服务水平参差不齐等痛点服务水平的参差不齐影响口碑。与UBER这类提供相对标 准化服务的零工平台不同，保洁零工平台因为不能为临时 工提供完整系统的分配和明确的工作要求，导致服务管控 难度很大。劳动者痛点用工者痛点 “把员工当成一种投 资，而不是成本”， 通过提高员工产出的 方式提高经营效率， 员工会更努力、高效、流动率大幅降低。痛点解决痛点所做的努力 Uber司机通过社交媒 体组织了一次罢工， Uber因此增加了一些 细微的司机福利，如 免费的广播会员、午 休期间可以暂停接单 而不是拒绝接单。 20 2021年5月12日召开的国务院常务会议，对进一步支持灵活就业作出具体部署，指出开展灵活就业保障试点，试点的 推出将有利于保障平台灵活就业人员权益与保持平台经济特色这两个目标共同实现。进一步支持灵活就业的措施人社部：推进平台灵活就业人员职业伤害保障试点 抓紧清理和取消不符合上位法或不合理的收费罚款规定，为灵 活就业创造好的环境。开展灵活就业保障 试点 开展平台灵活就业人员职业伤害保障试点，合理界定平台企业 责任，探索用工企业购买商业保险、保险公司适当让利、政府 加大支持的机制。研究制定兜底措施研究制定灵活就业人员参加城乡居民基本养老保险的兜底措施。推动放开灵活就业人员在就业地参加社保的户籍限制。营造良好的灵活就业 环境 218月国务院常务会议审议通过关于维护新就业形态劳动者劳动保障权益的指导意见补齐劳动者权益保障短板。主要体现在三个方面： 第一个是劳动报酬支付和休息制度，明确将不完全符合确立劳动关系情形的新就业形态劳动者纳入最低工资制度 保障范围，企业要按时足额支付劳动报酬。通过推动行业明确劳动定员定额标准，科学确定劳动者的工作量和劳 动强度，合理确定休息办法。 第二个是明确企业不得制定损害劳动者安全健康的考核指标，对企业制定修订直接涉及劳动者权益的制度规则和 平台算法，要充分听取工会和劳动者代表意见建议，并公示告知劳动者。 第三个方面是强化了职业伤害保障，明确要开展相应的试点。此外，在公平就业、参加职工基本养老保险、医疗 保险以及城乡居民保险等方面也提出相应意见。这些规定合理界定了平台企业的相应责任，加强了这部分劳动者 权益的保障。职业伤残保障试点： 一是要明确平台灵活就业人员职业伤害保障是社会保险的定位，也就是由政府主导的保障制度，在现行工伤保险 制度的大框架下建立和实施。 二是要创新制度模式，要适应平台线上经营的特点，创新政策、创新方式，畅通平台企业和平台灵活就业人员的 职业伤害保障渠道。 三是要试点先行。所以拟先从社会各界关注度较高、职业伤害风险较大的出行、外卖、即时配送、同城货运这些 行业入手，选择部分工作基础较好的省市来先行试点，待这个制度运行成熟以后再有序地全面推开，有效地保障 平台灵活就业人员的权益。 22国内外为保障平台劳动者权益进行了多种尝试，主要包括互助基金、定制化保险和金融服务平台 ，公司案例主要内容国内滴滴司机互助 基金基金发起方：滴滴出行和中华社会救助基金会联合设立的社会公募公益基金被保障方：重大疾病活突发重大变故的司机及家庭饿了么相互宝、 关爱险基金发起方：饿了么联合支付宝被保障方：骑手及其家人患重大疾病时，可获得最高30万元互助金，为骑手定制 关爱险，如果骑手出现意外和重大疾病，可以对骑手子女和家庭提供帮扶苏州吴江 区政府灵活就业人 员职业伤害 保险参保对象：凡在吴江区内以灵活就业形式通过提供劳动获取报酬或收益的人员， 且不在工伤保险条例规定参保范围内的经办模式：采用政府主导、商业保险公司承办的模式国外Collective Benefits个人化定制 保险 2019 年末成立的英国保险科创公司，支持个人化定制保险，为零工经济从业者提 