2021-2022中国宠物科学喂养行业研究报告.pdf

摘要行业规模和赛道发展 在众多利益相关者合作基础上，科学喂养生态圈经历了长足发展，先后经历过市场 引入期、市场教育期、市场普及期和市场成熟期。宠物行业规模步入增长新常态。 目前食品仍然占据科学喂养核心市场，但是随着人们追求实现宠物身心合一发展， 其他细分赛道，诸如诊疗、美容、酒店等也必将在资本助推下实现供给侧的质量和 数量提升，满足消费侧的消费升级需求。绚宠派洞察 绚宠派消费者，在合理化配比食物以后，尤其注重服务赛道中的美容、诊疗等细分 领域，使得宠物在外在形象和内在心理健康实现协同发展，实现“悦人悦己”深层 发展需求。年龄集中在18-35岁，多是本科学历，已婚有孩居多；家 庭收入高，消 费能力强；绚宠派将宠物视作重要情感纽带（家人、朋友、毛孩子）的比例高达 88%，日常喜欢购物，听音乐，也热爱旅行、美食、拍照摄影和运动。兴趣广泛的 绚宠派奠定了将自身消费结构映射到宠物身上的经济和理念基础，让宠物生活大放 异彩。趋势展望 趋势一：外资品牌短期内在理念、技术等层面继续产生外溢和前瞻性效应；趋势二： 食物层：企业精细化研发将成为主流，围绕功能、体型、生命阶段等进行矩阵创新； 趋势三：服务层：资本将助推“它经济”升级发展，诊疗等服务型赛道将迎来扩容， 中国有望在核心赛道上收敛于美国赛道结构；趋势四：政策性法规将为企业科学喂 养产品创新提供保障。 核心观点01赛道均衡 科学喂养不能仅聚焦食品 赛道，心理健康和娱乐等 必须与食品赛道协同，促 进宠物身心合一发展。02 03 04发展动因 中国社会演变促进宠物地 位逐步提升，经济发展促 进人类消费升级，且逐步 将自身消费结构映射至宠 物身上，实现其健康、快 乐和靓丽成长。赛道前景 中国宠物科学喂养方式有 望逐步收敛于美国科学喂 养赛道结构，真正做到食 品、诊疗、娱乐、美容等 一体化协同发展。猫犬差异化发展负面影响于猫。 科学喂养行业发展背景1科学喂养发展动因和限制性因素分析2科学喂养行业发展现状研究3绚宠派消费者科学喂养洞察4专家视角看科学喂养5科学喂养行业未来发展趋势6 科学喂养定义帮助宠物营养健康和快乐成长，实现其身心合一发展科学喂养核心要义在于：为宠物提供符合它的营养、健康、温情（结合体型、年龄、需求等因素）的养护方式，包括食物角度和行为健康角度，从而满足宠物在维持正常生理功能、促进生长发育和提升其身心健康的需求。宠物进阶需求展示 专家观点 观点1：宠物科学喂养呈现出消费升级 的态势，从消费者自制食物、到专业 厨师制作、再到亲自花费大量时间和 精力去挑选定制化的宠物食品和服务。观点2：类似于人类的马斯洛需求进阶， 宠物的需求也在不断提升，宠物科学 喂养将越来越精细化，也将衍生出越 来越多的细分赛道。观点3：宠物经济逐渐进化为 “孩子 经济”，作为家庭成员，宠物主会用 科学喂养概念赋能宠物全方位健康。基本需求更高级需求生理需要健康需要情感需要社交、酒店、出行娱乐等快乐诉求运动、瘦身等诉求水、食物、 睡眠等诉求 科学喂养赛道科学喂养衍生出众多细分赛道，满足宠物进阶需求宠物科学喂养需求的赛道不断精细化，便捷满足了宠物主的科学喂养需求，有效避免了宠物被粗放式喂养。科学喂养赛道结构与分析细分赛道类型赛道具备功能概述市场概况宠 物 食 品宠物主粮维持日常所需体能，帮助宠物摄取核心营养价值占有率最高，复合增长率最高宠物零食调节心情和食欲、提升其动能水平 宠物保健品促进生长发育、预防和治疗相关疾病宠 物 服 务宠物医疗宠物临床疾病诊断、治疗与预防占有率第二， 复合增长率第二宠物美容为宠物遮掩体型缺失、增添美感，从而达到让狗狗和主人身心愉悦宠物保险向第三方机构转嫁宠物医疗、手术等费用，保障宠物健康宠物寄养等寄托或托付给他人或第三方照料照看宠物等偶发性需求宠 物 用 品玩具满足宠物情感升华的需求，以及跟主人互动需求占有率最低，复合增长率最低营养补充剂满足宠物对氨基酸、维生素、矿物质微量元素等营养素的需要 猫砂等强力除臭、抗菌等 科学喂养阶段演变经过多重演变阶段，逐步迈向精细化和标准化科学喂养先后经历市场引入期、教育期、普及期和成熟期，服务赛道不断丰富，进一步满足了消费者定制化和精细化喂养宠物的需求。 2010 2020年1990 2001未来 科学喂养行业规模曲线市场引入期市场教育期市场普及期市场成熟期关 键 驱 动 因 素 行业引领：1993年玛氏、雀巢 等外资品牌相继进入。 社会理念：大量西方科学养宠 概念进入国内。 经济发展：改革开放/加入世贸 推进人民收入水平有效提升。 行业竞争：国内知名宠物产品制 造企业开始涌现。 社会理念：宠物家庭地位提升， 变成“孩子”和“家人”。 赛道发展：宠物医院开始发展。 互联网发展：便于养宠知识普及。 需求侧扩张：宠物数量猛增，提升科学养宠规模化基础。 社会结构变化：银发经济、单身经 济、丁克经济等奠定养宠情感基础。 消费者认知深化：养宠关注点逐步 覆盖宠物饮食、健康、娱乐、出行 等系列场景。 行业竞争加剧：内外企业成本降低、 扩大营销深化消费者品牌认知。 产品供给：消费者选择增多， 产品矩阵进一步精细化，满 足消费者定制化方案。 服务延伸：资本助推，使得 宠物全生命周期服务得到开 发和进一步满足。 需求基础：疫情后，消费者 将综合评估其收入情况和情 感需求，理性养宠。 科学喂养利益相关方科学喂养涉及众多利益相关者，共同打造科学喂养生态圈科学喂养需要行业监管者、企业和宠物消费者共同发力，为宠物制定、研发和挑选精细化科学喂养方案。监管者 获取合规性生产/服务资质产品/服务研发产品/服务推广承接消费者反馈宠物主科学喂养知识搜集科学喂养产品/服务选取产品/服务验证反馈产品/服务体验产品/服务功效验证行业准入标准制定产品/原料进口来源规定进境动植物检疫许可证制定工艺和生产条件规范消费者反馈应对企业宠物科学喂养 生态体系 科学喂养发展动因和限制性因素分析科学喂养行业发展背景科学喂养行业发展现状研究绚宠派消费者科学喂养洞察专家视角看科学喂养科学喂养行业未来发展趋势123456 科学喂养发展动因科学喂养受到经济、社会、政策和技术等多方面因素推动34 21养宠理念融入社会发展潮流 伴随老龄化推进、白领压力下寻求 精神寄托等多重社会因素的影响， 人们逐步将宠物看作“家庭成员” 的一份子，开始将人自身的关注需 求投射到动物身上，实现其定制化 和精细化喂养方式。经济发展形成科学喂养根基 中国经济快速发展，人均可支配收 入快速提升，满足了宠物市场快速 发展的经济条件，人们有了更多富 余的金钱提升宠物身心健康水平。企业研发推进赛道丰富化 国内外企业纷纷布局不同行业赛道， 投入资本和人力，积累大量科研数 据，满足了多类型、多阶段宠物科 学喂养需求，满足了消费者丰富的 产品和服务选择。政策推动行业迈向高质量台阶 宠物饲料管理办法等政策法规 的出台，提高了对原料、工艺、生 产条件、资质等从业门槛，直接从 供给侧推动了科学喂养的标准化和 精细化。 科学喂养发展限制性因素分析消费者认知不清晰、品牌信任度待提升、服务难以标准化等消费者认知不清晰品牌信任度待提升服务难以标准化 认知不全面：受限于时间和精 力等因素，部分消费者只关注 宠物食品视角，对宠物心理健 康等因素认知不足。 