供“按月购买”的金融服务，涉及意外险、健康险、福利保险等，依据客户定制 提供个性化报价Portify B2B2C 世界零工经济金 融服务平台与Deliveroo、Stuart 和Swift 达成了合作，专门为这些平台上面的零工工作者提供 超市优惠、资金管理服务，把他们多来源的收入汇总管理为他们提供资金收入信用评分，也开展小微贷款业务，提供资金支持 23目录零工经济的发展历程及现状零工经济有望得到持续发展零工经济存在的痛点以美团为例，零工行业规范对公司的影响 24美团配送具有明显的波峰波谷特征，适合灵活用工外卖订单量在5个时间段存在波峰波谷业务特征：外卖业务呈夏季和冬季是旺季，春季和秋季相对是淡季；同时每天分为5个时间段，也有显著的波峰和波谷现状：50%的美团骑手每天工作不足4h，可以作为众包；50%的美团骑手工作时间不超过6个月美团配送骑手分类 *占骑手比例 20%早餐午餐下午茶晚餐夜宵午餐订单占比30%晚餐+夜宵订单占比45% 20%自配送：主要是校园配及KA商家80%平台 配送， 主要 是白领40%专送50% 全职50% 兼职60%众包 25历史上美团出于防守试点众包加盟，逐步调整至直营全部转加盟2012 2013 2014 阶段1纯平台模式，无配送服务2015 2016 2017 2018达达、UU 百度外卖推出 跑腿等众包专送，服务于3 即时配送公公里之内的白 司成立领用户7月，达达在 青岛推出了“ 派乐趣”，从 众包切入外卖即时配送 行业事件美团外卖 配送布局阶段2专送众包上线阶段3配送全加盟全部城市均改为 加盟配送，众包、专送合并15年3月开始220城配送代理招商（专送）14年12月试点自营配送（北上广深杭）3月试点北上广深杭配送直营转加盟；上线跑腿代购12月众包正式上线 一周开通36城市、 日订单破10万7月出于防御考 虑试点众包 262014-2018年美团配送不断调整，最终从服务体验、竞争、经营效率的角度综合考虑形成了全部加盟商配送的方式自营转加盟： 专送和众包合并：1. 专送的众包化、众包的专送化是 趋势2. 商户此前只可以选众包配送或者 专送之一，后续融合，保证核心 指标：接单率、接单时间、接单 范围3.除了大KA关注配送稳定性/着装规 范，其他商户无过多要求引入自营：未引入第三方：1.点我达和饿了么均为阿里系，点 我达合作难度较大2.融合存在问题，例如对商户资源 的争夺3.自有员工的管理效率高，体验更优4.成本上MT补贴的ROI较高，为自 营创造基础推出众包：3. 饿了么在2015年6-7月推出了配送 加盟，条款根据区域和地形做了 细化历史主要动作：2014年，引入自营2015年，推出众包2018年，自营转加盟1.品质商家需要服务闭环，通过提1.专送和众包的产品在2014年底准备1.自营和加盟竞争带来内耗供配送增加商户粘性完毕2.加盟逐渐成熟，成本更低，体验2.纯平台壁垒很低，与其他平台同2. 2015年7月达达在青岛开始推“派无差异质化竞争严重乐趣”，从众包配送切入外卖市3.自营骑手考评机制差，效率低下场，美团市场份额受到影响 27目前加盟商与骑手常见的合作方式有三种：1.签订劳动合同（需要交纳社保）2. 签订劳务协议（非劳动合同，不需要加盟商缴纳社保）3. 把骑手当作个体工商户的派单模式（不需要缴纳社保）个体工商户的合作形式加盟商与骑手常见的合作方式包括劳动合同、劳务协议及个体工商户合作 骑手加盟商众包个体工商户转变骑手加盟商注册C端自然人支付服务佣金开具增值税普 通发票全程在线办理 T+1出照 无数量限制可注册可注销 免费年报年检 免费税务申报 及缴纳以往通过这种方式实现加盟商降低成本、部分与政府打通数据实现监管、骑手相对提升收入 28平台对加盟商的计费方式为：基础邮资+奖励-惩罚，奖励及惩罚取决于考核指标，如投诉率、准时率等美团骑手加盟商单均收益约0.55元，但是平台订单量较高，因此单均收益较低按照每天2000单计算，单个骑手加盟站年净利约40万元，整体收益可观随着派单流程的稳定、平台考核的规范化以及骑手的供小于求，加盟商的净利有下降趋势美团骑手加盟商单均模型美团骑手加盟商目前处于“薄利多销”状态 29 平等沟通：送餐员诉求反映的直接渠道，明确诉求处置程序和时限，加 强民主协商和平等沟通组织建设：适应新就业形态的工会组织骑手保障机制出台，主要围绕劳动保障、配送安全及福利体验配送安全类考核指标：订单数量、准时率、在线率派单机制：优化配送路线、合理确定订单饱和度、降低劳动强度、加强交 通安全培训劳动保障类收入保障：保障收入水平及调优劳动强度匹配的收入分配机制社会保险：为建立劳动关系的外卖送餐员参加社会保险，其他送餐员按照 国家规定参加平台灵活就业人员职业伤害保障试点福利体验类 30美团正持续努力提高骑手各个方面的保障水平劳动保障配送安全骑手体验骑手福利装备升级：升级骑手软硬件 装备，如智能耳机、智能头 盔及头盔尾灯、语音控制系 统、护具加固和反光条升级 培训升级：增加安全模块、 应急、着装等互评机制：开放骑手评价商 家反馈渠道：升级骑手申诉处 理流程，常规问题在 24 小 时内解决外卖柜：推行餐厅外卖取货 存物柜工作融入：老带新”常态机 制，帮新骑手更好地融入和 适应工作工作认同：717 骑士节”、 骑手全国篮球联赛、开设骑 手驿站相关学习：通过骑手自强学 堂等渠道为骑手提供学习课 程，推出行业首个“外卖英 语”课程医疗保障：“健康守护包 ”，覆盖骑手年度免费体 检、免费在线问诊、日常 小药箱、心理咨询、疾病 医疗、重症住院以及大病 关怀金家庭保障：美团公益基金 会推出“袋鼠宝贝公益计 划”，对配送骑手子女遇 到的大病和意外伤害等困 难提供帮扶权限升级：增加“改派”、 “出餐后调度”等功能节日福利：在重要节日与特 定时间段提供物质与精神关 怀，如防暑物品发放和冬季 关怀等。心理咨询：开通美团外卖骑 手心理热线，并与专业机构 合作为骑手提供免费心理咨 询公益月捐计划：美团于 2020 年 5 月发起员工公 益月捐计划，倡导雇员每 人每天捐出 1 元钱，用于 袋鼠宝贝公益计划，帮助 骑手孩子 31骑手福利保障：最低收入要求及社保缴纳对经营成本的影响 资料来源：公司研报、华安证券研究所 变化：意见明确，符合确立劳动关系情形的劳动者，企业应当依法为其参加职工基本养老保险，其他新就业形态劳动者可以以灵活就业人员身份参加职工基本养老保险，也可以参加城乡居民基本养老保险。将不完全符合确立劳动关系情形的新就业形态劳动者纳入最低工资制度保障范围，企业要按时足额支付劳动报酬点评： 已满足城市最低工资水平。按照骑手平均OPH（order per hour）为6单/h假设，快送骑手6元/单，则每小时收入36元；专送3元/单+固薪折合12元/h，则每小时收入为30元，均已高于一线城市的22元/h的最低薪资标准 社保对UE的影响有限，在履行社会责任的基础上，可以调整专快比提升效率。按照全职骑手占比20%，缴纳骑手占 比30%假设，平台单均成本增加0.26元，按照专送月底薪2500元假设，专送和快送同样成本的日人效交点从32单提升 至43单。