认知不科学：消费者多限于通 过网络（诸如视频网站等）搜 集科学喂养知识，认知呈现碎 片化特征，难以建立科学、系 统的喂养知识。 差别对待国产品牌：存在差别 对待国别品牌现象，部分消费 者不太信赖国产品牌，认为国 际品牌技术先进、产品创新力 度强。 品牌功效难验证：品牌自身宣 传功效存在验证难题，比如提 高宠物免疫力较难验证，使得 消费者对品牌信任度低。 标准化不足：受限于服务距离 和服务资质等因素，不同宠物 服务难以被标准化，消费者选 择成本增大，而满意度难以提 升。 科学喂养发展动因和限制性因素分析科学喂养行业发展背景科学喂养行业发展现状研究绚宠派消费者科学喂养洞察专家视角看科学喂养科学喂养行业未来发展趋势123456 宠物行业总规模受益于养宠基数逐年扩大，行业消费总规模稳中有升随着养宠基数逐步走高和宠物消费升级，宠物行业消费规模逐步走高，但是增长速度呈现下滑特征。随着老龄化等因素的进一步发展以及人们消费升级推进，人们会加大对宠物消费的投入，因此行业规模有望继续增长。20152023年中国宠物行业行业规模与预测 725 1072 1545 1991 2521 34882988 3960 445647.9% 44.2% 28.8% 26.7% 18.5% 16.7% 13.5% 12.5%2015 2016 2017 2018 2019规模（亿元）2020 2021e 2022e 2023e增速（%） 猫犬宠物总数量和消费猫犬宠物总数量同比微增，其中犬数量下滑，猫数量上升犬和猫数量的变化导致了犬消费和猫消费的分别下滑和上升，随着家居环境、养狗政策、邻居关系等因素对犬宠物形成一定的负面影响，未来宠物总的数量增量有望来源于猫，猫也将贡献行业消费增长重要动力。 9915 10084 5503 44125222 4862 总数量犬2019 2020猫 2019&2020年中国城镇猫犬数量（万）+1.7% -5.1%10.2% 2024 1244 7802064 1180 884 总消费犬猫2019 2020 2019&2020年中国城镇猫犬消费额（亿元）+2.0% -5.1%13.3% 注释：1、数据统计口径为一二三四线城市的城镇情况，不包含农村 。注释：1、数据统计口径为一二三四线城市的城镇情况，不包含农村 。 核心赛道分布主食、零食和诊疗占据科学喂养核心赛道主食、零食和诊疗分列科学喂养市场份额前三位，凸显宠物主对宠物饮食健康和身体健康的重视。洗澡美容、寄养、营养品等细分服务赛道逐渐成形，寓意着人类消费结构逐步映射到宠物身上，宠物身心健康需求得到进一步满足。2020年宠物整体消费支出结构 主食35.9%零食17.8 %诊疗16.2%用品13.6% 药品9.6%洗澡美容4.1%寄养1.3%营养品1.0%训练0.5% 注释：1、数据统计口径为一二三四线城市的城镇情况，不包含农村 。 宠物主粮市场宠物主粮市场集中度低，外资品牌占据主导2020年我国宠物主粮市场市场规模超过700亿元，在宠物食品市场中占据主导位置。主粮市场行业集中度较低，格局体现 为外资主导，这源于国外品牌具备先发优势，多以主粮作为主推产品。面对较为广阔的市场空间，后发企业有望奋起直追， 从营销、产品、品牌等方面持续发力，以抢占市场份额。 741.2368.620.3宠物主食宠物零食宠物营养品2020年中国宠物食品市场规模（亿元）宠物主食1.2%1.3% 2.2%2.4%2.5%2.6%2.8%3.3%3.4% 11.1%玛氏 乖宝 比瑞吉雀巢 苏宠 华兴 依蕴 荣喜佩里安冠军2020年我国宠物主粮市场份额注释：1、数据统计口径为一二三四线城市的城镇情况，不包含农村 。 宠物零食市场 0.7%0.7%1.3%1.5%1.5% 3.3%4.0% 11.4%12.5%平和园路斯耐威克比瑞吉多格漫风来客玛氏中宠乖宝2020年我国宠物零食市场份额2020年中国宠物食品市场规模（亿元）741.2368.620.3宠物主食宠物零食宠物营养品宠物零食市场集中度较高，国产品牌占据主导2020年我国宠物零食市场规模超过300亿元，在宠物食品市场中占据第二的位置。国内企业乖宝、中宠等企业份额领先， 主要是由于宠物零食领域面临较低的行业进步壁垒，从而形成了目前厂家数量多而市场集中度不高的局面。后期，头部企 业有望整合市场资源，提升自身在行业的领导地位。宠物零食 注释：1、数据统计口径为一二三四线城市的城镇情况，不包含农村 。 医疗/美容支出医疗/美容支出占比高，其中美容关注流量增长迅猛未来，服务赛道也将迎来长足发展。服务赛道将提供更多使宠物开心、靓丽的推动因素。诸如美容不仅在宠物服务消费中 占据核心位置，且消费关注度获得快速增长，因此，打造宠物靓丽型经济正在快速崛起。而宠物摄影、宠物训练等一些进 一步提高宠物颜值、活力的服务场景也将会快速增加。 宠物医疗50.5%宠物美容42.2% 宠物服务消费结构分布其他 7.3% 180% 157% 95% 89% 85% 宠物美容宠物摄影宠物训练宠物寄养宠物寄托 2020年宠物领域短视频增长率TOP5 科学喂养食物层行业产品矩阵日益多元化，注重创新，不断满足细分市场企业研发基点不断细化，围绕产品类型、体型特征、特殊需求、生命阶段等积极进行产品创新。产品类型体型特征 特殊需求生命阶段企业产品创新矩阵（以犬为例）犬粮犬零食犬营养品小/微型犬中型犬大型犬美毛挑食赛犬1岁以下1-7岁7岁以上点评：满足了宠物体能补充和营养健康需要点评：满足了不同体型宠物的食物差异化需求点评：满足了宠物不同功能性需求点评：实现不同年龄段需求，贯穿健康成长周期 科学喂养服务层持续精细化和亲子化，人类消费结构投射至可爱萌宠行业服务边界持续扩展，服务领域逐渐细化满足医疗，保险，酒店/寄养，美容等需求。宠物医院宠物保险 宠物酒店/寄养宠物美容企业服务 创新矩阵点评：玩家数量逐步增多，推动供给侧质量提升点评：行业巨头涉足宠物保险，极大教育消费市场点评：进一步提升了动物拟人化场景和乐趣空间点评：有效打造了宠物靓丽型经济 科学喂养发展动因和限制性因素分析科学喂养行业发展背景科学喂养行业发展现状研究绚宠派消费者科学喂养洞察专家视角看科学喂养科学喂养行业未来发展趋势123456 绚宠派消费者具备三大核心特征，最终“悦人悦己”绚宠派消费者，在合理化配比食物以后，尤其注重服务赛道中的美容、诊疗等细分领域，使得宠物在外在形象和内在心理健康实现协同发展，实现“悦人悦己”深层发展需求。 成本最优化 养宠价值观：不会产生盲目宠 物炫耀性消费，谋求自身收入 和养宠消费平衡。使得宠物主 更好的实现与宠物协同发展。绚宠派消费者核心特征合理化配比消费赛道食物层面：选择营养丰富、信任度高的品牌和渠道。 服务层面：医疗、美容、出行 等以提升宠物外在形象和内在 心理健康。“悦人悦己”理念升华 于己：实现爱护宠物的社会理 念联结，塑造了宠物健康靓丽 的外在形象，也打造了宠物主 自身的社交名片。 于宠物：得到精细化养护，自 身颜值光环效应显现。 绚宠派消费者进阶需求 关注宠物食物层面，要 求吃的好，吃的健康。“赠人玫瑰，手有余香”，在 科学养护动物同时，宠物主也 将获得关爱动物价值认同，在爱与被爱中实现精神升华。关注宠物的生理机能，包括 皮肤、骨骼、泌尿系统等疾 病预防和治疗。满足宠物基础食物需求满足宠物心理健康需求满足宠物身体健康需求 绚宠派消费者具备进阶需求，实现宠物与宠物主发展协同如今，宠物逐步转化为家庭成员的一份子，俨然变成另外的一个自己。