美团外卖UE模型社保对UE的影响人效与单均成本的关系6单均成本（元）人效（单/日）快送 专送（交社保）专送（现状）32 43资料来源：公司研报、网络公开信息、华安证券研究所资料来源：网络公开信息、华安证券研究所 2021Q1 ASP 49.17tr 17%单均毛收入7.98B补+C补2.00骑手单均成本5单均经营净利0.38骑手数量（万）470全职骑手占比20%缴纳骑手占比30%缴纳人数（万）28最低缴纳基数2,800缴纳比例32%人均月缴纳金额896月均订单量96,757单均成本0.26 32变化：美团骑手App新增了订单“改派”和“出餐后调度”功能，可优化平台派单机制，保障骑手在出餐慢、出餐不稳定 等场景下的工作体验。ETA=max（压单时间+到店时间，出餐时间）+取餐时间+送餐时间+交付时间派送效率：平台派单机制优化对派送效率的影响 50% 20% 30%占比点评： 改派和出餐后调度是对匹配算法的线下信息补充。即时配送本身即是在通过路线规划、商圈规划、配送方式（专、 快、混合配）规划来实现不同类型区域内的全局最优，但是商家的出餐环节事实上不可控因素较高，且配送时长占 比最高，达50%，算法也难以完全保障最优。因此此前专送骑手遇到出餐不稳定、产能不稳定、或者新骑手个体配 送能力不同等特殊状况可以与加盟站长协商，加盟站长有一定的权限改派订单，通过这种线下针对性的信息输入和 调整来更加接近全局最优。 短期增强骑手体验但或增加管理成本，长期利于派送规划。本次“改派”和“出餐后调度”两个功能也开放给了众 包骑手，长期来看利于保证骑手体验的同时提高匹配效率，短期来看需要在保证骑手体验的基础上，进一步分配骑 手、商户、加盟商等的权责利，财务角度会增加较少一部分的管理成本。 33变化：通过“算法取中”等方式，合理确定订单数量、准时率、在线率等考核要素，适当放宽配送时限。即时配送的三要素骑手分层派送效率：平台需要确定更合理指标的影响 资料来源：网络公开信息、行业专家访谈、华安证券研究所资料来源：网络公开信息、行业专家访谈、华安证券研究所点评： 在体验基础之上的效率才能带来正循环。从竞争的角度，外卖的最核心竞争要素已经经历了从商户过渡到流量，再 到目前由骑手完成的履约服务体验是平台保持增长的最关键因素之一。骑手工作体验的增强会拉动服务质量的增强，而骑手又连接了BC两端，因此会提高BC两端的体验，平台将重新在全、快、准几个维度寻找更合理的考核指标及 数值，在保证体验及承担社会责任的基础上提高效率。 保障骑手效率有利于骑手的招募和留存。由于考核制度的日益完善，管理门槛不断变高，目前骑手已经出现了供小 于求的局面，部分人将骑手作为新到达一座城市的过渡工作，3-6个月后便会流失。随着订单量的增长，未来对骑手 的需求依然会有增长，更合理的保障及考核有利于骑手的招募及留存。全快准场景、天气、 目的地等全除了快速送达， 还有快速决策， 避免压单爆单准时送达，用户体验 的确定性，需要全面 考虑楼宇、出餐、压 单、商圈等属性骑手等级骑手人数占比小于10 4%10-20 9%20-30 24%30-40 34%40-50 21%50-60 6%60以上2% 34管理研发投入：围绕安全及骑手服务的团队将增加管理及研发费用安全团队成本 骑手服务部门预计将新设研发、技术、安全运营等相关团队。目前已经升级骑手软硬件装 备，如智能耳机、智能头盔及头盔尾灯、语音控制系统、护具加固和反光条 升级等，同时将进一步加大智能头盔产能，2021 年开始批量投放。今年7月新成立了美团骑手服务部，围绕骑手工作生活全流程需求，提供了更 符合骑手需求的关怀举措。另外，2021年上半年，美团外卖在全国举办了近 百场骑手恳谈会，收集到了百条建议。 35目录零工经济的发展历程及现状零工经济有望得到持续发展零工经济存在的痛点以美团为例，零工行业规范对公司的影响 THANKS