对照人类自身的健康需求和消费结构，科学养护顺势而生，目的在于让宠物和自己同时过上精致绚丽又健康的生活。绚宠派消费者进阶需求满足宠物主精神需求 关注宠物的心理健康，包括充 满爱、温暖的环境、也包括社 交互动的快乐和满足感。 绚宠派画像主要以女性、18-35岁、一二线城市为主性别 女性占比大于男性，其中女性（68.5%），男性（31.5%）年龄 年龄分布大多在18-35岁（88%）城市 一二线占主要人群，其中一线（36.5%）二线(47.5%) 一线36.5%二线47.5%三线12.0%四线及以下4.0%女 68.5%男 31.5% 37%28%31-35岁23%36-40岁9% 3% 1%41-45岁 46岁以上 18岁以下1%26-30岁18-25岁 绚宠派画像学历为本科为主、单身及已婚有孩为主，其中家庭收入多为15k-30k学历情况 大学本科学历为主（80.5%）,高中及以下占比最小（2.5%）收入情况 家庭月收入大多在15000-30000 元之间（42.5%），8000及以下 相对较少（5.0%） 8000及以下5.0%婚姻状态 单身（32.0%) 及已婚有孩(43.5%)占比较大%8000-1500015000-3000030000-5000050000及以上32.0%15.0%9.5% 43.5%单身恋爱已婚无孩已婚有孩%高中及以下大学专科大学本科研究生 注释：Q17、您的学历？Q18、您的家庭收入？Q19:您的婚姻状态？N=200 。 27.042.517.5%8.0%2.5%10.0%80.57.0% 科学喂养知识获取科学喂养知识来源呈现多元化特征，线上渠道仍为主流除了传统宠物门店/医院的知识渠道，线上宠物知识渠道日渐丰富并且成为主要知识获取源。意味着互联网成为当下科学 喂养理念的重要推动因素。小红书和微博等渠道也成为人们获取科学喂养知识的重要阵地，视频平台诸如抖音也成为人们 获取知识的重要场景之一。宠物主获取宠物养护知识的主要渠道 1% 8%其他行业展览会注释：Q9、您获得宠物养护知识的主要渠道有哪些？N=200 。 网上查找（包括官网、百度 74%宠物店/医院68%小红书、微博等种草渠道62%Bilibili、抖音等视频渠道45%朋友等介绍41%专家咨询35% 书籍、报纸、杂志等10% 宠物主自身兴趣爱好宠物主自身爱好奠定宠物消费升级基础绚宠派消费者本身就是社交达人和美容护理、摄影爱好者，更加奠定了将自身消费映射到宠物身上的基础。随着让宠物过 上绚丽生活和身心健康的有机统一，拍照/摄影等也将更广的应用到宠物生活中，宠物和主人定格在美丽时空必将提升宠 物和主人的深厚感情。养宠用户日常兴趣爱好分布 注释：Q6、您的日常兴趣爱好都有哪些？N=200 。 购物71%听音乐53%社交聚会42%厨艺美食39%看电视38%观看演出(戏剧、电影、音 38%旅行33%美容护理31%运动28%拍照/摄影26%游戏25%阅读24% 去美味的餐厅用餐17%兴趣班(艺术、工艺、设备) 16%家庭野餐6%爬山5% 宠物角色宠物被赋予更多情感角色，凸显其地位日益提升宠物充当家人、朋友和毛孩子情感纽带比例高达88%，其更多服务于宠物主精神需求，功能性需求弱化明显，即宠物不再仅仅充当看家护院、博取主人愉悦的简单工具，而是和谐地贡献着与宠物主快乐相处的生活空间。宠物角色功能及比例分布TOP1: 家人，33% TOP2: 朋友，29%只是宠物，11%TOP5:室友，1%打发时间TOP3: 毛孩子，22%帮助找到自己的圈层认同和归属TOP4:情感纽带 比例为88% 85%社交只用作看家护院等功能性目标彰显爱心陪伴家人解压增趣陪伴自己宠物主养宠动机分布 注释：Q2、宠物在您日常生活中扮演什么角色？N=200 。注释：Q3、您养宠物的原因有哪些？N=200 。 61%47%27%12%11%9%6% 4% 养宠理念科学养宠理念占比最高，凸显关注宠物身心和外在形象综合发展科学养宠理念占比最高，说明科学养宠概念得到认可，宠物主愿意为了宠物健康、快乐和外在形象买单。这也证明，单纯的采用某一方面的养宠理念还需要进一步向科学喂养的深度内涵靠拢。 1% 15% 26%28% 31% 佛系养宠，保证其温饱，心理健 康靠它自己卫生养宠，追求宠物干净程度快乐养宠，追求宠物更加快乐健康养宠，追求宠物身体健康 科学养宠，追求宠物身心健康与 外在形象一体化宠物主养宠理念 高达31%的宠物主注重科学养宠， 即追求宠物身心健康和外在形象 协同发展，佛系养宠比例只为1%， 证明宠物主更多的将自身消费理 念投射至自己的宠物身上，而不 是粗放式对待自己的宠物评价 注释：Q4、您的养宠理念有哪些？N=200 。 30赛道渗透率主食、零食和日用品渗透率位居前三，洗澡/美容、酒店等需求凸显因为食物和服务赛道充当着提升宠物身心健康发展的重要作用，食物层面渗透率最高，用于提升宠物内在心理愉悦程度和外在靓丽形象的洗澡/美容、酒店渗透率在未来有望进一步提升。 4%13%11%18%28%33%30%43%55%52%60% 69%74%84%宠物主食 宠物零食宠物日用品（猫砂、水具宠物洗澡 宠物玩具（磨牙棒等）宠物营养品 宠物药品 宠物诊疗宠物出行工具 （出行包等）宠物美容 宠物保险 宠物训练 宠物寄养 宠物酒店科学养宠赛道渗透率科学喂养赛道将不断创新观点1：现代年轻群体处于互联网洞察 和消费升级前沿，将重视科学养宠概 念。观点2：现代人面临商旅对应的工作压 力和放松需求，将进一步细分诸如宠 物寄养、陪伴等细分市场，既可以使 得宠物得到精心照料，也使得宠物主 精神得到宽慰。观点3：高端消费者将围绕宠物保险和 宠物乐园/酒店进行消费，更多人类需 求消费场景有望投射至宠物消费场景， 进一步提升宠物科学喂养行业水准。 注释：Q5、最近一年内，您购买过以下哪些项目？N=200 。 非常认同43% 认同44% 一般12% 1%增值性服务未来愿意加大美容、酒店等增值性服务的认同度不认同更多宠物主愿意给宠物提供美容、酒店等增值性服务，实现消费升级高达48%的宠物主注重食物以外的需求，且87%的宠物主未来会加大美容等增值性服务，意味着宠物主将加大在服务层面对宠物的消费力度。宠物主养宠对应养宠阶段和比例分布食物为主， 服务为辅 52%以食物为主（70%），偶尔配备医疗、洗澡、 美容等服务食物占比较大（50%），医 疗、洗澡、美 容等服务也占 据较大份额食物占比份额（30%）更加 重视洗澡/美容、 医疗等服务， 追求宠物快乐、 靓 丽食物和服务平分秋色 45%食物为辅， 服务为主 3%注释：Q7、您对待宠物最符合下面哪个阶段？N=200 。注释：Q10、未来您对加大美容、酒店增值性服务认同度如何？N=200 。 绚宠派笔记实现宠物健康快乐靓丽成长，实现“悦宠悦己”消费需求 绚宠派群体访谈 学业进步/事业上升期， 日常生活顺风顺水生活形态 性格主动开朗，乐观，善于交际 理性客观、冷静，对自身财产及生活 均有良好的规划 兴趣爱好广，喜欢社交、旅游、摄影、美食生活价值观 视作自己的孩子/家人，除 了吃得好，会定期带其体 检、洗澡、美容，陪其玩 耍，让它快乐 会定期带宠物前往各种社交活动，帮助其认识同类， 实现“悦宠悦己”深层消 费需求宠物消费价值观 食物上：营养均衡、适口性好、高 蛋白 医疗上：关注专业服务水平和距离 自己家庭远近 娱乐休闲上：按时遛狗、自己或者 购买玩具使宠物开心 美容层面：定期去宠物服务机构做 猫耳、猫眼、口腔等保健养宠关注因素 科学喂养发展动因和限制性因素分析科学喂养行业发展背景科学喂养行业发展现状研究绚宠派消费者科学喂养洞察专家视角看科学喂养科学喂养行业未来发展趋势123456 科学喂养指南要做到宠物科学喂养，需要遵循一些基本准则赛道选择层面：科学喂养食品消费占比70%-80%，还有一些健康行为赛道，包 括诊疗和出行娱乐等，因此科学喂养不能仅聚焦到食物层面，宠物心理健康、娱 乐等要重视，从而帮助宠物更好映射人类消费需求，实现其快乐成长。食品配方层面：不同品种、年龄段、体型宠物需求差异化较大。整体上诸如蛋白 质摄取，既可以来源于植物蛋白，也可以动物蛋白，对于猫狗来说，动物蛋白越 高越好，对于猫来说，完全是动物蛋白最好。食品类型层面：消费者需要了解自己家宠物的特征，什么生理阶段、年龄等。食 物类型上，能肉的就不要素的；狗会向干粮上发展，猫会向湿粮、新鲜、肉粒、 肉块方向上走。功能诉求层面：能够做到让宠物爱吃、不拉稀、少生病这三大核心诉求，是宠物 科学喂养的基本诉求。 科学喂养指南需要依据猫犬类型分类实施，不同功能诉求需差别对待要做到宠物科学喂养，需要在核心食品消费模块遵循一些基本准则。美毛护肤美毛主要针对犬宠物市场而言。从食品角度，蛋白质含量多一 些、氨基酸均衡，对美毛护肤有帮助。促进消化 最重要的范畴是肠道健康层面。通过在宠物食品中益生菌/元的 添加，是整个宠物科学喂养/食品的重要方向。补钙健骨 盲目补钙反而会造成钙流失，正常情况下，全价粮食、干粮、 主粮就可以满足需要。专家观点 科学喂养指南需要依据猫犬类型分类实施，不同功能诉求需差别对待要做到宠物科学喂养，需要在核心食品消费模块遵循一些基本准则。泌尿系统该议题主要涉及结石和饮水的问题，主要是猫会产生。猫科动 物高碳水化合物的摄入和泌尿系统是矛盾的，主要通过食物形 式来解决，喂湿粮而不是喂干粮去缓解。化毛吐毛球 主要针对猫市场。涉及到的手段工具包括高纤维、食物、物理 等方法。目前，成熟的是吃一些猫草，国内也包含化毛膏和化 毛片的运用。去泪痕主要是为了美观。吃什么泪痕少，暂时没有一个清晰的答案。 整体上，做到营养均衡、氨基酸均衡能够减少泪痕。但是是一 个综合过程，很难根治。专家观点 科学喂养指南需要依据猫犬类型分类实施，不同功能诉求需差别对待要做到宠物科学喂养，需要在核心食品消费模块遵循一些基本准则。皮肤问题通过不饱和脂肪酸，鱼油，矿物质锌等食品来预防和治疗。幼宠健康 主要是高蛋白易吸收的动物蛋白来源，以及DHA&EPA等。微量元素和维生素主要是针对肠道健康的益生菌益生元，还有一些特殊生理阶段， 比如怀孕和妊娠期以及老年阶段针对性复合维生素和矿物质。专家观点 国外和国内品牌分析外资和内资品牌同台竞技，双方展开差异化竞争外资品牌凭借超前理念和早期研发技术获得了先发优势，但是国产品牌凭借本土化创新将进行积极赶超。国产品牌外资品牌国产和外资品牌对比分析国别品牌未来发展研判观点1：国外品牌科学喂养概念发展早， 经历时间长，所经历的研发数据和经 验积累多，产品较早占领了用户心智。 观点2：信息扁平化会削弱国际品牌的 一些优势，国产品牌可以利用信息差 提升研发水准，同时利用高标准服务 来协同产品推广。观点3：原料等方面，国内产品越来越 好，比如新鲜度问题得到较好解决。 整体上，国产品牌会发展的越来越好。 科学喂养主赛道主赛道为食品类，医疗/美容/酒店等将进一步发展在所有细分赛道中，食品将依旧占据主导；情感纽带和拟人化创新将推动其他细分赛道良性发展。宠物食品宠物医疗娱乐/酒店/美容等 食品作为宠物科学喂养底座，将 是科学喂养核心赛道，其中，宠 物主粮占比可达到70-80%，宠 物零食占比10%-15%，剩下的 将由宠物营养品占据。 猫犬会从食物形式上产生差别。狗会向干粮上发展，猫会向湿粮、 新鲜、肉粒/肉块等方向上拓展。 宠物医疗健康需求将是未来宠物 主重要的关注要素，毕竟猫犬形 成的“它”经济和“毛孩子”经 济，强化了宠物和宠物主的情感 纽带，宠物主会更加主动的介入 到宠物身心健康环节，带动该细 分赛道的发展。 诸如洗澡/美容、酒店和娱乐 等细分赛道，也将迎来进一 步发展机会。背后核心逻辑 在于：随着人类消费升级， 宠物消费结构将更多承接宠 物主生活形态，因此行业将 推出更多拟人化的消费场景， 更多的行业供给也将会引导 更多的行业需求，实现供给 和需求良性协同发展。 科学喂养发展动因和限制性因素分析科学喂养行业发展背景科学喂养行业发展现状研究绚宠派消费者科学喂养洞察专家视角看科学喂养科学喂养行业未来发展趋势123456 外资品牌外溢效应外资品牌短期内在理念、技术等层面继续产生外溢和前瞻性效应国内科学喂养的广阔前景，将使得外资品牌在技术、产品理念和品牌力加大布局，而国内品牌在技术追赶和本土化产品创新层面也将积极跟进，行业集中度有望提升。国产品牌 行业赶超者强化技术研发团队强化品牌力加强精细化研发注重本土创新科学喂养行业信息扁平化产生外溢效应行业领先者外资品牌技术研发实力强科学养护理念介入早积累基础数据多产品矩阵不断丰富中国生产布局深化 精细化研发企业精细化研发将成为主流，围绕功能、体型、生命阶段等进行矩阵创新优秀企业将围绕生命阶段、功能需求和体型等进行精细化研发，多维度满足消费者定制化需求将成为趋势。功能诉求 生命阶段体型重点研发基础美士针对犬类生命阶段特征，围绕不同年龄 段的幼犬、成犬和老年犬进行产品研发，给 消费者提供了定制化的科学喂养方案 。百利针对犬类体型特征，分别对小型犬、中 大型犬等进行产品研发，实现了不同体型宠 物爱好者的消费诉求。典型企业实践百利针对犬类功能诉求特征，对挑食、美毛 犬等方面进行研发，满足了更为细分的市场 诉求，也强化了消费者品牌认知和忠诚度。企业重点研发基础 资本助推资本将助推“它经济”发展，诊疗等服务型赛道将迎来扩容资本将从供给侧提升服务质量和数量，有效承接消费侧的服务消费升级，真正促使宠物身心合一发展。随着中国收入水平进一步提升以及科学养宠概念升级，中国有望在核心赛道上收敛于美国赛道结构。中美核心宠物企业与赛道对比 5.27 43.46 1.79 5.45 2.71 1.29 1.2 2020年中国宠物细分领域获融资金额（亿元）国家公司名称赛道美 国IDEXX宠物医疗硕腾宠物医疗Chewy宠物零售Petco宠物零售斯马克宠物食品中 国中宠股份宠物食品佩蒂股份宠物食品 波奇网宠物零售天元宠物宠物用品鲁斯股份宠物食品 政策性法规政策性法规将为企业科学喂养产品创新提供产品创新保障政策端将为企业产品创新提供制度保障，企业通过多渠道将与消费者建立联结，共同推进科学喂养行业进步。以农业农村部为主的国家部门，将继续围绕提高行业准入门槛， 对原料、工艺、生产条件、资 质等做出相关设置，吸引更多 优秀的人才加入科学喂养行业 强化产品研发，提供高质量产 品 建立联结渠道（诸如官网、微 博、抖音等）提升消费者品牌 关注度和科学喂养认知水平 与企业互动，提升科学喂养认知 水平 积极反馈宠物科学喂养遇到的难 点，提供企业精细化研发的良好 建议政策端企业端消费端 THANKS